Cadena de valor textil indumentaria:

Transcripción

1 Cadena de valor textil indumentaria: un modelo productivo a repensar Claudio Drescher Gustavo Ludmer Buenos Aires, martes 18 de septiembre de 2018

2 Evolución reciente de nuestra cadena

3 En los últimos años, las importaciones de ropa han crecido fuertemente 25 Importaciones de indumentaria vía Aduana En miles de Toneladas 24, , ,3 10,3 10,3 13, Vs. 2015: 142% proy Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y Aduana. 2018: proyección anual con 7 meses.

4 Un fenómeno pocas veces mencionado. Las importaciones de ropa crecen también por turismo Importaciones de indumentaria vía valijas de turistas argentinos En millones de dólares meses 2018 Fuente: elaboración propia en base a datos de BCRA y cálculos propios. 2018: datos ciertos 7 meses.

5 oct-15 nov-15 dic-15 Desde principios de 2016, las ventas de ropa mostraron fuertes caídas ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 6% 4% Ventas de ropa en Comercios Minoristas 5,2% 4,6% En % de variación anual 3,1% 3,3% 2% 0% 0,6% 0,0% 1,2% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -2,7% -5,3% -5,7% -4,1% -7,4% -7,7% -8,1% -9,4% -10,1% -9,7% -6,4% -1,2% -1,0% -2,2% -2,9% -2,5% -3,7% -4,4% -4,9% -11,9% -1,5% -2,8% -2,8% -4,8% -4,8% -6,3% -6,5% -8,7% Fuente: elaboración propia en base a datos de CAME.

6 La combinación de mayores importaciones y ventas en caída afectaron fuertemente a la producción nacional 170 Producción nacional de telas y ropa En número índice base 100 = Textil Ropa Primera mitad Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC. 2018

7 Caída de ventas y presiones de costos afectaron al empleo de la cadena Puestos de trabajo asalariados registrados Textil Ropa Abr-'18 Vs. Dic'15: Textil empleos -9,3% del total Abr-'18 Vs. Dic'15: Ropa empleos -16% del total º Trim º Trim º Trim º Trim º Trim º Trim º Trim Trim Trim Trim 2014 Fuente: elaboración propia en base a datos de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 2 Trim trim 2018

8 Es China el único camino a seguir?

9 Se puede producir y exportar ropa en el mundo actual? Ranking 20 primeros exportadores del mundo de ropa Puesto País Millones de U$S % del total 1 China $ ,5% 2 Italia $ ,8% 3 Alemania $ ,7% 4 India $ ,7% 5 Turquía $ ,1% 6 España $ ,8% 7 Francia $ ,9% 8 Holanda $ ,4% 9 Bélgica $ ,4% 10 Reino Unido $ ,2% Puesto País Millones de U$S % del total 11 Indonesia $ ,2% 12 Polonia $ ,4% 13 Estados Unidos $ ,4% 14 Pakistán $ ,4% 15 Sri Lanka $ ,3% 16 Dinamarca $ ,2% 17 México $ ,1% 18 Portugal $ ,0% 19 Rumania $ ,8% 20 Myanmar $ ,7% Fuente: elaboración propia en base a datos de Naciones Unidas.

10 El caso Portugal

11 Algunos datos VARIABLE UNIDAD PORTUGAL ARGENTINA RELACIÓN Población En millones de personas 10,3 43,8 4,3 Superficie En kilómetros cuadrados ,1 PBI En millones de U$S ajustados por poder de compra $ $ ,8 PBI per cápita En U$S ajustados por poder de compra $ $ %

12 La cadena de valor textil y de indumentaria en números

13 Cadena Textil Indumentaria de Portugal 2017 Producción Empresas Exportaciones Participación las Exportaciones Totales Importaciones Balanza comercial del sector Empleo del sector Como % del empleo en la industria Participación en el empleo total 7,400 millones de euros 12,000 5,237 millones de euros 10% 4,138 millones de euros 1,099 millones de euros 137,000 ocupados 20% 3.1% Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal

14 Cómo hace Portugal para tener en el Siglo XXI una pujante industria textil y de indumentaria?

15 Primera condición Una macroeconomía en expansión

16 Segunda condición Política industrial

17 Para el desarrollo de la cadena, se necesita acompañar el crecimiento del PBI por política industrial Ejes de la política industrial para el sector: CADENA DE FORMACIÓN DEL PRECIO FINANCIAMIENTO PRESIÓN IMPOSITIVA COSTOS LOGÍSTICOS COMPETITIVIDAD CAMBIARIA

18 Tercera condición Innovación productiva industrial

19 Pilares de la transformación productiva en Portugal Innovación tecnológica Industria 4.0 De organización: Lean Manufacturing, series cortas, flexibilidad. De procesos: robots de corte, sublimación digital, textiles inteligentes. De productos (diseño): software de gestión de diseño, impresoras 3D. Comercial: marketing digital, big data, e-commerce, customización, posventa, fidelización, adelanto de tendencias, experiencias con usuarios

20 Pilares de la transformación productiva en Portugal Internacionalización productiva (On-shoring): respuesta rápida y flexible (hasta 1 semana). Ej: Inditex, Mango, H M. Instalación del sello Hecho en Portugal como sinónimo de calidad. Festivales de Moda y fomento al diseño nacional.

21 A modo de cierre

22 Gasto en I+D / Valor Agregado Patrones de innovación en la cadena textil indumentaria Importancia de la cadena e Inversión en I+D 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% Francia Estados Unidos España Alemania Corea Reino Unido Italia El desafío para nuestro país Portugal 0,2% 0,1% Polonia Argentina 0,0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Participación cadena de valor / Industria Total del país Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD y MINCyT

23 Gracias por su atención

24 Empresas textiles y de ropa Viana do Castelo: 2% Braga: 51% Porto: 29% Aveiro: 4% Coimbra: 1% Leiria: 2% Lisboa: 5% Guarda: 1% Castelo Branco: 1% Santarem: 1% Setubal: 1% Fuente: elaboración propia en base a la Asociación Textil y del Vestuario de Portugal

25 Portugal es un país desarrollado con una densa y articulada cadena de valor industrial de textil y ropa 20% 18% 16% 14% 12% 10% Importancia de la cadena textil indumentaria En % del Valor Agregado de la industria total 17,6% 9,9% 8% 6% 4% 2% 1,3% 1,3% 1,6% 1,6% 1,9% 2,3% 2,4% 2,4% 2,9% 3,3% 3,4% 3,7% 4,5% 5,3% 6,0% 0% Fuente: elaboración propia en base a datos de EUROSTAT e INDEC.

26 La cadena de valor es muy sensible al ciclo económico Producción sector Textil, Indumentaria y PBI de Portugal En número índice base 100 = 2010 Textiles Indumentaria PBI Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal

27 En pocos años, Portugal pasó de PIGS a ejemplo de saneamiento macroeconómico 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% PBI, Cuenta Corriente y Resultado Fiscal 2,7% 0,4% -0,9% -10% -12% -14% -10,2% -11,2% Resultado Fiscal (en % del PBI) Resultado de Cuenta Corriente (en % del PBI) Variación anual del PBI Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional

28 Aplicando medidas expansivas, Portugal logró generar empleos y reducir la desocupación 18% 16% 14% 12% Desocupación e inflación 16,2% Desocupación Inflación 10% 8% 7,9% 6% 4% 2% 2,3% 0% -2% Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional

29 Lograron estabilizar la dinámica explosiva de la deuda 140% Deuda Pública Como % del PBI 131% 126% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Fuente: elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional

30 En Portugal, la cadena incrementó fuertemente su productividad, sin destrucción de empleo Producción Empleo Productividad Sector Indumentaria de Portugal En número índice base 100 = Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la ATV de Portugal