PROVEEDORES: SU APORTE E IMPACTO ECONÓMICO

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1 ESPECIAL PROVEEDORES: SU APORTE E IMPACTO ECONÓMICO {por: Investigación Ekos Negocios} {infografía: Arelis Carbalí} {fotos: Ekos Negocios e Internet} Recuerde visitarnos en nuestro portal / REVISTA EKOS grandes empresas dinamizan este segmento en todo el país. Un análisis sobre su importancia y rol dentro del sector productivo. [pág. 32]

2 A lguna vez se ha puesto a pensar en cómo se fabricaron todos los objetos con los que una persona convive a diario. Todos los días caminamos por calles, nos transportamos en autos, atravesamos puentes, nos alimentamos de diferentes productos, habitamos y trabajamos en edificios, y demás; sin siquiera conocer el trabajo invisible que hay detrás de cada uno de éstos. Algunos pensarán en el fabricante, quien sin duda es el actor que pone a disposición de los consumidores el producto/servicio final; sin embargo, pocos -muy pocos- se detienen a pensar en la cantidad de protagonistas involucrados detrás de un producto y quienes al final del día son la gasolina que hace mover el motor de la economía. Imagínese que sería de un edificio sin cemento, cómo se construirían puentes sin acero, cómo se alimentarían las personas sin harina, de qué manera se transportaría la gente sin autos Los proveedores son los eslabones de una sólida cadena productiva y, por tanto, en esta edición Revista Ekos Negocios enfocó sus esfuerzos en reconocer y visibilizar a estos actores y sus aportes al funcionamiento del país. Para lograr este cometido, se contó con el apoyo del Servicio de Rentas Internas (SRI), entidad que facilitó la información empresarial necesaria para determinar a los proveedores más importantes del país. Estos datos fueron determinantes para entender el aporte a la economía de estas compañías, en volumen monetario, aporte fiscal y laboral. Es importante mencionar que los proveedores constituyen esos aportes indirectos que varias empresas informan en sus respectivas páginas web, y, por lo tanto, se convierten en las economías de escala que una compañía genera en diferentes localidades del país. Los proveedores son un fuerte motor en la generación de empleo en el país. Es por ello que el análisis no se limitó a determinar a las firmas más grandes, sino a su aporte en las regiones geográficas de Ecuador y las diferentes actividades económicas en las que están inmersos. De esta manera se determinaron 16 sectores. A continuación leerá un análisis del aporte de estas firmas, y, posteriormente, se presentará el ranking de los 100 proveedores que más facturaron en el ejercicio fiscal El dinamismo económico de los proveedores En la actualidad, la Responsabilidad Social Corporativa es una de las tendencias que marca el accionar de toda compañía que desee trascender exitosamente en el tiempo. Presentarse ante el mercado como una firma responsable es una ventaja competitiva muy apreciada; un claro ejemplo radica en que al menos un 72% de consumidores ecuatorianos pagaría más por una marca responsable que por una común. Adicional a ello, se considera que un 91% de ecuatorianos cambiaría su consumo de una marca tradicional a una responsable. Estas estadísticas confirman la importancia de ser una buena compañía y una parte trascendental de la misma es contar con proveedores eficientes y responsables. Es por ello que muchas organizaciones, especialmente multinacionales, solicitan a sus stakeholders varias certificaciones, con la finalidad de cumplir con los requerimientos como medición de la huella de carbono, excelencia en gestión y más. Como se puede apreciar, la labor de las compañías dedicadas a proveer productos o servicios es cada vez más exigente, de ahí que los actores inmersos en esta actividad deben estar pendientes de las nuevas tendencias en los negocios. Es pertinente recordar que actualmente el mundo empresarial, así como la mayoría de actividades, es cada vez más social y, como tal, la cooperación entre diversos actores es crucial (Ver Sección Tendencias, Revista Ekos, septiembre 2012). Para determinar de manera adecuada a los proveedores ecuatorianos se evaluó al segmento de grandes firmas (facturación superior a USD 5 millones), las cuales son una muestra representativa del funcionamiento de la economía nacional. Además, [pág. 33]

3 los países con serios problemas de deuda tales como España o el mismo Estados Unidos. Sin embargo, esta último encontró en la tecnología (Silicon Valey) una de las principales boyas para equilibrar en algo los errores cometidos en la Bolsa de Valores. ESPECIAL cuentan con un poder de generación de empleo importante. Fue así que se encontraron alrededor de empresas. Estas compañías movieron alrededor de USD millones en ventas, durante el ejercicio fiscal Esta cifra representa alrededor del 46,3% de la producción anual de Ecuador. Además, generaron alrededor de plazas de empleo, lo que representó cerca de un 4% de la PEA (Población Económicamente Activa) y un 7% del total de ocupados plenos. El aporte tributario de estas compañías es otro factor que vale la pena recalcar, es así que según las cifras presentadas por el SRI, en 2011 la contribución de este grupo empresarial fue cercano al 20,5% con más de USD 627 millones recaudados. Cabe recalcar que estos valores se refieren únicamente al monto de Impuesto a la Renta declarado (por las compañías) y recolectado por el SRI. Como se aprecia, el aporte de los proveedores a la economía es muy importante. Sin embargo, tal como se explicó al inicio, lo más importante es el dinamismo que generan en la economía, el cual se lo resume en la Infografía de la página 38. El sólido aporte tributario es otro factor de relevancia de los proveedores. Tecnología, construcción y alimentos; los sectores más destacados El desempleo es uno de los principales problemas de la economía mundial, especialmente en El mundo atraviesa por una etapa en la que la información y el conocimiento son vitales para alcanzar un desarrollo real y sostenido y la herramienta por excelencia de esta etapa es la tecnología. Sin ella, el desarrollo sería imposible. Un ejemplo de ello es que los países con mayor penetración de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC s) experimentan una productividad laboral siete veces mayor a los que son menos intensivos. Quizá por ello, las empresas dedicadas a proveer servicios tecnológicos y de telecomunicación son las más destacados del país (Conecel, por ejemplo). Estas empresas se han multiplicado gracias a la acelerada penetración de la Internet en el país (crecimiento de usarios de % entre 1998 y 2012); en la actualidad, el 30% de los hogares cuenta con conexión a este servicio. Sin duda, en el plano empresarial es prácticamente nulo el porcentaje de compañías que aún no cuenta con ese servicio. Durante 2012, las empresas de tecnología analizadas (93 en total) movieron alrededor de USD millones y generaron alrededor de plazas de empleo. En este segmento se incluyen a las operadoras celulares Conecel y Otecel. continúa la lectura en la pg. 40 [pág. 34]

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5 L a industria de la construcción tiene gran peso en la economía ecuatoriana. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), existen establecimientos dedi- Entrevista cados a actividades relacionadas a esta industria: fabricación de metálicos -hierro y acero- (6 562); actividades especiales (2 053); fabricación de cemento, cal y hormigón (2 001); extracción de madera y carpintería, (1 912); venta al por mayor de materiales (910); construcción de proyectos, edificios, carreteras (778); y, fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos (150). ESPECIAL Hermel Flores Presidente Cámara de la Construcción de Pichincha Pantone: 321 CVC 50 % Pantone: 321 CVC 100 % Pantone: 5463 CVC 100 % C : 100 M : 0 Y : 30 K : 23 C : 100 M : 0 Y : 30 K : 23 C : 100 M : 0 Y : 23 K : 79 La construcción es la industria del bienestar humano El proveedor cumple un rol primordial Para el titular de este organismo privado la participación de los proveedores es decisiva para planificar y entregar los proyectos públicos o privados a tiempo. Cómo ha sido el desarrollo del proveedor en la economía en 2012? Hay empresas que han tenido una trayectoria positiva y han mejorado en cuanto a calidad y abastecimiento, como es el caso de las empresas que están relacionadas al acero (varillas) y cemento. Cuál es la situación actual de los proveedores del sector inmobiliario? Las empresas que fabrican acabados para interiores y exteriores como pisos, paredes, cubiertas, hidrosanitarios han tenido un gran impulso, sobre todo, por el boom inmobiliario. La mayoría son proveedores nacionales. También hay firmas internacionales con griferías y sanitarios. Se puede decir que hay predominancia nacional? Sí. Esto por la decisión política del Gobierno y sus medidas de protección arancelaria, para que se fortalezcan las empresas nacionales. Esto ha fortalecido la producción en las áreas de grifería, pisos, baldosas, revestimientos, etc. Cómo han reaccionado los proveedores a estas políticas del Gobierno? Ha existido un mejoramiento notable y se ha facilitado la construcción de proyectos. Ya no hay la incertidumbre de qué pasará, a qué hora llegará el material, si se autorizó o no a la importación, etc. Eso representa una garantía a quienes están promoviendo algún proyecto público o privado. Además, los proveedores tienen mayor participación, ya que son actores clave en la construcción de obra pública y privada. Hay nuevos actores entre los proveedores? Sí, hay mayor presencia en la comercialización de productos importados, porque hay edificios que están usando nuevas tecnologías en iluminación, domótica, pisos y revestimientos para paredes de baños y cocinas. Estos productos vienen principalmente de España e Italia. Cuál es el valor agregado del proveedor en el sector de la construcción? Entrega a tiempo, cantidad requerida y calidad. Un incumplimiento de su parte es grave porque afecta toda la cadena -cronogramas y costos-. Si hay un retraso, el constructor requiere de un nuevo financiamiento y hay otros precios de participación de técnicos, administrativos, así como pérdidas de garantías. Además, hay multas legales para el constructor por no entregar una obra a tiempo. [pág. 36]

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7 16 SECTORES CON ALTO POTENCIAL Industria Metálica # empresas ,22 171,68 37, Insumos Eléctricos # empresas ,03 23,62 5, Alimentos # empresas ,56 114,88 24, Construcción # empresas ,88 373,23 77, Tecnología y Telecomunicación # empresas ,56 790,00 177, Manufactura Diversa # empresas ,41 178,50 38, Nota: las cifras de, e están expresados en USD millones. Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañías. Productos de belleza e higiene # empresas 7 68,62 7,37 1, # empresas Vehículos ,82 91,67 19,

8 Bebidas # empresas ,70 48,99 10, Comercio al por mayor # empresas ,21 76,10 17, Servicios Empresariales # empresas ,96 37,64 8, Seguros de Salud # empresas 7 244,62 20,34 4, Proceso de desperdicios Combustibles y derivados # empresas ,41 61,79 12, # empresas 9 145,92 9,38 1, Transporte y Logística # empresas ,21 157,06 27, Minas y petróleos # empresas ,12 259,30 52,

9 Metodología ESPECIAL Para determinar a los principales proveedores del país, se utilizó la información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), corresponde al Ejercicio Fiscal Es importante mencionar que se consideraron únicamente a empresas privadas del sector real de la economía (se excluyeron financieras), con facturación superior a USD 5 millones. Además, que para determinar el sector económico en el que se ubican las diferentes empresas, se utilizó la clasificación CIIU registrada en la Superintendencia de Compañías. Por tanto, es posible que ciertas empresas hayan sido excluidas del listado general, ya que, si bien fueron entregadas por el SRI, no constaban en las bases de la Superintendencia. Los criterios utilizados para seleccionar a los proveedores fueron: Qué sean empresas de venta Business to Business (B2B). Que en sus principales líneas de negocios ofrezcan productos o servicios a otras empresas. Qué no realicen venta retail directa o cuenten con esquemas de integración vertical que las asocien directamente con esta actividad. La fecha de corte de la información fue 14 de agosto de 2012, por lo que las empresas que presentaron su información financiera o realizaron actualizaciones a las mismas, posterior a esta fecha, no fueron consideradas. Conecel y Otecel elevan la cantidad de dinero registrado en ventas; sin embargo, al retirarlas de este análisis, se tiene que cada una de estas compañías facturan en promedio alrededor de USD 15,7 millones, una de las cinco actividades que más facturaron en Otro de los sectores que destaca por su alto crecimiento en los últimos años es el de la construcción. Esta actividad es la tercera mayor generadora de empleo -entre las empresas evaluadas- y fue la segunda actividad que más aportó al fisco en impuesto a la Renta con USD 77,7 millones. A estas dos actividades se suma la relacionada con alimentos, la cual movió cerca de USD millones en especial por el desarrollo de la agroindustria. En este sector se crearon más de plazas de empleo y se aportó al fisco con USD 24,5 millones. Cuatro provincias dominan el mercado En Pichincha y Guayas se concentra la mayor parte de los proveedores de Ecuador. rioro del bienestar. Sin embargo, cambiar el status quo es una tarea larga y para nada fácil. En este sentido, como Revista Ekos Negocios ya lo ha manifestado (Edición 216, marzo) la concentración (sinónimo de En la actualidad, una gran cantidad de artículos, libros y pensadores están enfocados en derrotar uno de los mayores males de una economía: la inequidad. A esta última se le atribuyen muchos de los problemas sociales de la actualidad, entre los más importantes la pobreza y el deteinequidad) es un problema, y el mapa de proveedores lo sustenta; así cuatro provincias concentran el 95% de firmas. La provincia que lidera es Pichincha, con 353 empresas que concentran cerca de USD millones en ventas y que registraron alrededor de USD en utilidades. Esta provincia representa el 45% de los proveedores estudiados y en 2011 crearon más de plazas de empleo. Sin duda este dinamismo se replica en las cuentas nacionales totales, en las que esta misma provincia se destaca como la más productiva. En segunda posición está Guayas con el 42% de los ingresos generados por los proveedores estudiados y puestos de trabajo. Azuay y Manabí cierran el circuito, entre las dos se concentra el 8% de la riqueza generada. Tungurahua, Esmeraldas, Santo Domingo y Loja están en buen camino para ser referentes. [pág. 40]

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11 CIFRAS DE IMPACTO 16 sectores son los más representativos en el tema de proveedores. Los proveedores analizados tienen una facturación superior a USD 5 millones. Es decir, del segmento de empresas grandes, en el país existen: Entre todas las grandes empresas proveedoras durante el año 2011, el valor de la facturaron fue de (USD millones) Empresas están relacionadas a actividades con las nuevas tecnologías de información y comunicación. En la construcción se detectaron 107 proveedores. Fue la tercera actividad más dinámica en 2011, facturó USD millones Las plazas de empleo generadas en todo el país gracias a la actividad de los proveedores en 2011 fueron de 160 mil 95% de los ingresos registrados por los proveedores grandes del país, se concentran en cuatro provincias: Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí (USD millones) fueron las ganancias aproximadas de los proveedores grandes, en el ejercicio fiscal proveedores están registrados en el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP). Este número incluye microempresarios, personas naturales y Pymes (USD millones) fue el monto total de adjudicaciones por parte del Estado a microempresarios y Pymes. [pág. 42]

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13 ESPECIAL provincias con alto protagonismo PICHINCHA # empresas , ,07 222, GUAYAS # empresas , ,26 269, AZUAY # empresas MANABÍ 20 # empresas 832,30 33,87 7, ,51 45,96 11, TUNGURAHUA ESMERALDAS # empresas ,64 13,17 1, SANTO DOMINGO # empresas 8 101,40 6,15 1, EL ORO # empresas 9 88,90 16,93 3, LOS RIOS # empresas 4 78,24 1,11 0, # empresas IMBABURA # empresas COTOPAXI # empresas ,85 14,50 3, LOJA 5 54,82 1,90 0, # empresas 7 50,02 0,97 0, CHIMBORAZO # empresas 5 143,95 19,88 4, ,81 0,73 0, CARCHI # empresas SANTA ELENA # empresas 1 10,73 0,10 0,02 n/d Nota: los valores de, e están en USD millones. Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañías. 1 6,22 0,23 0,05 n/d

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15 Top 100 / los proveedores más grandes Rk. Razón Social Ingresos operacionales 2010 Ingresos Operacionales 2011 Var. Sector 1 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL , ,58 13,73 Tecnología y telecomunicaciones 2 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A , ,37 2,57 Vehículos ESPECIAL 3 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA , ,83 12,33 Alimentos 4 DINADEC S.A , ,66 14,25 Bebidas 5 OTECEL S.A , ,66 10,98 Tecnología y telecomunicaciones 6 CONSTRUMERCADO S.A , ,85 13,94 Construcción e inmobiliario 7 LA FABRIL S.A , ,85 21,16 Alimentos 8 NESTLE ECUADOR S.A , ,51 1,85 Alimentos 9 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A , ,35 3,23 Combustibles y derivados 10 HOLCIM ECUADOR S.A , ,58 14,54 Construcción e inmobiliario 11 ARCA ECUADOR, S.A , ,35 24,42 Bebidas 12 CERVECERIA NACIONAL CN S.A , ,91 19,34 Bebidas 13 INDUSTRIAL DANEC SA , ,24 46,68 Alimentos 14 ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA , ,19 34,78 Industria Metálica 15 PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA , ,60 16,82 Alimentos 16 OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A , ,96 (1,14) Transporte y logística 17 SCHLUMBERGER SURENCO S.A , ,27 17,83 Minas y petróleo 18 AYMESA S.A , ,18 21,89 Vehículos 19 INDUSTRIAS ALES C. A , ,07 33,54 Alimentos 20 UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A , ,89 10,46 Manufactura Diversa ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C. MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA , ,73 25,75 Industria Metálica , ,14 (6,33) Vehículos , ,63 30,73 Minas y petróleo 24 NOVACERO S.A , ,12 30,81 Industria Metálica 25 IPAC S.A , ,32 26,94 Industria Metálica Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Ejercicio fiscal 2011 / fecha de corte: agosto 2012 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en % [pág. 46]

16 E l Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) es una entidad pública creada mediante la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públi- Entrevista ca LOSNCP, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 395 de 4 de agosto de 2008, en donde se establece la competencia de este instituto como el ente rector y regulador de la contratación pública del Estado ecuatoriano. Las entidades contratantes son instituciones públicas responsables de los procesos que se publiquen a través del Portal COMPRASPUBLICAS. Gestión de actores públicos y privados Por medio del INCOP, como ente rector se han establecido herramientas para generar y profundizar procesos de contratación eficientes y transparentes. JUAN F. AGUIRRE RIBADENEIRA DIRECTOR EJECUTIVO del incop En los últimos cinco años el Estado se ha convertido en uno de los actores más dinámicos de la economía, cómo favorece esto para la multiplicación de proveedores? La creación del INCOP ha favorecido a los proveedores de bienes y servicios que antes solo podían participar en procesos de contratación si formaban parte de las bases de datos de cada entidad contratante. Hoy, el INCOP administra el Registro Único de Proveedores RUP, que es una base de datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría. La habilitación les da la opción a participar de todos los procesos de contratación; existen más de proveedores con en el RUP, de los cuales, están habilitados para contratar con el Estado. Cómo se elige a los proveedores del Estado? Toda persona natural o jurídica puede registrarse como proveedor del Estado y participar en la contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría. Cuáles son los actores más contratados? En 2012 a las microempresas se les adjudicaron procesos de contratación equivalentes a USD millones; las pequeñas obtuvieron procesos, con USD millones; a las medianas se les otorgaron procesos, que en ingresos fueron USD millones. Las grandes empresas se adjudicaron procesos que representaron USD millones. Es este un ejemplo de que los sectores público y privado pueden trabajar de la mano? Se puede hablar de un modelo ganar-ganar? Sí. Es toda una gestión que suma a las entidades que satisfacen sus necesidades diarias para cumplir con sus funciones y a los proveedores que encuentran oportunidades de negocio, dando como resultado el desarrollo de toda la nación. Hay una relación de beneficio mutuo, entre lo público y lo privado. Cuáles son los beneficios para la sociedad de contar con el INCOP? El principal beneficio es que la contratación pública está encaminada al cumplimiento de ciertos criterios que permitan que las adquisiciones se realicen de una forma eficiente y que las obras, bienes o servicios que vayan a ser adquiridos cuenten con la calidad necesaria priorizando a aquellos productos y servicios de origen nacional. [pág. 47]

17 Top 100 / los proveedores más grandes Rk. Razón Social Ingresos operacionales 2010 Ingresos Operacionales 2011 Var. Sector 26 INDUGLOB S.A , ,83 14,75 Manufactura Diversa 27 HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A., LLC , ,13 22,87 Minas y petróleo ESPECIAL 28 LAFARGE CEMENTOS S.A , ,35 14,29 Construcción e inmobiliario 29 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA , ,19 16,20 Comercio al por mayor 30 KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A , ,46 22,13 Productos de belleza e higiene 31 COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL , ,65 3,42 Productos de belleza e higiene 32 CONTECON GUAYAQUIL S.A , ,36 33,10 Transporte y logística 33 LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA , ,38 3,97 Combustibles y derivados 34 IDEAL ALAMBREC SA , ,48 10,93 Industria Metálica 35 SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A , ,12 22,23 Minas y petróleo 36 CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL , ,09 2,66 Manufactura Diversa 37 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA , ,10 14,46 Comercio al por mayor 38 SYL TRADING COMPANY S.A , ,69 9,99 Bebidas 39 PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A , ,11 16,40 Manufactura Diversa 40 FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA , ,96 9,92 Industria Metálica 41 IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S A , ,61 1,78 Manufactura Diversa 42 MARZAM CIA. LTDA , ,58 79,86 Transporte y logística 43 SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A , ,72 8,63 Seguros de salud 44 CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ , ,84 5,78 Combustibles y derivados 45 OCEANBAT S.A , ,96 47,57 Transporte y logística 46 DURAGAS S.A , ,69 16,14 Combustibles y derivados 47 AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A , ,33 51,49 Transporte y logística 48 MARTINAIR HOLLAND N.V , ,56 24,91 Transporte y logística 49 ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A , ,88 17,02 Tecnología y telecomunicaciones 50 EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A , ,72 20,98 Alimentos Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Ejercicio fiscal 2011 / fecha de corte: agosto 2012 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en % [pág. 48]

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19 Top 100 / los proveedores más grandes Rk. Razón Social Ingresos operacionales 2010 Ingresos Operacionales 2011 Var. Sector 51 CARTIMEX S.A , ,56 16,97 Tecnología y telecomunicaciones 52 CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR S.A , ,52 8,72 Alimentos ESPECIAL 53 NOVOPAN DEL ECUADOR S.A , ,61 34,77 Manufactura Diversa 54 ELASTO SA , ,60 7,22 Vehículos 55 KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA , ,36 51,48 Comercio al por mayor 56 TECNOMEGA C.A , ,82 9,95 Tecnología y telecomunicaciones 57 PAPELERA NACIONAL S.A , ,43 13,96 Manufactura Diversa 58 INDUSTRIAL MOLINERA CA , ,44 6,38 Alimentos 59 DIPAC MANTA S.A , ,88 14,12 Industria Metálica 60 GRAIMAN CIA. LTDA , ,38 4,94 Construcción e inmobiliario 61 MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA , ,52 27,35 Alimentos 62 INTCOMEX DEL ECUADOR S.A , ,42 19,73 Tecnología y telecomunicaciones 63 ELECTROCABLES C.A , ,79 42,67 insumos eléctricos 64 ENI ECUADOR S.A , ,16 14,87 Combustibles y derivados 65 INTEROC S.A , ,93 22,74 Manufactura Diversa 66 COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA , ,44 11,63 Construcción e inmobiliario 67 PROCTER & GAMBLE ECUADOR CIA. LTDA , ,99 27,11 Comercio al por mayor 68 PYDACO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES CIA.LTDA , ,01 23,66 Comercio al por mayor 69 EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A , ,98 156,78 Alimentos 70 PYCCA S.A , ,31 27,30 Comercio al por mayor 71 CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED , ,86 24,05 Minas y petróleo 72 TRECX CIA. LTDA , ,15 29,96 Comercio al por mayor 73 ENVASES DEL LITORAL S.A , ,75 (2,01) Industria Metálica 74 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD , ,90 (30,71) Tecnología y telecomunicaciones 75 AZULEC S.A , ,77 31,55 Construcción e inmobiliario Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Ejercicio fiscal 2011 / fecha de corte: agosto 2012 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en % [pág. 50]

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21 Top 100 / los proveedores más grandes Rk. Razón Social Ingresos operacionales 2010 Ingresos Operacionales 2011 Var. Sector 76 CEMENTO CHIMBORAZO CA , ,15 55,31 Construcción e inmobiliario 77 GRUPO SUPERIOR S.A , ,55 28,21 Construcción e inmobiliario ESPECIAL 78 RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A , ,26 34,14 Proceso de desperdicios 79 GISIS S.A , ,12 1,98 Alimentos 80 DEVIES CORP S.A , ,26 2,08 Comercio al por mayor 81 PDV ECUADOR S.A , ,37 84,29 Combustibles y derivados 82 INPROEL S.A , ,88 32,56 Insumos eléctricos 83 L'IRIS S. A , ,80 18,72 Alimentos 84 GLOBAL TELEMATIC SOLUTIONS GTSECUADOR CIA. LTDA , ,09 13,48 Tecnología y telecomunicaciones 85 BOPP DEL ECUADOR S.A , ,92 9,81 Manufactura Diversa 86 SERTECPET S.A , ,68 105,10 Minas y petróleo 87 SIEMENS S.A , ,19 29,80 Insumos eléctricos 88 CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S. A , ,33 20,26 Industria Metálica 89 AGLOMERADOS COTOPAXI S.A , ,56 13,51 Manufactura Diversa 90 CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL , ,00 12,51 Industria Metálica 91 SIGMAPLAST S.A , ,11 22,95 Manufactura Diversa 92 CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A. CABLEC , ,72 36,14 Tecnología y telecomunicaciones 93 WEATHERFORD SOUTH AMERICA L.L.C , ,28 24,79 Minas y petróleo 94 ECUASANITAS S.A , ,65 4,01 Seguros de salud 95 ROOFTEC ECUADOR S.A , ,83 29,19 Industria Metálica 96 INTACO ECUADOR S.A , ,05 22,04 Construcción e inmobiliario 97 IBM DEL ECUADOR C.A , ,87 23,95 Tecnología y telecomunicaciones 98 SWISSOIL DEL ECUADOR S.A. SWISSOIL , ,07 71,25 Combustibles y derivados 99 BROADNET S.A , ,64 (16,13) Tecnología y telecomunicaciones 100 PLASTICSACKS CIA. LTDA , ,96 44,62 Manufactura Diversa Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Ejercicio fiscal 2011 / fecha de corte: agosto 2012 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en % [pág. 52]

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23 Entrevista La clave es la innovación La estrategia de posicionamiento de Claro en el mercado y como proveedor se centra en tres pilares fundamentales: crecimiento, integración y optimización. ESPECIAL francisco corzo director comercial conecel / claro Cuáles son los desafíos que se presentan para los proveedores en el escenario empresarial actual? Los desafíos son constantes y permanentes. Nuestros usuarios han evolucionado hasta ser multidispositivo (celular, tablet, netbook, entre otros), aspiran a una vida conectada, son usuarios más exigentes e informados, con distintos roles; el desafío está en lograr unir los valores de la marca a las necesidades y atributos del consumidor, en un marco de cumplimiento de las exigencias y regulaciones. Cómo sortearlos? La clave es la innovación, estar alerta a las oportunidades que se presentan y anticiparse a ellas. Hay que conocer muy bien al mercado y estar muy cercano a él permanentemente. Cómo evalúa el mercado de las telecomunicaciones en Ecuador? Este mercado es dinámico y cambiante, estamos en el negocio de la comunicación, de la información, del entretenimiento, de la conectividad y productividad. En CLARO contribuimos con el desarrollo sustentable del país, teniendo como objetivo facilitar la comunicación de todos los ecuatorianos y mejorar así su calidad de vida, a través de un servicio de calidad, y con la mayor cobertura a nivel nacional, contribuyendo a la disminución de la brecha digital al llegar a poblaciones de menos de habitantes, es decir, cubrimos desde las grandes hasta las pequeñas poblaciones, llegando al 96% del territorio poblado nacional. Desde el año 2000, Conecel ha destinado más de USD 7 mil millones en recursos económicos para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Impulsamos el desarrollo mediante la conectividad. Cuál es la importancia de que los proveedores de esta área y en general empresas cumplan con prácticas reales de RSE? Para CLARO la responsabilidad social es parte fundamental de nuestra estrategia y filosofía; trabajamos para vincular la experiencia empresarial con la actividad social, principalmente facilitando la comunicación de todos los ecuatorianos y mejorar así su calidad de vida. Adicionalmente, generamos acciones sociales en tres ejes fundamentales: comunidad, medio ambiente y educación. Cuáles han sido las estrategias para ser considerada como la compañía más grande del sector? Nuestra estrategia está cimentada en tres pilares fundamentales: crecimiento, integración y optimización. La estrategia general de la empresa se ha centrado en que todos los esfuerzos sumen al mismo objetivo. Ofrecemos continuamente a nuestros clientes nuevos servicios, realizamos inversiones permanentes para incrementar la cobertura y la integración de nuevas tecnologías. [pág. 54]

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29 42 AÑOS DE EXPERIENCIA AL SERVICIO DEL RECICLAJE EN EL ECUADOR Desde el año 1970 el ingeniero Mario Bravo creó un sistema de reciclaje en el Ecuador que ahora funciona bien. Formó recicladores y microempresarios apoyándolos para que tengan sus centros de acopio y a la vez apoyando su desarrollo para que recojan materiales reciclables como cartón, papel, plásticos, metales ferrosos y no ferrosos. Todo esto se hizo un efecto multiplicador y hoy existe más de recicladores y más de microempresarios, unos con sus centros de acopios y otros haciendo recolección en la fuente. El haber creado este sistema ha traído enormes beneficios en el área económica, ecológica y social siendo esta una forma de atacar la pobreza en el Ecuador haciendo que la gente sea emprendedores, perseverantes y prósperos. Hoy en día se recolecta alrededor de 450,000 toneladas de chatarra ferrosa al ano y alrededor de 30mil toneladas de metales no ferrosos. También 200,000 toneladas entre cartón y papel y 80mil toneladas de plásticos así como 10mil toneladas de vidrio aproximadamente. Paralelamente esto ha creado un enorme desarrollo en la industrias papeleras, plastiqueras, metalúrgicas y de vidrio. El impuesto verde que implemento el SRI dio lugar a un impulso en el reciclaje de botellas plásticas PET, duplicando las cantidades de un año a otro y pasando Ecuador a ser el país con el mayor índice de reciclaje de PET en el mundo. Tal es así que nuestro grupo de empresas ha recolectado más de 430 millones de botellas PET en el año El reciclaje es tarea de todos, del gobierno central a través de sus entidades públicas y ministerios, municipios, prefecturas, escuelas, colegios, entidades benéficas y ecológicas, la industria, el comercio y la banca, fundaciones, asociaciones y en especial la ciudadanía en general. COMPRAMOS CHATARRA NO FERROSO ALUMINIO COBRE BRONCE ACERO INOXIDABLE BATERÍAS (VEHÍCULOS Y MOTORIZADOS ) RADIADORES CHATARRA ELECTRÓNICA COMPUTADORAS MONITORES CPU IMPRESORAS CELULARES ETC CHATARRA FERROSA TODA CLASE DE HIERRO EN GENERAL Dirección: Vía Daule km 9,5 calle Laureles e higuerillas Teléfono: Departamento de Compras: Guayaquil - Ecuador

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31 Epacem / Palmar del Río UN PROVEEDOR CLAVE EN EL MERCADO DE OLEAGINOSAS 40 años de trayectoria avalan su gestión. En 2012 adquirió la empresa Palmar del Río. E l modelo de negocio de EPACEM, nacido hace 40 años, ha entrado en una espiral de crecimiento que lo ha convertido en todo un referente entre los 700 pequeños y medianos proveedores de fruta del Ecuador. Fue establecida en 1973 por un grupo de plantadores como una extractora para dar servicio a sus plantaciones. En 1984 se llevó a cabo su integración vertical, adi- cionando procesos de refinación para ofrecer productos terminados al mercado ecuatoriano. En el año 2005 ingresó al mercado de exportación; los primeros productos: aceite crudo de palma, estearina de palma, oleína de palma y el aceite de palma RBD. Año de fundación: 1973 Número de colaboradores: EPACEM: 400. PALMAR DEL RÍO: Actividad: cultivo, extracción, refinamiento y comercialización de oleaginosas y productos de limpieza Teléfono: (593 2) (Quito) Dirección: Av. Colón 1468 y 9 de Octubre. Ed. Solamar, piso 8 (Quito) Página web: Entre el período 2005 y 2012 se hizo una expansión horizontal en el área agroindustrial y de servicio con la incorporación de nuevas facilidades de extracción y centros de acopio a sus activos y esquema operativo. En el período se realizó la expansión agrícola mediante la adquisición de hectáreas de terrenos para la siembra y desarrollo de plantaciones de palma aceitera y bosques tropicales. En 2012 compró la empresa Palmar del Río, una plantación son hectáreas de cultivo y hectáreas de cultivo joven. Sus planes para la etapa comprendida entre son el el desarrollo de hectáreas de híbridos interespecíficos de origen ecuatoriano. Estos aciertos la han posicionado en todo un referente entre sus diversos clientes: hotelería, restaurantes, comidas rápidas [pág. 68]

32 HITOS empresariales EPACEM realizó el estudio genético de plantas de palma para el desarrollo de palmas aceiteras de cruce de orígenes ecuatorianos con otros orígenes, para producir híbridos con características únicas. La firma colocó al país en el centro de la atención mundial en el campo de la palma aceitera, esto gracias a la investigación y acuerdos de cooperación internacional para lograr mejores cruzamientos y obtener desarrollos en nuevas variedades. De las plantaciones de EPACEM se extrae un aceite que no es el de palma, sino un aceite proveniente de palmas ecuatorianas con otros cruces. La importancia es que este producto tiene un alto contenido de ácidos grasos oleicos, el más recomendado para el consumo humano. EPACEM ha firmado convenios con el BID, SNV y FOMIN para desarrollar negocios inclusivos, perteneciendo a un selecto grupo de 20 empresas seleccionadas en Ecuador. y snacks, catering y panadería. También son parte de su cartera, profesionales de cocina, así como el público consumidor final de alimentos. Sus clientes empresariales son aquellos que requieren grasas y aceites vegetales para la elaboración de sus productos, así como sus consumidores agrícolas que requieren de EPACEM productos, asesoría y servicios relacionados con plantaciones productoras de aceites y grasas y agricultores que necesitan grasas para alimentación animal. Entre los productos listos para el consumo cuentan con aceites, margarinas y mantecas comestibles; jabones para limpieza, grasas de alimentación animal, semillas y polen. En la gama de los semielaborados: aceite crudo de palma, aceite crudo de palmiste, aceite RBD, oleina, estearina, margarina industrial, ácidos grasos, viruta de jabón de esterina, viruta de jabón de ácidos grasos, grasas bypass e insumos avícolas. Su producción va de la mano de la responsabilidad hacia el consumidor final, de ahí que su línea de alimentos contribuye a una dieta sana e incentiva un mejor estilo de vida. Para esto desarrolla productos que no contienen colesterol, ni grasas hidrogenadas, ni contienen grasas trans. Parte de sus acciones incluyen: Certificación Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible: trabaja en la implementación y consolidación de principios, criterios e indicadores, en el marco de la sustentabilidad de la actividad aceitera de palma. Producción de compost : el proyecto de Compostaje es el primero de su tipo en el país en ser registrado y contar con la certificación de la ONU y haber calificado para emisión de MDL. Asesoramiento: el cuidado de los sembríos y el asesoramiento agrícola a sus proveedores asegura óptima materia prima, que se traduce en mejores productos. Su misión Ser una empresa rentable en la generación de energía a través del cultivo, extracción, refinamiento y comercialización de oleaginosas. Responsabilidad Social [pág. 69]