EL INICIO DE UNA CARRERA PROFESIONAL COMO CONSULTOR BURSÁTIL

Transcripción

1 PROFESSIONAL TRADER

2 EL INICIO DE UNA CARRERA PROFESIONAL COMO CONSULTOR BURSÁTIL que práctico mediante sesiones de Mercado en vivo y bajo la supervisión del manager de riesgo de la sala. Al finalizar la formación, las personas que demuestren su talento y profesionalidad podrán incorporarse a la cantera de Traders de Scientia Prop Traders. El Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading, en colaboración con Scientia Prop Traders, presentan la Incubadora de Traders Un periodo de formación práctica intensiva en operativa bursátil de nivel avanzado que se realiza de manera online / presencial en la sala de trading de Scientia Prop Traders, con un enfowww.institutoibt.com info@institutoibt.com 2015 Instituto IBT

3 CONVIÉRTETE EN TRADER PROFESIONAL CURSO DE TRADER PROFESIONAL Formación en análisis técnico, sistemas de trading y gestión monetaria INCUBADORA DE TRADERS JUNIOR Formación práctica intensiva a través del método del caso. Sesiones de mercado INCUBADORA DE TRADERS SENIOR Periodo de entrenamiento individual mediante sesiones de mercado tutorizadas

4 CURSO DE TRADER PROFESIONAL On-line. Periodo de revisión de conceptos teóricos y casos prácticos explicados, con simulador de bróker y datos de mercado en tiempo real. Curso dirigido a aquellas personas que deseen establecer las bases del trading profesional, tanto para la realización de trading intradía como para la gestión de carteras a medio-largo plazo. INCUBADORA DE TRADERS JUNIOR Presencial u on-line. Periodo práctico que recomendamos realizar en modalidad presencial. Una semana de aprendizaje práctico realizado mediante el metodo del caso y sesiones de mercado en tiempo real explicadas. El alumno podrá registrar su propio track-record, realizar su plan de trading, estimar beneficios viables así como testear, optimizar y comparar los resultados de distintos sistemas. INCUBADORA DE TRADERS SENIOR Presencial u on-line. Seguimiento individualizado de la operativa del alumno que tiene lugar en un plazo estimado de 6 meses, pero con una duracción flexible según el tiempo de dedicación del alumno. Este programa se mide en objetivos. El alumno se formará de la mano de traders profesionales y vivirá en primera persona cómo funciona el mercado en vivio en un trading floor. Al finalizar, puede acceder a realizar prácticas profesionales o a formar parte de la cantera de Traders de Scientia Prop Traders.

5 1. CURSO DE TRADER PROFESIONAL Periodo de revisión de conceptos teóricos y casos prácticos explicados, con simulador de bróker y datos de mercado en tiempo real. Curso dirigido a aquellas personas que deseen establecer las bases del trading profesional, tanto para la realización de trading intradía como para la gestión de carteras a medio-largo plazo.

6 Este programa incluye: + Acceso al campus on-line 24h / 7 días (durante 6 meses), donde el alumno se forma en los contenidos de análisis técnico, reconocimiento de patrones de alta probabilidad, psicotrading, principios del análisis de mercado, estrategias de trading, a través de vídeos explicativos y casos prácticos, además de contenidos descargables en pdf. + Dedicación libre en el horario de conveniencia del alumno, tiempo estimado de estudio 300 horas. + Aprenderás a evaluar el entorno del mercado, teniendo en cuenta únicamente precio, volatilidad y volumen de transacciones, este análisis te permitirá seleccionar qué método a implementar en cada caso y tomar decisiones informadas sobre los mercados. + Aprenderás a gestionar el riesgo y a aplicar filtros que aumenten la calidad de tu operativa. + Aprenderás a evaluar y comparar la rentabilidad generada por distintos sistemas de inversión. + Acceso al foro de alumnos y Tutor para resolver sus dudas. + Acceso a la plataforma del bróker con cuenta simulada y acceso a datos y gráficos en tiempo real, para que pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos.

7 CONTENIDOS MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS 1. Mercados y productos financieros 2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros 3. Cómo gestiona su capital un trader profesional 4. Forex: Mercado de divisas 5. Pares de divisas. Majors 6. Apalancamiento y garantías en Forex 7. Características de una inversión 8. Valoración de activos 9. Operaciones de cobertura 10. Diversificación y valores correlacionados 11. Análisis técnico vs. Análisis fundamental 12. Práctica I. Bróker y uso de la plataforma 13. Práctica II. Market replay 14. Evaluación de conocimientos MÓDULO II: DINÁMICA DEL PRECIO 1. Cómo graficar 2. Graficar en 4 pantallas 3. Análisis de la dinámica del precio 4. Figuras de vuelta 5. Figuras de continuación de tendencia 6. Pivot Points 7. Patrones con candlesticks 8. Comportamiento del precio frente a línea 9. Patrones de activación 10. Huecos 11. Fortaleza de una tendencia 12. Importancia del volumen

8 13. Indicador de volatilidad 14. Estudio de divergencias 15. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones 16. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci 17. Dinámica de Elliot 18. Interpretación de los distintos tipos de huecos 19. Fractales 20. Caos-Orden 21. Práctica I. Cómo graficar en cuatro pantallas 22. Práctica II. Establecer target según Fibonacci 23. Práctica III. Patrones con candlesticks 24. Práctica IV. Comportamiento del precio frente a línea. Cerrar o alargar objetivos 25. Práctica V. Interpretación del volumen 26. Práctica VI. Identificación de figuras 27. Práctica VII. Identificación de patrones 28. Práctica VIII. Identificación de Pullbacks 29. Práctica IX. Selección del método adecuado a cada mercado 30. Práctica X. Uso del filtro de volatilidad: ATR 31. Evaluación de conocimientos MÓDULO III: PSICOTRADING 1. Qué es el Psicotrading? 2. Multitud vs. Masa 3. El ego 4. La importancia del entorno económico en la percepción del valor 5. Técnicas de concentración y atención orientadas al trading 6. Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro gráfico 7. Equity curve 8. Evaluación de conocimientos MÓDULO IV: TRADING 1. Tipos de órdenes 2. Cómo sacar partido a los mercados bajistas

9 3. Sistema de garantías, apalancamiento, liquidación y compensación 4. Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión 5. Evaluación de conocimientos MÓDULO V: GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO 1. Gestión monetaria y del riesgo 2. Registro de resultados (track record). Diario de trading y registro gráfico 3. Equity curve 4. Plan de trading 5. Coberturas 6. Backtesting y análisis de resultados 7. Optimización vs. Ajuste de datos 8. Práctica I. Evaluación de un sistema de trading 9. Práctica II. Elaboración del plan de trading propio MÓDULO VI: SISTEMAS DE TRADING 1. Sistemas de inversión. Clasificación 2. Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado 3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal 4. Desarrollo de sistemas de trading 5. Sistemas de trading. Uso de filtros 6. Filtro por ratio de direccionalidad 7. Filtro por volatilidad 8. Trading de noticias 9. Estrategias con spreads 10. Roturas de volatilidad 11. Opas (Ofertas públicas de adquisición) 12. Fusiones y trading de pares 13. Método IBT-T1: Seguidor de tendencia I 14. Método IBT-T2: Seguidor de tendencia II 15. Método IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas 16. Método IBT-L: Mercado lateral

10 17. Método IBT-AT: Agotamiento de tendencias 18. Backtesting y análisis de resultados 19. Optimización vs. Ajuste de datos 20. Práctica I. Método IBT-T1 21. Práctica II. Método IBT -T2 22. Práctica III. Método IBT -R 23. Práctica IV. Método IBT -L 24. Práctica V. Método IBT -AT 25. Evaluación de conocimientos MÓDULO VII: NOTICIAS 1. Práctica I. Operativa en noticias T2 2. Práctica II. Operativa en noticias T1 3. Práctica III. Operativa en noticias: Vuelta en V 4. Práctica IV. Operativa en noticias: Opciones MÓDULO VIII: SESIONES DE TRADING COMENTADAS Grabadas en vídeo y explicadas, que podrás consultar en cualquier horario según tu disponibilidad horaria. ACCESO AL BRÓKER CON CUENTA SIMULADA Y DATOS DE MERCADO INTRADIARIOS EN TIEMPO REAL. Las prácticas se realizan con Ninjatrader o equivalente. EVALUACIÓN FINAL

11 2. INCUBADORA DE TRADERS JUNIOR Periodo práctico que recomendamos realizar en modalidad presencial. Una semana de aprendizaje práctico realizado mediante el metodo del caso y sesiones de mercado en tiempo real explicadas. El alumno podrá registrar su propio track-record, realizar su plan de trading, estimar beneficios viables así como testear, optimizar y comparar los resultados de distintos sistemas.

12 INCUBADORA DE TRADERS JUNIOR En modalidad online o presencial, con una duración de 20 horas, supone un periodo de formación intensiva de nivel avanzado en la que se lleva a cabo la revisión de conceptos teóricos mediante el método del caso con una orientación eminentemente práctica, en la que la mayor parte de las explicaciones se realizan a través de sesiones de mercado en vivo. Durante la fase de training se revisa que el alumno grafique adecuadamente y aplica los métodos de forma correcta. Posteriormente, se estudia la gestión del riesgo y la elaboración del track-record. A partir de estos datos, se entrega una guía para elaboración del plan de trading personal y al finalizar, obtendrás un certificado de nivel como Trader Junior. Estas 20 horas de formación práctica se distribuyen del siguiente modo: - Presentaciones. Hoja de ruta - Graficación. Práctica - Sesión de mercado en vivo I - Métodos I: Precio, volumen y volatilidad. Práctica

13 - Métodos II. Práctica - Sesión de mercado en vivo II - Patrones de alta probabilidad. Práctica - Sesión de mercado en vivo III - Pautas de agotamiento de tendencia. Práctica - Sesión de mercado en vivo IV - Track Record. Práctica - Gestión monetaria. Práctica - Plan de trading. Estimación de beneficio. Práctica - Tendenciales / Fibonacci. Práctica - Sesión de mercado en vivo V - Noticias. Práctica - Trading con redes. La red de activos y el ciclo económico. Práctica - Selección de activos. Práctica - Coberturas. Práctica - Instrucciones previas al trading real. Conclusiones finales Todas las explicaciones se realizan mediante el método del caso o mediante sesiones de mercado en vivo, con un enfoque práctico para que dispongas de todas las herramientas necesarias una vez finalizada esta experiencia. Siendo capaz de registrar tu propio track-record, realizar tu plan de trading, estimar beneficios viables a raíz de tu operativa, así como testear, optimizar y comparar los resultados de distintos sistemas. Tras finalizar la Incubadora satisfactoriamente tendrá la oportunidad de entrar en la Incubadora Senior con la experiencia práctica, desarrollo de habilidades y competencias necesarias para una carrera profesional en este sector. El objetivo de la Incubadora es crear Traders con los conocimientos y las herramientas necesarias para competir con los profesionales, través de incorporar las últimas estrategias de trading.

14 3. INCUBADORA DE TRADERS SENIOR Seguimiento individualizado de la operativa del alumno que tiene lugar en un plazo estimado de 6 meses, pero con una duracción flexible según el tiempo de dedicación del alumno. Este programa se mide en objetivos. El alumno se formará de la mano de traders profesionales y vivirá en primera persona cómo funciona el mercado en vivio en un trading floor. Al finalizar, puede acceder a realizar prácticas profesionales o a formar parte de la cantera de Traders de Scientia Prop Traders.

15 INCUBADORA DE TRADERS SENIOR En modalidad online o presencial, es un periodo de prácticas tutorizadas y consolidación de la operativa del alumno. Este programa se estructura en 24 semanas, aunque no tiene una duración específica. En lugar de medirse en tiempo se mide en objetivos y necesitarás ir superando una serie de pequeños hitos u objetivos antes de pasar al siguiente nivel. Además, contarás en todo momento con el apoyo del manager de la sala y se facilitan las herramientas necesarias para que puedas progresar de forma gradual. La duración de la Incubadora Senior puede variar en función de los conocimientos y capacidades del alumno pudiendo reducirse o prorrogarse su duración. A lo largo de esta etapa, se revisa diariamente la operativa del alumno compartiendo inquietudes y cuestiones con el resto del equipo a través de dinámicas de grupo en las que los alumnos comparten sus operaciones y dudas con el resto de participantes. Por otra parte, con periodicidad se-

16 manal, se evalúa el track-record realizando propuestas de mejora, hasta la obtención de ratios adecuados de fiabilidad y profit factor, frecuencia de operaciones, gestión del riesgo y monetaria, coberturas y estabilización de resultados. El alumno se formará de la mano de los traders profesionales y vivirá en primera persona cómo funciona el mercado en vivo en un trading floor. Al finalizar esta formación, el alumno obtendrá un Certificado de track-record (en el que se reflejan los ratios del trader y el perfil de su curva de Equity), pasando a formar parte de la cantera de traders junior de Scientia Prop Traders o adherirse al programa de cazatalentos de la firma. La INCUBADORA DE TRADERS SENIORS comprenderá un periodo de formación práctica de nivel experto en la que durante las 24 semanas de duración la planificación será la siguiente: Mes 1. Estrategias de trading y plataforma profesional Objetivo. Proporcionar las herramientas necesarias para evaluar los resultados sostenidos de la implementación de distintas estrategias de trading. Evaluar la consistencia del tack-record, realizar las primeras propuestas de mejora a realizar en la operativa del alumno. - Semana I: Presentación y estrategias iniciales. Los primeros pasos consisten en la selección y comprensión de los métodos que se van a llevar a cabo. Los esfuerzos irán encaminados a la elaboración del plan de trading previo que usaremos como punto de partida. - Semana II: Track-record. Se lleva a cabo la elaboración del track-record y el cálculo de los ratios de la operativa del alumno. - Semana III: Track-record propuestas de mejora. A partir del análisis individual de la operativa del alumno se realizan propuestas de mejora con objeto de mejorar los ratios y la consistencia de los resultados.

17 - Semana IV: Estrategias de trading II. Volatilidad, aperturas, cierres, spreads. Una vez asimilados la metodología basada en la interpretación precio-volumen y volatilidad, se amplía el repertorio de estrategias de trading con: Estrategias a la Apertura, Pre-apertura, Cierre, Estrategias de gran volumen, roturas de volatilidad, spreads, entre otras. Mes 2. Track-record. Ratios Objetivo. Los alumnos seguirán centrando sus esfuerzos en la operativa y la obtención de ratios óptimos y consistentes. El objetivo será aumentar la relación entre el importe obtenido cuando las operaciones resultan ganadoras y minimizar el mismo cuando resultan perdedoras, aumentando la fiabilidad y el ratio riesgo beneficio. - Semana V: Operativa Intradía - Fiabilidad. Esta semana el alumno debe cumplir los ratios de fiabilidad propuestos en su plan de trading o llevar a cabo las acciones sugeridas por el manager de la sala para su consecución antes de pasar al siguiente nivel. - Semana VI: Operativa Intradía Gestión de stops. Durante esta semana el alumno debe cumplir una adecuada gestión de stops o llevar a cabo las acciones sugeridas por el manager de la sala para su consecución antes de pasar al siguiente nivel. - Semana VII: Operativa Intradía Profit factor. Esta semana el alumno debe cumplir una adecuada selección de operaciones, conforme a las condiciones de direccionalidad, con objeto de obtener un profit factor óptimo o llevar a cabo las acciones sugeridas por el manager de la sala para su consecución antes de pasar al siguiente nivel. - Semana VIII: Operativa Intradía Eficiencia. Esta semana el alumno debe integrar en su operativa los filtros de eficiencia, conforme a las condiciones de volatilidad con objeto de optimizar los ratios de la operativa o llevar a cabo las acciones sugeridas por el manager de la sala para su consecución antes de pasar al siguiente nivel.

18 Mes 3. Plan de Trading Objetivo. Conseguir resultados consistentes, maximizando el número de operaciones y utilizando una adecuada gestión monetaria. Se realizará un estudio de viabilidad coherente a los ratios que nos permitirá definir y perfilar nuestro plan de trading. - Semana IX: Estabilización de resultados. Esta semana nos enfocaremos en estabilizar los resultados, teniendo en cuentas que todos los ratios y requisitos de la operativa se cumplen en concordancia, asentando la planificación y ejecución de la operativa del alumno. Se realizarán operaciones con objeto de mantener las relaciones trabajadas en las sesiones anteriores y manteniendo una frecuencia operativa acorde a nuestros objetivos. - Semana X: Evaluación del Track-record. Esta semana se dedica a la evaluación del track-record de alumno, verificando su consistencia y robustez, si los ratios son óptimos y estables, daremos la implementación de los sistemas por válida y pasaremos a la siguiente fase (Incorporación de la gestión monetaria y redacción completa del plan de trading). - Semana XI: Gestión monetaria y de riesgo. Una vez asimilada y definida la implementación de los métodos y estrategias de trading, el siguiente paso será la implementación de la gestión monetaria, con objeto de optimizar beneficios y minimizar riesgos. Se contemplan políticas de carga y coberturas. - Semana XII: Plan de trading. Una vez definida la gestión monetaria y de riesgo, disponemos de todos los elementos para redactar el plan de trading incluyendo la planificación fiscal, permitiéndonos realizar una previsión de beneficios netos, tiempo de dedicación, mercados en los que vamos a operar, y todos los aspectos contenidos en nuestra planificación. Mes 4. Plataformas profesionales Objetivo. Una vez conformado nuestro plan de trading, se inicia una segunda fase de validación de resultados donde nos enfocaremos en testear resultados netos y en verificar que podemos hacer el paso a real.

19 - Semana XIII: Validación del Plan de trading. Esta semana la dedicamos a validar el plan de trading, verificando que las estimaciones realizadas se reflejan en nuestros resultados y que, por tanto, podemos seguir adelante con nuestra planificación. - Semana XIV: Plataformas profesionales. Se inicia el uso de puertas de ejecución ECNs, estudiando cómo afecta la liquidez a nuestra operativa. Se utilizarán rutas de ejecución y plataformas profesionales para la negoción (este paso sólo se realiza con alumnos presenciales). - Semana XV: Ejecución del Plan de trading. Durante esta semana, nos centraremos en la evaluación de la velocidad de ejecución, la frecuencia de operación y los resultados obtenidos según planificaciones previas. - Semana XVI: Política de cargas. Se optimiza la gestión monetaria a través de políticas de carga en tendenciales alargando los targerts para T1. La metodología de carga y descarga de lotes nos permite optimizar y maximizar los beneficios del uso de una correcta gestión monetaria. Mes 5. Gestión del Riesgo y Curva de Equity Objetivo. Llevar a cabo las acciones necesarias para completar y definir, concreta y completamente, las gestiones monetaria y del riesgo a implementar. - Semana XVII: Coberturas. Consiste en realizar operaciones que cubren el riesgo de posiciones perdedoras, obteniendo así una excelente gestión de riesgo. Se define su uso, adaptándolo a las estrategias empleadas y a la gestión monetaria de forma individual según el plan de trading de cada alumno. Únicamente podrán realizarlas los alumnos que cumplan con los ratios exigidos. - Semana XVIII: Curva de Equity. En esta fase nos centraremos en evaluar el perfil de riesgo del trader, de una parte el relativo al cómputo total de sus operaciones, y de otra el de cada una de sus estrategias individualmente a través de curvas de Equity. - Semana XIX: Selección de activos. Se lleva cabo la selección del conjunto

20 de valores candidatos aptos para la implementación de las estrategias de trading que conforman la base de nuestro plan de trading, definiendo el conjunto de filtros que nos permitirán operar o dejar de hacerlo en cada uno de ellos a lo largo del tiempo. - Semana XX: Últimos ajustes. Evaluación final. Se realizan las últimas consideraciones y se confirma la correcta planificación y ejecución del plan de trading teniendo en cuenta cada uno de los elementos que lo componen. Mes 6. Trading real. Certificación TRADER SENIOR Objetivo. Se inicia la transición a trading real de forma gradual. - Semana XXI: Trading real. El alumno inicia su operativa con cuenta real (posibles pérdidas cubiertas por la escuela. Este paso sólo se realiza con alumnos presenciales). En esta fase el alumno se compromete a respetar las indicaciones del manager de riesgo de la sala. - Semana XXII: Desarrollo de sistemas. Se forman equipos de desarrollo de sistemas (en grupos de 4 personas, también para alumnos online) supervisados por un trader senior, cada trader inicia el desarrollo de estrategias propias. Continúa de forma paralela su operativa en real. - Semana XXIII: Backtesting. Se realiza backtesting de los sistemas desarrollados y la primera propuesta de mejora y optimización de los mismos. Continúa de forma paralela su operativa en real. El proceso de desarrollo de sistemas es una labor de medio-largo plazo que se realiza de forma habitual, en paralelo a la operativa, como herramienta de actualización en los conocimientos y habilidades de cada trader. Una vez que el alumno ha obtenido los conocimientos necesarios para implantar una estrategia propia, Scientia Prop Traders ofrece la posibilidad de desarrollarla en vivo. - Semana XXIV: Certificados Scientia Prop Taders. Superados todos los objetivos semanales de forma satisfactoria y superado el proceso de selección, el alumno puede pasar a la cantera de traders de Scientia Prop Traders o adherirse a su programa de cazatalentos facilitando su presentación a entidades colaboradoras. Al finalizar esta formación, el alumno obtendrá un certificado de su track-record (donde se reflejan los ratios deltrader y el perfil de su curva de Equity).

21 CUÁNDO TENDRÁ LUGAR LA INCUBADORA? INCUBADORA DE TRADERS JUNIOR - Presencial En distintas fechas en Sevilla, Madrid, Barcelona y Tenerife. - On-line Se inicia una nueva edición todos los meses de forma online. INCUBADORA DE TRADERS SENIOR - Presencial Inicio cada semestre en Sevilla en la sala de trading de Scientia Prop Traders - On-line Se inicia una nueva edición todos los meses de forma online QUIÉN PUEDE ACCEDER? INCUBADORA DE TRADERS JUNIOR Pueden acceder los alumnos que hayan cursado o estén cursando: - El Máster en Bolsa y Trading de Valores en Instituto IBT - El Máster en Mercados Financieros y Gestión de Carteras en Instituto IBT - El Curso de Trader Profesional en Instituto IBT - El Programa de alto rendimiento en Instituto IBT - Traders con track-record demostrable - Traders con formación o experiencia. Se requiere entrevista personal INCUBADORA DE TRADERS SENIOR Pueden acceder: - Los alumnos que hayan cursado con éxito la incubadora de traders Junior - Traders con track-record demostrable - Traders con experiencia. Se requiere entrevista personal

22 INSCRIPCIÓN Para realizar tu inscripción, accede a Puedes solicitar tu inscripción con beca, registrándote en Para más información puedes contactar con info@institutoibt.com

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