Buenos Aires, Noviembre 2007 La Convergencia Digital, una visión desde Europa y Latinoamérica Carlos López Blanco
ÍNDICE 1. Mitos y realidades de la Convergencia Digital 2. Los retos para Europa 3. Los retos para América Latina
ÍNDICE 1. Mitos y realidades de la Convergencia Digital 2. Los retos para Europa 3. Los retos para América Latina
Mitos y realidades de la Convergencia Digital I. Un sector basado en la estabilidad II. III. IV. De dónde venimos? Dónde estamos hoy? Retos y consecuencias
I. Un sector basado en la estabilidad Servicios de Telecomunicaciones Equipos de Telecomunicaciones Operadores de Telecomunicaciones Voz Telefonía Fija Datos e Internet Telefonía Móvil Fabricantes de Equipos de Telecomunicación Elementos de Red Terminales 80 s 5
Mitos y realidades de la Convergencia Digital I. Un sector basado en la estabilidad II. III. IV. De dónde venimos? Dónde estamos hoy? Retos y consecuencias
II. De dónde venimos? Del BOOM de los 90 Crecimiento Mercados Financieros Nuevos Servicios (T. Móvil) Liberalización Convergencia 7
II. De dónde venimos? y de la CRISIS de las puntocom AÑO 2000 Estancamiento telefonía fija (y de la Banda ancha) Crisis de confianza de los mercados financieros Estancamiento 3G La televisión no cambia La informática no crece Contenidos: Riesgos sin Oportunidades La convergencia se ALEJA 8
II. De dónde venimos? Qué es la convergencia digital? Visión desde la INDUSTRIA Transformación Nuevos MERCADOS Nuevos SERVICIOS Nuevos COMPETIDORES 4 sectores Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Electrónica de consumo Contenidos y Audiovisual Nuevo SECTOR 9
Trend of Google s share price Trend of Telcos s share price (market cap = $144.98 bn at Nov. 10, 2006) (market cap Verizon = $103.09 bn) 130 120 110 100 90 80 70 60 10 03.01.2005 17.01.2005 31.01.2005 14.02.2005 28.02.2005 14.03.2005 30.03.2005 13.04.2005 27.04.2005 11.05.2005 25.05.2005 08.06.2005 22.06.2005 06.07.2005 20.07.2005 03.08.2005 17.08.2005 31.08.2005 14.09.2005 28.09.2005 12.10.2005 26.10.2005 09.11.2005 23.11.2005 07.12.2005 21.12.2005 05.01.2006 19.01.2006 02.02.2006 16.02.2006 02.03.2006 16.03.2006 30.03.2006 13.04.2006 01.05.2006 15.05.2006 29.05.2006 12.06.2006 26.06.2006 10.07.2006 24.07.2006 07.08.2006 21.08.2006 04.09.2006 18.09.2006 II. De dónde venimos?. The growing gap DJ Euro Stoxx Telecoms DJ World Stoxx Telecoms DJ Stoxx Global 1800
Mitos y realidades de la Convergencia Digital I. Un sector basado en la estabilidad II. III. IV. De dónde venimos? Dónde estamos hoy? Retos y consecuencias 11
III. Dónde estamos hoy? Dinámica de los mercados DigiWorld en el mundo Un crecimiento de cerca del 6% en 2006 Alrededor de 7,3% del PIB mundial Con diferencias importantes entre los diferentes subsectores 12
III. Dónde estamos hoy? Los datos ya los hemos visto y el análisis cualitativo? Banda Ancha * Hogar Digital (Próximo campo de juego) * Tercera Generación Televisión digital Recuperación confianza de los mercados Absorciones y fusiones 13
III. Dónde estamos hoy?. EL HOGAR DIGITAL Facilitado por la Banda Ancha Es el terreno de juego de nuevos servicios: nuevos dispositivos y aplicaciones: televisión videojuegos música VoD Tivo Media Center IMAGENIO Evolucionará: Servicios Personales 14
III. Dónde estamos hoy? 15
III. Dónde estamos hoy? Análisis cualitativo IRRUPCIÓN DE EMPRESAS CONVERGENTES EJEMPLOS: TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR DE LOS CONTENIDOS Y AUDIOVISUAL. INTERNETIZACIÓN 16
III. Dónde estamos hoy? 17
Mitos y realidades de la Convergencia Digital I. Un sector basado en la estabilidad II. III. IV. De dónde venimos? Dónde estamos hoy? Retos y consecuencias 18
IV. Retos y consecuencias NUEVO ECOSISTEMA MULTIPLES CONVERGENCIAS LA TECNOLOGÍA NO ES TAN IMPORTANTE EL CLIENTE ES EL REY LA CONVERGENCIA SERÁ DARWINISTA LA INCERTIDUMBRE: EL EFECTO MARIPOSA LOS NUEVOS RETOS DE LA REGULACIÓN 19
IV. Retos y consecuencias NUEVO ECOSISTEMA Nuevos MERCADOS Nuevas REDES Nuevos SERVICIOS Nuevos COMPETIDORES NUEVO SECTOR 20
IV. Retos y consecuencias La tecnología no es tan importante AGNOSTICISMO DEL ACCESO SERVICIOS SINO REDES DE NUEVA GENERACIÓN 21
IV. Retos y consecuencias SERVICIOS EL CLIENTE ES EL REY Lo que significa: Multiservicios: cada uno de estos servicios debe ser competitivo y atractivo por sí mismo Convergencia de servicios: sencillo para el cliente Marca fuerte basada en un buen servicio al cliente 22
IV. Retos y consecuencias LAS PLATAFORMAS SON EL CAMPO DE BATALLA GOOGLE IMAGENIO MICROSOFT MEDIA CENTER ETC. CUSTOMER S INTERFACE + SERVICES BUNDLING VS. CONTENTS NUEVO PARADIGMA CONTROL 23
IV. Retos y consecuencias EL CAMPO DE BATALLA DE LAS PLATAFORMAS NETWORK ACCESS CUSTOMER PORTAL DELIVERY SERVICES PLATFORM SERVICES CONTROL C O N T E N T S 24
IV. Retos y consecuencias 25
IV. Retos y consecuencias La Convergencia será Darwinista 4 sectores: Dos agentes Operadores de Telecomunicaciones Compañías de Internet Dos estrategias: Innovación Tamaño 26
IV. Retos y consecuencias La INCERTIDUMBRE Nuevos JUGADORES Modelos de negocio DESTRUCTIVOS (VoIP) Los CUELLOS DE BOTELLA: - Banda Ancha - 3G - Contenidos / Internet 27
IV. Retos y consecuencias y SOBRE TODO CONVERGENCIA Y GLOBALIZACIÓN efecto MARIPOSA 28
IV. Retos y consecuencias 29
IV. Retos y consecuencias Aleteo en el entorno socio-económico Las acciones de Samsung se disparan por el incremento de las ventas de Intel Los mercados asiáticos en alza por las ganancias de USA Las acciones de Ericsson suben en Suecia por el contrato de O2 en Irlanda Geográfico Irlanda. Política fiscal India. Educación Inmigración 30
IV. Retos y consecuencias LOS NUEVOS RETOS DE LA REGULACIÓN REGULACIÓN ASIMÉTRICA NEUTRALIDAD DE LA RED NUEVOS REGULADORES 31
ÍNDICE 1. Mitos y realidades de la Convergencia Digital 2. Los retos para Europa 3. Los retos para América Latina 32
2. Los retos para Europa Riesgos en Europa y España Tenemos sector de telecomunicaciones Tenemos Informática Tenemos Audiovisual * Débiles No tenemos empresas de Internet * Por tanto, posición difícil Falta de agentes 33
2. Los retos para Europa. Cómo estamos? Servicios de Televisión Se reducirá el crecimiento? Un papel cada vez menor del broadcasting terrestre Nuevas oportunidades Y amenazas (Competencia de Internet e impacto de VOD en la publicidad, P2P, entrada de operadores de telecomunicaciones) 34
2. Los retos para Europa. Cómo estamos? Los Gigantes de Internet Las principales empresas de Internet (Yahoo!, Google, MSN, AOL, ebay, Amazon, Apple) se han transformado en empresas TI principales 35
2. Los retos para Europa. Estrategias posibles Redefine place in the new landscape New players Creators / owners Service providers Broadcasters Critical links to the value? chain Enhancement Compression Brand/trust Standards Commerce DRM Compatibility Neutrality Ease Ease of of use use Access Access to to deep deep catalog catalog Ability Ability to to share/ share/ social social networking Consumers Advertisers CE/PC OEMs CE retailers 36
2. Los retos para Europa. Estrategias posibles facing 2 (simplified!) alternative models 1. Smart pipe VoIP Monetisation Subscription @ TV - VOD Mobile Telco-controlled pipe 3 G Advertising e-commerce Box centric Digital Ecosystem 2. Dumb pipe Web User or portal controlled pipe PC centric CATV, FTTx, WBB, 37
2. Los retos para Europa. Estrategias posibles Disruptive technologies VoIP WIMAX FTTx Beyond smart / dumb pipe Regulation & competition New usages Infrastructure versus services competition Spectrum Mgt. Mobility Personalisation Web 2.0 New players China Global. and at a general level 38
2. Los retos para Europa. Estrategias posibles Europa necesita articular una política industrial: Competitividad de Europa Tamaño de la industria Telcos como agentes de Internet Redes de banda ancha de nueva generación Regulación consecuente y no autista 39
ÍNDICE 1. Mitos y realidades de la Convergencia Digital 2. Los retos para Europa 3. Los retos para América Latina 40
3. Los retos para América Latina. Los mercados en AL 41
3. Los retos para América Latina. AL en el mundo 42
3. Los retos para América Latina. Banda ancha 43
3. Los retos para América Latina. Ejes vertebradores 44
3. Los retos para América Latina. Ejes vertebradores Regulación La apertura de los mercados ha tenido un impacto decisivo en el desarrollo de las telecomunicaciones en aquellos países que la han resuelto de forma adecuada Es fundamental desarrollar una regulación que favorezca la convergencia digital 45
3. Los retos para América Latina. Ejes vertebradores 46
3. Los retos para América Latina. Ejes vertebradores Regulación inteligente Que aprenda de los errores: EE.UU. Europa Ejemplo ULL ULL Separación Que tenga las prioridades de hoy: Acceso e inversión Banda ancha Móvil Que actúe como palanca hacia el futuro 47
3. Los retos para América Latina. Ejes vertebradores Integración regional NO HAY ALTERNATIVA América Latina debe impulsar su proceso de integración y aprovechar así su escala en una economía crecientemente globalizada 48
3. Los retos para América Latina. Ejes vertebradores La cooperación público-privada Los partnerships público-privados son el instrumento idóneo para el desarrollo de las agendas digitales Gobiernos Empresas Marco institucional estable y favorable Alianza estratégica Compromiso en el desarrollo de la SI 49
GRACIAS