INFORME ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA Y COMERCIO EXTERIOR ABRIL DE 2012

INFORME ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA Y COMERCIO EXTERIOR ABRIL DE 2012 Resultados EOIC Abril de 2012. La producción conjunta de las actividades de impresión revelaron para el mes de abril un crecimiento de 3.0 % en su producción, superior al promedio de la producción industrial que se sitúa en 2.3%. Sin embargo, las ventas totales aunque presentan un crecimiento de 3.9% respecto al año anterior, están por debajo del promedio de la industria. ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA ENERO-ABRIL DE 2011 PORCENTAJES DE RESPUESTAS VENTAS (*) VENTAS (*) SECTOR PRODUCCION (*) TOTALES MERCADO NACIONAL PAPEL Y CARTON 5,3 3,0-2,0 ACTIVIDADES DE EDICION 2,7-23 -22,9 ACTIVIDADES DE IMPRESION 3,0 3,9 5,0 Empaques y etiquetas 14,4 14,4 16,2 Prod. Publicitarios y comerciales -1,6-0,3 1,1 Impresiones editoriales 10,4 10,4 9,7 TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 2,3 4,3 2,7 * VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE PRODUCCION DE CADA EMPRESA En relación a los primeros tres meses del año, las cifras de producción presentan una relevante mejoría. De igual forma esta mejora se observa comparando los mismos periodos y meses de los años 2010 y 2011. Sin embargo, el segmento de publicomerciales registra una caída de su producción en -1.6% y de sus ventas totales en -0.3%

Capacidad Instalada y Clima de Negocios Para el mes de abril de 2012 la capacidad instalada se ubico en 64.3%, 29 puntos menos que el mes de marzo de 2012 y 23 puntos por debajo de abril del año 2011. En cuanto a clima de negocios, para el mes de abril de 2012, el 66.7% de los empresarios del sector de impresión considera la situación de su empresa como buena. Si se observa por subsector este porcentaje aumenta al 80% en el segmento de empaques y etiquetas, pero disminuye en los segmentos de publicomerciales e impresiones editoriales a un 62.5% y 50% respectivamente. En este último segmento, la mitad de los empresarios encuestados resalta que la situación de la empresa es regular y según sus expectativas tiende a continuar igual. SECTOR BUENA REGULAR MALA MEJOR IGUAL PEOR PAPEL Y CARTON 77,8 22,2 0,0 33,3 66,7 0,0 ACTIVIDADES DE EDICION 60,0 40,0 0,0 40,0 60,0 0,0 ACTIVIDADES DE IMPRESION 66,7 26,7 6,7 46,7 53,3 0 Empaques y etiquetas 80,0 20,0 0,0 60,0 40,0 0,0 Prod. Publicitarios y comerciales 62,5 25,0 12,5 50,0 50,0 0,0 Impresiones editoriales 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 0,0 TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 66,7 32,3 1,0 42,2 55,1 2,7 VALORES NO PONDERADOS (FRECUENCIAS PORCENTUALES). ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA ABRIL DE 2012 PORCENTAJES DE RESPUESTAS SITUACIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS SITUACION DE LA EMPRESA EXPECTATIVAS SITUACION DE LA EMPRESA En la industria gráfica, las principales situaciones que perciben los empresarios como obstáculos en el desarrollo de su negocio, son en su orden: Competencia, Demanda, Capital de trabajo, cartera, materias primas y rentabilidad. Por otro lado, 37% de las empresas encuestadas aseguran no tener problemas.

Comercio Exterior Balanza Comercial Productos terminados. La balanza comercial de productos terminados para los primeros custro meses del año 2012 presenta una fuerte caída de 318% pasando de un superávit comercial de 2.7 millones de dólares en el año 2011 a una balanza negativa por 5.96 millones en el periodo Enero-Abril. El material publicitario y comercial, así como los empaques de plástico presentan balanzas negativas del orden de 13.7 y 8.8 Millones de dólares para los cuatro primeros meses del año, acumulando una caída de 38 y 40% respectivamente. Aunque el segmento de libros no presenta aún una balanza negativa, si es importante resaltar una disminución del 93% en relación al año inmediatamente anterior. Las publicaciones periódicas y los empaques de papel y cartón han experimentado en estos primeros cuatro meses, positivos aumentos en su balanza comercial por el orden de 162% y 55% respectivamente.

Exportaciones: En términos agregados, las exportaciones totales de productos finales de la industria gráfica realizadas en el periodo Enero-Abril de 2012, presentaron una contracción de 0.1% respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Los artículos escolares y de oficina, los empaques de plástico los libros y el material publicitario, presentaron caídas de 40%, 4%, 20% y 8% respectivamente en el valor exportado en este periodo. Variación Exportaciones de Colombia Según Categorias de Productos Enero-Abril Subcategoría Millones de Dólares FOB Toneladas 2011 2012 Variación 2011 2012 Variación Artículos escolares y de oficina 16,2 9,7-40% 5.916 3.422-42% Empaques de papel y cartón 10,9 14,5 33% 5.283 5.613 6% Empaques de plástico y sus sustratos 15,3 14,7-4% 3.659 3.576-2% Etiquetas 1,3 1,7 30% 166 195 18% Formas comerciales y valores 0,03 0,23 749% 2 28 1600% Libros 31,0 24,7-20% 4.926 3.296-33% Material publicitario y comercial 7,6 7,0-8% 582 496-15% Publicaciones periodicas 6,7 7,0 5% 1.963 1.932-2% Total general 89,0 79,6-0,1 22.495 18.559-0,2 Fuente: DIAN-DANE. CÁLCULOS ANDIGRAF Enmarcando el análisis en el mes de Abril de los años 2011 y 2012, se resalta una caída agregada en la exportación de productos finales en el orden de 18%. En este mes se resalta la caída de los artículos escolares en 50% así como los libros en 27%. De igual forma sobresale el decrecimiento en material publicitario y las publicaciones periódicas. Por su parte, para el mes de abril, los empaques de plástico reportan un aumento del 18% respecto al mismo mes del año anterior, pero una decrecimiento del 4% en lo corrido del año.

Las formas comerciales y valores presentan para el periodo de análisis una importante variación en relación al periodo anterior, pasando de exportar 27 mil dólares en el año 2011 a 229 mil dólares en el periodo Enero-Abril de 2012. Variación Exportaciones de Colombia Según Categorias de Productos ABRIL 2011/2012 Subcategoría Millones de Dólares FOB Toneladas 2011 2012 Variación 2011 2012 Variación Artículos escolares y de oficina 5,3 2,6-50% 1.872 908-51% Empaques de papel y cartón 2,7 3,6 33% 1.242 1.372 10% Empaques de plástico y sus sustratos 3,3 3,9 18% 796 932 17% Etiquetas 0,26 0,29 9% 30 23-22% Formas comerciales y valores 0,002 0,17 8532% 0 21 59653% Libros 9,6 7,0-27% 1.424 948-33% Material publicitario y comercial 1,9 1,2-33% 132 105-20% Publicaciones periodicas 2,0 1,6-18% 568 464-18% Total general 24,9 20,5-18% 6.064 4.773-21% Fuente: DIAN-DANE. CÁLCULOS ANDIGRAF

IMPORTACIONES: Productos Finales Las importaciones realizadas en el periodo Enero-Abril de 2012, demostraron una caída de 0.8% en relación al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Los artículos escolares y de oficina, las Formas comerciales, los libros y las publicaciones periódicas, presentaron caídas de 22%, 28%, 5% y 74% respectivamente en el valor importado. Importación Productos Finales Según categoría de productos Enero-Abril Millones de DólaresCIF Toneladas SUBCATEGORÍA 2011 2012 Variación 2011 2012 Variación Artículos escolares y de oficina 7,9 6,2-22% 4.136 3.115-25% Empaques de papel y cartón 5,9 6,8 16% 2.065 2.110 2% Empaques de plástico y sus sustratos 25,3 28,4 12% 7.565 8.094 7% Etiquetas 1,8 2,1 20% 144 144 0% Formas comerciales y valores 2,0 1,4-28% 10 9-13% Libros 25,7 24,3-5% 2.904 2.407-17% Material publicitario y comercial 13,3 15,1 13% 2.092 2.414 15% Publicaciones periodicas 4,4 1,1-74% 350 262-25% Total general 86,26 85,52-0,8% 19266 18555-4% El 54% de las importaciones de productos de la industria gráfica que han ingresado a Colombia en el periodo Enero-Abril proviene de Perú, Estados Unidos, China y México. En relación al año inmediatamente anterior, se observa un incremento del 44% en las importaciones provenientes de China y 17% de las provenientes de Perú. Por su parte, las importaciones provenientes de Estados Unidos experimentaron un decrecimiento de 16% frente al mismo periodo del año 2011.

Materias Primas: En términos agregados, las importaciones de materias primas experimentaron una contracción de 1.2% en valor y 0.6% en volumen, en relación al periodo Enero-Abril de 2011. Sin embargo, materias primas como los papeles de imprenta y escritura, Papel y cartón engomados presentaron un crecimiento promedio del 24%. Los papeles para plegadizas sin recubrir presentaron una evolución en su valor importado pasando de 27 mil dólares para el periodo Enero-Abril del año 2011 a 79 mil en el mismo periodo del año 2012. Importación Materias Primas Enero-Abril Millones de DólaresCIF Toneladas SUBCATEGORÍA 2011 2012 Variación 2011 2012 Variación - Papel y cartón engomados o adhesivos: 2 2 23% 470 534 13% En hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm, medidos sin plegar 0,26 0,04-84% 245 15-94% Imprenta y escritura recubiertos con pulpa mecánica 14 15 7% 14.467 15.905 10% Imprenta y escritura recubiertos sin pulpa mecánica 12 16 34% 10.609 15.134 43% Imprenta y escritura sin recubrir con contenido de madera 4 3-22% 4.058 3.235-20% Imprenta y escritura sin recubrir sin contenido de madera 14 13-8% 8.185 8.297 1% Otros papeles 0,02 0,02-12% 18 2-89% Otros-cartones 1 1 0% 1.347 1.210-10% Otros-papeles 7 5-21% 4.182 3.173-24% Papel autocopia 6 6 0% 3.337 3.398 2% Papel y cartón engomados o adhesivos: 1 2 31% 200 258 29% Papeles para plegadizas sin recubrir 0,03 0,12 331% 6 79 1161% Papeles plegadizas multicapas recubierta 15 15-4% 13.399 12.292-8% Periódico 23 20-12% 31.076 27.541-11% Total general 100 98-1% 91.599 91.072-1% Las materias primas importadas en los primeros cuatro meses del año 2012 provinieron en un 54% de Canadá, Estados Unidos, Chile y Brasil. Las importaciones de materias primas provenientes de estos últimos dos países demostraron un crecimiento del 4% y 2% respectivamente respecto al año 2011. Por su parte China incrementó sus ventas de materias primas en 32% pasando de 4.9 millones de dólares en el periodo Enero-Abril de 2011 a 6.5 millones en el mismo periodo de 2012.

Insumos La importación de insumos en el periodo Enero Abril aumentaron 14% en términos de volumen y 22% en términos de valor con relación al mismo periodo del año anterior. Se observan reducciones promedio del 15% en términos de valor para los colorantes y pigmentos, las manufacturas de alambre de hierro y tintas de imprenta. Sin embargo aunque las mantillas para artes gráficas y los pigmentos y hojas para el marcado a fuego, demuestran un crecimiento promedio de 6% en el valor importado se puede observar que en términos de volumen se experimenta una caída promedio por el mismo valor. SUBCATEGORÍA Millones de DólaresCIF 2011 2012 Variación 2011 2012 Variación Bandas de caucho 0,11 0,19 71% 8 29 247% Colas y demás adhesivos preparados 11,8 17,5 49% 3.006 4.479 49% Colorantes y pigmentos 9,3 7,6-18% 890 718-19% Hojas y tiras delgadas de aluminio 13,3 16,6 25% 2.420 3.232 34% Las demás: De polímeros de etileno: 0,8 1,1 34% 138 148 7% Los demás Los demás productos 9,8 11,0 12% 2.332 2.838 22% Mantillas para artes gráficas 0,7 0,8 9% 21 20-5% Manufacturas de alambre de hierro o acero 2,3 2,1-11% 1.094 974-11% Papel, cartón y textiles para fotografías en color 1,8 2,2 20% 254 266 5% Películas fotográficas en rollos sin impresionar 0,2 0,3 71% 11 22 100% Películas, láminas y hojas de plástico no celular 10,0 13,3 33% 3.201 3.964 24% Pigmentos y hojas para el marcado a fuego 2,6 2,7 4% 131 122-7% Placas y películas fotográficas para offset 0,014 - -100% 1 - -100% Placas y películas planas sin impresionar 11,2 11,7 4% 907 977 8% PLACAS,LAMINAS,CINTAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOAD 6,1 7,2 18% 1.110 1.512 36% Poliacetales y demás poliésteres y resinas 4,7 6,9 45% 1.521 2.287 50% Preparaciones químicas para uso fotográfico 2,7 2,9 6% 519 545 5% Tintas de imprenta 15,7 13,3-16% 1.932 1.713-11% Total general 103 117 14% 19.496 23.846 22% Estados Unidos (24%) Alemania (14%) China (13%) y Brasil (9%) representan el 60% de las importaciones de insumos realizadas por Colombia. Las compras realizadas a Taiwán, México y China presentan los mayores crecimientos con respecto al periodo Enero-Abril de 2011, con un crecimiento promedio del 58%. En contraste, las importaciones provenientes de Italia experimentaron una contracción de 44% y las chilenas una reducción de 2% Importación Insumos Enero-Abril Toneladas

Maquinaria En los primeros cuatro meses del año 2012, las importaciones de maquinaria para la industria ascendieron a 27.8 millones de dólares, 13% frente al año anterior. Estas importaciones están representadas principalmente en las subcategorías Máquinas y aparatos para imprimir (49%) y máquinas de corte y conversión (35%). Sin embargo, este segundo grupo de maquinaria experimentó una caída del 21% en comparación al periodo Enero-Abril de 2011. La categoría de demás máquinas para el trabajo del papel clasificadas en las subpartidas 844120 y 844190 presentó un crecimiento del 34% respecto al año 2011 y una participación del 6% en las importaciones de maquinaria para los primeros cuatro meses del año. De igual forma, las máquinas y aparatos para fabricar planchas, registraron un crecimiento del 77%. Importación Maquinaria Enero-Abril SUBCATEGORÍA Dólares CIF 2011 2012 Variación Ampliadoras o reductoras fotográficas 14.505-100% Corte y conversión 3.037.405 9.744.582 221% Fotorepetidores 385.642 101.775-74% Las demás maquinas y aparatos de trabajo de papel 1.300.521 1.737.684 34% Los demás productos fotográficos 520.196 244.399-53% Maquinas y aparatos encuadernación (coser pliegos 785.795 551.762-30% Máquinas y aparatos para imprimir 17.163.779 13.553.349-21% Máquinas, aparatos para fabricar 693.475 1.230.698 77% Mecanismos para encuadernación 690.475 579.124-16% Prensas de cizallar metales 57.686 38.501-33% Total general 24.649.479 27.781.874 13%

El 74% de la maquinaria importada en lo corrido del año 2012 proviene de Alemania (35%) Suiza (29%) y Estados Unidos (10%). Aunque cabe resaltar que las importaciones de Estados Unidos y Alemania disminuyeron en promedio 17% en el periodo de análisis. Por otro lado cabe resaltar los importantes crecimientos en las importaciones de maquinaria provenientes de Japón (84%) Taiwán (359%) y México (5238%). Especialmente para el caso mexicano las importaciones ascendieron de US$ 4.600 en 2011 a US$ 250.000 en 2012, representados principalmente en máquinas para la fabricación de planchas.