Actualidad del Sector, perspectivas 2018 y Agenda de I+D

Transcripción

1 Actualidad del Sector, perspectivas 2018 y Agenda de I+D Reunión de Comité Directivo, CIAI Lunes 11 de Diciembre de 2017

2 Un breve repaso de la coyuntura 2

3 1. Sobre la coyuntura del sector Ventas Producción nacional Importaciones 3

4 1. Sobre la coyuntura del sector: VENTAS 10% 5% 0% Cantidades de ropa vendidas En % de variación interanual Comercios Minoristas Supermercados Shoppings Crecimiento -5% -10% -15% Caída -20% Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y CAME. 4

5 1. Sobre la coyuntura del sector: PRODUCCIÓN 170 Producción nacional de ropa y telas En índice base 100 = 2004 media móvil 4 trimestres Ropa Textil III-04 III-05 III-06 III-07 III-08 III-09 III-10 III-11 III-12 III-13 III-14 III-15 III-16 III-17 Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC 5

6 1. Sobre la coyuntura del sector: IMPORTACIONES Acumulado Enero-Octubre: En millones de U$S % Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC. 6

7 1. Sobre la coyuntura del sector: IMPORTACIONES Acumulado Enero-Octubre: En toneladas % Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC. 7

8 1. Sobre la coyuntura del sector: EXPORTACIONES 80 Acumulado Enero-Septiembre: En millones de U$S % Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC. 8

9 1. Sobre la coyuntura del sector: TIPO DE CAMBIO REAL 120 Tipo de cambio real: multilateral y dólar Últimos cuatro años Multilateral China Barato importar 60 nov.-13 may.-14 nov.-14 may.-15 nov.-15 may.-16 nov.-16 may.-17 nov.-17 Fuente: elaboración propia en base a datos de BCRA. 9

10 1. Sobre la coyuntura del sector: EMPLEO Empleo Asalariado Formal Industria TOTAL Fabricación de ropa - eje derecho Trim Trim Trim Trim Trim 2013 Fuente: elaboración propia en base a datos de MTEySS. 3 Trim Trim Trim Trim

11 Perspectivas

12 2. Perspectivas 2018 Período Relevamiento de Expectativas del Mercado 31 de Noviembre de 2017 Precios minoristas (IPC nivel general- Nacional; INDEC) Tasa de política monetaria (Pase 7 días) Tipo de cambio nominal - dólar PIB a precios constantes ,5% 28,8% 17,8 2,9% ,6% 22,0% 20,3 (+14%) 3,1% ,3% s/d s/d 3,3% Hoy el mercado descuenta: Tasas de interés reales positivas (y en dólares) Crecimiento económico moderado Apreciación cambiaria Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA. 12

13 Industria 4.0 La agenda que viene: Innovación y Desarrollo (I+D) 13

14 3. Agenda de I+D: economías más innovadoras Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) En % del PBI Corea 4,28 Reino Unido 1,68 Japón 3,40 Italia 1,38 Dinamarca 2,98 Hungría 1,36 Alemania 2,89 Portugal 1,29 Estados Unidos 2,75 España 1,23 Argentina ocupa el puesto 44 entre los 193 países del mundo. Bélgica 2,46 Brasil 1,17 Eslovenia 2,38 Turquía 1,01 Francia 2,24 Polonia 0,94 Holanda 2,00 Argentina 0,59 República Checa 1,97 Méjico 0,54 Fuente: elaboración propia en base a datos de Banco Mundial. 14

15 3. Agenda de I+D Cuánto invierte nuestra industria en I+D? Y cuánto nuestra industria de fabricación de ropa? 15

16 3. Agenda de I+D 11,0% Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D): industria y confecciones En % del Valor Agregado 9,8% 9,6% Industria Total 8,2% 8,2% Confección de Ropa 7,1% 6,4% 5,9% 4,6% 4,3% 3,7% 1,8% 1,3% 3,0% 2,1% 1,7% 1,9% 1,4% 2,8% 2,9% 2,5% 2,4% 2,5% 2,4% 0,6% 0,4% 0,2% 0,2% 1,0% 0,6% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD y MINCyT. 16

17 3. Agenda de I+D Volatilidad Macroeconómica como principal factor que desalienta la inversión en I+D: Argentina primera en el Ranking de volatilidad 17

18 3. Agenda de I+D Ahora bien, en relación al promedio de la industria, fabricación de ropa invierte poco en Argentina? 18

19 3. Agenda de I+D Relación Intensidad en I+D en fabricación de ropa respecto a industria total: países seleccionados, año 2012 En % No, no es una patología específica del sector. La diferencia responde a las diferencias a nivel economía e industria. Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD y MINCyT. 19

20 Gasto en I+D / Valor Agregado 3. Agenda de I+D 3,5% Patrones en la industria de fabricación de ropa 3,0% Bélgica Italia 2,5% 2,0% 1,5% España Alemania Eslovenia Francia Noruega Corea Dinamarca 1,0% Japón República Checa 0,5% Holanda Reino Unido Portugal Argentina Hungría Polonia 0,0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Participación Industria de la Ropa / Industria Total del país Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD y MINCyT. 20

21 3. Agenda de I+D: algunos cursos de acción Diseño: software de gestión de diseño, impresoras 3D Producción: robots de corte, sublimación digital, textiles inteligentes Desarrollo de Marca: marketing digital, big data Venta: ecommerce, cusmotización Experiencia con usuarios: posventa, fidelización, adelanto de tendencias Fuente: elaboración propia en base a presentación de Diego Coatz en 23 Conferencia Industrial de la UIA. 21

22 Muchas gracias por su atención 22