Comercio. Comercio Exterior. Intercambio. Principales Socios. Marzo Gabriel Molteni. Gonzalo de León Lucía Giudice Paula Pellegrini

Transcripción

1 Observatorio de Comercio Exterior Comercio Exterior Comercio Exterior Marzo 211 Gabriel Molteni Gonzalo de León Lucía Giudice Paula Pellegrini

2 mar-9 abr-9 may-9 jun-9 jul-9 ago-9 sep-9 oct-9 nov-9 dic-9 ene-1 feb-1 mar-1 abr-1 may-1 jun-1 jul-1 ago-1 sep-1 oct-1 nov-1 dic-1 ene-11 feb-11 Panorama General En el mes de febrero de 211 el comercio exterior argentino sumó 1.26 millones de dólares. Esto representa una baja de,6% respecto al mes previo y un alza de 35,8% respecto a enero de 21. El saldo de la balanza comercial fue un superávit de 68 millones de dólares, un 18,5% superior al del mes anterior, y un,7 mayor al de febrero de 21. Las exportaciones totalizaron 547 millones de dólares, mostrando una suba de,3% respecto al mes previo, y una suba de 33,2% respecto a febrero de 21 explicada en partes similares por aumento de precios y aumento de las cantidades Exportaciones, importaciones y saldo comercial (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) % 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% 35% 3 Aporte al crecimiento de las Exportaciones (febrero 211 vs. febrero 21) 38,8% 36,7% Productos Primarios 28,8% 25,5% Aporte al crecimiento de las Importaciones (enero 211 vs. enero 21) -1, Por el lado de las importaciones, se observa que, en febrero de 211, totalizaron 4799 millones de dólares. Esto representa una disminución respecto al mes previo de 1,6 por ciento. En la comparación interanual se observa un crecimiento de un 38,9%, claramente mayor al que presentaron las exportaciones. La expansión de este año es explicada en su mayor parte por un incremento de los volúmenes, dado que los precios de los productos comprados sólo tuvieron un incremento de un 1 por ciento. Los gráficos de la izquierda muestran la contribución de cada uno de los rubros al crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones. 25% 21,6% 2 17,1% 18,5% 15% 1 5% Piezas y Lubricantes Accesorios para 7,9% 6,1% Automotores de Pasajeros U$S 1.26 Comercio U$S 5.47 Exportaciones +35,8% +33,2% Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC U$S Importaciones +38,9% En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

3 mar-9 abr-9 may-9 jun-9 jul-9 ago-9 sep-9 oct-9 nov-9 dic-9 ene-1 feb-1 mar-1 abr-1 may-1 jun-1 jul-1 ago-1 sep-1 oct-1 nov-1 dic-1 ene-11 feb-11 Cámara Argentina de Comercio En el mes de febrero el comercio con mostró una expansión interanual de 35,3%, al crecer las exportaciones un 26,7% y las importaciones un 42,7 por ciento. Respecto a enero, el comercio subió un 5%, producto de una baja de 9,3% de las exportaciones, y una suba de 19,5% de las importaciones. El saldo bilateral fue un déficit de 372 millones de dólares para Argentina, mientras que en enero el resultado había sido superavitario en 16 millones de dólares, y en febrero de 21 se había obtenido un supervit de 152 millones de dólares Exportaciones, importaciones y saldo comercial Argentina - (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) Aporte al crecimiento de las Exportaciones a (febrero 211 vs. febrero 21) 13,8% 11,5% Productos Primarios 7,4% 4,2% En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó al crecimiento interanual de las exportaciones hacia. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el aumento del comercio bilateral. Se destaca la contribución de las Manufactura de Origen Industrial, con un aporte de 7,4 por ciento. 35% 3 Aporte al crecimiento de las Importaciones desde (febrero 211 vs. febrero 21) 33,3% 32,3% Se efectúa algo análogo para las importaciones, y se destaca los aportes de las categorías, y, con un 33,3% y 32,3% respectivamente. 3 25% 2 15% 1 5% 3,3% Lubricantes 18,8% Piezas y Accesorios para 3,8% Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 8,5% Automotores de Pasajeros U$S Comercio U$S Exportaciones U$S 1.64 Importaciones +35,3% +26,7% +42,7% En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

4 Cámara Argentina de Comercio productos Exportados desde Argentina hacia Febrero de 211 productos Importados desde hacia Argentina Febrero de 211 Producto Dólares FOB Peso neto (kg) automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa,de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 2. cm3 19,446,232 11,712,322 automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1. cm3 pero inferior o igual a 1.5 cm3 78,99,869 8,34,265 Aviones, Aeronaves, vehículos espaciales y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales 72,968,586 54,2 automóviles concebidos para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 2. cm3 pero inferior o igual a 3. cm3 72,33,363 8,455,535 Hematites 46,22, ,757,798 automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 3,958,99 2,691,329 Tractores para semirremolques---de carga máxima superior a 5 t----los demás 29,28,116 2,92,243 automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel) de carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 2 t 28,8,439 3,173,884 Gas oil 18,21,633 2,825,453 Partes para teléfonos celulares 15,76,919 39,96 automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 13,862,855 1,225,158 automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 13,753,942 1,628,55 Palanquilla 13,721,28 22,421,74 Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 13,585,492 4,727,879 Productos intermedios de hierro o acero sin alear, de sección transversal rectangular 13,431,777 19,81,88 Chasis para vehículos automóviles 12,181,865 1,272,246 automóviles concebidos para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 1. cm3----los demás 11,469,53 1,517,991 Partes y accesorios para vehículos automóviles 11,295,624 1,596,68 Teléfonos celulares 1,662,75 58,888 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas y herbicidas 1,499,626 35,41 Fuente: CAC en base a Nosis Producto Dólares FOB Peso neto (kg) Trigo pan 99,68,88 341,86, Naftas 94,5,29 114,162,536 automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 73,69,364 5,35,926 automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 1. cm3 73,69,996 7,435,816 automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1. cm3 pero inferior o igual a 1.5 cm3 72,125,46 6,368,645 Aviones, aeronaves, vehículos espaciales y sus vehículos de lanzamiento 65,2, 85,118 automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 2. cm3 56,37,67 4,77,639 Gasolina natural 37,24,161 44,3,35 Propano licuado 34,44,38 47,376,32 Butanos licuados 33,784,33 43,93,267 Ajos 26,172,48 11,684,83 automóviles concebidos para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 2. cm3 pero inferior o igual a 3. cm3 25,613,273 2,232,29 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón), fortificada con hierro y vitaminas 25,188,859 6,369,664 automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de cilindrada superior a 2.5 cm3 21,72,877 1,347,815 Partes y accesorios para vehículos automóviles 17,354,948 1,253,569 Malta de cebada cervecera 17,239,965 37,384,3 Naftas 16,58,425 2,866,158 Querosenos 16,463,896 17,63,262 Gas licuado de petróleo 14,684,273 2,72,18 Polímeros de etileno en formas primarias 14,191,754 8,758,75 4

5 mar-9 abr-9 may-9 jun-9 jul-9 ago-9 sep-9 oct-9 nov-9 dic-9 ene-1 feb-1 mar-1 abr-1 may-1 jun-1 jul-1 ago-1 sep-1 oct-1 nov-1 dic-1 ene-11 feb-11 Cámara Argentina de Comercio NAFTA En el mes de febrero el comercio bilateral con el NAFTA (bloque integrado por Estados Unidos, México y Canadá) subió un 28,4% respecto a febrero de 21, producto de una suba de 17% de las exportaciones y de 37,6% de las importaciones. Respecto al mes anterior, el comercio descendió un 1 por ciento. Esto fue producto de una suba de las exportaciones de un 37,5%, y de una baja de 16,9% de las importaciones. El saldo comercial bilateral fue un déficit de 244 millones de dólares para Argentina, mostrando una baja de 55,1% respecto al mes previo, y una suba de 121,8% respecto a febrero de 21. Aporte al crecimiento de las Exportaciones a NAFTA (febrero 211 vs. febrero 21) 27,6% 42,1% Productos Primarios 6,5% -3,3% Exportaciones, importaciones y saldo comercial Argentina - NAFTA (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó al crecimiento de las exportaciones hacia el NAFTA del mes de febrero respecto al mismo mes del año previo. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el aumento del comercio bilateral. Se destaca la contribución de las Manufactura de Origen Industrial con un 6,5 por ciento. En el otro extremo se ubica, con un aporte negativo de 3,3 por ciento % 3 25% 2 15% 1 5% Aporte al crecimiento de las Importaciones desde NAFTA (febrero 211 vs. febrero 21) 15,2% 23,8% 28,6% 18,1% 4,8% 9,5% Se efectúa algo análogo para las importaciones, y se destacan los aporte de Combustubles y Lubricantes, y, con aportes de 28,6 y 23,8% respectivamente. Ningún rubro realizó un aporte negativo. U$S Comercio +28,4% Combustibles y Lubricantes Piezas y Accesorios para Automotores de Pasajeros U$S 524 Exportaciones +17% 5 Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC U$S 768 Importaciones +37,6% En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

6 Cámara Argentina de Comercio productos Exportados desde Argentina hacia NAFTA Febrero de 211 Posiciones Dólares FOB Peso neto (kg) Oro en bruto para uso no monetario 236,92,123 14,111 Petróleo crudo 22,843,95 346,413,699 Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 3,16,732 7,354,189 Maíz para siembra 21,214,916 1,165,462 Peras en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 2 kg 2,887,956 24,19,181 Aluminio en bruto 18,998,372 7,957,215 Plata en bruto 13,446,833 9,76 Querosenos de aviación 11,957,749 13,76,288 Miel natural a granel 11,857,955 3,694,916 Propano licuado 11,434,562 15,2,49 para el transporte de mercancíascon motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa de carga máxima menor o igual a 1,5 t. 1,912,83 1,21,11 Aleaciones de aluminio 1,429,957 3,972,642 Tubos de aceros aleados, sin revestir, de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm 9,15,534 6,169,77 Aceite de maní en bruto a granel 8,538, 7,12, Merluzas negras (dissostichus eleginoides), evisceradas, sin cabeza y sin cola, congeladas 8,443, ,197 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero 7,991,823 4,515,225 Minerales de plata y sus concentrados 7,481,84 168,434 Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado 7,343,941 5,242,223 Butano licuado 7,223,13 9,, Cajas de cambio 5,95, ,17 productos Importados desde NAFTA hacia Argentina Febrero de 211 Posiciones Dólares FOB Peso neto (kg) Gasóleo 51,958,221 61,955,126 Teléfonos celulares 49,93,97 81,886 Automóviles para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 3. cm3 25,68,422 2,52,215 Grupos electrógenos 18,256, ,381 Ácido tereftálico y sus sales 15,587,759 14,42,641 Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados 14,1,192 27,96 con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 3. cm3, de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 2. cm3 13,339,571 1,568,466 Ácido fosfonometiliminodiacético 11,474,8 6,67,977 Cartuchos de tinta 9,81,564 83,639 Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación o encaminamiento 9,489,348 1,167 Etilenglicol (etanodiol) 8,88,892 8,924,91 Hulla bituminosa 8,421,84 4,541, Partes de teléfonos 8,115,638 17,423 con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel) de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 2.5 cm3 7,662, ,225 Querosenos 7,14,772 7,673,614 Unidades de proceso, de pequeña capacidad, basadas en microprocesadores 6,118,582 96,86 Alabes 5,768,335 3,535 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 1 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador capaces de funcionar sin fuente externa de energía 5,654,485 11,858 Automóviles para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa 5,411,46 493,687 Pigmentos tipo rutilo 5,18,662 1,747,433 Fuente: CAC en base a Nosis 6

7 mar-9 abr-9 may-9 jun-9 jul-9 ago-9 sep-9 oct-9 nov-9 dic-9 ene-1 feb-1 mar-1 abr-1 may-1 jun-1 jul-1 ago-1 sep-1 oct-1 nov-1 dic-1 ene-11 feb-11 Cámara Argentina de Comercio 4 35% 3 25% 2 15% 1 En el mes de febrero el comercio bilateral con subió un 42,2% respecto a un año atrás, producto una suba de las exportaciones de 3,8%, y un aumento de las importaciones de 49,3 por ciento. Respecto al mes anterior, el comercio cayó un 26 por ciento. Esto fue producto de una baja de las exportaciones de 64,9%, y una reducción de las importaciones de 13,7 por ciento. El saldo comercial bilateral fue un déficit de 549 millones de dólares para Argentina, un 1 superior al obtenido en el mes anterior, y un 59,6% mayor al de febrero de % Aporte al crecimiento de las Exportaciones a (febrero 211 vs. febrero 21) 266,7% Productos Primarios -4, 233,3% Aporte al crecimiento de las Importaciones desde (febrero 211 vs febrero 21) 36,1% 16,8%, Combustibles y Lubricantes 27,4% Piezas y Accesorios para de 18,8% Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC, 1, Automotores de Pasajeros Exportaciones, importaciones y saldo comercial Argentina - (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó al crecimiento de las exportaciones hacia del mes de febrero respecto al mismo mes del año previo. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el aumento del comercio bilateral. Se destaca Productos Primarios, con un aporte positivo de 266,7 por ciento. En el otro extremo se ubica, con un aporte negativo de 4 por ciento. Se efectúa algo análogo para las importaciones, y se destacan los aportes de, y de Piezas y Accesorios para, con un 36,1% y 27,4% respectivamente. U$S 711 Comercio U$S 81 Exportaciones U$S 63 Importaciones +42,2% +3,8% +49,3% En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

8 Cámara Argentina de Comercio productos Exportados desde Argentina hacia Febrero de 211 Posiciones Dólares FOB Peso neto (kg) Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 88,966, ,949,358 Carne y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados 8,11,87 4,568,957 Harina, polvo y «pellets» de pescado 7,526,38 7,353,284 Calamar (illex argentinus), enteros 7,45,241 4,329,15 Cueros y pieles curtidos, de bovino, depilados, divididos con la flor, recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados 6,79, ,88 Magnetita 5,264,56 54,93,4 Desechos, desperdicios y recortes, de plástico 3,792,384 4,568,886 Madera de pino, a la sosa (soda) o al sulfato, semiblanqueada o blanqueada 2,723,642 3,298,296 Cebada cervecera, a granel 2,572,5 1,5, Poliamidas en formas primarias 2,565, ,776 Cueros y pieles curtidos, de equino, depilados, enteros o medios, divididos sin la flor, simplemente curtidos al cromo («wet-blue») 2,4,494 1,769,786 Cueros y pieles en bruto, de ovino, depilados o divididos 2,28, 61, Motores de embolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o semi-diesel) 1,974,56 229,354 Leche entera 1,764, 54, Lanares 1,656,34 89,516 Cueros preparados despues del curtido o del secado, de bovino o equino, depilados, divididos con la flor 1,621,613 7,67 Lactosuero 1,15,58 777, Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino o de equino, depilados, en estado seco ( «crust») 1,119,985 48,715 Madera de pino taeda aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrrollada 1,12,64 2,784,21 Cueros y pieles apergaminados, de bovino o equino, depilados, plena flor sin dividir 984, ,17 productos Importados desde hacia Argentina Febrero de 211 Posiciones Dólares FOB Peso neto (kg) Partes de cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras 19,516, ,693 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades 17,43, ,888 Máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada 12,226,758 89,819 Máquinas portátiles 9,726,574 2,478,686 Superfosfatos 7,576,929 17,6,3 Glifosato 7,176,939 2,16,1 Poliacetales 5,632,595 4,263, Motocicletas, con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 5 cm3 pero inferior o igual a 25 cm3 5,538,954 1,467,826 Ácido fosfonometiliminodiacético 4,615,148 2,412, Teléfonos celulares 4,98,539 7,887 Lámparas y tubos electricos de incandescencia o de descarga 4,25, ,962 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire 2,749, ,181 monitores y proyectores 2,552,515 48,33 Motocicletas, con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 75 cm3 pero inferior o igual a 1 cm3 2,538, ,795 Motocicletas, con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 125 cm3 pero inferior o igual a 15 cm3 2,496, ,23 Motocicletas, con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 15 cm3 pero inferior o igual a 25 cm3 2,477, ,35 Aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos 2,339,911 4,926 Motocompresores herméticos 2,33,91 478,719 Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras:---cargadoras y palas cargadoras de carga frontal 2,3,756 62,278 Partes y accesorios para motocicletas 2,3, ,57 Fuente: CAC en base a Nosis 8

9 Cámara Argentina de Comercio Anexo: Composición del Comercio Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros (febrero de 211) Composición de las Importaciones por Grandes Rubros (febrero de 211) Productos Primarios Automotores de Pasajeros 4 2 Lubricantes Piezas y Accesorios para Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros NAFTA (febrero de 211) Productos Primarios Nafta Composición de las Importaciones por Grandes Rubros NAFTA (febrero de 211) Automotores de Pasajeros Nafta Lubricantes Piezas y Accesorios para Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros (febrero de 211) Productos Primarios Origen Agropecuario Composición de las Importaciones por Grandes Rubros (febrero de 211) Automotores de Pasajeros Lubricantes Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC Piezas y Accesorios para 9

10 Cámara Argentina de Comercio En el presente reporte Comercio Exterior - : Marzo 211, se analizan los datos correspondientes al mes de febrero de 211. El informe tiene frecuencia mensual, y se prompone realizar un seguimiento sintético del intercambio exterior de Argentina, poniendo especial foco en el intercambio bilateral del país con sus principales socios comerciales. Los datos para el año 29 muestran que los tres países con mayor comercio con Argentina son, y Estados Unidos. Dado que este último forma una zona de libre comercio con México y Canadá, resulta conveniente analizar el intercambio de Argentina con la totalidad de dicho bloque. En 29, el intercambio con representó el 25% del intercambio total de Argentina, mientras que el intercambio con al NAFTA sumó un 12,3% y un 9,3 por ciento. La suma representa el 46,6% del comercio exterior argentino. Economista Jefe Gabriel Molteni gmolteni@cac.com.ar Analistas Gonzalo de León economia4@cac.com.ar Lucía Giudice economia5@cac.com.ar Asistente Paula Pellegrini economia3@cac.com.ar 1