Preguntas más frecuentes sobre el cambio del tipo de IVA 1. Una vez pasados los conversores para el cambio de IVA, Cómo se trabaja? El cambio de IVA no implica ningún cambio en la forma de trabajar, simplemente, una vez pasados los conversores ya se podrán realizar presupuestos, pedidos, facturas, etc. con el 21% y el 10%, siendo el del 21% el IVA que quedará definido como el habitual. 2. Es obligatorio pasar el conversor el 1 de Septiembre, o puedo esperar? No es obligatorio. Los conversores para los nuevos tipos de IVA se pueden pasar en el momento en el que se decida empezar a trabajar con el IVA del 21% y/o el del 10%. Cierto es, sin embargo, que a partir del 1 de Septiembre el programa recordará, cada vez que se entre en él, que está pendiente pasar los conversores, y lo seguirá haciendo hasta que no se realice dicha operación. 3. Se puede trabajar a la vez con el IVA del 18% y el del 21%? Sin ningún problema. Una vez pasados los conversores el programa le permitirá trabajar con los dos tipos de IVA a la vez. Sin embargo, el que aparecerá siempre por defecto será el del 21%. 4. Los clientes y los artículos se cambian automáticamente al IVA 21%? Una vez pasados los conversores todos los clientes y artículos tendrán el nuevo IVA excepto aquellos que tengan definido un IVA diferente al 18 %, es decir, si tiene clientes o artículos con el IVA al 8% éstos los tendrá que cambiar manualmente al IVA 10%. 1
ACERCA DE LA GESTIÓN DE PRESUPUESTOS 1. Cómo puedo cambiar el IVA en un presupuesto? Si tiene un presupuesto realizado con el IVA del 18% y todavía no lo ha aceptado, por lo que no se ha generado el pedido correspondiente, se puede cambiar el IVA en todas las líneas. Para ello seleccione en el menú superior de la pantalla de presupuestos la opción Modificar > IVA de las partidas y le aparecerá la pantalla de Modificación del IVA de las partidas Fíjese que en ella podrá especificar un IVA distinto al que se está aplicando por defecto en el presupuesto. Y si al modificar el IVA de las partidas sale este mensaje de aviso? 2
Este aviso le aparecerá en el caso de que no haya pasado el conversor e intente definir en la pantalla anterior alguno de los nuevos tipos de IVA. ACERCA DE LA GESTIÓN COMERCIAL 1. Cómo se puede cambiar el IVA en un pedido desde comercial? Para cambiar el tipo de IVA de un pedido desde el módulo de gestión comercial, diríjase al menú superior Clientes y seleccione la opción de Pedidos. Se abrirá el mantenimiento de pedidos. Busque el pedido que quiere modificar y una vez lo tenga en pantalla diríjase al menú superior Utilidades opción Modificar IVA. ATENCIÓN IMPORTANTE: EL PEDIDO NO DEBE ESTAR EN EL ESTADO DE MODIFICAR SINO EN MODO CONSULTA. ES DECIR, UNA VEZ LOCALIZADO EL PEDIDO NO PULSE EL BOTÓN DE MODIFICAR EN EL MANTENIMIENTO DE PEDIDOS, DIÍJASE DIRECTAMENTE A LA OPCION INDICADA. Una vez le aparezca esta pantalla, rellene el campo IVA Pedido con el tipo de IVA que quiera aplicar a su pedido y automáticamente le cambiará el tipo de IVA a todas las líneas del pedido que no estén ya facturadas. 3
2. Se puede facturar con IVA del 18% si ya están pasados los conversores y por lo tanto actualizado el IVA de la empresa? Sí, pero para ello las líneas del pedido que se quieran facturar deberán estar definidas con 18% de IVA. Por eso, en estos casos se recomienda dirigirse al mantenimiento de Pedidos (menú superior opción Clientes/Pedidos) y comprobar qué IVA tienen definido las líneas del pedido que se quieren facturar y en el caso de que no estén definidas con el IVA 18%, modificarlo tal y como se explica en la pregunta 1 de la gestión comercial. 3. Qué se debe hacer para cambiar el IVA de una factura? El IVA de una factura no se puede cambiar automáticamente aunque ésta no esté contabilizada. Si necesita obligatoriamente cambiar el IVA de una factura deberá seguir los siguientes pasos: Primero, dar de baja a la factura con el IVA erróneo. Segundo, dirigirse al mantenimiento de pedidos y cambiar el IVA del pedido correspondiente a la factura que se ha dado de baja. Y por último, volver a facturar ese pedido cambiando previamente la numeración de las facturas. 4. Que se debe hacer para cambiar el IVA de un pedido a proveedor? Para cambiar el tipo de IVA de un pedido desde el módulo de gestión comercial, diríjase al menú superior Proveedores y seleccione la opción de Pedidos. Se abrirá el mantenimiento de pedidos. Busque el pedido que quiere modificar y una vez lo tenga en pantalla diríjase al menú superior Archivo opción Modificar IVA. Una vez le aparezca esta pantalla, rellene el campo IVA Pedido con el tipo de IVA que quiera aplicar al pedido a proveedor y automáticamente le cambiará el tipo de IVA a todas las líneas del pedido que no estén ya facturadas. 4
ACERCA DE LA CONTABILIDAD 1. Se puede traspasar a contabilidad una factura con IVA 18%? Sí, pero se deberá tener mucho cuidado con la fecha de traspaso de la factura, ya que no puede nunca corresponder al 3º trimestre donde ya será obligatorio que a las facturas se les apliquen los nuevos tipos de IVA, 21% y 10%. 2. Cómo se puede ver si se han dado de alta los nuevos tipos de IVA en Contabilidad? Para comprobar que se han dado de alta correctamente los nuevos tipos de IVA debe dirigirse, dentro del módulo de contabilidad, al menú superior Ficheros opción Tablas de IVA. 5
Verá como aparece el mantenimiento de las tablas de IVA, donde si consulta el IVA del 21 y el del 10 deben existir y tener asignadas sus cuentas contables. 3. Cómo se hace una factura desde Contabilidad con IVA del 21%? Para introducir una factura desde el módulo de Contabilidad, una vez dentro del él, diríjase a la opción Gestión de asientos /Nueva Factura y le aparecerá la siguiente pantalla. Si en el campo IVA de la primera columna aparece el IVA 18.00% será porque no se han pasado los conversores. Tal y como muestra la imagen, una vez pasados los conversores, el primer IVA que aparecerá será el del 21, por este motivo no habrá que hacer nada diferente de lo que se hacía hasta ahora para introducir una factura del 18%. Y si se quiere introducir una factura del 18%? Si se quiere introducir una factura del 18% desde Contabilidad, una vez pasados los conversores se tendrá que actuar de forma distinta de la habitual, ya que el IVA habitual pasará a ser el del 21%. En ese caso se tendrá que cambiar manualmente el IVA del 21 por el del 18 en la casilla marcada en rojo de la pantalla anterior. 6
ATENCIÓN IMPORTANTE: SI SE INTRODUCE UNA FACTURA DEL 18% MUCHO CUIDADO CON LA FECHA DE ESA FACTURA 7