Perfil Sectorial Software Estudio de Mercado - Estados Unidos
. Perfil Sectorial Estados Unidos Software..........
Proexport - Colombia Centro Empresarial de Comercio Exterior ZEIKY www.proexport.gov.co www.intelexport.com.co exportienda@proexport.com.co Calle 28 No 13a 15, Piso 1, Local 8 Tel: (571) 5600100 ext. 3023 Fax: (571)5600126 Bogotá, Colombia 2002. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport - Colombia.
TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION 1 LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN ESTADOS UNIDOS 3 ALCANCE DEL CONCEPTO 3 EN QUÉ MOMENTO Y POR QUÉ SURGEN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 4 IMPACTO ECONÓMICO 5 EL SOFTWARE COMO AGENTE RETROALIMENTADOR DE OTROS SECTORES 5 COMPAÑÍAS DE SOFTWARE EN ESTADOS UNIDOS 8 IDENTIFICACIÓN DE LOS MAYORES PROVEEDORES DE SOFTWARE 10 TENDENCIAS 10 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SOFTWARE 14 EXPORTACIONES 14 IMPORTACIONES 16 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 17 QUIÉNES COMPRAN EL SOFTWARE 19 INVERSIÓN DE CAPITAL 19 EMPLEO 20 ASPECTOS INICIALES 20 CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR DE SOFTWARE 21 SALARIOS 24 PROGRAMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 25 CUÁLES Y QUÉ SON 25 IMPORTANCIA 26 FLORIDA E INTERNET COAST 27 ZONAS TECNOLÓGICAS 27 SILICON VALLEY Y RUTA 128 28 INTERNET COAST EN FLORIDA 28 ASPECTOS LEGALES 35 COMERCIO ELECTRÓNICO Y PIRATERÍA 35 ORGANISMOS QUE PROTEGEN LA PROPIEDAD INTELECTUAL 35 CONTROL DE EXPORTACIONES 36 PRIVACIDAD EN EL INTERNET 37 JURISDICCIÓN Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 38 ORGANISMOS QUE TRABAJAN PARA COORDINAR LAS DISTINTAS POLÍTICAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 38 CSIA (COMPUTER SOFTWARE INDUSTRY ASSOCIATION) 38 PROCESOS Y ESTRATEGIAS PARA OBTENER PARTE DEL MERCADO 39 PROCESOS 39 ESTRATEGIAS 41
CONCLUSIONES 42 FERIAS Y EVENTOS 44 OFICINAS Y ENTIDADES ENCARGADAS DE PROMOVER NEGOCIOS Y EXPORTACIONES 47 DIRECCIONES ÚTILES Y FUENTES DE INFORMACION 49 INFORMACIÓN DE MERCADOS 49 ESTADÍSTICAS EN EL USO DE INTERNET 49 INFORMACIÓN SECUNDARIA 50 REVISTAS 50 GOBIERNO 50 OTRAS 50 LIBROS 51 ANEXOS 52 TABLAS TABLA 1: INDUSTRIAS QUE SE VEN BENEFICIADAS POR EL AUMENTO DE LA DEMANDA DE SOFTWARE. 6 TABLA 2: INDUSTRIAS CONSUMIDORAS DE SOFTWARE. 7 TABLA 3: COMPAÑÍAS, EMPLEADOS E INGRESOS POR SUBSECTOR. 9 TABLA 4: PROYECCIÓN DE LOS TRES SECTORES. 12 TABLA 5: EXPORTACIONES DE SOFTWARE, 1997-2000. 15 TABLA 6: IMPORTACIONES DE SOFTWARE, 1997-2000. 16 TABLA 7: PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO PARA LAS OCUPACIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 23 TABLA 8: ANÁLISIS DEL MERCADO DE ALTA TECNOLOGÍA, 2000. 33 TABLA 9: CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGÍA, 1996-2000. 33 TABLA 10: CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTOR, 1996-2000. 34
GRAFICAS GRÁFICA 1: EMPLEO TOTAL SECTOR DE SOFTWARE, 1995-2000. 22 GRÁFICA 2: PROMEDIO ANUAL DE SALARIOS EN LOS SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES, 1991-2000. 24 GRÁFICA 3: PROMEDIO ANUAL DE SALARIOS EN EL DISEÑO DE SISTEMAS INTEGRADOS PARA COMPUTADOR. 25 GRÁFICA 4: ANÁLISIS DEL MERCADO DE ALTA TECNOLOGÍA EN LA FLORIDA (COMPAÑÍAS). 32 GRÁFICA 5: ANÁLISIS DEL MERCADO DE ALTA TECNOLOGÍA (EMPLEOS). 32 ANEXOS ANEXO 1: LAS 100 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE SOFTWARE, 2000. 52 ANEXO 2: EXPORTACIÓN DE SOFTWARE POR PAÍSES O REGIONES, 1997-2000. 55 ANEXO 3: IMPORTACIÓN DE SOFTWARE POR PAÍSES Y POR REGIONES, 1997-2000. 57
Perfil Sectorial: Software en Estados Unidos Software en Estados Unidos INTRODUCCION Esta investigación pretende presentar una aproximación de la industria de software en Estados Unidos para así vislumbrar un panorama más claro que permita evaluar las posibilidades de exportar el software colombiano a ese país y establecer estrategias para que las empresas nacionales del sector puedan participar de las oportunidades de mercado que en este campo se presentan. La industria de software de Estados Unidos es líder en el mundo y tiene un puesto destacado tanto en la historia como en la economía moderna por ser uno de los segmentos que ha crecido con mayor rapidez en los últimos años, por mostrar ventas multimillonarias en productos y en servicios, así como por haber revolucionado decididamente la forma de vivir, de aprender y trabajar de la sociedad, todo como consecuencia directa de la revolución en la información. La economía norteamericana ha crecido con la influencia de la industria de alta tecnología, particularmente la del software, pues ésta tiene la calidad de agente dinamizador para el desarrollo de otros sectores de la economía que utilizan el software, los que con su uso aumentan su productividad y competitividad, generando más ventas, empleos y mayores ingresos para los individuos, para las empresas y para el sector público a través de los impuestos, con lo que se genera una cadena de crecimiento exponencial de riqueza sin precedentes. A pesar de la desaceleración que está atravesando la economía de Estados Unidos, las perspectivas para el sector son buenas y los ingresos que han ido en aumento se pronostica que continuarán. Diversos factores como la reducción sostenida en el precio de los computadores personales; una mayor cantidad de usuarios de Internet; el aumento en la velocidad y capacidad de las comunicaciones; el aumento explosivo en el uso de cable de fibra óptica, satélites y 1
Estudio de Mercado Estados Unidos sistemas inalámbricos de banda ancha; el aumento exponencial en el poder de los semiconductores; la innovación, las enormes y constantes inversiones en investigación y desarrollo de tecnologías de la información por los proveedores de software; el aumento en el poder de la inteligencia artificial; un mejor software para navegar por Internet y el aumento del poder de las bases de datos, han dinamizado el sector y han creado nuevas necesidades y oportunidades que esperan ser satisfechas. De todas formas el panorama ha cambiado y el significativo aumento en los ingresos que tuvieron algunas compañías en el 2000 (Siebel System 121 Inc 121 %, i2 Technologies Ltd. 97% y Check Point Tecnologies Ltd. 94%, entre otras) no se estima sostenible para el año 2001. Algunas empresas de hardware que han sido afectadas como consecuencia de la desaceleración de la economía influencian negativamente el crecimiento del sector de software. Oracle Comp. fue la primera compañía de software en anunciar ingresos menores a los esperados para los primeros cuatro meses del 2001. No obstante, sectores como almacenamiento, seguridad en el Internet, CRM (Costumer Relationship Management) y SCM (Supply Chain Management), entre otros, esperan no verse tan afectados. La futura dirección de la industria del software será influenciada directamente por lo que le suceda al líder de la industria, Microsoft Corp., en los próximos años. La compañía enfrenta actualmente un proceso por monopolio y perjuicio a los consumidores, este proceso se encuentra en fase de apelación. Aunque en primera instancia el juez encontró que la compañía había violado el Acta Sherman contra el monopolio parece que la apelación se inclina más favorablemente a Microsoft pero el desenlace puede durar un par de años más. La decisión va a tener enormes repercusiones pues los cargos se concretan en que Microsoft usa su monopolio para operar sistemas que obtienen una ventaja injusta en el mercado de navegadores de Internet, y es precisamente en ese campo donde se encuentran algunas de las mayores proyecciones del sector. El planeta digital es una realidad y las oportunidades del mercado son para todos. Con China y Brasil dentro de los 10 países ICT (World s information and communication technology) la nueva economía se volvió global (en 1999 la industria global sobrepasó los US$2.1 trillones y se espera que sobrepase los US$3 trillones en el 2003) y aunque actualmente Colombia no tiene frente al mundo una posición fuerte como desarrolladora de software, sí posee una industria que ofrece 2
Perfil Sectorial: Software en Estados Unidos productos y servicios de software de buena calidad con un valor de mano de obra competitiva, circunstancia que le permite buscar un espacio dentro de este mercado. Aunque la mayor parte de los productos de software son desarrollados en Estados Unidos, una creciente parte del desarrollo de software a la medida (códigos diseñados y escritos para satisfacer a un cliente específico), viene de programadores de otros países (India, Brasil, Rusia, Europa del Este y China, entre otros), siendo el más importante India. Este grupo de países demuestra que la competencia y las oportunidades en el mercado están abiertas tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo. En este orden de ideas, el presente estudio pretende contribuir a despejar interrogantes, aclarar el panorama y acercar las oportunidades que ofrece el mercado norteamericano al empresario colombiano que está listo para exportar software. Los temas sobresalientes durante el desarrollo de el presente estudio fueron: Los segmentos de la industria con mayores y menores perspectivas, la Florida e Internet Coast como el lugar natural en Estados Unidos para las empresas colombianas que tengan la capacidad de entrar al mercado, la creciente importancia del Internet en el comercio y en su mercadeo, los mecanismos para tener conocimiento sobre las oportunidades, las ferias que se consideran más interesantes en cuanto a oportunidades de negocios, entre otros. LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN ESTADOS UNIDOS Alcance del concepto Dentro de este análisis se considerarán dentro del sector de software los tres segmentos de mayor envergadura y los que se identifican siempre con este sector: 1. Los servicios de programación a la medida. 2. Diseño y desarrollo de software empaquetado. 3. Desarrollo y adaptación de software que se une con el hardware formando un sistema integrado para una aplicación específica. 3
Estudio de Mercado Estados Unidos Los servicios de programación se refieren al desarrollo de un programa específico para una necesidad específica y es lo que se denomina comúnmente como software a la medida. El software empaquetado, en cambio, se desarrolla para la distribución en masa y no para las necesidades específicas de un usuario. Incluye sistemas operacionales, utilidades, aplicaciones y lenguajes de programación. Los sistemas operacionales controlan las funciones básicas de un computador, las utilidades tienen labores de soporte como, por ejemplo, proteger contra la invasión de los virus, las aplicaciones incluyen procesadores de palabras, correo electrónico, ayudas de diseño, administradores de bases de datos, edición de documentos de oficina, etc. El lenguaje de programación se usa para desarrollar grupos de instrucciones que se convierten en sistemas operacionales, utilidades y aplicaciones. Este tipo de software es el que se utiliza en computadores no muy grandes y en los personales. El sistema integrado se refiere a aquel software que se vende como parte integral de otro producto como por ejemplo el software que hace funcionar un celular. En qué momento y por qué surgen las nuevas tecnologías En 1965 las empresas norteamericanas dominaban el comercio internacional y sus ganancias netas habían tenido un aumento del 10%. Pero el panorama cambia a raíz de la reorganización técnica y laboral de las empresas japonesas y a raíz de la competencia internacional y de la gran cantidad de productos importados que llegaron a participar de casi la mitad de la demanda del país. Es en este momento que las empresas americanas tienen que encontrar una formar de bajar sus costos y aumentar la producción para ser competitivas y los ojos de todos se dirigen entonces a las nuevas tecnologías de la información. En la década de los 80 se hacen inversiones multimillonarias (más de mil millones de dólares y el 88% en el sector de servicios) en hardware y software y para esta época cualquier alto ejecutivo tenía a su disposición valores superiores a 10.000 dólares sobre su escritorio en materia de equipos de computación y programas. En un comienzo la productividad no tuvo los aumentos esperados (no creció más del 1%) y sólo hasta 1991 se comenzaron a ver los resultados con un aumento del 2.3% y en 1992 con casi el 3%. Las ganancias fueron grandes lo cual demostró el poder de las nuevas tecnologías para disminuir los costos y aumentar la productividad. 4
Perfil Sectorial: Software en Estados Unidos Según Erik Brynjolfsson y Lorin Hitt de MIT, entre 1987 y 1991 el rendimiento de la inversión para los capitales invertidos en tecnología de la información fue del 54% en el sector manufacturero y del 68% en los sectores de servicios. Impacto económico La tecnología, y en particular la industria TI (technology industry), ha sido un elemento vital en el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Aunque ésta representa solo el 8% del total de las empresas, ha contribuido desde la segunda mitad de los años noventa con casi la tercera parte del aumento en la productividad de la economía norteamericana, el 29% de las exportaciones y generado algunos de los empleos mejor pagados. El software como agente retroalimentador de otros sectores El impacto total de la industria del software en la economía es mucho mayor que sus contribuciones directas y por eso hay que tener presente las relaciones estrechas entre las distintas industrias. Para empezar hay que mirar la diferencia entre producción para consumo intermedio y para consumo final. Cuando la demanda de software aumenta, la industria de software debe aumentar su producción. Como consecuencia, tiene que comprar de otras industrias y también de su propia industria los materiales y servicios que son necesarios para producir, empacar y distribuir el software. Estos materiales se utilizan para el proceso de producción del software y corresponden al consumo intermedio. El consumo final se refiere al punto del proceso donde no hay intermediación. Cuando cualquiera de las industrias, ya sea la del software o cualquier otra, le vende al público su producto o servicio. La producción del software estimula la producción de bienes de consumo intermedio lo cual dinamiza la economía. Este cuadro identifica diferentes renglones de la industria cuya producción se aumenta en relación con la producción de software. 5
Estudio de Mercado Estados Unidos Tabla 1: Industrias que se ven beneficiadas por el aumento de la demanda de software. INDUSTRIA Porcentaje (%) Computadores 28.1 Agentes de bienes raíces, administradores, operarios y 7.8 arrendadores Comunicaciones, excepto radio y TV 6.3 Impresión comercial 5.4 Otros componentes electrónicos 4.2 Productos plásticos 3.8 Comercio al por mayor 3.6 Tiendas de reparaciones 2.7 Semiconductores y accesorios relacionados 2.7 Formas impresas 2.4 Equipo periférico para computador 2.3 Transporte aéreo 2.2 Publicidad 2.1 Sector financiero 2.0 Otros 24.3 Total 100 Fuente: Nathan Associates Inc. de datos proporcionados por el Bureau of Economic Analysis (Departamento de Comercio de Estados Unidos). Las empresas que se ven más beneficiadas y estimuladas son las de computadores, los agentes de bienes raíces, las que prestan servicios de procesamiento de datos, empresas impresoras, empresas que manufacturan componentes electrónicos, plásticos, semiconductores y dispositivos relacionados, equipos periféricos para computadores y en general el comercio al por mayor. Así como la industria del software requiere materiales y servicios de otras industrias, esas otras industrias compran software para mejorar sus procesos de producción. Cuando la demanda de sus productos aumenta, esta producción adicional estimula las compras de software, que a su vez, estimula el crecimiento de las industrias que proveen materiales y servicios para la producción de software. En la Tabla 2 se ilustra como el 75% de los bienes y servicios producidos por la industria de software son consumidos por 11 industrias. A la cabeza se encuentra la banca que ha transformado sus servicios financieros a modalidades electrónicas. También son grandes consumidores el sector de computadores, los contadores, médicos, dentistas, hospitales, arquitectos, ingenieros, el sector de comunicaciones, etc. 6
Perfil Sectorial: Software en Estados Unidos Tabla 2: Industrias consumidoras de software. Industrias consumidoras Porcentaje (%) Sector financiero 18.6 Computadores 13.2 Contabilidad y auditoría 12.5 Administración/servicios de consultoría, 5.8 laboratorios de investigación Médicos y dentistas 5.6 Equipos varios para arriendo y leasing 5.3 Venta al detal, excepto establecimientos de 3.7 comidas y bebidas Comunicaciones excepto radio y TV 3.1 Seguridad y corredores 2.7 Hospitales 2.6 Servicios de ingeniería, arquitectura y 2.6 peritación Otros 24.3 Total 100.0 Fuente: Nathan Associates Inc. De datos proporcionados por el Bureau of Economic Analysis (Departamento de Comercio de Estados Unidos). Todas estas empresas utilizan el software para múltiples tareas como recolectar, analizar y presentar información; para producir, comprar y vender sus bienes y servicios, para diseñar mejores productos y para facilitar las comunicaciones. Uno de los grandes atractivos de la industria del software está en su capacidad como agente multiplicador de riqueza en la economía. En el trabajo de campo encontramos dos datos muy interesantes relacionados con el tema de este capítulo. La confirmación de que el sector financiero es el que genera la mayor cantidad de demanda de software, no sólo como sector sino también por su gran vinculación con todos los demás sectores de la economía. Esto implica que el sector financiero tiene clientes en todos los sectores, y conoce con mucha precisión las necesidades de sus clientes, y por consiguiente es un buen direccionador de negocios de software. Sabe quienes quieren invertir, quiénes necesitan qué servicio o producto y quiénes tienen el dinero. En el mercado del software, al igual que en casi todos, las oportunidades se concretan mediante el conocimiento que tenga determinada persona de un servicio, producto o compañía. Las compañías financieras tienen todas las oportunidades de conocer clientes potenciales y presentarles a las posibles empresas proveedoras. 7
Estudio de Mercado Estados Unidos Compañías de software en Estados Unidos Para identificar cuántas son las compañías del sector de software en Estados Unidos la Oficina de Tecnologías de la Información de Estados Unidos (Office of Information Technologies, ITA, www.export.ita.doc.gov) examinó tres fuentes: La Oficina del Censo en Estados Unidos(www.census.gov) que publica estadísticas oficiales sobre tamaño, empleo e ingresos; la Oficina de Estadísticas de Empleo (Bureau of Labor Statistics, BLS, www.bls.gov) que proporciona datos sobre empleo y salarios y Corptech (una compañía privada, www.corptech.com) que proporciona otro tipo de información sobre el sector. De acuerdo con la Oficina del Censo, en 1997 había 92.218 compañías en software y en hardware, y aunque la mayoría de estas compañías pertenecen al sector de software o a los dos, las proporciones exactas de cuántas se ubican en uno u otro sector no se conocen. Este número se ha doblado desde 1997 y el porcentaje que representan en el conjunto total de compañías norteamericanas también se ha doblado (de 0.9% a 1.7%). El U.S. Census Bureau obtuvo la información que aparece a continuación a través de encuestas por correo y aunque pretendió abarcar toda la industria, algunas empresas muy pequeñas quedaron por fuera lo mismo que algunas que estaban iniciando en el negocio. Esta investigación se realiza cada 5 años y esta fue realizada en 1997. La próxima se realizará en el año 2002. 8
Perfil Sectorial: Software en Estados Unidos Tabla 3: Compañías, empleados e ingresos por subsector. Arriendo y leasing de computadores Diseño de sistemas integrados para computador Paquetes de software Compañías 709 Establec. 973 8.578 Establec. 10.253 9.946 Establec. 12.112 Part. (%) 0.7 0.9 9.2 9.6 10.6 11.4 Empleados Part. (%) Ingresos (US$ Billones) Part. (%) 9.674 0.6 5.6 2.4 166.146 11.5 29.8 13.0 258.226 17.7 56.7 24.6 Preparación y procesamiento de datos Reparación y mantenimiento de equipos Servicios de administración por computador Servicios de información 4.661 Establec. 8.230 4.733 Establec. 6.218 778 Establec. 1.237 4.276 Establec. 4.746 5.0 7.7 5.1 5.8 0.8 1.1 4.5 4.4 284.889 19.5 35.2 15.3 61.552 4.2 8.1 3.5 58.866 4.1 14.4 6.2 67.617 4.6 11.4 4.9 Servicios de programación para computador Otros servicios relacionados (incluyen consultores y desarrolladore s de bases de datos) INDUSTRIA TOTAL DE SOFTWARE (1997) 30.115 32.697 32.5 30.6 29.248 30.456 31.6 28.5 92.218 Establec. 6.935 100 100 Fuente: U.S. Census Bureau. 351.377 24.2 43.6 19.0 198.051 13.6 25.3 11.0 1 457.404 100 230.5 100 Para mayor información sobre lo anterior se puede consultar la página www.export.ita.doc.gov. 9
Estudio de Mercado Estados Unidos Identificación de los mayores proveedores de software La industria del software en Estados Unidos está compuesta por miles de empresas de todos los tamaños, incluye algunas grandes corporaciones con ventas superiores al billón de dólares y que son las que dominan la mayoría de los segmentos del mercado, un buen número de compañías medianas y muchas firmas pequeñas, que trabajan con nichos de mercado específicos. La mayoría del software lo producen los vendedores independientes como Oracle y PeopleSoft o compañías que producen tanto hardware como Sofware, entre las cuales se encuentra IBM, Sun Microsystems y Hewlett Packard. En el Anexo 1, se encuentra la lista de las 100 compañías más importantes. Tendencias Un sector que sufrió a finales de 1999 con motivo del Y2K fue el ERP (por sus siglas en inglés - Enterpraise Resource Planning). El ERP comprende aplicaciones que automatizan procesos dentro de las compañías, al ayudar con la administración de las operaciones diarias de la empresa, distribución, contabilidad y recurso humano. Estas aplicaciones son costosas y dispendiosas de implementar. Muchos potenciales consumidores de ERP dilataron su compra mientras se resolvían los problemas relacionados con el Y2K. Pero la desaceleración no solo fue por esta razón. El segmento tuvo un año de transición en 1999 pues los vendedores de ERP se enfocaron en lanzar productos de software para Internet y front office software (las operaciones de front office son las que permiten atraer a los clientes). En el 2000 el segmento mejoró pero por debajo de los porcentajes habituales. Según Standard & Poor s las compañías que están concentrando sus esfuerzos en aumentar la eficiencia de sus clientes, a través del software para administrar clientes y proveedores por Internet serán las que obtendrán los mayores ingresos en el 2001 y 2002 pues hay una gran demanda en esos mercados. Los mayores vendedores de ERP en el mundo son SAP AG, Oracle, PeopleSoft Inc., J.D. Edwards & Co., and Baan Co. N.V. El mercado de ERP creció rápidamente en años recientes llegando a US$19.0 billones en 1999, de acuerdo a AMR Research Inc, una firma consultora de Boston Mass. Esta misma compañía estimó que el mercado de ERP aumentó en el 2000 en un 13% llegando a US$21.5 billones. Aunque fue 10
Perfil Sectorial: Software en Estados Unidos un sólido crecimiento, fue mucho menor que en años anteriores. De acuerdo con esta compañía, se estima que en los próximos años el porcentaje será del 16% llegando en el 2005 a US$46.1 billones. En el año 2000 el mercado de CRM (por sus siglas en inglés - Costumer Resource Management) continuó su crecimiento. Este mercado se encarga del software para operaciones de front office, que son las que pretenden atraer clientes, por ejemplo las operaciones de la fuerza de ventas o del departamento del servicio al cliente. Incluye software que automatiza las ventas, mercadeo, call centers y operaciones en la rama de servicios. La empresa más importante es Siebel Systems, quien aumentó su participación en el 2000. Las otras dos más importantes son Vantive Corp. y Clarify Inc., subsidiaras de PeopleSoft y Nortel Networks Corp., respectivamente. Standard & Poor s considera que Oracle será una competidor importante en este mercado. AMR Research estima que el número de clientes para CRM es de dos a tres veces mayor que para ERP. De acuerdo con Gartner Group Inc., una empresa de investigación con base en Stanford, Connecticut, el valor del mercado de CRM puede llegar a US$76.3 billones en el 2005. Esto indicaría un crecimiento del 27%. El mercado de SCM (por sus siglas en inglés - Supply Chain Management) también aumentó en el 2000. Este software ayuda a administrar el flujo de productos en toda la cadena productiva, desde la materia prima, la manufactura, distribución, hasta el envío de los bienes al consumidor. Mientras el ERP proporciona ayuda en las transacciones administrativas, el SCM ayuda a predecir, planear y administrar estas operaciones. El SCM también ayuda a reducir inventarios. El SCM es más barato que ERP y toma menos tiempo en su implementación, además el retorno de la inversión se da más rápidamente. Las compañías líderes son i2 Technologies y Manugistics Group Inc. 11
Estudio de Mercado Estados Unidos Tabla 4: Proyección de los tres sectores. ERP (US$ Billones) CRM (US$ Billones) SCM (US$ Billones) 2005 46.1 2004 40.4 12.1 30.7 2003 35.4 10.2 22.6 2002 29.7 8.3 15.9 2001 24.7 6.3 10.6 2000 21.5 4.6 6.9 1999 19.6 3.3 4.4 Fuente: Internacional Data Corp. Las cifras están dadas en billones de dólares. La tasa de crecimiento de ERP estimada es del 16%, del CRM del 30% y del SCM del 48%. Este mercado tiene un gran potencial y se espera revolucione la industria del software. ASP (Application Service Provider) proporciona el hosting, administración y arriendo de software, de aplicaciones típicamente empaquetadas. Según el IDC (Internacional Data Corporation, firma consultora con base en Massachusetts) el valor que tuvo este mercado en el 2000 fue de 1 billón de dólares y proyecta que en el 2004 llegue a 8 billones. Aunque son cifras enormes están por debajo de los pronósticos iniciales de US$25 billones a US$30 billones para el 2004. SOFTWARE PARA EL SECTOR DE SEGURIDAD: Según el IDC espera que el comercio electrónico aumente de US$272 billones en el 2000 a US$2.6 trillones en el 2004. En este aumento el software para el sector de seguridad deberá jugar un papel primordial. El IDC estima que el mercado mundial de este software en 1999 fue de US$4 billones y que llegará a US$11 billones en el 2004. Dos tipos de software de seguridad son los antivirus y el firewall. Cada mes se detectan entre 350 y 400 nuevos virus y se estima que haya unos 45.000 en este momento. Las dos firmas líder en el sector de antivirus son Network Associates Inc. s y Symantec Corp. s Norton AntiVirus. El firewall es el software que interpone una pared entre el Internet y la red interna, actúa como un guarda de seguridad determinando qué tráfico entra y cual no. Según IDC este mercado llegará a US$1.2 billones en el 2004. Las firmas líderes en esta área son Check Point Software, Cisco Systems Inc., Axent Technologies Inc. (adquirido por Symantec) y Network Associates. SOFTWARE DEL SECTOR ENTRETENIMIENTO: Aunque la industria del software para entretenimiento ha crecido constante y fuertemente, en el 2000 tuvo un decrecimiento del 1% (US$6.02 billones en el 2000) de acuerdo con la Interactive Digital Software Association de 12
Perfil Sectorial: Software en Estados Unidos Washington. Esta disminución se debe a una transición a un nuevo hardware y algunas dificultades en Sony. IDSA pronostica que las ventas aumentarán en un 20% en los próximos tres años, llegando a un total de US$10 billones en el mercado total de Estados Unidos. OPORTUNIDADES POR LOS NUEVOS ACCESOS A INTERNET Y EL COMERCIO ELECTRONICO: Hoy la mayor parte de las personas entran a Internet usando un computador personal pero en este momento ya hay en el mercado otros terminales con esta posibilidad y se están creando otros. Algunos son PDA s (Personal Digital Assistants), teléfonos inteligentes y televisión. El IDC pronostica que la demanda de estos equipos aumentará en un 45% llegando a US$33.2 millones en el 2004. Los líderes en el mercado de estos aparatos son 3Com Corp. y Microsoft, particularmente de las PDA s, como la familia Palm. Aunque no se sabe cuáles aparatos serán los más populares si se sabe que aumentará el número de personas que quieren meterse en la red. Por lo tanto aquí hay y habrá un mercado amplio para el software destinado a este propósito. De acuerdo a IDC 190 millones de personas se conectaron a Internet en 1999, en el 2000 sobrepasó los 250 millones y se cree que excederá los 500 millones en el 2003. Como consecuencia del aumento exponencial del Internet se cree que el valor de los productos y servicios vendidos en línea puede llegar de US$272 billones en el 2000 a US$2.6 trillones en el 2004. Este crecimiento beneficiará compañías que desarrollan software para Internet. Los proveedores de sistemas operativos para Internet, correo electrónico, software financiero, de turismo y ASP (mencionadas anteriormente) tendrán aumento en sus ingresos. La explosión de transacciones por el Internet ha aumentado la demanda de aplicaciones propias para poder construir sitios web donde se desarrolle el comercio electrónico. El lenguaje Java (creado por Microsystems) está jugando un papel importante en el desarrollo de estas aplicaciones. SOFTWARE EMPAQUETADO: Esta Industria sigue liderada por Estados Unidos. De los veinte proveedores más importantes sólo cuatro están fuera de Estados Unidos (entre estos SAP de Alemania es el más grande). Según IDC se espera que Estados Unidos aumente su 13
Estudio de Mercado Estados Unidos porcentaje de crecimiento a un 15% en el 2004. Las compañías líder son Microsoft Corp. e IBM, Microsoft vende más que todo software, IBM más hardware y servicios de mantenimiento. Dentro del software empaquetado tenemos las aplicaciones (como Word), las aplicaciones de herramientas y el software del sistema. De acuerdo a IDC el mercado mundial de aplicaciones aumentará en el 2004 a US$127 millones (US$78 millones en el 2000). Las aplicaciones de herramientas (application tools) incluyen acceso, manipulación y administración de datos, diseño de programas y desarrollo de software. Este mercado creció aproximadamente en un 11.7% en el 2000 y se cree que aumentará en un 19% para el 2005. El software encargado de manejar el sistema operativo comprende los sistemas operativos y la administración de centros de datos. El mercado mundial de este segmento aumentó en un 13% en el 2000 según el IDC (US$56 billones) y se cree que excederá los US$95 billones en el 2004 (con un aumento del 15% anual). Exportaciones e importaciones de software Exportaciones Hay tres formas de exportar software: enviando físicamente el software al comprador final, enviando discos máster del software al distribuidor con una licencia para que éste haga una determinada cantidad de copias para usar en ese país o para futuras exportaciones, y transmitiendo el software en forma electrónica por el Internet. Hoy en día la mayor parte de las exportaciones se hace de las dos primeras formas, pero la distribución electrónica será cada vez mayor como consecuencia del aumento del ancho de banda en el Internet. De acuerdo con la OMC el valor del software se debe basar en el valor del medio donde se encuentra y no por el valor del software propiamente dicho (el costo es el del diskette, CD, disco óptico, etc.). Como el valor del software es mucho mayor que el del medio, las tarifas sobre las que se imponen los aranceles son menores. Los Estados Unidos y otros mercados grandes de software establecen así el valor del arancel. Sin embargo, la norma de la OMC no es obligatoria por lo tanto las entidades aduaneras pueden disponer que los aranceles son sobre el valor del contenido y no del medio. Los Estados Unidos exportó por concepto de software en el año 2000 US$2.113 millones de dólares y entre enero y junio del 2001 US$921 14