Comercio. Comercio Exterior. Intercambio. Principales Socios. Septiembre de Observatorio de Comercio Exterior.

Transcripción

1 Observatorio de Comercio Exterior Comercio Exterior Comercio Exterior Septiembre de 211 Gabriel Molteni Gonzalo de León Lucía Giudice

2 sep-9 oct-9 nov-9 dic-9 ene-1 feb-1 mar-1 abr-1 may-1 jun-1 jul-1 ago-1 sep-1 oct-1 nov-1 dic-1 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 Panorama General En el mes de agosto de 211 el comercio exterior argentino sumó millones de dólares. Esto representa una suba de 13,7% respecto al mes previo y un alza de 35,7% respecto a agosto de 21. El saldo de la balanza comercial fue un superávit de 639 millones de dólares, un 4,9% inferior al del mes anterior, y un 38,6% menor al de agosto de 21. Las exportaciones totalizaron 8255 millones de dólares, mostrando una suba de 12,8% respecto al mes previo, y una suba de 29,6% respecto a agosto de 21 explicada principalmente por el aumento de precios, ya que las cantidades aumentaron solo 8 por ciento. Por el lado de las importaciones se observa que en agosto de 211 totalizaron 7616 millones de dólares. Esto representa un incremento respecto al mes previo de 14,6 por ciento. En la comparación interanual se observa un crecimiento de un 42,9 por ciento. La expansión interanual del valor importado es explicada en su mayor parte por un aumento de los cantidades, ya que los precios aumentaron solo un 15 por ciento. Los gráficos muestran la contribución de cada uno de los rubros al crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones. El cuadro expresa la variación interanual del acumulado enero-agosto Exportaciones, importaciones y saldo comercial (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) U$S Comercio U$S Exportaciones U$S Importaciones +35,7% +29,6% +42,9% En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior % 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Aporte al crecimiento de las Exportaciones (agosto de 211 vs. agosto de 21) 23,6% 3,1% Primarios Origen Agropecuario 4,1% Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 6,2% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 16, Aporte al crecimiento de las Importaciones (agosto de 211 vs. agosto de 21) 2,7% 36,7% 13,8% Combustibles Piezas y Intermedios y Lubricantes Accesorios para de 8,6% 4,2% Automotores de Pasajeros acumulado dede enero hasta agosto de 211 país NAFTA Exportación Importación Saldo de la balanza comercial CT 24,6% 37,6% -24,1% 3,3% 26,1% 3,2% 52,8% 28,8% 36% 37% 38,9% 36,6% -16,4% 44% -796,5% 12,6 %

3 sep-9 oct-9 nov-9 dic-9 ene-1 feb-1 mar-1 abr-1 may-1 jun-1 jul-1 ago-1 sep-1 oct-1 nov-1 dic-1 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 Cámara Argentina de Comercio En el mes de agosto el comercio con mostró una expansión interanual de 31,9%, al crecer las exportaciones un 32,4% y las importaciones un 31,5 por ciento. Respecto a julio, el comercio creció un 11,2%, producto de una suba de 5,8% de las exportaciones y un aumento de 15,6% de las importaciones. El saldo bilateral fue un déficit de 569 millones de dólares para Argentina, un 29% superior a aquel obtenido en agosto de 21, y un 56,3% mayor al de julio de Exportaciones, importaciones y saldo comercial Argentina - (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) Aporte al crecimiento de las Exportaciones a (agosto de 211 vs. agosto de 21) 21,5% 9,2% Primarios Origen Agropecuario 58,5% Aporte al crecimiento de las Importaciones desde (agosto de 211 vs. agosto de 21) 1,8% En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó al crecimiento interanual de las exportaciones hacia. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el aumento del comercio bilateral. Se destaca la contribución de las Origen Industrial, con un aporte de 58,5 por ciento. Se efectúa algo análogo para las importaciones, y se destacan los aporte de las categorías intermedios, con un 3,9%; capital, con un 23,7%; y Piezas y accesorios para bienes de, con un 23,6 por ciento. 35% 3,9% 3 25% 2 15% 1 5% 23,7% 9,1% 23,4% 3,3% 9,7% U$S Comercio U$S Exportaciones +31,9% +32,4% Intermedios Lubricantes Piezas y Accesorios para Automotores de Pasajeros U$S Importaciones +31,5% 3 Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

4 Cámara Argentina de Comercio productos Exportados desde Argentina hacia Agosto de 211 Automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1. cm3 pero inferior o igual a 1.5 cm3 173,95,329 14,549,28 Automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a 1. cm3 143,165,749 14,254,22 para el transporte de personas de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 2. cm3 142,558,98 11,42,13 Automóviles para el transporte de mercancías con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel) de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 129,349,774 9,25,556 Naftas 124,977,82 137,189,55 Trigo pan, excepto el de baja proteína a granel, con hasta 15 % de embolsado 17,18, ,556,776 Gasolina natural 65,129,326 67,929,932 con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 3. cm3 45,89,73 3,7,6 Aluminio sin alear 34,759,363 12,919,78 Trigo a granel 31,99,47 97,13,6 Cajas de cambio 28,734,872 2,51,332 Harina de trigo fortificada con hierro y vitaminas, con adición de aditivos 27,451,192 62,816,96 Helicópteros 25,557,923 4,661 Automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel) cilindrada superior a 2.5 cm3 2,775,95 1,29,15 Querosenos 17,944,6 16,34,378 Desodorantes corporales y antitranspirantes líquidos 17,171,264 3,91,435 Gas licuado de petróleo 14,917,697 2,193,587 Peras 14,276,977 14,642,647 Polímeros de etileno en formas primarias 14,182,23 8,295,25 Leche entera en polvo 13,351,76 3,537, productos Importados desde hacia Argentina Agosto de 211 con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 2. cm3 163,875,339 16,184,266 Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas 17,722,795 12,26,618 Aeronaves 74,48,872 53,42 Automóviles concebidos principalmente para el transporte de personascon motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 3. cm3 54,77,333 5,934,578 Fuelóleo 51,81,968 76,42,26 Hematites 39,233,697 18,25,432 Minerales de hierro y sus concentrados 36,94,99 331,96,284 automóviles para el transporte de mercancías 35,57,922 3,3,764 Chasis con motor y cabina de carga máxima superior a 5 t 33,815,229 3,462,844 Tractores de carretera para semirremolques de carga máxima superior a 5 t 33,563,266 3,237,919 automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa de carga máxima menor o igual a 1,5 t. 28,993,265 3,679,729 Tubos de sección circular con diámetro exterior superior a 46,4 mm, de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 26,515,421 8,82,246 Gas natural licuado 25,997,635 3,817,63 Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados 25,175,855 54,89 Partes y accesorios para carrocería 24,575,39 3,358,783 Gasóleo 21,916,34 22,454,184 Palanquilla 17,298,11 26,468,579 Motores de embolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa (motores de explosión) de cilindrada superior a 1. cm3 16,213,35 871,269 Alúmina calcinada 15,422,84 44,156,681 Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos 14,989,37 651,121 Fuente: CAC en base a Nosis 4

5 sep-9 oct-9 nov-9 dic-9 ene-1 feb-1 mar-1 abr-1 may-1 jun-1 jul-1 ago-1 sep-1 oct-1 nov-1 dic-1 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 Cámara Argentina de Comercio NAFTA En el mes de agosto el comercio bilateral con el NAFTA (bloque integrado por Estados Unidos, México y Canadá) subió un 35,4% respecto a agosto de 21, producto de una suba de 21,2% de las exportaciones y de 45,4% de las importaciones. Respecto al mes anterior, el comercio subió un 2 por ciento. Esto fue producto de un aumento de las importaciones de un 28,4% parcialmente compensado por una baja de 24,4% de las exportaciones. El saldo comercial bilateral fue un déficit de 438 millones de dólares para Argentina, un 13,7% superior al de agosto de Exportaciones, importaciones y saldo comercial Argentina - NAFTA (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) Aporte al crecimiento de las Exportaciones a NAFTA (agosto de 211 vs. agosto de 21) 42,3% Primarios 6,3% Origen Agropecuario -4,8% de 26,9% Intermedios 5,1% Lubricantes 123,4% Aporte al crecimiento de las Importaciones desde NAFTA (agosto de 211 vs. agosto de 21) 8,4% Piezas y Accesorios para 4,5% -72,1% 14,9% Automotores de Pasajeros En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó al crecimiento de las exportaciones hacia el NAFTA del mes de agosto respecto al mismo mes del año previo. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el aumento del comercio bilateral. Se destaca la contribución de Origen Industrial, con un 123,4 por ciento. Se efectúa algo análogo para las importaciones, y se destaca el aporte de lubricantes, con un 5,1 por ciento. U$S Comercio U$S 628 Exportaciones U$S 1.66 Importaciones +35,4% +21,2% +45,4% 5 Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

6 Cámara Argentina de Comercio productos Exportados desde Argentina hacia NAFTA Agosto de 211 Petróleo crudo 17,127, ,685,1 Aviones y demás aeronaves 81,9, 82,153 Oro en bruto 76,921,596 7,63 Tubos de acero aleado, sin revestir de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm 54,985,735 34,941,719 Plata en bruto 41,339,437 24,98 Azúcar de caña 39,288,355 63,656,17 Querosenos de aviación 35,71,876 33,27,58 Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente 31,21,559 7,647,171 Jugo de manzana 21,914,791 12,526,899 automóviles para el transporte de mercancías 17,49,87 1,791,78 Tubos de acero 15,214,82 7,67,42 Aluminio en bruto 15,61,25 5,711,423 Carne bovina congelada 12,91,739 2,45,821 Minerales de plata y sus concentrados 11,578, ,247 Aleaciones de aluminio 11,492,323 4,126,727 Aceites esenciales de limón 11,245,572 46,997 Jugo de limón 11,193,24 3,692,52 Mosto concentrado 1,545,913 7,675,792 Miel natural 9,854,742 3,173,162 Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de hierro o acero 9,263,89 6,749,311 productos Importados desde NAFTA hacia Argentina Agosto de 211 Gasóleo 138,642, ,256,379 Fuel 111,779, ,268,624 automóviles de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 2. cm3 71,213,148 7,949,12 Automóviles para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 3. cm3 31,173,158 2,921,54 Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados 17,45,461 48,499 Fosfato monoamónico 16,95,153 24,637,15 Circuitos electrónicos integrados 15,819,14 41,139 Ácido fosfonometiliminodiacético 15,678,843 8,959,339 Telefonos portátiles 14,459,823 36,18 Gasolinas sin plomo 14,39,617 12,626,838 Querosenos de aviación 12,386,325 11,956,859 Hulla bituminosa 12,385,17 46,58, Partes de teléfonos celulares 11,948,447 33,9 laminados planos de hierro o acero sin alear, revestidos de aleaciones de aluminio y cinc de espesor superior o igual a,51 mm pero inferior a,66 mm 11,272,838 1,674,743 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades 1,53,975 24,877 Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas 9,132,65 766,56 Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado 8,636,85 237,531 Aceites lubricantes 8,444,513 5,799,422 con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 3. cm3 7,6, ,243 Unidades de proceso 7,585,52 19,892 Fuente: CAC en base a Nosis 6

7 sep-9 oct-9 nov-9 dic-9 ene-1 feb-1 mar-1 abr-1 may-1 jun-1 jul-1 ago-1 sep-1 oct-1 nov-1 dic-1 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 Cámara Argentina de Comercio En el mes de agosto el comercio bilateral con subió un 13,6% respecto a un año atrás, producto una suba de las importaciones de 6,8%, y de una baja de las exportaciones de 19,3 por ciento. Respecto al mes anterior, el comercio subió un 23,4 por ciento. Esto fue producto de un aumento de las exportaciones de 18,3%, y un incremento de las importaciones de 27,4 por ciento. El saldo bilateral fue un déficit de 31 millones de dólares para Argentina, mostrando una suba de 58,2% respecto al mes previo. Respecto a agosto de 21 se observa una reversión del saldo, ya que entonces se había obtenido un superávit Aporte al crecimiento de las Exportaciones a (agosto de 211 vs. agosto de 21) 12,7% Primarios Origen Agropecuario -4,4% -1,6% 39,4% Exportaciones, importaciones y saldo comercial Argentina - (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó a la variación de las exportaciones hacia del mes de agosto respecto al mismo mes del año previo. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el cambio del comercio bilateral. Se destaca primarios, con un aporte de 12,7 por ciento. Se efectúa algo análogo para las importaciones, y se destaca en este caso el aporte de Piezas y accesorios para bienes de capital, de 39,5 por ciento Aporte al crecimiento de las Importaciones desde (agosto de 211 vs agosto de 21) 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% 17,8% 23,1% Intermedios, Combustibles y Lubricantes 39,5% Piezas y Accesorios para de 19,8% -,2% Automotores de Pasajeros U$S Comercio U$S 788 Exportaciones U$S 1.98 Importaciones +13,6% -19,3% +6,8% 7 Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

8 Cámara Argentina de Comercio productos Exportados desde Argentina hacia Agosto de 211 Habas de soja 731,68,93 1,436,677,199 Aceite de soja 87,142,7 71,447, Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado en hojas secas en secadero de aire caliente 28,389,834 3,999,6 Fuel 17,358,81 27,439,692 Aceite en bruto 15,556,625 1,362, Trozos y despojos de gallo y gallina, congelados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 15 kg 8,456,941 6,42,16 Cebada cervecera 6,596,716 25,467, Tabaco en rama o sin elaborar 4,489,7 88,83 Algodón sin cardar ni peinar simplemente desmotado tipo grado "e" 4,378,48 1,654,21 Magnetita 4,155,343 49,999,533 Langostinos 3,694,29 556,636 Tereftalato de polietilenglicol 3,579,662 3,883,474 Cueros recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado 3,465, ,64 Cueros y pieles de bovino 3,43, ,52 Aceites esenciales de limón 3,389, ,21 Pasta de madera de pino 3,219,647 4,122,639 Glicerol en bruto 2,999,24 12,62,72 Lactosuero 2,571,984 1,876,65 Corvinas congeladas 2,317,99 1,589,35 Poliamidas en formas primarias 2,233, ,455 productos Importados desde hacia Argentina Agosto de 211 Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados 24,146,483 73,934 Partes para aparatos 22,333, ,635 Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) 2,45,595 32,3, Fosfato monoamónico 16,561,412 29,41,1 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire 15,76,411 3,7,844 Glifosato 15,255,397 4,434,1 Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares 14,797,465 25,88 Grupos electrógenos de energía eólica 13,717,118 1,37,49 Pantallas para máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles 11,981,26 14,672 Placas madre 9,658,3 94,833 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades 9,443,73 22,659 Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado 8,827,95 41,19 Compresores de los tipos utilizados en los equipos frigoríficos con capacidad inferior a 4.7 frigorías/h 7,67,54 1,571,261 Motocicletas de cilindrada inferior o igual a 125 cm3 7,444,87 2,14,185 Lámparas y tubos de descarga, excepto los de rayos ultravioletas, fluorescentes, de cátodo caliente 5,793, ,81 Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación o encaminamiento («switching and routing apparatus») 5,738,554 1,791 Herbicidas a base de atrazina 5,647,395 1,466,886 Herbicidas a base de glifosato o de sus sales 4,472,952 1,269,931 plástico 4,276,626 1,68,651 Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos 3,93,215 29,288 Fuente: CAC en base a Nosis 8

9 Cámara Argentina de Comercio Anexo: Composición del Comercio Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros (agosto de 211) Composición de las Importaciones por Grandes Rubros (agosto de 211) Primarios Origen Agropecuario Automotores de Pasajeros Intermedios Lubricantes Piezas y Accesorios para Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros NAFTA (agosto de 211) Composición de las Importaciones por Grandes Rubros NAFTA (agosto de 211) Primarios Nafta Origen Agropecuario Automotores de Pasajeros Intermedios Nafta Lubricantes Piezas y Accesorios para Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros (agosto de 211) Composición de las Importaciones por Grandes Rubros (agosto de 211) Primarios Origen Agropecuario Automotores de Pasajeros 3 25% 2 15% 1 5% Intermedios Lubricantes Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC Piezas y Accesorios para 9

10 Cámara Argentina de Comercio En el presente reporte Comercio Exterior - : septiembre de 211, se analizan los datos correspondientes al mes de agosto de 211. El informe tiene frecuencia mensual, y se propone realizar un seguimiento sintético del intercambio exterior de Argentina, poniendo especial foco en el intercambio bilateral del país con sus principales socios comerciales. Los datos para el año 21 muestran que los tres países con mayor comercio con Argentina son, y Estados Unidos, acumulando un 44,3% del total. El comercio con representa el 25,8% del comercio total, el comercio con el 1,8%, y el comercio con Estados Unidos el 7,7 por ciento. Dado que este último país forma una zona de libre comercio con México y Canadá el NAFTA, resulta conveniente analizar el intercambio de Argentina con la totalidad de dicho bloque. Economista Jefe Gabriel Molteni gmolteni@cac.com.ar Analistas Gonzalo de León economia4@cac.com.ar Lucía Giudice economia5@cac.com.ar