A diez años del Proyecto Camisea

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2 Prólogo 10 Introducción Perfil de la industria: características económicas y técnicas 18 Organización industrial 20 El gas natural y sus usos 22 Transporte del gas natural radiografía: el gas natural en el mundo 28 Estados Unidos 30 Europa 32 Asia 32 Reservas probadas de gas natural 33 Producción y consumo de gas natural 34 Comercio de gas natural: principales flujos comerciales 35 Matriz energética en el planeta 36 El gas de esquisto (shale gas) Primeros pasos: el gas natural en el perú 44 Yacimiento de Aguaytía 46 Yacimientos de la Costa y el Zócalo Norte emporio de energía: proyecto camisea 52 Descubrimiento y primeras negociaciones 54 Diseño y entrega de la concesión 55 Magnitud de los recursos de gas natural y líquidos de gas natural 68 Producción fiscalizada de gas natural y líquidos de gas natural reglas de juego: marco regulatorio de la industria 80 Principales instituciones responsables del marco normativo y regulatorio 84 Regulación de precios en la industria 86 Mecanismos regulatorios para el desarrollo del Proyecto Camisea 102 A diez años del Proyecto Camisea 8. tesoro en expansión: consumo de gas natural en el Perú 132 Medidas para la expansión del consumo 134 El FISE y su contribución al acceso de energía de las poblaciones gestión de la abundancia: proyecto de exportación de gas natural licuefactado 144 El mercado mundial de gas natural licuefactado: exportaciones e importaciones 146 El proyecto de exportación de Peru LNG Huellas de energía limpia: impactos del Proyecto Camisea 156 Impacto económico en el sector privado 158 Impacto económico en el sector público: Impuesto a la Renta y regalías 174 Impacto económico en el sector externo: balanza comercial de hidrocarburos 181 Síntesis del impacto económico del Proyecto Camisea 185 Impactos en la mitigación del CO Síntesis del impacto en la mitigación del CO buenos pronósticos: proyectos de gas natural y retos a futuro 200 Proyectos para la expansión del gas natural 202 Otros proyectos para la expansión del gas natural 206 Proyecto de mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano 209 Proyectos de la petroquímica en el Perú 213 Retos a futuro 220 Conclusiones 234 Notas 238 BIBLIOGRAFÍA 252 Glosario en busca del equilibrio: supervisión y fiscalización de la Industria del gas natural y atención de reclamos 110 Supervisión en la industria de gas natural 112 Supervisión en el Proyecto Camisea 113 Atención de reclamos de usuarios residenciales de gas natural respuesta del mercado: evolución en el Perú 122 Evolución de la demanda por tipo de cliente 124 Evolución de la demanda de gas natural vehicular 125 Evolución de la demanda de gas natural residencial

3 Capítulo 1 Ilustración A.1 1: Uso energético del gas natural por sectores Ilustración A.1 2: Uso no energético del gas natural Capítulo 2 Cuadro A.2 1: Principales movimientos comerciales del gas natural en el mundo en BCM, 2012 y 2013 Ilustración A.2 1: Tipos de gas natural y sus procesos de extracción Capítulo 4 Cuadro A.4 1: Contratos de licencia para la explotación, transporte y distribución del gas de Camisea, Cuadro A.4 2: Reservas de gas natural según zonas y tipos de reservas (en TCF) Cuadro A.4 3: Reservas de líquidos de gas natural según zonas y tipos de reservas (en MMBls) Capítulo 6 Cuadro A.6 1: Labores constructivas y operativas del Proyecto Camisea Ilustración A.6 1: Esquema de supervisión Ilustración A.6 2: Supervisión mediante terceros Ilustración A.6 3: Resumen de mecanismos de supervisión en el Proyecto Camisea Capítulo 7 Cuadro A.7 1: Consumo de los principales clientes de gas natural (en miles de metros cúbicos) Capítulo 9 Cuadro A.9 1: Exportaciones de GNL a nivel mundial (en MMPCD) Cuadro A.9 2: Importaciones de GNL a nivel mundial (en MMPCD) Capítulo 10 Cuadro A.10 1: Evolución de los ahorros netos del acceso a gas natural en el sector residencial Cuadro A.10 2: Evolución de los ahorros netos del acceso a gas natural en el sector comercial Cuadro A.10 3: Evolución de los ahorros netos del acceso a gas natural en el sector industrial Cuadro A.10 4: Evolución de los ahorros netos del acceso a gas natural en el sector vehicular Cuadro A.10 5: Resumen de costos totales de generación por tecnología Cuadro A.10 6: Evolución del ahorro neto y la Garantía de Red Principal en el sector eléctrico Cuadro A.10 7: Evolución de los ingresos fiscales para el Estado obtenidos a partir de Camisea (en millones de US$) Cuadro A.10 8: Evolución del impacto del Proyecto Camisea en la balanza comercial de hidrocarburos (en millones de US$) Cuadro A.10 9: Evolución de las emisiones de CO 2 en el sector eléctrico, Cuadro A.10 10: Evolución de las emisiones de CO 2 en el sector industrial, Cuadro A.10 11: Evolución de las emisiones de CO 2 en el sector transporte vehicular, Capítulo 11 Cuadro A.11 1: Principales proyectos petroquímicos anunciados en el Perú Ilustración A.11 1: Ubicación de los proyectos de masificación de gas natural en el Perú Capítulo 8 Ilustración A.8 1: Sistema de abastecimiento de GNC y GNV Ilustración A.8 2: Sistema de distribución del gas natural por ductos

4 Características económicas y técnicas Instalaciones de la planta termoeléctrica Chilca, departamento de Lima

5 CAPÍTULO 1 Gas Natural Turbina generadora de energía eléctrica Ilustración A.1 1: Uso energético del gas natural por sectores Ilustración A.1 1: Uso energético del gas natural por sectores SECTOR APLICACIÓN / PROCESO SUSTITUTOS GENERACIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL COMERCIAL Y RESIDENCIAL TRANSPORTE Fuente: MINEM. Elaboración: OEE Osinergmin. Fuente: MINEM Elaboración: OEEOsinergmin. Centrales térmicas Cogeneración eléctrica Fundición de metales Hornos de fusión / secado Industria del cemento, alimentos Generación de vapor Tratamientos térmicos Temple y recocido de metales Cogeneración Cámaras de combustión Producción petroquímicos Sistema de calefacción Mejoramiento de la temperatura del agua de las pisigranjas Secado de productos alimentarios Secado de productos textiles Cerámica y artesanías Panadería y pastelería Refrigeración Aire acondicionado Cocción / preparación alimentos Agua caliente Calefacción central Taxis Transporte público Carbón Fuel Oil Carbón Fuel Oil Querosene Leña Electricidad GLP Carbón Querosene Leña Electricidad Petróleo Gasolina GLP Diésel Ilustración A.1 2: Uso no Ilustración energético A.1 del gas 2: natural Uso no energético del gas natural SECTOR APLICACIÓN / PROCESO SUSTITUTOS PRODUCTOS PETROQUÍMICOS PRODUCIDOS A PARTIR DEL GAS NATURAL FERTILIZANTES Y EXPLOSIVOS, ÚREA, NITRATO DE AMONIO AMONÍACO METANOL PETRÓLEO SOLVENTES, MTBE COMB.SINTÉTICO DIESEL, NAFTAS GAS DE SÍNTESIS PLÁSTICOS FIBRAS RESINAS CAUCHO SOLVENTES ETILENO PROPILENO BUTADIENO ETANO PROPANO OLEFINAS BUTANO GAS NATURAL BENCENO AROMÁTICOS PENTANO HEXANO INDUSTRIA PETROQUÍMICA Fuente: MINEM. Elaboración: OEE Osinergmin. Fuente: MINEM Elaboración: OEEOsinergmin. A diez años del Proyecto Camisea

6 EL gas natural en el MUNDO Planta termoeléctrica Chilca, departamento de Lima

7 CAPÍTULO 2 A diez años del Proyecto Camisea Cuadro A.2 1: Principales movimientos comerciales del gas natural en el mundo en BCM, 2012 y 2013 Cuadro A.2 1: Principales movimientos comerciales del gas natural en el mundo en BCM, 2012 y 2013 Ilustración A.2 1: Tipos de gas natural y sus procesos de extracción Ilustración A.2 1: Tipos de gas natural y sus procesos de extracción EE.UU. Canadá México Trinidad y Tobago Perú Otros S. y C. América Francia Alemania Italia Holanda Noruega España Turquía Reino Unido Otros Europa Rusia Ucranía Otros Unión Soviética Qatar Otros Medio Oriente Argelia Otros África China Japón Indonesia Corea del Sur Otros Asia Pacífico Total mundial Importaciones GNL Gasoducto Exportaciones Gasoducto GNL Importaciones Exportaciones Gasoducto GNL Gasoducto GNL / Gas convencional no asociado Arenisca Fuente y elaboración: U.S. Energy Information Administration (2011) Fuente y elaboración: U.S. Energy Information Administration (2011). Superficie Capas de gas metano (coalbed methane) Gas convencional asociado Estrato aislante Petróleo Gas de arenas compactas (tight gas) Pizarra rica en gas (shale gas) Nota: 1/ Menos de Fuente: BP Statistical Review of World. Elaboración: OEEOsinergmin

8 PROYECTO CAMISEA Plataforma de perforación Mipaya, 270 departamento de Cusco. 271

9 CAPÍTULO 4 Cuadro A.4 1: Contratos de Licencia para la explotación, transporte y distribución del gas de Camisea, A diez años del Proyecto Camisea Cuadro A.4 1: Contratos de licencia para la explotación, transporte y distribución del gas de Camisea, Empresa Inversión Cronograma Obligaciones Plazo Garantía Contrato** A 2004 A 2014 Ejecutada al 2013 Explotación Pluspetrol Perú Corporation (36%), Hunt Oil Company of Perú L.L.C. (36%), SK Corporation (18%) e Hidrocarburos Andinos S.A.C. (10%). Pluspetrol (27%), Hunt Oil (25%), SK Energy (Corporation) (18%), Repsol (10%), Tecpetrol (10%) y Sonatrach (10%). 40 años divididos en dos periodos: 1ª: 44 meses, contados a partir de la fecha de suscripción. 2ª: desde la finalización del primero hasta el año años con opción de prórroga por plazos de 10 años hasta un límite máximo de 60 años. Producción permanente Construcción del sistema de Diseñar y construir el de hidrocarburos desde transporte de gas: incluye todas sistema de distribución: Diseñar y construir el sistema de distribución: el inicio del 2do periodo. las obras, instalaciones y incluye obra, instalación y incluye obra, instalación Entregar gas natural equipamientos necesarios para equipamiento necesario para y equipamiento necesario para transporte por ducto su adecuada operación desde el la adecuada operación de para la adecuada hasta un volumen de 450 punto de recepción en las sistema de distribución en operación de sistema de MMPCD en sus inicios y Malvinas hasta el City Gate en Lima y El Callao. distribución en el en la actualidad hasta Lima (solo hasta Pisco para el A la puesta en operación departamento de Ica 1,230 MMPCD. caso de líquidos de gas), comercial, el sistema deberá (Pisco, Nasca, Ica, Contratista tiene derecho respetando las normas de de exportar hidrocarburos producidos solo seguridad establecidas luego de abastecer la demanda interna de permitir suministrar gas a Marcona y Chincha). consumidores iniciales (empresas establecidas en contrato) en área de concesión. gas natural. Ductos operativos al Puesta en operación comercial a vencimiento del primer más tardar 44 meses después de periodo con 90 días de la fecha de cierre, más 90 días de tolerancia. tolerancia: el sistema deberá Perforar cuatro pozos de estar en capacidad de transportar desarrollo: el primero gas desde el punto de recepción dentro de 24 meses hasta el de entrega, cubriendo contados a partir de fecha la capacidad. de suscripción. Atraso genera penalidad por Construir la Planta de cada día calendario (US$ Separación de Líquidos. Iniciar el llenado de ductos con hidrocarburos fiscalizados del Área de Contrato, a más tardar al vencimiento del plazo de fecha de suscripción. n.d Estimada ( ) US$ 400'000,000 3/ US$ , Transporte de gas natural y líquidos de gas natural Techint (30%), Pluspetrol Resources Corporation (19.2%), Hunt Pipeline Company of Perú L.L.C. (19.2%), SK Corporation (9.6%), L Entreprise Nationale Sonatrach (10%) y Graña y Montero S.A.A. (12%). Tecgas Camisea Inc. (23%), Enagas International S.L. (22.4%), Sipco Perú Pipelines Corporation (21.2%), Carmen Corporation (10.4%), SK Innovation Co., Ltd (11.2%), International Power S.A. (8%), Graña y Montero S. A. A. (1.6%), Tecgas N. V. (0.6%) y Corporación Financiera de Inversiones S. A. A. (1.5%). 100, para gas y US$ 90, para líquidos). Penalidades acumulables. Si se cumple la puesta en operación comercial en la fecha prevista, se condonan las penalidades. US$ 956'340,000 para el transporte de gas de Camisea al City Gate y US$ 401'373,000 para el transporte de líquidos de gas natural de Camisea a la Costa US$ 2600'000,000 1/ Distribución en Lima y El Callao Tractebel, integrante del grupo SUEZ. Cálidda Gas Natural de Lima y El Callao S. A., conformado por el Grupo Energía de Bogotá Perú Holdings Ltd (60%) y Promigas S. A. E. S. P. (40%). Puesta en operación comercial será a más tardar 44 meses después de la fecha de cierre, más 90 días de tolerancia. Contados desde la puesta en operación comercial, la Sociedad Concesionaria deberá prestar efectivamente el servicio, por lo menos: (i) A dos años a 10,000 consumidores. (ii) A cuatro años a 30,000 consumidores. (iii) A seis años a 70,000 consumidores. US$ 91'287,000 US$ 323'193,363 (período ) 2/ Distribución en el departamento de Ica Transportadora de Gas Internacional del Perú S.A.C (Contugas), conformado por Energía de Bogotá S.A. ESP (75%) y Transportadora de Gas del Interior S.A. ESP (25%). 30 años con opción de prórroga por plazos de 10 años hasta un límite máximo de 60 años. La puesta en operación comercial deberá ocurrir, a más tardar, 24 meses después de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o 30 meses después de la fecha de cierre, más 90 días de tolerancia. Contados desde la puesta en operación comercial, la Sociedad Concesionaria deberá prestar efectivamente el servicio, por lo menos: (i) A dos años a 35,824 consumidores. (ii) A cuatro años a 44,225 consumidores. (iii) A seis años a 50,000 consumidores. US$ 247'920,000 US$ 342'200,000*** US$ 229'000,000 4/ US$ 534'020,180 /2 Principal: US $ ,000 (es la misma para gas y líquidos Principal: US$ ,000 de gas). Complementaria:. Complementaria*: US$ 3 000, o US $ 2 000, US$ 3'000,000 (para sociedad escindida) *A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a partir de la puesta en Operación Comercial. ** Inversión estipulada en la oferta económica presentada en los contratos iniciales de concesión. *** El monto mayor a lo estipulado en el contrato de concesión se debió a la ampliación del Gasoducto de Gas en Ica. Véase 1 / Se refiere al área de Camisea. Cuadro A.4 2: Reservas de gas natural según zonas y tipos de reservas (en TCF) Cuadro A.4 2: Reservas de gas natural según zonas y tipos de reservas (en TCF) Reservas Probadas Reservas Probables Año Costa Selva Norte Zócalo Central Selva Sur 1/ Total Costa Selva Perú Norte Zócalo Norte Selva Central Selva Sur Fuente: MINEM. Elaboración: OEEOsinergmin. Reservas Posibles Costa Selva Norte Norte Selva Central Selva Áreas Zócalo Sur no asignadas 1 / Monto incluye la ampliación de la capacidad del ducto a 920 MMPCD a pesar que dicha actividad aún terminará a fines del Véase aspx?categoryid=37&templateid=1&contentid=170&locale=es&mnu=2&parentcategoryid=11 2 / De acuerdo al Plan Quinquenal de inversiones aprobado por Osinergmin para el periodo / Monto referido a la Ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en el Lote 88. Véase 4 / Monto referido a los Proyectos de Gasoducto de Derivación Principal a Ayacucho y Proyecto Planta Compresora KP 127. Véase ciudadania/avance_de_proyectos.html Fuentes: Contratos de Licencia (varios) y MINEM. Elaboración: OEE Osinergmin. 273 Áreas no asignadas Total Perú Total Perú

10 Tendido del gasoducto a cargo de TGP. Cuadro A.4 3: Reservas de líquidos de gas natural según zonas y tipos de reservas (en MMBls) Cuadro A.4 3: Reservas de líquidos de gas natural según zonas y tipos de reservas (en MMBls) Año Zócalo Reservas Probadas Selva Central Selva Sur Total Perú Zócalo Reservas Probables Selva Central Selva Sur Áreas no asignadas Total Perú Zócalo Reservas Posibles Selva Central Total Perú Áreas no asignadas Selva Sur Fuente: MINEM. Elaboración: OEEOsinergmin

11 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL Y ATENCIÓN DE RECLAMOS Supervisión de construcción de ductos a cargo de Osinergmin

12 CAPÍTULO 6 A diez años del Proyecto Camisea Cuadro A.6 1: Labores constructivas y operativas del proyecto Camisea Cuadro A.6 1: Labores constructivas y operativas del Proyecto Camisea Ilustración A.6 1: Esquema de supervisión Ilustración A.6 1: Esquema de supervisión Instalación Planta de separación de GN en Malvinas. Sistema de transporte de GN por ductos de Camisea al City Gate. Descripción Licenciatario: Pluspetrol Peru Corporation S.A. Descripción: Planta diseñada para procesar 1,160 MMPCD de GN proveniente de los Lotes 56 y 88; comprende las unidades de separación, deshidratación, criogénica, estabilización y reinyección. Concesionario: Transportadora de Gas del Perú S.A. Descripción: Ducto para el transporte de GN seco hasta la ciudad de Lima. Ducto destinado a recorrer, aproximadamente, 208 km con un diámetro de 32", continuando a lo largo de 310 km con un diámetro de 24" y finalizando tras 211 km con un diámetro de 18. Título Habilitante: Contrato Título Habilitante: Contrato Etapa constructiva Etapa operativa Osinergmin Osinergmin Sistema de transporte de líquidos por ductos desde Camisea a la Costa. Sistema de distribución de GN por Red de Ductos en el departamento de Lima y la provincia constitucional de El Callao Sistema de distribución de GN por Red de Ductos en el departamento de Ica. Planta de licuefacción de GN Melchorita. Concesionario: Transportadora de Gas del Perú S.A. Descripción: Ducto para el transporte de los LGN hasta la Planta de Fraccionamiento de Pisco. Ducto destinado a recorrer 557 km, aproximadamente, el cual comienza en el mismo punto del gasoducto y finaliza en Playa Lobería (Pisco). Al igual que el gasoducto, es un ducto telescópico, pero de 14" y 10 de diámetro. Concesionario: Gas Natural de Lima y El Callao S.A. Descripción: Ducto principal, de 62 km de longitud y 20 pulgadas de diámetro, y ductos secundarios. Une Lurín con Ventanilla y atraviesa 14 distritos. Los ductos secundarios o ramales están comprendidos por tuberías de acero de 10 pulgadas de diámetro y tuberías de polietileno, las cuales hasta la fecha se vienen instalando de acuerdo al Plan de Expansión presentado por la empresa Concesionaria, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato BOOT Concesión de la Distribución de GN por Red de Ductos en Lima y El Callao. Concesionario: Contugas S.A. Descripción: Diseño, construcción y operación de un sistema de distribución de gas natural que une las ciudades de Pisco, Chincha, Ica, Nasca y Marcona. Ducto principal,de 200 km de longitud y 20 pulgadas de diámetro, y ductos secundarios. Los ductos secundarios o ramales están comprendidos por tuberías de acero y tuberías de polietileno, que se vienen instalando de acuerdo al Plan de Expansión presentado por la empresa concesionaria en cumplimiento de lo establecido en el Contrato BOOT concesión de la distribución de GN por Red de Ductos en Ica. Titular: Peru LNG S.A. Descripción: La planta de procesamiento tiene una capacidad para procesar 625 MMPCD de GN, con lo que se producen 0.21 TCF (4.4 MMTMA) de GNL; para la exportación por medio de buques. Está constituida por lo siguiente: Instalaciones de procesos: planta de licuefacción. Instalaciones de facilidades auxiliares. Instalaciones marítimas. Edificios y viviendas localizados dentro del área del proyecto. Dos tanques de almacenamiento de GNL de 130,000 m 3 cada uno. Etapa constructiva Osinergmin Fuente y Elaboración: y elaboración: GFGNOsinergmin. GFGNOsinergmin. Título Habilitante: Registro de Hidrocarburos Título Habilitante: Registro de Hidrocarburo Osinergmin Etapa operativa Osinergmin Fuente y elaboración: GFGNOsinergmin

13 Ilustración A.6 2: Supervisión mediante terceros Ilustración A.6 2: Supervisión a través de terceros Ilustración A.6 3: Resumen de mecanismos de supervisión en el Proyecto Camisea Ilustración A.6 3: Resumen de mecanismos de supervisión en el proyecto Camisea Laboratorios de Ensayo o Calibración Emiten Informe de ensayo o calibración O. Acreditación IndecopiSNA ACREDITA Oganismos de certificación Organismos de inspección Emiten Informes/Certificados de Inspección Supervisión directa en campo Agosto 2004 Operación comercial del Proyecto Camisea Diciembre 2005 Inicio operación primer establecimiento de venta al público de GNV Supervisión por declaración jurada Agosto 2007 PDJ para titulares de unidades de exploración y explotación de gas natural (Resolución de Consejo Directivo Nº OS/CD) Supervisión mediante terceros certificados Primera supervisión, mediante terceros certificadores, marzo 2010 Contratación delloyd Germánico de México, S. de R.L. de C.V. para la certificación de Pampa Melchorita Productos Emiten Sistema de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental Personal Emiten 9/12/1999 Suscripción de contratos del Proyecto Camisea 10/01/2006 Suscripción convenio para la construcción y operación de la planta de procesamiento Pampa Melchorita 7/03/2009 Suscripción de contrato de concesión a favor de Contugas S.A.C. Proyecto Ica Transferencia de competencias en materia ambiental Transferencia de competencias en materia de SSO Certificados Fuente y elaboración: GFGNOsinergmin. Fuente y elaboración: GFGNOsinergmin. Fuente y Elaboración: GFGNOsinergmin. Fuente y elaboración: GFGNOsinergmin

14 Evolución en el Perú Planta termoeléctrica Chilca, departamento de Lima

15 CAPÍTULO 7 Cuadro A.7 1: Consumo de los principales clientes de gas natural (en miles de metros cúbicos) Planta compresora Chiquintirca, departamento de Ayacucho. A diez años del Proyecto Camisea Cuadro A.7 1: Consumo de los principales clientes de gas natural (en miles de metros cúbicos) Cliente Proyecto de Exportación de GNL ,152 11,422 13,184 2,727,424 5,939,698 5,913,659 6,334,494 PERU LNG ,714,863 5,939,698 5,913,659 6,334,494 PERU LNG Lote ,152 11,422 13,184 12, Generadores Eléctricos 149, , ,585 1,341,210 1,749,748 1,864,603 2,542,710 3,157,953 3,259,836 3,278,317 Kallpa , , , ,179 1,093,508 1,028,179 1,071,091 Enersur S.A , , , , , ,239 1,056,098 1,017,539 Edegel S.A.A , , , , , , , , ,102 Egasa , , , ,720 SDF Energía S.A.C ,398 73,108 75,886 77,404 67,119 Egesur ,024 29,317 37,833 41,931 Minsur S.A. 0 1,327 14,075 12,806 15,395 15,774 20,739 28,666 21,078 22,109 Termochilca ,583 Fénix ,658 Sudamericana de Fibras S.A. 13,182 30,870 30,326 32,177 27,971 4, ,465 Etevensa 135, ,760 84, Empresas industriales 29,154 77, , , , , , , , ,476 Unacem , , , , , , , ,808 Corporación Aceros Arequipa S.A. 0 2,095 16,456 17,317 19,021 24,473 25,517 32,595 28,686 81,977 Cerámica Lima S.A. 9,055 24,296 29,054 33,698 38,542 44,986 55,929 56,202 55,211 59,425 OwensIllinois Perú S.A. 5,735 12,727 13,063 15,347 25,146 23,091 23,020 29,552 30,444 31,185 Cerámica San Lorenzo S.A.C. 6,261 14,902 20,085 21,174 22,098 20,667 24,655 26,207 26,429 24,439 Alicorp 6,035 16,288 17,130 18,537 18,196 18,595 19,546 21,456 21,534 21,407 Corporación Cerámica S.A. 2,068 6,802 7,371 9,514 10,441 8,297 9,680 10,167 9,070 9,235 Empresas industriales 2,356 48, , , , , ,951 1,116,596 1,365,174 1,573,715 Gas Natural de Lima y El Callao S.A. 2,356 48, , , , , ,951 1,116,596 1,365,174 1,520,341 Contugas ,374 Transportadora de Gas del Perú S.A. 8,878 13,550 18,530 21,755 15,210 27,025 73, ,611 90, ,490 TOTAL 189, ,014 1,042,150 1,955,490 2,603,250 2,827,471 6,571,749 10,693,007 10,962,947 11,735,492 Fuente y elaboración: GART Osinergmin

16 consumo del gas natural en el Perú Central Térmica de Ventanilla, departamento de Lima

17 CAPÍTULO 8 A diez años del Proyecto Camisea Ilustración Ilustración A.8 A.8 1: Sistema 1: de abastecimiento de GNC y de GNV GNC y GNV ESTACIÓN DE COMPRESIÓN ESTACIÓN DE VENTA AL PÚBLICO DE GNV Proceso de Carga, almacenamiento y transporte del GNC Fuente: FISEOsinergmin. Fuente y elaboración: FISEOsinergmin. Ilustración A.8 2: Sistema de distribución del gas natural por ductos Ilustración A.8 2: Sistema de distribución del gas natural por ductos CANASTAS O RACKS PARA GNC ESTACIÓN DESCOMPRESORA VIVIENDAS ACOMETIDA CENTRO DE MEDICIÓN ANILLO VEHÍCULO DE TRANSPORTE PARA LOS RACKS TRONCAL VÁLVULA DE CORTE NODO DERIVACIÓN TRONCAL ANILLO Fuente y elaboración: FISEOsinergmin. Fuente: FISEOsinergmin. Inauguración de la planta de licuefacción de gas natural Pampa Melchorita, departamento de Lima

18 PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL LICUEFACTADO Instalaciones marítimas de GNL en Melchorita, departamento de Lima

19 CAPÍTULO 9 Cliente Cuadro A.9 1: Exportaciones de GNL a nivel mundial (en MMPCD) Cuadro A.9 1: Exportaciones de GNL a nivel mundial (en MMPCD) A diez años del Proyecto Camisea Cuadro A.9 Cuadro 2: Importaciones A.9 2: de de GNL a nivel mundial mundial (en MMPCD) (en MMPCD) 1. Qatar 2. Malasia 3. Australia 4. Indonesia 5. Nigeria 6. Trinidad y Tobago 7. Argelia 8. Rusia 9. Omán 10. Yemen 11. Brunei 12.Emiratos Árabes Unidos 13. Perú 14. Guinea Ecuatorial 15. Noruega 16. Egipto 17. Estados Unidos 18. Otros países de Europa 19.Otros países Total ,322 2,622 3,008 3,723 3,829 4,784 7,329 9,927 10,198 10,220 2,671 2,759 2,713 2,882 2,837 2,857 2,955 3,218 3,077 3,270 1,174 1,437 1,744 1,958 1,953 2,345 2,453 2,509 2,719 2,923 3,231 3,044 2,861 2,684 2,590 2,516 3,034 2,821 2,419 2,168 1,215 1,165 1,701 2,047 1,982 1,547 2,312 2,504 2,632 2,164 1,350 1,356 1,572 1,756 1,675 1,910 1,971 1,827 1,848 1,912 2,485 2,485 2,388 2,387 2,110 2,022 1,869 1,656 1,480 1, ,296 1,392 1,432 1, ,117 1,177 1,052 1,117 1,112 1,057 1,084 1, ,448 1,317 1,357 1, ,710 18,268 20,423 21,906 21,855 23,488 28,797 32,008 31,726 31,477 Fuente: BP Statistical Review of World Energy (2013). Elaboración: OEEOsinergmin Japón 7,425 7,384 7,920 8,594 8,889 8,311 9,044 10,348 11,494 11, Corea del Sur 2,884 2,946 3,303 3,327 3,526 3,322 4,299 4,771 4,809 5, China ,239 1,608 2,129 2, India ,041 1,221 1,176 1,655 1,983 1, Taiwán ,057 1,165 1,140 1,441 1,578 1,635 1, España 1,690 2,114 2,363 2,339 2,772 2,613 2,665 2,337 2,071 1, Reino Unido ,806 2,449 1, Francia 736 1,241 1,343 1,255 1,215 1,265 1,349 1, México Argentina Turquía Italia Brasil Medio Oriente Chile Bélgica Estados Unidos 1,782 1,729 1,602 2, ,238 1, Tailandia Canadá Otros países de Europa y Eurasia Otros países de Sur y Centro América Otros países de Asia y Pacífico 332 Total 17,170 18,268 20,423 21,906 21,855 23,488 28,797 32,008 31,726 31,477 Fuente: BP Statistical Review of World Energy (2013). Elaboración: OEEOsinergmin

20 Impactos del proyecto Camisea Planta de licuefacción Melchorita, departamento de Lima

21 CAPÍTULO 10 A diez años del Proyecto Camisea Cuadro A.10 1: Evolución Cuadro A.10 de 1: Evolución los ahorros de los ahorros netos netos del acceso a gas a natural gas en natural el sector residencial en el sector residencial Ahorro Residencial (a valores del 2013) 1/ Valores Corrientes Ratio B/C Total Ahorro por Realizar 3/ Ahorro Realizado 2/ Componentes Número total del clientes 4/ 1,472 4,891 7,781 11,449 18,399 35,013 62, , ,141 Clientes con desc. promocional 5/ 10,082 33,621 66, ,814 Volumen consumido (GJ) 4/ 3,076 28,239 60,627 95, , , , , ,073 Tarifa de gas natural (US$/GJ) 5/ Precio sustituto GLP (US$/GJ) 6/ Porcentaje de ahorro (%) 64% 63% 63% 66% 63% 70% 70% 63% 63% Ahorro bruto (millones de US$) Costo total (millones de US$) Costo fijo (millones de US$) 5/ Pago anual Costo de Instalación 7/ Ahorro neto (millones de US$) Notas: 1 / Se ha empleado la Tasa Social de Descuento establecida por el MEF (9%) pero ajustada por inflación y devaluación: 14.09%. 2 / Es el ahorro realizado hasta / Es el valor presente de la perpetuidad calculada en base al consumo y ahorro bruto promedio para el total de clientes conectados a diciembre de / Boletines estadísticos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 5 / Calculado en base a las memorias de Cálidda (incluye IGV). 6 / Calculado en base a la información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) (incluye IGV). 7 / Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (GFGN). Se asumió un financiamiento a 24 meses a una tasa de interés efectiva anual de 18% en soles. Fuentes: MINEM, MEF, GFGN e INEI. Elaboración: OEEOsinergmin. Cuadro A.10 2: Evolución de los ahorros netos del acceso a gas natural en el sector comercial Cuadro A.10 2: Evolución de los ahorros netos del acceso a gas natural en el sector comercial Ahorro Comercial (a valores del 2013) 1/ Valores Corrientes Componentes Total Ahorro Realizado 2/ Ahorro por Realizar 3/ , ,055 65, , , , , , , , % 58% 54% 52% 55% 44% 54% 57% 57% 52% Número de clientes 4/ Volumen consumido (GJ) 4/ Tarifa de gas natural (US$/GJ) 5/ Precio sustituto GLP (US$/GJ) 6/ Porcentaje de ahorro (%) Ahorro bruto (millones de US$) Costo total (millones de US$) Costo fijo (millones de US$) 5/ Costo de instalación (millones de US$) 7/ Pérdida del crédito fiscal (millones de US$) Ahorro neto (millones de US$) Notas: 1 / Se ha empleado la Tasa Social de Descuento establecida por el MEF (9%) pero ajustada por inflación y devaluación: 14.09%. 2 / Es el ahorro realizado hasta / Es el valor presente de la perpetuidad calculada en base al consumo y ahorro bruto promedio para el total de clientes conectados a diciembre de / Boletines estadísticos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 5 / Calculado en base a las memorias de Cálidda (no incluye IGV). 6 / Calculado en base a la información publicada por la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (GFHL) (no incluye IGV). 7 / El costo de instalación asumido es: US$20 mil (Apoyo, 2007). Adicionalmente se asumió un financiamiento a 24 meses a una tasa de interés efectiva anual de 18% en soles. Fuente: MINEM, MEF, GFHL e INEI. Elaboración: OEEOsinergmin

22 Cuadro A.10 3: Evolución de los ahorros netos del acceso a gas natural en el sector industrial Cuadro A.10 3: Evolución de los ahorros netos del acceso a gas natural en el sector industrial Valores Corrientes Ahorro Realizado Ahorro por Realizar 2/ Ahorro Industrial (a valores del 2013) 1/ Total Ratio B/C Componentes Número de clientes total 3/ Pequeñas industrias Medianas industrias Grandes industrias Volumen consumido (MM GJ) 4/ Tarifa de gas natural (US$/GJ) 5/ Precio sustituto Residuales (US$/GJ) 4/ Ahorro bruto (millones de US$) Costo total (millones de US$) Costo fijo (millones de US$) 5/ Pago anual Costo de Instalación (millones de US$) Pérdida del crédito fiscal (millones de US$) Ahorro neto (millones de US$) ,365 1,145 3,220 2, ,314 7,297 1,763 5, Notas: 1 / Se ha empleado la Tasa Social de Descuento establecida por el MEF (9%) pero ajustada por inflación y devaluación: 14.09%. 2 / Es el valor presente de la perpetuidad calculada en base al consumo y ahorro bruto promedio para el total de clientes conectados a diciembre de / Boletines estadísticos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y Memorias de la Empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP). 4 / Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (GFGN), Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART). 5 / Calculado en base a las memorias de Cálidda (no incluye IGV). 6 / Calculado en base a la información publicada por la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (GFHL) (no incluye IGV). 7 / Costos de instalación asumidos son: US$ 100 mil para las pequeñas industrias, US$ 500 mil para las medianas industrias y US$ 3.25 millones para las grandes industrias (Apoyo, 2007). Adicionalmente se asumió un financiamiento de cinco años a una tasa de interés efectiva anual de 9.35% para dólares. Fuentes: MINEM, MEF, GFGN, GFHL, TGP, GART y Cálidda. Elaboración: OEEOsinergmin. Cuadro A.10 4: Evolución de los ahorros netos del acceso a gas natural en el sector vehicular Cuadro A.10 4: Evolución de los ahorros netos del acceso a gas natural en el sector vehicular Componentes Valores Corrientes Ahorro vehicular (a valores del 2013) 1/ Ahorro Realizado 2/ Ahorro por Realizar 3/ Total Ratio B/C 4/ Número de clientes vehiculares Convertidos Nuevos Ahorro Bruto (millones de USS) Convertidos Nuevos Costos (millones de USS) Convertidos Nuevos 5/ 6/ Ahorro Neto (millones de USS) Convertidos Nuevos Ahorro Neto (millones de US$) 5,371 5, ,120 22, ,500 53,680 3, ,428 72,710 8, ,181 86,516 17, , ,869 25, , ,913 32, , ,508 37, ,485 2, , ,981 1,403 1, ,255 3,888 3, , , Notas: 1 / Se ha empleado la Tasa Social de Descuento establecida por el MEF (9%) pero ajustada por inflación y devaluación: 14.09%. 2 / Ahorro realizado hasta / Es la diferencia del ahorro efectuado en toda la vida útil del vehículo (10 años) y el realizado (a 2013). 4 / Ratio de beneficio/costo. 5 / Se considera los costos de revisión quinquenal más el costo de financiamiento. 6 / Se asume un financiamiento total de los costos por un plazo de cinco años a la Tasa Social de Descuento ajustada. Fuentes: MINEM, MEF, GFGN y COFIGAS. Elaboración: OEEOsinergmin

23 Cuadro A.10 5: Resumen de costos totales de generación por tecnología Cuadro A.10 5: Resumen de costos totales de generación por tecnología Tecnología Diésel Carbón Gas Natural a CS Gas Natural a CC Hidráulica Fuentes: GART y OEE. Elaboración: OEEOsinergmin. Costo Fijo Anual "B" (US$ por MW año) 55, ,304 68,512 86, ,216 Costo Variable "b" (US$ por MWh) Cuadro A.10 Cuadro 6: A.10 Evolución 6: Evolución del ahorro del ahorro neto neto y la y Garantía la Garantía de de Red Red Principal en en el el sector sector eléctrico eléctrico Valores Corrientes Ahorro en el Sector Eléctrico (a 2013) Monto 3/ Ratio B/C Componentes , ,174 38, ,370 37, ,713 35, ,611 32, ,883 2, ,029 31, ,740 20, ,890 29, ,628 67,064 45,564 26, ,974 83,270 23,704 25, , ,799 1,443 23,882 86,525 54,332 32,193 22,613 60,858 49,189 11,669 21,615 39,392 49,189 9,797 20,418 25,264 18,238 12, ,064,232 1,280,584 1,783, , , , ,611 25,264 12,047 Ahorro corriente (US$ por MWh) Energía SEIN (GWh) 1/ Ahorro bruto GRP 2/ Ahorro neto (US$ Miles) Notas: 1 / Los valores corresponden a la energía eléctrica producida en el SEIN. 2 / Los valores son extraídos de los cálculos realizados por la GARTOsinergmin e incluyen el adelanto por GRP en dos etapas en 2002 y en / Es el valor en términos de 2013 descontado a la Tasa Social de Descuento ajustada por inflación y devaluación: 14.09%. Fuentes: MEF, COES y GART. Elaboración: OEEOsinergmin

24 Cuadro A.10 7: Evolución de los ingresos Cuadro fiscales A.10 7: para Evolución el Estado de los ingresos obtenidos fiscales a partir para el de Estado Camisea obtenidos (en a millones partir de Camisea de US$) (en millones de US$) Cuadro A.10 9: Evolución de las emisiones de CO2 en el sector eléctrico, Cuadro A.10 9: Evolución de las emisiones de CO2 en el sector eléctrico, RegalíasOtros RegalíasFOCAM 2/ RegalíasCanon Gasífero Impuesto a la RentaCanon Gasífero Impuesto a la RentaOtros Ingresos fiscales generados por Camisea 3/ Valores Corrientes ,275 1, ,798 Beneficios en los Ingresos Fiscales (a valores de 2013) 1/ 3,197 1,216 4, ,702 Escenario Contrafactual (millones tco 2 ) Escenario Real (millones tco 2 ) Emisiones mitigadas (millones tco 2 ) Precio EU ETS (US$ por tco 2 ) Mitigación (millones US$) Notas: Componentes Emisiones de CO2 (Valores corrientes) Total Total (a valores del 2013) 1 / 1,066 1 / Se ha empleado la Tasa Social de Descuento establecida por el MEF (9%) pero ajustada por inflación y devaluación: 14.09%. Notas: Fuentes: COES, Bloomberg y Sánchez (2011). Elaboración: OEEOsinergmin. 1 / Se ha empleado la Tasa Social de Descuento establecida por el MEF (9%) pero ajustada por inflación y devaluación: 14.09%. 2 / Para el FOCAM existen fondos que se destinan al gobierno nacional. 3 / Los montos mostrados corresponden a los montos autorizados. Fuentes: MEF y FOCAM. Elaboración: OEEOsinergmin. Cuadro A.10 Cuadro 8: Evolución A.10 8: Evolución del impacto del impacto del Proyecto del proyecto Camisea en la Balanza balanza comercial Comercial de hidrocarburos de Hidrocarburos (en millones (en de millones US$) de US$) Saldo Balanza Comercial Hidrocarburos (Escenario Contrafactual) Saldo Balanza Comercial Hidrocarburos (Escenario Real) Impacto de Camisea Etapa 1 Impacto de Camisea Etapa 2 Impacto total de Camisea Notas: Componentes 1 / Se ha empleado la Tasa Social de Descuento establecida por el MEF (9%) pero ajustada por inflación y devaluación: 14.09%. Fuentes: MINEM y MEF. Elaboración: OEEOsinergmin. Valores Corrientes ,171 1,230 1,763 2,222 3,482 2,022 2,688 4,298 4,513 4,985 1, ,182 1,465 2, ,010 1, ,067 1, ,018 1,843 3,280 1,843 3, ,353 4,059 3,632 4,059 3,632 Beneficios en la Balanza Comercial de Hidrocarburos (a valores de 2013) 1/ 8,651 15,270 23,921 Escenario Contrafactual (millones tco 2 ) Notas: Cuadro A.10 10: Evolución de las emisiones de CO2 en el sector industrial, Cuadro A.10 10: Evolución de las emisiones de CO 2 en el sector industrial, Componentes Escenario Real (millones tco 2 ) Emisiones mitigadas (millones tco 2 ) Precio EU ETS (US$ por tco 2 ) Mitigación (millones US$) / Se ha empleado la Tasa Social de Descuento establecida por el MEF (9%) pero ajustada por inflación y devaluación: 14.09%. Fuentes: MINEM, MEF, GFHL, Bloomberg e IPCC (2000). Elaboración: OEEOsinergmin. Emisiones de CO2 (Valores corrientes) Total Total (a valores del 2013) 1/

25 Cuadro A.10 11: Evolución de las emisiones de CO2 en el sector transporte vehicular, Cuadro A.10 11: Evolución de las emisiones de CO2 en el sector transporte vehicular, A diez años del Proyecto Camisea Planta Chiquintirca, departamento de Ayacucho. Componentes Escenario Contrafactual (millones tco 2 ) Escenario Real (millones tco 2 ) Emisiones mitigadas (millones tco 2 ) Precio EU ETS (US$ por tco 2 ) Mitigación (millones US$) Emisiones de CO 2 (Valores corrientes) Total 0.0* * * Total (a valores del 2013) 1 / 67 Notas: 1 / Se ha empleado la Tasa Social de Descuento establecida por el MEF (9%) pero ajustada por inflación y devaluación: 14.09%. *Valores menores a 0.05 Fuentes: MEF, GFGN, COFIDE, Bloomberg y Mosquera et al. (2010). Elaboración: OEEOsinergmin

26 Proyectos de gas natural y retos a futuro Planta de fraccionamiento de Pisco, departamento de Ica

27 CAPÍTULO 11 A diez años del Proyecto Camisea Planta termoeléctrica Chilca, departamento de Lima. Cuadro A.11 1: Principales proyectos petroquímicos anunciados en el Perú Cuadro A.11 1: Principales proyectos petroquímicos anunciados en el Perú Proyectos Petroquímicos Nitratos del Perú CF Industries Braskem Oricas Nitrato Producción Amoníaco, Ácido Nítrico y Nitrato de Amonio Amoníaco y Urea Etileno y Polietileno Nitrato de Amonio Tamaño de planta EIA Amoníaco: 750 mil ton/año Ácido Nítrico: 340 mil ton/año Nitrato de Amonio: 340 mil ton/año Aprobado Amoníaco: 950 mil ton/año Urea: 1.4 millones ton/año Aprobado Etileno y Polietileno: 1.2 millones ton /año Nitrato de Amonio: 400 mil ton/año Presentado Inversión Estimada (US$ millones) 1,000 2,000 3, Ilustración A.11 1: Ubicación de los proyectos de masificación de gas natural en el Perú Fuente: GFGNOsinergmin. Elaboración: OEEOsinergmin. Ilustración A.11 1: Ubicación de los proyectos de masificación de gas natural en el Perú Chiclayo Cajamarca Trujillo Chimbote Huaraz Huacho Lima Jauja Huancayo Adjudicatario: Consorcio PromigasSurtigas Ica Huacho Lima Transporte GNL terrestre Pampa Melchorita Huancavelica Ayacucho Adjudicatario: Graña y Montero Petrolera S.A. Abancay Andahuaylas Cusco Arequipa Juliaca Puno Nazca Adjudicatario: Gas Natural Internacional SDG S.A. Arequipa Moquegua Ilo Tacna Proyecto de masificación del uso de gas natural Concesión Norte Proyecto de masificación del uso de gas natural Concesión Suroeste Proyecto de masificación del uso de gas natural Concesión Ciudades Altoandinas Fuente: ProInversión. Elaboración: OEEOsinergmin. Fuente: 308 Proinversión. 309 Elaboración: OEEOsinergmin.

28 Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar, Lima 17 Teléfono: anexo