Cadena de valor textil indumentaria: un modelo productivo a repensar Claudio Drescher Gustavo Ludmer Buenos Aires, martes 18 de septiembre de 2018
Evolución reciente de nuestra cadena
En los últimos años, las importaciones de ropa han crecido fuertemente 25 Importaciones de indumentaria vía Aduana En miles de Toneladas 24,9 20 19,8 15 10 11,3 10,3 10,3 13,2 2018 Vs. 2015: 142% 5 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 proy Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y Aduana. 2018: proyección anual con 7 meses.
Un fenómeno pocas veces mencionado. Las importaciones de ropa crecen también por turismo Importaciones de indumentaria vía valijas de turistas argentinos 2.500 En millones de dólares 2.000 2.115 2.010 1.643 1.636 1.647 1.500 1.117 1.155 1.000 636 500 420 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 meses 2018 Fuente: elaboración propia en base a datos de BCRA y cálculos propios. 2018: datos ciertos 7 meses.
oct-15 nov-15 dic-15 Desde principios de 2016, las ventas de ropa mostraron fuertes caídas ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 6% 4% Ventas de ropa en Comercios Minoristas 5,2% 4,6% En % de variación anual 3,1% 3,3% 2% 0% 0,6% 0,0% 1,2% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -2,7% -5,3% -5,7% -4,1% -7,4% -7,7% -8,1% -9,4% -10,1% -9,7% -6,4% -1,2% -1,0% -2,2% -2,9% -2,5% -3,7% -4,4% -4,9% -11,9% -1,5% -2,8% -2,8% -4,8% -4,8% -6,3% -6,5% -8,7% Fuente: elaboración propia en base a datos de CAME.
La combinación de mayores importaciones y ventas en caída afectaron fuertemente a la producción nacional 170 Producción nacional de telas y ropa En número índice base 100 = 2004 160 150 140 Textil Ropa 130 120 110 100 90 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Primera mitad Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC. 2018
Caída de ventas y presiones de costos afectaron al empleo de la cadena 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 Puestos de trabajo asalariados registrados Textil Ropa Abr-'18 Vs. Dic'15: Textil -6.216 empleos -9,3% del total Abr-'18 Vs. Dic'15: Ropa -7.600 empleos -16% del total 30.000 20.000 2º Trim 1996 2º Trim 1998 2º Trim 2000 2º Trim 2002 2º Trim 2004 2º Trim 2006 2º Trim 2008 2 Trim 2010 2 Trim 2012 2 Trim 2014 Fuente: elaboración propia en base a datos de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 2 Trim 2016 2 trim 2018
Es China el único camino a seguir?
Se puede producir y exportar ropa en el mundo actual? Ranking 20 primeros exportadores del mundo de ropa Puesto País Millones de U$S % del total 1 China $ 158.966 43,5% 2 Italia $ 21.331 5,8% 3 Alemania $ 20.753 5,7% 4 India $ 17.345 4,7% 5 Turquía $ 14.800 4,1% 6 España $ 13.751 3,8% 7 Francia $ 10.714 2,9% 8 Holanda $ 8.606 2,4% 9 Bélgica $ 8.590 2,4% 10 Reino Unido $ 8.038 2,2% Puesto País Millones de U$S % del total 11 Indonesia $ 7.882 2,2% 12 Polonia $ 5.130 1,4% 13 Estados Unidos $ 4.985 1,4% 14 Pakistán $ 4.981 1,4% 15 Sri Lanka $ 4.740 1,3% 16 Dinamarca $ 4.285 1,2% 17 México $ 3.871 1,1% 18 Portugal $ 3.568 1,0% 19 Rumania $ 2.935 0,8% 20 Myanmar $ 2.429 0,7% Fuente: elaboración propia en base a datos de Naciones Unidas.
El caso Portugal
Algunos datos VARIABLE UNIDAD PORTUGAL ARGENTINA RELACIÓN Población En millones de personas 10,3 43,8 4,3 Superficie En kilómetros cuadrados 92.225 2.780.400 30,1 PBI En millones de U$S ajustados por poder de compra $ 316.027 $ 874.314 2,8 PBI per cápita En U$S ajustados por poder de compra $ 27.102 $ 18.489 68%
La cadena de valor textil y de indumentaria en números
Cadena Textil Indumentaria de Portugal 2017 Producción Empresas Exportaciones Participación las Exportaciones Totales Importaciones Balanza comercial del sector Empleo del sector Como % del empleo en la industria Participación en el empleo total 7,400 millones de euros 12,000 5,237 millones de euros 10% 4,138 millones de euros 1,099 millones de euros 137,000 ocupados 20% 3.1% Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal
Cómo hace Portugal para tener en el Siglo XXI una pujante industria textil y de indumentaria?
Primera condición Una macroeconomía en expansión
Segunda condición Política industrial
Para el desarrollo de la cadena, se necesita acompañar el crecimiento del PBI por política industrial Ejes de la política industrial para el sector: CADENA DE FORMACIÓN DEL PRECIO FINANCIAMIENTO PRESIÓN IMPOSITIVA COSTOS LOGÍSTICOS COMPETITIVIDAD CAMBIARIA
Tercera condición Innovación productiva industrial
Pilares de la transformación productiva en Portugal Innovación tecnológica Industria 4.0 De organización: Lean Manufacturing, series cortas, flexibilidad. De procesos: robots de corte, sublimación digital, textiles inteligentes. De productos (diseño): software de gestión de diseño, impresoras 3D. Comercial: marketing digital, big data, e-commerce, customización, posventa, fidelización, adelanto de tendencias, experiencias con usuarios
Pilares de la transformación productiva en Portugal Internacionalización productiva (On-shoring): respuesta rápida y flexible (hasta 1 semana). Ej: Inditex, Mango, H M. Instalación del sello Hecho en Portugal como sinónimo de calidad. Festivales de Moda y fomento al diseño nacional.
A modo de cierre
Gasto en I+D / Valor Agregado Patrones de innovación en la cadena textil indumentaria Importancia de la cadena e Inversión en I+D 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% Francia Estados Unidos España Alemania Corea Reino Unido Italia El desafío para nuestro país Portugal 0,2% 0,1% Polonia Argentina 0,0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Participación cadena de valor / Industria Total del país Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD y MINCyT
Gracias por su atención http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/ Tw: @gusludmer
Empresas textiles y de ropa Viana do Castelo: 2% Braga: 51% Porto: 29% Aveiro: 4% Coimbra: 1% Leiria: 2% Lisboa: 5% Guarda: 1% Castelo Branco: 1% Santarem: 1% Setubal: 1% Fuente: elaboración propia en base a la Asociación Textil y del Vestuario de Portugal
Portugal es un país desarrollado con una densa y articulada cadena de valor industrial de textil y ropa 20% 18% 16% 14% 12% 10% Importancia de la cadena textil indumentaria En % del Valor Agregado de la industria total 17,6% 9,9% 8% 6% 4% 2% 1,3% 1,3% 1,6% 1,6% 1,9% 2,3% 2,4% 2,4% 2,9% 3,3% 3,4% 3,7% 4,5% 5,3% 6,0% 0% Fuente: elaboración propia en base a datos de EUROSTAT e INDEC.
La cadena de valor es muy sensible al ciclo económico 130 125 120 115 110 Producción sector Textil, Indumentaria y PBI de Portugal En número índice base 100 = 2010 Textiles Indumentaria PBI 105 100 95 90 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal
En pocos años, Portugal pasó de PIGS a ejemplo de saneamiento macroeconómico 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% PBI, Cuenta Corriente y Resultado Fiscal 2,7% 0,4% -0,9% -10% -12% -14% -10,2% -11,2% Resultado Fiscal (en % del PBI) Resultado de Cuenta Corriente (en % del PBI) Variación anual del PBI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional
Aplicando medidas expansivas, Portugal logró generar empleos y reducir la desocupación 18% 16% 14% 12% Desocupación e inflación 16,2% Desocupación Inflación 10% 8% 7,9% 6% 4% 2% 2,3% 0% -2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional
Lograron estabilizar la dinámica explosiva de la deuda 140% Deuda Pública Como % del PBI 131% 126% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional
En Portugal, la cadena incrementó fuertemente su productividad, sin destrucción de empleo 130 125 120 115 Producción Empleo Productividad Sector Indumentaria de Portugal En número índice base 100 = 2010 110 105 100 95 90 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal