Nº 41, Año 4 Junio 213 ECONOMIA ECONOMIA Y BANCA PERUANA Mayo 213 En mayo 213, la Inflación mensual, medida según la variación del IPC en Lima Metropolitana, fue de.19%, acumulando un incremento de precios de 1.39% en los primeros cinco meses del año. Con este resultado, la inflación en los últimos doce meses (junio 212 mayo 213) fue de 2.46%, con lo que se mantuvo dentro del rango meta establecido por el BCRP (entre 1% y 3%). La inflación de mayo estuvo influenciada principalmente por alzas en el grupo de consumo alimentos y bebidas. La actividad económica mantuvo en abril 213 su tendencia positiva por 44 meses consecutivos, registrando su mayor expansión de los últimos 24 meses en términos interanuales. Así, en abril último, el Producto Bruto Interno creció 7.65% respecto a abril del año anterior, resultado que fue explicado por casi todos los sectores económicos, con la excepción de Pesca. La actividad productiva que más contribuyó al avance de abril fue Construcción, que mostró un fuerte repunte de 26.48%, seguido por el aporte del sector Comercio, que se expandió en 7.46%. En el periodo enero-abril del 213, la economía peruana reportó un aumento de 5.54% en comparación al primer cuatrimestre del 212. A su turno, la Demanda Interna también registró un repunte en abril 213, al expandirse a una tasa de 8.91% frente a análogo mes del año anterior, con lo cual mantuvo su crecimiento interanual durante 42 meses consecutivos. Con este resultado, en los primeros cuatro meses del 213, dicha variable se elevó 8.45% en comparación con similar lapso del año previo. 1
abr-7 ago-7 dic-7 abr-8 ago-8 dic-8 abr-9 ago-9 dic-9 abr-1 ago-1 dic-1 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 2 PBI Y DEMANDA INTERNA: Abr'7 - Abr'13 (Variación porcentual interanual) 15 1 5-5 -1 PBI Demanda Interna Fuente: INEI y BCRP PRODUCTO BRUTO INTERNO: 23-213* (Variación porcentual anual) 15. 12.5 1. 7.5 5. 2.5. -2.5 9.8 7.74 8.79 8.91 6.91 6.28 6.83 5.54 4.4 4.98.86 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* -5. Fuente: INEI y BCRP * acumulado a abril Elabo ració n: A SB A N C Como consecuencia de la crisis internacional que viene afectando el dinamismo de nuestras exportaciones, la Balanza Comercial volvió a ser deficitaria en abril último, en que reportó un saldo negativo de US$ 452 millones. En consecuencia, se acumuló un déficit de US$ 471 millones en los cuatro primeros meses del 213, que se contrapone al superávit de US$ 2,36 millones en análogo lapso del 212. Las Exportaciones ascendieron a US$ 3,6 millones en abril, de los cuales US$ 2,252 millones correspondieron a bienes tradicionales, US$ 788 millones a bienes no tradicionales y US$ 2 millones a otros bienes. De esta manera, las exportaciones presentaron una caída de 3.21% frente al cuarto mes del 212. Considerando todo el primer cuatrimestre del 213, las exportaciones retrocedieron 12.5% frente a similar perido del año anterior y anotaron US$ 13,244 millones, de los cuales US$ 9,84 millones fueron productos tradicionales, US$ 3,31 millones no tradicionales y US$ 12 millones otros bienes. 2
abr-7 ago-7 dic-7 abr-8 ago-8 dic-8 abr-9 ago-9 dic-9 abr-1 ago-1 dic-1 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12 ago-12 dic-12 abr-13 En abril 213, las Importaciones totalizaron US$ 3,513 millones, cifra mayor en 9.65% comparada con abril 212, y que estuvo constituida por US$ 723 millones en bienes de consumo, US$ 1,616 millones en insumos, US$ 1,156 millones en bienes de capital y US$ 18 millones en otros bienes. Entre enero y abril 213, las importaciones acumularon US$ 13,714 millones, en donde US$ 2,77 millones fueron bienes de consumo, US$ 6,463 correspondieron a insumos, US$ 4,49 millones a bienes de capital y US$ 55 millones a otros bienes. En el primer cuatrimestre se registró un aumento de 7.34% en comparacion con análogo lapso del 212. 5, EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL: Abr'7 - Abr'13 4, 3, 2, 1, -1, Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Fuente: BCRP 5, EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL: 23-213* * 4, 3, 2, 1, 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* -1, Exportaciones Importaciones Balanza Comercial F uente: B C R P Elabo ració n: A SB A N C * acumulado a abril El Riesgo País (indicador EMBI+ calculado por JP Morgan) del Perú mostró dos tendencias opuestas en mayo 213, presentando un descenso en la primera mitad del mes, tras lo cual experimentó un camino ascendente al igual que lo ocurrido de manera general en las plazas emergentes-, motivado por la volatilidad en los mercados internacionales a raíz del nerviosismo de los inversores globales por temores a un retiro del plan de estímulo monetario de la Reserva Federal de EE.UU. En consecuencia, al cierre de mayo esta variable alcanzó 159 puntos básicos, nivel mayor en 27 puntos con relación a lo reportado al término de abril 3
último y superior en 68 puntos al mínimo histórico observado el 18 de octubre de 212, que fue de 91 puntos básicos. RIESGO PAÍS: May'12 - May'13 (Puntos Básicos) 56 48 4 32 24 16 8 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 América Latina Perú Fuente: BCRP En mayo, el Tipo de Cambio del dólar respecto al nuevo sol aceleró considerablemente su tendencia creciente, en un contexto de fortalecimiento de la divisa estadounidense frente a sus pares a nivel mundial, y alcanzó cifras no observadas desde octubre de 211. Al cierre del quinto mes del 213, la cotización promedio interbancaria del dólar fue de S/. 2.736, nivel superior en 3.52% respecto a lo anotado al término de abril y que significó una depreciación (subida del tipo de cambio) de 7.21% en los primeros cinco meses del año. TIPO DE CAMBIO: May'12 - May'13 (S/. por US$) 2.74 2.72 2.7 2.68 2.66 2.64 2.62 2.6 2.58 2.56 2.54 2.52 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 Fuente: BCRP 4
Dic 82 Dic 83 Dic 84 Dic 85 Dic 86 Dic 87 Dic 88 Dic 89 Dic 9 Dic 91 Dic 92 Dic 93 Dic 94 Dic 95 Dic 96 Dic 97 Dic 98 Dic 99 Dic Dic 1 Dic 2 Dic 3 Dic 4 Dic 5 Dic 6 Dic 7 Dic 8 Dic 9 Dic 1 Dic 11 Ene 12 Feb 12 Mar 12 Abr 12 May 12 Jun 12 Jul 12 Ago 12 Sep 12 Oct 12 Nov 12 Dic 12 Ene 13 Feb 13 Mar 13 Abr 13 May 13 SISTEMA BANCARIO Al cierre de mayo 213, las Colocaciones Brutas de la banca privada en el país, expresadas en Nuevos Soles, totalizaron S/. 153,684 millones. El financiamiento bancario en soles se mantuvo dinámico en mayo, incrementando su ritmo de avance anual. Así, los Créditos en Moneda Nacional sumaron S/. 77,751 millones a mayo de 213, lo que representó un avance de S/. 1,327 millones (1.74%) frente a abril de 213 y de S/. 12,451 millones (19.7%) en comparación con mayo de 212. Por otro lado, los créditos en dólares cayeron, comportamiento que estaría en línea con el fuerte avance del tipo de cambio en el quinto mes del año. De esta manera, los Créditos en Moneda Extranjera totalizaron US$ 27,794 millones, monto menor en US$ 92 millones (-.33%) con relación a abril de 213, pero mayor en US$ 2,159 millones (8.42%) respecto a mayo 212. 79, 76, 73, 7, 67, 64, 61, 58, COLOCACIONES BRUTAS EN MN: May'11 - May'13 (en millones S/.) 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, COLOCACIONES BRUTAS EN ME: May'11 - May'13 55, 22, F uente: A SB A N C Al término de mayo de 213, la Morosidad de la banca privada peruana llegó a 2.1%, porcentaje ligeramente superior (.4 puntos porcentuales) al observado el mes anterior. El incremento en la mora se explica por el avance de la penetración de la banca en provincias y en segmentos de menores ingresos, antes no atendidos y con una cultura bancaria poco desarrollada (y que representan también un mayor riesgo de no pago), en su esfuerzo por aumentar los niveles de inclusión financiera en el país. MOROSIDAD: Dic '82 - May'13 (En Porcentaje) 19. 17. 15. 13. 11. 9. 7. 5. 3. 1. F uente: A SB A N C 5
Los Depósitos Totales en las entidades bancarias privadas, expresados en nuevos soles, anotaron un saldo de S/. 152,61 millones al concluir mayo 213. Los Depósitos en Moneda Nacional en la banca mostraron un ligero avance en mayo último, y registraron un saldo de S/. 9,7 millones, cifra superior en S/. 3 millones (.33%) a lo alcanzado en abril de 213 y mayor en S/. 14,233 millones (18.78%) si se compara con mayo de 212. El aumento mensual observado responde principalmente al crecimiento en los depósitos por compensación por tiempo de servicio (CTS), y en menor medida en los depósitos a plazo de personas y empresas. Por otro lado, los Depósitos en Moneda Extranjera reportaron un decrecimiento en mayo de 213, y totalizaron US$ 22,912 millones al finalizar dicho mes. Esta cifra fue menor en US$ 98 millones (-1.62%) a lo anotado en abril último, aunque si lo comparamos con lo registrado en mayo del 212, el saldo depositado fue más elevado en US$ 1,447 millones (6.74%). La reducción mensual señalada se debió en su mayoría al retroceso en los depósitos a la vista de empresas. DEPÓSITOS TOTALES EN MN: May'11 - May'13 (en millones S/.) DEPÓSITOS TOTALES EN ME: May'11 - May'13 95, 9, 85, 8, 75, 7, 65, 6, 55, 23,5 23, 22,5 22, 21,5 21, 2,5 F uente: A SB A N C ASBANC ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU INFORMACION ECONOMICA - PERU ABRIL 213 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 21 AÑO 211 ABR' 12 AÑO 212 ABR' 13 PBI (Var. % ) /1 4.94 3.9 5.11 6.83 7.74 8.86 9.84.91 8.79 6.91 4.59 6.29 7.65 Demanda Interna (Var. % ) /1 4.1 3.7 4. 5.7 1.1 11.65 12.3 (2.86) 12.83 7.19 5.15 7.41 8.91 Inflación (% ) /2 1.52 2.48 3.48 1.49 1.14 3.93 6.65.25 2.8 4.74.53 2.65.25 Tipo de Cambio /3 3.517 3.478 3.412 3.296 3.274 3.128 2.925 3.12 2.825 2.754 2.657 2.638 2.598 Exportaciones (Mills US$) 7,714 9,91 12,89 17,368 23,8 27,956 31,529 26,962 35,565 46,268 3,162 45,639 3,6 Importaciones (Mills. US$) 7,393 8,25 9,85 12,82 14,866 19,599 28,439 21,11 28,815 36,967 3,23 41,113 3,513 RIN (Mills. US$) 9,598 1,194 12,631 14,97 17,275 27,689 31,196 33,135 44,15 48,816 57,49 63,991 68,255 1/. PBI (Var. %) -De abr12 y abr13: variación porcentual respecto a similar mes del año anterior. -Del año 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 21, 211 y 212: v ariación porcentual anual. 2/. Inflación (%) (Indice de Precios al Consumidor a Nivel de Lima Metropolitana) -De abr12 y abr13: variación porcentual respecto al mes anterior. -Del año 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 21, 211 y 212: v ariación porcentual acumulada. 3/: Tipo de cambio bancario promedio del periodo. FUENTE: INEI y BCRP. ELABORACION: ASBANC. 26/6/213 6
ASBANC ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU INFORMACION BANCARIA - PERU MAYO 213 CUENTAS DE ESTADOS FINANCIEROS (US$ Mills.) DIC 3 DIC 4 DIC 5 DIC 6 DIC 7 DIC 8 DIC 9 DIC 1 DIC 11 MAY 12 DIC 12 MAY 13 Activo Total 17,518 19,276 22,795 25,84 36,164 47,36 49,95 63,951 71,68 77,613 87,95 88,483 Colocaciones Brutas 1,287 11,13 12,734 15,751 22,36 29,261 31,971 39,61 47,618 49,74 56,535 56,253 Créditos Refinanciados y Reestructurados 656 643 526 386 314 265 367 425 475 466 564 532 Cartera Atrasada /1 597 48 272 256 281 371 498 582 72 857 991 1,163 Provisiones para Colocaciones 842 721 64 644 783 961 1,25 1,429 1,762 1,928 2,216 2,3 Pasivo Total 15,731 17,264 2,691 23,366 32,987 43,154 44,811 57,848 64,387 7,352 79,152 8,248 Depósitos Totales 13,2 14,31 16,245 18,92 25,35 31,565 35,111 41,564 46,762 49,436 55,29 55,857 Adeudos y Obligaciones Financieras Totales 1,56 1,287 2,47 1,668 4,318 6,463 4,115 8,747 8,21 1,654 12,17 11,45 Instituciones Financieras del País 38 581 1,593 846 99 2,257 668 914 1,99 1,294 1,521 1,665 Empresas del Exterior y Organizaciones Internacionales 676 76 877 822 3,328 4,26 3,446 7,833 7,12 9,36 1,496 9,785 Patrimonio Neto 1,787 2,12 2,14 2,474 3,177 3,883 5,94 6,13 7,221 7,261 8,753 8,235 Utilidad Neta 194 218 449 524 761 1,128 1,81 1,332 1,574 725 1,754 784 INDICADORES FINANCIEROS (%) Morosidad /2 5.8 3.71 2.14 1.63 1.26 1.27 1.56 1.49 1.47 1.72 1.75 2.1 Cartera Deteriorada /3 12.18 9.54 6.27 4.7 2.67 2.17 2.71 2.58 2.47 2.66 2.75 3.1 Provisiones Constituidas / Provisiones Requeridas 14.43 15.7 17.73 111.87 117.7 11.95 131.5 115.84 114.85 115.28 115.73 114.93 ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Neto /4 1.9 11.26 2.55 21.66 24.98 27.22 22.7 21.95 22.25 23.69 2.7 21.95 Apalancamiento /5 (Nº de Veces) 7.53 7.15 8.35 8.1 8.54 8.44 7.42 7.34 7.48 6.91 7.8 6.91 Ratio de Capital Global /6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 13.47 13.63 13.38 14.47 14.13 14.47 Ratio Liquidez MN /7 32.85 44.76 38.58 43.8 57.32 26.25 38.78 54.61 39.23 48.56 46.29 49.6 Ratio Liquidez ME /7 43.9 44.32 49.23 44.99 36.95 52.96 41.68 41.11 45.2 43.28 46.24 49.94 Dolarización de Colocaciones Brutas /8 77.94 75.72 71.46 65.47 61.79 57.51 52.44 52.35 51.1 51.54 49.69 49.41 Dolarización de Depósitos Totales /9 69.72 67.6 67.18 62.72 59.35 58.1 55.82 47.84 47.32 43.42 41.64 41.2 INFORMACION GENERAL Número de Bancos 14 14 12 12 13 16 15 15 15 15 16 16 Número de Oficinas 89 89 877 937 1,116 1,451 1,497 1,528 1,63 1,637 1,771 1,84 Número de Personal 19,49 21,648 23,668 26,968 32,179 42,594 4,28 41,416 47,74 49,717 54,19 55,893 Número de Cajeros Automáticos 1,34 1,569 1,678 2,36 2,578 3,278 3,648 4,181 5,42 5,395 6,451 6,692 Número de Cajeros Corresponsales -.- -.- -.- 1,658 2,623 4,3 5,69 8,543 1,8 1,7* 14,86 14,934** Nota: * y ** corresponden a marzo 212 y marzo 213, respectiv amente. 1/: Créditos Vencidos + Créditos en Cobranza Judicial. 2/: Cartera Atrasada / Colocaciones Brutas. 3/: (Créditos Refinanciados + Créditos Reestructurados + Cartera Atrasada) / Colocaciones Brutas. 4/: Anualizada (Indicador / Nº Meses) * 12. El cálculo es realizado con cifras ex presadas en miles de nuev os soles. 5/: ((Total Activ os y Créditos Contingentes Ponderados por Riesgo Crediticio + (11 * Requerimiento Patrimonial Mínimo por Riesgos de Mercado)) / Patrimonio Efectivo Total. 6/: Patrimonio Efectivo Total /((Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo crediticio + Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado + Requerimiento de patrimonio efectiv o por riesgo operacional)/9.5%) 7/: Activ os Líquidos / Pasiv os de Corto Plazo. Requerimientos Mínimos de Liquidez: MN>=8.% y ME>=2.% 8/: Colocaciones Brutas ME/ Total Colocaciones Brutas. 9/: Depósitos ME / Total Depósitos. FUENTE: ASBANC. ELABORACION: ASBANC. Esta es una publicación de la Asociación de Bancos del Perú - ASBANC. De hacer referencia a esta información, agradeceremos se sirva consignar como fuente ASBANC. Para mayor información, consulte la página web de ASBANC: www.asbanc.com.pe 7