INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2015 1
ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS MOVIMIENTO TRIMESTRAL ACUMULADO (Cifras en millones de pesos) 1T15 4T 1T 3M 15 3M 4T VARIACIONES [ABS] 1T ACUM 15vs 4T VARIACIONES [%] 1T ACUM 15vs Comisiones y tarifas cobradas 122 110 105 122 105 12 17 17 11% 16% 16% Comisiones y tarifas pagadas (12) (11) (10) (12) (10) (1) (2) (2) 9% 20% 20% Ingresos por asesoría financiera - - - - - - - - 0% 0% 0% RESULTADO POR SERVICIOS 110 99 95 110 95 11 15 15 11% 16% 16% Utilidad por compraventa 124 1 111 124 111 (17) 13 13-12% 12% 12% Perdida por compraventa (88) (94) (40) (88) (40) 6 (48) (48) -6% 120% 120% Ingresos por intereses 364 285 341 364 341 79 23 23 28% 7% 7% Gastos por intereses (319) (231) (313) (319) (313) (88) (6) (6) 38% 2% 2% Resultado por valuación a valor razonable 12 28 69 12 69 (16) (57) (57) -57% -83% -83% MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN 93 129 168 93 168 (36) (75) (75) -28% -45% -45% Otros ingresos (egresos) de la operación 10 6 12 10 12 4 (2) (2) 67% -17% -17% Gastos de administración y promoción (165) (206) (217) (165) (217) 41 52 52-20% -24% -24% RESULTADO DE LA OPERACIÓN 48 28 58 48 58 20 (10) (10) 71% -17% -17% Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas - - (1) - (1) - 1 1 0% -100% -100% RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 48 28 57 48 57 20 (9) (9) 71% -16% -16% Impuestos a la utilidad causados (3) 2 (6) (3) (6) (5) 3 3-250% -50% -50% Impuestos a la utilidad diferidos (11) (13) (12) (11) (12) 2 1 1-15% -8% -8% RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 34 17 39 34 39 17 (5) (5) 100% -13% -13% Operaciones discontinuadas - - - - - - - - 0% 0% 0% RESULTADO NETO 34 17 39 34 39 17 (5) (5) 100% -13% -13% COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS Las comisiones y tarifas cobradas tuvieron un incremento al 1T15 comparado con el 1T por $17 mdp, debido al incremento de ingresos por la operación de Otras comisiones por $18 mdp, un aumento en las comisiones por Custodia o administración de bienes por $4 mdp y menores ingresos de comisiones por Compraventa de valores por $5 mdp. COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS Las comisiones y tarifas pagadas incrementaron al 1T15 contra el 1T por $2 mdp por la operación realizada de Otras comisiones y tarifas pagadas. MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN El margen financiero por intermediación tuvo un decremento durante el periodo de 1T15 por $75 mdp en contraste con el 1T, integrado principalmente por un incremento en la pérdida por compraventa de títulos por $35 mdp en su mayoría por los Títulos para negociar y una disminución en el resultado por valuación a valor razonable por $57 mdp derivado por la operación de Títulos para negociar, compensado por una utilidad por $17 por concepto de intereses. INGRESOS POR INTERESES Los ingresos por intereses en 2015 presentaron un aumento por $23 mdp en comparación con el primer trimestre de 20, explicado por el incremento por $40 en Intereses y rendimientos a favor 2
provenientes de inversiones en valores, aumento por $1 en intereses de disponibilidades y un decremento de $18 por premios en operaciones de Reportos. GASTOS POR INTERESES Los gastos por intereses a Marzo 2015 aumentaron respecto al ejercicio 20 en $6 mdp, por el incremento de gastos a cargo en operaciones de reporto por $7 mdp y disminución de Intereses pagados por préstamos bancarios por $1 mdp. OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN El rubro de otros ingresos (egresos) de la operación disminuyó $2 mdp en marzo 2015 contra marzo 20, compuesto por mayores gastos por $3 mdp en Otras partidas de los ingresos (egresos) de la operación, una disminución de $1 en los ingresos por arrendamiento y un aumento de $2 en el resultado por valorización de partidas no relacionadas con el Margen Financiero. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN Los gastos de administración y promoción disminuyeron por $52 mdp en el 1T15 vs 1T, compuesto por la disminución de Gastos por servicios financieros por $50 mdp, una disminución de Gastos generales por $13 mdp, el aumento del gasto de nómina por $10 mdp y un aumento de la Participación de los trabajadores en las utilidades por $1. IMPUESTOS ISR Causado: A marzo de 2015, existe un decremento en el ISR causado por $3 mdp respecto al mismo periodo 20, lo anterior deriva principalmente por el decremento en el resultado de la propia actividad a dicho periodo. ISR Diferido: A marzo de 2015, no presenta una variación significativa del ISR causado respecto al mismo periodo 20. (Resto de la página intencionalmente dejado en blanco) 3
ACTIVO ACTIVO 1T 4T 1T (Cifras en millones de pesos) 2015 20 20 VARIACIONES [ABS] VARIACIONES [%] DISPONIBILIDADES 192 417 65 (225) 127-54% 195% CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) - - - - - 0% 0% INVERSIONES EN VALORES 46,478 33,275 27,705 13,203 18,773 40% 68% Títulos para negociar 45,797 32,505 26,898 13,292 18,899 41% 70% Títulos disponibles para la venta 681 770 807 (89) (126) -12% -16% CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,343 415 481 928 862 224% 179% INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 248 251 259 (3) (11) -1% -4% INVERSIONES PERMANENTES 46 45 44 1 2 2% 5% IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) - - - - - 0% 0% OTROS ACTIVOS 70 68 89 2 (19) 3% -21% Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 64 63 86 1 (22) 2% -26% Otros activos a corto y largo plazo 6 5 3 1 3 20% 100% TOTAL ACTIVO 48,377 34,471 28,643 13,906 19,734 40% 69% DISPONIBILIDADES Durante el primer trimestre de 2015 las disponibilidades presentaron un incremento de $127 mdp en comparación con el mismo periodo del año anterior, conformado por el aumento de $103 mdp en Depósitos en entidades financieras, así como un incremento por $24 mdp en disponibilidades restringidas. CUENTAS DE MARGEN Las cuentas de margen en 1T15 vs 1T no tienen variación al no presentar movimientos. INVERSIONES EN VALORES Las inversiones en valores tuvieron un incremento por $18,773 mdp a marzo 2015 contra el mismo periodo del año anterior, por un aumento de $18,899 mdp en la cartera de los títulos para negociar y un decremento en los títulos disponibles para la venta por $126 mdp. CUENTAS POR COBRAR Las cuentas por cobrar tuvieron un incremento por $862 mdp durante 2015 contra el primer trimestre de 20, principalmente a que los Deudores por liquidación de operaciones incrementaron $719 mdp y el saldo de Deudores diversos ascendió a $3 mdp integrado por un incremento de $96 mdp en clientes de margen, un aumento de $85 mdp de otros deudores, una disminución de $35 mdp de saldos a favor de impuestos y un decremento de $3 mdp por premios de comisiones y derechos. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Los inmuebles, mobiliario y equipo tuvieron una disminución por $11 mdp al 1T15 comparado con el 1T derivado principalmente de la depreciación acumulada de los activos fijos. 4
INVERSIONES PERMANENTES Las inversiones permanentes mostraron un incremento de $2 mdp, originado por los resultados positivos mostrados en las inversiones en subsidiarias y asociadas. OTROS ACTIVOS El valor de otros activos disminuyó durante el ejercicio de 2015 por $19 mdp, principalmente por un decremento en Activos intangibles por $18 mdp, una disminución de los Pagos anticipados por $4 mdp y un aumento en Otros activos a corto y largo plazo por $3 mdp. PASIVO Y CAPITAL CONTABLE VARIACIONES [ABS] VARIACIONES [%] PASIVO 1T 4T 1T (Cifras en millones de pesos) 2015 20 20 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS - - - - - 0% 0% De corto plazo - - - - - 0% 0% ACREEDORES POR REPORTO 45,623 32,524 26,587 13,099 19,036 40% 72% PRÉSTAMO DE VALORES - - - - - 0% 0% DERIVADOS - - - - - 0% 0% Con fines de cobertura - - - - - 0% 0% COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA - - 173 - (173) 0% -100% OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,165 407 442 758 723 186% 164% Impuestos a la utilidad por pagar - 54 - (54) - -100% 0% Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 26 22 18 4 8 18% 44% Acreedores por liquidación de operaciones 1,0 161 246 853 768 530% 312% Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 125 170 178 (45) (53) -26% -30% IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 2 12-600% 0% CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS - - 3 - (3) 0% -100% TOTAL PASIVO 46,802 32,933 27,219 13,869 19,583 42% 72% CAPITAL CONTRIBUIDO 1,082 1,082 1,082 - - 0% 0% Capital social 1,082 1,082 1,082 - - 0% 0% CAPITAL GANADO 493 456 342 37 151 8% 44% Reservas de capital 139 139 133-6 0% 5% Resultado de ejercicios anteriores 239 57 107 182 132 319% 123% Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 80 78 63 2 17 3% 27% Efecto acumulado por conversión 1 - - 1 1 100% 100% Resultado neto 34 182 39 (8) (5) -81% -13% TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,575 1,538 1,424 37 151 2% 11% TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 48,377 34,471 28,643 13,906 19,734 40% 69% PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS Dicho rubro no presentó variación al 1T15 en comparación con 1T, debido a que la Casa de Bolsa no dispuso de ningún crédito. ACREEDORES POR REPORTO Los acreedores por reporto presentaron un incremento por $19,036 mdp a marzo 2015 contra marzo de 20 derivado del aumento en operaciones basado en estrategia de optimización de uso de capital. 5
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA Se presenta una disminución por $173 mdp al primer trimestre de 2015 comparado con el primer trimestre de 20 por la operación de Préstamos en valores. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Las otras cuentas por pagar presentaron un incremento por $723 mdp a marzo 2015 contra el mismo periodo del año anterior, integrado principalmente por aumento de $768 mdp en acreedores por liquidación de operaciones, un incremento de $8 mdp en la Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar, así como una disminución por $53 mdp de los acreedores diversos. CAPITAL CONTABLE La variación respecto al acumulado de 20 por $151 se debe al incremento de resultados de ejercicios anteriores por $132 mdp que considera el traspaso del resultado de 20 por $182 mdp, pago de dividendos por $45 mdp y la aportación a la reserva legal por $5 mdp; así como una plusvalía en la valuación de títulos disponibles para la venta por $17 mdp, un incremento en la reserva de capital de $6 mdp y el efecto acumulado por conversión de $1 mdp; el resultado neto fue menor por $5 mdp respecto al primer trimestre del ejercicio anterior. (Resto de la página intencionalmente dejado en blanco) 6
Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información contenida en el presente relativa a reporte del primer trimestre de 2015 de Interacciones Casa de Bolsa, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este reporte trimestral o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. Adolfo Herrera Pinto Director General Alejandro Frigolet Vázquez-Vela Director General Adjunto de Administración y Finanzas Carlos Adrián Madrid Camarillo Director de Contabilidad e Información Financiera Carlos Alberto Andrade Téllez Director Corporativo Auditoría Interna 7