Desayuno HSBC: Nuevos Escenarios, Nuevos Desafíos Ignacio Zuasnabar 28 Julio 2015 1
CAMBIOS EN EL CONTEXTO DE OPINIÓN 2
EL CONSUMIDOR URUGUAYO INGRESÓ EN UNA ETAPA DE MENOR OPTIMISMO 3
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (EQUIPOS UCU) 80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 70 60 50 40 59 52 54555657 56 5553 56 58 54 48 48 47 48 65 6 66 67 64 65656363626260 61 6264 64 62 61 626160 62 62 60 6161 58 52 51 52 54 53 55 56 57 57 5859 58 5757 55 5554 54 5557 56 59 57 56 55 57 58 56 57 55 52 5456 54 5 55 56 58 58 59 55 55 52 53 55 52 48 46 30 20 4
INDICE DE CONFIANZA EN LA ECONOMÍA (EQUIPOS) 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 92-94 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 Feriado bancario CRISIS 2002-60 1 Nov.92 Abr.93 Ago.93 Feb.94 May.94 Jul.94 Feb.95 Jun.95 Ago.95 Oct.95 Dic.95 Feb.96 Abr.96 Jun.96 Ago.96 May.97 Nov.97 Abr.98 Jun.98 Ago.98 Oct.98 Dic.98 Feb.99 May.99 Jul.99 Set.99 Nov.99 Feb.00 Abr.00 Jun.00 Oct.00 dic-00 mar-01 may-01 jul-01 Set-01 nov-01 feb-02 abr-02 jun-02 ago-02 oct-02 dic-02 mar-03 may-03 jul-03 Set-03 nov-03 feb-04 abr-04 jun-04 sep-04 nov-04 feb-05 may-05 sep-05 feb-06 jun-06 oct-06 feb-07 jun-07 oct-07 feb-08 jun-08 oct-08 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 nov-09 II feb-10 jun-10 oct-10 feb-11 jun-11 oct-11 feb-12 jun-12 oct-12 feb-13 jun-13 oct-13 feb-14 may-14 ago-14 oct-14 feb-15 jun-15 5
COMPARACIÓN ICC URUGUAY CON LA REGIÓN 75 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 65 55 45 35 25 15 Uruguay Argentina Brasil Chile 6
QUÉ SE DETERIORA? 7
SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 60 62 585454 51 5454575959 585758 59 61616061 6365 646565 68 71 69 666767676665 66 63 62 63 65 6262 6363 626161 59 58 62 61 59 61616263 61 62 5959 6160616060 62 6060 62 55 5655 57 58 596059 62 5958 6264 62 6162 66 68 67 65 67 63 58 58 8
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 80 70 60 50 6263646364636263 60 62 66 60 57 57 5656 60 59 6165 63 6670 73 71 70 68 7070 72 71 75 72 76 7071 67 68 63 6568 67 63 63 58 6057 595858 5656 58 60 61 57 555556 5656 58 54 54 56545454 58 56 5656 5657 58 5959 63 67 63 66 62 65 60 53 54 55 55 57 59 51 56 53 40 30 20 10 0 9
ÍNDICE DE COMPRA DE BIENES 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 61 57 5955 46 47 4953 50 4745 48 52 52 52 56 59 5754 56 57 59 6061 54 565656 5656 58 51 52 5554 56 48 48 44 44 41 42 45 47 464546 44 47 46 4850 49 5050 51 46 4745 4141 45 47 40 4242424344 48 46 43 44 4750 48 4445 35 31 32333433 353739 40 28 33 2828 10
EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 80 60 68 40 20 26 0 Mucho/Bastante Poco/Nada 11
EXPECTATIVAS DE DESEMPLEO 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 80 60 40 49 42 52 20 14 12 14 0 Mayor nivel de desempleo Menor nivel de desempleo
DÓNDE SE DETERIORA? 13
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR según NSE NSE ALTO 61-10 51 NSE MEDIO 57-4 53 NSE BAJO 56-7 49 jun-14 jun-15
EXPECTATIVAS DE DESEMPLEO según NSE +27 47 + 24 50 NSE ALTO 28 NSE MEDIO 26 + 19 60 NSE BAJO 33 jun-14 jun-15
ESTO IMPLICA CAMBIOS EN LA AGENDA DE PRIORIDADES DE LOS CIUDADANOS 16
PERCEPCIÓN SOBRE PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS Inseguridad 24 15 Desempleo 22 11 Educación 7 10 Situación económica 8 3 Inflación 5 6 Bajos salarios El gobierno 3 4 1 6 1era mención 2da mención Salud 1 3 Droga 1 3 Problemas sociales 2 1 Otros 14 No sabe 5 17 17
PERCEPCIÓN SOBRE PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS 60 50 40 30 20 10 0 52 58 5252 51 49 52 48 47 44 51 46 44 49 43 4445 42 41 40 42 4542 43 39 37 40 39 39 39 3939 34 34 38 38 37 36 3636 30 29 35 35 34 34 34 29 2828 3333 28 32 27 2727 27 33 26 31 30 25 25 25 25 29 24 24 24 23 23 2222 28 23 23 22 27 22 21 2626 20 20 20 18 18 20 1716 17 17 18 1818 18 17 17 17 17 22 21 21 20 2020 20 2121 22 17 1515 21 14 141414 15 1514 16 15 16 141616 14 19 19 15 12 13 18 18 11 12 1212 11 1213 13 1212 13 14 11 11 11 17 17 17 10 101010 10 1112 1111 10 10 10 1419 1212 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 15 8 8 8 9 9 8 7 7 7 8 6 6 6 6 6 6 7 7 12 12 13 13 1212 12 6 8 12 5 5 5 5 4 4 4 11 11 11 10 9 9 6 6 7 7 8 7 7 7 7 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 8 9 8 8 8 9 10 2 8 7 7 8 8 5 5 5 5 4 4 4 3 2 2 45 58 49 56 55 53 58 63 60 55 53 5252 50 5858 51 58 55 59 5656 61 646465 oct-06 dic-06 feb-07 abr-07 jun-07 ago-07 oct-07 dic-07 feb-08 abr-08 jun-08 ago-08 oct-08 dic-08 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 oct-09 nov-09 I dic-09 feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 may-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jul-14 ago-14 set-14 oct-14 oct II-14 nov-14 feb-15 abr-15 jun-15 57 54 Desempleo Situación económica Inseguridad Drogas Educación 18
PERCEPCIÓN SOBRE PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS (SOLO CATEGORÍAS ECONÓMICAS) 60 50 56 49 40 30 38 36 33 33 20 10 0 14 2 16 4 8 18 7 7 26 15 22 11 12 12 3 3 4 3 5 6 6 6 21 20 10 9 2 2 6 4 21 12 4 5 21 20 14 9 6 6 8 6 11 15 10 4 22 20 18 18 11 10 9 18 15 7 7 7 7 7 17 19 13 8 14 6 5 5 5 8 6 6 6 6 5 4 12 12 11 12 9 6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I 2011 II 2012 I 2012 II 2013 I 2013 II Feb.14 Abr.14 May.14 Jul.14 Ago.14 Set.14 Oct.14 Oct.14 II Nov.14 Feb.15 Abr.15 Jun.15 Desempleo Situación económica Inflación Bajos salarios 19 19
LA DINÁMICA EL GOBIERNO POLÍTICA 20
EL GOBIERNO COMIENZA BIEN 21
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PRESIDENTE TABARÉ VÁZQUEZ NS/NC 4% Desaprueba 18% Aprueba 48% Ni aprueba ni desaprueba 30%
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE PRESIDENTES DEL MUNDO País Presidente/a % Aprobación Rusia Vladimir Putin 89 Alemania Angela Merkel 66 Estados Unidos Barack Obama 46 España Mariano Rajoy 25 País Presidente/a % Aprobación Bolivia Evo Morales 75 Ecuador Rafael Correa 61 Uruguay Tabaré Vázquez 48 Argentina Cristina Kirchner 40 Chile Michele Bachelet 29 Colombia Juan Manuel Santos 28 Venezuela Nicolás Maduro 26 Paraguay Horacio Cartes 25 Perú Ollanta Humala 17 Brasil Dilma Rousseff 10 23
PERO SU LUNA DE MIEL ES MENOS INTENSA, Y QUIZÁ MÁS BREVE 24
EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE PRESIDENTES DEL FA 80 70 60 50 40 30 20 10 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 71 65 63 63 60 61 65 57 56 55 53 50 51 52 48 48 46 47 49 47 46 47 50 44 49 44 45 45 42 48 43 39 40 41 42 38 36 40 36 36 30 32 33 34 35 33 33 34 31 31 18 15 25 26 27 28 29 28 28 25 25 26 27 28 12 22 16 18 21 22 20 17 11 11 11 abril mayo junio agosto octubre diciembre febrero abril junio agosto octubre diciembre febrero abril junio agosto octubre diciembre febrero abril junio agosto octubre diciembre febrero abril mayo julio agosto Setiembre octubre octubre II noviembre diciembre febrero 75 10 APRUEBA VAZQUEZ 2 DESAPRUEBA VAZQUEZ 2 APRUEBA MUJICA DESAPRUEBA MUJICA APRUEBA VAZQUEZ 1 DESAPRUEBA VAZQUEZ 1
PLAZO QUE LE DA AL GOBIERNO PARA COMENZAR A CUMPLIR PROMESAS 4 9 33 26 28 26 10 Feb.05 16 32 17 Feb.15 NS/NC Tres años o más Hasta el Segundo año Hasta el primer año Hasta seis meses 26
CUATRO FRENTES DE VÍNCULOS A ATENDER Ejecutivo Apetencias presidenciables de varios Parlamento Articulación política y desempeño del Vice-Presidente Relación con el FA Conflictos sectoriales Relación con los sindicatos En un cambio de contexto
Amenaza A partir del 3er o 4º año, la dinámica se puede electoralizar
LA OPOSICIÓN TIENE AMENAZAS, Y OPORTUNIDADES 29
Amenaza Caída en indicadores de popularidad de líderes post-elección (natural) Dificultad Para encontrar espacios en la agenda en el corto plazo Oportunidad El nuevo escenario (menor satisfacción con la situación económica) puede traer nuevas oportunidades Oportunidad La dinámica de gobierno del 3er o 4º año también puede traer espacios de oportunidad
EN EL MEDIANO PLAZO, SE CONFIGURA UN NUEVO ESCENARIO 31
Cambios en percepciones económicas Nueva etapa (a la que no nos hemos enfrentado) NUEVOS DESAFÍOS: -Posibles tensiones en el sistema - Posible complejización de vínculos entre actores Cambios en dinámicas políticas
GIRO A LA IZQUIERDA? POCO PROBABLE, POR ESTRUCTURA IDEOLÓGICA DEL ELECTORADO 33
AUTOIDENTIFICACIÓN IDEOLÓGICA DE LOS URUGUAYOS 8 10 11 12 9 9 17 25 18 30 26 29 24 23 17 9 10 13 7 10 12 30 22 20 No sabe, no opina Derecha Centro derecha Centro Centro izquierda Izquierda 1999 2004 2009 2014
PENSANDO EN EL GOBIERNO 2019 35
EL ESCENARIO EN LA ÚLTIMA DÉCADA HA SIDO MUY ESTABLE 36
RESULTADOS ELECTORALES 1994-2014 50 48 48 FA 31 30 29 39 32 34 29 31 PN 22 10 17 13 PC PI 1994 1999 2004 2009 2014
PERO EL NUEVO ESCENARIO PUEDE TRAER INCERTIDUMBRES AL SISTEMA 38
NUEVOS ESCENARIOS, NUEVOS DESAFÍOS FA PPTT - Procesar nuevos liderazgos - Recomposición sectorial - Probable renovación generacional - Encontrar nueva agenda - Consolidar renovación de liderazgos (o reimpulsarla) - Resolver formatos de competencia - Encontrar agenda atractiva
GRACIAS! 40