OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN EN UCRANIA

Transcripción

1 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN EN UCRANIA Sr. D. Vitaliy Udovik Misión Económica y Comercial Embajada de Ucrania en España IGAPE, 21 de junio de 2010

2 Población 46 mln. de habitantes Territorio 603,7 mil km. cuadrados UCRANIA Fronteras con Rumania, Moldavia, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Bielorrusia, Rusia Accesos al Mar Negro y Mar de Azov, puertos importantes internacionales Se compone de 24 óblast (regiones) y la República Autónoma de Crimea. Ciudades de Kyiv y Sebastopol tienen status especial República parlamentaria y presidencial Divisa nacional Gryvnia (UAH) 1 EURO = 9,79 UAH ( ) PIB (nominal, 2009, FMI) - $ mln. PIB (PPA, 2009, FMI) - $ mln. PIB por cápita (nominal, FMI) - $ PIB por cápita (PPA, FMI) - $ Fuente: Comité Ucraniano de Estadísticas, Ministerio de Economía de Ucrania, FMI

3 SABÍAN UDS. QUE? Ucrania es el centro geográfico de la Europa Es el numero uno en reservas de granito en todo el mundo con 45% de reservas mundiales Ocupa el sexto lugar en el mundo en relación a la capacidad de producción de metales y minería 40% de la producción global del mineral de manganeso está situado en Ucrania 56% del territorio de Ucrania es arable y 33% de tierras negras está situado en Ucrania Ucrania es el tercer exportador mundial de cereales Ocupa el 4 lugar en el mundo en relación a la cantidad de especialistas con diploma en hi-tech (datos de Brainbench) Fuente: Ministerio de Economía de Ucrania

4 ACCESO ESTRATÉGICO AL MERCADO MERCADO DE LA UE MERCADO DE RUSIA

5 Situación Económica en Ucrania PIB (enero-marzo de 2010) SIGNOS DE RECUPERACIÓN PIB (2009 a 2008) PIB PIB 4.8% 15.1% Producción n Industrial 12.6% enero abril de 2010 cumulativo desde el inicio del año en comparación con el periodo anterior Producción n bruta de Agricultura Volumen de ventas al por menor Ingresos reales del Presupuesto del Estado (enero-marzo de 2010) Salarios reales (salario medio - cerca de 207 euros/mes) 4.9% 2.1% 9.3% 6.0% Índice de Precios de Consumo (abril de 2010 a Dic. 2009) 4.4% Desde el inicio de 2010: Índice de precios industriales (abril de 2010 a Dic. 2009) 10.1% Apreciación n de gryvnia a euro (mayo a enero de 2010) 8.2% Fuente: Ministerio de Economía de Ucrania

6 RAMAS TRADICIONALES DE ECONOMÍA DE UCRANIA Metalurgia Minería Industria automovilística, construcción de maquinaria Electrónica Agricultura Industria alimenticia Industria química y petroquímica Industria aero-espacial / Construcción de aviones

7 SOCIOS PRINCIPALES DE UCRANIA EN EL COMERCIO EXTERIOR (% del volúmen total) EXPORTACIONES IMPORTACIONES Países de la CEI 33,9% Países de la UE 23,9% España - 1,4% (6,0% en UE; lugar 6) Países de la CEI 43,4% Países de la UE 34,0% España - 0,8% (2,4% en la UE; lugar 15) Fuente: Comité Estatal de Estadística, Ministerio de Economía de Ucrania

8 INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE UCRANIA Y ESPAÑA A EN 2009 Según el Comité de Estadísticas de Ucrania el volumen del comercio de mercancías y servicios entre Ucrania y España en 2009 ha compuesto 983,1 mln. de dólares y se ha disminuido a 37,8 % en comparación con 2008; (770,8 mln. euros de mercancías; 41,0% de caída, según el MITYC) En 2009 España ha ocupado el 2º lugar en relación al superávit comercial a favor de Ucrania entre países europeos ($214,9 mln.) importancia de relaciones comerciales. En 2009 en la CEI Ucrania ha ocupado el segundo lugar en relación al volumen del comercio de mercancías con España (9,8%), exportaciones (9,7%) e importaciones (10,1%) Ucrania también es un socio importante de España en el marco de la CEI. Fuente: Comité de Estadística de Ucrania, MITYC; elaboración propia

9 EXPORTACIONES DE UCRANIA A ESPAÑA (2009) SE HAN COMPUESTO 570,4 mln. de dólares (-34,4%), por efectos de la crisis (en buena dinámica de +56,1 %). Principales partidas: CEREALES (47,5 %); España importa 27,6% de su trigo y 17,3% de cereales de Ucrania ACEITES ANIMALES O VEGETALES (GIRASOL; 12,6%); COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES (7,5 %); FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO (7,1%); CAOLÍN Y OTRAS ARCILLAS (4,6%); MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIER/ACERO (4,1%); OTROS: semillas oleaginosas (2,6%), residuos alimentarios (1,6%), productos químicos orgánicos/inorgánicos (1,5%), ABONOS (1,4%), madera y sus manufacturas (1,3%), aparatos y material eléctricos (1,3%), legumbres, hortalizas (1,0%), muebles (0,7%), etc. Fuente: Comité Estatal de Estadística de Ucrania MITYC, elaboración propia

10 IMPORTACIONES A UCRANIA DE ESPAÑA (2009) Importaciones de España a Ucrania: 660,2 mln. de dólares. También dinámica negativa: 384,1 mln. (- 43,3 %; en ,8%) Principales partidas: MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS (18,9%); PRODUCTOS CERÁMICOS (11,5%); VEHÍCULOS AUTOMÓVILES (8,2%; en ,4 %); CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO (7,5 %); TANINO; MATERIAS COLORANTES (4,7%); PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS (3,8%); PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS (3,1 %); MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS (3,7%); PRENDAS DE VESTIR (3,4%) PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA (3,2%); OTROS: aceites esenciales (2,4%), aparatos/material eléctricos (2,1%), materias plásticas/manufacturas (2,1%), calzado (1,7%), productos farmacéuticos, manufacturas de fundición (1,6%), frutas (1,5%), etc. Fuente: MITYC, elaboración propia

11 COMERCIO ENTRE UCRANIA Y GALICIA (2009) Socio importante de Ucrania entre las comunidades autónomas de España. Sexto lugar en el volumen del intercambio comercial con Ucrania (15,8%). El intercambio comercial entre Ucrania y Galicia en 2009 ha compuesto 40,1 mln. euros, + 11,1% comparando con 2008, a pesar de la crisis. Tercer lugar en relación al volumen de exportaciones a Ucrania (8,0%). Séptimo lugar - en cuanto a las importaciones de Ucrania (4,3%). Nuestras exportaciones 25,0 mln. euros y las importaciones de Galicia 15,1 mln. euros. Saldo positivo para Ucrania (9,9 mln. euros o el 2,5% en relación a toda España (393,7 mln. euros). Principales partidas de exportación: cereales (71,5%; + 2,9 veces), prendas de vestir (13,0%; + 2,5 veces), abonos (2,8%, nueva), combustibles, aceites minerales (2,8%, nueva), madera (2,8%), fundición, hierro y acero (2,5%, nueva), aparatos y material eléctricos, máquinas y aparatos mecánicos, muebles etc. Podemos ofrecer más exportaciones: cereales, aceite de girasol y semillas, máquinas y aparatos mecánicos, madera, minerales, combustibles y aceites, abonos, fundición, hierro/acero, barcos y embarcaciones (hay experiencia), etc. Importamos: pescados, crustáceos, moluscos (46,6%), máquinas y aparatos mecánicos (33,0%), muebles (4,6%), manufacturas de fundición hierro/acero, jugos y extractos vegetales, aluminio y manufacturas, prendas de vestir Fuente: MITYC, elaboración propia

12 OPORTUNIDADES GENERALES DE COOPERACIÓN Sectores: agricultura y pesca, construcción de barcos, maquinaria, industria automóvil, maderera, siderurgia, química, construcción, energías renovables, turismo. Oportunidades de privatización en Ucrania. En Ucrania funcionan más de 140 empresas mixtas con capital español (sectores de industria transformadora, metalúrgica, farmacéutica, alimenticia, madera, química, transportes y comunicaciones y otros). Experiencia en la construcción de barcos marítimos (pesqueros, petroleros, buques de carga seca y yates), aviones de transporte, tecnologías para la energía solar (SS). Fabricación de turbinas para el sector energético.

13 ADHESIÓN N DE UCRANIA A LA OMC En 2008 Ucrania se ha adherido a la OMC La participación en la OMC es imprescindible para el desarrollo ulterior de la economía nacional, liberalización del comercio exterior, creación del ambiente correspondiente para la atracción de inversiones extranjeras. Según nuestros cálculos el volumen del intercambio comercial de Ucrania y las IED van a incrementarse en los próximos años. Ya hemos hecho un paso más hacia la integración europea estamos negociando con la UE Acuerdo sobre Asociación que prevé la creación de la zona de libre comercio aumento del intercambio comercial y flujos de inversión directa entre Ucrania y la UE.

14 Inversiones Exranjeras Directas en Ucrania Net Growth (mln., USD) change over the same period of the previous year (%) FDI Inflow, (left scale ) Net growth as to the previouse period, (right scale) mln. USD (%) Fuente: Ministerio de Economía de Ucrania

15 INVERSORES PRINCIPALES EN UCRANIA (datos cumulativos, % del stock de IED) IED de España en Ucrania: 71,0 mln. dólares (0,2% del stock) Cyprus 21,2 22,8 Germany 17,2 18,5 Netherlands 8,6 9,8 Austria 6,6 6,6 United Kingdom 6,2 6,1 Russion Federation USA 4,0 3,6 5,8 5, France 3,2 4,1 Fuente: Ministerio de Economía de Ucrania

16 DISTRIBUCIÓN DE IED POR SECTORES PRINCIPALES (% de stock, primer semestre de 2009) 19,0 ACTIVIDADES FINANCIERAS 21,1 COMERCIO; REPARACIÓN DE COCHES 9,9 10,1 ACTIVIDADES INMOBILIDARIAS 9,9 10,7 22,6 % del stock de IED fue dirigido a las empresas industriales (I semestre de 2009) CONSTRUCCIÓN SIDERURGIA Y METALISTERÍA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN 5,7 5,3 4,6 3,7 4,8 4,7 01/07/ /07/2009 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 3,8 3,8 MAQUINARIA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 3,0 2,8 2,6 3,0 (%)

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18 CLIMA INVERSOR EN UCRANIA El Gobierno de Ucrania ha creado condiciones favorables para atracción de inversiones extranjeras a todos sectores posibles de cooperación sobre lo que dice el creciente volumen de IED. La legislación ucraniana en materia de la competitividad, inversiones extranjeras, actividad empresarial y finanzas está basada en los estandartes internacionales y europeos. De conformidad con las disposiciones de vigente legislación a las compañías extranjeras se garantiza libre transferencia de beneficios recibidos, prohibición de nacionalización de bienes está legalmente determinada, incluso mediante las disposiciones del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Ucrania (de ) y el vigente Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la URSS, para evitar la doble imposición sobre la Renta y el Patrimonio (de ). Estamos negociando nueva redacción.

19 CLIMA INVERSOR EN UCRANIA MARCO JURÍDICO CON ESPAÑA Ucrania y España poseen la base jurídica bilateral necesaria para la promoción y protección de inversiones. - Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Ucrania (1998); - Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la URSS para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio (1985). - Acuerdo sobre Cooperación Económica e Industrial entre Ucrania y España (1996): - Oportunidades de cooperación e inversión en el marco de la Comisión Mixta Hispano-Ucraniana de Cooperación Económica e Industrial (la segunda reunión en 2010 en Kyiv). Sectores de interés: financiero, transporte, medio ambiente, energías incluso renovables, turismo, sector empresarial, desarrollo de la base legislativa, Eurocopa 2012, protocolo de Kioto etc.

20 ASPECTOS FISCALES: CLIMA INVERSOR EN UCRANIA - Impuesto sociedades 25 % - IVA: 20 % - Repatriación de beneficios 15 % (hay convenio para evitar de doble imposición) - El Código Fiscal está en el Parlamento para adoptar: - Disminución del Impuesto de sociedades del 25% hasta 20% a partir de 2011 (disminución anual hasta 17% en 2014) - Disminución del IVA entre 2012 y 2014 del 20% al 17% (a partir del del 20% al 19%, del del 19% al 18% y a partir del del 18% hasta 17%). Laboral: Contratos flexibles (temporales, parciales etc.) Costo Seguridad Social supone cerca del 40 % (salario medio actual en Ucrania - hasta 210 euros al mes) Despido: cerca de un mes

21 SECTORES PRIORITARIOS PARA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Construcción de maquinaria / Industria automovilística Electrónica de consumo Información y tecnologías de comunicación/ High Tech Agricultura/Industria Alimenticia Industria aero-espacial/construcción de aviones Energías renovables Desarrollo de infraestructuras de transportes Telecomunicaciones Turismo y desarrollo de hostelería EUROPA 2012

22 PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN EN UCRANIA: EUROCOPA 2012 La celebración de la parte final de la Eurocopa de 2012 en Ucrania supone numerosas oportunidades de inversión para empresas españolas. En abril de 2010 el Gobierno de Ucrania ha adoptado el nuevo Programa Estatal de preparación y realización en Ucrania de la parte final del campeonato de Europa de 2012 del fútbol. Se ha aumentado el presupuesto total a 15,8 mil millones de grivnas - hasta 142,5 mil millones de grivnas (cerca de 14,5 mil millones de euros; Resolución del Gabinete de Ministros de Ucrania 357 de 14 de abril de 2010; El antiguo Programa fue adoptada por el Gobierno Ucrania en 2008). Sectores con oportunidades de inversión: 1- infraestructuras de comunicaciones: viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. 2- infraestructuras urbanas: transporte urbano, aparcamientos. 3- infraestructuras directamente relacionadas con el evento deportivo: estadios y servicios complementarios. 4- otros: seguridad, sanidad, industria hostelera, sistemas de telecomunicaciones.

23 PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN EN UCRANIA EN EL MARCO DE LA PREPARACIÓN PARA LA EUROCOPA 2012 Mayoría de obras se planea ejercer en 4 ciudades: Kyiv, Lviv, Donetsk y Járkiv. Recursos se distribuyen: Desarrollo de infraestructuras de transporte (41,7%); Desarrollo del transporte urbano (13,6%); Infraestructura de alojamiento (29,6%); Infraestructuras deportivas (5,0%); Suministro de energía (2,9%); Infraestructuras médicas (1,8%); Seguridad y orden público (1,5%); Telecomunicaciones (0,8%) Otros (3,1%)

24 Estructura de volúmenes estimados de financiación de Programa para la Eurocopa 2012 (en relación a categorías, %) Medicina - 1,8% Telecomunicaciones 0,8% Otros - 3,1% Suministro de energía - 2,9% Deportes - 5% Infraestructura de transporte 41,7% Alojamiento - 29,6% Transporte municipal - 13,6% Seguridad y orden civil - 1,5%

25 ALOJAMIENTO Construcción, reconstrucción, reequipamiento de funcionamiento de hoteles, hostales en Kyiv, Donetsk, Lviv, Járkiv y sus alrededores KYIV y su región: 5-estrellas hotel 20 4-estrellas hotel 48 3-estrellas hotel 42 2-estrellas hotel 8 DONETSK y su región: 5-estrellas hotel 6 4-estrellas hotel 27 3-estrellas hotel 20 1-estrella hotel 1 LVIV y su región: 5-estrellas hotel 20 4-estrellas hotel 46 3-estrellas hotel 31 Járkiv у su región: 5-estrellas hotel 15 4-estrellas hotel 36 3-estrellas hotel 18

26 PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN EN UCRANIA EN EL MARCO DE LA PREPARACIÓN PARA LA EUROCOPA 2012 Hay grandes oportunidades de inversión en Ucrania para las empresas españolas en el marco de la preparación para la Eurocopa 2012 participación en la construcción y reconstrucción de hoteles, autopistas, otras infraestructuras turísticas, es decir, en las esferas donde España tiene gran experiencia al nivel mundial. Ucrania tiene interés en estudiar la experiencia de España en cuanto al desarrollo de infraestructuras turísticas. Redes de hoteles españolas pueden participar en el mismo sector ucraniano en Crimea y los Cárpatos, ciudades de la celebración de la Eurocopa Gracias al importante campeonato se espera el desarrollo de negocios y turismo en Ucrania, atracción de IED en la realización de proyectos correspondientes, generación de muchos puestos de trabajo.

27 OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN EN LA ESFERA ENERGÉTICA En la esfera energética tenemos interés en atraer inversiones en: Construcción y explotación y de fuentes renovables de energía; Extracción del metano de las minas de carbón y su uso como fuente alternativo de combustible; Desarrollo de energías eólica y fotovoltaica, térmica y geotérmica; Producción y uso de biocombustibles; Explotación conjunta de yacimientos de petróleo en Ucrania; Aumento de eficacia y ahorro energético; Modernización de objetos energéticos, reconstrucción de hidrocentrales y termoeléctricas; Modernización del sistema del transporte de GN de Ucrania; Construcción del Terminal para la recepción del GNL. Tenemos programas estatales para la construcción de centrales eólicas (h. 2014), biocombustibles, eficiencia energética ( ). Empresas españolas ya trabajan en el sector de energía nuclear en Ucrania. Hay oportunidades eólicas, en Crimea y los Cárpatos.

28 CENTRO UCRANIANO PARA PROMOCIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS El Centro InvestUkraine había sido creado por la Resolución del Gobierno de Ucrania en Agosto de 2005 Servicios para inversores Información sobre posibilidades de inversión Asistencia en la identificación y localización de sitios para proyectos, vendedores, suministradores de servicios y otros recursos; Inicialización de contactos con socios potenciales de inversión; Ayuda en contactos con las agencias gubernamentales, autoridades regionales; Ayuda en registrar negocios en Ucrania

29 BIENVENIDOS A UCRANIA! Muchas gracias por su atención. Misión Económica y Comercial, Embajada de Ucrania en España Tel.: , fax: tem@ya.com, temspa@gmail.com