Relaciones económicas Japón-Latinoamérica y las cadenas de valor global (GVC)

Transcripción

1 1 Relaciones económicas Japón-Latinoamérica y las cadenas de valor global (GVC) Noviembre de 2013 Tadayuki Nagashima Vice Presidente Ejectivo Japan External Trade Organization (JETRO)

2 2 1 Relaciones económicas entre Japón y Latinoamérica vistas desde la inversión directa 2 Relaciones económicas entre Japón y Chile Comercio, inversión y GVC 3 GVC y TLC de gran alcance

3 3 Relaciones económicas entre Japón y Latinoamérica vistas desde la inversión directa

4 Inversiones japonesas directas al exterior (principales países latinoamericanos) 4 Brasil, México y Chile ocupan los 3 primeros lugares en la inversión de Japón a Latinoamérica. Entre ellos, ocupan el 74% del total (excepto las islas Caimán) En Brasil abarca muchos rubros: manufacturas, minería, ventas al por mayor y al detalle, seguros, servicios financieros, etc. La primera mitad de 2013, en las manufacturas alcanza el 61% En México, se centra en las manufacturas y en Chile, en la minería Año 2012 Primera mitad de 2013 (100 millones de yenes) (100 millones de yenes) Brasil Brasil Mexcio México 製 Manufacturas 造 業 鉱 Minería 業 Mexcio México 製 Manufacturas 造 業 鉱 Minería 業 卸 Mayorista 売 小 売 業 Minorista 卸 Mayorista 売 小 売 業 Minorista Chile 金 Finanzas 融 保 険 y 業 seguros Chile 金 Finanzas 融 保 険 y 業 seguros その OtrosManufacturas 他 その OtrosManufacturas 他 Fuente: Banco de Japón

5 Producción automotriz en Japón: Desarrollo de la producción global 30 La producción internacional alcanza 1,5 veces la nacional (millones de unidades) Año Evolución de la producción internacional y nacional. (Entre 1955 y 2012) Producción internacional 10 5 Produción nacional Fuente: Elaboración propia según estadísticas de la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles

6 Evolución de la producción nacional, internacional, exportación y venta interna (Entre 1955 y 2012) En 2007 la producción internacional y la nacional se invierten 6 (millones de unidades) 18 [Resultados año 2012] unidades Producción internacional unidades [2007] La producción internacional supera a la nacional unidades u nidades unidades unidades Producción nacional unidades Venta nacional unidades 4 Exportación 2 [1994] La producción internacional supera a las exportaciones unidades Fuente: Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles

7 Industria japonesa automotriz: Evolución de la producción internacional por regiones 7 Crecimiento acelerado de la producción en Asia. Aumentó al doble en los últimos 5 años (2007 a 2012) También aumentó la producción en Latinoamérica Aumentó un 38% los últimos 5 años Am. Latina (miles) (Tasa de crecimiento respecto a 2007) % Asia % Europa % Am. Norte % Mundo % Fuente: Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles

8 Producción automotriz por empresa (Latinoamérica) 2012 México Colombia (2011) (Unidad: miles de autos) Brasil Argentina Venezuela Toyota Nissan Honda Japón Mazda Inicio previsto de producción (Fines AF 2013) 12 Isuzu 3 (2011) Mitsubishi Motors 37 8 Hino Motors 0,3 (2011) 4 Corea del Sur Hyundai Motor Company Inicio previsto de China Chery Automobile producción (Fines de 2013) India Mahindra 0, (Uruguay, 2010) 4 Inicio de producción (Abril de 2011) GM Estados Unidos Ford Chrysler VW Europa PSA Renault Fiat Producción total Fuente: Elaboración propia según comunicados de prensa y materiales de las asociaciones de fabricantes de cada país. Las cifras difieren levemente de las de la OICA (Asociación Internacional de Vehículos Motorizados).

9 9 Relaciones económicas entre Japón y Chile Comercio, inversión y GVC

10 Comercio entre Chile y Japón (Total según principales productos) 10 [Total de importaciones y exportaciones] Importación desde Chile [Exportación a Chile: Composición por artículos principales (año 2012)] Neumáticos 10% Otros 18% Autos 42% Exportación a Chile Maquinaria 14% Cobre 2% Frutas y verduras 1% Vino 2% Otros 16% Productos petroquímicos 16% [Importación desde Chile: Composición por artículos principales] Pasta de madera 7% Mineral de cobre 56% Fuente: Elaboración propia según estadísticas del Ministerio de Hacienda de Japón Mariscos 16%

11 Inversión japonesa directa en Chile (Total según principales productos) [Evolución de los montos totales de inversión japonesa directa en Chile] (mil millones de yenes) 50 50,8 59,2 72,6 [Composición por rubros principales (año 2012)] Mayoristas y minoristas 7% Otros 1% 0 2,0 16,0 10,0 17,4 22,0 [Países de los que Japón importa cobre: Proporción (2012)] (Total de importaciones: ton.) Australia Minería 92% Indonesia Otros Chile Perú P N G Canadá Fuente: Elaboración propia según estadísticas Ministerio de Hacienda de Japón

12 GVC: El cobre chileno sostiene a la industria nipona automotriz 12 Empresas japonesas desarrollan minas de cobre en Chile Chile: Las mayores reservas de cobre en el mundo Empresas japonesas contribuyen al desarrollo minero en Chile (inversión externa directa) Importación de cobre desde Chile Alrededor de la mitad del cobre importado por Japón proviene de Chile Refinado en Japón 7 refinerías de cobre en Japón (capacidad de ton) Convertido en piezas de autos (cableado) Usos del cobre: 60 % en cables eléctricos, de los cuales el 10 % se destina a automóviles Japón: Tercer productor de autos en el mundo Instalación en autos Exportación de los autos Producción de la industria automotriz japonesa: unidades (2012) Exportaciones de la industria automotriz japonesa: unidades (2012) Unidades exportadas a Chile (nuevos y de pasajeros; 2012): unidades

13 La importación japonesa de salmón desde Chile crece pero [Salmón plateado congelado: Evolución de las importaciones desde Chile] Aparte de la distribución directa (Chile Japón), también aparecen casos de entrada al mercado nipón luego de ser procesado en terceros países. Fuente: Elaboración propia según estadísticas comerciales Del Ministerio de Hacienda de Japón

14 Chile Tailandia Japón 14 Fuente: Elaboración propia a partir de página web de Nissui

15 Chile Tailandia Japón 15 Menú «saketoro-don» (bowl con pasta de salmón) Usa trucha salmonada de pisciculturas chilenas adecuadamente gestionadas. Cadena especializada en «donburi» (arroz con diversos agregados) Fundada en mayo de locales en todo Japón Fuente: Elaboración propia a partir de página web Don Co., Ltd. Exportada a Tailandia desde Chile, donde recibe un procesamiento primario. En las fábricas japonesas se saboriza, procesa y abastece a las tiendas.

16 16 GVC y TLC de gran alcance

17 Limitación de los TLC bilaterales ante la GVC 17 ((Congelación)) AAE (TLC) Eliminación de aranceles (3,5 %) en 10 años Firma del TLC (4 de octubre de 2013) ((Congelación)) Arancel 5% Nota: Normalmente no se aplica arancel porque se procesa caucionado. ((Preparación)) Arancel 7,2 % No se aplican las tasas del AAE (TLC) AAE (TLC) Norma de lugar de origen en el AAE (TLC) Limitado a los materiales producidos en estados miembros de la ASEAN

18 Para allanar las dificultadas a la GVC es necesario un TLC de gran alcance 18 Alcanzar el TLC (FTAAP) a nivel de toda la APEC hacia el 2020 RCEP FTAAP TPP