Copyright: Fundación Española para el desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica

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1 LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID: DESCRIPCIÓN E INDICADORES 2005 Genoma España

2 Copyright: Fundación Española para el desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica Toda reproducción parcial del presente informe está autorizada bajo la premisa de incluir referencia del mismo, indicando: La Industria Biotecnológica en la Comunidad de Madrid. GENOMA ESPAÑA Autor: Javier Montero Plata 2005 Genoma España

3 La OCDE define Biotecnología como: La aplicación de la Ciencia y la Tecnología a los organismos vivos, así como a partes, productos y modelos de los mismos, para alterar materiales vivos o no, con el fin de producir conocimientos, bienes o servicios. Descriptores: - DNA (la codificación): genómica, fármaco-genética, sondas de genes, secuenciado/síntesis/amplificación de DNA, ingeniería genética. - Proteínas y moléculas (los bloques funcionales): secuenciado/ síntesis de proteínas/péptidos, ingeniería de lípidos/proteínas/azúcares, Proteómica, hormonas y factores de crecimiento, receptores/transmisores de señales/feromonas celulares. - Cultivo e ingeniería celular y de tejidos: cultivo de células/tejidos, ingeniería de tejidos, hibridación, fusión celular, vacunas/estimulantes de inmunidad, manipulación de embriones. - Biotecnología de procesos: Biorreactores, fermentación, bioprocesos, biolixiviación, bio-producción de pulpa de papel, bio-blanqueado, bio-desulfuración, biorremediación y biofiltración. - Organismos celulares: terapia génica, vectores virales.

4 Empresas completamente dedicadas a la Biotecnología (ECDB) Más del 80% de su actividad es Biotecnología. Más del 50% de su facturación total es atribuida a la Biotecnología Inversión: Apuesta clara por hacer I+D+i en Biotecnología en España (instalaciones de investigación) Se presentan a las convocatorias de proyectos de investigación en Biotecnología en España Empresas parcialmente dedicadas a la Biotecnología (EPDB) Alguna de sus líneas principales de negocio es Biotecnología, sin llegar a suponer el 80% de la actividad total de la empresa Una parte de su facturación es debido a la Biotecnología Inversión: Apuesta clara por hacer I+D+i en Biotecnología en España (instalaciones de investigación) Se presentan a proyectos de investigación en Biotecnología en España Empresas usuarias de Biotecnología (EUB) Alguna de las líneas principales de negocio de la empresa están basada en la Biotecnología Una parte de su facturación está relacionada con la Biotecnología Empresas de servicios de la industria Biotecnológica (ESIB) Consultorías, asesorías, etc Bioinformática Empresas comercializadoras de productos biotecnológicos (No hacen I+D+i en España) Otros servicios auxiliares

5 EMPRESAS CON ACTIVIDADES EN BIOTECNOLOGIA 2005 ECDB-EPDB-EUB-ESIB MADRID CATALUÑA ANDALUCIA PAIS VASCO VALENCIA CASTILLA LEON GALICIA MURCIA ARAGON NAVARRA ASTURIAS LA RIOJA EXTREMADURA CANARIAS CASTILLA LA MANCHA CANTABRIA ISLAS BALEARES TOTAL MURCIA 3,7% NAVARRA 1,4% GALICIA 4,7% ARAGON 2,1% CASTILLA Y LEON 5,4% VALENCIA 7,0% LA RIOJA 1,0% ASTURIAS 1,2% PAIS VASCO 7,0% AÑO 2005 EXTREMADURA 0,8% ANDALUCIA 9,7% CASTILLA LA MANCHA 0,6% ISLAS CANARIAS 0,6% ISLAS BALEARES 0,4% CATALUÑA 26,8% Madrid es la comunidad autónoma que más está apostando por las aplicaciones Biotecnológicas con un total de 140 empresas. CANTABRIA 0,4% MADRID 27,2%

6 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR TIPO DE ACTIVIDAD TIPOLOGIA DE LAS EMPRESAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID TIPO MADRID ESPAÑA % TOTAL NACIONAL ECDB ,62% EPDB ,53% EUB ,70% ESIB ,57% TOTAL ,24% En la Comunidad de Madrid se ubican un cuarto de las empresas Biotecnológicas nacionales. Dentro de la comunidad, las empresas se distribuyen homogéneamente entre los distintos tipos de empresas.

7 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR CNAE Sector 01,02,05 Agricultura Sector 90 Saneamiento público Sector 85 Actividades Sanitarias Sector 74 Otras actividades Sector 15 Alimentación Sector 73 Investigación y Desarrollo Sector 17 Textil Sector 72 Informática Sector 19 cuero Sector 51, 52 Comercio Sector 21 Papel Sector 45 Construcción Sector 24 Industria Química Sector 41 Saneamiento de aguas Sector 25 Caucho y materiales plásticos Sector 26 Minerales no metálicos 2005 Genoma España Sector 40 Energía eléctrica, gas y vapor Sector 29 Maquinaria y equipos Sector 33 Equipos e instrumentos médico quirúrgicos Fuente:INE

8 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD EN MADRID ALIMENTACION Y ALIMENTARIOS 6,4% EMPRESAS BIOTECH NACIONALES AGROBIOTECNOLOGIA Y BIOFACTORIAS 5,0% INDUSTRIALES Y BIOQUIMICA 4,3% 25,0% EMPRESAS BIOTECH MADRID AGROBIOTECNOLOGIA Y BIOFACTORIAS 11,9% INDUSTRIALES Y BIOQUIMICA 7,4% DESARROLLO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS 20,8% DIAGNOSTICO Y VACUNAS 15,7% COMERCIALES Y DISTRIBUCION 19,3% AGROBIOTECNOLOGIA Y BIOFACTORIAS COMERCIALES Y DISTRIBUCION DESARROLLO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS DESARROLLO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS 24,3% ALIMENTACION Y ALIMENTARIOS INDUSTRIALES Y BIOQUIMICA TIPO DIAGNOSTICO Y VACUNAS ALIMENTACION Y ALIMENTARIOS 13,2% ESPAÑA COMERCIALES Y DISTRIBUCION 14,2% TIPOLOGIA DE LAS EMPRESAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 11,48 % 13,24 % 37,63% 15,79 % 36,99 % 31,78 % 29,73 DIAGNOSTICO Y VACUNAS 14,4% % MADRID/ TOTAL POR SECTOR 18,1%

9 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD EN MADRID AGROBIOTECNOLOGIA Y BIOFACTORIAS COMERCIALES Y DISTRIBUCION 8,1% DESARROLLO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS 18,9% ECDB ALIMENTACION Y ALIMENTARIOS 5,4% 29,7% COMERCIALES Y DISTRIBUCION 8,1% 20 % DIAGNOSTICO Y VACUNAS 29,7% AGROBIOTECNOLOGIA Y BIOFACTORIAS ALIMENTACION Y ALIMENTARIOS TIPO DESARROLLO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS DIAGNOSTICO Y VACUNAS ECDB % MADRID ECDB/ TOTAL ESPAÑA ECDB 27,27 % 22,22 % 50 % 25,93 % 42,31 % ALIMENTACION Y ALIMENTARIOS 6,3% DESARROLLO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS 15,6% DIAGNOSTICO Y VACUNAS 18,8% EPDB COMERCIALES Y DISTRIBUCION 6,3% AGROBIOTECNOLOG IA Y BIOFACTORIAS 3,1% 50,0% EPDB TIPO AGROBIOTECNOLOGIA Y BIOFACTORIAS ALIMENTACION Y ALIMENTARIOS COMERCIALES Y DISTRIBUCION DESARROLLO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS DIAGNOSTICO Y VACUNAS % MADRID EPDB/ TOTAL ESPAÑA EPDB 5,88 % 16,67 % 43,24 % 16,67 % 18,52 % 27,27 %

10 INDUSTRIALES Y BIOQUIMICA 11,1% DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD EN MADRID AGROBIOTECNOLOGIA Y BIOFACTORIAS 8,3% DESARROLLO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS 16,7% EUB ALIMENTACION Y ALIMENTARIOS 8,3% DIAGNOSTICO Y VACUNAS 5,6% COMERCIALES Y DISTRIBUCION 30,6% 19,4% AGROBIOTECNOLOGIA Y BIOFACTORIAS ALIMENTACION Y ALIMENTARIOS TIPO INDUSTRIALES Y BIOQUIMICA COMERCIALES Y DISTRIBUCION DESARROLLO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS DIAGNOSTICO Y VACUNAS EUB % MADRID EUB/ TOTAL ESPAÑA EUB 9,68 % 7,32 % 25,93 % 22,22 % 47,83 % 40,00 % 10,00 % ALIMENTACION Y ALIMENTARIOS 5,7% ESIB INDUSTRIALES Y BIOQUIMICA 5,7% 2,9% ESIB TIPO ALIMENTACION Y ALIMENTARIOS % MADRID ESIB/ TOTAL ESPAÑA ESIB 33,33 % 14,29 % DIAGNOSTICO Y VACUNAS 8,6% COM ERCIALES Y DISTRIBUCION 31,4% DESARROLLO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS 45,7% INDUSTRIALES Y BIOQUIMICA COMERCIALES Y DISTRIBUCION DESARROLLO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS DIAGNOSTICO Y VACUNAS 50,00 % 47,83 % 42,11 % 50,00 %

11 EMPRESAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID EMPRESAS CON ACTIVIDADES BIOTECNOLÓGICAS ABBOTT LABORATORIES S.A. ADF TECNOGEN S.L. AGRENVEC S.L. AGRUPACION ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS SA ALCALA FARMA ALK ABELLO S.A. ALMA BIOINFORMATICS S.L. ANTIBIOTICOS ALCALA S.L. ANTIBIOTICOS FARMA S.A. APPLERA HISPANIA S.A. (APPLIED BIOSYSTEMS) APPLIED MOLECULAR DEVELOPMENT ASTURPHARMA S.A. AVENTIS PHARMA S.A. AZUCARERA EBRO S.L. BECTON DICKINSON SA BIOAQUA BIOAURUM CONSULTING BIOFUSOR AIE BIOGEN CIENTIFICA S.L. BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. BIOGEN IDEC IBERIA S.L. BIONOSTRA S.L. BIONOVA CIENTIFICA S.L. BIOTECNET I+D S.A. BIOTOOLS BIOTECHNOLOGICAL & MEDICAL LABORATORIES S.A. BONSAI TECHNOLOGIES GROUP SA BOSQUES NATURALES S.A. BRISTOL MYERS SQUIBB SUCURSAL EN ESPAÑA BTSA BIOTECNOLOGIAS APLICADAS S.L. C.B.F. LETI S.A. CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A. CELLERIX CELLTECH PHARMA CENTRO DE IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD GENETICA, S.L. CEPA SCHWARZ PHARMA S.L. CEPSA S.A. CESQUISA (COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SINTESIS QUIMICA S.A.) CHIRON IBERIA S.L. CHROMACELL CIRCAGEN S.A. CLARKE MODET Y COMPAÑIA S.L. COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ESTEROIDES S.A. CONTROL MICROBIOLÓGICO SL CORLAY S.L. CROSS ROAD BIOTECH S.L. CULTEK S.L. CYANAMID IBERICA S.A. INSTITUTO BERNA DE E. CYTOCHROME DIASORIN S.A. DIATER LABORATORIO DE DIAGNOSTICO Y APLICACIONES TERAPEUTICAS S.A. DIGNA BIOTEC DISTA S.A. DOW AGROSCIENCES IBERICA SA ECONOR HISPANIA S.L. EPPENDORF IBÉRICA S.L. ESTRUCTURAS ANALITICAS SL EUROBOSQUES S.A. FARMASIERRA S.A. FUNDACION PROMIVA GENETICA MOLECULAR LABORATORIO S.L. (GEMOLAB) GENETRIX S.L. GENOMICA S.A. GENTEK CONSULTING GROUP GENYCA INNOVA ANALISIS Y DIAGNOSTICO GENETICO GENZYME S.L. GLAXOSMITHKLINE S.A. GOMENSORO GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA GRUPO SUFI HERSILL, S.L. HIGHTECH INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO S.L. HUCOA ERLOSS S.A. IDETRA (INNOVACION DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA SA) IMBIOSIS INDUSTRIAS AGROBIOLOGICAS S.A. (INAGROSA) INICIATI PHARMA S.L. INMUNAL INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA S.A. (INGENASA) INNOVATEC S.L (SOCIEDAD PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA) INTEGROMICS S.L. INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICA(IMICO S.L). ISAGRO ESPAÑA S.L. ISOMED S.L. ITALFARMACO S.A. KUBUS S.A. KYTOS BIOSYSTEMS S.A. LABOCOR SL LABORATORIO DE GENETICA CLINICA SL LABORATORIOS AMEREX S.A. LABORATORIOS ANDROMACO S.A. LABORATORIOS CONDA S.A. LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA LABORATORIOS INDAS S.A. LACTEST LILLY S.A. MATERIALES Y REACTIVOS S.A. MEGARA IBERICA S.A. MICRO BACTER S.L. MICROBIONTA MILLIPORE IBERICA S.A. MOLOGEN MOLECULAR MEDICINES S.L. MONSANTO AGRICULTURA ESPANA S.L. MSD - MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA S.A. NAJETI S.A. NANOTEC ELECTRONICA SL NATURAL BIOTEC SL NCR ESPAÑA NEUROPHARMA NEW TECHNOLOGIES GLOBAL SYSTEMS NOREL S.A. NOVOZYMES SPAIN S.A. NUCLIBER PARTNER LINE S.A. (CLÍNICA DATOR) PFIZER S.A. PHARMA MAR S.A. PHYLLUM S.L. PLANT BIOPRODUCTS S.L. REPSOL YPF QUÍMICA, S.A. ROCHE FARMA S.A. ROCHE VITAMINAS S.A.(DSM NUTRITIONAL PRODUCTS IBERIA SA) SCHERING ESPAÑA SA SENDA SISTEMAS DE INFORMACION SA SENSIA SERAVIAN S.L. SERONO ESPAÑA S.A. SIGMA ALDRICH QUIMICA S.A. SITRE TELECOM SA SMITHKLINE BEECHAM S.A. SUAN PHARMA SA THERAPEUTIC TARGETS S.L. TOLSA S.A. TRIKARTY TRISMEGISTO S.L. UNILEVER ESPAÑA S.A. UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS SA VAELSYS VITALIA CONSULTING WYETH FARMA, S.A. ZELTIA ZF BIOLABS

12 EVOLUCIÓN DE LA EMPRESAS CON ACTIVIDADES BIOTECNOLÓGICAS EN MADRID La industria Biotecnológica en Madrid ha crecido un 40% en tan sólo 6 años

13 RESULTADOS ECONÓMICOS EMPRESAS COMPLETAMENTE DEDICADAS PERIODO INDICADORES EMPRESARIALES TIPO ESPAÑA MADRID FACTURACIÓN 821 M 515 M INVERSIÓN PRIVADA EN I+D 578 M 461 M GASTO DE PERSONAL 249 M 151 M PERSONAL % TOTAL NACIONAL 62,77% 79,76% 60,67% 49,86% Madrid representa el 80% de la inversión en I+D realizada desde el sector empresarial. El principal efecto viene provocado por la empresa Pharmamar. Tan sólo esta empresa invirtió el 60% del total nacional de la empresas totalmente dedicadas a la Biotecnología.

14 RESULTADOS ECONÓMICOS EMPRESAS COMPLETAMENTE DEDICADAS PERIODO Millones FACTURACION INVERSIÓN EN I+D La inversión de las empresas ha tenido un crecimiento medio del 42% durante el periodo. La inversión en los dos últimos años supera a la facturación debida al efecto Pharmamar.

15 RESULTADOS ECONÓMICOS EMPRESAS COMPLETAMENTE DEDICADAS PERIODO SIN PHARMAMAR Millones FACTURACION INVERSIÓN EN I+D Eliminando la inversión realizada por pharmamar, las empresas invierten por término medio un 7% de su facturación en actividades de Investigación y Desarrollo.

16 RESULTADOS ECONÓMICOS EMPRESAS COMPLETAMENTE DEDICADAS PROMEDIO INDUSTRIALES Y BIOQUÍMICA 5,16% ALIMENTACIÓN Y ALIMENTARIOS 7,88% FACTURACIÓN MADRID DIAGNÓSTICO Y VACUNAS 4,99% DESARROLLOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 1,51% El 85% de la facturación de las empresas madrileñas viene de actividades en salud humana. AGROBIOTEC. Y BIOFACTORÍAS 0,88% COMERCIALES Y DISTRIBUCIÓN 0,17% BIO- FARMACÉUTICA 79,42% AGROBIOTECNOLOGÍA Y FACTORÍAS 1,69% DIAGNÓSTICO Y VACUNAS 11,95% DESARROLLOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 23,09% INVERSIÓN MADRID SIN PHARMAMAR COMERCIALES Y DISTRIBUCIÓN 1,53% ALIMENTACIÓN Y ALIMENTARIOS 1,32% INDUSTRIALES Y BIOQUÍMICA 0,00% BIOFARMACÉUTICA 60,43% Las empresas de Biofarmacia ubicadas en la comunidad de Madrid invierten mas del 50% del total nacional en este sector.

17 RESULTADOS ECONÓMICOS Millones EMPRESAS COMPLETAMENTE DEDICADAS PERIODO M M M M GASTO PERSONAL PERSONAL El gasto de personal ha crecido casi un 70% durante el periodo de referencia. El descenso sufrido por el número de empleados está determinado por la empresa Pharmamar.

18 RESULTADOS ECONÓMICOS EMPRESAS PARCIALMENTE DEDICADAS PERIODO INDICADORES EMPRESARIALES TIPO ESPAÑA MADRID FACTURACIÓN M M INVERSIÓN PRIVADA EN I+D M 735 M GASTO DE PERSONAL M M PERSONAL* % TOTAL NACIONAL 56,75 % 47,73 % 50,89 % 45,46 % Un hecho que pone de manifiesto el auge de la Biotecnología en Madrid es que las cifras de las empresas parcialmente dedicadas están cerca del 50% de las valores nacionales. * Dato de personal del 2003 ha sido estimado

19 RESULTADOS ECONÓMICOS EMPRESAS PARCIALMENTE DEDICADAS PERIODO Millones FACTURACION INVERSIÓN EN I+D La facturación de las empresas ha crecido un 42% por término medio en tan solo 4 años. La inversión está próxima a 6% del importe neto de la cifra de negocios.

20 RESULTADOS ECONÓMICOS EMPRESAS COMPLETAMENTE DEDICADAS PROMEDIO FACTURACIÓN MADRID INVERSIÓN MADRID INDUSTRIALES Y BIOQUÍMICA 5,16% ALIMENTACIÓN Y ALIMENTARIOS 7,88% DIAGNÓSTICO Y VACUNAS 4,99% DESARROLLOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 1,51% AGROBIOTEC. Y BIOFACTORÍAS 0,88% COMERCIALES Y DISTRIBUCIÓN 0,17% BIO- FARMACÉUTICA 79,42% DESARROLLOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 2,0% AGROBIOTECNOLOGIA Y BIOFACTORIAS 19,0% DIAGNOSTICO Y VACUNAS 27,2% COMERCIALES Y DISTRIBUCION 1,0% ALIMENTACION Y ALIMENTARIOS 0,5% 50,3% INDUSTRIALES Y BIOQUIMICA 0,0% El 84% de la facturación es debida a actividades en salud humana. El sector Biofarmaceutico invierte el 50% del total con una valor de 197 M en 2 años.

21 RESULTADOS ECONÓMICOS Millones , EMPRESAS PARCIALMENTE DEDICADAS PERIODO , , , GASTO PERSONAL PERSONAL El gasto de personal se ha duplicado en 4 años. Se estima que más del 40% del personal de las empresas con una actividad parcial en Biotecnología trabajan en empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid

22 INVERSIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID INVERSIONES DE CAPITAL RIESGO* EMPRESA AÑO IMPORTE % OPERACIÓN/ TOTAL NACIONAL DEL AÑO BOSQUES NATURALES ,5 M 30,12% BTSA BIOTECNOLOGÍAS APLICADAS ,5 M 4,85% AGRENVEC ,18 M 2,65% BIOTOOLS ,20 M 17,70% BIONOSTRA ,60 M 14,02% BIOTOOLS ,40 M 9,35% OTRAS INVERSIONES EMPRESA TIPO IMPORTE AÑO AGRENVEC PRESTAMO ENISA 0,15 M 2003 BIOTOOLS PRESTAMO ENISA 0,60 M 2004 PLANT BIOPRODUCTS PARTICIPACIÓN GENOMA 0,2 M 2004 NEUROPHARMA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 16 M 2004 NATRACEUTICAL AMPLIACIÓN DE CAPITAL PHARMAMAR AMPLIACIÓN DE CAPITAL *Actividad desarrollada por operadores sujetos a la LEY 1/1999, de 5 de enero. 20 M 65 M

23 MADRID EN CIFRAS 27% DE LAS EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS NACIONALES 31% DE LAS EMPRESAS COMPLETAMENTE DEDICADAS 62% DE LA FACTURACIÓN NACIONAL DE LAS ECDB 79% INVERSIÓN PRIVADA EN I+D NACIONAL DE LAS ECDB 50% DEL EMPLEO EN LAS ECDB 56% FACTURACIÓN NACIONAL DE LAS EPDB 47% DE LA INVERSIÓN PROVADA EN I+D DE LAS EPDB 45% DEL EMPLEO EN EPDB 17% DE LAS INVERSIONES NACIONALES EN CAPITAL RIESGO