BANCA PERUANA EN EL 2017

Transcripción

1 BANCA PERUANA EN EL 2017

2 No obstante el bajo dinamismo que registró la economía del país, los créditos otorgados por los bancos mostraron un mejor desempeño en comparación con el 2016, observando una tasa de crecimiento anual de 5.5% al cierre del 2017, cifra mayor al 4.5% del ho comportamiento se sustenta en el aumento en los últimos meses del 2017 del financiamiento, principalmente a empresas, en línea con el repunte del PBI de sectores económicos no primarios % CRÉDITO TOTAL: ENE (VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL) 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % % % ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 mar-16 may-16 jul-16 sep-16 nov-16 ene-17 mar-17 may-17 jul-17 sep-17 nov-17 MN ME TOTAL Crédito Var. % Créditos MN (S/. Mills) 160, , % Créditos ME (US$ Mills) 22,336 24, % Créditos Total (S/. Mills) 232, , % 25/01/2018 2

3 El aumento de los créditos totales en el 2017 (5.5%) fue explicado por el incremento de los préstamos destinados a las familias (6.7%) y las empresas (4.8%), porcentajes superiores a los reportados al termino del % CRÉDITOS POR TIPO: ENE (VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL) 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% Empresas Personas 0.0% ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 mar-16 may-16 jul-16 sep-16 nov-16 ene-17 mar-17 may-17 jul-17 sep-17 nov-17 25/01/2018 3

4 Al cierre del 2017, todos los segmentos crediticios contribuyeron al crecimiento de los créditos totales (5.5%). Los tipos de crédito que más aportaron al incremento anualizado del 2017 fueron los préstamos corporativos con 2.20 puntos, hipotecarios con 1.33 puntos y consumo con 0.97 puntos. CONTRIBUCIÓN: VAR. % ANUAL CRÉDITOS - TIPO DE CRÉDITO (iem bre 2017) Corporativos 2.20 Hipotecario 1.33 Consumo 0.97 Grandes Empresas 0.59 Pequeñas Empresas Microempresas Variación Anual iembre 2017 = 5.48% Medianas Empresas Puntos Porcentuales 25/01/2018 4

5 En lo que respecta al crecimiento de los préstamos dirigidos a las empresas, los sectores económicos que más contribuyeron fueron minería con 1.46 puntos, comercio con 1.23 puntos, y otras actividades de servicios comunitarios con 0.73 puntos. CONTRIBUCIÓN: VAR. % ANUAL CRÉDITOS - SECTOR ECONÓMICO (iem bre 2017) Minería Comercio Otras Actividades de Servicios Comunitarios Administración Pública y Defensa Industria Manufacturera Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones Enseñanza Hoteles y Restaurantes Actividades inmobiliarias, empresariales y de Hogares privados c/ serv. Doméstico y Servicios Sociales y de Salud Intermediación Financiera Construcción Pesca Electricidad, Gas y Agua Variación Anual iembre 2017 = 4.8% Puntos Porcentuales 25/01/2018 5

6 En cuanto a la calidad de la cartera, si bien el ratio de morosidad de la banca ha tenido una tendencia creciente en los últimos años, en línea con el menor dinamismo de la economía, la adecuada gestión de riesgos de parte de las empresas bancarias ha permitido que este indicador se mantenga en niveles bajos y de esa manera no se produzca un deterioro significativo de la cartera. Así, al cierre del 2017, el ratio de morosidad de la banca terminó en 3.04% MOROSIDAD: (EN PORCENTAJE) TIPO CRÉDITO MORA (%) CORPORATIVOS 0.0% GRANDES EMPRESAS 1.0% MEDIANAS EMPRESAS 7.1% PEQUEÑAS EMPRESAS 9.0% MICROEMPRESAS 3.2% CONSUMO 3.6% HIPOTECARIOS 2.8% /01/2018 6

7 Se debe tener en cuenta que la evolución de los atrasos en los pagos tiene una relación con el comportamiento del empleo en el país. Así, en los últimos años las tasas de variación del empleo en el país han sido bajas e incluso negativas, situación que se refleja en el comportamiento del indicador de morosidad. MOROSIDAD Y EMPLEO: Empleo - Perú Urbano (Var % anual) Morosidad * Cifra de empleo del 2017 corresponden al acumulado Ene - Oct. Fuente: Gerenciade Estudios Económicos - ASBANC, BCRP 25/01/2018 7

8 Al finalizar el 2017, el ratio que muestra la posición mensual de liquidez de la banca registró 37% para moneda nacional y 42% para moneda extranjera, porcentajes muy por encima de las requeridas por la supervisión de 8% y 20%, respectivamente. Las cifras presentadas reflejan que el sistema bancario nacional cuenta con suficiente liquidez y tiene amplia capacidad para otorgar créditos, a la espera de la reactivación firme de la economía. Destaca también el adecuado nivel de provisiones de la banca, que supera el requerido por la regulación. Así, el ratio de cobertura se ubicó por encima del 118% al cierre del RATIO LIQUIDEZ: 17 (en porcentajes) 13,200 12,000 RATIO COBERTURA: 17 (en Millones S/.) 12, ,800 10, ,600 8, ,200 6,000 4,800 RATIO: % , SBS 8% Moneda Nacional Moneda Extranjera SBS 20% 2,400 1,200 - Provisiones Constituidas Provisiones Requeridas 25/01/2018 8

9 En el 2017 resalta el proceso de solarización de los créditos bancarios, el cual se mantuvo relativamente estable con un ligero comportamiento descendente. ho resultado respondió fundamentalmente a que las empresas grandes aprovecharon para tomar financiamiento en dólares de corto plazo en una coyuntura caracterizada por la disminución del tipo de cambio, de -3.5% respecto al cierre del Asimismo, otro factor que contribuyó fue las menores tasas de interés en dólares, como consecuencia de las bajas tasas internacionales. Otro aspecto sobresaliente es que los créditos dirigidos a las familias peruanas, justamente el segmento de la economía más sensible al riesgo cambiario, mantuvieron ratios de solarización en aumento. Crédito Total por Moneda: Banca ( 02-17) Crédito Hipotecario por Moneda: Banca ( 02-17) 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 50% 40% ME MN 60% 50% 40% ME MN 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% % /01/2018 9

10 Respecto a la solvencia de la banca, el ratio de capital global de la misma, se ubicó en 15.16% al cierre del 2017, cifra muy por encima del porcentaje exigido por el ente supervisor, de 10%. Los niveles alcanzados por este indicador demuestran la importante capacidad patrimonial que tiene la banca peruana para intermediar recursos financieros, tomando en cuenta el límite normado RATIO DE CAPITAL: (EN PORCENTAJES) % SBS = 10% 8.50 Basilea = 8% /01/

11 Con relación a los niveles de eficiencia con la que opera la industria bancaria, los gastos administrativos con relación a la cartera de créditos promedio continuaron mostrando una tendencia decreciente, lo cual denota la mayor eficiencia con que opera la banca nacional. Así, al cierre del 2017 este ratio alcanzó 4.4 veces, muy por debajo del registrado a finales del 2002, cuando reportaba 8.01 veces. De otro lado, destacar que al finalizar el 2017 el ROE, registró 17%. Así, vemos que se mantiene en un nivel importante explicado principalmente por los elevados niveles de eficiencia y la calidad de la cartera crediticia que posee la banca peruana. 6.0% RATIO EFICIENCIA (Gastos Administrativos/Créditos Directos): (en porcentajes) ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio): (en porcentajes) 5.5% % % % % % /01/

12 La banca nacional continuará consolidándose de la mano con las favorables expectativas de crecimiento de la actividad económica. Lo anterior permitirá avanzar en el gran reto de la industria, que es aumentar los niveles de inclusión financiera y que más compatriotas puedan acceder a servicios financieros formales y sus beneficios. Las mejores expectativas sobre el desempeño para el presente año de la demanda interna, impulsada por la inversión privada y pública, además del consumo privado, llevaría a un aumento de créditos de entre 7% y 9%. 25/01/

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