JAPON, una mirada a nuevos mercados.

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Dolores Ortíz Soto
hace 8 años
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1 JAPON, una mirada a nuevos mercados. Juan Luis Vial Claro Diciembre 2008 Presidente CHILENUT

2 EVOLUCION ECONOMIA JAPONESA SEGUNDA ECONOMIA DEL MUNDO DESPUES DE USA PIB 2008 DE US$ BILLONES ANUALES POBLACION DE 128 MILLONES DE PERSONAS PIB POR HABITANTE DE US$

3 EVOLUCION ECONOMIA JAPONESA Crecimiento PIB: ,4% ,1% ,5% * ,5% * * Proyectado, Fuente FMI TASA DE INTERES: 0,5% ANUAL, TASA QUE SE MANTIENE A LA FECHA SIN ESTIMACIONES DE SER MODIFICADA EN EL CORTO PLAZO

4 EVOLUCION ECONOMIA JAPONESA MONEDA: YEN TIPO CAMBIO ACTUAL: 95 YENES POR DOLAR

5 EVOLUCION ECONOMIA JAPONESA PARTICIPACION EXPORTACIONES EN EL PIB : 15,6% PARTICIPACION IMPORTACIONES EN EL PIB : 10,9% PRINCIPAL DESTINO EXPORTACIONES: USA 20,6% EXPORTACIONES A CHILE: LUGAR 42 0,20% ORIGEN PRINCIPAL IMPORTACIONES: CHINA 20,56% IMPORTACIONES DE CHILE: LUGAR 19 1,30% Cifras año 2007 Fuente Banco Central de Chile

20,6% EXPORTACIONES A CHILE: LUGAR 42 0,20% ORIGEN PRINCIPAL IMPORTACIONES: CHINA

6 COMERCIO EXTERIOR CHILE JAPON IMPORTACIONES: US$mm EXPORTACIONES: US$mm Area Agricola y Pesca: 62,7 Minería: 5.519,5 Industria: 1.647,7 Otros: 4,7 Productos exportados: 697 Empresas exportadoras: 561 Concentración: 56,7% Cobre y derivados Participación Area agrícola: 0,9% Cifras año 2007 Fuente Banco Central de Chile

647,7 Otros: 4,7 Productos exportados: 697 Empresas exportadoras: 561

7 COMERCIO EXTERIOR Acuerdos Comerciales suscritos por Japon: Singapur (2000) Mexico (2004) Malasia (2005) Filipinas (2006) Chile (2007) Tailandia (2007) Brunei (2007) Indonesia (2007) India (negociacion en curso) Crecimiento exportaciones chilenas primer año convenio: 8,9% Crecimiento exportaciones chilenas resto del mundo: 11% Crecimiento importaciones a Japón primer año convenio: 72%

India (negociacion en curso) Crecimiento exportaciones chilenas primer año convenio: 8,9%

8 ACUERDO ASOCIACION ESTRATEGICA Chile - Japon NUECES: Arancel general 10% Acuerdo comercial Chile Japon: Arancel ,7% ,0% ,3% ,7% ,0% Restricciones: Nueces con cáscara Ingreso no permitido

Arancel 2008 6,7% 2009 5,0% 2010 3,3% 2011 1,7% 2012

9 MERCADO JAPONES DE NUECES Importacion Frutos de nueces 1% 4% 1% 5% 23% 14% Nueces sin cascara Almendras Castañas de Caju Macadamia Pecano Avellana Otros 52% Año 2004 Nueces sin cascara Almendras Castañas de Caju Macadamia Pecano 480 Avellana 480 Otros TOTAL TON

Otros 52% Año 2004 Nueces sin cascara 11.000 Almendras 25.

10 IMPORTACION DE NUECES JAPON Nueces sin cáscara Importaciones en monto (mus$) % Participacion Ene-Jun Ene-Jun 2008 USA ,88 89,87 91,05 89,25 China ,59 9,58 8,38 10,20 Francia ,46 0,39 0,41 0,55 Uzbekistan ,00 0,00 0,10 0,00 Chile ,06 0,04 0,06 0,00 España ,00 0,00 0,00 0,00 Canada ,00 0,10 0,00 0,00 Nueva Zelandia ,00 0,01 0,00 0,00 TOTAL Importaciones en volumen (tons) Importaciones Ene-Jun 2008 USA 8.571, , , ,0 China 1.344, , ,7 705,4 Francia 27,6 27,9 31,4 20,2 Uzbekistan 0,0 0,0 10,4 0,0 Chile 5,3 4,0 5,4 0,0 España 0,0 0,0 0,2 0,0 Canada 0,0 11,8 0,0 0,0 Nueva Zelandia 0,0 0,2 0,0 0,0 USA China Francia Uzbekistan Chile España Canada Nueva Zelandia TOTAL 9.948, , , ,6

630 10,59 9,58 8,38 10,20 Francia 240 270 300 250 0,46 0,39 0,41 0,55 Uzbekistan 0 0 70 0 0,00 0,00 0,10 0,00 Chile 31 30 40 0 0,06 0,04 0,06 0,00 España 2 0 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Canada 0 69 0 0

11 IMPORTACION DE NUECES JAPON Nueces con cascara Importaciones en monto (mus$) % Participacion Ene-Jun Ene-Jun 2008 USA ,00 100,00 100,00 100,00 Importaciones en volumen (tons) Ene-Jun 2008 USA 75,0 97,0 84,0 54,0

Ene-Jun 2008 USA 197 281 247 184 100,00 100,00 100,00 100,00

12 VISITA TOKIO: BREVE MIRADA EN TERRENO

13 VISITA TOKIO: BREVE MIRADA EN TERRENO PROMOCION:

14 QUÉ SE VE EN SUPERMERCADOS?

15 QUÉ SE VE EN SUPERMERCADOS?

16 QUÉ SE VE EN SUPERMERCADOS?

17 REUNIONES Juan Luis Vial, Embajador de Chile en Japon Sr. Daniel Carvallo, Werner Haeussler

18 REUNIONES Embajada de Chile: Embajador Sr. Daniel Carvallo C. Prochile: Director Oficina Comercial Sr Herman Beck Agregado Agrícola Sr. Sacha Garafulic Japan Nut Association: Presidente Sr. Kazuo Tawada Temas tratados: -Autorización ingreso nueces con cascara -Campañas promocionales -Presencia en ferias -Canales de distribución -Diferenciación

Sacha Garafulic Japan Nut Association: Presidente Sr.

19 REUNIONES IMPORTADORES: ANA TRADING CO., LTD. 800 TON NUECES SIN CASCARA Uso en snack, venta a panaderías y mezclas Mayor interés en calidades bajas Posible desarrollo en calidad top Distribución y uso corporativo

panaderías y mezclas Mayor interés en calidades bajas

20 REUNIONES DAH CHONG HONG JAPAN LTD. 150 tons. nueces sin cascara Interes en explorar mercado de alta calidad SHOEI FOOD CORPORATION Principal importador de Nueces, Pasas y Almendras ton de nueces? Importador de nueces de Francia Mucho interes en mercado de alta calidad

FOOD CORPORATION Principal importador de Nueces, Pasas y Almendras 3.

21 REUNIONES IMPORTADORES MEDIANOS Y PEQUEÑOS EIKO BOEKI KAISHA., LTD. IL PLEUT SUR LA SEINE, LTD. JOSE INTERNATIONAL CORPORATION TOYOTA TSUSHO CORPORATION

22 CONCLUSIONES DEBILIDADES: - CULTURA DIFERENTE EXIGE PROCESO DE CONOCIMIENTO LARGO - NUEZ DE CALIFORNIA CON MUCHO PRESTIGIO - GRANDES CAMPAÑAS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD - CONFIANZA EN PROVEEDORES - IMPORTADORES ACOSTUMBRADOS A PRECIOS BAJOS - MERCADO ACOSTUMBRADO A PRODUCTOS DE CALIDAD MENOR

23 CONCLUSIONES FORTALEZAS: - GRAN ENTUSIASMO POR CALIDAD DE PRODUCTO CHILENO - MERCADO FUERTE PARA PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD - CAPACIDAD DE OFICINA COMERCIAL PARA APOYAR CAMPAÑAS DE PROMOCION - IMPORTADORES DISPUESTOS A DESARROLLAR NICHO - CALIDAD DE LOS DEMAS FRUTOS SECOS EN EL MERCADO JAPONES FAVORECE INTRODUCCION DE PRODUCTO CHILENO - POSIBILIDAD DE EXPORTACION EN ENVASES PEQUEÑOS - SE PROYECTA UN FUERTE AUMENTO EN EL CONSUMO

24 Visita Países Nórdicos Septiembre 2008 Siegfried von Gehr Director Relaciones Internacionales ChileNut.

26 Suecia NSC País Tons MMUS$ Tons MMUS$ Var. Tons USA % India % Alemania % Dinamarca % Holanda % Noruega % Otros % Chile % TOTAL % Precio Promedio US/Kg %

27 Noruega NSC País Tons MMUS$ Tons MMUS$ Var. Tons USA % India % Francia % Holanda % Ucrania % España % Alemania % Chile % Italia % Otros % TOTAL % Precio Promedio US/Kg %

28 Dinamarca NSC País Tons MMUS$ Tons MMUS$ Var. Tons India % Holanda % Francia % Alemania % Suecia % China % Italia % Bélgica % Chile % TOTAL % Precio Promedio US/Kg %

29 Finlandia NSC País Tons MMUS$ Tons MMUS$ Var. Tons Suecia % Holanda % USA % Alemania % Inglaterra % Lituania % Chile % Otros % TOTAL Precio Promedio US/Kg %

30 Muestras envases

31 Convenios Miembros Union Europea Suecia Dinamarca Finlandia Pais no miembro Noruega

32 Conclusiones MERCADO PEQUEÑO POR PAIS, PERO INTERESANTE EN EL CONJUNTO. APTO PARA CONSOLIDACION CON OTROS FRUTOS SECOS. POSIBILIDAD DE NICHOS DE ALTA CALIDAD. FACILIDAD DE COMERCIO POR CONCENTRACION EN SUPERMERCADOS.

33 MUCHAS GRACIAS

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