PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL SECTOR DE LA MADERA Y MUEBLE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN JULIO 2010 AC&G. Estrategia e Innovación Empresarial

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1 PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL SECTOR DE LA MADERA Y MUEBLE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN JULIO 2010 Estrategia e Innovación Empresarial

2 ÍNDICE 01.- CONTEXTO SECTORIAL 4 01 /1 _Situación Crítica 5 01 /2 _Planes implementados de ámbito nacional y regional 7 01 /3 _Elaboración del Plan de Actuación. Fases de Trabajo desarrolladas CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR /1 _Ámbito Sectorial /2 _Principales Magnitudes Consideradas /2.1 _Evolución del número de empresas /2.2 _Distribución de las empresas industriales por actividad /2.3 _Personas ocupadas /2.4 _Cifra de negocios /2.5 _Dimensión de las empresas industriales /2.6 _Distribución geográfica de las empresas industriales /2.7 _Balanza Comercial CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y PROBLEMÁTICA /1 _Producto y distribución /1.1 _Valoración de los problemas /2 _Producción y Tecnología /2.1 _Valoración de los problemas /3 _Organización y Gestión /3.1 _Valoración de los problemas 41 ÍNDICE 2

3 ÍNDICE 04.- ASPECTOS CRÍTICOS DEL SECTOR /1 _Análisis DAFO /2 _Diagnóstico Competitivo PLAN DE ACTUACIÓN /1 _Estructura del Plan de Actuación /2 _Objetivos del Plan de Actuación /3 _Programas de Actuación /4 _Propuesta de medidas de impulso y apoyo al sector. Valoración de las empresas /4.1 _Medidas económico financieras /4.2 _Medidas de estímulo de la demanda /4.3 _Medidas de Política Industrial /4.4 _Valoración Global Medidas de Impulso y apoyo al sector /1 _Esquema descriptivo de la propuesta de medidas de impulso y apoyo al sector /2 _Medidas de impulso y apoyo al sector /3 _Priorización de las medidas de impulso y apoyo al sector. Resumen final 94 ÍNDICE 3

4 CONTEXTO SECTORIAL Estrategia e Innovación Empresarial 4

5 /1 CONTEXTO SECTORIAL Situación Crítica El presente documento recoge el Plan de Actuación para el sector de la madera y el mueble de Aragón. La realización del presente Plan surge como respuesta a la actual situación de crisis que vive el sector en la región y cuyas principales manifestaciones son las siguientes: El descenso del número de empresas, número de trabajadores y volumen de exportación en la Industria aragonesa de la Madera y el Mueble, principalmente en algunos de sus subsectores (mueble de hogar y productos de carpintería para el equipamiento del hábitat). La dificultad de las empresas del sector de la Madera y Mueble para acceder a cualquier tipo de financiación. Los problemas específicos asociados a la crisis del sector inmobiliario y de la construcción, que afectan especialmente, al sector de la Madera y el Mueble. El descenso de la competitividad de las empresas del sector de la Madera y el Mueble, originados principalmente por las profundas transformaciones que está experimentando el sector a lo largo de la última década, tanto en el ámbito de la producción, como muy especialmente de la distribución comercial. Estos profundos cambios estructurales del entorno socioeconómico están generando efectos muy negativos sobre las empresas del sector Madera / Mueble de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin embargo, este nuevo escenario también puede ofrecer a las empresas aragonesas del sector, nuevas oportunidades de consolidación y crecimiento. Para ello, las empresas deben ser capaces de articular los recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios para adaptarse a este nuevo entorno competitivo, apostando por las mejoras organizativas y de gestión de su negocio como planteamiento estratégico, para competir con garantías en el mercado. CONTEXTO SECTORIAL. Situación Crítica 5

6 /1 CONTEXTO SECTORIAL Situación Crítica El sector madera y mueble en España se ha venido enfrentando, a nivel mundial a importantes caídas de la producción y el empleo en los últimos tres años debido a una compleja combinación de factores: Aumento de las importaciones de productos de los países de las nuevas economías emergentes con bajos costes de mano de obra. Competencia de productos de alto valor añadido y diseño por parte de empresas de las principales zonas competidoras españolas (países de la Unión Europea). Caída de la demanda interna, motivada por : Crisis en el sector inmobiliario. Crisis económica a nivel mundial. Aparición de nuevas tecnologías, unido a la elevada dependencia tecnológica de España de tecnologías del exterior. Existencia de países como Italia con fuerte cooperación entre medianas y pequeñas empresas (Diseño y desarrollo de producto, producción, tecnología y marketing) y estructuras comerciales más competitivas. Cambios en los modelos de distribución comercial. Frente a ello, la administración central y las administraciones regionales han adoptado una serie de medidas encaminadas a paliar esta situación. CONTEXTO SECTORIAL. Situación Crítica 6

7 /2 CONTEXTO SECTORIAL Planes implementados de ámbito nacional y regional En el ámbito nacional y regional, distintas Administraciones Públicas han definido estrategias de actuación y medidas de apoyo a este sector industrial para modernizar sus estructuras productivas y comerciales, y recuperar la competitividad perdida. Se trata de distintos planes de actuación y apoyo entre los cuales destacan los siguientes: ÁMBITO NACIONAL. Plan de Apoyo a la Industria de la madera y el mueble (2009). ÁMBITO AUTONÓMICO: CASTILLA LA MANCHA. Plan de Actuación para el sector Madera Mueble de Castilla La Mancha ( ). COMUNIDAD VALENCIANA. II Plan de competitividad de la madera y mueble de la Comunidad Valenciana ( ). MURCIA. Plan de Apoyo al sector de la Madera y el Mueble (2009). Plan AMUEBLA para la adquisición de mobiliario de hogar. Plan Renove de ventanas y puertas exteriores (2010). PAÍS VASCO. Plan Renove de Mobiliario (2009). NAVARRA. Plan Anti Crisis Gobierno de Navarra (2009). CANTABRIA. Plan Renove Muebles (2010). Junto con estos planes, se ha desarrollado el programa de AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS EN EL SECTOR MADERA Y MUEBLE (A.E.I.s) ( ). ÁMBITO NACIONAL. AEI Fabricantes de mobiliario y equipamiento de oficinas y colectividades (En proceso de constitución 2010) ÁMBITO AUTONÓMICO: CASTILLA LA MANCHA: AEI de fabricantes de Puertas, productos de madera par la construcción y afines (Constituida en 2008) AEI del sector Mueble (Constituida en 2009) CONTEXTO SECTORIAL. Planes implementados de ámbito nacional y regional 7

8 /2 CONTEXTO SECTORIAL Planes implementados de ámbito nacional y regional COMUNIDAD VALENCIANA. AEI del sector Madera / Mueble (Constituida en 2008) GALICIA. Cluster de la Madera (Constituida en 2008) ASTURIAS, CANTABRIA Y CASTILLA Y LEÓN. Cluster de la Madera y el Mueble Atlánticos (Constituida en 2008) REGIÓN DE MURCIA. AEI del sector del Mueble (Constituida en 2009) EXTREMADURA. AEI del sector Madera (Constituida en 2009) ANDALUCÍA. EI Andaluza del hábitat (En proceso de constitución 2010) LA RIOJA. AEI de la Madera y el Mueble de La Rioja (En proceso de constitución 2010) El presente documento pretende ser EL PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL SECTOR MADERA Y MUEBLE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. CONTEXTO SECTORIAL. Planes implementados de ámbito nacional y regional 8

9 /3 ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN Fases de trabajo desarrolladas 1. CONSTITUCIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO PARA DETERMINAR EL ALCANCE Y LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN. El grupo de trabajo estaba constituido por representantes de CAEMA, de Cámara de Comercio de Aragón y por la empresa consultora, S.A (Noviembre 2009). 2. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Recopilación de toda la información posible en relación al sector de la madera y mueble a través de distintas fuentes documentales. La información a recopilar estaba relacionada principalmente con las características estructurales del sector, a sus principales fortalezas y debilidades, así como a las oportunidades y amenazas de su entorno competitivo (Diciembre 2009). 3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO. Se contó con la participación de una muestra representativa de empresas del sector de la madera y el mueble de Aragón para obtener un nivel del representatividad del sector que permitiese recopilar información a través de entrevistas con empresas líderes (Enero 2010). 4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDADES DEL SECTOR. Tras la recopilación de información y el análisis, se desarrolló un diagnóstico de la situación del sector, identificando sus puntos fuertes y las áreas de mejora (Febrero 2010). 5. DESARROLLO DEL PLAN Establecimiento y jerarquización de las estrategias de actuación dirigidas a reforzar la competitividad de las empresas, así como a determinar las medidas y actuaciones específicas para el apoyo al sector en base a las necesidades detectadas (Febrero 2010). 6. VALIDACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS Celebración de sesiones informativas y de validación de las medidas con las empresas del sector en Zaragoza, Huesca y Teruel (Marzo 2010). Obtención de medidas específicas para cada una de las provincias, según la problemática e incidencia en cada zona geográfica de Aragón. 7. CONSENSO Valoración de las medidas planteadas y cuantificación de las mismas (Mayo-Junio 2010) ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN. Fases de Trabajo desarrolladas 9

10 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR Estrategia e Innovación Empresarial 10

11 /1 ÁMBITO SECTORIAL El Plan de Actuación pretende incidir en los distintos subsectores de actividad que constituyen la cadena de valor del sector de la madera y el mueble en la Comunidad Autónoma de Aragón: COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ENVASES Y EMBALAJES CARPINTERÍA Y MOBILIARIO ACTIVIDES DE SUMINISTROS ASERRÍO TABLERO CORTA CHAPA TABLERO Y CHAPA ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO PRODUCCIÓN MADERA SUPERFICIE ARBOLADA ACTIVIDES DE APOYO ÁMBITO SECTORIAL 11

12 /2 PRINCIPALES MAGNITUDES CONSIDERADAS El Plan de Actuación analiza las principales magnitudes que caracterizan al sector de la madera y el mueble en la Comunidad Autónoma de Aragón: Nº de empresas Balanza comercial Personas ocupadas Distribución geográfica de las empresas PRINCIPALES MAGNITUDES SECTORIALES Dimensión de las empresas Volumen de negocio PRINCIPALES MAGNITUDES CONSIDERADAS 12

13 /2.1 PRINCIPALES MAGNITUDES. Evolución del número de empresas (I) Uno de los principales indicadores de la situación del sector es la evolución en el nº de empresas que experimentó el sector. En el año 2009, la Comunidad Autónoma de Aragón contaba con un total de empresas del sector madera y mueble, de las cuales 574 estaban específicamente dedicadas al subsector de la madera (51,16% sobre el total de empresas). FUENTE: INE Y ELABORACION PROPIA 2010 En el periodo , el subsector madera experimento una evolución negativa, descendiendo en un 13,03% el número de empresas. En menor medida también descendió el número de empresas en el subsector mueble, concretamente en un 11,33%. PRINCIPALES MAGNITUDES. Evolución del número de empresas (I) 13

14 /2.1 PRINCIPALES MAGNITUDES. Evolución del número de empresas (II) Nº DE EMPRESAS DEL SECTOR MADERA Y MUEBLE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EVOLUCIÓN (%) SUBSECTOR MADERA -13,03% SUBSECTOR MUEBLE -11,33% SECTOR MADERA Y MUEBLE -12,21% FUENTE: INE Y ELABORACION PROPIA 2010 El número de empresas del sector de la madera y el mueble de Aragón representan: El 14,38% del número de empresas industriales de la Comunidad Autónoma de Aragón. El 3,22% del número de empresas españolas del sector MADERA / MUEBLE. En el periodo , sólo el número de empresas del subsector fabricación de envases y embalajes de madera crecieron un 7,32%, frente al descenso en el número de empresas dedicadas al resto de actividades relacionadas con la Industria de la madera y la fabricación de muebles. Por otra parte, este sector industrial se completa con la existencia en la Comunidad Autónoma de Aragón, de 736 empresas dedicadas a la distribución comercial de mobiliario y productos de madera destinados al hábitat. PRINCIPALES MAGNITUDES. Evolución del número de empresas (II) 14

15 /2.2 PRINCIPALES MAGNITUDES. Distribución de las empresas industriales por actividad (I) El 48,84% son empresas cuya actividad principal es la fabricación de Muebles. Los aserríos y las empresas dedicadas a la fabricación de chapas representan sólo el 3,30% en las empresas del sector MADERA / MUEBLE en Aragón. FUENTE: INE Y ELABORACION PROPIA 2010 PRINCIPALES MAGNITUDES. Distribución de empresas industriales por actividad (I). 15

16 /2.2 PRINCIPALES MAGNITUDES. Distribución de las empresas industriales por actividad (II) SUBSECTOR MADERA En el subsector Madera en Aragón, la actividad de fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción supone un 57,31% del total de empresas, mientras que los instaladores dedicados a la carpintería de madera suponen un 16,38%. SUBSECTOR MUEBLE En Aragón en el subsector mueble, la fabricación de muebles del hogar en general supone un 74,75% del total de empresas, mientras que la fabricación de muebles de cocina y baño, supone un 10,30%. FUENTE: INE Y ELABORACION PROPIA 2010 FUENTE: INE Y ELABORACION PROPIA 2010 PRINCIPALES MAGNITUDES. Distribución de empresas industriales por actividad (II). 16

17 /2.3 PRINCIPALES MAGNITUDES. Personas Ocupadas Las personas ocupadas en el sector MADERA / MUEBLE en la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2007 ascendió a personas. El 70,34% de estos empleos corresponden al subsector de fabricación de muebles. PERSONAS OCUPADAS (Unidades) SUBSECTOR MADERA SUBSECTOR MUEBLE SECTOR MADERA Y MUEBLE FUENTE: INE Y ELABORACION PROPIA 2010 En el periodo , el número de personas ocupadas en el sector MADERA / MUEBLE de Aragón decreció un 7,26%. Se estima que en los dos últimos años el número de personas ocupadas ha descendido en más de un 25%. FUENTE: INE Y ELABORACION PROPIA 2010 Por otra parte, se estima que la distribución de muebles y de otros productos de madera genera actualmente en la Comunidad Autónoma de Aragón, un total de empleos, entre directos (3.350 empleos) e indirectos (1.670 empleos). PRINCIPALES MAGNITUDES. Personas Ocupadas 17

18 /2.4 PRINCIPALES MAGNITUDES. Cifra de negocios En el periodo la cifra de negocio del sector MADERA / MUEBLE de Aragón creció un 18,86%. Sin embargo, en el periodo comprendido entre el experimentó un decrecimiento muy acusado del 14,25%. IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIO (miles de ) SUBSECTOR MADERA SUBSECTOR MUEBLE SECTOR MADERA Y MUEBLE FUENTE: INE Y ELABORACION PROPIA 2010 Se estima que en los dos últimos años, la cifra de negocio ha experimentado una fuerte caída que ya alcanza el 40%. FUENTE: INE Y ELABORACION PROPIA 2010 Por otra parte, se estima que la distribución de muebles y de otros productos de madera ha generado en el último año, una cifra de negocio aproximada de 500 millones de euros. PRINCIPALES MAGNITUDES. Cifra de Negocios 18

19 /2.5 PRINCIPALES MAGNITUDES. Dimensión de las empresas industriales El sector MADERA / MUEBLE de Aragón se encuentra muy fragmentado, con una estructura atomizada y compuesta por un gran número de empresas de muy pequeña dimensión, y un grupo reducido de industrias líderes, de mediano tamaño. FUENTE: INE Y ELABORACION PROPIA 2010 El 44,47% de las empresas no tiene asalariados. Se trata de trabajadores autónomos. El 87,25% de las empresas del sector MADERA / MUEBLE de la Comunidad Autónoma de Aragón, son empresas con menos de 10 asalariados, es decir TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y MICROPYMES. Sólo el 12,75% de las empresas tienen más de 10 trabajadores. Se trata principalmente de empresas medianas entre las cuales destaca un reducido grupo de empresas dinámicas e innovadoras que pueden considerarse, en el sector, como EMPRESAS MEDIANAS Y GRANDES, TRACTORAS E INNOVADORAS. PRINCIPALES MAGNITUDES. Dimensión de las empresas industriales 19

20 /2.6 PRINCIPALES MAGNITUDES. Distribución geográfica de las empresas industriales (I) El sector MADERA / MUEBLE de Aragón ocupaba en el año 2009, el 10º puesto en el ranking regional de empresas dedicadas a la madera y el mueble, encabezado por Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia. RANKING COMUNIDAD AUTÓNOMA SECTOR MADERA / MUEBLE Nº de Empresas (unidades) 2004 Nº de Empresas (unidades) 2009 % sobre total % Variación º Cataluña , % 2º Andalucía , % 3º Comunitat Valenciana , % 4º Comunidad de Madrid , % 5º Galicia , % 6º Castilla La Mancha , % 7º Castilla y León , % 8º País Vasco , % 9º Región de Murcia , % 10º Aragón , % 11º Canarias ,04-13,70% 12º Illes Balears , % 13º Extremadura , % 14º Principado de Asturias , % 15º Comunidad Foral de Navarra , % 16º Cantabria , % 17º La Rioja , % 18º Ceuta y Melilla , % TOTAL NACIONAL % -7.42% FUENTE: INE Y ELABORACION PROPIA 2010 PRINCIPALES MAGNITUDES. Distribución Geográfica de las empresas industriales (I) 20

21 /2.6 PRINCIPALES MAGNITUDES. Distribución geográfica de las empresas industriales (II) En distribución porcentual de empresas por provincias destaca la provincia de Zaragoza, presentando los porcentajes más altos en la Comunidad autónoma de Aragón, con los siguientes datos: El 46,29% de las industrias de la madera. El 82,14% de las industrias del mueble. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EMPRESAS POR PROVINCIAS % DE EMPRESAS POR PROVINCIAS HUESCA TERUEL ZARAGOZA SUBSECTOR MADERA 26,17 % 27,54% 46,29 % SUBSECTOR MUEBLE 9,24 % 8,62 % 82,14 % TOTAL SECTOR MADERA Y MUEBLE 17,71 % 18,08 % 64,21 % FUENTE: INE Y ELABORACION PROPIA 2010 Con carácter general, en la provincia de Zaragoza, predomina la producción de mueble, en la Zona Zaragoza y Cinturón Industrial (Cuarte de Huerva, Cadrete, Puebla de Alfindén) que concentra a la mayor parte de las empresas del sector (principalmente mueble y en menor medida, carpintería). FUENTE: INE Y ELABORACION PROPIA 2010 PRINCIPALES MAGNITUDES. Distribución Geográfica de las empresas industriales (II) 21

22 /2.6 PRINCIPALES MAGNITUDES. Distribución geográfica de las empresas industriales (III) Con carácter general, en las provincias de Huesca y Teruel, predominan las producciones de carpintería y manufacturas en madera. De forma más concreta, por provincias, destacan las siguientes concentraciones productivas: PROVINCIA DE HUESCA: COMARCA DE JACETANIA: En el Valle de Ansó y Valle de Hecho se concentra principalmente la primera trasformación/aserrado. En las comarcas de: ALTO GALLEGO SOMONTANO DE BARBASTRO CINCA MEDIO LITERA Se concentra principalmente carpintería y en menor medida, mueble. PROVINCIA DE TERUEL: En las comarcas de ALBARRACÍN Y JAVALAMBRE se concentra principalmente la primera transformación / aserrado y en menor medida, carpintería (Con una empresa líder nacional en la fabricación de tablero). En la comarca de BAJO ARAGÓN, se concentra principalmente mueble y en menor medida, carpintería. PRINCIPALES MAGNITUDES. Distribución Geográfica de las empresas industriales (III) 22

23 /2.7 PRINCIPALES MAGNITUDES. Balanza Comercial. Importación En 2009, en el sector Madera y Mueble, las importaciones españolas descendieron un 41,49% respecto al año CCAA. SECTOR MUEBLE/ MADERA Y SUS MANUFACTURAS MILES DE IMPORTACIONES 2009 % S/TOTAL % VARIACIÓN La importación en el sector madera y mueble, está liderada por Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Sus importaciones suponen el 56,42% del total nacional. La Comunidad Autónoma de Aragón representa un 5,18% del total de las importaciones españolas, lo que supone un descenso de un 26.68% respecto al año Estas cifras sitúan a Aragón en el 6º puesto del ranking por Comunidades Autónomas. DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS ARAGÓN SECTOR MUEBLE / MADERA Y SUS MANUFACTURAS MILES DE IMPORTACIONES 2009 % S/TOTAL % VARIACIÓN HUESCA ,23 22,14% 5,09% TERUEL 4.853,45 2,99% -35,64% ZARAGOZA ,59 74,87% -32,35% ARAGÓN ,27 100,00% -26,68% FUENTE: ICEX / DATACOMEX Y ELABORACIÓN PROPIA En relación a los datos de importación en la Comunidad Autónoma de Aragón, Zaragoza, es la provincia que ofrece mayores cifras de importación con un 74,87% del total de la Comunidad. ESPAÑA , ,49% CATALUÑA ,98 25,42-33,53% MADRID ,95 17,49-27,90% COMUNIDAD VALENCIANA ,42 13,51-52,62% GALICIA ,75 9,78-52,40% ANDALUCÍA ,68 7,19-41,84% ARAGÓN ,27 5,18-26,68% CASTILLA Y LEÓN ,85 4,75-40,54% PAÍS VASCO ,39 3,68-53,75% NAVARRA ,66 2,56-16,21% MURCIA ,74 1,99-42,53% CASTILLA - LA MANCHA ,31 1,91-54,16% CANARIAS ,41 1,82-52,14% ASTURIAS ,71 1,09-20,19% CANTABRIA ,93 1,02-59,76 BALEARES ,40 0,9-62,62% LA RIOJA ,97 0,74-53,31% EXTREMADURA 9.538,83 0,3 42,69% MELILLA 269,03 0,01-18,23% CEUTA 208,05 0,01-46,16% SIN IDENTIFICAR ,00 0,63-37,74% PRINCIPALES MAGNITUDES. Balanza Comercial. Importación 23 FUENTE: ICEX / DATACOMEX Y ELABORACIÓN PROPIA. 2010

24 /2.7 PRINCIPALES MAGNITUDES. Balanza Comercial. Exportación En 2009 en el sector madera y mueble las exportaciones españolas descendieron un 18,52% respecto al año La exportación en el sector madera y mueble está liderada por Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia. Sus exportaciones suponen más del 60,00% del total nacional. La Comunidad Autónoma de Aragón representa un 4,04% del total de las exportaciones a nivel nacional, descendiendo un 12.55% respecto al año Estas cifras sitúan a Aragón en el puesto 9º del ranking de exportaciones por Comunidades Autónomas. DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS ARAGÓN SECTOR MUEBLE / MADERA Y SUS MANUFACTURAS PRINCIPALES MAGNITUDES. Balanza Comercial. Exportación MILES DE HUESCA 995,01 TERUEL ,84 ZARAGOZA ,35 ARAGÓN ,20 EXPORTACIONES 2009 % S/TOTAL 1,20 15,90 82,90 100,00 FUENTE: ICEX / DATACOMEX Y ELABORACIÓN PROPIA % VARIACIÓN ,83% -31,11% -6,91% -12,55% En relación a los datos de exportación en la Comunidad Autónoma de Aragón, Zaragoza, es la provincia que ofrece mayores cifras de exportación con un 82,90% del total de la Comunidad, por la concentración de empresas con importantes volúmenes de exportación de mobiliario localizadas en esta provincia. 24 DISTRIBUCIÓN POR CCAA. SECTOR MUEBLE/ MADERA Y SUS MANUFACTURAS MILES DE EXPORTACIONES 2009 % S/TOTAL % VARIACIÓN ESPAÑA , ,52 CATALUÑA , ,65 COMUNIDAD VALENCIANA ,68 19,31-33,8 GALICIA ,77 15,82-20,35 ANDALUCÍA ,37 5,98-5 PAÍS VASCO ,27 5,71-26,8 CASTILLA Y LEÓN ,46 5,44 50,3 MADRID ,34 4,84-29,32 LA RIOJA ,79 4,28-23,5 ARAGÓN ,20 4,04-12,55 NAVARRA ,40 3,31-16,28 MURCIA ,03 2,44-2,84 CASTILLA LA MANCHA ,17 2,33-42,92 EXTREMADURA ,22 0,57 5,66 BALEARES 4.286,15 0,21-72,56 CANTABRIA 4.208,82 0,2-29,38 ASTURIAS 3.725,77 0,18-36,66 CANARIAS 2.129,67 0,1 100,1 MELILLA 13, ,13 CEUTA SIN IDENTIFICAR 3.084,16 0,15 9,41 FUENTE: ICEX / DATACOMEX Y ELABORACIÓN PROPIA. 2010

25 /2.7 PRINCIPALES MAGNITUDES. Balanza Comercial. Saldo El saldo de la balanza comercial en España en el año 2009 fue negativo, con un valor de millones de Euros. A nivel autonómico el saldo de la balanza comercial del sector madera y mueble fue positivo sólo en Galicia, País Vasco, La Rioja y Extremadura. El resto de Comunidades Autónomas obtuvieron un saldo negativo, destacando la Comunidad de Madrid y Cataluña, que registraron los índices negativos más elevados. La Comunidad Autónoma de Aragón obtuvo un índice negativo de 79 millones de Euros. Estas cifras sitúan a Aragón en el 4º puesto del ranking por Comunidades Autónomas por saldo de balanza comercial negativo. DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS ARAGÓN SECTOR MADERA Y MUEBLE IMPORTACIÓN (miles de ) BALANZA COMERCIAL 2009 EXPORTACIÓN (miles de ) SALDO (miles de ) COBERTURA HUESCA ,23 995, ,22 2,77 TERUEL 4.853, , ,39 ZARAGOZA , , ,24 TOTAL ARAGÓN , , ,07 FUENTE: ICEX / DATACOMEX Y ELABORACIÓN PROPIA ,75 56,73 51,23 A nivel provincial en Aragón, Teruel presenta saldo positivo en la balanza comercial en más de 8 millones de, mientras que Zaragoza es la provincia que presenta un mayor saldo negativo con 52 millones de euros en la Comunidad autónoma de Aragón. CCAA. SECTOR MUEBLE / MADERA Y SUS MANUFACTURAS IMPORTACIÓN (miles de ) BALANZA COMERCIAL 2009 EXPORTACIÓN (miles de ) SALDO (miles de ) COBERTURA ESPAÑA , , ,42 65,68 MADRID , , ,61 18,16 CATALUÑA , , ,94 64,82 ANDALUCÍA , , ,31 54,61 ARAGÓN , , ,07 51,23 CANARIAS , , ,74 3,72 CASTILLA Y LEÓN , , ,39 75,22 ASTURIAS , , ,94 10,88 CANTABRIA , , ,11 13,16 COMUNIDAD VALENCIANA , , ,74 93,85 BALEARES , , ,25 15,23 NAVARRA , , ,26 84,80 NAVARRA , , ,26 84,80 MURCIA , , ,71 80,54 MURCIA , , ,71 80,54 CASTILLA LA MANCHA , , ,14 80,11 MELILLA 269,03 13,61-255,42 5,06 CEUTA 208, ,05 0,00 PAÍS VASCO , , ,88 101,84 EXTREMADURA 9.538, , ,39 123,10 GALICIA , , ,01 106,26 LA RIOJA , , ,82 381,46 SIN IDENTIFICAR , , ,84 15,58 PRINCIPALES MAGNITUDES. Balanza Comercial. Saldo 25 FUENTE: ICEX / DATACOMEX Y ELABORACIÓN PROPIA. 2010

26 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y PROBLEMÁTICA Estrategia e Innovación Empresarial 26

27 /1 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS Producto y distribución En el 66,67% de las empresas, las ventas han experimentado en los dos últimos años, una evolución decreciente o muy decreciente, poniendo de manifiesto los síntomas de estancamiento que registra el sector de la madera y mueble en Aragón. Para el año 2010 el 88,89% de las empresas estimaba una reducción media de su volumen de ventas. A destacar, que ninguna empresa presenta unas expectativas de ventas creciente o muy creciente para el año FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: % s/total empresas FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: % s/total empresas CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR. Producto y Distribución 27 27

28 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS /1 Producto y distribución El 91,56% de las empresas exportan menos del 10% de su producción al mercado exterior. Sólo el 6,29% de las empresas exporta entre un 10% y un 30% de su producción en el mercado exterior. Para el 2,15% de las empresas el volumen de ventas en el mercado exterior supone más del 30% de las ventas. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: % s/total empresas CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. Producto y Distribución 28

29 /1 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS Producto y distribución Las tiendas especializadas en mobiliario, hogar y decoración, así como las tiendas propias de las empresas del sector madera y mueble, constituyen los principales canales de comercialización del sector. El comercio electrónico es todavía un canal de comercialización insignificante. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: % s/total empresas CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. Producto y Distribución 29

30 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS /1 Producto y distribución El 48,15% de las empresas no tienen creada una imagen de marca comercial, herramienta indispensable para su reconocimiento en el mercado. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: % s/total empresas CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. Producto y Distribución 30

31 /1.1 VALORACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN EL ÁREA DE PRODUCTO Y DISTRIBUCIÓN En el caso de trabajadores autónomos y microempresas los problemas particularmente relevantes en el área de Producto y Distribución son la fuerte caída de la demanda debida a la crisis inmobiliaria (1) y a la crisis económica (2), la necesidad de mayor promoción en el mercado nacional (6), y la fuerte caída de la demanda interna debido a las importaciones de mobiliario (13). En el caso de grandes y medianas empresas, innovadoras y tractoras los problemas particularmente relevantes en el área de Producto y Distribución son la fuerte caída de la demanda debida a la crisis inmobiliaria (1) y a la crisis económica (2), la necesidad de innovación de la cartera de productos (4), y la necesidad de mayor promoción en el mercado exterior (9). FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: Valoración Media S/Total empresas. Baremo 1 (menos importante) a 10 (más importante) VALORACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN EL ÁREA DE PRODUCTO Y MARKETING 31 31

32 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS /2 Producción y tecnología La evolución de las plantillas en los años 2008 y 2009 ha disminuido en el 82,96% de las empresas. El descenso medio de las plantillas en este periodo ha sido de un 25,23% FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: % s/total empresas CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. Producción y Tecnología 32

33 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS /2 Producción y tecnología El 62,97% de las empresas han realizado inversiones significativas en instalaciones entre los años 2007 y Con estas inversiones se pretendió principalmente, dar respuesta al incremento de su volumen de negocio en años anteriores. Sólo el 3,73% de las empresas que han realizado inversiones, lo han hecho principalmente con la finalidad de crecer a partir de la fabricación de productos totalmente novedosos. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: % s/total empresas CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. Producción y Tecnología 33

34 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS /2 Producción y tecnología El 70,04% de las empresas manifiestan no tener implantado un sistema de gestión de calidad, ni de gestión medioambiental. Un 22,22% de las empresas disponen de un sistema de gestión de la calidad conforme a ISO 9001, mientras que sólo el 3,70% de las empresas manifiestan tener un sistema de gestión medioambiental conforme a ISO El 3,70% de las empresas poseen certificación PEFC (Sist. Certif. Forestal Pan Europeo). El 11,11% de las empresas poseen otro tipo de certificaciones, éstas se corresponden con certificaciones especificas como es el marcado de ventanas EN /2006. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: % s/total empresas CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. Producción y Tecnología 34

35 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS /2 Producción y tecnología Sólo el 18,52% de las empresas han participado, en los últimos dos años, en algún proyecto de colaboración con algún centro tecnológico, de investigación o Universidad. Los proyectos de colaboración se han realizado principalmente con : El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). ENSATEC Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: % s/total empresas CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. Producción y Tecnología 35

36 /2.1 VALORACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA En el caso de trabajadores autónomos y microempresas los problemas en el área de Producción y Tecnología particularmente relevantes son el fuerte incremento de los costes de la mano de obra (1), las necesidades de inversión en nueva maquinaria e instalaciones (6), la falta de información sobre nuevas tecnologías de producción y nuevos materiales (7) y la limitada capacidad de producción (8). En el caso de grandes y medianas empresas, innovadoras y tractoras, los problemas en el área de Producción y Tecnología particularmente relevantes son el fuerte incremento de los costes de la mano de obra (1) y de las materias primas (2), la necesidad de reclutar personal técnico cualificado para funciones de calidad y oficina técnica (5) y la insuficiente dimensión de estas empresas (9) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: Valoración Media S/Total empresas. Baremo 1 (menos importante) a 10 (más importante) VALORACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA 36

37 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS /3 Organización y Gestión El 11,85% de las empresas afirman disponer para el diseño y desarrollo de nuevos productos, de una Oficina Técnica. Un 4,52% de las mismas, afirman disponer de un Departamento de Recursos Humanos. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: % s/total empresas CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. Organización y Gestión 37

38 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS /3 Organización y Gestión Sólo el 89,63% de las empresas afirman disponer de herramientas TIC S. Un 18,51% de las empresas, afirman disponer de ERP Gestión integral, mientras que un 11,11% de las mismas poseen herramientas TIC S de gestión integral de diseño aplicado a producto. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: % s/total empresas CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. Organización y Gestión 38

39 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS /3 Organización y Gestión Sólo el 13,33% de las empresas afirman disponer de un plan de formación continua para la plantilla. Sólo el 22,22% de las empresas han desarrollado en los últimos 2 años, algún proyecto de colaboración cooperación con otras empresas. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: % s/total empresas CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. Organización y Gestión 39 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: % s/total empresas

40 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS /3 Organización y Gestión El 29,63% de las empresas afirman haber recibido ayudas públicas en los últimos dos años, principalmente destinadas a: La implantación de herramientas TIC S. El diseño y desarrollo de nuevos productos. La implantación de nuevas herramientas de marketing. La certificación de calidad. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: % s/total empresas CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. Organización y Gestión 40

41 /3.1 VALORACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN EL ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN En el caso de trabajadores autónomos y microempresas los problemas, particularmente relevantes en el área de Organización y Gestión son la insuficiencia de recursos financieros para circulante (1), el desconocimiento y falta de aprovechamiento de ayudas y subvenciones existentes (3), la necesidad de mejorar la organización interna de la empresa (5) y el insuficiente equipamiento informático (7). En el caso de grandes y medianas empresas, innovadoras y tractoras los problemas, particularmente relevantes en el área de Organización y Gestión son la insuficiencia de recursos financieros para circulante (1), la falta de adecuación de las ayudas a las necesidades de las empresas (2), los insuficientes recursos financieros a largo plazo destinados a la innovación (4) y la falta de implicación de los trabajadores en los objetivos y desarrollo de la empresa (6). FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA NOTA: Valoración Media S/Total empresas. Baremo 1 (menos importante) a 10 (Mas importante) VALORACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN EL ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 41

42 ASPECTOS CRÍTICOS DEL SECTOR Estrategia e Innovación Empresarial 42

43 /1 ANÁLISIS DAFO SECTOR MADERA Y MUEBLE DE ARAGÓN ANÁLISIS DAFO OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ENTORNO FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS EMPRESAS Producto Producto Mercado Marketing Producción / Tecnología Producción / Tecnología Recursos Humanos Organización y gestión Calidad y Medio Ambiente Calidad y Medio Ambiente Cooperación Cooperación Relaciones institucionales Financiación DIAGNÓSTICO COMPETITIVO ANÁLISIS DAFO 43

44 ANÁLISIS DAFO. AMENAZAS /1.1 A continuación se detallan aquellos factores externos a las propias empresas, que perjudican o pueden perjudicar su desarrollo. Producto: Competencia de productos de alto valor añadido y diseño por parte de los fabricantes europeos. Crecientes importaciones de productos de los países de la Unión Europea. Tendencia creciente a la importación de productos provenientes de las nuevas economías emergentes con bajos costes de mano de obra (principalmente China). Mercado: Fuerte crisis del sector inmobiliario. Periodo de recesión en el ciclo de la economía española, europea y mundial. Elevado poder negociador de los distribuidores comerciales. Producción / Tecnología: Excesiva dependencia tecnológica del exterior, que dificulta el aprovechamiento de sinergias entre las actividades de equipamiento y de producción. Creciente erosión de costes y márgenes por efecto de la competencia global. Elevado poder negociador de los proveedores de materias primas. Calidad y Medio Ambiente: Exigencias crecientes en cuanto a normas de calidad ISO y homologación de productos. Cooperación y relaciones institucionales: Insuficiente cultura de cooperación interempresarial. Insuficiente acercamiento entre Universidades, Centros Tecnológicos y Empresas. Creciente complejidad y diversidad de las ayudas públicas en materia de innovación y desarrollo tecnológico. ANÁLISIS DAFO. AMENAZAS 44

45 ANÁLISIS DAFO. OPORTUNIDADES /1.2 A continuación se detallan aquellos factores externos a las propias empresas, que favorecen o pueden favorecer su desarrollo. Producto: Existencia de una cultura social hacia la importancia de la calidad en el producto destinado al equipamiento del hábitat. Cambio de hábitos de consumo con el incremento de la demanda de productos de mayor diseño y calidad fabricados en madera. Mercado: Incremento de los procesos de globalización e internacionalización de la economía española. Crecientes oportunidades de acceso a los mercados exteriores: economías emergentes. Celebración de la Feria del Mueble de Zaragoza para el desarrollo comercial del sector. Desarrollo de nuevos canales de distribución en el mercado (Franquicias, cadenas de tiendas especializadas, canal contract). Producción / Tecnología: Las empresas en su conjunto, presentan una baja intensidad de innovación, susceptible de aumentar. Desarrollo de nuevas tecnologías en los campos del diseño industrial aplicado al sector. Mejora de las tecnologías destinadas a la fabricación de productos. Desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a la gestión de la información, adaptadas a las necesidades de las empresas Recursos Humanos: Tradición y arraigo de esta actividad productiva en la Comunidad Autónoma de Aragón. Relaciones institucionales: Creciente interés de las administraciones públicas por el apoyo y la promoción de las pymes innovadoras. ANÁLISIS DAFO. OPORTUNIDADES 45

46 ANÁLISIS DAFO. DEBILIDADES I /1.3 A continuación se detallan los factores propios del tejido empresarial Aragonés que perjudican o pueden perjudicar la mejora de su posicionamiento competitivo Producto: Insuficiente análisis de las ventajas competitivas de los productos de la competencia. Insuficiente introducción de novedades en el diseño de nuevos productos. Marketing: Insuficiente utilización de las TIC s para agilizar la comunicación con los clientes. Carencia de un plan de acceso al mercado exterior. Carencia de políticas de desarrollo de la marca. Necesidad de acceso a nuevos canales de distribución Producción / Tecnología: La dimensión de las empresas dificulta la innovación tecnológica. Insuficiente adecuación de las inversiones a las necesidades futuras de la organización en materia de innovación. Los medios informáticos son adecuados a nivel de hardware pero insuficientes en cuanto a aplicaciones de software específicas. Organización y gestión: Falta de recursos humanos para la gestión de personas. Prácticamente inexistencia de planes de formación. Insuficientes recursos financieros a largo plazo destinados a la innovación. ANÁLISIS DAFO. DEBILIDADES 46

47 ANÁLISIS DAFO. DEBILIDADES II /1.3 Calidad y Medio Ambiente: Carencia de indicadores de eficiencia y de sistemas para su mejora continua. Insuficientes sistemas de gestión de calidad y medio ambiente. Las certificaciones suponen un alto coste para las empresas Cooperación: Insuficiente cooperación con Universidades, Organizaciones de investigación y Formación. Insuficiente cooperación ínterempresarial. Financiación: Insuficiente capacidad financiera para el acceso a recursos a largo plazo destinados a la innovación de producto y procesos. ANÁLISIS DAFO. DEBILIDADES 47

48 ANÁLISIS DAFO. FORTALEZAS /1.4 A continuación se detallan los factores propios del tejido empresarial Aragonés que favorecen o pueden favorecer la mejora de su posicionamiento competitivo Producto: Interés por incorporar al producto las últimas tecnologías en materiales y procesos de fabricación. Marketing: Orientación de las empresas hacia las necesidades del cliente. Capacidad de las empresas para atender los compromisos contraídos con clientes (Garantía). Se mantiene una relación de asesoramiento personalizado con los clientes estratégicos. La existencia de páginas Web potencia la imagen de las empresas y facilita su relación comercial con proveedores, clientes y colaboradores. Producción / Tecnología: Interés por introducir innovaciones tecnológicas para la mejora de procesos. Dotación de importantes recursos destinados a las mejoras productivas. Utilización de las TIC s para la comunicación y seguimiento de los clientes. Organización y gestión: Esfuerzo por mantener la capacidad tecnológica de las empresas a través del reclutamiento de personal externo más cualificado. Calidad y Medio Ambiente: Un segmento de empresas realizan un adecuado control del servicio prestado al cliente, a través de estudios periódicos. Cooperación: ANÁLISIS DAFO. FORTALEZAS Cierta cooperación con empresas subcontratistas. 48

49 /2 DIAGNÓSTICO COMPETITIVO SECTOR MADERA Y MUEBLE DE ARAGÓN ANÁLISIS DAFO OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ENTORNO FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS EMPRESAS DIAGNÓSTICO COMPETITIVO PUNTOS CRÍTICOS DEL ENTORNO DIAGNÓSTICO COMPETITIVO PUNTOS CRÍTICOS DE LAS EMPRESAS Dimensión de las empresas I+d+i Producto con alto valor añadido Financiación Externa Nuevas formulas de distribución comercial Marca Internacionalización Flexibilidad de los costes Multilocalización productiva Exportación Cualificación de los equipos directivos Cooperación y apoyo institucional 49

50 DIAGNÓSTICO COMPETITIVO ENTORNO I /2.1 Como resultado del análisis DAFO, a continuación se detallan los PUNTOS CRÍTICOS del diagnóstico competitivo relacionados con el entorno empresarial: Producto con alto valor añadido: Imposibilidad de competir exclusivamente en precio. Reducción del ciclo de vida del producto. El entorno impone una estrategia competitiva basada principalmente en Innovación de producto, desarrollo del servicio al cliente y garantía de marca. Nuevas fórmulas de distribución comercial: Imposibilidad de competir, a la vista de los márgenes impuestos por la cadena de distribución. El entorno impone estrategias competitivas basadas en un contacto más directo con el cliente, la implantación de nuevas formas de distribución comercial y la apertura a nuevos mercados y segmentos de clientes. Internacionalización: El incremento de la competencia en el mercado interno exige estrategias de penetración en los mercados exteriores. No siendo el precio el factor clave de la competitividad internacional, ésta se fundamenta en: DIAGNÓSTICO COMPETITIVO. ENTORNO La innovación de productos y procesos. La potenciación de la marca. La flexibilización de las condiciones comerciales. La cualificación de los recursos humanos 50

51 /2.1 DIAGNÓSTICO COMPETITIVO ENTORNO II Multilocalización productiva: El entorno impone estrategias basadas en la multilocalización, prácticamente inaccesible para las PYMES del sector. DIAGNÓSTICO COMPETITIVO. ENTORNO Exige una dimensión mínima y una fuerte capacidad de inversión y financiación. Sólo es una opción válida para las empresas con madurez exportadora 51

52 /2.2 DIAGNÓSTICO COMPETITIVO EMPRESAS I Como resultado del análisis DAFO, a continuación se detallan los PUNTOS CRÍTICOS del diagnóstico competitivo que afectan a las empresas: Dimensión de las empresas: La reducida dimensión de las empresas dificulta las inversiones estratégicas y los proyectos. I + D + i: Diseño y calidad son factores claves en la decisión de compra y exigen la mejora continua del nivel tecnológico y la realización de fuertes inversiones a largo plazo. Financiación externa: Escasa capacidad financiera de las empresas por su reducida dimensión. Barreras de acceso a recursos ajenos para financiación de inversiones a largo plazo. Marca: La escasa cultura de marca en las empresas frena la fidelización del cliente. Ausencia de marcas y estructuras comerciales de corte tradicional, siendo los representantes y distribuidores locales los únicos protagonistas de la venta. Flexibilidad de los costes: La concentración de una parte del valor añadido en la distribución comercial exige la flexibilización de los costes mediante la optimización de los procesos de fabricación flexibles y la introducción de sistemas de retribución variables. Exportación: Insuficiente interés por realizar trabajos de prospección de los mercados exteriores prioritarios. Escasa presencia de las empresas en las ferias internacionales. DIAGNÓSTICO COMPETITIVO. EMPRESAS 52

53 DIAGNÓSTICO COMPETITIVO EMPRESAS II /2.2 Cualificación de los equipos directivos: Las empresas cuentan con plantillas maduras e insuficientemente estructuradas. Las plantillas cuentan con una formación técnica insuficiente. Los equipos directivos carecen de concienciación suficiente en relación al establecimiento de políticas de fidelización de los trabajadores. Cooperación y apoyo institucional: Las debilidades identificadas exigen el desarrollo de estrategias de cooperación, alianzas y fusiones. Las asociaciones empresariales sectoriales deben jugar un papel importante impulsando estas transformaciones. Las Administraciones públicas deben mantener un compromiso firme en este sector industrial con las PYMES innovadoras. DIAGNÓSTICO COMPETITIVO. EMPRESAS 53

54 PLAN DE ACTUACIÓN Estrategia e Innovación Empresarial 54

55 /1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACTUACIÓN Las actividades de transformación de la madera y fabricación de muebles configuran en la Comunidad Autónoma de Aragón, uno de los sectores productivos con mayor tradición y arraigo, integrado por empresas muy afectadas ante la actual situación de crisis económica en la que nos encontramos y que necesitan adoptar medidas de apoyo a corto plazo que les permitan reposicionarse y mejorar su competitividad. Por ello, el Plan de actuación pretende: Actuar eficazmente ante las necesidades del sector y hacer frente a las amenazas frente a las que se encuentra. Definir un conjunto de actuaciones a corto plazo y medio plazo, a partir de un proceso de reflexión conjunto y abierto, a través del consenso entre empresas, junto a las Cámaras de Comercio aragonesas, la Confederación Aragonesa de Empresarios de la Madera (CAEMA), la Confederación Empresariall Oscense, la Confederación Empresarial Turolense y tenida en cuenta también, la Asociación de Comerciantes de Mueble de Aragón (ACOMZA) Incluir y representar a todos los integrantes de la cadena de valor del Sector de la madera y mueble de Aragón. El Plan de actuación define un conjunto de medidas de actuación específicas destinadas a: ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACTUACIÓN Pequeñas y medianas empresas. Empresas innovadoras y tractoras. Industria auxiliar de la madera y el mueble. Distribuidores 55

56 /1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACTUACIÓN El Plan de Actuación se articula de acuerdo con el siguiente esquema: OBJETIVOS DEL PLAN PROGRAMAS DE ACTUACIÓN MEDIDAS DE APOYO E IMPULSO ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACTUACIÓN 56

57 /2 OBJETIVOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN OBJETIVOS DEL PLAN El Plan de Actuación se articulará a través de un conjunto de objetivos a alcanzar, de forma que se incremente la competitividad del sector madera y mueble de Aragón. OBJETIVO 1: Consolidación de la estructura productiva. Con el fin de mejorar el sistema productivo a través de la implantación de herramientas y tecnologías que contribuyan a optimizar y flexibilizar los costes de producción. OBJETIVO 2: Mejora de la capacidad tecnológica de las empresas. Con el fin de desarrollar modelos empresariales innovadores que incidan en el desarrollo de nuevos productos y servicios. OBJETIVO 3: Potenciación de la estrategia comercial en el mercado interior. Con el fin de incrementar la cuota de mercado a través del acceso a nuevos segmentos de mercado. OBJETIVO 4: Internacionalización de las empresas. Con el fin de crear, ampliar y/o consolidar una cartera de clientes en los mercados exteriores. OBJETIVO 5: Desarrollo de la excelencia empresarial. Con el fin de mejorar la gestión de las empresas, incidiendo en la formación y mejor organización de los equipos directivos y las plantillas OBJETIVOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN 57

58 /3 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Los programas de actuación definen ámbitos de actuación relacionados con la consecución de diversas estrategias de tal forma que se establece un esquema de mallado en el cual cada programa de actuación y sus acciones específicas se asocian a una o varias estrategias. PROGRAMA 1: Innovación de producto. PROGRAMA 2: Innovación de procesos/tecnología. PROGRAMA 3: Calidad / Medio Ambiente. PROGRAMA 4: Marketing. PROGRAMA 5: Internacionalización. PROGRAMA 6: Organización, gestión y recursos humanos. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 58

59 /3 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PROGRAMA 1. INNOVACIÓN DE PRODUCTO SUBPROGRAMA Fomento del diseño 1.- Fomentar la cultura del diseño y la función del diseño como elemento diferenciador de la oferta de las empresas. Reforzar los mecanismos de difusión de los programas de I+D+i 2.- Desarrollar actividades de sensibilización para el personal de las empresas sobre la importancia de la innovación y el diseño como factores claves de competitividad. 3.- Promover el contacto profesional de los fabricantes, con los profesionales del diseño industrial y su oferta de servicios. SUBPROGRAMA Nuevos Productos 1.- Diagnóstico y mejora de las líneas de producto actuales (Rediseño e ingeniería de producto), para su puesta en el mercado a corto plazo. 2.- Desarrollo de nuevas líneas de producto (Diseño e ingeniería de producto) para su lanzamiento al mercado a medio plazo, basadas en criterios de diferenciación, exclusividad y valor añadido. Proyectos de diseño que incluyan el estudio de viabilidad de la nueva línea de producto, desarrollo y test de concepto, desarrollo del producto y elaboración de prototipos. 3.- Laboratorio de innovación de producto. Creación de un grupo de trabajo (Fabricantes + Proveedores +Distribuidores + Prescriptores + Consumidores) para el desarrollo a medio plazo, de productos innovadores (Nuevos conceptos de producto). PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 59