Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Transcripción

1 Cámara Argentina de y Servicios Informe de Actualización Observatorio de Intercambio con Junio de 2016

2 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 Panorama General En el mes de mayo de 2016 las exportaciones argentinas fueron de US$ 5343 millones, lo que representó un incremento de 13,1% en relación al mes anterior. En la comparación interanual se detectó un avance de 2,7%, explicado por una merma en los precios (6,7%) y un aumento en las cantidades (1). Por el lado de las importaciones, se observa que éstas sumaron en mayo último US$ 4904 millones, lo que implicó una suba de 10,9% en relación al mes anterior. En la comparación interanual se detectó una baja de 1,8%, debido a una suba en las cantidades adquiridas (16%) y una baja en los precios (6,7%). b Exportaciones, importaciones y saldo comercial (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) El saldo comercial para Argentina en el quinto mes del año fue un superávit de US$ 439 millones. Esto implica un crecimiento intermensual de 45,8%. Interanualmente, el superávit registró una suba de 106,1%. Los gráficos de la derecha muestran la contribución de cada uno de los rubros a la variación interanual tanto de las exportaciones como de las importaciones. Por el lado de las ventas al exterior se destacó el aporte positivo de Origen Agropecuario (equivalente al 29 de la suba que tuvo el total de las exportaciones), mientras que dentro de las importaciones sobresalió la contribución negativa de lubricantes (349%) Comerciales Exportaciones (en millones de dólares; zonas económicas y países seleccionados) NAFTA ASEAN Magreb y Egipto Resto Medio Oriente Chile Resto de ALADI India Corea del Sur SACU Japón Suiza Importaciones (en millones de dólares; zonas económicas y países seleccionados) NAFTA Resto ASEAN Resto de ALADI Corea del Sur Chile Medio Oriente Japón India Suiza SACU Magreb y Egipto U$S % Exportaciones U$S 4904 Importaciones Aporte al crecimiento de las Exportaciones 13% s Primarios 29 Origen Agropecuario -349% +2,7% -1,8% U$S 439 (superávit) Saldo En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior -126% -77% Aporte al crecimiento de las Importaciones 165% Bienes Combustibles Piezas y Intermedios y Lubricantes Accesorios -16% para Bienes de -11 Consumo Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 91% Automotores de Pasajeros

3 Cámara Argentina de y Servicios Rubros En mayo de 2016, las exportaciones argentinas al mundo estuvieron compuestas mayormente por Origen Agropecuario (41,4%), seguidas por s primarios (31%), (25,1%), y (2,4%). Al analizar la variación interanual por rubro, se observa que el principal incremento correspondió a Origen Agropecuario, con un 22,1%, seguidas por s Primarios, con un 1,1%. En terreno negativo, en tanto, se ubicaron y energía con mermas de 11,5% y 44,9%, respectivamente. Asimismo, dentro de las importaciones, Bienes Intermedios se posicionó como el rubro con mayor incidencia, con un 29,1%. La segunda posición fue para con 22,2% y la tercera para Piezas y accesorios para bienes de capital, con 18,8%. Los rubros con mayor crecimiento interanual fueron consumo y Automotores de Pasajeros, con 28,8% y 23,9%, respectivamente, mientras que en el otro extremo se ubicaron las categorías lubricantes y Resto, con caídas de 38,5% y 18,2%, respectivamente. Composición de las exportaciones 25,1% 2,4% 41,4% 31, s primarios origen agropecuario origen industrial energía Composición de las importaciones 12% 18,8% 8% 9,3% 22,2% 29,1% capital Bienes intermedios lubricantes Piezas y accesorios para bienes de capital consumo automotores de pasajeros Vale destacar que en el mes de mayo todos los rubros, tanto de importación como de exportación, tuvieron una baja interanual de los precios. Exportaciones (mayo de 2016; variación interanual) origen agropecuario s primarios origen industrial energía -11,5% -44,9% 2,7% 1,1% 22,1% Importaciones Importaciones (mayo de 2016; (variación variación interanual) consumo Resto automotores de pasajeros capital Bienes capital de consumo Piezas y accesorios Bienes para intermedios bienes de capital Bienes intermedios automotores de pasajeros Piezas y accesorios para bienes de capital Resto lubricantes lubricantes -15% -8,9% -18,2% -16% -45% -38,5% 28,8% 16% 23,9% 4% -1 9,8% -1-0,9% -11% -1,7%

4 Cámara Argentina de y Servicios Brasil En el mes de mayo las exportaciones argentinas con destino a Brasil sumaron US$ 670 millones, siendo 18,8% menores a las del mes anterior. Respecto a mayo de 2015 se detectó un descenso de 25,3%. Las importaciones fueron de US$ 1164 millones, lo que hizo que respecto al mes previo no se observaran cambios, en tanto que en relación a mayo de 2015 hubo un avance de 5,5%. El saldo comercial fue un déficit de US$ 494 millones, un 45,7% mayor al de abril de 2016 y un 139,8% mayor al de mayo del año pasado Aporte al crecimiento de las Exportaciones a Brasil 9% 4% s Primarios Origen Agropecuario -1% En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó a la variación interanual de las exportaciones hacia Brasil en el mes de mayo de De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el comportamiento del comercio bilateral. Se destaca el aporte negativo realizado por, con un 112%, en tanto que el mayor aporte positivo correspondió a s primarios, con un 9% % Dentro de las importaciones, en tanto, sobresalió el aporte positivo de capital, con un 77% y el aporte negativo de Piezas y accesorios para bienes de capital, de 58%. Aporte al crecimiento de las Importaciones desde Brasil % Bienes Intermedios 26% Combustibles y Lubricantes Piezas y Accesorios -58% 31% Consumo para -24% Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 48% Automotores de Pasajeros U$S 670 Exportaciones U$S 1164 Importaciones U$S -494 (déficit) Saldo -25,3% +5,5% 4 En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

5 Cámara Argentina de y Servicios productos Exportados desde Argentina hacia Brasil automóviles para el transporte de mercancías de doble cabina o cabina y media,de carga máxima menor o igual a 1,5 t automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas de cilindrada inferior o igual a cm Trigo pan, excepto el de baja proteína (contenido proteico inferior a 10,5 %, calculado sobre una base de 13,5 % de humedad),a granel, con hasta 15 % de embolsado automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm Maíz a granel, con hasta 15 % de embolsado automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas de cilindrada superior a cm Trigo y morcajo (tranquillón) Malta (de cebada u otros cereales), sin tostar Querosenos de aviación Cajas de cambio Papas congeladas Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos Peras Ajos Aceite de soja a granel Pasta de coníferas Desodorantes corporales y antitranspirantes líquidos Polietileno de densidad superior o igual a 0, Automóviles de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm3, con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a Harina de trigo fortificada con hierro y vitaminas productos Importados por Argentina desde Brasil automóviles de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm automóviles de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm automóviles para el transporte de mercancías de carga máxima menor o igual a 1,5 t Camiones de reparto de doble cabina o cabina y media Tractores de carretera para semirremolques Chasis para vehículos automóviles Chasis con motor y cabina de camiones de reparto, de carga máxima superior a 5 t Gas natural licuado Automóviles de cilindrada inferior o igual a cm Hematites Alúmina calcinada Motores de encendido por chispa motores de cilindrada superior a cm Tractores Polietileno de densidad inferior a 0, automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor electrica Mineral de hierro Neumáticos de los tipos utilizados en autobuses o camiones Papel y carton kraft Polietileno de densidad superior o igual a 0, Fuente: CAC en base a Nosis 5

6 Cámara Argentina de y Servicios En el mes de mayo las exportaciones argentinas con destino a la sumaron US$ 730 millones, lo que representó una suba de 9,8% respecto al mes anterior y un alza de 27,6% en relación a igual período de Las importaciones fueron de US$ 748 millones y se situaron un 6,7% por debajo de las de abril último. En la comparación interanual se detectó un retroceso de 13,6%. El saldo comercial fue un déficit de US$ 18 millones, menor al déficit de US$ 137 millones de abril último y al déficit de US$ 294 millones de mayo de Aporte al crecimiento de las Exportaciones a la Unión Europea 6 48% En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó a la variación interanual de las exportaciones hacia la en el mes de mayo de De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en la variación del comercio bilateral. Se destaca las contribución positiva de s primarios y Origen Agropecuario, con 6 y 48%, respectivamente s Primarios Origen Agropecuario -7% -1% Entre las importaciones, se destacaron las contribuciones negativas de capital y Piezas y accesorios para bienes de capital, con 59% y 33%, respectivamente. Aporte al crecimiento de las Importaciones desde la Bienes Intermedios -25% Combustibles y Lubricantes -2 Piezas y Accesorios para -33% 14% Consumo 23% Automotores de Pasajeros U$S 730 Exportaciones U$S 748 Importaciones +27,6% -13,6% % U$S -18 (déficit) Saldo 6 Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

7 Cámara Argentina de y Servicios productos Exportados desde Argentina hacia la Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya) Limones y limas Querosenos de aviación Maníes Semilla de girasol, incluso quebrantada Bife angosto Pellets de cáscara de soja Harina de tortas de girasol Cobre Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente Corazón de cuadril Calamar Agrios (cítricos) frescos o secos Plomo Lomo Maní confitería Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en "pellets", de los tipos utilizados para la alimentación de los animales Merluzas sin piel y poca espina automóviles para el transporte de mercancías de doble cabina o cabina y media,de carga máxima menor o igual a 1,5 t Bife ancho productos Importados por Argentina desde la Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm Fracciones de la sangre y productos inmunológicos, preparados como medicamentos Medicamentos envasados Grupos electrógenos Partes y accesorios para carrocería (incluidas las de cabina) Gas natural Medicamentos que contengan las demás hormonas polipeptídicas o proteicas Teléfonos Alabes Medicamentos envasados preparados para usos terapeuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por via transdermica) o acondicionados para la venta al por menor automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm Ritonavir Partes y accesorios para vehículos automóviles Maquinaria de elevación Fracciones de la sangre y productos inmunológicos, preparados como medicamentos Automóviles de encendido por chispa, de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm Rotores para turbinas de gas s químicos radiactivos Vacunas para la medicina humana Medicamentos envasados - Efavirenz Fuente: CAC en base a Nosis 7

8 Cámara Argentina de y Servicios NAFTA En el mes de mayo las exportaciones argentinas con destino al NAFTA sumaron US$ 579 millones, lo que representó un avance de 21,6% respecto al mes anterior y un incremento interanual de 4,7%. Las importaciones fueron de US$ 907 millones, siendo 41,1% mayores a las de abril último y 22,1% superiores a las de mayo de El saldo comercial para Argentina fue un déficit de US$ 328 millones, situándose un 96,4% por encima del registrado en abril. Respecto a mayo de 2015, el déficit evidenció una suba de 72,6% s Primarios -7% Origen Agropecuario Aporte al crecimiento de las Exportaciones a NAFTA -196% 633% -33 En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó al crecimiento de las exportaciones hacia el NAFTA en el mes de mayo de 2016 respecto al mismo mes del año previo. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en la variación del comercio bilateral. Se destaca el aporte positivo de, de 633%, en tanto que el mayor aporte negativo lo hizo energía, con un 33. Dentro de las importaciones, sobresalen la contribuciones positivas de capital y lubricantes, con 67% y 29%, respectivamente % Aporte al crecimiento de las Importaciones desde NAFTA Bienes Intermedios -2 29% Combustibles y Lubricantes 4% Piezas y Accesorios para 16% Consumo 4% Automotores de Pasajeros U$S 579 Exportaciones U$S 907 Importaciones U$S -328 (déficit) Saldo +4,7% +22,1% 8 Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

9 Cámara Argentina de y Servicios productos Exportados desde Argentina hacia NAFTA Biodiesel Aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satelites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales Oro para uso no monetario Aluminio sin alear Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente (r.c001/96 inv) Querosenos de aviación Petróleo automóviles para el transporte de mercancías de carga máxima menor o igual a 1,5 t Chasis con motor y cabina de vehículos automóviles para el transporte de mercancías con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi-diesel) Aleaciones de aluminio Manzanas Miel natural Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado Plata en bruto Peras Merluzas negras Jugo de uva (incluido el mosto) Cajas de cambio Jugo de limón productos Importados por Argentina desde NAFTA Gasóleo Ácido fosfonometiliminodiacético Automóviles e cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm Gas natural Ruteadores digitales en redes con o sin cable Automóviles de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento («switching and routing apparatus») Querosenos de aviación Computadoras Bombas para líquidos automóviles para el transporte de mercancías s laminados planos de hierro o acero sin alear Juegos activados con monedas, billetes de banco, tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago, excepto los juegos de bolos automáticos («bowlings») Unidades de discos magnéticos Aceites lubricantes Cartuchos de tinta Herbicidas presentados de otro modo Medicamentos envasados que contengan enzimas Polietileno de densidad inferior a 0, Fuente: CAC en base a Nosis 9

10 Cámara Argentina de y Servicios China En el mes de mayo las exportaciones argentinas con destino a China sumaron US$ 813 millones, siendo 103,3% mayores a las de abril y un 21% menores a las de mayo del año pasado. Las importaciones fueron de US$ 956 millones, situándose 19,6% por encima de las del mes anterior. Por otra parte, mostraron un avance interanual de 9,3%. El saldo comercial para Argentina fue un déficit de US$ 143 millones, lo que implica una baja, tanto respecto saldo negativo observado el mes previo (64,2%), como en relación al de mayo de 2015 (192,9%) Aporte al crecimiento de las Exportaciones a China s Primarios -105% Origen Agropecuario -12% -2% 19% En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó a la variación de las exportaciones hacia China en mayo de 2016 respecto al mismo mes del año pasado. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el cambio del comercio bilateral. Se destaca el aporte negativo hecho por s primarios, de 105%. En el otro extremo estuvo energía, con una contribución positiva de 19%. Dentro de las importaciones sobresale la contribución positiva de consumo, con 66% Aporte al crecimiento de las Importaciones desde China U$S % 3 Bienes Combustibles Intermedios y Lubricantes -19% Piezas y Accesorios para Bienes de 66% Consumo -4% Automotores de Pasajeros Exportaciones U$S 956 Importaciones -21% U$S -143 (déficit) Saldo +9,3% Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior 10

11 Cámara Argentina de y Servicios productos Exportados desde Argentina hacia China Poroto de soja Petróleo Aceites en bruto de girasol Aceite de maní Langostinos Carne y despojos de gallo o gallina Maní confitería Calamar Brazuelo (carne bovina) Fueloil Cortes bovinos del cuarto delantero Cueros bovinos Garrón (carne bovina) Carne bovina deshuesada Tentáculos de calamar sin pico y sin ojos Coque de petróleo Lana esquilada Langostinos congelados Asado Cuadrada productos Importados por Argentina desde China Automotores para vías ferreas y tranvías autopropulsados Máquinas autopropulsadas transporte ferroviario Teléfonos Partes para aparatos Glifosato Aparatos de emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos Estaciones base de telefonía celular Elementos prefabricados para la construcción o ingeniería civil Abonos minerales o químicos Principios activos de plaguicidas agroquímicos Gabinetes, bastidores y armazones para teléfonos Acondicionadores de aire Lámparas y tubos electricos de incandescencia o de descarga Ácido tereftálico y sus sales Bauxita Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento Receptores de radio Ácido fosfonometiliminodiacético Poliacetales Accesorios de transmisión Fuente: CAC en base a Nosis 11

12 Anexo: Cámara Argentina Composición de y Servicios del Bilateral Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros Brasil s Primarios s Primarios Origen Agropecuario Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros Origen Agropecuario Brasil Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros NAFTA s Primarios Origen Agropecuario Nafta Automotores de Pasajeros Consumo 2 Piezas y Accesorios para Composición de las Importaciones por Grandes Rubros Brasil 4 Automotores de Pasajeros Consumo 2 Piezas y Accesorios para Bienes Intermedios Lubricantes Bienes Intermedios Lubricantes Brasil Composición de las Importaciones por Grandes Rubros 4 Automotores de Pasajeros Consumo 2 Piezas y Accesorios para Bienes Intermedios Lubricantes Composición de las Importaciones por Grandes Rubros NAFTA (mayol de 2016) 4 Nafta Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros China s Primarios 10 5 Origen Industrial China Origen Agropecuario Composición de las Importaciones por Grandes Rubros China China 4 Automotores de Pasajeros 2 Bienes Intermedios Consumo Lubricantes Piezas y Accesorios para Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 12

13 Cámara Argentina de y Servicios Economista Jefe En el presente reporte Informe de Actualización Intercambio Bilateral Junio de 2016, se analizan los datos correspondientes al mes de mayo de El informe tiene frecuencia mensual, y se propone realizar un seguimiento sintético del intercambio exterior de Argentina, poniendo especial foco en el intercambio bilateral del país con sus principales socios comerciales. Los datos para el año 2015 muestran que el comercio con Brasil representa el 19,9% del total del comercio exterior argentino. Por otra parte, el comercio con la tiene una incidencia de 15,7%, el de Nafta 13,3%, y el de China 14,7 por ciento. De este modo, al estudiar el comercio con estos cuatro países o bloques se cubre más del 6 del comercio exterior argentino. Lic. Matías Bolis Wilson mwilson@cac.com.ar Analistas Lic. Gonzalo de León economia4@cac.com.ar Lic. Sebastián Ferrari sferrari@cac.com.ar Lic. Ana Laura Jaruf economia5@cac.com.ar

14 Cámara Argentina de y Servicios Cámara Argentina de y Servicios Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Buenos Aires, Argentina. Tel.: Fax: