DATO Producción Total de Tequila Fuente: Estadísticas CRT. Producción Total por Categoría Fuente: Estadísticas CRT. Exportación Total de Tequila Fuente: Estadísticas CRT. Exportación Total por Categoría Fuente: Estadísticas CRT. Exportación Total por Forma Fuente: Estadísticas CRT. Consumo de Agave Total para la Producción de Tequila Fuente: Estadísticas CRT. Marcas de Envasado Nacional Fuente: Estadísticas CRT. Marcas desarrolladas en el Extranjero Fuente: Estadísticas CRT. ENE - DIC 2017 ENE-MAY 2018 271.0 millones de litros a 40% Alc. Vol. 131.9 millones de litros a 40% Alc. Vol. -0.7% producción 2016 5.5% producción ene-may 2017 Tequila: 121.0 mill.de litros a 40% Alc. Vol. Tequila: 62.3 mill. de litros a 40% Alc. Vol. -6.2% producción Tequila 2016 12.1% producción Tequila ene-may 2017 Teq. 100%: 150.0 mill. litros a 40% Alc. Vol. Teq. 100%: 69.6 mill. litros a 40% Alc. Vol. 4.8% producción Tequila 100% 2016 0.3% producción Tequila 100% ene-may 2017 211.0 millones de litros a 40% Alc. Vol. 96.3 millones de litros a 40% Alc. Vol. 7.1% exportación 2016 14.6% exportación ene-may 2017 Tequila: 111.0 mill.de litros a 40% Alc. Vol. Tequila: 48.8 mill. de litros a 40% Alc. Vol. 2.8% exportación Tequila 2016 11.4% exportación Tequila ene-may 2017 Teq. 100%: 100.0 mill. de litros a 40% Alc. Vol. Teq. 100%: 47.5 mill. de litros a 40% Alc. Vol. 12.4% exportación Tequila 100% 2016 18.2% exportación Tequila 100% ene-may 2017 Granel: 85 mill. de litros a 40% Alc. Vol. Granel: 38.4 mill. de litros a 40% Alc. Vol. -1.6% granel 2016 16.3% granel ene-may 2017 Envasado: 126.0 mill. de litros a 40% Alc. Vol. Envasado: 57.8 mill. de litros a 40% Alc. Vol. 13.5% envasado 2016 13.7% envasado ene-may 2017 956.0 miles de toneladas. 1.5% consumo 2016 1,417 marcas 0.7% 267-10.4% marcas marcas marcas 2016 2016 467.0 10.1% 1,407 marcas -0.7% 281 marcas 5.2% miles de toneladas. consumo ene-may 2017 marcas 2017 marcas 2017 1
Productores de Tequila Fuente: Datos Estadísticos CNIT CRT. Empleos Generados por la Industria Tequilera Fuente: Estimaciones y datos de la Industria. Inventario de Agave Fuente: Análisis Estadísticos CRT (Diciembre 2017). Superficie Plantada con Agave en la DOT Fuente: Cálculos propios con datos CRT, promedio de 3,000 plantas por hectárea. Agricultores de agave en la DOT Datos Estadísticos CNIT CRT Valor Total de las Exportaciones de Tequila Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE. Países a los que se Exporta Tequila Fuente: Análisis Estadísticos CRT. Valor de las Exportaciones de Tequila a E.U.A. Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE. Participación del Tequila en el mercado de espirituosas en E.U.A. Fuente: 2017 Economic Briefing, DISCUS. Volumen de ventas de Tequila en el Mercado de E.U.A. Información Básica de la Industria Tequilera DATO CIERRE 2017 137 destilerías, 60 afiliadas a la CNIT. Fuente: 2017 Economic Briefing, DISCUS. Ingresos Brutos al Proveedor por venta de Tequila en E.U.A. (Inc. Impuestos) Fuente: 2017 Economic Briefing, DISCUS. Afiliados CNIT: 80% de la producción total 70,000 empleos. 433.4 millones de plantas. 144.5 mil hectáreas. 6,544 agricultores $1.3 billones de dólares americanos. +11.4% valor exportaciones 2016. Más de 120 países. $1.1 billones de dólares americanos. +10.8% valor exportaciones 2016. 7.6% del mercado 17.2 millones de cajas 9 litros. +8.5 % ventas 2016. $2.7 billones de dólares americanos. +8% ingresos 2016. 2
DATO CIERRE 2016 Volumen Estimado del mercado nacional de Tequila 8.6 millones de cajas de 9 litros. Fuente: IWSR 33% part. mercado espirituosas. Valor Estimado del mercado nacional de Tequila $16,500 millones de pesos. Fuente: IWSR 34% part. mercado espirituosas. Pago Estimado de Impuesto IEPS $4,200 millones de pesos. Fuente: Estimación basada en datos del Informe sobre la Situación Económica, Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la SHCP y participación de mercado en valor. Valor total de la venta de Tequila para la industria (Estimado) $40,000 millones de pesos. Fuente: Datos Estadísticos CNIT, Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la SE. Suma del mercado nacional y las exportaciones, tipo de cambio de $20.00 pesos/us dólar. Valor estimado del concepto Tequila (Good Will). Fuente: Estimación basada en datos de la industria. *Por actualizar información al 2017. $25.0 billones de dólares. 3
Producción Total por Categoría (enero-diciembre 1995-2017) Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al cierre de 2017. 350 300 250 200 150 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tequila 100% de Agave 16 29 43 58 61 25 27 29 36 43 70 82 136 164 143 150 155 114 99 104 109 144 150 Tequila 89 105 114 112 129 157 120 112 104 133 140 161 149 149 107 107 106 139 128 139 119 129 121 Producción Total 104 135 157 170 191 182 147 141 140 176 210 243 284 312 249 257 261 253 227 242 229 273 271 4
Exportación Total por Categoría (enero-diciembre 1995-2017) Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al cierre de 2017. 250 200 150 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tequila 100% de Agave 1 2 3 5 7 8 7 8 12 16 21 27 34 36 37 48 56 61 63 72 77 89 100 Tequila 64 73 81 82 90 91 69 80 90 93 96 113 101 102 99 104 108 105 108 99 104 108 111 Exportación Total 65 75 84 87 97 99 76 88 102 109 117 140 135 138 136 152 163 166 171 171 182 197 211 5
Forma de Exportación (enero-diciembre 1995-2017) Información Básica de la Industria Tequilera Millones de litros 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al cierre de 2017. 250 200 150 100 50 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Granel 66 74 74 83 81 56 66 72 76 77 91 78 80 80 84 86 81 83 76 83 86 85 Envasado 9 11 13 15 18 19 23 30 33 41 50 57 58 56 68 78 85 88 96 98 111 126 Exportación Total 75 84 87 97 99 76 88 102 109 117 140 135 138 136 152 163 166 171 171 182 197 211 6
Consumo de Agave para Tequila y Tequila 100% de Agave (ene-dic 1995-2017) Miles de Toneladas de Agave. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al cierre de 2017. 1200 1000 800 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tequila 100% de Agave 75 167 246 376 413 187 151 146 174 222 356 412 686 770 664 726 719 543 465 476 519 664 692 Tequila 203 262 276 297 367 428 292 268 239 308 333 366 369 355 261 289 280 338 292 312 270 278 264 Consumo Total 279 430 522 672 780 615 443 414 413 530 689 779 1054 1125 925 1015 998 881 757 788 789 942 956 7
Producción Total por Categoría (Mayo 1995-2018) Información Básica de la Industria Tequilera Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al 18 de junio, 2018. 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tequila 100% de Agave 4.6 9.7 16.7 22.9 27.8 16.3 12.2 13.3 16.7 16.7 30.2 32.0 53.9 74.3 55.2 57.4 62.7 51.7 39.2 42.2 42.3 64.6 69.4 69.6 Tequila 35.3 40.6 47.3 41.3 48.3 67.0 53.5 45.8 34.6 55.6 60.9 59.0 57.5 55.0 49.7 50.4 46.4 58.1 52.8 65.4 54.1 53.8 55.6 62.3 Producción Total 39.9 50.3 64.0 64.2 76.1 83.3 65.7 59.1 51.3 72.3 91.1 91.1 111.4129.4104.9107.9109.1109.8 91.9 107.6 96.4 118.3125.0131.9 8
Exportación Total por Categoría (Mayo 1995-2018) Información Básica de la Industria Tequilera Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al 18 de junio, 2018. 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tequila 100% de Agave 0.4 0.7 1.2 2.0 2.4 3.3 2.8 2.8 4.8 6.0 8.2 12.0 13.0 14.1 14.4 18.4 23.3 24.5 26.7 29.5 30.8 36.7 40.2 47.5 Tequila 26.8 30.1 33.7 31.9 34.0 38.6 29.2 32.8 38.9 38.1 40.1 47.5 42.5 43.7 40.9 41.8 45.4 48.4 50.7 42.1 47.5 48.7 43.8 48.8 Exportación Total 27.3 30.7 34.9 33.9 36.3 41.8 32.0 35.6 43.7 44.0 48.3 59.4 55.5 57.7 55.3 60.1 68.6 72.9 77.4 71.6 78.3 85.4 84.0 96.3 9
Forma de Exportación (Mayo 1995-2018) Información Básica de la Industria Tequilera Millones de litros 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al 18 de junio, 2018. 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Granel 24.8 27.6 30.9 28.6 31.0 35.6 25.0 27.5 31.3 31.2 32.9 38.2 32.6 34.1 33.6 33.8 36.6 38.9 40.9 32.6 38.8 46.2 33.2 38.4 Envasado 2.4 3.2 4.0 5.2 5.4 6.2 7.1 8.1 12.4 12.8 15.5 21.3 23.0 23.7 21.5 26.2 31.8 34.0 36.5 39.0 39.5 39.2 50.8 57.8 Exportación Total 27.3 30.7 34.9 33.9 36.3 41.8 32.0 35.6 43.7 44.0 48.3 59.4 55.5 57.8 55.1 60.0 68.4 72.9 77.4 71.6 78.3 85.4 84.0 96.3 10
Consumo de Agave para Tequila y Tequila 100% de Agave (Mayo 1995-2018) Miles de Toneladas de Agave. Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al 18 de junio, 2018. 500.0 450.0 400.0 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tequila 100% de Agave 23.4 52.7 91.7 134.4187.2112.9 70.3 69.1 85.3 87.9 151.9163.5280.0350.3262.8280.0292.2245.2189.4194.5202.0288.2308.1326.8 Tequila 77.6 103.2114.8106.1134.1181.2132.6109.0 80.1 122.9152.7125.7137.6122.9115.9131.6117.3141.1122.6152.8119.0116.0116.1140.2 Consumo Total 101.0155.9206.5240.5321.3294.1202.9178.1165.3210.8304.6289.2417.6473.2378.8411.7409.6386.3312.0347.4320.9404.2424.3467.0 11
10 Principales Destinos de Exportación (Volumen) Información Básica de la Industria Tequilera Volúmenes expresados en miles de litros ( 000) a 40% Alc. Vol. (Enero-Diciembre 2015 a 2017, 2018 al mes de mayo). No. País 2018 (May) Part. 2017 Part. 2016 Part. 2015 Part. Crec. 17/16 1 ESTADOS UNIDOS 80,404 83.5% 171,914 81.4% 160,986 81.7% 150,923 82.9% 6.8% 2 ALEMANIA 2,809 2.9% 4,636 2.2% 5,320 2.7% 2,273 1.2% -12.9% 3 FRANCIA 1,455 1.5% 3,047 1.4% 3,181 1.6% 2,804 1.5% -4.2% 4 ESPAÑA 1,384 1.4% 5,314 2.5% 3,824 1.9% 3,904 2.1% 39.0% 5 REINO UNIDO 1,090 1.1% 1,450 0.7% 1,701 0.9% 1,202 0.7% -14.8% 6 JAPÓN 710 0.7% 2,006 1.0% 1,758 0.9% 1,577 0.9% 14.1% 7 CANADA 656 0.7% 1,470 0.7% 1,178 0.6% 977 0.5% 24.7% 8 AUSTRALIA 532 0.6% 1,011 0.5% 910 0.5% 870 0.5% 11.1% 9 SUDÁFRICA 522 0.5% 1,613 0.8% 1,515 0.8% 1,314 0.7% 6.5% 10 LETONIA 492 0.5% 1,798 0.9% 1,019 0.5% 1,019 0.6% 76.4% - RESTO DEL MUNDO 6,286 6.5% 16,845 8.0% 16,441 8.3% 16,261 8.9% 2.5% TOTAL EXPORTACIÓN 96,340 100% 211,103 100.0% 197,000 100.4% 182,000 100.6% 7.2% Fuente: http://www.crt.org.mx/estadisticascrtweb al 18 de junio, 2018. 12
10 Principales Destinos de Exportación (Valor) Valor expresado en millones de dólares americanos. Enero-Diciembre 2015 a 2017. Información Básica de la Industria Tequilera No. País 2017 Part. 2016 Part. 2015 Part. Crec. 17/16 1 EUA 1,086.5 81.1% 980.8 81.5% 955.7 80.5% 10.8% 2 JAPON 25.6 1.9% 12.7 1.1% 12.4 1.0% 101.2% 3 ESPAÑA 22.7 1.7% 15.9 1.3% 17.0 1.4% 42.7% 4 ALEMANIA 18.3 1.4% 15.0 1.2% 8.7 0.7% 21.6% 5 REINO UNIDO 13.1 1.0% 13.9 1.2% 9.4 0.8% -6.1% 6 LETONIA 11.0 0.8% 6.2 0.5% 6.9 0.6% 77.3% 7 SINGAPUR 9.9 0.7% 7.3 0.6% 5.5 0.5% 36.5% 8 FRANCIA 9.5 0.7% 7.4 0.6% 8.1 0.7% 28.8% 9 COLOMBIA 8.7 0.6% 10.7 0.9% 6.3 0.5% -18.7% 10 CANADA 8.2 0.6% 5.9 0.5% 4.9 0.4% 38.0% - RESTO DEL MUNDO 126.6 9.4% 127.4 10.6% 151.7 12.8% -0.6% TOTAL EXPORTACIÓN $ 1,340.1 100.0% $ 1,203.3 100.0% $ 1,186.7 100.0% 11.4% Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php y datos de la industria 13
Inventario de Tequila histórico Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol., al cierre de diciembre de cada año. Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Inventario Total 75.1 100.0 132.4 197.0 282.9 313.6 325.4 326.0 315.8 282.6 179.6 224.0 209.6 179.6 Fuente: Análisis Estadísticos CRT. Detalle del Inventario por categoría, 2017 Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol., al cierre de diciembre de cada año. Categoría Blanco Joven Reposado Añejo Tequila 100% Agave Extra Añejo Maduración TOTAL 57.7 0.2 10.1 10.2 9.0 61.4 148.6 Tequila 18.1 1.8 3.0 0.6 0.3 7.2 31.0 TOTAL 75.8 2.0 13.1 10.8 9.3 68.6 179.6 14
Inventario de Agave Millones de plantas dentro de la DOT y registradas en el CRT. Año 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 TOTAL Plantación Agave 126.8 85.9 66.0 73.2 52.2 22.7 4.7 1.5 1.2 434.2 Fuente: Análisis Estadísticos CRT a Diciembre 2017. 15
Volumen de ventas de Tequila en Estados Unidos Información Básica de la Industria Tequilera Miles de cajas de 9 litros (000) por segmento de mercado. Fuente: U.S. Tequila Market, DISCUS, febrero 2018. 16,000 3,236 2,883 14,000 2,688 1,868 2,389 12,000 2,081 1,637 1,412 1,560 1,737 1,895 1,161 1,204 1,526 10,000 779 911 1,044 1,117 1,191 1,367 1,511 665 513 664 739 795 860 781 8,000 497 8,742 446 8,215 5,290 5,662 5,938 6,169 6,279 6,198 6,291 6,449 6,374 6,436 7,026 7,288 7,715 6,000 4,000 2,000 0 1,777 1,831 1,858 1,919 1,989 2,117 2,567 2,642 2,827 2,878 2,886 2,914 2,995 3,132 3,363 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Value Premium High End Premium Super Premium 16
Valor de ingresos brutos al proveedor de Tequila en Estados Unidos Millones de dólares americanos por segmento de mercado, incluye impuestos. Fuente: U.S. Tequila Market, DISCUS, febrero 2018. $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $500 $- $1,163 $1,038 $968 $779 $860 $340 $479 $533 $540 $580 $641 $707 $297 $400 $258 $213 $220 $223 $110 $128 $142 $160 $146 $144 $167 $193 $205 $139 $140 $73 $606 $674 $691 $713 $754 $751 $760 $760 $749 $749 $818 $806 $853 $909 $968 $143 $145 $147 $149 $157 $167 $201 $204 $217 $221 $221 $225 $231 $241 $260 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Value Premium High End Premium Super Premium 17