SG de de febrero de 2015 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA

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1 SG de de febrero de 2015 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA

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3 ÍNDICE Pág. MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA,... 1 Capítulo I. Importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina... 1 Capítulo II. Exportación de vehículos en la Comunidad Andina... 3 Capítulo III. Producción de vehículos en la Comunidad Andina... 6 ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1. Comunidad Andina: Importación de vehículos nuevos Cuadro 2. Exportación de vehículos en Colombia y Ecuador, Cuadro 3. Producción de vehículos en Colombia y Ecuador,... 6 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. Comunidad Andina: Estructura porcentual de la importación de vehículos nuevos, Gráfico 2. Comunidad Andina: Importación de vehículos nuevos, Gráfico 3. Exportación de vehículos en Colombia y Ecuador,... 4 Gráfico 4. Exportación de vehículos efectuadas por las ensambladoras en Colombia y Ecuador, año Gráfico 5. Colombia: Comercio exterior de vehículos, Gráfico 6. Ecuador: Comercio exterior de vehículos, Gráfico 7. Producción de vehículos efectuadas por las ensambladoras en Colombia y Ecuador, año Gráfico 8. Producción de vehículos en Colombia y Ecuador,... 8

4 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA, En la Comunidad Andina, los cuatro Países Miembros son importadores de vehículos nuevos, Bolivia y el Perú tienen algunos registros de importación de vehículos usados, y sólo Colombia y Ecuador son productores y exportadores de vehículos. Capítulo I. Importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina En el año 2014, la importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina creció en 1,7%, al pasar de 509 mil 941 unidades en el año 2013 a 518 mil 573 en el año Bolivia, fue el país andino que presentó el mayor incremento de importaciones de vehículos nuevos con el 21,7% con relación al año anterior, seguido de Colombia quien registró un aumento de 8,6%. Sin embargo, en el Perú y Ecuador, las importaciones de vehículos nuevos disminuyeron en 8,6% y 1,6%, respectivamente. Cuadro N 1 COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS, País Variación % 2014/2013 Total ,7 Bolivia ,7 Colombia ,6 Ecuador ,6 Perú ,6 Nota: No incluye la importación de vehículo automotor menor (motocicleta, motocarro, tricimoto, moto sky, cuadratrack, golf cart, trimóvil, torpedo, motoniveladora, ATV), ni ambulancias, excavador, grúa y cisterna. Fuente: Bolivia: Aduana Nacional Colombia: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes Ecuador: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, Cámara de la Industria Automotríz Ecuatoriana Perú: Asociación Automotriz del Perú Según estructura porcentual, en el año 2014, Colombia importó el 48,1% de los vehículos automotor en la Comunidad Andina, seguido del Perú con el 35,3%, Ecuador con el 9,2% y Bolivia con el 7,4%. Como se puede observar en el gráfico N 1, la importación de vehículos en Bolivia y Colombia viene presentando incrementos en su participación porcentual en la Comunidad Andina, es así que en los últimos tres años, Bolivia pasó del 5,2% en el año 2012 a 7,4% en el 2014, significando 2,2 puntos porcentuales más. Asimismo, - 1 -

5 en Colombia el incremento entre el 2012 y 2014 fue de 5,4 puntos porcentuales. Mientras que, en Ecuador y el Perú, la participación porcentual en la importación de vehículos en los últimos tres años disminuyó en 0,5 y 7,1 puntos porcentuales, respectivamente. 100% Gráfico N 1 Comunidad Andina: Estructura porcentual de la importación de vehículos nuevos, % 42,4% 39,3% 35,3% 60% 9,7% 9,5% 9,2% 40% 20% 42,7% 45,0% 48,1% 0% 5,2% 6,1% 7,4% Bolivia Colombia Ecuador Perú En los últimos diez años (), la importación de vehículos nuevos en la Comunidad Andina crecieron a una tasa acumulada promedio anual de 13,5%, presentando en el año 2014 el pico más alto de 518 mil 573 unidades, equivalente a 3 veces el registro de vehículos importados del año Gráfico N 2 Comunidad Andina: Importación de vehículos nuevos,

6 Es de resaltar, que en los últimos diez años, la importación de vehículos en Bolivia, Colombia y el Perú registraron incrementos en su tasa acumulada promedio anual de 26,6%, 13,0% y 25,9%, respectivamente. En tanto, en Ecuador se registró una reducción en su tasa acumulada promedio anual de 1,6%. Capítulo II. Exportación de vehículos en la Comunidad Andina En el año 2014, las exportaciones de vehículos realizadas por Colombia y Ecuador totalizaron 34 mil 121 unidades menor en 22,6% respecto al año anterior. Colombia exportó 25 mil 753 unidades en el año 2014, lo que representó una disminución de 31,4% respecto al año Por otro lado, las exportaciones de vehículos en Ecuador totalizaron 8 mil 368 unidades, superior en 28,5% respecto al año anterior, influenciado por la mayor venta de automóviles y camionetas de la marca Kia y Chevrolet con destino a Colombia. EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, Cuadro N 2 País Total Colombia Ecuador Nota: Bolivia y Perú no registran exportación de vehículos. Fuente: Colombia: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes Ecuador: Asociación de empresas automotrices de Ecuador, Cámara de la Industria Automotríz Ecuatoriana En el periodo, las exportaciones de vehículos en Colombia y Ecuador descendieron a una tasa acumulada promedio anual de 5,3% y 5,2%, respectivamente. Después de las menores ventas registradas en el año 2009; las exportaciones de vehículos realizadas por Colombia y Ecuador empezaron a recuperarse a partir del año 2010 y presentaron un crecimiento consecutivo como se puede apreciar en el gráfico N 3. Sin embargo, en el año 2013, se registra una nueva - 3 -

7 caída en las exportaciones de vehículos en Ecuador, la más baja del periodo en estudio, y vuelve a recuperarse en el año 2014, en este mismo año Colombia por su parte registra una reducción en las exportaciones, una de las más bajas, después de lo observado en el año Gráfico N 3 Exportación de vehículos en Colombia y Ecuador, Colombia Ecuador En el año 2014, la exportación de automóviles y camionetas en Colombia de la marca Renault, ensambladas por Sofasa ascendió a 21 mil 683 unidades y representó el 84,2% del total exportado por las empresas ensambladoras nacionales, seguido por la marca Hino quien exportó 3 mil 365 y representó el 13,1%, y en menor proporción se encuentran la marca Chevrolet ensamblada por Colmotores con 705 unidades y el 2,7% del total exportado por Colombia. Asimismo, la exportación de vehículos en Ecuador de la marca Kia, ensamblados por la empresa Aymesa fue de 6 mil unidades y representó el 71,7% del total exportado, seguido por las camionetas de la marca Chevrolet con 2 mil 368 unidades y el 28,3% del total exportado por Ecuador

8 Unidades MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA Gráfico N 4 Exportación de vehículos efectuadas por las ensambladoras en Colombia y Ecuador, año Sofasa (Renault) Hino Colmotores (Chevrolet) Aymesa (Kia) Omnibus BB (Chevrolet) Colombia Ecuador Si bien las exportaciones de vehículos en Colombia han presentado un incremento en los últimos años ( ), su evolución ha sido inferior a las importaciones de vehículos, presentándose una balanza comercial negativa como se observa en el gráfico N Gráfico N 5 Colombia: Comercio exterior de vehículos, Balanza comercial Importación Exportación Similar comportamiento presentaron las importaciones de vehículos en Ecuador, las cuales fueron superiores a las exportaciones, registrando una balanza comercial negativa como se observa en el gráfico N

9 Unidades MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA Gráfico N 6 Ecuador: Comercio exterior de vehículos, Balanza comercial Importación Exportación Capítulo III. Producción de vehículos en la Comunidad Andina La producción de vehículos en la Comunidad Andina, a cargo de Colombia y Ecuador totalizó 197 mil 169 unidades en el año 2014, cifra que representó un incremento de 1,3% respecto al año anterior. Cuadro N 3 PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, País Total Colombia Ecuador Nota: Bolivia y Perú no registra producción de vehículos. Fuente: Colombia: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes Ecuador: Asociación de empresas automotrices de Ecuador, Cámara de la Industria Automotríz Ecuatoriana En Colombia, la producción de vehículos fue de 134 mil 480, superior en 4,5%, en relación al año Es de señalar que las principales empresas fabricantes y ensambladoras de automóviles en Colombia en el año 2014, fueron: General Motors Colmotores quien produce Chevrolet, Compañía Colombiana Automotriz, ensambladora de la japonesa Mazda, la fabricante de - 6 -

10 camiones y buses Hino, y la Sociedad de Fabricación de Automotores S.A Sofasa, fabricante de la marca Renault. La producción de camionetas y automóviles de marca Renault, ensambladas por Sofasa en Colombia ascendió a 68 mil 453 unidades y representó el 50,9% del total producido por las empresas ensambladoras nacionales, seguido por la marca Chevrolet con el 41,6%, y en menor proporción se encuentran la marca Hino con el 4,3% y los automóviles de la marca Mazda con el 3,2% Gráfico N 7 Producción de vehículos efectuadas por las ensambladoras en Colombia y Ecuador, año Colmotores (Chevrolet) Compañía Colombiana Automotriz (Mazda) Hino Sofasa (Renault) Aymesa (Kia) Maresa (Mazda) Omnibus BB (Chevrolet) Colombia Ecuador En Ecuador, la producción de vehículos fue de 62 mil 689, inferior en 5,2% respecto al registro del año anterior. La producción de automóviles y camionetas de la marca Chevrolet, ensambladas por Omnibus BB totalizó 46 mil 624 unidades y representó el 74,4% del total producido por las ensambladoras nacionales, seguido de la ensambladora Aymesa fabricante de la marca Kia con 10 mil 075 unidades y una participación del 16,1% y en menor proporción la ensambladora Maresa con 5 mil 990 unidades y el 9,5% de participación

11 Durante el periodo, la producción de vehículos en Colombia y Ecuador creció a una tasa acumulada promedio anual de 2,6% y 4,2%, respectivamente. Gráfico N 8 Producción de vehículos en Colombia y Ecuador, Colombia Ecuador De acuerdo a las estadísticas presentadas en el presente documento, la oferta (producción, más importación menos exportación) total de vehículos en la Comunidad Andina en el año 2014, fue de 681 mil 621 unidades, superior en 3,2% respecto al año anterior