Manual de introducción a la opción de integración del software Microsoft SharePoint SAP BusinessObjects 4.0, Service Pack 2

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1 Manual de introducción a la opción de integración del software Microsoft SharePoint SAP BusinessObjects 4.0, Service Pack 2

2 Copyright 2011 SAP AG.Reservados todos los derechos. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business BusinessObjects Explorer, StreamWork y otros productos y servicios de SAP mencionados aquí, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países. Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Business Objects Software Ltd. Business Objects es una empresa de SAP. Sybase y Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere y otros productos y servicios de Sybase mencionados, así como sus logotipos respectivos son marcas comerciales o marcas registradas de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de SAP. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este documento sólo tienen carácter informativo. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes. Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carácter informativo, sin representación ni garantía de ningún tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en las clausulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

3 Contenido Capítulo Introducción a la opción de integración del software de Microsoft SharePoint...7 Qué es la opción de integración del software de Microsoft SharePoint?...7 Contenido del manual...8 Personas que deben usar este manual...8 Capítulo 2 La plantilla de definición de sitio de SAP BusinessObjects...9 Capítulo 3 Información general de las capacidades del producto...13 Capítulo Planificación de la instalación...15 Presentación de instalación...15 Requisitos previos para instalar la opción de integración...16 Requisitos del sistema...16 Ejecutar una instalación sin supervisión...17 Capítulo 5 Inicio de sesión en la opción de integración del software de Microsoft SharePoint...19 Capítulo 6 Cerrar sesión del contenido de la plataforma de Business Intelligence...21 Capítulo Las partes Web...23 Información general...23 Elementos Web de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint...23 Elemento Web de la IOMS Publicidad...24 Parte Web de la IOMS Content Explorer...24 Parte Web de IOMS-Visor de informes de Crystal...29 Parte Web de IOMS-Visor de informes analíticos...29 Parte Web de IOMS-Visor de documentos...29 Parte Web de IOMS-Visor de Xcelsius...30 Elemento web Mostrar resultados de la búsqueda IOMS...30 Parte Web de IOMS-Visto recientemente...33 Parte Web de IOMS-Búsquedas recientes

4 Contenido Capítulo Comprender el comportamiento de las rutas de exploración...37 Comportamiento en páginas de sitios con Content Explorer IOMS...39 La ruta de exploración general de SharePoint Capítulo Establecimiento de preferencias...43 Presentación general...43 Establecimiento de preferencias generales...43 Configurar las preferencias de Web Intelligence...44 Selección de una configuración regional de formato para los documentos de Web Intelligence.45 Selección de un universo...46 Definir las opciones de exploración...46 Selección de un formato de MS Excel...49 Definición de las preferencias de Crystal Reports...49 Seleccionar un visor de informes de Crystal...49 Visores de informes de Crystal...51 Cambiar la contraseña...53 Capítulo Establecimiento de las propiedades de los elementos web...55 Propiedades de la parte Web de IOMS-Content Explorer...55 Establecimiento de la propiedad de carpeta de inicio...57 Propiedades del elemento web Mostrar resultados de la búsqueda IOMS...58 Capítulo Trabajar con objetos...61 Presentación general...61 Acceso a objetos por tipo...62 Organización de objetos...62 Crear una carpeta o categoría...63 Editar las propiedades de un objeto...63 Ordenar objetos...64 Eliminación de objetos...64 Copiar un objeto...65 Movimiento de objetos...65 Creación de un acceso directo a un objeto...66 Asignar una categoría a un objeto...67 Crear un hipervínculo...67 Configurar las propiedades de objetos...68 Creación de objetos...68 Agregar objetos...69 Agregar un informe de Crystal

5 Contenido Cargar un documento desde su equipo...70 Programación de objetos...70 Programación de objetos...71 Configuración del título de instancia...73 Seleccionar un patrón de periodicidad...73 Programación de un objeto con información de conexión a la base de datos...75 Formatos de instancia disponibles...75 Especificar un destino de instancia...82 Aplicación de una fórmula de selección de registros...88 Especificar configuración de impresión para un informe de Crystal...88 Programar objetos con eventos...89 Especificación de la configuración de Programando grupo de servidores...90 Programar un objeto con parámetros...91 Seleccionar un formato de caché para los documentos de Web Intelligence...91 Visualizar el historial de un objeto...92 Visualización de la instancia más reciente de un objeto...93 Detención o reanudación de una instancia...93 Paquetes de objetos...94 Reprogramar una instancia...96 Reemplazar una instancia...96 Eliminación de instancias...97 Envío de objetos o instancias...98 Recuperación del vínculo de un objeto...98 Debatir sobre un objeto...99 Encajar un informe Apéndice A Más información Índice 105 5

6 Contenido 6

7 Introducción a la opción de integración del software de Microsoft SharePoint Introducción a la opción de integración del software de Microsoft SharePoint 1.1 Qué es la opción de integración del software de Microsoft SharePoint? El software de la opción de integración de Microsoft SharePoint proporciona una integración de última generación del contenido de Business Intelligence con el portal de Microsoft SharePoint. Este software se ejecuta en el explorador Web y le permite acceder al contenido de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI) a través del entorno de Microsoft SharePoint. El objetivo principal de este software es eliminar la necesidad de los usuarios de Microsoft SharePoint de tener una plataforma o un portal independiente para acceder a los datos de Business Intelligence. El software logra el objetivo anterior de las formas siguientes: Proporciona una plantilla del sitio original con un aspecto, un efecto y un comportamiento parecidos al de Microsoft SharePoint. Después de implementar el software en el sistema, si dispone de derechos administrativos, puede usar inmediatamente dicha plantilla para crear un sitio dedicado para acceder a los objetos de BI desde el entorno de Microsoft SharePoint. Proporciona acceso a la galería de elementos web, que consta de unidades modulares de funcionalidad denominadas "elementos web". Como usuario con derechos administrativos, puede configurar estos elementos web en cualquier sitio creado con Microsoft SharePoint. De este modo, un sitio de SharePoint se puede habilitar también para acceder o administrar el contenido de la plataforma de BI según los requisitos. Proporciona capacidades de un extremo a otro, como realizar todas las acciones necesarias para interactuar con y administrar el contenido de la Plataforma de BI con comodidad y de forma exhaustiva, mientras permanece dentro del entorno de SharePoint. Entre los distintos tipos de objetos de Business Intelligence se incluyen informes de Crystal, documentos de Web Intelligence, publicaciones, informes de Xcelsius, documentos PDF (Portable Data Format), hojas de cálculo de Microsoft Excel, archivos de Microsoft Word, archivos de programa, paquetes de objetos, documentos de la Vista de Advanced Analysis y otros informes. La Vista de Advanced Analysis se denominaba anteriormente Voyager. Para obtener más información acerca de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI), consulte el Manual del administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence, que se incluye con la plataforma de BI. Para obtener más información acerca de Crystal Reports, consulte el Manual del usuario de Crystal Reports, que se incluye con Crystal Reports. 7

8 Introducción a la opción de integración del software de Microsoft SharePoint 1.2 Contenido del manual Este manual contiene información sobre cómo usar la opción de integración del software de Microsoft SharePoint. Se incluye: 1. Descripción de la plantilla original Definición de sitio de SAP BusinessObjects y varios elementos web que la opción de integración del software de Microsoft SharePoint proporciona. 2. Descripción de cómo acceder, organizar y trabajar con objetos de Business Intelligence mediante la opción de integración del software de Microsoft SharePoint. 3. Descripción de las funciones generales, las capacidades y las opciones de personalización que proporciona el software. 1.3 Personas que deben usar este manual Este manual está dirigido a los profesionales de Enterprise que trabajen con objetos de Business Intelligence (BI) a través de los elementos web integrados de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint. 8

9 La plantilla de definición de sitio de SAP BusinessObjects La plantilla de definición de sitio de SAP BusinessObjects La opción de integración del software de Microsoft SharePoint proporciona una plantilla del sitio original denominada Definición de sitio de SAP BusinessObjects. El administrador puede usar inmediatamente esta plantilla para crear un sitio de BusinessObjects dedicado sin necesidad de realizar los ajustes de configuración básicos puesto que ya se han realizado. La estructura y las funciones de esta plantilla son tantas que puede realizar todas las actividades básicas necesarias para ver, administrar e interactuar con el contenido de la plataforma de BI, todo con total comodidad desde el entorno de SharePoint. Esta plantilla del sitio proporciona las siguientes páginas web: Inicio Bandeja de entrada Repositorio de informes Ayuda Preferencias del usuario Ver resultados de la búsqueda Acciones del usuario 9

10 La plantilla de definición de sitio de SAP BusinessObjects Se puede acceder fácilmente a las primeras cuatro páginas de la lista anterior mediante un Menú de acceso rápido alineado a la izquierda de la plantilla de definición del sitio. El resto de páginas aparecen al realizar una acción específica. En la siguiente tabla se indica la funcionalidad de cada una de las páginas web mencionadas anteriormente que proporciona la plantilla Definición de sitio de SAP BusinessObjects : Página web proporcionada por plantilla Inicio Bandeja de entrada Repositorio de informes Ayuda Preferencias del usuario Ver resultados de la búsqueda Acciones del usuario Funcionalidad Se trata de la página de aterrizaje predeterminada después de iniciar sesión en el sitio. Muestra la lista personalizada de informes y unidades de ayuda para acceder a los documentos que se han buscado o visualizado recientemente. Esta página muestra los informes que otros usuarios han compartido con usted. Esta página muestra todos los informes a los que tiene acceso. Se trata de la página de ayuda en pantalla de la opción de integración de Microsoft SharePoint. Puede usar está página para acceder y personalizar la configuración de BusinessObjects del sitio que ha creado la plantilla. Puede realizar búsquedas y ver los resultados de la misma en esta página. También se denomina en ocasiones la página Búsqueda del sitio. En esta página, puede llevar a cabo acciones básicas para interactuar con el contenido de Business Intelligence que reside en el repositorio del Servidor de administración central. Por ejemplo, enviar archivos a otros usuarios, programar un objeto o visualizar su historial, configurar las propiedades, hablar del objeto con otros usuarios, cargar un nuevo documento, crear carpetas, hipervínculos, etc. Cada página web se compone básicamente de unidades modulares de información llamadas elementos web. El software proporciona nueve elementos web. De estos nueve, la plantilla Definición de sitio de SAP BusinessObjects proporciona cinco elementos web básicos. La plantilla Definición de sitio de SAP BusinessObjects también proporciona una ruta de exploración de modo que se pueda ver o realizar el seguimiento de la ruta de navegación dentro del sitio mientras se explora. Aparece en la sección superior de cada página web. La ruta de exploración se muestra en todas las páginas, excepto en las páginas Inicio de sesión y Ayuda. 1. No debe usar el botón Atrás del explorador Web para navegar dentro de los sitios creados con la opción de integración del software de Microsoft SharePoint o en la plataforma de BI. 2. La plantilla Definición de sitio de SAP BusinessObjects proporciona todos los elementos web de forma predeterminada, excepto los del visor que son necesarios para visualizar diversos documentos. Como, por ejemplo, el "Visor de Crystal Reports" para los informes de Crystal, el "Visor de informes 10

11 La plantilla de definición de sitio de SAP BusinessObjects analíticos" para los informes de Web Intelligence, el "Visor de documentos" para documentos de terceros, etc. Cuando sea necesario, también se pueden configurar en la galería de elementos web que proporciona la opción de integración, si dispone de los derechos administrativos. 3. Para obtener información sobre cómo crear un sitio en SharePoint con una plantilla de definición de sitio de SAP BusinessObjects o cómo configurar los elementos Web que proporciona la opción de integración en un sitio de SharePoint, consulte el Manual del administrador de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint. Temas relacionados Comprender el comportamiento de las rutas de exploración Elementos Web de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint 11

12 La plantilla de definición de sitio de SAP BusinessObjects 12

13 Información general de las capacidades del producto Información general de las capacidades del producto El software de la opción de integración proporciona funciones completas para interactuar y administrar el contenido de Business Intelligence mediante el entorno de SharePoint. En un nivel granular, estas funciones se pueden enumerar del siguiente modo: Exploración de documentos Puede desplazarse por el contenido de la Plataforma de BI con la parte Web de IOMS-Content Explorer. Este elemento web permite acceder y desplazarse por la jerarquía de carpetas de los informes que residen en el repositorio del Servidor de administración central. Visualización de documentos Puede ver un informe si se desplaza a la carpeta en la que está ubicado el informe y si hace clic en el nombre del informe. El software muestra el objeto seleccionado en el elemento web de visor apropiado. Puede ver los siguientes tipos de contenido de BusinessObjects: Documentos de Web Intelligence Informes de Crystal Documentos de Xcelsius Paquetes de objetos Informes de Vista de Advanced Analysis (anteriormente denominado Voyager ) Los documentos de terceros, como Microsoft Word, Microsoft Office Excel, PDF, etc. Búsqueda de documentos Puede buscar en el contenido de los objetos que administra la plataforma de Business Intelligence. La función de búsqueda proporciona un único punto de búsqueda para buscar cualquier objeto, tanto si reside en el repositorio de SharePoint o en el repositorio de BOE. Si se cumplen los criterios de búsqueda, el resultado de la búsqueda muestra los documentos de ambos repositorios. La búsqueda de contenido también permite beneficiarse de funciones como las palabras coincidentes o el resultado resaltado, la sugerencia de búsqueda y las técnicas de búsqueda. Asimismo, se pueden realizar acciones, como visualizar, crear programas, etc., aplicables al tipo de objeto que seleccione de los resultados de la búsqueda. Programación La programación de un objeto permite ejecutarlo automáticamente en los momentos especificados. Cada vez que se ejecuta la tarea, se crea una instancia que refleja los datos recuperados del universo en dicho momento. Se puede llamar la instancia como una ocurrencia del informe u objeto que se ejecuta en momentos determinados. 13

14 Información general de las capacidades del producto Al programar y visualizar instancias, puede asegurarse de que los objetos muestren la información más reciente para ver, imprimir y distribuir. También puede ver el historial de un objeto programado, que le proporcionará una lista de todas las instancias que existen hasta el momento. Administración de preferencias La opción de integración del software de Microsoft SharePoint permite establecer las preferencias de visualización de los informes de BI y de diferentes tipos de objetos. Puede determinar el idioma de la página web y las convenciones de formato de la fecha, la hora y los números. También es posible establecer el huso horario de la página web. El establecimiento de la zona horaria es muy importante porque actividades como la programación dependen de la zona horaria seleccionada. Publicación La función de publicación permite crear documentos, como informes de Crystal, documentos de Web Intelligence, etc., disponibles para todos los usuarios. Asimismo, pueden publicarse documentos en varios formatos y destinos. Además, esta función admite extensiones de procesamiento personalizadas, destinatarios dinámicos y reglas de entrega. Es posible personalizar los documentos para distintos usuarios y destinatarios Por ejemplo, se puede programar una publicación para que se ejecute a intervalos específicos y enviarla a una serie de destinos, incluidas las bandejas de entrada y las direcciones de correo electrónico de SAP BusinessObjects del destinatario. Uso compartido de la información Puede compartir informes con otros usuarios empresariales si envía por correo electrónico el informe o su vínculo del documento a un FTP, a la bandeja de entrada de la Plataforma de BI o a una ubicación de archivos. Colaboración con otros usuarios empresariales La opción de integración también proporciona la función de debatir un informe con otros usuarios de BI mediante notas. Puede enviar sus opiniones e ideas en relación al informe u objeto como una nota asociada al objeto. Los otros usuarios empresariales pueden ver y responder a la nota, por los que se participa en un debate mutuo. 14

15 Planificación de la instalación Planificación de la instalación 4.1 Presentación de instalación La configuración e instalación de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint engloba las siguientes actividades: Instalar el paquete de elementos Web El software incluye un programa de instalación que agrega el paquete de partes Web al sistema de SharePoint. El paquete de elementos Web que se instala con la opción de integración es una parte del nivel de inteligencia del marco de la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI). Los elementos web proporcionan todas las funciones para acceder y gestionar cómodamente el contenido BOE mediante el Servidor de administración central. Para obtener más información acerca de la arquitectura de la Plataforma de BI, consulte el Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. Configuración del despliegue Después de instalar el software, puede configurar opciones adicionales específicas del despliegue. Para obtener información acerca de las opciones de configuración avanzadas, consulte el Manual del administrador de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint. Después de instalar el software, no se agregarán iconos o acceso directos al menú Inicio. El programa de instalación instala los siguientes elementos web en el despliegue de SharePoint: IOMS-Content Explorer IOMS-Visor de informes de Crystal IOMS-Visor de documentos IOMS-Visor de informes analíticos IOMS-Visor de Xcelsius IOMS-Publicidad IOMS-Visto recientemente IOMS-Búsquedas recientes Mostrar resultados de la búsqueda IOMS Estos elementos web están ubicados en la carpeta Home Gallery del sistema de SharePoint. 15

16 Planificación de la instalación Para Microsoft Office SharePoint 2007, los archivos ASPX se instalan en las siguientes carpetas:..\archivos de programa\common Files\microsoft shared\web Server Extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS...\Archivos de programa\common Files\microsoft shared\web Server Extensions\12\TEMPLATE\FEATURES Además, el archivo de configuración de plantilla del software de SharePoint Portal Server 2007 se instala en: c:\archivos de programa\common Files\microsoft shared\web Server Extensions\12\CONFIG\Webconfig.businessobjects.xml. Puede descargar la documentación de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint en el siguiente sitio web: Requisitos previos para instalar la opción de integración Antes de instalar el software, debe asegurarse de que una de las siguientes aplicaciones de software está instalada en el sistema: Microsoft SharePoint Server 2010 Microsoft SharePoint Foundation 2010 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Windows Sharepoint Services 3.0 Si no está instalada ninguna de las anteriores e intenta instalar la opción de integración, aparecerá el cuadro de diálogo "Comprobación de requisitos previos" que indica el software que falta. También debe asegurarse de que se tienen en cuenta las siguientes condiciones: El servicio administrativo de SharePoint está en estado de ejecución. La arquitectura de la plataforma es de 64 bits. Debe conectarse a la plataforma de BI a través del CMS para poder trabajar en la opción de integración. La opción de integración del software de Microsoft SharePoint admite los Service Pack de Microsoft Office SharePoint Server 2007 y Windows SharePoint Services Requisitos del sistema Para obtener una lista de requisitos del sistema, consulte el documento Plataformas admitidas en Para obtener información adicional relativa al despliegue, consulte 16

17 Planificación de la instalación las Notas sobre la versión de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint que se incluyen en el suministro del producto. En la siguiente tabla se enumeran los requisitos de hardware para instalar la opción de integración del software de Microsoft SharePoint: Requisito Sistema operativo Procesador RAM Espacio mínimo en disco Se necesita espacio libre para la instalación con todos los paquetes de idiomas Para SharePoint Server 2007 Admite los sistemas operativos de 64 bits de dos núcleos dobles de 2.8 GHz Mínimo, 3 GB; recomendado, 4 GB 1,3 GB 1.4 GB Para SharePoint Server 2010 Windows 2008 Dos núcleos dobles de 2.8 GHz 8 GB 1,3 GB 1.4 GB Los requisitos de tallados para la Plataforma de BI de SAP BusinessObjects y Microsoft Office SharePoint Server 2010, Microsoft Office SharePoint Foundation 2010, Microsoft Office SharePoint Server 2007 o Windows SharePoint Services 3.0 no forman parte de este documento. Para obtener una lista completa de los sistemas operativos admitidos y los requisitos de hardware, consulte el documento SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0 Platform Availability Matrix. 4.4 Ejecutar una instalación sin supervisión Una instalación sin supervisión es la que se ejecuta desde la línea de comandos para instalar la opción de integración del software de Microsoft SharePoint en cualquier equipo del sistema. Al ejecutar una instalación sin supervisión, puede: Especificar todos los parámetros que se van a usar para la instalación al mismo tiempo en la línea de comandos o con un archivo de respuesta, en lugar de varios cada vez en cada una de las distintas pantallas de instalación. Especificar otras opciones que controlen el nivel de petición para la instalación. 17

18 Planificación de la instalación 18

19 Inicio de sesión en la opción de integración del software de Microsoft SharePoint Inicio de sesión en la opción de integración del software de Microsoft SharePoint Para usar la opción de integración del software de Microsoft SharePoint, debe tener instalado en el equipo uno de los siguientes exploradores web: Microsoft Internet Explorer, versión 7 Microsoft Internet Explorer, versión 8 Firefox, versión 3.5 Firefox, versión 3.6 El software admite todas las combinaciones de exploradores y sistemas operativos como la plataforma de Business Intelligence (BI) de BusinessObjects, excepto el explorador Safari. Para iniciar sesión en la opción de integración de Microsoft SharePoint, realice los siguientes pasos: 1. Abra el explorador web. 2. Introduzca la URL apropiada. Puede coger el URL del administrador después de que haya creado el sitio de BusinessObjects para usted en SharePoint. Aparece la página Inicio de sesión: 3. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión en los campos Nombre de usuario y Contraseña. 19

20 Inicio de sesión en la opción de integración del software de Microsoft SharePoint 4. En el campo Sistema, introduzca la dirección IP y el puerto del Servidor de administración central (CMS) que ejecuta la Plataforma de BI. Por ejemplo, : En la lista desplegable Autenticación, seleccione el tipo de autenticación correcto. Se admiten los siguientes tipos de autenticación: Enterprise: la autenticación de Enterprise necesita un nombre de usuario y una contraseña que la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI) reconozca. LDAP: la autenticación LDAP requiere un nombre de usuario y una contraseña reconocidos por un servidor de directorio LDAP. Windows AD: la autenticación Windows AD requiere un nombre de usuario y una contraseña reconocidos por Windows AD. Si el administrador no ha realizado actualizaciones explícitas en los parámetros de la página de inicio de sesión del archivo de configuración (Web.config) después de instalar el software, de forma predeterminada solo aparecerán los campos Sistema, Nombre de usuario y Contraseña en la página "Iniciar sesión". La autenticación Enterprise es el método predeterminado. Los tipos de autenticación LDAP, Windows AD y de terceros requieren una configuración especial. El campo Autenticación aparece en la página "Inicio de sesión" solo si el administrador del sistema ha configurado el valor de la variable booleana authenticate.visible como verda dero en el archivo de configuración (Web.config) que reside en la ruta <Dir. instal.>\sap BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Web Content\SharepointApp\InfoViewApp. De lo contrario, la autenticación predeterminada se considera Enterprise para los usuarios empresariales. De forma similar, si el administrador ha configurado el nombre del CMS en Web.config, la entrada para Sistema no se mostrará en la página "Iniciar sesión". Para obtener más información, consulte el Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. 6. Haga clic en Conectar. La página de inicio de la plantilla Definición de sitio de SAP BusinessObjects aparece mostrando los distintos elementos web incrustados y otras funciones. Como usuario con derechos administrativos, si accede a un sitio de SharePoint y si configura un elemento web de BusinessObjects en el sitio (mediante la opción Editar página), se le redirigirá a la página "Iniciar sesión". Aquí debe introducir los parámetros de inicio de sesión mencionados anteriormente para poder conectarse al repositorio del CMS y acceder al contenido de BI. No podrá agregar más de un elemento web de BusinessObjects a una página del sitio de SharePoint a menos que haya iniciado sesión en el CMS. Una vez conectado al CMS, podrá agregar tantos elementos web como desee. En caso de que se haya configurado SSO, la página de inicio de sesión se omitirá y se le redirigirá directamente a la página de inicio del sitio de BusinessObjects en cuanto acceda a la dirección URL del sitio. El sitio de SAP BusinessObjects que ha creado el administrador se debe agregar a los sitios de confianza de Internet Explorer. 20

21 Cerrar sesión del contenido de la plataforma de Business Intelligence Cerrar sesión del contenido de la plataforma de Business Intelligence Después de trabajar con el contenido de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI), puede finalizar la sesión si la cierra. Para cerrar sesión, haga clic en Bienvenido, <su nombre de inicio de sesión>, que puede ver en la parte superior de la página, y seleccione Cerrar sesión en Mi SAP BusinessObjects. Se habrá desconectado del CMS y se le dirigirá a la página "Iniciar sesión". 21

22 Cerrar sesión del contenido de la plataforma de Business Intelligence 22

23 Las partes Web Las partes Web 7.1 Información general Los elementos web, unas unidades modulares de información, permiten visualizar el contenido en una o varias páginas web. También permiten modificar el contenido, el aspecto y el comportamiento de las páginas web directamente desde un explorador. Mediante el uso de elementos web puede personalizar un sitio de SharePoint configurando las propiedades, puede almacenar y realizar un seguimiento de documentos, visualizar contenido de varias fuentes, consultar datos comerciales, compartir informes de procesos y muchas cosas más. También puede usar los elementos web para visualizar información incluida en listas y bibliotecas existentes en el sitio de SharePoint. Los elementos web de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint permiten acceder, ver, organizar y trabajar con objetos de Business Intelligence (BI) desde el sistema de SharePoint. La "Definición de sitio de SAP BusinessObjects" proporciona los elementos web siguientes Parte Web de IOMS-Content Explorer Parte Web de IOMS-Publicidad Elemento web Mostrar resultados de la búsqueda IOMS Parte Web de IOMS-Visto recientemente Parte Web de IOMS-Búsquedas recientes Parte Web de IOMS-Visor de documentos Parte Web de IOMS-Visor de Xcelsius Parte Web de IOMS-Visor de informes de Crystal Parte Web de IOMS-Visor de informes analíticos 7.2 Elementos Web de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint En esta sección se describen los diferentes elementos web que proporciona la opción de integración del software de Microsoft SharePoint. 23

24 Las partes Web Elemento Web de la IOMS Publicidad Este elemento web muestra la publicidad del producto. El propósito de este elemento web es mostrar los puntos fuertes principales y la capacidad de alto nivel de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint. "Anuncio IOMS" es simplemente una pancarta que consta de una imagen corporativa con información textual y enlaces de utilidad. Este elemento web es una parte integral de la plantilla Definición de sitio de SAP BusinessObjects. Si desea agregar este elemento web de SAP BusinessObjects en cualquier sitio de SharePoint y, si dispone de derechos administrativos, puede hacerlo si accede a la galería de elementos web de SharePoint y selecciona Anuncio IOMS en la galería. Para obtener más información, consulte el Manual del administrador de la opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint Parte Web de la IOMS Content Explorer El elemento web Content Explorer IOMS permite examinar la lista de documentos, desplazarse a las carpetas y categorías, y acceder al contenido directamente desde el servidor. Puede realizar acciones diferentes en estos objetos o documentos con su menú contextual o su barra de herramientas correspondiente de Content Explorer IOMS. El elemento web Content Explorer IOMS es obligatorio para trabajar con el contenido de la plataforma de BI de SAP BusinessObjects Barra de herramientas En la siguiente tabla se enumeran las opciones disponibles en la barra de herramientas de la "parte Web de IOMS-Content Explorer": 24

25 Las partes Web Opción Nuevo Cargar Acciones Modo de visualización Descripción Si se hace clic en esta ficha, se proporcionan opciones para crear nuevos objetos, como hipervínculos, publicación, documentos de Web Intelligence o carpetas, a través del software de la opción de integración. Si se hace clic en esta ficha, se proporciona la opción de cargar un nuevo archivo, como informes de Crystal o un documento local, en cualquier ubicación dentro de la estructura del directorio. Si se hace clic en esta ficha, se pueden realizar diversas acciones, como Organizar (Cortar, Copiar, Pegar, Eliminar, Crear acceso directo, etc.), Enviar, Ver propiedades, Asignar categorías, Programar o Debatir un archivo de objeto. Al hacer clic en esta ficha, se proporcionan dos vistas distintas para mostrar los archivos en el cuerpo de Content Explorer de la IOMS, los cuales se pueden seleccionar desde el menú desplegable Vista de carpeta (predeterminado) Vista de categoría El menú de cinta Si usa Microsoft SharePoint 2010 como plataforma, la opción de integración también le proporciona un menú de cinta para realizar todas las acciones que se realizan con la barra de herramientas de "Content Explorer de la IOMS". El menú de cinta aparecerá en la parte superior de la página, por encima del elemento Web de la IOMS Content Explorer. La barra de herramientas del Content Explorer de la IOMS no aparecerá en la plataforma de SharePoint 2010 si se encuentra en la vista de SAP BusinessObjects (predeterminada) de las páginas del sitio. No obstante, si fuese necesario, se puede configurar las "Propiedades" del elemento Web de la IOMS del Content Explorer para agregarla. 25

26 Las partes Web Las acciones que se pueden realizar con el menú de cinta son las mismas que se tratan en la sección Barra de herramientas de este documento. La función de menú de cinta no es aplicable a la plataforma de Microsoft SharePoint En esta plataforma, en el elemento web Content Explorer IOMS solo aparece la barra de herramientas, con la cual se pueden realizar todas las acciones en los objetos. Temas relacionados Barra de herramientas Propiedades de la parte Web de IOMS-Content Explorer El panel de listas El panel de listas es el cuerpo de Content Explorer IOMS que hay debajo de la barra de herramientas y muestra todos los objetos en un formato de lista. Cada objeto o informe de la lista presenta una serie de propiedades asociadas que se muestran como columnas específicas en el Content Explorer de la IOMS. Son las siguientes: Título de columna en la vista predeterminada del panel de listas Tipo Título Última ejecución Propietario Instancias Descripción de tipo Indica La imagen de icono del tipo de documento. El nombre del archivo o documento. Si el objeto se puede programar, mostrará la marca de tiempo del momento en que se ejecutó por última vez. Muestra el responsable del documento. Los objetos que se pueden programar tendrán instancias cuando se programen o ejecuten. Esto representa el número de veces que el objeto se programó, independientemente de si era correcta o errónea. Tipo de documento en formato de texto, como PDF, Word, etc. Las columnas anteriores que aparecen para los objetos en el panel de lista de "Content Explorer de la IOMS" se muestran de forma predeterminada cuando se usa la plantilla de sitio lista para usar, pero se pueden personalizar según sus requisitos si también configura las propiedades de los elementos Web de la IOMS de Content Explorer. 26

27 Las partes Web La primera columna de la izquierda del panel no tiene título y consta de una casilla de verificación que aparece en cada objeto. Sirve para seleccionar el objeto para realizar varias acciones desde la barra de herramientas de Content Explorer IOMS. Temas relacionados Establecimiento de las propiedades de los elementos web Organización de vistas y archivos La opción de integración proporciona la habilidad de cambiar vistas en el elemento web Content Explorer IOMS según sus requisitos. Al hacer clic en la ficha Modo de visualización de la barra de herramientas de Content Explorer IOMS, se muestran dos opciones en la lista desplegable: Vista de carpetas Vista de categoría En la siguiente figura se ofrece un resumen de la organización de archivos de los objetos que se encuentran en el repositorio del CMS: La carpeta raíz del nivel superior de la jerarquía es Todo, que contiene todas las carpetas e informes de Business Intelligence que residen en el repositorio del CMS. El contenido de esta carpeta tiene dos vistas distintas: Vista de carpetas y Vista de categorías. La Vista de categoría contiene, de forma predeterminada, las tres siguientes subcarpetas básicas: Mis favoritos: consta de la lista personalizada de informes o documentos. Bandeja de entrada: contiene los informes que otros usuarios empresariales le han enviado y los informes que ha enviado o compartido. 27

28 Las partes Web Carpeta pública: muestra todos los informes del repositorio de BI a los que tiene acceso. Esta carpeta también se conoce como el Repositorio de informes. Puede agregar o crear varias subcarpetas o archivos dentro de las tres carpetas anteriores de la Vista de carpetas. La Vista de categoría contiene, de forma predeterminada, las dos siguientes subcarpetas básicas: Personal: puede seleccionar asociar esta categoría a informes que contengan información personal o confidencial. Una vez que asocie la categoría Personal a un informe, se agrega a esta vista. Corporativo: puede seleccionar asociar esta categoría a informes que contengan información a la que todos los usuarios empresariales corporativos puedan acceder de forma pública. Una vez que asocie la categoría De la empresa a un informe, se agrega a esta vista. Puede agregar subcategorías dentro de las dos categorías anteriores en la Vista de categoría. 1. La Bandeja de entrada solo consta de carpetas y NO dispone de vista de categorías. Así pues, la ficha Modo de visualización de la barra de herramientas de Content Explorer IOMS no aparece para la página Bandeja de entrada de la plantilla de definición del sitio. Los archivos de la bandeja de entrada solo se pueden organizar en carpetas. 2. En la página "Inicio" del sitio de SAP BusinessObjects, el contenido de la vista de categorías Personal se muestra de forma predeterminada al cambiar a la vista de categorías de Content Explorer. Esto se debe a que, de forma predeterminada, esta página muestra la lista personalizada de informes en el elemento web Content Explorer IOMS. Sin embargo, puede desplazarse a cualquier nivel de la jerarquía de la categoría mediante la ruta de exploración. 3. En la página "Repositorio de informes" del sitio de SAP BusinessObjects, el contenido de la vista de categorías De la empresa se muestra de forma predeterminada al cambiar a la vista de categorías de Content Explorer. Esto se debe a que, de forma predeterminada, el contenido que se muestra en esta página es público y los informes son los que todos los usuarios empresariales pueden visualizar. 4. Las organizaciones de archivos de carpeta y categoría son discretos y, por lo tanto, los archivos que pertenecen a uno pueden existir o no en la otra vista. Por ejemplo, la carpeta Mis favoritos puede tener un archivo Mis datos, pero solo existirá también en la categoría Personal si ha asociado la categoría Personal a ella. Si no lo ha hecho, el mismo archivo no se mostrará en la Vista de categorías. Temas relacionados Organización de objetos Comprender el comportamiento de las rutas de exploración Asignar una categoría a un objeto 28

29 Las partes Web Parte Web de IOMS-Visor de informes de Crystal El elemento web "Visor de informes de Crystal IOMS" permite ver los informes de Crystal que están disponibles en el sitio de SharePoint. Este elemento web incluye un visor y una barra de herramientas integrada que puede usar para realizar actividades, como desplazarse por las páginas, profundizar en gráficos y datos resumidos, seleccionar valores de parámetros, encajar informes, etc. Si el administrador del software ha configurado el elemento web Visor de informes de Crystal IOMS en la página del sitio, Visor de informes de Crystal IOMS es el elemento web principal para todos los informes de Crystal a los que acceda y, al hacer clic en el informe, se abre en el elemento web principal de forma predeterminada. Sin embargo, no está configurado pero se ha agregado el elemento Web de la IOMS "Visor de documentos" a la página, por lo que el informe se abrirá en el Visor de documentos de la IOMS, que es el elemento Web del visor secundario del informe. Si no se configura el elemento web secundario, los documentos que seleccione se abren en una ventana nueva del explorador. En "Visor de informes de Crystal IOMS", los documentos aparecen con el formato de informes de Crystal (.rpt) Parte Web de IOMS-Visor de informes analíticos El "Visor de informes analíticos IOMS" permite crear y ver documentos de Web Intelligence disponibles en el entorno de SharePoint. Este elemento web permite además editar esos documentos. Si el administrador de software ha configurado el elemento web Visor de informes analíticos IOMS en la página del sitio, todos los informes de Web Intelligence en los que haga clic se abrirán de forma predeterminada en el elemento web principal, que es Visor de informes analíticos IOMS. Sin embargo, si no está configurado, el informe se abre en el elemento web del visor secundario, que es "Visor de documentos IOMS", siempre que también esté configurado en la página. Si no están configurados los elementos web principal y secundario en la página, el informe se abrirá en una nueva ventana del explorador Parte Web de IOMS-Visor de documentos 29

30 Las partes Web "Visor de documentos IOMS" permite ver la información en tipos de documento de terceros, como Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF, etc. Si el administrador no configura este elemento web como el principal en la página del sitio, los documentos se abrirán en una nueva ventana del explorador. Cuando se selecciona un documento, el elemento web usa para mostrarlo el visor predeterminado apropiado para el tipo de documento. Por ejemplo, al abrir un archivo PDF, Acrobat Reader se inicia en el elemento web "Visor de documentos IOMS" Parte Web de IOMS-Visor de Xcelsius El elemento web "Visor de Xcelsius IOMS" permite visualizar los documentos de Xcelsius que estén disponibles en el entorno de SharePoint. Si el administrador de software ha configurado el elemento web Visor de Xcelsius IOMS en la página del sitio, todos los informes de Xcelsius en los que haga clic se abrirán de forma predeterminada en el elemento web principal, que es Visor de Xcelsius IOMS. Sin embargo, si no se ha configurado, el informe se abre en el elemento web del visor secundario, que es "Visor de documentos IOMS", siempre y cuando también esté configurado en la página. Si no están configurados los elementos web principal y secundario en la página, el informe se abrirá en una nueva ventana del explorador Elemento web Mostrar resultados de la búsqueda IOMS La opción de integración proporciona la función de buscar documentos e informes. Esta opción facilita el proceso para acceder al informe o a los datos específicos que está buscando en el repositorio del CMS. El elemento web "Mostrar resultados de la búsqueda IOMS" aparece en la página de resultados de la búsqueda a la que se le dirige siempre que realiza una búsqueda en la sección de búsqueda de cualquier página del sitio. La sección de búsqueda se encuentra en el encabezado del sitio de SAP BusinessObjects que aparece en las páginas. Consta de 1. <Un selector de ámbito> Se trata de un campo desplegable para definir el ámbito de la búsqueda. Muestra dos opciones Este sitio: se trata de la configuración predeterminada y se selecciona si no modifica el ámbito. Todos los sitios: la búsqueda ocurre en todos los sitios a los que ha accedido en SharePoint, de manera que se accede al repositorio de la plataforma de BI y al contenido de SharePoint. 2. <Cuadro de texto de búsqueda> 30

31 Las partes Web Para introducir la palabra clave de la búsqueda o el término de consulta. 3. El <botón Buscar> Este botón muestra un símbolo de búsqueda. Al pulsar este botón, se le dirige a la página de resultados de la búsqueda, donde los resultados de la búsqueda se muestran según el término de la consulta. La sección "Buscar" de la página de resultados de la búsqueda aparece en el cuerpo de la página y no en el encabezado del sitio, como en el caso del resto de páginas de la plantilla del sitio. El comportamiento del elemento web Búsqueda IOMS se puede categorizar en los siguientes escenarios: 1. Al crear el sitio mediante la plantilla Definición del sitio de SAP BusinessObjects y el <ámbito de búsqueda> está limitado a Este sitio Al realizar búsquedas desde cualquiera de las páginas Web del sitio de BusinessObjects, de forma predeterminada se le dirigirá a la página de resultados de la búsqueda. La cadena de consulta que envió en la sección de búsqueda llega al servidor y se carga el elemento web "Mostrar resultados de la búsqueda IOMS" para que muestre todos los resultados de búsqueda a la vez que el término de consulta también se muestra en la sección de búsqueda de dicha página. Al volver a enviar los criterios de búsqueda sin cambiar el alcance, la página de resultados se actualiza para mostrar el nuevo conjunto de resultados. Los resultados de la búsqueda muestran los informes recuperados del repositorio del CMS de la plataforma de BI y los metadatos de SharePoint según el término de búsqueda. Los informes de datos de BI se muestran en el elemento web Mostrar resultados de la búsqueda IOMS y los datos de SharePoint se muestran en el elemento web Resultados principales de la búsqueda de Microsoft. 2. Cuando el sitio es una combinación de elementos web de SharePoint y de BusinessObjects, el ámbito de búsqueda seleccionado es Todos los sitios. Es posible que el administrador haya configurado los elementos web de BusinessObjects a un sitio de SharePoint o que haya configurado los elementos web de SharePoint (como, por ejemplo, las bibliotecas de documentos) a la plantilla Definición de sitio de SAP BusinessObjects. En el caso anterior, o si ha seleccionado el alcance de la búsqueda como Todos los sitios en cualquier sitio, el comportamiento es el siguiente: La búsqueda se produce en todos los sitios de SharePoint a los que tiene acceso, de modo que se accede al repositorio de la plataforma de BI y al contenido de SharePoint antes de volver a los resultados de la búsqueda. En la página de resultados de la búsqueda se muestran los resultados de BusinessObjects junto con los de SharePoint. Los informes de datos de BI se muestran en el elemento Web de la IOMS Visualizar resultados de búsqueda y los informes de SharePoint, en el elemento Web de Microsoft Resultados principales de la búsqueda a continuación del anterior. 31

32 Las partes Web Los resultados de la búsqueda de contenido de BusinessObjects en los dos escenarios anteriores presentan determinadas funciones típicas que se explican en la siguiente sección de este documento. Los resultados de la búsqueda de SharePoint que aparecen en el elemento Web "Resultados principales de la búsqueda" disponen de un conjunto de funciones distinto al que proporciona la plataforma de Microsoft SharePoint Funciones de los resultados de la búsqueda en el elemento web "Mostrar resultados de la búsqueda IOMS" Al realizar búsquedas en un sitio de SAP BusinessObjects en SharePoint, el motor de búsqueda de la opción de integración para Microsoft SharePoint devuelve los resultados recuperados del repositorio de la plataforma de BI. Los resultados de la búsqueda de BusinessObjects se muestran en el elemento Web de la IOMS "Mostrar resultados de la búsqueda" y se distinguen por las características siguientes: Los resultados mostrarán las referencias resaltadas según el término de consulta que haya introducido. Si, por ejemplo, el término de consulta incluye la palabra Ventas, todos los informes en Resultados de la búsqueda tendrán la palabra Ventas resaltada en amarillo. La ruta del archivo de los resultados de la búsqueda se muestra para cada resultado en la página de búsqueda del sitio, en la que se muestra la jerarquía de carpetas, empezando por la carpeta raíz. Al hacer clic en la carpeta superior de cualquier resultado de búsqueda o de informe, la página "Repositorio de informes" del sitio se abre. En esta página puede acceder a todos los archivos y carpetas. Los resultados de búsqueda se muestran de forma paginada. El control de paginación debe aparecer en la parte superior de cada página con el formato siguiente: Página x de n, donde x es la página actual que se muestra y n es el número total de páginas de resultados. Se incluyen los controles de acceso directo para la primera página, la página anterior, la página siguiente y la última página. Del mismo modo, puede ir directamente a otra página. Por ejemplo, si los resultados se encuentran en forma Página 1 de 10, puede entrar directamente en la página 5 desde el campo de texto. Las propiedades del elemento web "Mostrar resultados de la búsqueda IOMS" controlan el número de resultados que se debe mostrar. Al hacer clic en el nombre del archivo de informe en cualquiera de los resultados de búsqueda, ocurre lo siguiente: El informe se abre en una nueva ventana del explorador. Puede abrir y ver el informe en el elemento Web Visor correspondiente, como el Visor de informes de Crystal, Visor de Xcelsius, Visor de documentos o Visor de informes analíticos, mediante el cuadro de diálogo del explorador Web. La página del informe que contiene la primera ocurrencia del término de consulta se abre directamente en el elemento Web Visor. Por ejemplo, suponga que introduce la consulta "Empresa XYZ". El motor de búsqueda devuelve una lista de resultados en la página de resultados de búsqueda. El primer resultado es un archivo de Crystal Report (.rpt). Haga clic en este archivo 32