PERSPECTIVAS Y RETOS DE FUTURO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Jorge JORDANA Ingeniero Agrónomo. Ldo. en Economía. Doctor por la U. P. de Madrid CIUDAD REAL, 11 de Mayo de 2010
SISTEMA AGROALIMENTARIO ESTRUCTURA GENERAL Comercio minorista Consumidores Sector horeca/food service Comercio mayorista Industria alimentaria Mayoristas Producción primaria (Agricultura, ganadería y pesca)
El Mayor Sector industrial La industria alimentaria española supone el 14% del número total de empresas industriales, el 13,93 % de las ventas industriales (8,04 % del PIB) con 82.018 millones de en 2009. En 2009 el empleo medio en el sector alcanzó los 460.075 trabajadores, (17,82 % del empleo total industrial y 2,48 del empleo total de España). En 2008 experimento un crecimiento del 2,44%.
El Mayor Sector industrial Existen 420.000 referencias (productos, tamaños, marcas diferentes) y pone en el mercado 184.250 millones de unidades anuales. Además somos uno de los escasos sectores industriales españoles que tenemos balanza comercial positiva:
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO R AGROALIMENTARIO EN 2009 LAS EXPORTACIONES DECRECIERON EN UN 8.28%, LAS IMPORTACIONES EN UN 10.46% SITUANDO LA TASA DE COBERTURA EN EL 101.80%. LA EVOLUCION NOS MARCA UNA ESCASA, PERO SOSTENIDA, MEJORA EXTERIOR SOMOS COMPETITIVOS.
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO R AGROALIMENTARIO
Volumen de ventas IAA UE en % del Total Industrial IAA Textiles 23% 13% 4% Papel 7% Química 12% 10% Metales básicos Maquinaria 11% 11% Equipos eléctricos 9% Equipos transportes Los demás Fuente: CIAA Informe 2008
COMPOSICION SECTORIAL IAA ESPAÑOLA 4,1 4,61 6,76 6,43 7,96 5,34 10,93 20,2 11,59 Carnicas Harinas y D. Lacteos Piensos Aceites Trans. Veg. Aguas Vinos Der. Pescado Azucar Los demas Fuente: Elaborado con datos MAPA 2006/2007
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA: CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS Especial incidencia de la seguridad Requerimientos financieros altos Fuerte intervención reguladora Administrativa Estructura al territorio Creciente invisibilidad
EXCESO LEGISLATIVO EUROPEO La Legislación que recae sobre la industria alimentaria española ocupa 78.000 páginas. Sólo desde enero de 1997 a enero de 2009 el Diario Oficial de la UE ha publicado 1.480 normas legales que implican, en todo o en parte, a la industria alimentaria.
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA: CARACTERÍSTICAS COMUNES Atomización de las empresas.
Industria Alimentaria Española: Numero de trabajadores empleados (2009) 60 50 40 30 20 % 10 0 0 1 a 9 10 a 49 50 a 199 200 a 500 mas de 500
EVOLUCION NUMERO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1993 1997 2001 2005 2009 Numero
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA: CARACTERÍSTICAS COMUNES Atomización de las empresas. Globalización de los mercados
MERCADO MUNDIAL DE EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
PRODUCTIVIDAD DE LAS IAA POR PAISES Unión Europea USA Canadá Australia Nueva Zelanda Brasil Fuente: Competitiveness of the European Food Industry. Comision Europea 2008
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA: CARACTERÍSTICAS COMUNES Atomización de las empresas. Globalización de los mercados Demanda interna estancada.
DEMANDA INTERNA ESTANCADA EL CONSUMO DE ALIMENTOS: Incrementos medios pequeños. Alteraciones anuales relevantes. Tendencias históricas claras. Impulso por nuevas variables: - Relación Alimentos Salud - Conveniencia
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EU-25 POR EDADES (1980 2050)
EVOLUCION MERCADOS ALIMENTARIOS DESARROLLADOS 2007 10 17 10 3 Tradicionales y locales Tradicionales 60 avanzados Novel food 10 3 Fancy food 2020 16 44 Ecologicos 27
REESTRUCTURACION DEL CONSUMO Q 70 60 50 Siglo XX Siglo XXI Alimentos 40 30 20 10 0 Precio
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA: CARACTERÍSTICAS COMUNES Atomización de las empresas. Globalización de los mercados Demanda interna estancada. Concentración de los clientes.
DÓNDE SE VENDEN? Cada producto tiene su canal.
LUGAR DE CONSUMO: VARIACIONES POR PRODUCTO ( %) PRODUCTO HOGARES HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN INSTITUCIONES CAFÉS Y OTRAS INFUSIONES 42.4 55.7 1.9 MIEL 96.4 3.3 0.3 FRUTAS FRESCAS 92.6 5.2 2.3 CERVEZAS 19.4 80.3 0.3 OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 17.9 81.9 0.2 CARNES 79.6 18.6 1.8 AGUAS MINERALES 49.6 48.9 1.6 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
TIENDA TRADICIONAL SUPERMERCADO HIPERMERCADOS HARD DISCOUNT CAUSAS DE LA EVOLUCION Variaciones en la renta Incremento parque automóviles Tamaño de las familias Incremento numero parados Incremento jubilados Mayor percepción S. Al. Inversión de la curva de demanda Aparecen los Category Killer? INTERNET
CULTURAS COMERCIALES nº de productos 30.000 700 -Precio Francia Francia España Alemania Reino Reino Unido Unido +Servicio
DÓNDE SE VENDEN? Cada producto tiene su canal. Comercio minorista en rápido cambio: - Disminuye comercio tradicional - Se estanca el Híper - Aparece el Discount. - Alta concentración. - Imposición marcas de distribuidor. - Vampirización financiera
ALTA CONCENTRACION El Volumen de negocios del TOP 10 de la Distribución Comercial crece al 13 % anual acumulativo. El de la industria alimentaria al 7%.
El peso de las marcas blancas está alcanzando rècords en España 45 1999-2009 40 35 30 25 20 % 15 10 5 0 Años Fuente: Nielsen Scantrack Junio09 En volumen, para algunas categorías, superan el 70%
A POR EL FUTURO ASIGNATURAS PENDIENTES Incrementar el tamaño de la oferta. Intensificar la I+D+i. Integrar la exportación en la dirección estratégica. Equilibrar el poder en la cadena. Fortalecer al sector primario. PODEMOS SER UNO DE LOS NUEVOS PUNTALES DE NUESTRO SISTEMA ECONOMICO
PERSPECTIVAS Y RETOS DE FUTURO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Jorge JORDANA Ingeniero Agrónomo. Ldo. en Economía. Doctor por la U. P. de Madrid CIUDAD REAL, 11 de Mayo de 2010