Sector Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos. Estudio de Mercado

Transcripción

1 Sector Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos Estudio de Mercado

2 Introducción En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector de máquinas, equipos eléctricos y electrónicos con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en siete apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias; y en la sexta parte del estudio se relacionan las principales ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia. En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados. Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de máquinas, equipos eléctricos y electrónicos se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 8449: Máquinas y aparatos para la fabricación o acabado del fieltro o tela. 8446: Telares. 8417: Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que 8447: Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, de fabricar. 8452: Máquinas de coser, excepto las de coser pliegos de la partida : Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo para registrar, reproducir 8451: Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 84.5) 8444: Máquinas para extruir (incluso estirar), texturar o cortar materia textil. 846: Turbinas de vapor. 8415: Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan. 8425: Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos. 8436: Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura. 8476: Máquinas automáticas para la venta de productos. 8465: Maquinas herramienta (incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar). 8457: Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos. 8467: Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado. 843: Calderas para calefacción central, excepto las de la partida : Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 8426: Grúas, incluidas las de cable aéreo; puentes rodantes, pórticos. Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 2

3 8428: Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga. 8471: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos. 842: Calderas de vapor (generadores de vapor), excepto las de calefacción. 8479: Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados. 8416: Quemadores para la alimentación de hogares, de combustibles líquidos. Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 3

4 1. Partidas arancelarias comprendidas El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias: 1.1. Sector Maquinaria 841: Reactores nucleares; elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar 842: Calderas de vapor (generadores de vapor), excepto las de calefacción 843: Calderas para calefacción central, excepto las de la partida : Aparatos auxiliares para las calderas de las partidas 84.2 u : Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua. 846: Turbinas de vapor. 847: Motores de embolo (pistón) alternativo y motores rotativos. 848: Motores de embolo (pistón) de encendido por compresión 849: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente 841: Turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas y sus reguladores. 8411: Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas. 8412: Los demás motores y maquinas motrices. 8413: Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado 8414: Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventila 8415: Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un 8416: Quemadores para la alimentación de hogares, de combustibles líquidos 8417: Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que 8418: Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas 8419: Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente 842: Calandrias y laminadores, excepto para metal o vidrio, y cilindros par 8421: Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas 8422: Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar 8423: Aparatos e instrumentos para pesar, incluidas las basculas y balanzas 8424: Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar 8425: Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos. 8426: Grúas, incluidas las de cable aéreo; puentes rodantes, pórticos 8427: Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con disp. 8428: Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipula 8429: Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), n 843: Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar 8431: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente 8432: Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas 8433: Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar 8434: Máquinas para ordenar y máquinas y aparatos para la industria lechera. 8435: Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 4

5 8436: Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura 8437: Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u 8438: Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte 8439: Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas 844: Máquinas y aparatos para encuadernación 8441: Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, de 8442: Máquinas, aparatos y material 8443: Máquinas y aparatos para imprimir, incluidas las máquinas para imprimir 8444: Máquinas para extruir (incluso estirar), texturar o cortar materia textil 8445: Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para hilar 8446: Telares. 8447: Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, de fabricar 8448: Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas : Máquinas y aparatos para la fabricación o acabado del fieltro o tela 845: Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. 8451: Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 84.5) 8452: Máquinas de coser, excepto las de coser pliegos de la partida : Máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o 8454: Convertidores, cucharas de colada, lingoteras y máquinas de colar 8455: Laminadores para metal y sus cilindros. 8456: Maquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia me 8457: Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos 8458: Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque 8459: Maquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) 846: Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir) 8461: Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar 8462: Maquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón 8463: Las demás maquinas herramienta para trabajar metal o cermets 8464: Maquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amianto 8465: Maquinas herramienta (incluidas las de clavar, grapar, encolar 8466: Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva 8467: Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado que no se 8468: Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar, excepto los de 8469: Máquinas de escribir, excepto las impresoras de la partida : Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo para registrar, reproducir 8471: Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus u 8472: Las demás máquinas y aparatos de oficina (por ejemplo: copiadoras 8473: Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) 8474: Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar 8475: Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o electrónicos Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 5

6 8476: Máquinas automáticas para la venta de productos (por ejemplo: sellos) 8477: Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar 8478: Máquinas y aparatos para preparar o elaborar tabaco, no expresados 8479: Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados 848: Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes; 8481: Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas 8482: Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas. 8483: Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) 8484: Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas de distinta composición 8485: Partes de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte 8486: Máquinas y aparatos utilizados 8487: Partes de máquinas o aparatos 1.2. Sector Equipos Eléctricos y Electrónicos 851: Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos. 852: Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos. 853: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente. 854: Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos. 855: Electroimanes; imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados. 856: Pilas y baterías de pilas, eléctricas. 857: Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores. 858: Herramientas electromecánicas con motor eléctrico incorporado. 859: Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso dome 851: Afeitadoras, máquinas de cortar el pelo o esquilar y aparatos de depilación. 8511: Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque. 8512: Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización. 8513: Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia. 8514: Hornos eléctricos industriales o de laboratorio 8515: Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), eléctricos. 8516: Calentadores de agua, instantáneos o de acumulación, eléctricos. 8517: Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos. 8518: Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados 8519: Giradiscos, tocadiscos, tocacasetes y demás reproductores de sonido 852: Magnetofonos y demás aparatos de grabación de sonido 8521: Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos) 8522: Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva. 8523: Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones análogas. 8524: Discos, cintas y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas 8525: Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión. 8526: Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando. Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 6

7 8527: Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión 8528: Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radio. 8529: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente. 853: Aparatos eléctricos de señalización 8531: Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual. 8532: Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables. 8533: Resistencias eléctricas (incluidos reóstatos y potenciómetros). 8534: Circuitos impresos. 8535: Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme. 8536: Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme. 8537: Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados. 8538: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a l 8539: Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga. 854: Lámparas, tubos y válvulas electrónicos, de cátodo caliente, cátodo frío. 8541: Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares. 8542: Circuitos integrados y microestructuras electrónicas. 8543: Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados. 8544: Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados. 8545: Electrodos y escobillas de carbón, carbón para lámparas o pilas y demás. 8546: Aisladores eléctricos de cualquier materia. 8547: Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas m 8548: Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores. 97: Cámaras y proyectores cinematográficos, incluso con grabador o reproductor. 98: Proyectores de imagen fija; ampliadoras o reductoras, fotográficas. 93: Osciloscopios, analizadores de espectro y demás instrumentos y aparatos. 932: Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 7

8 2. Perfil del Mercado Colombiano El sector de máquinas, equipos eléctricos y electrónicos en Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda 1, aunque con una leve desaceleración en la oferta en 213. Además de esto, se observa que la demanda ha sido mayor que la producción nacional, y esta brecha se ha hecho cada vez mayor en los últimos años. Esta diferencia representa un exceso de demanda que se canaliza en la economía a través de importaciones desde otros mercados internacionales. Producción y Demanda Sector Máquinas y Equipos Eléctricos y Electrónicos Millones de Dólares (Demanda) Millones de Dólares (Producción) Demanda (Consumo Aparente) Producción Millones de Dólares Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios El destino de la producción del país ha sido bastante estable, situándose alrededor del 51% destinado al consumo final de los hogares y el gobierno, y el 49% destinado para el consumo intermedio. 6% 5% 4% Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final Sector Máquinas y Equipos Eléctricos y Electrónicos 44% 56% 49% 51% 49% 51% 51% 49% 3% 2% 1% % %Consumo Intermedio %Consumo Final Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios 1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones) Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 8

9 En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa (como era de esperarse de acuerdo con el gráfico de producción y demanda) que la ratio importaciones-demanda total en los últimos seis años ha sido bastante alta y creciente, pasando a representar el 54,64% en 29, a 61,8% en 214; indicando que a pesar que la demanda ha crecido, las importaciones lo han hecho a una mayor velocidad. Relación ente Importaciones y Demanda Total 62% 61,8% 6% 58,75% 58% 56% 54% 54,64% 56,53% 52% 5% Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios En lo que concierne a la balanza comercial del sector de máquinas, equipos eléctricos y electrónicos en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las importaciones han sido mayores que las exportaciones en los últimos seis años, y esta brecha se ha incrementado bastante en los últimos años; pasando de USD 9533,56 millones en 21 a USD 1392,18 millones en 213. Importaciones vs. Exportaciones Sector Máquinas y Equipos Eléctricos y Electrónicos Importaciones en Millones de Dólares Exportaciones en Millones de Dólares Importaciones Exportaciones Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 9

10 Además lo anterior, se observa un leve crecimiento en la proporción de producción que se destina a suplir mercados externos (exportaciones), y esto de alguna manera va en línea con lo que se observa en los gráficos anteriores. Indicando que ante una demanda creciente, sumada con unas exportaciones del sector nacional crecientes, se encuentra cabida en el mercado nacional para el ingreso de una cantidad mayor de importaciones. 12% Relación entre Exportaciones y Producción 1% 8% 7,77% 7,74% 8,74% 9,72% 6% 4% 2% % Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 1

11 3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales 3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones. La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana. La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (1,44 millones de personas). La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas). La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB Índices de concentración A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a indica un bajo nivel de concentración espacial. Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 1 código CIIU 2 : CIIU 2812: Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancías. CIIU 2813: Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central. CIIU 2912: Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas. 2 A este sector también pertenecen otras partidas CIIU, pero no se incluye en este análisis dado que la Encuesta Anual Manufacturera sólo contempla firmas con perfiles más industriales Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 11

12 CIIU 2913: Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión. CIIU 2914: Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales. CIIU 2915: Fabricación de equipo de elevación y manipulación. CIIU 2919: Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. CIIU 2921: Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal. CIIU 2922: Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta. CIIU 2924: Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción. CIIU 2925: Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco. CIIU 2926: Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros. CIIU 2929: Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial n.c.p. CIIU 293: Fabricación de aparatos de uso doméstico. Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 12

13 En los productos del sector CIIU 2812 (Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancías), se encuentra que hay una alta concentración de mercado, especialmente en ventas y producción; indicando que hay regiones del país en las que puede haber un número significativo de empresas, pero esto no se refleja en la producción y las ventas. Adicionalmente, en el mapa se puede observar que la mayor parte de la producción se concentra en la región Andina (89%) y la región Pacífica (11%). Sector CIIU Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancías IHH Producción (Cantidad) 1, 1,,87 IHH Venta (Cantidad) 1, 1,,94 IHH Número Empresas,89,94,83 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, cálculos propios Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 13

14 Para el sector CIIU 2813 (Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central) se encuentra una concentración de mercado bastante alta en cuanto a producción y ventas, pero mucho menos en cuanto al número de empresas; indicando que la región Andina concentra la actividad económica de este sector en producción y ventas, pero las distintas empresas se encuentran ubicadas a lo largo del territorio colombiano; sin embargo, estas empresas sólo concentran el 29% de la producción, mientras las empresas ubicadas en la región Andina concentran el 71%. Sector CIIU Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central IHH Producción (Cantidad),92,56,73,99 IHH Venta (Cantidad),92,56,73,99 IHH Número Empresas,55,55,5,59 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, cálculos propios Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 14

15 En el sector CIIU 2912 (Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas) se encuentra también una alta concentración en producción y ventas que no refleja la concentración de mercado (más baja) que se observa en cuanto al número de empresas. En este caso el 83% de la producción se concentra en la región Andina, el 13% en la región Caribe y el 4% restante en la región Pacífica. Sector CIIU Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas IHH Producción (Cantidad),98,98,99 IHH Venta (Cantidad),98,98,99 IHH Número Empresas,6,63,6 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, cálculos propios Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 15

16 En el sector CIIU 2913 (Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión) la concentración de mercado es también bastante alta en producción, ventas y número de empresas, y su actividad económica se concentra especialmente en la región Andina con el 97% de la producción en 212. Sector CIIU Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión IHH Producción (Cantidad),98,97,96 IHH Venta (Cantidad),97,98,97 IHH Número Empresas,85,85,83 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, cálculos propios Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 16

17 El sector CIIU 2914 también presenta una concentración de mercado bastante alta, ubicando el 79% de su producción en la región Andina. Sector CIIU Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales IHH Producción (Cantidad) 1, 1, 1, IHH Venta (Cantidad) 1, 1, 1, IHH Número Empresas,82,83,8 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, cálculos propios Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 17

18 Por su parte, para el sector CIIU 2915 (Fabricación de equipo de elevación y manipulación) se observa que la concentración de mercado también es bastante alta en ventas y producción, aunque no lo es tanto para el número de empresas. En este caso el 9% de la producción se concentraba en la región Andina, mientras el 8% estaba ubicado en la región Pacífica, y el resto de la producción se repartía entre las demás regiones del país. Sector CIIU Fabricación de equipo de elevación y manipulación IHH Producción (Cantidad),99,99 1, IHH Venta (Cantidad) 1,,99,99 IHH Número Empresas,64,72,63 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, cálculos propios Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 18

19 Para la partida CIIU 2919 (Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.) se encuentra una concentración de mercado también relativamente alta, aunque un poco más baja en cuanto al número de empresas. En este caso el 59% de la producción se concentró en la región Andina, el 28% en la Pacífica y el 12% en la región Caribe. Sector CIIU Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p IHH Producción (Cantidad),68,77,85 IHH Venta (Cantidad),69,76,87 IHH Número Empresas,64,62,64 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, cálculos propios Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 19

20 Algo similar a los casos anteriores se encuentra en el mercado interno del sector CIIU 2912 (Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal), el cual concentra el 78% de la producción en la región Andina y el 21% en la región Pacífica. Sector CIIU Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal IHH Producción (Cantidad),99 1,,99 IHH Venta (Cantidad),99 1,,99 IHH Número Empresas,44,47,46 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, cálculos propios Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 2

21 De igual forma, el sector CIIU 2922 (Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta) también presenta una concentración generalizada de mercado bastante alta entre las regiones de Colombia, concentrando su actividad económica principalmente en la región Andina. Sector CIIU Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta IHH Producción (Cantidad),67,92,99 IHH Venta (Cantidad),66,91,99 IHH Número Empresas,83,88,93 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, cálculos propios Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 21

22 Este mismo patrón de comportamiento del mercado se observa también en los productos que pertenecen al sector CIIU 2924 (Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción) con una concentración de sus actividades económicas especialmente en la región Andina. Sector CIIU Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción IHH Producción (Cantidad) 1, 1, 1, IHH Venta (Cantidad) 1, 1, 1, IHH Número Empresas,92,92,84 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, cálculos propios Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 22

23 De la misma forma, la actividad económica del sector CIIU 2925 (Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco) se concentra principalmente en las regiones Andina y Pacífica con participaciones en la producción del 78% y el 1%, respectivamente. Sector CIIU Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco IHH Producción (Cantidad),98,98,99 IHH Venta (Cantidad),98,98,99 IHH Número Empresas,67,71,7 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, cálculos propios Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 23

24 En el sector CIIU 2926 también se encuentra una concentración de mercado bastante alta entre las regiones de Colombia, centrando su actividad económica especialmente en la región Andina. Sector CIIU Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros IHH Producción (Cantidad) 1, 1, 1, IHH Venta (Cantidad) 1, 1, 1, IHH Número Empresas 1,,78 1, Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, cálculos propios Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 24

25 En producción y ventas el sector CIIU 2929 (Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial n.c.p.) también muestra una concentración de mercado bastante alta, aunque no es tan alta en lo concerniente al número de empresas. La actividad económica de este sector se centra en la región Andina con el 62% de la producción, seguido por la región Pacífica (3%). Sector CIIU Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial n.c.p IHH Producción (Cantidad),89,94,92 IHH Venta (Cantidad),89,94,92 IHH Número Empresas,5,49,49 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, cálculos propios Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 25

26 Algo similar ocurre con el sector CIIU 293 (Fabricación de aparatos de uso doméstico) que también centra sus actividades en la región Andina. Sector CIIU Fabricación de aparatos de uso doméstico IHH Producción (Cantidad) 1, 1, 1,,97 IHH Venta (Cantidad) 1, 1, 1,,96 IHH Número Empresas,87,93,86,87 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, cálculos propios Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 26

27 4. Análisis de Comercio Exterior El análisis de comercio exterior se lleva a cabo de forma separada para el sector de Maquinaria, y el de Equipos Eléctricos y Electrónicos Análisis Generalizado de Comercio Exterior Comercio Exterior Sector Maquinaria Las importaciones colombianas del sector de maquinaria sumaron durante el 214 cerca de USD 821,87 millones, equivalente a un incremento del 59,92% frente al valor registrado durante el año 29. Al considerar cómo se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en la partida 8471 (Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos), la cual representa el 23,85% de las importaciones de maquinaria en Colombia. Importaciones - Sector máquinas Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia De forma particular, se destaca el crecimiento entre 29 y 214 de las importaciones de los productos que pertenecen a las partidas: 846 (Turbinas de vapor) cuyas importaciones crecieron un 181%; la partida 8415 (Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire) con un crecimiento en sus importaciones del 167%; la 8417 (Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores) con unas importaciones que crecieron un 33%; las importaciones de la partida 8425 (Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos) que crecieron un 167%; las de la 8426 (Grúas, incluidas las de cable aéreo; puentes rodantes, pórticos) que crecieron un 124%; la 8428 (Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipula) con un crecimiento del 122%; la partida 8436 (Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura) cuyas importaciones crecieron un 16%; la 8444 (Máquinas para extruir (incluso estirar), texturar o cortar materia textil) con un crecimiento del 184%; la 8446 (Telares) cuyas importaciones crecieron un 45% entre 29 y 214; la 8447 (Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, de fabricar) con una variación del 26% en sus importaciones; la 8449 (Máquinas y aparatos para la fabricación o acabado del fieltro o tela) con una variación del 1919%; la 845 (Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado con un crecimiento del 129%; la partida 8451 (Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 84.5)) que tuvo un crecimiento en sus importaciones del 199%; la partida 8452 (Máquinas de coser, excepto las de coser pliegos de la partida 84.4) que creció un 225%; las importaciones de la partida 8457 (Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 27

28 máquinas de puestos) con una variación del 146%; la 8465 (Maquinas herramienta (incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar) que presenta una variación en sus importaciones del 149%; la partida 8467 (Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado) cuyas importaciones crecieron un 141%; la 847 (Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo para registrar, reproducir) con un crecimiento del 28%; la partida 8471 (Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos) que tuvo un crecimiento en sus importaciones del 112%; y finalmente las importaciones de la partida arancelaria 8476 (Máquinas automáticas para la venta de productos) que crecieron un 153% en el periodo Importaciones - 841: Reactores nucleares; elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar Importaciones - 842: Calderas de vapor (generadores de vapor), excepto las de calefaccion Importaciones - 843: Calderas para calefaccion central, excepto las de la partida Importaciones - 844: Aparatos auxiliares para las calderas de las partidas 84.2 u Importaciones - 845: Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua Importaciones - 846: Turbinas de vapor Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 28

29 Importaciones - 847: Motores de embolo (piston) alternativo y motores rotativos, de encendido Importaciones - 848: Motores de embolo (piston) de encendido por compresion (motores diesel) Importaciones - 849: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente Importaciones : Turborreactores, turbopropulsores y demas turbinas de gas Importaciones - 841: Turbinas hidraulicas, ruedas hidraulicas y sus reguladores Importaciones : Los demas motores y maquinas motrices Importaciones : Bombas para liquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado Importaciones : Bombas de aire o de vacio, compresores de aire u otros gases y ventila Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 29

30 Importaciones : Maquinas y aparatos para acondicionamiento de aire Importaciones : Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que Importaciones : Aparatos y dispositivos, aunque se calienten electricamente Importaciones : Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas Importaciones : Quemadores para la alimentacion de hogares, de combustibles liquidos Importaciones : Refrigeradores, congeladores y demas material, maquinas y aparatos par Importaciones - 842: Calandrias y laminadores, excepto para metal o vidrio Importaciones : Maquinas para lavar vajilla; maquinas y aparatos para limpiar o secar Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 3

31 Importaciones : Aparatos e instrumentos para pesar, incluidas las basculas y balanzas Importaciones : Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos Importaciones : Carretillas apiladoras; las demas carretillas de manipulacion Importaciones : Aparatos mecanicos incluso manuales) para proyectar Importaciones : Gruas, incluidas las de cable aereo; puentes rodantes, porticos de des Importaciones : Las demas maquinas y aparatos de elevacion, carga, descarga Importaciones : Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers) Importaciones - 843: Las demas maquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 31

32 Importaciones : Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente Importaciones : Maquinas, aparatos y artefactos agricolas, horticolas o silvicolas Importaciones : Maquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las Importaciones : Prensas, estrujadoras y maquinas y aparatos analogos para la produccio Importaciones : Maquinas para ordenar y maquinas y aparatos para la industria lechera Importaciones : Las demas maquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvi Importaciones : Maquinas para limpieza, clasificacion o cribado de semillas, granos Importaciones : Maquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 32

33 Importaciones : Maquinas y aparatos para la fabricacion de pasta de materias fibrosas Importaciones - 844: Maquinas y aparatos para encuadernacion, incluidas las maquinas Importaciones : Las demas maquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel Importaciones : Maquinas y aparatos para imprimir, incluidas las maquinas para imprimi Importaciones : Maquinas, aparatos y material Importaciones : Maquinas para extruir (incluso estirar), texturar o cortar materia tex Importaciones : Maquinas para la preparacion de materia textil; maquinas para hilar Importaciones : Telares Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 33

34 Importaciones : Maquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, de fabricar Importaciones : Maquinas y aparatos para la fabricacion o acabado del fieltro o tela s Importaciones : Maquinas y aparatos (excepto las maquinas de la partida 84.5) para la Importaciones : Maquinas y aparatos para la preparacion, curtido o trabajo de cuero o Importaciones : Maquinas y aparatos auxiliares para las maquinas de las partidas Importaciones - 845: Maquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado Importaciones : Maquinas de coser, excepto las de coser pliegos de la partida 84.4; m Importaciones : Convertidores, cucharas de colada, lingoteras y maquinas de colar (mol Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 34

35 Importaciones : Laminadores para metal y sus cilindros Importaciones : Centros de mecanizado, maquinas de puesto fijo y maquinas de puestos m Importaciones : Maquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia me Importaciones : Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajen por arranque d Importaciones : Maquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) de talad Importaciones : Maquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engran Importaciones - 846: Maquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (brunir), pu Importaciones : Maquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilon Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 35

36 Importaciones : Las demas maquinas herramienta para trabajar metal o cermets Importaciones : Maquinas herramienta (incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar) Importaciones : Herramientas neumaticas, hidraulicas o con motor incorporado Importaciones : Maquinas de escribir, excepto las impresoras de la partida Importaciones : Maquinas herramienta para trabajar piedra, ceramica, hormigon, amianto Importaciones : Partes y accesorios identificables como destinados Importaciones : Maquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar Importaciones - 847: Maquinas de calcular y maquinas de bolsillo para registrar, reproducir Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 36

37 Importaciones : Maquinas automaticas para tratamiento o procesamiento de datos Importaciones : Las demas maquinas y aparatos de oficina (por ejemplo: copiadoras hect Importaciones : Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) Importaciones : Maquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, Importaciones : Maquinas para montar lamparas, tubos o valvulas electricos o electronicos Importaciones : Maquinas automaticas para la venta de productos Importaciones : Maquinas y aparatos para trabajar caucho o plastico Importaciones : Maquinas y aparatos para preparar o elaborar tabaco Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 37

38 Importaciones : Maquinas y aparatos mecanicos con funcion propia Importaciones : Articulos de griferia y organos similares para tuberias, calderas, dep Importaciones : Arboles de transmision (incluidos los de levas y los ciguenales) Importaciones - 848: Cajas de fundicion; placas de fondo para moldes; modelos para moldes Importaciones : Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas Importaciones : Juntas metaloplasticas; surtidos de juntas de distinta composicion Importaciones : Máquinas y aparatos utilizados Importaciones : Partes de máquinas o aparatos Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 38

39 El análisis por países de las importaciones de cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector de maquinaria indica que para la partida 84 (sector agregado) se observa que las principales importaciones provienen de China y Estados Unidos de América con un 29,59% y 23,9% respectivamente. Se observa también una variación anualizada positiva de un 14,36% de China y un 1,48% de Italia. 3% 25% 2% 15% 1% 5% Importaciones Sector Maquinaria (Partida 84) % China Estados Unidos de América México Alemania Italia Japón Brasil Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Las importaciones de la partida 841 se distribuyen entre Estados Unidos de América con un 38,81%, India con un 32,84%, Italia con un 16,42% y Suiza con un 11,94%. 4% Importaciones 841: Reactores nucleares; elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar p... 3% 2% 1% % Estados Unidos de América India Italia Suiza Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Estudio de Mercado - Máquinas, Equipos Eléctricos y Electrónicos 39