RESULTADOS EJERCICIO ECONÓMICO 2014 CAPRINO

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1 RESULTADOS EJERCICIO ECONÓMICO 214 CAPRINO 215

2 Coordinación: Subdirección General de Productos Ganaderos. Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Apoyo Técnico, Diseño y Maquetación: Tragsatec (Grupo Tragsa) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Edita: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Secretaría General Técnica Centro de Publicaciones Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado: NIPO: XXXX

3 ÍNDICE Pág. 1.- INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS REGIONES DE LA RED CARACTERÍSTICAS DE LAS GRANJAS DE LA RED RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS. COMPARATIVA NACIONAL (EJERCICIO ECONÓMICO DE 214) INTRODUCCIÓN COMPARATIVA GRÁFICA NACIONAL... 4 ANEJOS Anejo nº 1: Resultados de las explotaciones expresados por cabra ( /cabra) Anejo nº 2: Cálculo de beneficios y Retorno a la mano de obra. Modelo TIPI- CAL. Índice

4 1.- INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS REGIONES DE LA RED En el presente documento se detalla la comparativa gráfica de los resultados de las explotaciones pertenecientes a la Red Nacional de Granjas Típicas para el sector de caprino. Las 5 granjas que integran la Red Nacional de Granjas Típicas durante 215 se han subdividido en tres unidades de acuerdo con sus características regionales y productivas diferenciales (ver Figura 1.1.1). Figura Situación geográfica de las 3 unidades regionales y de las 5 explotaciones de caprino pertenecientes a la Red Nacional de Granjas Típicas. Ubicación aproximada de la granja típica. Unidad 3 Unidad 1 Unidad 2 Las principales características de cada una de las tres unidades son: Unidad 1: Murcia Los tamaños de estas explotaciones suelen ser medios (45 cabras aprox.). La mayoría de las explotaciones disponen de poca superficie de tierra asociada. La raza predominante es la Murciano granadina. Existen dos características que se repiten en el manejo de estas explotaciones, por una parte, el predominio del uso de mano de obra familiar y por otra, la alimentación basada en el consumo de forrajes y concentrados comprados. En relación al manejo reproductivo, estas explotaciones presentan un esquema que está en torno a 1 parto al año. La producción de leche de las explotaciones de esta unidad es media (en torno a 461 litros leche/cabra y año) y la tipología del cabrito producido es de 7,75 kg de peso vivo y 3 días aproximadamente. Unidad 2: Andalucía Estas explotaciones se caracterizan por ser de tamaño medio-pequeño ( cabras aprox.) y por tener poca superficie de tierra asociada (menos de 1 ha por explotación). Las razas predominantes son la Malagueña, Murciano-Granadina y Florida. Pág. 1 de 11

5 El manejo de estas explotaciones se lleva a cabo principalmente con el uso de mano de obra familiar y la alimentación del ganado se basa en el uso de forrajes y concentrados comprados. En relación al manejo reproductivo, estas explotaciones presentan un esquema que está en torno a 1 parto al año. Se tratan de explotaciones con sistemas productivos intensivos que utilizan razas autóctonas (Malagueña, Florida y Murciano-Granadina) con unas producciones lecheras medias-altas de 615 litros de leche/cabra y año aproximadamente. El tipo de cabrito producido es de aproximadamente 8 kg de peso vivo y 3 días de vida. Unidad 3: Islas Canarias Las explotaciones de esta unidad regional presentan tamaños medios-grandes (en torno a 7 cabras). Al igual que las explotaciones de las demás regiones, poseen poca superficie de tierra asociada. La raza predominante es la Majorera. El manejo de estas explotaciones se lleva a cabo principalmente con el uso de mano de obra familiar y la alimentación del ganado se basa en el uso de forrajes y concentrados comprados. En relación al manejo reproductivo, estas explotaciones presentan un esquema que está en torno a 1 parto al año. Se tratan de explotaciones con sistemas productivos intensivos que utilizan razas autóctonas con unas producciones lecheras medias de 45 litros de leche/cabra y año. El tipo de cabrito producido es de 7 kg de peso vivo y 3 días de vida CARACTERÍSTICAS DE LAS GRANJAS DE LA RED En la Tabla 1.2.1, se presentan los principales datos descriptivos de las 5 explotaciones de caprino que conforman la base de datos durante el año 215. Tabla Principales características de las 5 granjas de caprino pertenecientes a la Red Nacional de Granjas Típicas de caprino (Ejercicio económico 214). GRANJA (1) Nº CABRAS RAZA EDAD 1º PARTO CABRITOS DESTETADOS PRODUCCIÓN DE LECHE E.S.Q. (2) PESOS DE VENTA CABRITO (3) EDAD DE VENTA CABRITO (3) SUPERFICIE DE TIERRA PROPIA (4) SUPERFICIE DE TIERRA ARRENDADA (4) PRINCIPALES FUENTES DE ALIMENTACIÓN M.O.F. (5) M.O.A. (6) meses nº/1 cabras/año litros/cabra/año % kg pv días ha ha nº nº 45 Murciano - Granadina , 7, Alfalfa, heno, paja y concentrados 2,, 22 Murciano - Granadina ,4 8, 35 1 Paja y concentrados 1,,1 3 Malagueña ,8 8,5 3 9 Heno de alfalfa, paja, cascarilla de soja, pastos y concentrados 1,5, 34 Florida , 8, Majorera , 6,5 3 2 Heno, alfalfa, paja y concentrados 1,8, Paja, alfalfa y cocentrados 1, 1,4 (1) Ejemplo del código de granja: : 22: número de cabras por granja AND: Abreviatura de cada Comunidad Autónoma (MUR: Murcia. AND: Andalucía. ICA: Islas Canarias). (2) E.S.Q. = Extracto Seco Quesero = % de grasa + % de proteína (promedio anual ponderado). (3) Pesos y edades de venta de cabritos al sacrificio. (4) La superficie de tierra puede incluir tierra arable y áreas de pastos. (5) M.O.F: Unidades de mano de obra familiar. (6) M.O.A: Unidades de mano de obra asalariada. Pág. 2 de 11

6 2.- RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS. COMPARATIVA NACIONAL (EJERCICIO ECONÓMICO DE 214) INTRODUCCIÓN RENGRATI utiliza la metodología de la Red Internacional agri benchmark (Red Internacional de Comparación de Granjas). A nivel general, el modelo utilizado por agri benchmark permite el seguimiento de las actividades financieras básicas (rentabilidad, liquidez y capital). Las salidas de información de este modelo se generan teniendo en cuenta básicamente una Cuenta de Explotación. El esquema utilizado (representado en el Anejo nº 2) se aplica a todos los tipos de explotaciones ganaderas y realiza un balance operativo para un periodo determinado, en este caso 214, calculando el beneficio efectivo y beneficio según cuenta de explotación. La diferencia entre el beneficio efectivo y el beneficio según cuenta de explotación es que el primero no tiene en cuenta los costes no efectivos (costes de amortización, +/- cambios en inventario de animales 1 y +/- ganancias y/o pérdidas de capital) mientras que en el segundo sí se tienen en cuenta. La cuenta de explotación se divide en los ingresos y costes totales. Los ingresos están constituidos por ventas de la explotación, pagos directos, cambios en inventarios y otros ingresos. A su vez, los costes se dividen en costes de cultivos (en caso de que la explotación produzca su alimentación y/o la venda comercialmente), costes variables de la producción de caprino, costes fijos, costes de arrendamientos, mano de obra, intereses y amortizaciones. Para el caso de los costes variables de la actividad de caprino, se consideran las compras de animales, los costes de alimentación así como otros costes variables. El objetivo de este resultado es medir en valores absolutos el ejercicio económico de la granja como un todo para un período definido. Su beneficio se expresa de dos formas: - Beneficio efectivo: Expresa la relación de los ingresos totales, menos los costes efectivos (aquellos que son pagados en dinero). - Beneficio según cuenta de explotación: Es el Beneficio efectivo menos los costes no efectivos (costes de amortización, +/- cambios en inventario de animales y +/- ganancias y/o pérdidas de capital). Este tipo de beneficio es el que utilizan las empresas/explotaciones para expresar sus resultados. Es importante anotar que en la Cuenta de Explotación, solamente se incluye la mano de obra asalariada (pagada). La mano de obra familiar se incluye en el cálculo de costes de oportunidad. 1 Inventario de animales: Balance de animales entre el inicio y el final del ejercicio (año) Pág. 3 de 11

7 2.2.- COMPARATIVA GRÁFICA NACIONAL A continuación se exponen los gráficos comparativos en los que se muestran los datos técnicos y económicos de cada una de las granjas que forman parte de la red nacional de caprino. Los resultados se presentan en euros por hectogrado 2 (en adelante /hgdo). En el Anejo nº 1, se presentan los resultados de cada una de las explotaciones expresados en euros por cabra ( /cabra). El tamaño de las granjas varía entre las casi 235 cabras (granja ) y las 7 cabras (granja ) (ver Figura 2.3.1). Figura Número de cabras por granja típica En la Figura 2.3.2, se representa la producción de leche de cada una de las granjas (expresada en litros por cabra y año). Las explotaciones analizadas registran producciones entre litros/cabra y año. Por otra parte, el extracto seco quesero o extracto seco útil de las granjas varía entre el 8,% () y el 9,4% () (ver Figura 2.3.2). Figura Producción de leche por cabra y año (litros/cabra/año) y E.S.Q. (%) 8 Producción lechera E.S.Q. 14,% 7 13,% ,% 11,% 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 2 Un Hectogrado corresponde con 1 unidades de Extracto Seco Quesero (E.S.Q) o Extracto Seco Útil (E.S.Ú). El Grado de E.S.Q ó E.S.Ú = % Grasa + % Proteína (por litro de leche). Pág. 4 de 11

8 La tasa de reemplazo de las granjas analizadas varía entre el 17% y el 27%. La mayor tasa se presenta en la explotación, debido fundamentalmente a su régimen más intensivo (ver Figura 2.3.3). Figura Tasa de reemplazo (%) 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Los valores de las bajas (mortalidades) de las granjas típicas varían entre un 5% y un 13% para cabritos 3 y entre un 5% y un 14% para cabras (ver Figura 2.3.4). Figura Bajas de cabras y cabritos (%) 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% Cabras Cabritos % En la Figura 2.3.5, se muestra el número de cabritos destetados por 1 cabras y año. Las granjas típicas analizadas registran valores entre 118 y 139 cabritos/1 cabras y año. El valor más elevado, se muestra en la granja de raza florida. 3 Para el cálculo de la mortalidad de los cabritos no se han considerado los cabritos nacidos muertos Pág. 5 de 11

9 Figura Cabritos destetados (nº por 1 cabras y año) En la Figura 2.3.6, se representa el precio de la leche promedio anual expresado en por hectogrado ( /hgdo). La mayoría de las explotaciones registran un precio entre 8,88 y 9,51 /hgdo. El precio más bajo se registra en la granja típica (7,8 /hgdo). Figuras Precios de la leche En la Figura 2.3.7, se representa la distribución de los ingresos que se obtienen por la actividad de caprino, se incluyen los pagos directos totales. En la mayoría de las granjas analizadas, más del 85% de los ingresos proceden de la venta de leche y menos del 5% proceden de subvenciones. Pág. 6 de 11

10 Figura Ingresos totales de la actividad ( /hgdo) Pagos desacoplados Zonas desfavorecidas Pagos directos ganado Lana Animales vida Carne Leche Para realizar el cálculo de los costes de producción se han tenido en cuenta los costes totales excluyendo los factores de producción (mano de obra, tierra y capital), con el fin de analizar la eficiencia de los principales insumos (inputs) utilizados en la producción de leche y cabritos. Para analizar con mayor detalle los costes se han dividido en costes de alimentación, otros costes variables y otros costes fijos (ver Figura 2.3.8). Figura Costes de producción (costes totales excluyendo mano de obra, tierra y capital) ( /hgdo) Costes fijos** Otros costes variables* Alimentación (piensos adquiridos y costes variables forrajes propios) * Otros costes variables = compra de animales + vet. medic. e ins. + otros act. cabras **Costes fijos = maq. e inst. + combustibles + seguros, contribuciones y cargas + otros La mayoría de las granjas analizadas presentan unos costes de producción totales superiores a 6,5 /hgdo. Los costes de alimentación varían entre los 4,6 /hgdo (granja 22- AND) y los 5,93 /hgdo (granja ) (ver Figura 2.3.8). En la Figura 2.3.9, se representan los costes de mano de obra (salarios pagados y coste de oportunidad de la mano de obra familiar). La mano de obra predominante en las granjas analizadas es de carácter fundamentalmente familiar. Todas las granjas registran unos costes totales de mano de obra por debajo de 1,8 /hgdo. Pág. 7 de 11

11 Figura Coste de la mano de obra ( /hgdo) 1,8 Mano de obra familiar Salarios pagados 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, En relación a la productividad de la mano de obra expresada en litros por hora invertida en la explotación (tanto mano de obra familiar como asalariada), las granjas presentan valores que varían entre 49,38 y 68,79 litros de leche producida por hora de trabajo empleada. La granja registra una productividad mayor debido fundamentalmente a su sistema más intensivo (ver Figura 2.3.1). Figura Productividad de la mano de obra (litros/hora) En la Figura , se muestran los costes según cuenta de explotación (costes efectivos y no efectivos) y los costes de oportunidad. En este estudio, los costes de oportunidad se consideran como los derivados del uso de factores de producción propio (tierra, mano de obra y capital). En el caso de la tierra y la mano de obra, los valores corresponden a datos regionales. Mediante un análisis de los ingresos y costes, es posible obtener información acerca de la rentabilidad que presenta cada una de las granjas típicas de caprino. En la Figura se representan los ingresos y costes de cada una de las granjas. Pág. 8 de 11

12 Figura Costes efectivos, costes no efectivos y costes de oportunidad. Ingresos y Rentabilidad Costes de oportunidad Costes no efectivos Costes efectivos Nivel 1: Leche Nivel 2: Nivel 1 + animales (cabritos, desvieje y vida) Nivel 3: Nivel 2 + Pagos directos acoplados Nivel 4: Nivel 3 + Pagos directos totales Los costes se hallan representados en la Figura mediante barras y están diferenciados en costes efectivos, costes no efectivos y costes de oportunidad: Costes efectivos: Costes efectivos derivados de la compra de piensos y forrajes, fertilizantes, semillas, combustible, mantenimiento, arrendamientos de tierras, intereses del capital ajeno, salarios pagados, veterinario + medicamentos, agua, seguros, contabilidad, etc. (excluyendo IVA). Costes no efectivos: Costes de amortización,+/-cambios en inventario de animales y +/- ganancias y/o pérdidas de capital. Amortización calculada sobre el precio de reposición de edificios/instalaciones y maquinaria (excluyendo IVA). Costes de oportunidad: Costes derivados del uso de los factores de producción propios (tierra, mano de obra y capital). En el caso de la tierra y la mano de obra, los valores corresponden a datos regionales. Los costes totales de la mayoría de las granjas analizadas son superiores a 8, /hgdo producido (ver Figura ). Los ingresos se hallan representados en la Figura mediante puntos y están diferenciados en los cuatro niveles siguientes: Ingresos por venta de leche: Ingresos por venta de leche expresados en / hgdo (excluyendo IVA). Ingresos por venta de leche + animales (cabritos + desvieje + vida): Ingresos como se describen en el anterior nivel más los ingresos por venta de animales para vida y sacrificados (cabritos o animales adultos) expresado en / hgdo (excluyendo IVA). Ingresos por venta de leche + animales (cabritos + desvieje + vida) + pagos directos acoplados: Este nivel incluye además los ingresos generados por los pagos directos acoplados (primas) percibidas por la actividad de caprino. Este nivel representa la estructura total de ingresos de la actividad de caprino. Pág. 9 de 11

13 Ingresos por venta de leche + animales (cabritos + desvieje + vida) + pagos directos acoplados + pagos directos totales: En este nivel, se incluyen además los ingresos recibidos por los pagos directos desacoplados. Los ingresos por venta de leche de las granjas típicas, y analizadas superan los costes totales (efectivos, no efectivos y de oportunidad). En el caso de la, los ingresos por venta de leche son inferiores a los costes efectivos (ver Figura ). En la Figura , se presentan los dos tipos de beneficios calculados de las granjas típicas para el ejercicio económico 214 incluyendo los pagos directos desacoplados. En el beneficio efectivo se tienen en cuenta los costes efectivos. Por otra parte, el beneficio según cuenta de explotación incluye también los no efectivos (costes de amortización) (ver Anejo nº 2). Todas las granjas típicas presentan beneficios según cuenta de explotación para el ejercicio económico de 214 (ver Figura ). Figura Beneficios de la granja incluyendo los pagos directos desacoplados ( /hgdo) 5 4 Beneficio efectivo de la granja Beneficio según cuenta de explotación Si no se tuviera en cuenta el ingreso correspondiente a los pagos directos desacoplados, igualmente las todas las granjas típicas habrían registrado beneficios según cuenta de explotación (ver Figura ). Figura Beneficios de la granja excluyendo los pagos directos desacoplados ( /hgdo) 5 4 Beneficio efectivo de la granja Beneficio según cuenta de explotación Pág. 1 de 11

14 En la Figura se representa el índice de retorno a la mano de obra, con el que se analiza la eficiencia del trabajo al mostrar la retribución en dinero obtenido por cada hora de mano de obra empleada (pagada y familiar). Este índice se calcula de la siguiente forma: RMO = (Beneficio neto + costes totales mano de obra 4 ) / horas totales trabajadas Con el fin de poder comparar la retribución de una hora trabajada en cada explotación con las retribuciones regionales para ese tipo de actividad, en la gráfica de la Figura se representan adicionalmente los salarios medios ( /hora) aplicables en cada explotación según los niveles regionales. Por otra parte, indicado en color naranja se incluye el retorno a la mano de obra teniendo en cuenta los pagos directos desacoplados. Los valores del retorno a la mano de obra de las explotaciones analizadas, varían entre 4,79 y 26,19 /hora (incluyendo pagos directos desacoplados). La comparación del retorno a la mano de obra con los salarios promedio de la granja indica si una granja puede competir en el mercado local de trabajo. En este sentido, la mayoría de las granjas presentan un retorno a la mano de obra (excluyendo los pagos directos desacoplados) superior al salario promedio en la región (ver Figura ). Figura Retorno a la mano de obra ( /hora) Retorno a la mano de obra excl. Pagos desacoplados Retorno a la mano de obra incl. Pagos desacoplados Salarios promedio en la explotación (pagados y calculados) En el Anejo nº 2 de este informe, se puede consultar la metodología de cálculo del modelo TIPI-CAL para la obtención de los beneficios para cada una de las granjas de la red y el cálculo del Retorno de la Mano de Obra. 4 Coste de oportunidad de la mano de obra familiar + Coste de la mano de obra contratada (salarios pagados). Pág. 11 de 11

15 ANEJOS Anejos

16 Anejo nº 1: Resultados de las explotaciones expresados por cabra ( /cabra) Anejo nº 1

17 Figura 1. Ingresos totales de la actividad ( /cabra) Pagos desacoplados Zonas desfavorecidas Pagos directos ganado Lana Animales vida Carne Leche Figura 2. Costes de producción (costes totales excluyendo mano de obra, tierra y capital) ( /cabra) Costes fijos** 1 Otros costes variables* 5 Alimentación (piensos adquiridos y costes variables forrajes propios) * Otros costes variables = compra de animales + vet. medic. e ins. + otros act. caprino **Costes fijos = maq. e inst. + combustibles + seguros, contribuciones y cargas + otros Figura 3. Coste de la mano de obra ( /cabra) Mano de obra familiar Salarios pagados Pág. 1 de 2

18 Figura 4. Costes efectivos, costes no efectivos y costes de oportunidad. Ingresos y Rentabilidad ( /cabra) Costes de oportunidad Costes no efectivos Costes efectivos Nivel 1: Leche Nivel 2: Nivel 1 + animales (cabritos, desvieje y vida) Nivel 3: Nivel 2 + Pagos directos acoplados Nivel 4: Nivel 3 + Pagos directos totales Figura 5. Beneficios de la granja incluyendo los pagos directos desacoplados ( /cabra) 3 25 Beneficio efectivo de la granja Beneficio según cuenta de explotación Figura 6. Beneficios de la granja excluyendo los pagos directos desacoplados ( /cabra) 3 25 Beneficio efectivo de la granja Beneficio según cuenta de explotación Pág. 2 de 2

19 Anejo nº 2: Cálculo de beneficios y Retorno a la mano de obra. Modelo TIPI-CAL Anejo nº 2

20 Cálculo de Beneficio efectivo, B. según cuenta de explotación y B. neto: + Ingresos totales + Actividad caprino + Pagos directos - Costes efectivos + Costes variables caprino (alimentación, compra de animales, sanitarios, etc) + Costes fijos + Salarios pagados + Rentas de tierra pagadas + Intereses pagados = Beneficio efectivo de la granja - Costes no efectivos - Amortización +/- Cambios en inventario de animales +/- Ganancias / pérdidas de capital = Beneficio según cuenta de explotación (TIPI-CAL) - Costes de oportunidad + Capital + Tierra + Mano de obra familiar = Beneficio neto Cálculo del retorno a la mano de obra (RMO): RMO = (Beneficio neto + costes totales mano de obra 5 ) / horas totales trabajadas 5 Incluye mano de obra familiar y asalariada Pág. 1 de 1