BOLETÍN SECTOR LÁCTEO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR

BOLETÍN SECTOR LÁCTEO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Febrero 2016

Boletín Sector lácteo: estadísticas de comercio exterior con información a enero 2016 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participó Aída Guerrero L. Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) 23973000 Fax :(56-2) 23973111 www.odepa.gob.cl

Contenido Introducción 4 Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen 5 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos 6 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos, enero 2016 7 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera 8 Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada 8 Cuadro Nº 6 Importaciones de leche en polvo por país de origen 10 Cuadro Nº 7 Importaciones de quesos por país de origen 11 Cuadro Nº 8 Importaciones de quesos por variedades 12 Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 13 Cuadro Nº 10 Exportaciones de productos lácteos 14 Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos, enero 2016 15 Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera 16 Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada 16 Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida 18 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 19 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos 20 Cuadro Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino 21 Cuadro Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades 22 Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 23 Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 25 Gráfico Nº 1 Importaciones de productos lácteos, enero 2016 7 Gráfico Nº 2 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 9 Gráfico Nº 3 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 9 Gráfico Nº 4 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2015 10 Gráfico Nº 5 Importaciones de leche en polvo por país de origen, enero 2016 10 Gráfico Nº 6 Importaciones de quesos por país de origen, año 2015 11 Gráfico Nº 7 Importaciones de quesos por país de origen, enero 2016 11 Gráfico Nº 8 Importaciones de quesos por variedades, enero 2016 12 Gráfico Nº 9 Exportaciones de productos lácteos, enero 2016 15 Gráfico Nº 10 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 17 Gráfico Nº 11 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 17 Gráfico Nº 12 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 18 Gráfico Nº 13 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2015 19 Gráfico Nº 14 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, enero 2016 19 Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de quesos 20 Gráfico Nº 16 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2015 21 Gráfico Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino, enero 2016 21 Gráfico Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades, enero 2016 22 Gráfico Nº 19 Chile : Comercio exterior de lácteos 24 Gráfico Nº 20 Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur 24 Gráfico Nº 21 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 25 NOTA: Las cifras que se reportan en este documento no son comparables con las publicadas en documentos anteriores, debido a que las bases de datos de Odepa incluyen al producto 19011010 (Preparaciones para la alimentación infantil) como parte del sector lácteo. Esta modificación afecta también a los totales del sector silvoagropecuario, y a las cifras de años anteriores a 2013.

Introducción Este boletín contiene información estadísticas sobre el comercio exterior de productos del sector lácteo de Chile, la que es presentada en 20 cuadros y 21 gráficos que se actualizan mensualmente. Los datos entregados corresponden a las importaciones y exportaciones de productos lácteos tanto en volumen, valor y mercado de origen/destino. En relación a las importaciones, destaca la situación de productos relevantes como la leche entera, leche descremada en polvo y quesos. En cuanto a las exportaciones, además se resalta la situación de la leche líquida y del comercio con el Mercosur, en particular con Argentina. 4

Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación 2015 2016 % % Estados Unidos 3.360 4.245 26,3 33,2 Argentina 2.602 2.736 5,1 21,4 Nueva Zelanda 1.174 1.948 65,9 15,2 México 832 806-3,1 6,3 Países Bajos 318 599 88,1 4,7 Francia 262 489 86,9 3,8 Uruguay 1.177 462-60,8 3,6 Alemania 171 316 84,8 2,5 Brasil 277 225-18,8 1,8 Perú 300 210-29,9 1,6 Italia 138 188 36,6 1,5 Irlanda 126 134 6,1 1,0 Bélgica 0 105 0,8 Colombia 38 91 140,0 0,7 España 30 64 111,8 0,5 Australia 521 58-88,8 0,5 Canadá 79 58-26,9 0,4 Polonia 96 32-67,0 0,2 Malasia 64 30-53,7 0,2 China 0 0 0,0 Dinamarca 74 0-99,8 0,0 Corea del Sur 2 0 0,0 Japón 12 0 0,0 Total 11.652 12.796 9,8 100,0 *Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones. 5

Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado 2015 2016 % 2015 2016 % 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 4 0 4 0 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 0 0 0 0 04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% 790 781-1,1 2.796 1.577-43,6 04022112 Leche en polvo, sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% 0 0 0 0 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 90 164 83,3 286 453 58,4 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 0 0 3 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 0 0 0 1 04022917 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26% 0 0 0 1 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 185 55-70,4 294 62-79,0 04029910 Leche condensada 48 25-48,7 64 30-53,6 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 1 27 5.041,1 13 46 248,6 04031000 Yogur 3 4 30,7 3 4 41,3 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 2 20 899,2 4 37 780,6 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 166 153-7,8 335 162-51,7 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 49 76 55,6 419 516 23,2 04051000 Mantequilla (manteca) 7 660 9.459,3 30 2.084 6.810,0 04061000 Quesos frescos 632 767 21,4 2.735 3.122 14,1 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 25 31 23,3 210 255 21,6 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 57 124 118,6 295 590 100,0 04064000 Queso de pasta azul 14 14-2,5 127 115-9,3 04069000 Los demás quesos 559 699 25,1 2.531 2.694 6,4 Total quesos 1.287 1.636 27,1 5.899 6.776 14,9 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 201 241 20,1 1.245 943-24,3 19019011 Dulce de leche (manjar) 124 26-79,4 261 71-72,7 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) 0 10 0 32 Total lácteos 11.652 12.796 9,8 6

Cuadro Nº 3 Productos Importaciones de productos lácteos Enero Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera 164 453 2.757 Leche descremada 781 1.578 2.019 Suero y lactosuero 248 715 2.880 Quesos 1.636 6.776 4.142 Preparaciones para la alimentación infantil 241 943 3.905 Otros productos 807 2.332 2.890 Total lácteos 3.878 12.796 Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero 2016 Valor miles USD 12.796 Otros productos 18,2% Leche entera 3,5% Leche descremada 12,3% Preparaciones para la alimentación infantil 7,4% Suero y lactosuero 5,6% Quesos 53,0% 7

Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas CIF unitario Ene 90 164 286 453 3.190 2.757 83,3 58,4-13,6 Feb 176 539 3.058 Mar 150 521 3.465 Abr 593 1.967 3.317 May 302 1.100 3.642 Jun 1.967 6.296 3.200 Jul 1.339 4.074 3.042 Ago 508 1.555 3.058 Sep 725 1.978 2.728 Oct 290 597 2.057 Nov 489 1.236 2.526 Dic 251 679 2.709 Total ene (A) 90 164 286 453 3.190 2.757 83,3 58,4-13,6 Total ene-dic (A) 6.881 20.828 3.027 Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 5 Volumen Importaciones de leche en polvo descremada Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas CIF unitario Ene 790 781 2.796 1.578 3.540 2.019-1,1-43,6-43,0 Feb 247 712 2.883 Mar 949 2.566 2.704 Abr 838 2.312 2.758 May 960 2.480 2.583 Jun 1.045 2.973 2.844 Jul 789 2.020 2.561 Ago 808 2.075 2.568 Sep 1.071 2.298 2.147 Oct 893 1.948 2.182 Nov 714 1.649 2.312 Dic 591 1.251 2.119 Total ene (B) 790 781 2.796 1.578 3.540 2.019-1,1-43,6-43,0 Total ene-dic (B) 9.694 25.082 2.587 Total ene (A+B) 879 946 3.082 2.031 3.505 2.147 7,5-34,1-38,7 Total ene-dic (A+B) 16.575 45.909 2.770 Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 8

Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 6.000 5.500 Dólares CIF por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391 2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.527 5.139 4.948 5.184 5.283 2014 4.792 4.761 4.754 5.247 5.582 4.767 4.753 4.584 4.432 4.409 4.416 3.081 2015 3.190 3.058 3.465 3.317 3.642 3.200 3.042 3.058 2.728 2.057 2.526 2.709 2016 2.757 6.000 5.500 Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada Dólares CIF por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687 2013 3.640 3.716 3.827 3.997 3.833 3.749 3.870 4.158 4.323 4.162 4.332 4.470 2014 4.432 4.340 4.370 4.756 4.600 4.685 4.427 4.326 3.800 3.665 3.704 2015 3.540 2.883 2.704 2.758 2.583 2.844 2.561 2.568 2.147 2.182 2.312 2.119 2016 2.019 9

Cuadro Nº 6 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero Variación Participación 2014 2015 % 2015 2016 % % Estados Unidos 3.291 6.139 37,0 306 706 130,6 74,7 Argentina 1.634 961 5,8 16 164 928,0 17,4 Uruguay 2.800 3.500 21,1 250 75 7,9 Unión Europea 161 1.803 10,9 89 0-99,9 0,0 Nueva Zelanda 482 3.281 19,8 56 0 0,0 Australia 144 473 162 0 0,0 Canadá 0 418 2,5 0 0 0,0 Otros 899 0 0,0 0 0 Total 9.412 16.575 100,0 879 946 7,5 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2015 Toneladas 16.575 Unión Europea 10,9% Otros 11,2% Estados Unidos 37,0% Nueva Zelanda 19,8% Uruguay 21,1% Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero 2016 Toneladas 946 Argentina 17,4% Uruguay 7,9% Estados Unidos 74,7% 10

Cuadro Nº 7 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero Variación Participación 2014 2015 % 2015 2016 % % Estados Unidos 7.275 8.521 30,2 532 639 20,1 39,1 Argentina 5.336 5.986 21,3 308 459 49,1 28,1 Países Bajos 127 886 3,1 5 151 3.077,8 9,2 Alemania 50 1.571 5,6 45 95 111,4 5,8 Uruguay 315 1.592 5,6 25 63 157,8 3,9 Brasil 1.034 1.022 3,6 40 61 53,7 3,7 Nueva Zelanda 9.526 7.001 24,8 280 25-91,0 1,5 Otros 487 1.593 5,7 53 142 170,4 8,7 Total 24.152 28.172 100,0 1.287 1.636 27,1 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2015 Toneladas 28.172 Uruguay 5,6% Alemania 5,6% Otros 12,4% Estados Unidos 30,2% Argentina 21,3% Nueva Zelanda 24,8% Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero 2016 Toneladas 1.636 Alemania 5,8% Uruguay 3,9% Otros 14,0% Estados Unidos 39,1% Países Bajos 9,2% Argentina 28,1% 11

Cuadro Nº 8 Importaciones de quesos por variedades Enero 2016 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton 04061010 Fresco 10 28 2.883 04061020 Crema 509 2.090 4.107 04061030 Mozzarella 248 1.004 4.039 Total 767 3.122 4.070 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 31 255 8.144 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 124 590 4.750 04064000 Pasta azul 14 115 8.151 04069010 Gouda y del tipo gouda 486 1.461 3.005 04069020 Cheddar 75 319 4.286 04069030 Edam 3 19 7.290 04069040 Parmesano 2 25 10.409 04069090 Los demás 133 869 6.520 Total 699 2.694 3.854 Total 1.636 6.776 4.142 Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero 2016 Toneladas 1.636 Parmesano 0% Edam 0% Los demás 8% Fresco 1% Crema 31% Cheddar 4% Gouda 30% Mozzarella 15% Pasta azul 1% Fundido 8% Cualquier tipo, rallado o polvo 2% 12

Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación 2015 2016 % % Estados Unidos 1.536 3.510 128,6 24,5 Cuba 418 2.629 528,5 18,3 México 3.779 1.633-56,8 11,4 Perú 1.679 1.397-16,8 9,7 Costa Rica 1.045 922-11,8 6,4 Honduras 991 860-13,2 6,0 Nicaragua 1.090 628-42,4 4,4 El Salvador 310 464 49,6 3,2 Corea del Sur 444 440-1,0 3,1 Ecuador 640 371-42,0 2,6 Guatemala 626 350-44,1 2,4 China 121 321 165,7 2,2 Panamá 419 305-27,0 2,1 Rusia 2.195 166-92,4 1,2 Argentina 156 101-35,3 0,7 Barbados 36 56 58,1 0,4 República Dominicana 140 49-64,9 0,3 Bolivia 296 45-84,7 0,3 Territorio Británico en América 0 29 0,2 Belice 0 28 0,2 Colombia 3.461 22-99,4 0,2 Uruguay 4 4 5,8 0,0 Reino Unido 0 0-48,5 0,0 Japón 39 0 0,0 Paraguay 5 0 0,0 Trinidad y Tobago 27 0 0,0 Venezuela 512 0 0,0 Total 19.971 14.332-28,2 100,0 13

Cuadro Nº 10 Exportaciones de productos lácteos Enero Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado 2015 2016 % 2015 2016 % 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 0 4 0 4 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 137 123-10,3 140 137-1,8 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 0 5 0 4 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 5 6 32,5 1 1 20,4 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 832 978 17,5 3.075 2.474-19,6 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 4 0 10 0 04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 2 2-8,7 4 3-28,9 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 0 9 0 26 04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 0 25 0 82 04022920 Nata edulcorada 0 0 0 0 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 1 1 14,0 2 2-14,5 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 15 26 75,3 3 11 236,9 04029910 Leche condensada 2.955 2.634-10,9 5.444 3.960-27,2 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 0 45 0 102 40.751,2 04031000 Yogur 2 21 976,9 1 74 8.422,8 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 0 2 0 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 1.274 468-63,3 1.747 416-76,2 04051000 Mantequilla (manteca) 89 229 157,7 465 825 77,6 04059000 Demás materias grasas de la leche 216 108-50,0 709 370-47,8 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 0 47 0 177 04069000 Los demás quesos 832 469-43,7 3.850 1.509-60,8 Total quesos 832 516-38,0 3.850 1.686-56,2 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 853 982 15,1 3.940 3.704-6,0 19019011 Dulce de leche (manjar) 323 328 1,7 579 442-23,6 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) 0 9 0 7 Total lácteos 19.971 14.332-28,2 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

Cuadro Nº 11 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida 132 145 1.103 Leche descremada 16 31 1.864 Leche entera 1.003 2.556 2.548 Leche condensada 2.634 3.960 1.504 Leche crema y nata 72 116 1.617 Yogur 21 74 3.523 Suero y lactosuero 468 416 888 Mantequilla y demás materias grasas de la leche 337 1.195 3.545 Quesos 516 1.686 3.270 Manjar 328 442 1.349 Preparaciones para la alimentación infantil 982 3.704 3.774 Otros 9 7 799 Total lácteos 6.517 14.332 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero 2016 Valor miles dólares FOB 14.332 Preparaciones para la alimentación infantil 25,8% Otros 0,0% Leche fluida 1,0% Leche descremada 0,2% Leche entera 17,8% Manjar 3,1% Quesos 11,8% Leche condensada 27,6% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 8,3% Suero y lactosuero 2,9% Yogur 0,5% Leche crema y nata 0,8% 15

Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas FOB unitario Ene 832 1.003 3.075 2.556 3.694 2.548 20,5-16,9-31,0 Feb 1.588 7.644 4.814 Mar 847 2.105 2.487 Abr 1.327 3.386 2.552 May 272 768 2.828 Jun 343 902 2.632 Jul 14 7 488 Ago 66 105 1.582 Sep 81 115 1.418 Oct 280 562 2.004 Nov 218 424 1.948 Dic 117 274 2.352 Total ene (A) 832 1.003 3.075 2.556 3.694 2.548 20,5-16,9-31,0 Total ene-dic (A) 5.984 19.367 3.237 Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas FOB unitario Ene 6 16 5 31 832 1.864 163,9 491,4 124,1 Feb 37 117 3.146 Mar 5 3 502 Abr 534 2.011 3.765 May 16 62 3.835 Jun 34 117 3.419 Jul 37 129 3.486 Ago 5 5 956 Sep 97 382 3.927 Oct 32 120 3.705 Nov 34 71 2.055 Dic 20 14 682 Total ene (B) 6 16 5 31 832 1.864 163,9 491,4 124,1 Total ene-dic (B) 859 3.034 3.533 Total ene (A+B) 839 1.019 3.080 2.586 3.673 2.537 21,5-16,0-30,9 Total ene - dic (A+B) 6.842 22.401 3.274 16

6.000 Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 5.500 Dólares FOB por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 4.551 2014 4.624 4.723 4.883 4.802 4.584 4.431 4.900 4.241 4.098 5.602 3.470 3.306 2015 3.694 4.814 2.487 2.552 2.828 2.632 1.582 1.418 2.004 1.948 2.352 2016 2.548 6.000 Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 5.500 5.000 Dólares FOB por toneladas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 2012 3.859 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519 3.512 3.955 2013 4.245 1.386 1.310 2.901 1.286 2014 968 3.916 1.277 4.275 4.066 4.696 4.641 4.702 3.504 4.847 2015 3.146 3.765 3.835 3.419 3.486 3.927 3.705 2.055 2016 1.864 17

Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2015 2016 2015 2016 2015 2016 FOB unitario Ene 137 132 140 145 1.023 1.103-3,5 4,0 7,8 Feb 20 81 4.042 Mar 18 18 995 Abr 20 29 1.447 May 14 15 1.059 Jun 90 124 1.374 Jul 22 29 1.331 Ago 33 43 1.292 Sep 45 51 1.121 Oct 180 171 949 Nov 131 164 1.259 Dic 95 106 1.117 Total ene (A) 137 132 140 145 1.023 1.103-3,5 4,0 7,8 Total ene - dic 806 972 1.206 1.800 Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 1.600 Dólares FOB por toneladas 1.400 1.200 1.000 800 600 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000 2013 977 1.040 879 1.045 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 1.037 2014 970 1.024 1.651 920 854 875 965 907 875 1.037 918 2015 1.023 995 1.447 1.059 1.374 1.331 1.292 1.121 949 1.259 1.117 2016 1.103 18

Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero Variación Participación 2014 2015 % 2015 2016 % % Cuba 725 1.600 23,4 0 925 90,7 Bolivia 320 643 9,4 23 37 64,2 3,7 Perú 295 351 5,1 15 31 103,2 3,0 Panamá 48 24 0,4 0 15 1,5 Colombia 3.109 1.695 24,8 800 0 0,0 Venezuela 5.537 1.312 19,2 0,0 China 4.900 600 8,8 0,0 Brasil 3.599 550 8,0 0,0 Argelia 1.900 0 0,0 Emiratos Árabes Unidos 1.215 0 0,0 Japón 18 0 0,0 Otros 1.248 67 1,0 0 11 2.204,2 1,1 Total 22.913 6.842 100,0 839 1.019 21,5 100,0 Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2015 Toneladas 6.842 Brasil 8,0% Bolivia 9,4% Otros 6,5% Colombia 24,8% China 8,8% Venezuela 19,2% Cuba 23,4% Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero 2016 Toneladas 1.019 Bolivia 3,7% Perú 3,0% Panamá 1,5% Otros 1,1% Cuba 90,7% 19

Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2015 2016 2015 2016 2015 2016 FOB unitario Ene 832 516 3.850 1.686 4.627 3.270-38,0-56,2-29,3 Feb 1.009 4.624 4.584 Mar 693 2.989 4.311 Abr 342 1.345 3.935 May 476 2.000 4.203 Jun 161 669 4.146 Jul 325 1.292 3.977 Ago 270 1.045 3.879 Sep 291 1.089 3.747 Oct 289 997 3.450 Nov 465 1.578 3.395 Dic 345 1.090 3.156 Total ene 832 516 3.850 1.686 4.627 3.270-38,0-56,2-29,3 Total ene - dic 5.497 22.568 4.105 6.000 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos Dólares FOB por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496 2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 4.924 4.767 4.938 5.004 5.256 5.163 2014 5.066 5.257 5.125 5.109 5.154 5.026 4.901 5.244 4.876 4.940 4.425 4.839 2015 4.627 4.584 4.311 3.935 4.203 4.146 3.977 3.879 3.747 3.450 3.395 3.156 2016 3.270 20

Cuadro Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero Variación Participación 2014 2015 % 2015 2016 % % México 4.221 3.275 59,6 352 262-25,4 50,9 Corea del Sur 1.382 479 8,7 0 137 26,6 Rusia 359 1.227 22,3 430 48-88,8 9,3 China 0 46 0,8 0 24 4,6 Perú 143 142 2,6 0 23 4,6 Guatemala 60 60 1,1 0 20 3,9 Venezuela 1.742 200 3,6 50 0 0,0 Cuba 23 66 1,2 0,0 Otros 481 2 0,0 1 1 110,0 0,2 Total 8.410 5.497 100 832 516-38,0 100,0 Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2015 Toneladas 5.497 Venezuela 3,6% Perú 2,6% Otros 3,2% Corea del Sur 8,7% México 59,6% Rusia 22,3% Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero 2016 Toneladas 516 Rusia 9,3% China 4,6% Otros 8,6% México 50,9% Corea del Sur 26,6% 21

Cuadro Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades Enero 2016 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton 04061030 Mozzarella 47,0 177,3 3.771 Total 47,0 177,3 3.771 04069010 Gouda y del tipo gouda 468,2 1.502,5 3.209 04069040 Quesos, los demás 0,5 6,7 12.641 Total 468,7 1.509,2 3.220 Total 515,7 1.686,5 3.270 Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero 2016 Toneladas 515,7 Quesos, los demás 0% Mozzarella 9% Gouda y del tipo gouda 91% 22

Cuadro Nº 19 Item / año Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2002-2015 Valor (miles de dólares de cada año) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Enero 2015 2016 Exportaciones Totales 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 172.765 19.971 14.332 Mercosur 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 165 105 Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 2,3 0,8 0,7 Importaciones Totales 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230 224.994 212.544 11.652 12.796 Mercosur 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 4.056 3.423 Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,5 34,7 31,5 30,5 26,7 Mercosur Exportaciones 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 165 105 Importaciones 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 4.056 3.423 Saldo -10.488-46.371-34.058-63.250-67.495-40.931-51.271-53.278-37.786-47.636-57.016-54.032-52.303-60.968-3.891-3.317 23

350.000 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002-2016 300.000 250.000 200.000 Miles de dólares 150.000 100.000 50.000 0-50.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.08 76.384 89.288 128.98 187.70 219.23 224.99 212.54 11.652 12.796 Exp 44.970 55.458 85.519 115.21 121.98 173.54 226.40 129.65 159.26 201.82 212.16 269.74 299.78 172.76 19.971 14.332 Saldo 19.302-16.70 34.831 29.788 35.857 99.603 124.32 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790-39.77 8.318 1.536 2015 ene 2016 ene 100.000 80.000 60.000 Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002-2016 Miles de dólares 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 165 105 Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 4.056 3.423 Saldo -10.48-46.37-34.05-63.25-67.49-40.93-51.27-53.27-37.78-47.63-57.01-54.03-52.30-60.96-3.891-3.317 2015 ene 2016 ene 24

Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones Saldo 2002 33 12.066-12.034 2003 0 29.071-29.071 2004 41 22.313-22.272 2005 1.824 37.784-35.960 2006 27 37.784-37.757 2007 24.660-24.660 2008 0 40.905-40.905 2009 37.915-37.915 2010 236 38.472-38.236 2011 2.560 55.864-53.304 2012 2.365 71.255-68.890 2013 2.641 63.162-60.521 2014 3.005 48.300-45.295 2015 2.364 41.030-38.666 2015 ene 156 2.602-2.445 2016 ene 101 2.736-2.634 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 80.000 Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina Miles de dólares 60.000 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000 Exportaciones Importaciones Saldo 25