PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA MADERA Y EL MUEBLE EN ESPAÑA

Transcripción

1 PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA MADERA Y EL MUEBLE EN ESPAÑA 17 Octubre 2011

2 PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA MADERA Y EL MUEBLE EN ESPAÑA ( ) (Septiembre 2008) CONFEMADERA/FEDERMUEBLE Coordinador Técnico: Dr. Andrés García Reche Universitat de València 1

3 PLAN DE MODERNIZACIÓN: Su necesidad. ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AUTONÓMICA: Qué hacer. FABRICANTES, PROVEEDORES Y DISRIBUIDORES: Acuerdos de cooperación. 2

4 PLAN DE MODERNIZACIÓN: Su necesidad. 3

5 PLAN DE MODERNIZACIÓN 1. El nuevo marco de la competencia. Mediados de los 90 consolidación definitiva de la GLOBALIZACIÓN en todos los ámbitos: capital, producción, intercambios comerciales DEMANDA FINAL: comportamiento mucho más variable y normalizado que genera continuas innovaciones en producto, ampliación de gama y demanda de un precio razonable. EVOLUCIÓN DEL CONSUMIDOR hacia patrones de comportamiento más ligados a conceptos genéricos como hábitat, confort de hogar, etc. Nueva dinámica de compra más orientada a propuestas intersectoriales relacionadas con gamas de productos conexos: muebles, textil, iluminación, baños, etc. 4

6 PLAN DE MODERNIZACIÓN. 2. Consecuencias para el sector de la madera y el mueble de este nuevo marco. (Factores Coyunturales) Producción de muebles. Evolución de la balanza comercial. Apertura de los principales mercados en el sector del mueble. 5

7 CHINA Fuente: Anieme (Millones de euros) % s obre tota l Crecimiento 07/06 En % PLAN DE MODERNIZACIÓN 3. Causas estructurales de la pérdida de competitividad. Baja productividad. Aumento de la competencia internacional ,4 28 ITALIA ,1 20,2 ALEMANIA ,8 34,4 Tamaño de las empresas. PORTUGAL ,4 32,2 FRANCIA 198 6,5 5,4 POLONIA 189 6,2 165 Pérdida del mercado por desajuste con la evolución de la demanda. 6

8 PLAN DE MODERNIZACIÓN 4. Recuperar la competitividad a través de la innovación. Estrategias y líneas de acción dirigidas a las empresas. ESTRATEGÍA 1. Apoyo a la innovación de producto. ESTRATEGÍA 2. Apoyo a la innovación de procesos. ESTRATEGÍA 3. Apoyo a la innovación en mercadotecnia. ESTRATEGÍA 4. Apoyo a la innovación organizativa. ESTRATEGÍA 5. Estímulo al aumento de la dimensión empresarial. 7

9 PLAN DE MODERNIZACIÓN 5. Estrategias y líneas de acción de impacto general en el sector. ESTRATEGIA 1. Competitividad y calidad de las materias primas y productos elaborados. ESTRATEGIA 2. Reducción de la huella ecológica de la construcción y fomento de la explotación forestal sostenible. ESTRATEGIA 3. Fomento del uso e imagen de marca del producto español. ESTRATEGIA 4. Mejora de la formación. ESTRATEGÍA 5. Mejora del transporte de la madera en sus diferentes formas. ESTRATEGÍA 6. Promoción del mercado interior. 8

10 PLAN DE MODERNIZACIÓN ESTRATEGÍA 7. Desarrollo de Planes exportación e internacionalización (sectorial y subsectorial) ESTRATEGIA 8. Utilización de nuevos instrumentos financieros de apoyo a la empresa (capital riesgo) ESTRATEGÍA 9. Acciones piloto de demostración (alianzas entre empresas, centro de servicios compartido por aserraderos, internacionalización, salón satélite de la Feria Hábitat, tecnobono, Hotel escaparate). ESTRATEGÍA 10. Establecimiento de una cuota para las ayudas públicas. ESTRATEGÍA 11. Reindustrialización de zonas afectadas por los procesos de deslocalización o ajuste en el sector de la mm. ESTRATEGÍA 12. Difusión y sensibilización del Plan. ESTRATEGÍA 13. PLAN RENOVE. 9

11 NUEVA POLÍTICA INDUSTRIA. Facilitar el avance las Pymes del sector hacia una organización internacionalizada, flexible y en red. COOPERACIÓN.. Proveedores.. Distribución.. Entre sectores. Propiciar el cambio dimensional: Facilidades financieras para alcanzar el umbral mínimo de dimensión, individualmente o en cooperación. El éxito de los países no pasa por el descubrimiento de nuevas tecnologías, si no por el invento de nuevas organizaciones. La verdadera innovación no está en los productos o en las tecnologías, si no en la gestión. Las organizaciones innovadoras responden rápidamente a los cambios y anticipan el futuro. Las conservadoras se estancan y retroceden, a veces bajo el peso de sus grandes inventos. Peter Drucker,

12 POLÍTICA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES. 11

13 FABRICANTES, PROVEEDORES Y DISRIBUIDORES. Escenarios previsibles: precio precio precio + 20% + 10% 20% + 40% 30% 15% 50% 70% 45% Escenario Retail Brand (El consumidor sólo conoce la marca del distribuidor) Escenario Low Consumition (La búsqueda del menor precio es la clave del mercado) Escenario SMART SOLUTIONS (Compra de soluicones integrales para la vivienda) - Orientación al producto - Predominio del precio. - Influencia de los medios de comunicación masivos. - Información internet. - Aspectos emocionales. - Experiencia de compra. Decidir el grado de participación y de modelo de escenario que deseamos tener. 12

14 FABRICANTES, PROVEEDORES Y DISRIBUIDORES. Cooperación fabricantes y proveedores. Desarrollo de nuevos productos La tendencia/ moda de lo sostenible. EMPUJAR A LOS FABRICANTES HACIA LA MODERNIZACIÓN. 13

15 FABRICANTES, PROVEEDORES Y DISRIBUIDORES. Cooperación fabricantes y distribución. Propuesta Fabricante Tienda Cliente final Percepción Las redes de distribución están en un proceso de constante compresión y de cambio que consiste en comprimir una industria completamente fragmentada entre consumidor y fabricante, quitando todo lo que les separa. El consumidor sólo acepta información útil que le ayude en el proceso de toma de decisiones. 14

16 FABRICANTES, PROVEEDORES Y DISRIBUIDORES. Fabricantes. SI NO ESTUVIERA YA EN EL NEGOCIO, SE EMBARCARÍA EN ÉSTE HOY EN DÍA? Y SI LA RESPUESTA ES NO QUÉ PIENSA HACER AL RESPECTO?. PETER F. DRUCKER 15

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18 Producción de muebles. Nacional Ejercicio 2010.

19 Nacional. Importaciones, exportaciones y balanza comercial. Evolución de la tasa de cobertura nacional. Periodo %

20 Apertura de los principales mercados en el sector del mueble ,0 34,7 42,9 42,9 46, ,5 25, ,3 12,5 11,0 16,7 13,0 0 Estados Unidos Alemania Reino Unido Italia Francia España Tasa de penetración Esfuerzo exportador Tasa de penetración (%) = Importaciones/ Consumo aparente Esfuerzo exportador(%) = Exportaciones/ Producción Consumo aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones Fuente: Eurostat y US Departament of comerce

21 Baja productividad. Miles de euros por ocupado % sobre industria TOTAL INDUSTRIA 41,3 100 MUEBLES Y OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTRERAS 30,1 73 Fuente: Contabilidad Nacional. 2006

22 Principales países origen de la importación española de muebles. CHINA 2007 (Millones de euros) % sobre total ,4 Crecimiento 07/06 En % 28 ITALIA ,1 20,2 ALEMANIA ,8 34,4 PORTUGAL ,4 32,2 FRANCIA 198 6,5 5,4 POLONIA 189 6,2 165 Fuente: Anieme.

23 Nacional: Número de empresas y empleados.

24 Tamaño de las empresas. ASALARIADOS Nº DE EMPRESAS SECTOR MUEBLE % Nº DE EMPRESAS SECTOR MADERA % TOTAL % , , ,4 > , , , , , ,5 > , , , , ,9 > ,5 59 0, , ,3 37 0, , , , ,11 > ,04 9 0, ,05 TOTAL Fuente. INE 2007.

25 PLAN DE MODERNIZACIÓN. Estrategía 1. Apoyo a la innovación de productos: Líneas de acción: Mejora de calidad. Incorporación intensiva del diseño. Creación de nuevos productos y uso de nuevos materiales. Mayor atención a la salud y seguridad del consumidor. Estímulo a la elaboración de productos ecocompatibles.

26 PLAN DE MODERNIZACIÓN. Estrategía 2. Apoyo a la innovación de procesos. Líneas de acción: Promoción del desarrollo tecnológico. Incorporación de sistemas y procesos de mejora de la productividad. Uso de Tecnologías de la Información para la gestión de procesos. Mejoras en la gestión medioambiental. Estímulo de la eficiencia energética.

27 PLAN DE MODERNIZACIÓN. Estrategía 3. Apoyo a la innovación en mercadotecnia. Líneas de acción: Promoción de nuevos sistemas de comercialización, incluyendo la creación de canales propios. Acuerdos estratégicos con distribuidores. Intensificación de la investigación de mercados y de nuevas tendencias de compra. Adaptación del diseño del producto a las necesidades de la comercialización (embalaje, transporte, condicionantes técnicos) Estímulo a la apertura de nuevos mercados. Apoyo a la promoción del producto (incluido la asistencia a ferias internacionales) Promoción de plataformas de comercio electrónico.

28 PLAN DE MODERNIZACIÓN. Estrategía 4. Apoyo a la innovación organizativa. Líneas de acción: Apoyo a la introducción de nuevos métodos organizativos que mejoren la eficiencia en todos o alguno de los componentes de la cadena del valor (especialmente la logística). Promoción de alianzas estratégicas con proveedores, distribuidores u otras empresas del sector, o sectores afines, para abordar el mercado. Incorporación de planes de Internacionalización y gestión integrada de la cadena del valor en las empresas. Promoción de iniciativas experimentales para proyectos de internacionalización relacionados con la producción y la distribución. Introducción de sistemas de gestión de la innovación y el conocimiento.

29 PLAN DE MODERNIZACIÓN. Estrategía 5. Estímulo al aumento de la dimensión empresarial. Líneas de acción: Apoyo a fusiones y adquisiciones de empresas con el objetivo de ganar escala productiva o comercial para facilitar la implantación de las estrategias 1 a 4. Estímulo a la ampliación significativa del tamaño empresarial con el objetivo de ganar escala productiva o comercial para facilitar la implantación de las estrategias 1 a 4. Apoyo a los acuerdos Inter-empresariales (modalidad horizontal o cluster) con el objetivo de ganar escala productiva o comercial para facilitar la implantación de las estrategias 1 a 4.

30 PLAN DE MODERNIZACIÓN. 30,0 Evolución resultados antes de amortizaciones / ventas 25,9 25,0 Rtdos con inversión basada en doblar productividad MOD Rtdos con inversión mínima basada en producción Beneficios (millones ) 20,0 15,0 10,0 16,0 10,2 17,2 7,3 5,0 4,3 4,4 2,2 1,0 2,4 0,0 12,5 20,3 30,4 60,8 91,3 Ventas (millones )