REPSOL GAS DEL PERU, S.A. Oportunidades para el GLP en Perú

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Miguel Rojo Piñeiro
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1 REPSOL GAS DEL PERU, S.A. Oportunidades para el GLP en Perú Unidad de Negocio GLP PERU Exceptional Energy for the Andes WLPGA Andean Regional Summit 2014 Hotel Las Americas, Cartagena, Colombia 29 de Enero de 2014

2 1.Mercado de la Energía y del GLP 2.Fondo de Estabilización de Precios 3.Informalidad en el mercado de GLP 4.Programa FISE y Programa COCINA PERU 5.Reflexiones finales 2

3 Perú en números Nombre: República del Perú. Idioma: Oficial Castellano y Quechua. Población: 30 MM habitantes. PBI: 200,000 MUSD (2012e). Minería y agroindustria Superficie: 1,286,215 km2 Geografía: Tres regiones: la Costa, la Sierra y la Selva. Clima: En general, la Costa es subtropical, la Sierra es fría y seco, y la Selva es tropical, calurosa y húmeda. División Política: Cuenta con 24 Departamentos, divididos en 164 Provincias. Moneda: El Nuevo Sol. Fuente: INEI

4 Mercado de la Energía (Origen-Destino) 4

) Fuente : Elaboración propia. GN 30.0% 15.7% 11.8% 39.5% 3.0% Los hidrocarburos crecen a tasas sobre 5% el ultimo quinquenio.

5 Mercado de Hidrocarburos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Residuales GLP Gasolinas Destilados medios (*) Porcentaje calculado sobre la demanda de combustibles líquidos, GLP y Gas Natural. Data DGH al mes de junio: kbbld. No incluye Otros (asfaltos, etc.) Fuente : Elaboración propia. GN 30.0% 15.7% 11.8% 39.5% 3.0% Los hidrocarburos crecen a tasas sobre 5% el ultimo quinquenio. El GLP mantiene un 15% de cuota. Los precios de GLP son intermedios entre el Diesel y el GN Relevancia del GN en generación eléctrica Expansión del GN domiciliario a provincias (uso de GNC y GNL por camión) 5

Productores de GLP en Perú País excedentario en GLP Producción concentrada en Consorcio Camisea Buenas perspectivas de disponibilidad de GLP a

6 Productores de GLP en Perú País excedentario en GLP Producción concentrada en Consorcio Camisea Buenas perspectivas de disponibilidad de GLP a futuro Refinería Talara (Petroperú) SAVIA GMP Aguaytía Refinería la Pampilla (Repsol) Consorcio Camisea Producción: 1.525,000 Tm de GLP (2012)

Mercado de GLP Mercado en crecimiento, en todos los segmentos. a pesar del desarrollo del gas natural por ducto y por camión (GNL, GNC) Fondo de estabilización de precios.

7 Mercado de GLP Mercado en crecimiento, en todos los segmentos. a pesar del desarrollo del gas natural por ducto y por camión (GNL, GNC) Fondo de estabilización de precios.. pero solo para ENVASADO Se mantiene una alta informalidad en el mercado. aunque hay normativas que tienden a la formalización Fuerte promoción del GLP envasado por parte del Gobierno (proyecto FISE y proyecto COCINA PERU)

8 Organismos Públicos y Asociaciones Dirección General de Hidrocarburos 8

Fondo de estabilización de precios El Perú maneja un fondo de compensación para controlar las volatilidades internacionales del Propano y Butano y en general el

S 01-94-EM PRECIO: SE FIJA POR REGLAS DE MERCADO. D.S. 045-2001-EM D.

9 Fondo de estabilización de precios El Perú maneja un fondo de compensación para controlar las volatilidades internacionales del Propano y Butano y en general el petróleo. Marco Normativo LEY ORGANICA DE HIDROCARBUROS Ley Nº ART. 77º : Precios de Petróleo Crudo y derivados se rigen por Oferta y Demanda D.S EM COMBUSTIBLES LIQUIDOS D.S EM PRECIO: SE FIJA POR REGLAS DE MERCADO. D.S EM D.S EM GLP FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS Decreto de Urgência N Fondo intangible para evitar que la alta volatilidad de los precios del crudo y sus derivados se traslade a los consumidores (SOLO AFECTA AL ENVASADO) 9

10 Franja de Aportación Banda de Precios Objetivo Franja de Compensación WLPGA Andean Regional Summit 2014 Fondo de estabilización de precios Se determinan dos franjas para que productores o importadores aportan al Fondo o se vean compensados por el Fondo en función al precio interno de paridad de exportación (para GLP) definido por OSINERGMIN periódicamente. Fondo de Estabilización de Precios - Definiciones Factor de Compensación Precio Interno Prod./Imp. PPI= PR1 (OSINERG)+Margen Dmay. Factor de Aportación 10

11 Informalidad en el Mercado de GLP Los comportamientos informales son variados y abundantes Envasado Peso inexacto. Uso de cilindros ajenos. Falsificación de nuestros cilindros Robo/sustitución de válvulas Introducción de cilindros bambas al mercado Granel Inyecto en activos ajenos. Estándar técnico bajo. Transporte y manipulación insegura de producto. Mercado Posición contraria a mejoras técnicas y de seguridad Evasión tributaria en sus operaciones y comercialización. Utilización de tipo de producto no autorizado Contrabando desde Ecuador y Bolivia 11

12 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético El FISE se enfoca al desarrollo del segmento de población más pobre que consume biomasa y que no puede acceder de inmediato al gas. 12

Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético Programa de Inclusión Social del Estado destinado a masificar el consumo de GLP en los sectores vulnerables a través de vales de descuento de S/.16.

13 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético Programa de Inclusión Social del Estado destinado a masificar el consumo de GLP en los sectores vulnerables a través de vales de descuento de S/ por cilindros de 10K de GLP. Con electricidad, con cocina Con electricidad, sin cocina Sin electricidad, con cocina Sin electricidad, sin cocina Consumo de electricidad máximo de 30kw/hora al mes. (ref. S/.14.00). El empadronamiento de beneficiarios está a cargo de la empresa eléctrica. FISE + Cocina Perú 13

14 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético Financiamiento del FISE Recargo en la facturación mensual para los clientes libres de electricidad (comerciales, industriales y/o mineros) del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Recargo al transporte por ductos de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural equivalente a US$ 1.00 por barril de los mencionados productos; aplicable en cada venta primaria de los productores e importadores. Recargo equivalente a US$ 0,055 por MPC (miles de pies cúbicos) en la facturación mensual de los cargos tarifarios de los usuarios del servicio de transporte de gas natural por ductos. 14

Emisión y reintegro de vales Ministerio Energía y Minas /

15 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético Participantes EMPRESAS ELECTRICAS Empadronamiento. Emisión y reintegro de vales Ministerio Energía y Minas / Osinergmin AGENTE FISE Acepta canje Liquidación de vales BENEFICIARIO Exhibe DNI y Vale 16

16 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético Evolución n Beneficiarios Emisión y canje de vales FISE Vales canjeados: 2,500,000 17

17 Programa COCINA PERU El Programa Nacional de Cocinas Familiares (Cocina Perú), del Ministerio de Energía y Minas, se enmarca dentro del FISE, el cual es un mecanismo de compensación y promoción para acceso al GLP a familias de escasos recursos. Este programa tiene como objetivo dar acceso al GLP a familias en situación de pobreza, entregándoles un kit de cocina de mesa, regulador de gas y un cilindro de GLP. Para su ejecución, se lanzó la convocatoria para adquisición 246,000 kits de cocinas y cilindros de GLP con carga, en diciembre La ejecución se realizó durante el año El kit entregado se compone de los siguientes bienes:

18 Programa COCINA PERU Antecedentes : 40,000 kits Proyecto Nina, sustitución de cocinas de leña y/o kerosene por GLP Inversión: 1.9 MUSD 2012: 5,000 kits Adenda Proyecto Nina 16,300 kits Fundación Repsol. Proyectos de sustitución de cocinas de leña por GLP en Piura y Cajamarca Inversión 2012: 0.9 MUSD 2013: 246,000 kits Proyecto Cocina Perú. Proyecto adjudicado a Repsol, ejecutado desde marzo Inversión: 10.6 MUSD PERÚ: KITS ENTREGADOS Mar 13 - Ene 14 NINA Fundación Repsol Cocina Perú - Etapa I

kits entregados hasta enero 2014, distribuidos de

19 Programa COCINA PERU El programa COCINA PERU se inició en marzo de 2013, con un alcance de 246,000 kits entregados hasta enero 2014, distribuidos de la siguiente forma: Norte 100,079 Centro 77,856 Sur 68,457

Programa COCINA PERU Metodología de entrega de kits de cocina: 1 2 3 Convocatoria masiva 4 Firma

20 Programa COCINA PERU Metodología de entrega de kits de cocina: Convocatoria masiva 4 Firma de constancias Capacitación en el buen uso del GLP y entrega de kits Base de Datos de beneficiarios

Programa COCINA PERU Monitoreo de UNOPS UNOPS viene realizando auditorías en campo, visitando beneficiarios post entrega, y sus principales observaciones y recomendaciones han sido: Diseño de

21 Programa COCINA PERU Monitoreo de UNOPS UNOPS viene realizando auditorías en campo, visitando beneficiarios post entrega, y sus principales observaciones y recomendaciones han sido: Diseño de cartilla de seguridad con historietas gráficas para instruir a los beneficiarios sobre el buen uso del GLP. Los beneficiarios valoran la calidad de los productos recibidos, tanto la funcionalidad de la cocina, así como la facilidad para su uso. Los beneficiarios valoran los efectos positivos del GLP para su salud, seguridad, y tiempo disponible que les genera para hacer otras actividades. 24

Programa COCINA PERU Proyecto Formación en el buen uso del GLP 2013-2014 2011-2012 Formación en el buen uso del

22 Programa COCINA PERU Proyecto Formación en el buen uso del GLP Formación en el buen uso del GLP Beneficiarios alcanzados 103,600 N Talleres educativos 50 N Ferias educativas 25 Lima Piura Ica Formación en el buen uso del GLP Beneficiarios alcanzados 450,900 N Talleres educativos 460 N Ferias educativas 70 Nor Oriente 83,920 Sierra Central 87,940 Sierra Sur 122,520 Costa Norte 98,520 Costa Sur 13,200

23 WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU

Programa COCINA PERU Primera etapa del proyecto Cocina Perú finalizada: 246 mil kits entregados En marcha proceso de licitación por 440 mil kits de cocinas, las cuales

24 Programa COCINA PERU Primera etapa del proyecto Cocina Perú finalizada: 246 mil kits entregados En marcha proceso de licitación por 440 mil kits de cocinas, las cuales deben ser entregadas entre el 2014 y Al 2015, se habrán entregado 750 mil kits, siendo el objetivo del Estado Peruano alcanzar un millón de cocinas entregadas al 2016.

25 Reflexiones finales GLP en Perú Se espera que en los próximos años el país siga siendo autosuficiente en GLP, lo que favorecerá el crecimiento del mercado. Hay oportunidades de crecimiento en todos los segmentos, envasado, granel y autogas; aunque el gas natural por ducto y por camión, va a pasar a ser un actor relevante en los próximos años. Solucionar la informalidad del mercado es crítico para conseguir una industria eficiente, con operaciones seguras y con perspectivas de futuro. El Gobierno se ha convertido en un actor relevante en la promoción del consumo de GLP esperando alcanzar más de un millón de nuevos usuarios en los próximos años a través de los proyectos FISE y COCINA PERU. 28

26 GRACIAS

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