JAPON, una mirada a nuevos mercados.

Transcripción

1 JAPON, una mirada a nuevos mercados. JULIO 2009 Juan Luis Vial Claro Presidente CHILENUT EVOLUCION ECONOMIA JAPONESA SEGUNDA ECONOMIA DEL MUNDO DESPUES DE USA PIB 2008 DE US$ BILLONES ANUALES POBLACION DE 128 MILLONES DE PERSONAS PIB POR HABITANTE DE US$

2 EVOLUCION ECONOMIA JAPONESA Crecimiento PIB: ,4% ,1% ,5% ,0% ,7% * * Proyectado, Fuente FMI TASA DE INTERES: 0,1% ANUAL, TASA QUE SE MANTIENE A LA FECHA SIN ESTIMACIONES DE SER MODIFICADA EN EL CORTO PLAZO EVOLUCION ECONOMIA JAPONESA MONEDA: YEN TIPO CAMBIO ACTUAL: 95 YENES POR DOLAR 2

3 EVOLUCION ECONOMIA JAPONESA PARTICIPACION EXPORTACIONES EN EL PIB : 15,6% PARTICIPACION IMPORTACIONES EN EL PIB : 10,9% PRINCIPAL DESTINO EXPORTACIONES: USA 20,6% EXPORTACIONES A CHILE: LUGAR 42 0,20% ORIGEN PRINCIPAL IMPORTACIONES: CHINA 20,56% IMPORTACIONES DE CHILE: LUGAR 19 1,30% Cifras año 2007 Fuente Banco Central de Chile COMERCIO EXTERIOR CHILE JAPON IMPORTACIONES: US$mm EXPORTACIONES: US$mm Area Agricola y Pesca: 62,7 Minería: 5.519,5 Industria: 1.647,7 Otros: 4,7 Productos exportados: 697 Empresas exportadoras: 561 Concentración: 56,7% Cobre y derivados Participación Area agrícola: 0,9% Cifras año 2007 Fuente Banco Central de Chile 3

4 COMERCIO EXTERIOR Acuerdos Comerciales suscritos por Japon: Singapur (2000) Mexico (2004) Malasia (2005) Filipinas (2006) Chile (2007) Tailandia (2007) Brunei (2007) Indonesia (2007) India (negociacion en curso) Crecimiento exportaciones chilenas dos años convenio: 15% Crecimiento exportaciones chilenas resto del mundo: 11% Crecimiento importaciones a Japón primer año convenio: 96% ACUERDO ASOCIACION ESTRATEGICA Chile - Japon NUECES: Arancel general 10% Acuerdo comercial Chile Japon: Arancel ,0% ,3% ,7% ,0% Restricciones: Nueces con cáscara Ingreso no permitido 4

5 MERCADO JAPONES DE NUECES 7% 1% 1% 4% Importacion Frutos de nueces 18% 14% Nueces sin cascara Almendras Castañas de Caju Macadamia Pecano Avellana Otros Año 2008 Nueces sin cascara Almendras Castañas de Caju Macadamia Pecano 400 Avellana 482 Otros TOTAL % IMPORTACION DE NUECES JAPON Nueces sin cáscara Importaciones en monto (mus$) % Participacion USA ,88 89,87 91,05 90,54 China ,59 9,58 8,38 8,78 Francia ,46 0,39 0,41 0,51 Uzbekistan ,00 0,00 0,10 0,14 Chile ,06 0,04 0,06 0,01 España ,00 0,00 0,00 0,02 Canada ,00 0,10 0,00 0,00 Nueva Zelandia ,00 0,01 0,00 0,00 TOTAL Importaciones en volumen (tons) USA 8.571, , , ,0 China 1.344, , ,7 934,0 Francia 27,6 27,9 31,4 29,0 Uzbekistan 0,0 0,0 10,4 0,0 Chile 5,3 4,0 5,4 9,0 España 0,0 0,0 0,2 1,0 Canada 0,0 11,8 0,0 0,0 Nueva Zelandia 0,0 0,2 0,0 0,0 TOTAL 9.948, , , ,0 5

6 IMPORTACION DE NUECES JAPON Nueces con cascara Importaciones en monto (mus$) % Participacion USA ,00 100,00 100,00 100,00 Importaciones en volumen (tons) USA 75,0 97,0 84,0 72,0 VISITA TOKIO: BREVE MIRADA EN TERRENO 6

7 VISITA TOKIO: BREVE MIRADA EN TERRENO PROMOCION: Argumentos utilizados Calidad Presencia Resistencia a la rancidez Contenidos nutricionales Mayores beneficios para la salud Calidad Top de otras nueces vs mala calidad nueces en Supermercados 7

8 Argumentos utilizados Organización Sello de calidad garantizada Chilenut Capacidad de volumen exportadores Chilenut Flexibilidad e innovación en productos y envases Certificacion de huertos y plantas Argumentos utilizados Promocion Apoyo en marketing interno Presencia en Ferias Capacidad y colaboración de oficinas gubernamentales y embajada Invitación a Chile a empresarios japoneses del rubro 8

9 Argumentos utilizados Precios comparativos Menor precio que Francia Calidad versus precios California Analisis de precios comparativos Analisis de precios comparativos Precio de venta USA: California vende a Japon casi el 100% en formato LHP (Light Halves and Pieces). Proporciones: 20% Mariposa 50% Cuartos 30% Cuartillos Precio venta C&F Japon US$ 5.70 por Kilo 9

10 Analisis de precios comparativos Precio de Venta Chile: Mariposa Light 100% Cuartos Light Cuartillos Flete US$ 8.00 Kilo US$ 5.50 Kilo US$ 4.80 Kilo US$ 0,08 Kilo PRECIO LHP CHILE: US$ 5.87 Kilo Calidades vistas en Japon Nuez Francesa Precio promedio 2008: US$ 12,04 10

11 Calidades vistas en Japon Nuez California Precio promedio 2008: US$ 9.49 Calidades no vistas en Japon Nuez Chilena Precio Promedio 2008: US$ 10,87 11

12 Calidades vistas en Japon Calidades vistas en Japon 12

13 Calidades vistas en Japon Envases 13

14 Envases Envases 14

15 Visitas Juan Luis Vial, Embajador de Chile en Japon Sr. Daniel Carvallo Visitas Embajada de Chile: Embajador Sr. Daniel Carvallo C. Prochile: Director Oficina Comercial Sr Herman Beck Agregado Agrícola Sr. Jose Ignacio Gomez Japan Nut Association: Presidente Sr. Kazuo Tawada Temas tratados: -Autorización ingreso nueces con cascara -Campañas promocionales -Presencia en ferias -Visita de empresarios japoneses a Chile -Diferenciación 15

16 Visitas IMPORTADORES GRANDES TOYOTA TSUSHO CORPORATION TON NUECES SIN CASCARA 90% USA 10% CHINA Uso en snack, venta a panaderías y mezclas Posible desarrollo en calidad top Distribución Visitas SHOEI FOOD CORPORATION Principal importador de Nueces, Pasas y Almendras ton de nueces Importador de nueces de Francia Mucho interes en mercado de alta calidad 16

17 Visitas KANEMATSU CORPORATION Importa 200 ton año a o de nueces 50% Industria 50% Distribuidores Visitas TAISHIN CO. LTD. Importa 200 ton al año a o de nueces Usos Pastelería, a, Distribución, Reventa 100% USA, precio US$ 6,00 LHP 17

18 Visitas Importadores medianos y pequeños: Mayekawa Intertech Co., Ltd. Cargill Japan Toshoku Business Unit Kiyota Sangyo Co., Ltd. Visitas Toho Bussan Kaisha, Ltd. Cliente mediano e interesante Busca cosas nuevas y nuevas presentaciones Principalmente clientes de Snack Supermercados Cadenas de tiendas medianas 18

19 CONCLUSIONES DEBILIDADES: - CULTURA DIFERENTE EXIGE PROCESO DE CONOCIMIENTO LARGO - NUEZ DE CALIFORNIA CON MUCHO PRESTIGIO - GRANDES CAMPAÑAS DE ESTA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD - CONFIANZA EN PROVEEDORES - IMPORTADORES ACOSTUMBRADOS A PRECIOS BAJOS - MERCADO ACOSTUMBRADO A PRODUCTOS DE CALIDAD MENOR CONCLUSIONES FORTALEZAS: - GRAN ENTUSIASMO POR CALIDAD DE PRODUCTO CHILENO - MERCADO FUERTE PARA PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD - CAPACIDAD DE OFICINA COMERCIAL PARA APOYAR CAMPAÑAS DE PROMOCION - IMPORTADORES DISPUESTOS A DESARROLLAR NICHO - CALIDAD DE LOS DEMAS FRUTOS SECOS EN EL MERCADO JAPONES FAVORECE INTRODUCCION DE PRODUCTO CHILENO - POSIBILIDAD DE EXPORTACION EN ENVASES PEQUEÑOS - PROYECCION DE SERIEDAD DEL PAIS EN INTRODUCCION DEL PRODUCTO 19

20 MUCHAS GRACIAS 20