Dispositivos y equipos médicos Reactivos de Diagnóstico. Audífonos e Implantes

Transcripción

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2 Dispositivos y equipos médicos Reactivos de Diagnóstico Audífonos e Implantes

3 LIBRO DE COMERCIO EXTERIOR * Alianza Pacífico - Informe Comercial *

4 I. PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS 1. DATOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR 2. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR II. EXPORTACIONES 1. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR 2. EXPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA A. Participación de las 6 partidas más importantes dentro del total de Exportaciones del Sector Participación de las 10 partidas más importantes dentro del total de exportaciones del sector en el periodo 3. EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO A. Exportaciones por región B. Participación de los 5 principales países de destino de exportación C. Participación de los 10 países más importantes dentro del total de exportaciones 4. EXPORTACIONES POR EMPRESA EXPORTADORA A. 40 Principales empresas exportadoras B. Participación de las 5 principales empresas del sector C. Participación de las 10 principales empresas

5 5. EXPORTACIONES A VENEZUELA, ECUADOR, USA Y BRASIL A. Venezuela Crecimiento Anual de las Exportaciones a Venezuela Exportaciones de las 4 principales partidas arancelarias Participación de las principales partidas arancelarias B. Ecuador Crecimiento Anual de las Exportaciones a Ecuador Exportaciones de las 4 principales partidas arancelarias Participación de las principales partidas arancelarias C. Estados Unidos Crecimiento Anual de las Exportaciones a USA Exportaciones de las 4 principales partidas arancelarias Participación de las principales partidas arancelarias D. Brasil Crecimiento Anual de las Exportaciones a Brasil Exportaciones de las 3 principales partidas arancelarias Participación de las principales partidas arancelarias

6 III. IMPORTACIONES 1. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR 2. IMPORTACIONES POR PARTIDA A. Participación Histórica de las principales partidas B. Participación de las 10 principales partidas 3. IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN A. Importaciones por región B. Participación de los países más importantes dentro del total de las importaciones C. Participación de los países más importantes 4. IMPORTACIONES POR EMPRESA IMPORTADORA A. 40 Principales importadores B. Distribución del mercado por empresas importadoras C. Participación de los 10 principales importadores 5. IMPORTACIONES DE USA Y ALEMANIA A. Principales partidas importadas de USA B. Principales partidas importadas de Alemania

7 IV. IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 1. PARTIDAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 2. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES 3. POR PARTIDA ARANCELARIA A. Histórico principales DISPOSITIVOS MÉDICOS importados B. Principales DISPOSITIVOS MÉDICOS importados 4. POR PAIS DE ORIGEN A. Participación de los cuatro países principales B. Participación de los 10 principales países 5. POR EMPRESAS IMPORTADORAS A. Principales empresas importadoras B. Participación de las 10 principales empresas importadoras

8 V. IMPORTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOS 1. PARTIDAS DE DISPOSITIVOS EQUIPOS MÉDICOS 2. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES 3. POR PARTIDA ARANCELARIA A. Histórico principales EQUIPOS MÉDICOS importados B. Principales EQUIPOS MÉDICOS importados 4. POR PAIS DE ORIGEN A. Participación de los cuatro países principales B. Participación de los 10 principales países 5. POR EMPRESAS IMPORTADORAS A. Principales empresas importadoras B. Participación de las 10 principales empresas importadoras

9 VI. IMPORTACIONES DE REACTIVOS 1. PARTIDAS DE REACTIVOS 2. CRECIMIENTO ANUAL DE LA IMPORTACIONES 3. IMPORTACIONES POR PARTIDA A. Principales reactivos importados B. Principales reactivos importados 4. IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN A. Participación de los cuatro países más importantes en el total de las importaciones B. Participación de los países más importantes en el total de las exportaciones 5. IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS A. Distribución del Mercado por Empresas Importadoras B. Participación de las 10 principales empresas Importadoras 6. IMPORTACIONES DE MEDIOS DE CULTIVO A. Evolución Anual de las Importaciones de Medios de Cultivo B. Participación de las principales empresas Importadoras

10 VII. IMPORTACIONES AUDIFONOS E IMPLANTES 1. AUDIFONOS A. Importaciones por valor CIFDOL Crecimiento Anual de las importaciones Importaciones por país de origen Participación de los 6 principales países Participación por país de origen Por empresa Importadora Tendencia histórica de las principales empresas Empresas Importadoras B. Importaciones por Unidades Importaciones por país de origen Participación de los 6 principales países Participación por país de origen Importaciones por empresas Importadoras Tendencia Histórica de las 5 principales empresas Participación por empresa

11 VIII. ALIANZA PACÍFICO INFORME COMERCIAL 1. BALANZA COMERCIAL ALIANZA PACÍFICO A. Participación de cada país en el total de exportaciones e importaciones. B. 20 Principales empresas exportadoras C. 20 Principales empresas importadoras 2. EXPORTACIONES A. Crecimiento Anual Exportaciones B. Exportaciones a Chile C. Exportaciones a México D. Exportaciones a Perú 3. IMPORTACIONES A. Crecimiento Anual Exportaciones B. Importaciones de Chile C. Importaciones de México D. Importaciones de Perú

12 LIBRO DE COMERCIO EXTERIOR REACTIVOS, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS Los datos aquí suministrados obedecen a la Industria de Reactivos, Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos (área diagnóstica, e insumos). La fuente de los Datos es CVN

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14 Fuente: Centro de Estudios económicos ANDI CONTENIDO Principales Variables Macroeconómicas CIFRAS * Inflación (IPC variación anual)-diciembre 5,69% 7,67% 2,00% 3,17% 3,73% 2,43% 1,94% 3,66% 6,77% 5,75% 4,09% 3,20% PIB (variación Anual) 6,90% 3,54% 1,65 4,00% 6,60% 4,00% 4,90% 4,39% 3,05% 1,96% 1,80% 2,06% Tasa de desempleo( total nacional) Devaluación nominal (Promedio Anual) 9,90% 10,60% 11,30% 11,10% 9,80% 9,60% 8,40% 8,70% 8,60% 9,20% 9,40% -11,90% -5,40% 9,70% -6,37% 1,50% -8,98% 8,97% 24,17% 31,64% -4,72% -4,70% 9,01% 4% Precio del Dólar 2.078,4 ($ promedio anual) , , , , , , , , ,9 8 2, ,14

15 Balanza Comercial Total de Colombia (Cifras en Millones US$) 70,000 60,125 59,397 64,027 60,000 50,000 40,486 56,915 54,233 59,111 58,822 54,794 51,598 44,889 43,977 40,000 30,000 32,891 32,846 39,713 35,691 31,394 37,881 20,000 17,862 21,807 23,339 20,493 10, ,000-20,000 2,682 1, I SEM I SEM , ,233-3,946-2,846-15,907-13,495 Fuente: Centro de Estudios económicos ANDI

16 DATOS DEL SECTOR

17 Balanza Comercial: Sector Dispositivos Médicos (Cifras en Miles US$) 1,500,000 1,000, , ,041 1,104,979 1,176,947 1,351,662 1,281,434 1,106,201 1,082, , , , ,540 87,878 90,382 92, , ,634 84,283 81,076 38,975 44, , , ,683-1,000,000-1,500, , ,962-1,013,683-1,007,900-1,000,926-1,082,732-1,177,800-1,246, sem sem EXPORTACIONES US$ FOB IMPORTACIONES US$ CIF Balanza Comercial

18 EXPORTACIONES TOTALES DEL SECTOR Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

19 Evolución Anual de las Exportaciones del Sector ( *) en Miles US$ 120, , , ,000 80,000 74,540 87,878 90,382 92,092 84,283 81,076 60,000 40,000-24% 18% 3% 2% 14% -2% -19% -3% 38,975 44,001 4,8% 20, I SEM 2017 I SEM % 13% -20,000

20 EXPORTACIONES POR PARTIDA Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

21 Partidas más importantes del total de Exportaciones 2018* 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36% 5% 7% 7% 9% 19% 18% 31% 29% 27% 6% 7% 14% 23% 26% 10% 15% 23% 3% 7% 6% 7% 16% 1% 3% 7% 16% 17% 16% 0% % % % % % % SEM sem 34% 7% 9% 19% 21% 2% 61% 61% 2% 2% 5% 5% 8% 8% 5% 5% 0% Etiquetas de fila ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS LOS DEM JERINGAS DE PLASTICO, INCLUSO CON AGUJAS CATGUTS ESTÉRILES Y LIGADURAS ESTÉRILES SIMILARES, PARA SUTURAS QUIRÚRGICAS (INCLUIDOS LOS HILOS REABSORBIBLES ESTÉRILES PARA CIRUGÍA U ODONTOLOGÍA) DIENTES ARTIFICIALES LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, ANIONICOS, INCLUSO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS. 19% 19% 37% 8% 18% 4% 15% 4% 14%

22 De plástico 5% Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odntología) 5% Cateteres, canulas e instrumentos similares. 5% Las 10 partidas más importantes del total de Exportaciones 2018* Agujas tubulares de metal y agujas de sutura 4% De ortopedia 2% Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no incluidos antes. 22% Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza 10% Demás aegentes de superficie orgánicos, anionicos 18% Dientes artificiales 11% Esparadrapos y venditas 18%

23 EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

24 Exportaciones por Región 2018* Norte América 16,4% Europa 13,7% Asia y Oceanía 2,5% PAIS % ECUADOR 18% ESTADOS UNIDOS DE 16% NORTEAMERICA BRASIL 10% MEXICO 8% PERU 8% SUIZA 4% ALEMANIA 4% ARGENTINA 4% CHILE 3% REPUBLICA DOMINICANA 3% LOS DEMÁS 22% América Latina 67% Los Demás 0,3% América Latina es el principal destino de las exportaciones colombianas de dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico.

25 5 Principales países destino de exportación ( *) 46% 46% 45% 42% 36% 37% 45% 45% 44% 46% 7% 6% LOS DEMÁS 7% 7% 6% 8% 18% 16% 8% 8% 8% 6% MEXICO ECUADOR BRASIL 15% 17% 21% 20% 8% 8% 15% 18% 17% 17% ESTADOS UNIDOS VENEZUELA 15% 14% 12% 8% 9% 10% 10% 10% 11% 12% 11% 11% 10% 10% 21% 23% 14% 16% 19% 11% 6% 5% 6% 12% 9% 3% 1% 8% % % % % % % % % SEM SEM

26 Países más importantes del total de Exportaciones 2018* CHILE 3% LOS DEMÁS PAÍSES 22% REPUBLICA DOMINICANA 4% ECUADOR 17% BRASIL 12% SUIZA 5% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 11% EL SALVADOR 5% MEXICO 6% PERU 7% VENEZUELA 8%

27 EXPORTACIONES POR EMPRESAS Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

28 Exportadores 2018* EXPORTADORES 2018* EXPORTADORES TOTAL FOB DOLARES PARTICIPAC ION NUMERO EMPRESAS TOTAL % EXPORTADORES PRINCIPALES % 20 LOS DEMÁS EXPORTADORES % % 79% El 21% del valor de las exportaciones de dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico es realizado por los primeros 20 exportadores. 20 EXPORTADORES PRINCIPALES DEMÁS EXPORTADORES

29 20 Principales Exportadores 2018* POSICION EMPRESA VALOR FOB DOLARES % DE PARTICIPACION 1 LABORATORIOS BAXTER S.A % 2 BSN MEDICAL LIMITADA % 3 QUIMICOS DEL CAUCA S.A. S % 4 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A % 5 ASSUT MEDICAL LTDA % 6 ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S % 7 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A % 8 RYMCO S.A % 9 VYGON COLOMBIA S.A % 10 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA % 11 B BRAUN MEDICAL S A % 12 ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA S A S % 13 MEDITEC S A % 14 MEDIIMPLANTES S.A % 15 UNIMPLANT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA % 16 EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S.A.S % 17 DETERGENTES LTDA % 18 ECOLAB COLOMBIA S.A % 19 COVIDIEN COLOMBIA S.A % 20 GEMEDCO SALES & SERVICE S.A.S %

30 Principales empresas Valor USD (FOB DOL) 2018* LABORATORIOS BAXTER S.A. 16% LAS DEMÁS EMPRESAS 33% BSN MEDICAL LIMITADA 13% PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA 2% VYGON COLOMBIA S.A. 2% QUIMICOS DEL CAUCA S.A. S. 11% RYMCO S.A. 3% PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A. 4% ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. 4% ASSUT MEDICAL LTDA 5% PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A 7%

31 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS: VENEZUELA, ECUADOR, ESTADOS UNIDOS Y BRASIL Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

32 EXPORTACIONES A VENEZUELA Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

33 Evolución Anual de las Exportaciones a Venezuela FOB DOL 25,000,000 23,724,643 21,717,726 20,000,000 15,000,000 10,750,796 10,000,000 5,651,310 7,186,569 4,675,477 5,000,000 4,188,444 1,319, ,300 3,310, % 12% 21% 90% 102% 9% -70% -82% 508% I SEM 2018 I SEM -5,000,000

34 Exportaciones del Sector a Venezuela por Producto 100% 90% 28% 23% 7% 2% 4% 2% 1% 4% 8% 15% 5% 1% 0% 29% 31% 0% LAS DEMÁS POSICIONES 80% 70% 3% 1% 45% 36% 30% 4% 4% ALGODÓN HIDRÓFILO 60% 24% 12% 50% 40% 0% 53% 2% 3% 81% 86% 34% 96% DE PLÁSTICO 30% 20% 10% 0% 64% 0% 45% 55% 54% 45% 31% 20% 2% 6% % % % % % % % % I SEM 2017I SEM 2018 ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS OACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, ANIONICOS, INCLUSO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.

35 Partidas Arancelarias - Exportaciones a Venezuela I SEM Las demás posiciones 4% DEMÁS AEGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, ANIONICOS 96% Demás agentes de superficie orgánicos, anionicos (54%)

36 EXPORTACIONES A ECUADOR Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

37 Evolución Anual de las Exportaciones a Ecuador FOBDOL 2018* 25,000,000 20,000,000 19,216,396 18,353,078 19,339,211 16,992,844 15,000,000 15,320,494 14,499,393 12,763,821 11,076,393 10,000, ,402,949 5,000,000 24% 38% 25% -4% 5% -12% -25% 14% 0-55% 12% I SEM 2018 I SEM -5,000,000

38 Exportaciones del Sector a Ecuador por Producto * 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26% 28% 25% 23% 27% 32% 33% 29% 26% 32% 1% 4% 1% 4% 4% 6% 11% 8% 8% 8% 6% 8% 3% 11% 6% 7% 11% 8% 8% 12% 10% 7% 15% 15% 12% 19% 9% 18% 20% 23% 19% 19% 23% 19% 27% 23% 20% 19% 18% 36% 30% 31% 28% 31% 13% 18% 20% 18% 12% 10% SEM SEM 2018 Las demás posiciones Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología) Esparadrapos y venditas Las demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza aunque contengan jabon excepto los de la partida 3401 Los demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria, no incluido antes Los demás agentes de superficie organicos, anionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor

39 Partidas Arancelarias - Exportaciones a Ecuador 2018* Las demás posiciones 32% Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odntología) 6% Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no incluidos antes. 13% Esparadrapos y venditas 12% Demás aegentes de superficie orgánicos, anionicos 10% El 23% de las exportaciones a Ecuador son- Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza.

40 EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

41 Evolución Anual de las Exportaciones a Estados Unidos FOB US$ * 14,000,000 13,290,919 12,000,000 11,855,072 10,000,000 9,337,665 9,648,799 9,995,561 10,551,889 8,545,506 8,619,106 8,000, ,000,000 5,012,387 4,000,000 27% 9% -8% 12% 4% 6% 12% 12% 2,000, % -62% I sem 2018 I sem -2,000,000

42 Exportaciones del Sector a Estados Unidos por Producto * 100% 90% 80% 29% 1% 44% 39% 39% 33% 44% 45% 47.93% 48.00% 38% 70% 2% 60% 50% 37% 7% 7% 5% 5% 8% 7% 7% 11% 3% 7% 6% 6% 10.52% 7% 5% 7% 40% 30% 27% 30% 28% 25% 24% 21% 5.37% 9% 18.91% 19% 21% 20% 10% 31% 15% 18% 21% 24% 21% 22% 17.27% 17% 29% 0% sem sem 2018 LAS DEMÁS POSICIONES APARATOS DE DIAGNÓSTICO DE VISUALIZACIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA LAS DEMÁS JERINGAS, AGUJAS, CATÉTERES, CÁNULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES. ESPARADRAPOS Y VENDITAS. DIENTES ARTIFICIALES.

43 Participación Partidas Arancelarias - Exportaciones a Estados Unidos 2018* Las demás posiciones 30% prótesis articulares 0% Esparadrapos y venditas 21% para fracturas 0% Los demás, incluidas las partes y accesorios 3% Cateteres, canulas e instrumentos similares. 7% vendas 3% Tubos de rayos X 2% Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética 5% Dientes artificiale 29% El 19% de las exportaciones a Estados Unidos son de Esparadrapos y venditas

44 EXPORTACIONES A BRASIL Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

45 Evolución Anual de las Exportaciones a Brasil FOB DOL * $ 14,000,000 $ 12,000,000 $ 11,281,552 $ 12,231,687 $ 10,461,411 $ 10,000,000 $ 8,000,000 $ 7,156,819 $ 8,815,553 $ 7,842,035 $ 8,445,623 $ 8,194,192 $ 6,000,000 5,489,255 $ 4,000,000 $ 2,000,000 $ 0 4,330,987 63% 8% -14% -32% 23% -11% 8% -3% 27% -47% I sem sem $ 2,000,000

46 Exportaciones del Sector a Brasil por Producto * 100% 90% 80% 70% 60% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 8% 4% 1% 16% 9% 3% 19% 7% 34% 54% 37% 11% 12% 21% 7% 3% 0% 17% 18% 50% 40% 30% 20% 45% 39% 56% 74% 81% 90% 88% 78% 79% 65% 10% 0% % % % % % 1 sem sem 2018 LAS DEMÁS POSICIONES LOS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, JERINGAS DE PLÁSTICO, INCLUSO CON AGUJAS. LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES.

47 Partidas Arancelarias - Exportaciones a Brasil 2018* Demás partidas 29% Demás aegentes de superficie orgánicos, anionicos 6% Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza Demás sillones de ruedas 0% Los demás y sus partes 0% Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no incluidos antes. 65% Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología 0% El 65% de las exportaciones Brasil son demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria no incluidos antes Demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas o %

48 TOTAL IMPORTACIONES DEL SECTOR Dispositivos y Equipos Médicos Reactivos de Diagnóstico Audífonos e Implantes

49 Evolución Anual de las Importaciones (CIF-US$) ( *) 1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000, ,207, ,000, ,040,751 1,176,946,987 1,104,979,031 1,351,662,093 1,281,433,828 1,106,200,610 1,082,002, ,000, ,707, ,683, ,000, ,000, % 20% 11% 7% 15% -5% -14% -2% I SEM 2017 I SEM % -200,000,000

50 COMPOSICIÓN DEL TOTAL DE IMPORTACIONES 2018* DM 2018* % 13% 1% 1% 47% DISPOSITIVOS MÉDICOS EQUIPOS MÉDICOS REACTIVOS MEDIOS DE CULTIVO AUDÍFONOS E IMPLANTES DISPOSITIVOS MÉDICOS EQUIPOS MÉDICOS REACTIVOS % 38% 13% MEDIOS DE CULTIVO % 40% AUDÍFONOS E IMPLANTES % TOTAL $ ,00%

51 TOTAL IMPORTACIONES POR PARTIDA DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS, Reactivos de Diagnóstico y Audífonos e Implantes

52 100% CONTENIDO Evolución de las principales partidas * LAS DEMÁS POSICIONES 90% 80% 70% 54% 50% 48% 47% 47% 48% 47% 47% 63% 47% APARATOS DE OZONOTERAPIA, OXIGENOTERAPIA O AEROSOLTERAPIA, APARATOS RESPIRATORIOS DE REANIMACIÓN Y DEMÁS APARATOS DE TERAPIA RESPIRATORIA DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES. 60% LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTROMÉDICOS 50% 4% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 3% 14% 14% 16% 14% 14% 13% 13% 40% 15% 13% 3% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 30% 4% 4% 9% 9% 7% 8% 9% 9% 9% 8% 4% 14% 7% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 20% 3% 4% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 5% 5% 5% 2% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 9% 10% 6% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 9% 3% 3% 3% 2% 2% 3% 2% 3% 3% 5% 4% 0% sem I SEM % DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO, SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD. DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS. ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS.

53 Participación de las 10 principales partidas 2018* Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no incluidos antes. 13% DEMÁS POSICIONES 43% Cateteres, canulas e instrumentos similares. 9% Demás artículos y aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o una incapacidad. 3% Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria 3% Electromédicos 3% Demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas o % Para fracturas 5% Demás artículos y aparatos de prótesis. 4% Lentes de otras materias para gafas (anteojos) 4% Prótesis articulares 3% Los demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria. no incluidos antes. conforman el 13% de las importaciones

54 TOTAL IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS, Reactivos de Diagnóstico y Audífonos e Implantes

55 Importaciones por Región 2018* Norte América 30% Europa 34% Asia y Oceanía 25% América Latina 10% Los Demás 1% Europa y Norteamérica son las principales regiones origen de las importaciones de Equipos/dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico (64%).

56 Los países más importantes del total de Importaciones ( *) 100% 90% 80% 34% 32% 34% 32% 31% 31% 32% 33% 33% 35% 70% 60% 50% 40% 2% 3% 2% 3% 8% 9% 7% 6% 13% 14% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 3% 10% 10% 11% 11% 5% 5% 4% 4% 12% 14% 13% 13% 4% 4.00% 4.35% 5% 4.00% 3.57% 3.67% 12% 12.00% 4% 4.00% 30.89% 12% 13.00% 3% 4% 13% 4% 12% 30% 20% 34% 32% 31% 31% 33% 32% 31% 30.00% 12.00% 29% 10% 12.83% 0% I SEM 2017 I SEM 2018 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ALEMANIA JAPON CHINA MEXICO IRLANDA (EIRE) DEMÁS PAISES

57 Participación principales países dentro del total de Importaciones 2018* MEXICO 4.00% IRLANDA (EIRE) 3.00% JAPON 4.00% DEMÁS PAISES 35.00% CHINA 13.00% ALEMANIA 12.00% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 29.00%

58 TOTAL IMPORTACIONES POR EMPRESA IMPORTADORA DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS, Reactivos de Diagnóstico y Audífonos e Implantes

59 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR EMPRESAS IMPORTADORAS 2018* Las demás empresas 29% Primeras 50 Empresas 57% Siguientes 50 Empresa 14% Primeras 50 Empresas Siguientes 50 Empresa Las demás empresas TOTAL EMPRESAS = 1878 El 57% del mercado de importación lo conforman las primeras 50 empresas importadoras (Total valor CIF$)

60 40 Principales Importadores 2018* # EMPRESA VALOR CIF US $ PARTICIPACIÓN 1 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A % 2 PRODUCTOS ROCHE S.A % 3 LABORATORIOS BAXTER S.A % 4 COVIDIEN COLOMBIA S.A % 5 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A % 6 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA % 7 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA % 8 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA % 9 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S % 10ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA % 11SERVIOPTICA S.A.S % 12SIEMENS HEALTHCARE S.A.S % 13B BRAUN MEDICAL S A % 14FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A % 15GEMEDCO SALES & SERVICE S.A.S % 163M COLOMBIA S.A % 17EUROCIENCIA COLOMBIA S.A % 18DISORTHO S A % 19FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S % 20NIPRO MEDICAL CORPORATION %

61 40 Principales Importadores 2018* 21IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A % 22BIOMERIEUX COLOMBIA SAS % 23PHILIPS COLOMBIANA S.A.S % 24DRAEGER COLOMBIA S.A % 25LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A % 26PROCAPS S.A % 27HOSPIRA LIMITADA % 28LH S.A.S % 29G. BARCO S.A % 30PROMED QUIRURGICOS EU % 31ALFA TRADING S.A.S % 32STRYKER COLOMBIA SAS % 33BIOART S.A % 34BIOTRONITECH COLOMBIA S A % 35TOP MEDICAL SYSTEMS S.A % 36OXYMASTER S A % 37MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S.A.S % 38SUPLEMEDICOS S.A % 39TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA SAS % 40MEDINISTROS S A S %

62 Participación de los 10 principales importadores 2018* ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S 7% ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. 7% JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 18% BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA 8% PRODUCTOS ROCHE S.A. 12% MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA 8% BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 8% LABORATORIOS BAXTER S.A. 12% ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 9% COVIDIEN COLOMBIA S.A. 11%

63 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS: ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA

64 Principales Partidas Importadas desde Estados Unidos 2018* Demás partidas, 33% Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no incluidos antes., 14% Cateteres, canulas e instrumentos similares., 12% Electromédicos, 3% Prótesis articulares, 4% Demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas o , 11% Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria, 4% Demás artículos y aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o una incapacidad., 4% De ortopedia, 5% Demás artículos y aparatos de prótesis., 5% Para fracturas, 5%

65 Electromédicos 3% Para fracturas 3% Demás partidas 29% Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente 2% Principales Partidas Importadas Desde Alemania 2018* Demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas o % Filtros concebidos exclusiva o principalmente para equipar aparatos médicos de la partida % Cateteres, canulas e instrumentos Demás similares. preparaciones 3% tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza 3% Reactivos de laboratorio o de diagnostico que no se empleen en el paciente, dosificados o acondicionados para la venta al por menor 4% Prótesis articulares 7% Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no incluidos antes. 12%

66 DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS

67 IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Dispositivos médicos

68 700,000,000 Evolución anual de las importaciones de dispositivos médicos CIF $US 2018* 600,000, ,241, ,000, ,629, ,339, ,989, ,708, ,799, ,000, ,680, ,004, ,000,000 $276,190,166 $240,978, ,000,000 25,6% 100,000,000 15% 13% 7% 20% -6% -8% 0-1% -51% 15% sem sem ,000,000

69 IMPORTACIONES POR PARTIDA Dispositivos médicos

70 Principales dispositivos médicos importados 2018* 100% 90% 80% 70% 60% 55% 54% 52% 53% 55% 57% 53% 56% 54% 60% 50% 40% 30% 20% 8% 7% 7% 8% 8% 6% 7% 5% 11% 11% 12% 10% 9% 9% 13% 13% 13% 12% 12% 11% 11% 7% 9% 11% 7% 8% 10% 11% 10% 9% 10% 15% 14% 14% 16% 16% 18% 17% 19% 17% 18% 0% I sem 2017 I sem Cateteres, canulas e instrumentos similares Demás artículos y aparatos de prótesis Para fracturas Lentes de otras materias para gafas (anteojos) Las demás posiciones

71 10 Principales dispositivos médicos importados 2018* Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza 7% Demás artículos y aparatos de protesis dental. 4% Agujas tubulares de metal y agujas de sutura 4% Cateteres, canulas e instrumentos similares. 24% De ortopedia 7% Demás artículos y aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o una incapacidad. 8% Para fracturas 14% Prótesis articulares 9% Lentes de otras materias para gafas (anteojos) 11% Demás artículos y aparatos de prótesis. 12% Los catéteres, cánulas y aparatos de prótesis conforman el 19% de las importaciones de dispositivos importados en Colombia. (Total valor CIF$)

72 IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Dispositivos médicos

73 Principales países en el total de las importaciones de Dispositivos Médicos * 100% 90% LOS DEMÁS 80% 44% 46% 45% 46% 45% 44% 44% 45% 45% 45% 70% JAPON 60% 50% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% ESTADOS UNIDOS 40% 30% 36% 33% 34% 34% 37% 36% 34% 32% 33% 32% CHINA 20% 10% 9% 9% 10% 11% 10% 11% 13% 14.00% 13% 14% ALEMANIA 0% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 7% 7.00% 7% 7% I SEM 2017 I SEM 2018

74 Principales países en el total de las importaciones de Dispositivos Médicos 2018* LOS DEMÁS PAÍSES 20% TAILANDIA 2% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 32% ITALIA 3% FRANCIA 4% BRASIL 4% MEXICO 4% SUIZA 5% CHINA 14% IRLANDA (EIRE) 5% ALEMANIA 7% El 32% de las importaciones de dispositivos médicos provienen de Estados Unidos, principal país de origen. (Total valor CIF$)

75 IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS Dispositivos médicos

76 Principales empresas importadoras de dispositivos médicos 2018* Las demás 14% LAS 10 PRIMERAS 1 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 2 SERVIOPTICA S.A.S 3 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 4 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA 5 COVIDIEN COLOMBIA S.A. 6 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA Siguientes 50 empresas 23% Primeras 50 Empresas 63% 7 DISORTHO S A 8 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA B BRAUN MEDICAL S A IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A. Las primeras 50 empresas importadoras conforman el 63% del mercado de importación de dispositivos médicos en Colombia.(Total valor CIF$)

77 10 principales empresas importadoras de dispositivos médicos 2018* JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 7% BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 3% SERVIOPTICA S.A.S 4% MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA 3% COVIDIEN COLOMBIA S.A. 3% BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA DISORTHO S A 3% 2% Las demás empresas 69% ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. B BRAUN MEDICAL S A 2% 2% IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A. 2% Aproximadamente el 32,9% del mercado de importación de dispositivos médicos en Colombia lo conforman las primeras 10 empresas importadoras.(total valor CIF$)

78 IMPORTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOS Equipos médicos

79 Evolución anual de las importaciones de Equipos médicos 2018* 700,000, ,000, ,487, ,654, ,000, ,294, ,854, ,352, ,346, ,471, ,000, ,893, ,000, ,000,000 25,6% 203,653, ,070, ,000,000 24% 6% 5% 12% * 2018* 10% -100,000,000-5% -18% -7% -52%

80 IMPORTACIONES POR PARTIDA Equipos médicos

81 Principales Equipos Médicos Importados 2018* 100% LAS DEMÁS POSICIONES 90% 80% 70% 60% 47% 44% 41% 44% 43% 44% 42% 43% 41% 41% Demás aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploracion funcional o de vigilancia de parametros fisiologicos). 50% 40% 30% 7% 8% 8% 7% 8% 9% 7% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 8% 7% 8% 10% 9% 5% 5% 9% 9% 8% 8% 6% 6% 9% 8% 8% 9% Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria Los demás intrumentos y aparatos Electromédicos 20% 10% 0% 37% 32% 33% 33% 33% 35% 34% 36% 36% 30% * 2018* Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no incluidos antes.

82 10 Principales Equipos Médicos Importados 2018* Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética 3% Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos 3% Estimuladores cardíacos, excepto sus partes y accesorios 4% Los demás instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones ópticas (UV, visibles, IR) 4% Los demás, para uso médico, quirúrgico o veterinario 5% Las demás posiciones 17% Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no incluidos antes. 36% Electromédicos 9% Filtros concebidos exclusiva o principalmente para equipar aparatos médicos de la partida % Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria conforman el 36% de las importaciones de equipos importados en Colombia. (Total valor CIF$) Demás aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploracion funcional o de vigilancia de parametros fisiologicos). 6% Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria 8%

83 IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Equipos Médicos

84 Principales países en el total de las importaciones de Equipos Médicos * 100% 90% 80% 34% 33% 39% 37% 36% 38% 39% 39% 37% 39% LOS DEMÁS 70% 60% 11% 10% 9% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% JAPON 50% 40% 33% 30% 29% 29% 29% 28% 26% 27% 28% 26% ESTADOS UNIDOS 30% 20% 9% 11% 12% 13% 14% 13% 14% 14% 14% 15% CHINA 10% 13% 16% 11% 15% 13% 13% 14% 14% 15% 14% ALEMANIA 0% * 2018*

85 Principales países en el total de las importaciones de Equipos Médicos 2018* ITALIA 2% LOS DEMÁS PAISES 22% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 26% IRLANDA (EIRE) 2% COSTA RICA 3% SUIZA 3% SINGAPUR 3% MEXICO 5% JAPON 6% CHINA 13% ALEMANIA 15% El 26% de las importaciones de equipos médicos provienen de Estados Unidos, principal país de origen. (Total valor CIF$)

86 IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS Equipos médicos

87 Principales empresas importadoras de Equipos Médicos 2018* Siguientes 50 empresas 13% Las demás 17% Primeras 50 Empresas 70% LAS 10 PRIMERAS 1 LABORATORIOS BAXTER S.A. 2 COVIDIEN COLOMBIA S.A. 3 SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. 4 GEMEDCO SALES & SERVICE S.A.S. 5 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A 6 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 7 PHILIPS COLOMBIANA S.A.S 8 DRAEGER COLOMBIA S.A. 9 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. 10 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S. Las primeras 50 empresas importadoras conforman el 70% del mercado de importación de equipos médicos en Colombia.(Total valor CIF$)

88 CONTENIDO 10 principales empresas importadoras de equipos médicos 2018* LABORATORIOS BAXTER S.A. 7% COVIDIEN COLOMBIA S.A. 4% SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. 4% GEMEDCO SALES & SERVICE S.A.S. 4% FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A 4% JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 3% LAS DEMÁS EMPRESAS 66% PHILIPS COLOMBIANA S.A.S 2% DRAEGER COLOMBIA S.A. 2% ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. 2% FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S. 2% Aproximadamente el 34% del mercado de importación de Equipos médicos en Colombia lo conforman las primeras 10 empresas importadoras.(total valor CIF$)

89 REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO

90 IMPORTACIONES Reactivos de Diagnóstico

91 Evolución Anual de las Importaciones de Reactivos * 160,000, ,258, ,000, ,561, ,628, ,681, ,253, ,061, ,000, ,362, ,000,000 92,108,284 80,000,000 66,420,487 74,698,320 60,000,000 40,000,000 30,6% 2,4% 8,2% 24,3% 23% 8% 9,2% 20,000, % 22% 14% 8% 6% -8% -8% 10% -51% 12% * 2018* -20,000,000 VALOR CIF DOLARES

92 IMPORTACIONES POR PARTIDA Reactivos de Diagnóstico

93 100% 90% 80% CONTENIDO Principales Reactivos Importados 3.89% 4.00% 2% * Demás Reactivos de laboratorio o de diagnostico que no se empleen en el paciente Demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas o Materiales de referencia certificados 70% 60% 59% 57% 58% 70% 70% 67% 65% 74.95% 67.00% 67% Reactivos de diagnóstico Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos 50% 1% 1% 1% Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente 40% 30% 20% 10% 0% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 26% 35% 35% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1.00% 3% 4.00% 2% 2% 2% 2% 9% 10% 1.53% 2.00% 9% 13% 9% 4.26% 11.00% 2.36% 19% 19% 12% 15% 11.45% 12% 12% 9% 3% 5% 1.56% 2.00% 3% * 2018* 5% Reactivos de laboratorio o de diagnostico que no se empleen en el paciente, dosificados o acondicionados para la venta al por menor Reactivos de laboratorio o de diagnostico que no se empleen en el paciente, sin mezclar, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente Demás compuestos inorgánicos u orgánicos de mercurio, aunque no sean de constitución química definida, excepto las amalgamas.

94 Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos Reactivos de 2% laboratorio o de diagnostico que no se empleen en el paciente, sin mezclar, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor 3% Principales Reactivos Importados 2018* DEMÁS REACTIVOS DE LABORATORIO O DE DIAGNOSTICO QUE NO SE EMPLEEN EN EL PACIENTE 2% MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS 2% Reactivos de diagnóstico 5% Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente 9% Reactivos de laboratorio o de diagnostico que no se empleen en el paciente, dosificados o acondicionados para la venta al por menor 12% DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO, SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O %

95 IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Reactivos de Diagnóstico

96 Participación de los cuatro países más importantes en el total de las importaciones * 100% 90% 80% 22% 21% 19% 20% 21% 21% 26% 29% 28% 33% 5% 5% 10% 9% 9% 8% 70% 60% 6% 6% 6% 5% 4% 4% 8% 6% 4% 4% 6% 4% 4% 4% 50% 40% 37% 35% 33% 30% 33% 33% 34% 34% 35% 32% 30% 20% 10% 30% 33% 32% 35% 34% 34% 28% 27% 27% 27% 0% * 2018* ALEMANIA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA FRANCIA REINO UNIDO DEMÁS PAISES

97 Participación de los países más importantes en el total de las importaciones 2018* 12% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ALEMANIA 3% 3% 3% 4% 4% 4% 32% FRANCIA REINO UNIDO TAIWAN (FORMOSA) CHINA ESPAÑA COREA DEL SUR, REPUBLICA DE 4% 4% 27% ITALIA SUIZA LOS DEMÁS PAÍSES Estados Unidos (32%) y Alemania (27%)son los principales orígenes de las importaciones de reactivos de diagnóstico. (Total valor CIF$)

98 IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS Reactivos de Diagnóstico

99 Distribución del Mercado por Empresas Importadoras 2018* # EMPRESA Participación Las demás 3% 1 PRODUCTOS ROCHE S.A. 23% 2 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 11% 3 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S 10% 4 BIOMERIEUX COLOMBIA SAS 6% Siguientes 50 empresas 6% Primeras 50 Empresas 91% 5 PROCAPS S.A. 3% 6 BIOSYSTEMS S. A. 3% 7 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 2% 8 LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA 2% 9 ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS 2% 10 LUMIRA S.A.S 2% 50 empresas importadoras conforman el 91% del mercado de reactivos de diagnóstico. (Total valor CIF$)

100 Principales Empresas Importadoras de Reactivos 2018* PRODUCTOS ROCHE S.A. 23% LAS DEMÁS EMPRESAS 35% LUMIRA S.A.S 2% ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 11% ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS 2% LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA 2% ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S 10% BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 2% BIOSYSTEMS S. A. 3% PROCAPS S.A. 4% BIOMERIEUX COLOMBIA SAS 6%

101 IMPORTACIONES DE MEDIOS DE CULTIVO Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de microorganismos (incluidos los virus y organismos similares) o de células vegetales, humanas o animales.

102 Evolución Anual de las Importaciones de Medios de Cultivo * 16,000,000 14,000,000 13,796,422 12,000,000 11,635,592 11,134,994 10,000,000 9,245,974 10,217,573 9,550,723 8,000,000 6,000,000 4,000,000 4,878,447 11% 35% 5,724,693 2,000,000 11% 35% -16% -18% 17% * 2018* -2,000,000-56%

103 Origen Importaciones de Medios de Cultivo 2018* JAPON ARGENTINA 2% ITALIA 1% REINO UNIDO 2% 4% POLONIA 1% LOS DEMÁS PAÍSES 3% BRASIL 6% ESPAÑA 10% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 43% ALEMANIA 12% FRANCIA 16% Estados Unidos y Francia y Alemania son los principales proveedores de las importaciones. (61%)

104 Principales empresas Importadoras de Medios de Cultivo 2018* TECNOLOGIAS OROZCO TORRES S A S 2% ARC ANALISIS Y C.I. S. A. S. 2% CATVER S.A.S 2% EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S A VECOL S A 6% QUIMICOS Y REACTIVOS SAS 4% ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S 8% BIOMERIEUX COLOMBIA SAS 40% 3M COLOMBIA S.A. 10% MERCK S.A 12% BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 14%

105 IMPORTACIONES DE AUDÍFONOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES Y SUS ACCESORIOS * Audífonos, excepto sus partes y accesorios.

106 IMPORTACIONES DE AUDÍFONOS Y ACCESORIOS VALORES (US$) Audífonos y Accesorios

107 CIF - US $ CONTENIDO Evolución Anual de las Importaciones de Audífonos y Accesorios * 10,000,000 9,000,000 8,992, ,636, ,983, ,000,000 7,966, ,517, ,127,714 7,000,000 6,000,000 5,977, ,910, ,427, ,765,381 5,000,000 4,000,000 15% 3,000,000 2,000,000-13% 16% -7% 24% 13% -16% 1,000, % -36% 41% * 2018* -1,000,000

108 IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Valores USD$ Audífonos y Accesorios

109 Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios En valores USD$ 2018* ALEMANIA 6% ESPAÑA 5% LOS DEMÁS 2% SINGAPUR 26% MEXICO 8% CHINA 9% SUECIA 10% AUSTRALIA 19% DINAMARCA 15% Singapur (26%) y Australia (19 %) son los principales países de origen de las importaciones de Audífonos para el 2018* (Total valor CIF$)

110 Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios En valores USD$ ( *) 100% 90% 80% 16% 18% 6% 0% 10% 33% 25% 20% 18% 24% 15% 38% 41% 70% 18% 5% 2% 18% 25% 24% 39% 60% 18% 14% 30% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17% 9% 24% 19% 19% 26% 20% 8% 18% 13% 21% 20% 11% 21% 9% 10% 22% 27% 16% 18% 6% 13% 8% 13% 5% 0% 1.00% 1% 2% 23% 16% 2% 12% 8% 16.00% 15% 12% 8% 9% 12% 4% 3% 4% 0% 0% 0% 0% * 2018* ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA DINAMARCA SUIZA MEXICO CHINA SINGAPUR LOS DEMÁS

111 IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS Valores USD$ Audífonos y Accesorios

112 Principales empresas importadores de Audífonos y Accesorios en $USD ( 2018*) UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA 10% AUDIOSALUD INTEGTRAL LTDA. 3% STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA 9% DISORTHO S A 2% CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILIT 1% MEDIHUMANA COLOMBIA S A 35% WIDEX COLOMBIA S.A.S 12% AUDIOCOM S. A. S. 28%

113 Principales empresas importadores de Audífonos y Accesorios en $USD ( *) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 29% 23% 25% 5% 1% 7% 10% 10% 2% 1% 8% 6% 4% 19% 18% 20% 22% 20% 3% 4% 8% 6% 3% 8% 7% 9% 27% 19% 24% 23% 1% 0% 3% 8% 8% 9% 5% 8% 4% 9% 11% 11% 20% 8% 12% 25% 16% 27% 33% 2% 7% 9% 7% 13% 38% 2% 3% 12% 9% 8% LAS DEMÁS DISORTHO S A AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. WIDEX COLOMBIA S.A.S UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA 20% 10% 30% 21% 20% 29% 30% 31% 39% 44% 29% 28% STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA AUDIOCOM S. A. S. 0% * 2018*

114 IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Unidades Audífonos y Accesorios

115 Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios Unidades ( 2018*) ALEMANIA 11% ESPAÑA 3% DINAMARCA 12% SINGAPUR 37% CHINA 12% MEXICO 25% Singapur (37%) y México (25%) son los principales países de origen de las importaciones de Audífonos para el 2018 (Unidades)

116 Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios Unidades ( *) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 0% 1% 13% 7% 19% 11% 14% 8% 12% 13% 18% 31% 20% 18% 4% 10% 0% 7% 9% 2% 5% 4% 6% 5% 18% 16% 20% 35% 4% 4% 9% 10% 12% 3% 0% 0% 2% 6% 6% 5% 0% 1% 6% 8% 13% 14% 12% 20% 9% 9% 35% 26% 43% 0% 8% 21% 8% 36% 28% 2% 11% 10% 11% LOS DEMÁS ESTADOS UNIDOS SUIZA DINAMARCA ALEMANIA CHINA SINGAPUR 20% 36% 10% 25% 26% 30% 25% 26% 31% 29% 21% 25% MEXICO 0% 0% 2% * 2018*

117 IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS Unidades Audífonos y Accesorios

118 Principales empresas importadoras de Audífonos y Accesorios en Unidades ( 2017) 3% 6% AUDIOCOM S. A. S. 7% 8% 8% 47% STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA AUDIOSALUD INTEGTRAL LTDA. DISORTHO S A WIDEX COLOMBIA S.A.S 21% LOS DÉMAS

119 Principales empresas importadoras de Audífonos y Accesorios en Unidades ( ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 6% 4% 3% 0% 13% 5% 8% 6% 24% 5% 36% 6% 9% 31% 4% 4% 4% 5% 8% 0% 4% 6% 0% 17% 17% 5% 5% 14% 4% 12% 13% 42% 14% 33% 24% 33% 28% 30% 47% 24% 34% 36% 27% 28% 31% 35% 31% 21% % 7% 3% 8% LOS DEMÁS INTERMARKETING DIRECT S A AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. WIDEX COLOMBIA S.A.S UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA AUDIOCOM S. A. S. STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA

120 ALIANZA PACÍFICO CHILE MÉXICO PERÚ COLOMBIA

121 MERCADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

122 TOTAL MEDICAL DEVICES MARKET Mercado de dispositivos médicos ( ) EVOLUCIÓN TOTAL DE LOS VALORES DE MERCADO EN $ US (MN) DE ALIANZA DEL PACÍFICO Mexico Colombia Chile Perú AÑO Fuente: Internacional TradeAdministration

123 TOTAL MEDICAL DEVICES MARKET Mercado de Dispositivos Médicos ( ) FUTUROS VALORES DE MERCADO EN $US (MN) DE ALIANZA DEL PACÍFICO MEXICO COLOMBIA CHILE PERÚ PAÍS Fuente: Internacional TradeAdministration

124 BALANZA COMERCIAL DM ALIANZA PACÍFICO CIFRAS EN MILES DE DÓLARES ,000 60,000 50,555 58,034 62,468 54,278 45,765 40,000 32,510 38,347 20,000 20,558 13,256 15,457 14,730 17,032 15,729 15,472 15,062 15, ,000-40,000-60, ,302-17,053-23,617-30,334-33,523-39,216-42,305-46,996 IMPORTACIONES CIF USD EXPORTACIONES FOB USD BALANZA COMERCIAL

125 PARTICIPACIÓN DE CADA PAÍS EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIFRAS EN MILES DE DÓLARES 2018* PAÍS EXPORTACIONES FOB US$ PARTICIPACION IMPORTACIONES CIF US$ PARTICIPACION CHILE % % MEXICO % % PERU % % TOTAL ,0% ,0% EXPORTACIONES 21% IMPORTACIONES 4% 0% 42% 38% 96% CHILE MEXICO PERU CHILE MEXICO PERU

126 EXPORTADORES 2018* IMPORTADORES 2018* POSICIÓN RAZÓN SOCIAL DEL EXPORTADOR VALOR FOB $ US 1 BSN MEDICAL LIMITADA LABORATORIOS BAXTER S.A PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 3 ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A MEDITEC S A ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS 6 S.A MEDIIMPLANTES S.A FIAD INTERNATIONAL S.A.S B BRAUN MEDICAL S A ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA S A S C.I. MASTERDENT LTDA INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A MEDI VARIC PRODUCTS SAS DISORTHO S A INVERSIONES AJOVECO S.A HUNTSMAN COLOMBIA LTDA PROTECNICA INGENIERIA S A PLASTIMEDICOS LIMITADA ECOLAB COLOMBIA S.A STEPAN COLOMBIA S.A.S POSICIÓN RAZÓN SOCIAL DEL IMPORTADOR VALOR CIF $ US 1 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA SAS COLGATE PALMOLIVE COMPANIA LABORATORIOS BAXTER S.A COVIDIEN COLOMBIA S.A CARDINAL HEALTH COLOMBIA S A S MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL 7 COLOMBIA BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA SERVIOPTICA S.A.S STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA QUALA S.A UCIPHARMA S. A RESPIRATORY HOMECARE SOLUTIONS COLOMBIA 13 S.A.S SURGIPLAST LTDA BSN MEDICAL LIMITADA BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA IMCOLMEDICA S.A CARL ZEISS VISION COLOMBIA LTDA KCI COLOMBIA S A S BARD COLOMBIA S.A.S

127 EXPORTACIONES VALORES FOB US$ (MILES) EXPORTACIONES ,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,000 17,032 15,457 15,729 15,472 14,730 15,062 15,431 13, ,888 17% -5% -3% 16% -8% -2% 2% * 2018*

128 EXPORTACIONES VALORES FOB US$ (MILES) CHILE 3,500 3,000 2,500 $ 2,283 $ 2,978 $ 3,133 $ 2,379 $ 2,690 $ 2,608 $ 2,541 2, ,000 1,500 $ 1,286 $ 1,535 1, % 5% -24% 13% -3% -3% 1% * 2018* 11% 5% 4% 70% Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no incluidos antes Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odntología) Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparacione

129 MÉXICO EXPORTACIONES VALORES FOB US$ (MILES) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000 7, , , , , , , , ,156 2,787-53% 25% 29% 2% 2% % % % * 2018* Esparadrapos y venditas 25% Dientes artificiales 5% 8% 54% Para fracturas 8% Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria no incluidos antes.

130 EXPORTACIONES VALORES FOB US$ (MILES) PERÚ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000 7, , ,428 5, , , , , , , % -6% 23% 3% -12% -7% 4% * 2018* 26% 32% Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no incluidos antes Cateteres, canulas e instrumentos similares. 11% 11% 20% Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza Dientes artificiales

131 IMPORTACIONES 70,000 62, ,000 50,000 50, , , , ,000 38, , ,000 20,000 20, , , % 18% 32% 15% 8% -13% -14% * -10,000

132 CHILE 60,000,000 50,000,000 56,394, ,803, ,374, IMPORTACIONES VALOR CIF US$ 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000, ,000,000 18,515, ,675, ,769, % 233,507.00% 136, * -1% -10% -40% 221% 2% 2% 0% 11% 12% 46% 26% De plastico De ortopedia Vendas Materiales de referencia certificados Sin mecanismo de propulsión Las demás posiciones