Fundamentos 22-09-2015/Serie Microsoft Dynamics Sure Step Fases Diagnóstico Análisis - Diseño/ Septiembre 2015 Rosana Sánchez CCRM: @rosana-sanchez-2 Twitter: @rosansasanchez6 Correo: ingrossanbar@hotmail.com ingrossanbar@gmail.com Teléfono: +584242608686
Fases Diagnóstico, Anáilisis y Diseño Diagnóstico Análisis Diseño Desarrollo Implementación Operaciones Generalidades Fase Diagnóstico: Entradas, actividades y salidas Fase Análisis: Entradas, actividades y salidas Fase Diseño: Entradas, actividades y salidas
Generalidades Fase Procesos Actividades Tareas Sub Tareas Entregables
Fase Diagnóstico - Objetivo El objetivo de la fase de diagnóstico es recopilar información para poder definir el alcance del proyecto de alto nivel y, a continuación, elaborar una propuesta de proyecto de implementación para el cliente.
Fase Diagnóstico - Entradas Cada fase comienza con su propia actividad de planeación. Entre las tareas de planeación se incluyen: Revisión de los entregables de la fase anterior o garantizar las condiciones previas. Identificación de los recursos. Programación de las actividades de la fase. Asignación de las responsabilidades de aprobación de las decisiones que se tomen durante la fase.
Fase Diagnóstico Actividades La fase de diagnóstico consta de las siguientes actividades: Preparación del diagnóstico: Soluciones Microsoft Dynamics Soluciones de la industria Soluciones horizontales y de varios sectores de la industria Ofertas de aceleradores de decisiones opcionales: Revisión de los requisitos y procesos Evaluación de actualización Ajustes y desviaciones y plan de la solución Evaluación de la arquitectura Evaluación del alcance Prueba de concepto Caso de negocio Generación de propuestas Acuerdos de servicio y licenciamiento final Movilización del proyecto
Fase Diagnóstico Actividades Preparación del Diagnóstico - Soluciones de Microsoft Dynamics Esta actividad muestra el conjunto de productos de Microsoft Dynamics como completas soluciones de administración empresarial que incluyen funciones integrales específicas de la industria, a saber: Planeación de recursos empresariales (ERP) y Administración de relaciones con el cliente (CRM) Esta actividad consta de las siguientes tareas: Celebración de reuniones con el cliente para conocer: Los requisitos del negocio Cómo Microsoft Dynamics beneficiará al negocio. Análisis de los puntos de datos clave. Elaboración de una recomendación formal sobre los requisitos de hardware e infraestructura de implementación de producción del cliente. Revisión de la recomendación con el cliente e incorporación de las aportaciones.
Fase Diagnóstico Actividades Preparación del Diagnóstico - Soluciones de la industria Esta actividad proporciona soluciones empresariales integrales para organizaciones de sectores clave, como la fabricación, distribución, venta directa, servicios profesionales y el sector público. Industrias de procesos para las soluciones de Microsoft Dynamics AX Industria química Industria de la alimentación Industria farmacéutica Industria Productos de consumo envasados y perecederos Industria del papel Sector público para Microsoft Dynamics CRM Empresa gubernamental Sanidad Educación Organizaciones sin ánimo de lucro
Fase Diagnóstico Actividades Preparación del Diagnóstico - Soluciones horizontales y de varios sectores de la industria Esta solución permite implementar soluciones compuestas de Microsoft Dynamics entregadas a través del uso de la personalización habilitada para plataformas u otras extensiones de tecnologías de Microsoft Dynamics.
Fase Diagnóstico Actividades Ofertas de aceleradores de decisiones opcionales Dentro de la fase de diagnóstico hay definidos conjuntos de servicios denominados Aceleradores de decisiones (DA). Proporcionan un proceso de auditoría para diagnosticar la solución adecuada para satisfacer los requisitos de su negocio. Permite a los responsables de la implementación posicionar la revisión de los requisitos y del proceso como una oferta independiente de cualquier solución de Microsoft Dynamics particular.
Fase Diagnóstico Actividades Acelerador de decisiones para la revisión de los requisitos y el proceso El objetivo identificar los procesos de negocio en el alcance del proyecto. Reunión de puesta en marcha del proyecto con el patrocinador del proyecto y los interesados. Recopilación de todos los requisitos del negocio del cliente (y listas de peticiones) para un nuevo sistema ERP o CRM. Análisis de los procesos de negocio presentes del cliente (en su estado actual) y documentación de los procesos futuros (finales) del nuevo sistema ERP o CRM. Revisión de cualquier requisito técnico adicional, o estrategia de sistemas de información (SI) o tecnología de información (TI), definido por el cliente. Elaboración y entrega del informe de revisión de los requisitos y del proceso.
Fase Diagnóstico Actividades Acelerador de decisiones para la evaluación de la actualización Proporciona una valoración de las mejoras, los riesgos y las complejidades de una actualización del sistema. Evaluación de actualización: realiza una evaluación de la configuración general, las personalizaciones, las integraciones, las interfaces y la arquitectura física de la implementación y ofrece conclusiones y recomendaciones relacionadas con el enfoque óptimo de la actualización. Viabilidad de la actualización: prepara al cliente para una actualización correcta de sus soluciones de Microsoft Dynamics a través de una serie de prácticas recomendadas.
Fase Diagnóstico Actividades Acelerador de decisiones para ajustes y desviaciones y plan de la solución El objetivo es identificar cualquier desviación que exista entre los requisitos del cliente y la funcionalidad de la aplicación. Los resultados de este análisis proporcionan información que permite determinar la solución que abordará estas desviaciones. Durante esta actividad, creará una estimación del grado de ajuste y un informe sobre los ajustes y desviaciones y el plan de la solución en el que describirá cómo puede utilizarse el producto de Microsoft Dynamics para satisfacer los requisitos del cliente.
Fase Diagnóstico Actividades Reunión de puesta en marcha del proyecto con el patrocinador del proyecto y los interesados. Repaso de las conclusiones del acelerador de decisiones para la revisión de los requisitos y el proceso. Reunión con los responsables de la toma de decisiones de la empresa para determinar el alcance del proyecto. Elaboración de talleres de análisis de ajustes y desviaciones. Elaboración de una hoja de trabajo de análisis de ajustes y desviaciones. Elaboración de un informe del plan de solución. Revisión de la hoja de trabajo de análisis de ajustes y desviaciones y el informe del plan de solución con el patrocinador del proyecto.
Fase Diagnóstico Actividades Acelerador de decisiones para la evaluación de la arquitectura El objetivo es explicar al cliente la infraestructura necesaria para dar cabida a la solución de Microsoft Dynamics elegida. Con la evaluación de la arquitectura se proporciona un informe en el que se detallan las características técnicas del hardware y la infraestructura que serán necesarias. Esta actividad incluye la evaluación de las infraestructuras existentes y la posterior definición de los requisitos de infraestructura para la solución propuesta.
Fase Diagnóstico Actividades Acelerador de decisiones para la evaluación de la arquitectura Evaluación de la arquitectura: evalúa qué tipo de infraestructura física y especificaciones de hardware (incluido el hardware) requiere el cliente para ofrecer soporte técnico a su solución de Microsoft Dynamics. Proporciona un completo informe que detalla las proyecciones, los supuestos y las recomendaciones de rendimiento. Comparativa de prueba de concepto: garantiza que las capacidades de rendimiento y escalabilidad de la solución puedan satisfacer los requisitos del negocio del cliente. Diseñado para reducir riesgos, emplea las prácticas recomendadas, proporciona expertos consejos y simula la experiencia del usuario. Alta disponibilidad y evaluación de recuperación ante desastres: ofrece al cliente una revisión exhaustiva en términos de disponibilidad, capacidad de recuperación, capacidad de mantenimiento y confiabilidad de su solución de Microsoft Dynamics. Efectúa una auditoría y análisis del estado actual de las áreas mencionadas y ofrece recomendaciones para que los clientes consigan obtener sus objetivos de alta disponibilidad y recuperación ante desastres.
Fase Diagnóstico Actividades Acelerador de decisiones para la evaluación del alcance Evalúa en profundidad los requisitos del cliente para que pueda detallarse el alcance, los costos previstos y los requisitos de recursos de la solución de Microsoft Dynamics. Los resultados de la evaluación se incluyen en un informe detallado en el que se hace una recomendación general acerca de cómo debería continuar el proyecto, incluye una descomposición de los costos de implementación, los recursos, la tarea, la organización y las funciones, así como las opciones alternativas que procedan. Análisis de los requisitos del cliente y análisis de ajustes y desviaciones para obtener una visión general del alcance del proyecto. Análisis de los resultados de otras ofertas de servicio de aceleradores de decisiones que se hayan completado. Análisis de las restricciones inherentes de los procesos para entender las actividades del negocio lógicas que se realizan. Análisis de cualquier restricción impuesta en el enfoque de implementación de Microsoft Dynamics.
Fase Diagnóstico Actividades Acelerador de decisiones para la prueba de concepto El objetivo es demostrar cómo los productos de Microsoft Dynamics satisfacen requisitos concretos de alto nivel, los cuales se configuran parcialmente durante la prueba de concepto para garantizar que se pueden lograr. Durante esta actividad, realizará una demostración de la configuración deseada y generará un informe en el que se detallará la prueba de concepto. Revisión de los resultados del acelerador de decisiones para ajustes y desviaciones y plan de la solución. Definición de los requisitos funcionales que se van a configurar y el nivel de configuración que debe lograrse para satisfacer la prueba de concepto. Definición de todos los requisitos no funcionales u otros requisitos técnicos que se van a abordar como parte de la prueba de concepto. Definición de los procesos clave que se van a configurar. Definición de los criterios de aceptación clave para garantizar que se satisfacen los objetivos de la prueba de concepto. Recopilación de información y actualización de los ajustes y desviaciones y el plan de la solución cuando proceda.
Fase Diagnóstico Actividades Acelerador de decisiones para el caso de negocio Proporciona una valoración detallada de los beneficios directos e indirectos que un cliente obtendrá con una implementación de Microsoft Dynamics y pronostica el rendimiento de la inversión (ROI) esperado de dicha implementación. En la actividad del caso de negocio se elabora un informe detallado del ROI, el costo total de propiedad y los períodos de amortización previstos de la implementación, así como una hoja de cálculo de diseño del ROI. Revisión de los resultados de las ofertas de servicio de Sure Step completadas previamente. Reunión con el patrocinador del proyecto para confirmar el alcance del caso de negocio. Uso de la herramienta de ROI para generar las estimaciones correspondientes. Elaboración de un informe del caso de negocios. Participación de los interesados en el informe del caso de negocios. Valoración del informe global con el patrocinador del negocio. Obtención de la aprobación y aceptación del patrocinador del negocio.
Fase Diagnóstico Actividades Generación de propuestas El objetivo es resumir y recopilar la información reunida en las actividades u ofertas anteriores. Durante la actividad se prepara la documentación del proyecto de alto nivel con las delimitaciones de ámbito. Acuerdos de servicio y licenciamiento final El objetivo es documentar el alcance general de la implementación y llegar a un acuerdo con el cliente. En esta actividad se generan dos entregables clave: La Declaración del trabajo (SOW), en la que se detalla el alcance de la implementación. La Propuesta de estimación presupuestaria, en la que se detallan los componentes relacionados con los costos.
Fase Diagnóstico Actividades Movilización del proyecto Proporcionan al equipo una idea clara de los motivos empresariales que subyacen al proyecto y las métricas clave por las que se medirá la implementación. Taller de inicio formal e interno en el que se tratan los siguientes apartados: Presentación de los miembros del equipo. Revisión detallada de la Declaración del trabajo (SOW). Revisión la propuesta de implementación y la metodología acordadas. Revisión y asignación de funciones. Identificación de los requisitos de entrenamiento y acuerdo del calendario. Revisión y recopilación de información del modelo de dirección del proyecto. Análisis de la misión y los objetivos del cliente, motivos que subyacen a la implementación y otros factores críticos. Análisis y documentación de los riesgos, los supuestos y las restricciones del proyecto que se conocen. Desglose de los criterios de satisfacción (COS) definidos por el cliente.
Fase Diagnóstico Salidas Actividad Revisión de los requisitos y procesos Ajustes y desviaciones y plan de la solución Prueba de Concepto Evaluación de la arquitectura Evaluación del alcance Caso de Negocio Entregable Informe de revisión de los requisitos y del proceso Revisión de los requisitos y procesos Presentación de los resultados de la revisión Informe de diseño y plan de la solución Hoja de trabajo de análisis de ajustes y desviaciones Reunión de resultados y revisión Demostración del software estándar (presentación de la prueba de concepto) Hoja de trabajo de análisis de ajustes y desviaciones e informe del plan de solución actualizados Informe de evaluación de la arquitectura Hoja de trabajo de cálculo de costos de Microsoft Dynamics Informe del plan de implementación Informe del caso de negocio
Fase Diagnóstico Salidas Actividad Evaluación de actualización Generación de propuestas Acuerdos de servicio y licenciamiento final Movilización del proyecto Entregable Informe de evaluación de actualización Normas generales del proyecto de alto nivel Plan de proyecto de alto nivel para el tipo de proyecto deseado Declaración del trabajo Propuesta de estimación presupuestaria Plan de contratación y/o entrenamiento para los miembros del equipo de implementación
Fase Análisis - Objetivo El objetivo de la fase de análisis es marcar el inicio oficial del proyecto de implementación. Las actividades de la fase de análisis ayudan a identificar las decisiones que el cliente debe tomar y que guiarán la implementación.
Fase Análisis - Entradas Esta fase se apoya en las actividades de la fase de diagnóstico e implica: La revisión de los procesos de negocio actuales del cliente para desarrollar los procesos de negocio finales (definidos para el futuro). La determinación y documentación de los requisitos funcionales de la solución en el documento de requisitos funcionales. La descripción de los procesos de negocio mejorados. La descripción de las modificaciones necesarias para que el sistema admita los futuros procesos de negocio. La consecución de la aprobación por parte del cliente del documento de requisitos funcionales finalizado.
Fase Análisis Actividades Las actividades especificadas en la fase de análisis se personalizarán en función del tipo de proyecto. La fase de análisis consta de las siguientes actividades: Planeación del proyecto Administración de riesgos e incidencias Administración de comunicaciones Administración de propuestas Administración de recursos Administración de calidad Recopilar los requisitos de entrenamiento para usuarios clave Análisis detallado de los procesos de negocio Revisar los requisitos del negocio y documentar las desviaciones Generar entornos de entrenamiento y pruebas Recopilación de los requisitos de integración e interfaz Recopilación de los requisitos de migración de datos
Fase Análisis Salidas Aunque los entregables de la fase de análisis pueden variar ligeramente en función del tipo de proyecto, incluirán: Reunión de puesta en marcha del proyecto y Normas generales del proyecto Plan del proyecto y Registro de riesgos e incidencias Plan de control de cambios y Plan de comunicaciones Plan de entrenamiento Flujos de trabajo de proceso de negocio de estado futuro Documento de requisitos funcionales (FRD) Hoja de cálculo de análisis de ajustes y desviaciones Estándares de desarrollo Estándar de calidad y pruebas (plan de prueba) Documento de alcance de la infraestructura Documento de diseño de la infraestructura Requisitos de integración e interfaces Requisitos de migración de datos
Fase Diseño - Objetivo Basándose en los resultados de los análisis, durante esta fase se determina el diseño de la implementación completa de Microsoft Dynamics. La fase de diseño también consta de soluciones de diseño para personalizaciones, integraciones y migración de datos específicas necesarias para satisfacer los requisitos del negocio identificados durante la fase de análisis. Los resultados más importantes de esta fase son las especificaciones generales de diseño y las especificaciones detalladas para el diseño técnico, en respuesta a las decisiones generales identificadas en las fases anteriores. Las especificaciones de diseño regirán las actividades de desarrollo en las fases posteriores.
Fase Diseño Actividades Las actividades especificadas en la fase de diseño se personalizarán en función del tipo de proyecto. La fase de diseño consta de las siguientes actividades: Planeación del proyecto Administración de propuestas Documentación de las configuraciones en el documento de diseño funcional - ajustes (FDD - ajustes) Elaboración del diseño de las personalizaciones en el documento de diseño funcional - desviaciones (FDD - desviaciones) Creación de documentos de diseño técnico (TDD) para cada desviación Creación del documento de diseño de la solución (SDD) Diseño de los componentes de integración y de la interfaz Iniciar el diseño de migración de datos
Fase Diseño Salidas Aunque los entregables de la fase de diseño pueden variar ligeramente en función del tipo de proyecto, incluirán: Entrenamiento del equipo base FDD de ajustes (configuraciones) FDD de desviaciones (personalizaciones) TDD Documentos de diseño funcional para los requisitos identificados como desviaciones en la solución estándar FDD de los requisitos de integración e interfaz FDD de los requisitos de migración de datos Escenarios de prueba de procesos Especificación de entornos de no - producción
Muchas Gracias @comunidadcrm