Mercado de Cosméticos y Productos de Aseo en México. Subdirección de Inteligencia de Mercados para Exportaciones

Mercado de Cosméticos y Productos de Aseo en México Subdirección de Inteligencia de Mercados para Exportaciones

Contenido 1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA... 3 2. SITUACIÓN DEL MERCADO... 6 2.1 DIVISIÓN DEL MERCADO... 7 2.2 PRONÓSTICOS DEL MERCADO... 8 2.3 CATEGORIAS... 8 2.4 PRECIOS... 12 2.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN... 13 2.6 MAPA DE OPORTUNIDADES DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL EN MÉXICO 15 2.7 FERIAS Y ASOCIACIONES RELACIONADAS... 15 3. EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO A MÉXICO... 16 4. TENDENCIAS... 17 5. REGLAMENTACIÓN... 18 5.1 REGLAS DE ORIGEN... 18 5.2 ETIQUETEADO... 18 5.3 ARANCELES... 19 5.4 NORMAS DE ACCESO... 19 5.5 NORMAS... 19 6. FUENTES... 21

1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética. P.A México 3303 Perfumes y aguas de tocador. 3303.00 Perfumes y aguas de tocador. 3303.00.01 Aguas de tocador. 3303.00.99 Los demás. 3304 Descripción Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros. 3304.10 Preparaciones para el maquillaje de los labios. 3304.10.01 Preparaciones para el maquillaje de los labios. 3304.20 Preparaciones para el maquillaje de los ojos. 3304.20.01 Preparaciones para el maquillaje de los ojos. 3304.30 Preparaciones para manicuras o pedicuros. 3304.30.01 Preparaciones para manicuras o pedicuros. 3304.91 Las demás: Polvos, incluidos los compactos. 3304.91.01 Polvos, incluidos los compactos. 3304.99 Las demás: Las demás. 3304.99.01 Leches cutáneas. 3304.99.99 Las demás. 3305 Preparaciones capilares. 3305.10 Champús. 3305.10.01 Champús. 3305.20 Preparaciones para la ondulación de desrizado permanente. 3305.20.01 Preparaciones para la ondulación de desrizado permanente. 3305.30 Lacas para el cabello. 3305.30.01 Lacas para el cabello. 3305.90 Las demás. 3305.90.99 Las demás. 3306 3306.10 Dentífricos. 3306.10.01 Dentífricos. Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menor. 3306.20 Hilo utilizado para la limpieza de los espacios interdentales. 3306.20.01 De filamento de nailon. 3306.20.99 Los demás. 3306.90 Las demás preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado. 3306.90.99 Los demás.

3307 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes. 3307.10 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado. 3307.10.01 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado. 3307.20 Desodorantes corporales y anti-traspirantes 3307.20.01 Desodorantes corporales y anti-traspirantes 3307.30 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 3307.41 3307.49 3307.30.01 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño Preparaciones para perfumar o desodorizar locales, incluidas las preparaciones odoríferas para ceremonias religiosas: Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión. 3307.41.01 Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúen por combustión. 3307.49.99 Las demás. Preparaciones para perfumar o desodorizar locales, incluidas las preparaciones odoríferas para ceremonias religiosas: Las demás. 3307.90 Las demás preparaciones para perfumar o desodorantes 3307.90.99 Las demás. 34.Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable P.A México 3401.11 3401 Descripción Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes. Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes: De tocador (incluso los medicinales). 3401.11.01 De tocador (incluso los medicinales). 3401.19 Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes: Los demás. 3401.19.99 Los demás. 3401.20 Jabón en otras formas. 3401.30 3401.20.01 Jabón en otras formas. Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón. 3401.30.01 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón.

3402 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01. 3402.11 Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor: Aniónicos. 3402.11.01 Sulfonatos sódicos de los hidrocarburos, excepto lo comprendido en la fracción 3402.11.02. 3402.11.02 Sulfonatos sódicos de octenos y de isooctenos. 3402.11.03 Lauril di o tri glicoleter sulfato de sodio al 70% de sólidos. 3402.11.99 Los demás. 3402.12 Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor: Catiónicos. 3402.12.01 Amina cuaternaria de metil polietanol, en solución acuosa. 3402.12.02 Sales cuaternarias de amonio, provenientes de ácidos grasos. 3402.12.03 Dimetil amidas de los ácidos grasos del tall-oil. 3402.12.99 Los demás. 3402.13 Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor: No iónicos. 3402.13.01 Productos de la condensación del óxido de etileno o del óxido de propileno con alquilfenoles o alcoholes grasos. 3402.13.02 Polisorbato (Ésteres grasos de sorbitán polioxietilado). 3402.13.99 Los demás. 3402.19 Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor: Los demás. 3402.19.99 Los demás. 3402.20 Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor. 3402.20.01 Preparaciones a base de N-metil-N-oleoil-taurato de sodio, oleato de sodio y cloruro de sodio. 3402.20.02 3402.20.03 3402.20.04 3402.20.05 3402.20.99 Los demás. 3402.90 Los demás. Preparación que contenga aceite de ricino, un solvente aromático y un máximo de 80% de aceite de ricino sulfonado. Preparaciones tensoactivas a base de lauril sulfato de amonio, de monoetanolamina, de trietanolamina, de potasio o de sodio; lauril éter sulfatos de amonio o sodio. Mezclas (limpiadoras, humectantes o emulsificantes) o preparaciones de productos orgánicos sulfonados, adicionadas de carbonatos, hidróxido o fosfatos de potasio o de sodio. Tableta limpiadora que contenga papaína estabilizada en lactosa, con clorhidrato de cisteina, edetato disódico y polietilenglicol. 3402.90.01 Preparaciones a base de nonanoil oxibencen sulfonato. 3402.90.02 3402.90.99 Los demás. Fuente: Sistemas Casa. Composiciones constituidas por polialquifenol- formaldehído oxietilado y/o polioxipropileno oxietilado, aunque contengan solventes orgánicos, para la fabricación de desmulsificantes para la industria petrolera.

Millones US $ 2. SITUACIÓN DEL MERCADO En el 2013 la industria de cuidado personal en México se estimó en 10 mil millones de dólares, la cual la ubica en el puesto número 11 a nivel mundial de acuerdo a Euromonitor. Para el mismo año, el consumo per cápita para productos cosméticos y de aseo personal en el país fue de alrededor de 90 dólares. El mercado de cosméticos en México ha mostrado un constante crecimiento a través de los años, con un crecimiento compuesto anual de 8,1% entre el 2009 y 2013. Las importaciones de cosméticos y productos de aseo de Mexico, pasaron de USD $1048 millones a USD $1540 millones durante este periodo, como se muestra a continuación. Importaciones de cosméticos y productos de aseo* de México 2009 2013 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 1.048 13,3% 1.187 17,4% 1.394 3,5% 1.443 7,1% 1.546-2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Trade Map *Subcapítulos analizados: 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401 y 3402 En 2013, las importaciones totales de México de cosméticos y productos fue de US$ 1.546 millones. El 48% de estas importaciones fueron provenientes de Estados Unidos, seguido por Francia con una participación del 12%. Colombia, por su parte, fue el quinto proveedor de cosméticos y productos de aseo de México con exportaciones de US$57,2 millones para el periodo analizado.

Principales proveedores de cosméticos* de México 2013 Brasil 3% Canadá 4% Colombia 4% España 5% Alemania 5% Otros 19% Francia 12% Estados Unidos 48% Fuente: Trade Map *Subcapítulos analizados: 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401 y 3402. La Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC) en su último estudio reveló que México se ha convertido en un líder exportador de cosméticos en América Latina, así como un interesante destino para la inversión en este sector. Este sector aporta el 1,2% del PIB y se espera que para 2014 la industria tenga un crecimiento entre el 10 y el 15%. 2.1 DIVISIÓN DEL MERCADO En el 2013, hubo seis empresas de alrededor de cincuenta que dominaron el mercado de productos cosméticos y de aseo en México. Estas son: Procter and Gamble (28%), Colgate Palmolive (21%), Grupo Unilever (16%), Grupo L Oreal (14%), Productos Avon Inc (11%) y Vorwer &Co KG (10%). La empresa Procter and Gamble es el principal actor en la industria de cosméticos en el país ya que ofrece la mayor variedad de productos en las diferentes categorías, desde cuidado de bebés hasta productos para salud oral.

Participación de empresas en el mercado de cosmético y productos de aseo en México Procter & Gamble 15% OTROS 46% Colgate-Palmolive 11% Unilever Group 9% Vorwerk & Co 5% L'Oréal Groupe 8% Avon Products 6% Fuente: Trademap 2.2 PRONÓSTICOS DEL MERCADO De acuerdo con estudios realizados por CANIPEC, para el 2018, las categorías que más esperan crecer en el sector cosmético son: productos para la protección solar (35,6%), productos depilatorios (33,8%), productos para limpieza masculina (24,8%), productos para el cuidado dental (21,8%) y desodorantes (21,1%). Es importante tener en cuenta que en los últimos años el mercado digital ha permitido el incremento de ventas en el sector gracias al e-commerce. Así mismo la influencia de las redes sociales (facebook, instagram, pinterest, blogs) han dado paso a esta apertura de mercados. 2.3 CATEGORIAS De acuerdo a estudios realizados por Euromonitor la industria de cosméticos mexicana se divide en 14 categorías diferentes, estas son: 1. Productos específicos para bebés y niños.

2. Baño y ducha. 3. Cosméticos de colores 4. Desodorante 5. Productos para la depilación 6. Fragancias

7. Productos para el cuidado del cabello 8. Productos para el aseo masculino 9. Productos para el cuidado dental 10. Productos para el cuidado dental extremo (cepillos de dientes) 11. Productos para el cuidado de la piel 12. Productos de protección solar

13. Sets/kits 14. Línea Premium de belleza y cuidado personal Las categorías que presentaron más ventas durante el periodo 2008-2013 fueron: productos para el cuidado del cabello (US$1.085,6 millones), línea masiva de belleza y cuidado personas (US$3.767 millones) y productos de belleza y cuidado personal (US$4.810,4 millones). Por el contrario, las que menos ventas reportaron fueron: menos representativas en el sector son: productos para depilación (US$29.683,9 millones) y productos de protección solar (US$44.970,3 millones). De acuerdo con un estudio realizado por la empresa alemana GFK, en México sólo el 12% de las personas usa algún bloqueador solar, un bajo porcentaje en comparación con otros países de América Latina, como Colombia, en donde se registra el porcentaje más alto con un 25% de la población 1. Es de resaltar que, independientemente de ser un tema de conciencia o de poder adquisitivo, el uso del bloqueador tiene más penetración en la clase alta en el país, registrando un 31 % en este segmento, contra un 5% en el nivel más marginado de la población. Para los años 2012 y 2013, las categorías que mostraron un importante crecimiento fueron: los productos para la depilación con un 8,85% y los productos para el cuidado dental y dental extremo (cepillos de dientes) 11,16%, 11,74%, respectivamente. La categoría con menor aumento fue productos para el cuidado de la piel con un 2,43%. 1 Solo 12% de los mexicanos cuida su piel. Altonivel. Página web: http://www.altonivel.com.mx/22747-solo-12-delos-mexicanos-cuidan-su-piel-del-sol.html

2.4 PRECIOS Los precios de los productos varían de acuerdo a los lugares donde están expuestos. A continuación se encontrarán diferentes tipos de productos y lugares de distribución. a. Tiendas departamentales y especializadas: cosméticos de color b. Precios obtenidos de Superama el 16-07-2014 c. Precios obtenidos de Liverpool el 16-07-2014

d. Precios obtenidos de Farmacias San Pablo el 16-07-2014 e. Precios obtenidos de Sephora y Liverpool el 16-07-2014 f. Precios obtenidos de Superama 16-07-2014 2.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Los canales de distribución más importantes para este sector son: almacenes minoristas, tiendas de abarrotes, hipermercados, supermercados, minoristas especializadas en salud y belleza y farmacias. De igual manera se destacan los distribuidores de ventas por catálogos. Este último mecanismo es un actor importante, ya que es muy utilizado en México, las empresas que más se destacan en este campo son: Avon Cosmetics, Jafra Cosmetics International, House of Fuller, Belcorp y Natura.

1. Venta Directa: La venta directa supone 1/3 del total de las ventas. Los productos de cosméticos de color y las fragancias son los productos más demandados en este canal. 2. Mayoristas y Distribuidores (Wal-Mart, Soriana, Comercial Mexicana, Kmart): Los protectores solares premium son generalmente vendidos a través de tiendas departamentales, farmacias y especialistas de belleza. Son generalmente asociados con productos prestigiosos para el cuidado de la piel y con alta aceptación por los consumidores. 3. Farmacias: Este formato ofrece estanterías para autoservicio donde los consumidores pueden encontrar productos para el cabello, productos de protección solar, maquillaje así como otras categorías de cuidado personal. Dos de las categorías que están recibiendo soporte especial son las fragancias y los productos dermo-cosméticos. Si bien las farmacias son el canal Premium para protectores solares y productos dermo-cosméticos, el público de las farmacias es de ingresos medios por eso las tiendas departamentales son el canal elegido para la comercialización de fragancias Premium. 4. Tiendas departamentales y tiendas especializadas y consultorios dermatológicos: Las tiendas departamentales son el canal de distribución preferido para los productos premium como las fragancias y los cosméticos de color. En la mayoría de los casos las tiendas ofrecen probar los productos y mercancía de marketing para el posicionamiento de los productos.

Algunos productos dermatológicos son recomendados por médicos y vendidos directamente por ellos. Las clínicas dermatológicas en los últimos años han aumentado su participación en el mercado. 2.6 MAPA DE OPORTUNIDADES DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL EN MÉXICO 2.7 FERIAS Y ASOCIACIONES RELACIONADAS Existen varias ferias en Mexico especializadas en belleza. Estas son: 1. EBIO Expo Belleza Internacional de Occidente: Esta feria se especializa en belleza, mobiliario, cosmética, estética y peluquería. Se realiza en Expo- Guadalajara durante el mes de mayo. Se realiza anualmente y está dirigido a profesionales de la belleza. Lugar donde se realiza: Guadalajara Página web: www.ebio.mx

2. Expo Beauty Show México: La feria está especializada en belleza, mobiliario, cosmética, estética y peluquería. Se realiza anualmente durante el mes de octubre. Lugar donde se realiza: Mexico D.F Página web: www.expobeautyshow.com 3. Expo Mujer México: Esta feria de belleza se especializa en moda, servicios, cosmética, empleo, instituciones educativas, moda mujer y productos de belleza. Se celebra en el World Trade center del DF durante el mes de julio. Lugar donde se realiza: Mexico D.F Página web: www.expomujer.com.mx CANIPEC (www.canipec.org.mx) es la organización empresarial conformada por la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y por la Asociación Nacional de la Industria de Productos de Cuidado Personal y del Hogar. Actualmente tiene 70 empresas afiliadas enfocadas a los diferentes modelos de negocios y canales de venta que se utilizan en el país y los que generan alrededor de 249,000 empleos entre directos e indirectos. 3. EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO A MÉXICO A cierre de 2014, las exportaciones de Colombia a México de cosméticos y productos de aseo alcanzaron los US$ 53,5 millones, 6,6% menos de lo reportado en 2013. Esta disminución está asociada con menores exportaciones de los siguientes productos: las demás preparaciones capilares (P.A 330590.00), las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras (P.A 330499.00) y preparaciones para el maquillaje de los ojos, excepto los medicamentos (P.A 330420.00) con reducciones del 49,1%, 27,5% y 35,5% respectivamente. Por el contrario, productos como dentríficos y las demás preparaciones para la higiene bucal o dental presentaron crecimientos superiores al 100%. En efecto, la empresa Colgate pasó de exportar US$ 3.993 en 2013 a US$ 5,6 millones en 2014 en cremas de dientes. Mientras que Johnson y Johnson aumentó sus exportaciones de preparaciones para la higiene bucal en US$ 1,2 millones entre 2013 y 2014. Entre 2010 y 2014 el crecimiento compuesto anual de las exportaciones de cosméticos y productos de aseo a México fue de 9,6% al pasar de US$33,8 millones en 2010 a US$53,5 millones en 2014.

Millones de US$ Exportaciones colombianas a México de cosméticos y productos de aseo* 2010-2014 70,0 60,0 58,4 55,9 57,3 53,5 50,0 40,0 33,8 30,0 20,0 10,0 72,8% -4,3% 2,6% -6,6% - 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Trade Map *Subcapítulos analizados: 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401 y 3402. 4. TENDENCIAS Colombia es uno de los principales proveedores de cosméticos y productos de aseo de la región, la industria ha mostrado un crecimiento sostenible los últimos 8 años en cuanto a producción, ventas y exportaciones. Las ventas de maquillaje, tratamientos para la piel, cremas, jabones, shampoo s colombianos gozan de gran prestigio en el exterior por su calidad y sus ingredientes naturales. Los productos dermo-cosméticos comenzaron a ganar relevancia a partir de 2007, con un impacto positivo en categorías como cuidado facial, cuidado del cuerpo con productos re-afirmantes, tratamientos de acné, hidratantes y anti-edades. El nicho para estos productos son mujeres mayores de 24 años de estratos medio-altos. Este grupo representa en México cerca del 12% del total del mercado de cosméticos y productos para el cuidado de la piel. En efecto, el 60% de los productos dermocosméticos son para la cara. Algunos ejemplos de marcas dermocosméticas en México incluyen Laboratorios Dermatológicos Darier (ECLIPSOL, Dermatopic, Dermacid, Leciderm, etc), Pierre Fabre México (Avène, Elancyl, Galénic, etc) y Frabel (La Roche-Posay, Vichy, Helioblock, etc).

5. REGLAMENTACIÓN 5.1 REGLAS DE ORIGEN Para los productos de los subcapítulo 33.03, 33.04 y 33.05 tener en cuenta: Participación del Contenido Regional sobre el Valor Ajustado de la mercancía. Esto implica que se pueden utilizar Insumos no originarios de hasta un 50.00% del valor de la mercancía. Para ver las fichas técnicas de cada uno de los productos usar el link: http://www10.iadb.org/int/intradebid/entendiendo_consultas.aspx?lang=esp&section=business&from= home Los productos destinados a ser comercializados como productos de aseo personal y cosméticos en el mercado mexicano deben garantizar lo siguiente: Información veraz y comprobable Las etiquetas permanecer disponibles hasta el momento de su compra y uso en condiciones normales. Debe contener denominación genérica y específica del producto La información genérica debe ser en español En el envase debe estar el nombre y domicilio del responsable del producto. Si es importado debe decir donde fue elaborado y la declaración de lote. Instrucciones o modo de uso. 5.2 ETIQUETEADO En el link a continuación se encuentra la norma NOM-141-SSA1/SCFI-2012 que explica la normatividad para el etiquetado de cosméticos y productos de aseo: http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/marcolegal/cosmeticos/normas/nom141.pdf

5.3 ARANCELES Los aranceles para los cosméticos colombianos es del 0% mientras cumpla con las normas de origen correspondientes. 5.4 NORMAS DE ACCESO El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario (COFEPRIS), junto con la Secretaria de Salud de México son las instituciones encargadas de vigilar las normas de acceso para los cosméticos y productos de aseo. Los Productos Cosméticos que se comercialicen en territorio nacional deberán cumplir con: - Ley General de Salud -artículos 269 al 272 y del 300 a 306 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/legis/lgs/ley_general_de_salud.pdf - Ley General de Salud en Materia de Publicidad -artículos 6 a 9 y del 60 a 62 http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/regley/reg_lgs_mp.pdf 5.5 NORMAS Las normas oficiales mexicanas aplicables a los capítulos 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401 y 3402, se describen a continuación. Se debe verificar la aplicación de estas para la partida arancelaria de su interés: - Para etiquetado: En el siguiente link encontrará toda la información de la norma: http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/marcolegal/cosmeticos/normas/nom141.pdf

De igual manera es importante tener en cuenta la NOM-050-SCFI-2004 que ofrece información comercial del etiquetado general de los productos. Para mayor información: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=708514&fecha=01/06/2004 Para etiquetado de productos de aseo tener en cuenta también la siguiente norma: En el siguiente link encontrará toda la información de la norma: http://www.economia.gob.mx/files/189ssa_apb04.pdf - Contenido microbiano: En el siguiente link encontrará toda la información de la norma: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/089ssa14.html - Para embalaje: En el siguiente link encontrará toda la información de la norma: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5264439

6. FUENTES CANIPEC: www.canipec.org.mx Euromonitor: www.euromonitor.com Secretaría de Economía: www.economia.gob.mx Sistema de Información Arancelaria vía Internet: www.siavi.gob.mx Sistema Casa: www.sistemascasa.com.mx Trademap: www.trademap.org Trade Wizards Amber Roads: www.lci.com.mx