Sector Bebidas Estudio de Mercado

Transcripción

1 Sector Bebidas Estudio de Mercado

2 Introducción En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector bebidas con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en ocho apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones seis, siete y ocho se mencionan los principales actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, y las principales ferias y eventos del sector; y finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia. En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados. Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de bebidas se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 2201 (Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin azúcar), 2202 (Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar), 2203 (Cerveza de malta), 2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva), 2205 (Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias), 2208 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico) y 2209 (Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético). Estudio de Mercado - Bebidas 2

3 1. Partidas arancelarias comprendidas El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias: 2201: Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada. 2202: Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar. 2203: Cerveza de malta. 2204: Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva. 2205: Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias 2206: Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel) 2208: Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico in 2209: Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. Estudio de Mercado - Bebidas 3

4 2. Perfil del Mercado Colombiano El sector de bebidas en Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda 1. Aunque se observa en el siguiente gráfico que la demanda ha crecido a una velocidad levemente mayor de lo que crece la oferta, se evidencia que la demanda ha sido en los últimos años mayor que la producción interna. En este sentido, la brecha existente entre la producción y el consumo aparente en el sector de bebidas ha sido mayor en los últimos años, y esto representa un exceso de demanda interna que termina siendo suplido por productos extranjeros. Producción y Demanda - Sector Bebidas (Millones de Dólares) Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente) Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y equilibrado, aunque con una participación levemente mayor hacia el consumo intermedio, estando destinada entre el 2010 y 2013 alrededor del 53% a consumo intermedio y del 47% para el consumo final. 1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones) Estudio de Mercado - Bebidas 4

5 Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Bebidas 60% 50% 51% 53% 52% 53% 49% 47% 48% 47% 40% 30% 20% 10% 0% %Consumo Intermedio %Consumo Final Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que es relativamente baja (menor al 2,5% en los últimos años) y creciente, pasando de representar el 1,63% en 2010 al 2,34% en 2014 (esto es acorde con lo que se observó anteriormente al analizar el comportamiento de la demanda y la producción interna; una brecha más amplia entre producción y demanda cuando ambas vienen creciendo). Relación entre Importaciones y Demanda Total 2,50% 2,00% 1,63% 2,01% 2,16% 2,34% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios En lo que concierne a la relación entre importaciones y exportaciones del sector, el siguiente gráfico muestra que la balanza comercial de Colombia con el mundo es creciente; las importaciones han crecido rápidamente pasando de USD102 millones en 2010 a USD181,69 millones en 2014; mientras las exportaciones muestran una tendencia negativa. Estudio de Mercado - Bebidas 5

6 Importaciones vs. Exportaciones - Sector Bebidas (Millones de Dólares) Exportaciones Importaciones Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Esta tendencia negativa en las exportaciones colombianas de bebidas también se ve reflejada en el siguiente gráfico; la proporción de exportaciones sobre la producción ha venido cayendo, pasando del 0,57% en 2010 al 0,40% en 2014, y esto se debe básicamente a la caída en el nivel de exportaciones y el crecimiento de la producción interna. Relación entre Exportaciones y Producción 0,60% 0,50% 0,40% 0,57% 0,52% 0,46% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Bebidas 6

7 3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales 3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia. El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones. La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana. La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas). La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas). La región del Pacífico (que junto con la región Andina presente la mayor actividad del sector azucarero) se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. El PIB de esta zona del país equivale al 12,8% del PIB nacional, y su población es de 8,24 millones de habitantes (17,1%). Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB Concentración y Ubicación del Sector de Bebidas en Colombia. A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para el sector de bebidas en Colombia, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial. Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 5 códigos CIIU: CIIU 1589: Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. CIIU 1591: Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. CIIU 1592: Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas. CIIU 1593: Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas. CIIU 1594: Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas. Estudio de Mercado - Bebidas 7

8 De acuerdo con la siguiente tabla, la concentración del sector CIIU 1589 (Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.) es relativamente baja entre las diferentes regiones de Colombia en términos producción, ventas y número de empresas. La producción se concentra especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe; en las regiones de la Orinoquía y la Amazonía se ubican menos de dos empresas del sector, y por esta razón no figuran en el mapa de producción. Sector CIIU Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p IHH Producción (Cantidad) 0,44 0,48 0,45 IHH Venta (Cantidad) 0,44 0,48 0,45 IHH Número Empresas 0,46 0,46 0,46 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), cálculos propios La destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (CIIU 1591) se encuentra un poco más concentrada en términos de producción y ventas que en cuanto al número de empresas, indicando que hay un número significativo de empresas en cada una de las regiones del país, pero la producción la concentran unas cuantas empresas de la región Andina. Para 2012 el 83% de la producción se concentró en la región Andina, el 16% en la región pacífica y el 1% restante en la región Caribe. Sector CIIU Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas IHH Producción (Cantidad) 0,61 0,59 0,63 IHH Venta (Cantidad) 0,61 0,58 0,64 IHH Número Empresas 0,53 0,48 0,48 Estudio de Mercado - Bebidas 8

9 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), cálculos propios La elaboración de bebidas fermentadas no destiladas no presenta una concentración alta en términos de ventas y producción, pero sí en términos del número de empresas por región; indicando que la región Andina concentra un alto porcentaje de empresas del sector, pero su producción y sus ventas no son proporcionales con lo que indicaría el número de empresas ubicadas en esta región. Aun así, la región Pacífica concentraba en 2012 el 53% de la producción del sector, seguida por la región Andina con el 45% de la producción. Sector CIIU Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas IHH Producción (Cantidad) 0,49 0,49 0,46 IHH Venta (Cantidad) 0,50 0,49 0,48 IHH Número Empresas 0,58 0,55 0,65 Estudio de Mercado - Bebidas 9

10 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), cálculos propios El sector CIIU 1593 (Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas) presenta una concentración media en términos de producción y ventas, y un poco más alta en cuanto al número de empresas, indicando que alguna región del país (Andina) concentra un alto porcentaje de empresas del sector, pero esto no se ve reflejado directamente en la producción o las ventas, pues muchas de estas empresas son relativamente pequeñas. Además de lo anterior, se observa que la producción se concentra especialmente en la región Andina (66%) y la región Caribe (21%). El resto de la producción está distribuida entre las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Sector CIIU Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas IHH Producción (Cantidad) 0,46 0,46 0,45 IHH Venta (Cantidad) 0,43 0,47 0,46 IHH Número Empresas 0,56 0,54 0,54 Estudio de Mercado - Bebidas 10

11 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), cálculos propios Finalmente, el sector CIIU 1594 (Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas) muestra una concentración relativamente baja en cuanto al número de empresas (indicando que hay una buena distribución de las empresas a lo largo del territorio colombiano), pero esto no se ve reflejado en términos de producción y ventas; pues en estos dos casos se observa una mayor concentración de mercado. En este sentido, el 70% de la producción se da en la región Andina, el 15% en el Caribe colombiano, 15% en la región Pacífica, y el 1% restante en la Orinoquía y la Amazonía. Sector CIIU Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas IHH Producción (Cantidad) 0,51 0,56 0,55 IHH Venta (Cantidad) 0,53 0,57 0,58 IHH Número Empresas 0,36 0,36 0,38 Estudio de Mercado - Bebidas 11

12 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), cálculos propios Estudio de Mercado - Bebidas 12

13 4. Análisis de Comercio Exterior 4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior Al analizar de forma generalizada las importaciones del sector de bebidas en Colombia se observa una tendencia creciente en los últimos seis años; pasando de importar UDS97,4 millones en 2009 a USD210,3 millones en 2014, lo que implica un crecimiento del 115,8%. Importaciones Sector Bebidas Miles de Dólares Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios De manera desagregada, al considerar las partidas arancelarias que componen el sector de bebidas a 4 dígitos, se encuentra que la partida más representativa en las importaciones colombianas es la 2208 (Alcohol etílico sin desnaturalizar) con un 38,86% en 2014, seguida por la partida 2204 (Vino de uvas frescas) que concentra el 28,67% de las importaciones. Adicionalmente, las importaciones de ambas partidas han tenido crecimientos significativos en los últimos años (80,86% y 394,4%, respectivamente), lo cual explica en gran medida la tendencia creciente de las importaciones totales del sector. En general, las importaciones registradas bajo todas las partidas arancelarias han crecido entre 2009 y 2014, aunque se destacan la partida 2201 (Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada) que pasó de USD683 mil en 2009 a USD3,02 millones en 2014 (crecimiento del 342,89%) y la partida 2203 (Cerveza de malta) que pasó de USD8,56 millones a USD29,9 millones (crecimiento del 249%) Miles de Dólares Importaciones :Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada Miles de Dólares Importaciones : Agua mineral y la gaseada Estudio de Mercado - Bebidas 13

14 Importaciones : Cerveza de malta Importaciones : Vino de uvas frescas Miles de Dólares Miles de Dólares Importaciones : Vermut y demas vinos Importaciones : Demas bebidas fragmentadas Miles de Dólares Miles de Dólares Importaciones : Alcohol etilico sin desnaturalizar Importaciones : Vinagre y sucedaneos del vinagre Miles de Dólares Miles de Dólares Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Al analizar las importaciones colombianas en el sector de bebidas de acuerdo con el país de origen, se encuentra de forma agregada que el Reino Unido (Inglaterra), Estados Unidos y Chile concentran la mayor parte de las importaciones de bebidas realizadas en 2014, con participaciones del 18,18%, 10,46% y 9,14%, respectivamente. Brasil aparece en el puesto número 14 con una participación del 2,56%. Estudio de Mercado - Bebidas 14

15 Como era de esperarse, dada la evolución de las importaciones de bebidas en Colombia, se observa además que este crecimiento ha sido bien distribuido entre los diferentes socios comerciales en este sector, pues todos presentan tasas de crecimiento anuales (entre 2010 y 2014) altos, destacándose las importaciones desde Estados Unidos, las cuales crecieron anualmente a una tasa del 44,91% entre 2010 y ,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Importaciones Sector Bebidas 0,00% Reino Unido Estados Unidos de América Chile Ecuador México Bolivia Perú Países Bajos Argentina Francia China Italia España Brasil Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: Trademap, cálculos propios De forma desagregada, Estados Unidos figura como el principal proveedor externo del mercado colombiano de la partida 2201 (Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar) con una participación del 59,93% y un crecimiento anual en sus importaciones del 82,32%; seguido por Francia e Italia con participaciones del 18,71% y 11,27%, respectivamente, y tasas de crecimiento bastante elevadas en ambos casos. Importaciones 2201: Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Estados Unidos de América Francia Italia Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: Trademap, cálculos propios Estudio de Mercado - Bebidas 15

16 Las importaciones de la partida 2202 (Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar) ingresaron a Colombia en 2014 principalmente desde China (26,26%), Estados Unidos (19,23%) y Austria (11,94%). Se destaca que los dos primeros tuvieron tasas de crecimiento anuales en sus importaciones del 176,41% y 81,61%, respectivamente. 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% Importaciones 2202: Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar 0,00% -50,00% China Estados Unidos de América Austria México El Salvador Corea, República de Países Bajos Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: Trademap, cálculos propios En las importaciones de cerveza de malta figuran Países Bajos (30,73%), Estados Unidos (25,25%) y México (33,56%) como los principales proveedores del mercado colombiano, mientras que Brasil aparece como el quinto proveedor más importante de esta partida arancelaria con una participación del 6,51%. Se destaca en esta partida el hecho de que las importaciones de todas las procedencias crecieron a tasas anuales mayores al 22%. Importaciones 2203: Cerveza de malta 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Países Bajos Estados Unidos de América México Alemania Brasil Italia Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: Trademap, cálculos propios Las importaciones que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva) provienen mayoritariamente de Chile (42,91%), Argentina (18,45%) y Francia Estudio de Mercado - Bebidas 16

17 (12,33%). Brasil aparece con una participación del 1,11% y una tasa de crecimiento anual relativamente alta (15,46%). Importaciones 2204: Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Chile Argentina Francia España Estados Unidos de América Italia Brasil Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: Trademap, cálculos propios Por su parte, las importaciones de la partida 2205 (Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias) son provistas al mercado principalmente por Francia (34,69%), Estados Unidos (18,9%) e Italia (15,42%). Se destaca en este caso la tasa de crecimiento a la que han crecido las importaciones de esta partida provenientes de España (23,11% anual), que de continuar con esta tendencia podría posicionarse como uno de los tres principales proveedores del mercado colombiano. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Importaciones 2205: Vermut y demas vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias 0,00% Francia Estados Unidos de América Italia España Chile Argentina Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: Trademap, cálculos propios Estados Unidos con el 83,55% es de lejos el principal proveedor de Colombia en los productos de la partida 2206 (Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel)) seguido por México con una Estudio de Mercado - Bebidas 17

18 participación del 7,65%. Brasil le provee a Colombia el 1,3% de las importaciones de esta partida arancelaria, pero su tasa de crecimiento anual en los últimos 5 años ha presentado cifras negativas significativas (-27,2%). 85,00% 65,00% 45,00% 25,00% Importaciones 2206: Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel) 5,00% -15,00% -35,00% -55,00% Estados Unidos de América México España Reino Unido Brasil Italia Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: Trademap, cálculos propios Para la partida 2208 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico) el Reino Unido es el principal proveedor del mercado colombiano con una participación del 62,62% en Brasil tiene una participación sutil del 1,22%, pero es el país que presenta la tasa de crecimiento anual más alta entre 2010 y 2014 (37,48%), que de seguir así, podría ubicarse entre los principales proveedores de esta partida en los próximos años; teniendo en cuenta que esta partida es la más representativa del sector, y la demanda colombiana ha venido creciendo de forma significativa, como se mostró anteriormente. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Importaciones 2208: Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico 0,00% Reino Unido México Irlanda Italia Costa Rica Estados Unidos de América Francia Suecia Países Bajos Guatemala Panamá Brasil Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: Trademap, cálculos propios Finalmente, Italia (60,47%), Estados Unidos (15,15%) y España (11,33%) son los principales proveedores de Colombia en lo que concierne a las importaciones de la partida 2209 (Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético). Estudio de Mercado - Bebidas 18

19 Importaciones 2209: Vinagre y sucedaneos del vinagre obtenidos a partir del acido acetico. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% Italia Estados Unidos de América España Francia Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: Trademap, cálculos propios 4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil. La siguiente tabla muestra el valor, la participación y la tasa de crecimiento interanual de las importaciones de bebidas que ingresan a Colombia procedentes de Brasil entre 2010 y Las importaciones colombianas del sector de bebidas desde Brasil totalizaron durante el 2014 cerca de USD3,68 millones, lo que se traduce en una participación del 1,75% de las importaciones totales del sector. Este monto importado ha sido creciente durante los últimos 5 años, y le ha permitido a los productos que ingresan a Colombia desde Brasil ganar participación en el mercado; pasando del 0,5% en 2009 al 1,75% en Este comportamiento se explica principalmente por las importaciones de cerveza de malta (USD1,94 millones en 2014) y vino de uvas frescas (USD672 mil); que además de ser los principales productos importados del sector de bebidas desde Brasil, han tenido tendencias crecientes bastante marcadas en los últimos cinco años (989,4% y 64,3%, respectivamente). Estudio de Mercado - Bebidas 19

20 Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (Miles de Dólares) Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar Cerveza de malta Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel) Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético Valor Part (%) 0% 0,29% 0% 1,18% 0% 13,30% 0,06% 0,24% 0,50% Crecimiento 58,33% -100% 16,86% -100% 55% -71% 0% -28,72% Valor Part (%) 0% 1,07% 2,64% 0,72% 0% 8,49% 0,11% 1% 0,65% Crecimiento 647,37% -36,43% -41,94% 58,62% 300% 35,99% Valor Part (%) 0% 0,77% 3,70% 0,95% 1,65% 5,93% 0,04% 1,14% 0,76% Crecimiento -30,99% 118,46% 63,08% -11,11% -45,65% 0% 52,03% Valor Part (%) 0% 0,01% 7,61% 1,24% 0% 0% 2,10% 0,86% 2,12% Crecimiento -98,98% 196,24% 50,71% -100% -100% 6.104% 0% 241,94% Valor Part (%) 0% 0,01% 4,21% 1,27% 0% 0% 1,82% 1,04% 1,69% Crecimiento 100% -15,06% -0,63% -12,57% 100% -11,11% Valor Part (%) 0% 0,15% 6,51% 1,11% 0% 1,30% 1,22% 0,74% 1,75% Crecimiento 2.350% 81,62% 5,83% -26,18% -25% 19,85% Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Total Estudio de Mercado - Bebidas 20

21 Importaciones desde Brasil Sector Bebidas Miles de Dólares Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Miles de Dólares Importaciones desde Brasil 2202: Agua mineral y la gaseada Importaciones desde Brasil 2204: Vino de uvas frescas Miles de Dólares Importaciones desde Brasil 2203: Cerveza de malta Importaciones desde Brasil 2205: Vermut y demas vinos. Miles de Dólares Miles de Dólares Estudio de Mercado - Bebidas 21

22 Importaciones desde Brasil 2206:Demas bebidas fragmentadas Miles de Dólares Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Bebidas 22

23 Durante periodo , la balanza comercial del sector ha sido constantemente superavitaria a favor de Brasil, oscilando entre USD432 mil (2009) y USD3,08 millones (2014), estando explicada esta balanza casi de manera exclusiva por las partidas 2023 (cerveza de malta) y 2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva), que representan el 81% del saldo comercial entre los dos países en el año Código del producto Balanza Comercial entre Colombia y Brasil (Miles de Dólares) Descripción del producto Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin azúcar Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u Cerveza de malta Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico in Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético Total Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Bebidas 23

24 5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Bebidas en el Mercado Colombiano En este apartado se realiza un análisis comparativo en cada una de las partidas que componen el sector, entre el arancel externo común, el arancel aplicable a las importaciones provenientes desde Brasil en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Mercosur, y el arancel aplicable desde los principales países competidores (determinados a partir de los principales proveedores de cada partida) Arancel Aplicado a Brasil y sus Principales Competidores Partida Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin azúcar Los principales competidores en la partida 2201 son Francia, Italia y Estados Unidos. El arancel aplicado NMF de todos los productos de esta partida es del 15%, pero a Francia, Italia, Estados Unidos y Brasil se les aplica sólo el 0%. Arancel Aplicable para las Partidas 2201 AEC 15% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde FRANCIA 0,00% 01-ago-13 ITALIA 0,00% 01-ago-13 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13 Fuente: DIAN Partida Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar Los principales competidores en la partida 2202 son China, Austria y Estados Unidos. El arancel aplicado NMF de todos los productos de esta partida es del 15%. Para aquellos productos que ingresan a Colombia bajo la partida se le aplica a China el arancel del 15%, mientras que a Estados Unidos, Austria y Brasil se les aplica un arancel del 0%. Arancel Aplicable para las Partidas AEC 15% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde CHINA 15,00% AUSTRIA 0,00% 01-ago-13 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13 Fuente: DIAN Estudio de Mercado - Bebidas 24

25 Por otra parte, si los productos ingresan bajo la partida arancelaria la aplicación del arancel es igual a la explicada anteriormente, pero la única diferencia existente es que en este caso a Austria se le aplica un arancel del 5% que se desgravará en su totalidad en Arancel Aplicable para las Partidas AEC 15% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde CHINA 15,00% AUSTRIA 5,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 Fuente: DIAN Partida 2203 Cerveza de malta Los principales competidores en la partida 2203 son Holanda, México y Estados Unidos. El arancel aplicado NMF de todos los productos de esta partida es del 15%, pero a Holanda, México, Estados Unidos y Brasil se les aplica sólo el 0%. Arancel Aplicable para las Partidas AEC 15% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde HOLANDA 0,00% 01-ago-13 MEXICO 0,00% 01-ene-07 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13 Fuente: DIAN Partida 2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva Los principales competidores en la partida 2204 son Chile, Francia y Argentina. El arancel aplicado NMF de todos los productos de esta partida es del 15%, pero a Chile, Francia, Argentina y Brasil se les aplica sólo el 0%. Sin embargo, en la subpartida el arancel aplicado para Francia es del 12%. Arancel Aplicable para los productos de la Partida 2204, excepto AEC 15% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde CHILE 0,00% 01-ene-07 FRANCIA 0,00% 01-ago-13 ARGENTINA 0,00% 0,00% 01-ene-08 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 Fuente: DIAN Estudio de Mercado - Bebidas 25

26 Arancel Aplicable para las Partidas AEC 10% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde CHILE 0% 01-ene-07 FRANCIA 12,00% 01-ago-13 ARGENTINA 0,00% 01-ene-08 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 Fuente: DIAN Partida 2205 Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas Los principales competidores en la partida 2205 son Francia, Italia y Estados Unidos. El arancel aplicado NMF de todos los productos de esta partida es del 15%, pero a Francia, Italia, Estados Unidos y Brasil se les aplica sólo el 0%. Arancel Aplicable para las Partidas 2205 AEC 15% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde FRANCIA 0,00% 01-ago-13 ITALIA 0,00% 01-ago-13 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 Fuente: DIAN Partida 2206 Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel) Los principales competidores en la partida 2206 son México y Estados Unidos. El arancel aplicado NMF de todos los productos de esta partida es del 15%, pero a México, Estados Unidos y Brasil se les aplica sólo el 0%. Arancel Aplicable para la Partida 2206 AEC 15% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde MEXICO 0,00% 01-ene-07 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 Fuente: DIAN Estudio de Mercado - Bebidas 26

27 Partida 2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico Los principales competidores para los productos pertenecientes a la partida 2208 son México, Irlanda e Inglaterra. Este producto tiene un arancel NMF del 15% que se aplica de forma distinta a dos grupos de productos. En importaciones de productos de las subpartidas , , , , , , se le aplica un arancel del 0% a México, Irlanda, Inglaterra y Brasil. Sin embargo, si el producto pertenece a las subpartidas arancelarias , , , , a Irlanda e Inglaterra se les aplica un arancel del 14,5% que se encuentra en proceso de desgravación. Arancel Aplicado para las Partidas , , , , , , AEC 15% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde MEXICO 0,00% 01-ene-07 IRLANDA 0,00% 01-ago-13 REINO UNIDO (INGLATERRA) 0,00% 01-ago-13 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 Fuente: DIAN Arancel Aplicado para las Partidas , , y AEC 15% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde MEXICO 0,00% 01-ene-07 IRLANDA 14,50 % 01-ene-15 REINO UNIDO (INGLATERRA) 14,50 % 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 Fuente: DIAN Arancel Aplicado para la Partida AEC 15% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde MEXICO 0,00% 01-ene-07 IRLANDA 0,00 % 01-ene-15 REINO UNIDO (INGLATERRA) 0,00 % 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 Fuente: DIAN Estudio de Mercado - Bebidas 27

28 Partida 2209 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético Los principales competidores en la partida 2209 son Italia, España y Estados Unidos. El arancel aplicado NMF de todos los productos de esta partida es del 15%, pero a Italia, España, Estados Unidos y Brasil se les aplica sólo el 0%. Arancel Aplicado para las Partidas AEC 15% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde ITALIA 10,00% 01-ene-15 ESPAÑA 10,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 Fuente: DIAN Proceso de Desgravación Se observa que algunos países miembros de la Unión Europea aparecen entre los principales proveedores colombianos del sector de bebidas, motivo por el cual se presenta un mayor detalle del proceso de desgravación en el marco del Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia, para las partidas que aplican 2 : Subpartidas , y : Productos en categoría de desgravación F, con 11 cortes anuales a partir de una base del 20%, quedando plenamente desgravo en el año Subpartidas : Productos en categoría de desgravación C, con 6 cortes anuales a partir de una base del 20%, quedando plenamente desgravo en el año Para información sobre la tarifa arancelaria vigente por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): Estudio de Mercado - Bebidas 28

29 6. Principales Empresas del Sector Entre las principales empresas nacionales y extranjeras que figuran como actores dentro del sector de bebidas en Colombia se destacan SAB PepsiCo (Estados Unidos), FEMSA (México), Aje Group (Perú), Bavaria (filial de SABMiller) y Postobón (Colombia). Estudio de Mercado - Bebidas 29

30 7. Principales Importadores Colombianos del Sector A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector de bebidas, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2014: PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS DEL 2201 AL 2209 (IMPORTACIONES 2014). NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL DIAGEO COLOMBIA S.A SUCROMILES S A DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A ALMACENES EXITO S A DICERMEX S A GLOBAL WINE & SPIRITS LTDA PERNOD RICARD COLOMBIA S A ORGANIZACION TERPEL S A UNION TEMPORAL GUABIRA TRENACO ASIAN ANDINA GROUP SAS Fuente: Legiscomex Estudio de Mercado - Bebidas 30

31 8. Oportunidades de Mercado En este apartado se realiza una selección de aquellas partidas en las que los productos brasileros puedan tener oportunidades de mercado en Colombia. Para este fin se analizan distintos criterios particulares, tales como el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (De modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analiza el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados. Tres elementos permiten concluir que todos los productos brasileros del sector bebidas analizados en el presente documento, presentan oportunidades en mercado el mercado colombiano; 1) la creciente demanda por productos del sector en los últimos años, 2) la brecha que se observa entre la demanda y la producción nacional, y 3) la situaciones arancelarias particulares en las cuales se evidencia que en general el arancel aplicado a las importaciones de Brasil es menor, o en el peor de los casos igual, al arancel aplicado a las importaciones de sus competidores. En este sentido, se destacan las ventajas que pueden existir, especialmente en las partidas: 2201 Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin azúcar Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar Cerveza de malta Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias 2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico 2209 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. Estudio de Mercado - Bebidas 31

32 9. Ferias y Eventos Entre los principales eventos del sector se destacan los siguientes: Maridaje: Evento anual que se realiza en la ciudad de Medellín, en el cual representantes de los principales restaurantes, pastelerías y marcas de alimentos de la región de Antioquia se dan cita en Maridaje para introducir a los ciudadanos colombianos en el arte de combinar bebida y gastronomía. Sabor Barranquilla: Evento anual, que se realiza durante el mes de agosto en la ciudad de Barranquilla, en el marco del cual se realiza una feria comercial y rueda de negocios de productos y servicios relacionados con la cocina y gastronomía, con el objetivo de dinamizar la economía del sector gastronómico, promocionar a Barranquilla como el destino gastronómico más importante de Colombia y propender por la memoria culinaria del Caribe a través de espacios de interlocución y aprendizaje. Feria Alimentec: La Feria Alimentec se realiza cada dos años en la ciudad de Bogotá, en el marco de la cual se reúne lo más representativo de la industria nacional e internacional en materia de la industria de alimentos, bebidas y servicios afines, ofreciendo a los expositores el marco propicio para negociar y establecer contactos comerciales calificados con los principales fabricantes, mayoristas, distribuidores e importadores de Colombia, la región Andina, Centro América y el Caribe. Su próxima edición será realizada en junio de Estudio de Mercado - Bebidas 32