PANEL NACIONAL Ovino y caprino

Transcripción

1 PANEL NACIONAL Ovino y caprino 1 de diciembre de 2015

2 Índice 1. Producción y comercio mundial 2. Entorno y mercados internacionales 3. Comparativa internacional 4. Comparativas Nacionales 5. Boletines 6. Discusión 2 de 131

3 PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL 3 de 131

4 Consumo mundial de carne ovino 2013 (1.000 t) Source: FAOStat , EU countrys not data (2013) 4 de 131

5 Cambio en el consumo de carne de ovino (1.000 t) vs Source: FAOStat , EU countrys not data (2013) 5 de 131

6 Consumo mundial de carne (1.000 t y %) 6 de 131

7 Consumo mundial de carne (Mill. t) 7 de 131

8 Inventario ovino 2013 (1.000 cabezas) Source: FAOStat de 131

9 Inventario caprino 2013 (1.000 cabezas) Source: FAOStat de 131

10 % crecimiento inventario ovino y caprino de 131

11 Producción de carne ovino 2013 (1.000 t) Source: FAOStat , own calculations 11 de 131

12 Cambio en la producción de carne de ovino (1.000 t) vs Source: FAOStat , own calculations 12 de 131

13 Cambio en la producción de carne de ovino (1.000 t) Incrementos y pérdidas medias vs Iran Spain New Zealand Australia South Africa Azerbaijan Ethiopia Kazakhstan Uzbekistan Sudan Turkmenistan Russia Algeria China Source: FAOStat de 131

14 Producción de carne caprino 2013 (1.000 t) Source: FAOStat , own calculations 14 de 131

15 Cambio en la producción de carne de caprino (1.000 t) vs Source: FAOStat , own calculations 15 de 131

16 Exportaciones mundiales de carne 2012 (%) 16 de 131

17 Importaciones y exportaciones de carne de ovino vs Importaciones (1.000 t) Exportaciones (1.000 t) France United Kingdom Greece Belgium Japan Germany Sweden Brazil Russia Netherlands China Ireland Belgium Bulgaria Romania United States Spain New Zealand Uruguay Netherlands United Kingdom Australia Source: GTIS 17 de 131

18 Top 10 Flujo carne de ovino 2014 (1.000 t) Source: UNComtrade de 131

19 Top 10 Flujo mundial de ovinos vivos 2014 (Mill. $) AU QA 47 AU BH 25 Source: UNComtrade de 131

20 Proyección de la producción de carne FAO / OCDE Millones de toneladas Vacuno Cerdo Aves Ovino 20 de 131

21 Índice FAO de precios de carne Índice basado en $ por toneladas Índice FAO Aves Cerdo Vacuno Ovino 21 de 131

22 Precios FAO de materias primas Índice basado en $ por toneladas Maíz Trigo Soja 22 de 131

23 FAO / OCDE Proyección Precios USD por tonelada Vacuno Cerdo Aves Ovino 23 de 131

24 ENTORNO Y MERCADOS INTERNACIONALES 24 de 131

25 Brasil puliendo su imagen La industria cárnica de Brasil está interesada en reducir la destrucción de la selva amazónica. JBS, Marfrig, Minerva se han comprometido en establecer un sistema de seguimiento de la deforestación. JBS acaba de informar que sólo 4 de sus proveedores violan las leyes medioambientales. 25 de 131

26 Incremento de las exportaciones de Uruguay Las exportaciones de la carne uruguaya están en aumento a pesar de la recesión de Rusia. Uruguay está aumentando la producción y apostando por la sanidad-trazabilidad, marketing y calidad de producto. Entre sus próximos objetivos China y Japón. 26 de 131

27 El caso de Sudáfrica Sudáfrica espera conseguir acceso para la exportaciones de carne y caza. Está intentando reanudar las exportaciones de caza a la UE y las de carne a Oriente Medio después de 4 años de prohibición. 27 de 131

28 Exportaciones de la UE a USA Productores irlandeses están poniendo el foco en el mercado de USA. Una importante compañía cárnica Irlandesa ya tiene acceso al mercado USA. Hay un incremento de la demanda de carne en base a pasto. 28 de 131

29 IRLANDA: Sector basado en la exportación Incremento 20% producción carne Incremento 50% producción leche Incremento 20% producción ovina 29 de 131

30 IRLANDA: Sector basado en la exportación El sector agroalimentario irlandés tiene la oportunidad de crecer y prosperar de forma sostenible a través de una producción de alta calidad, sana y verde. 30 de 131

31 China Las importaciones de soja han disminuido un 18% en La abundante cosecha propia de maíz se prevé que impacte en el mercado global. China sigue sin cubrir su demanda de ganado. Permanece en una espiral de precios al alta que puede excluir a gran parte de la población el consumo de carne de vacuno. 31 de 131

32 China Al igual que Arabia Saudita con la producción de petróleo Al igual que los EE.UU. con la producción de carne de vacuno Al igual que Brasil con la producción de azúcar Al igual que Australia con la producción de hierro Al igual que Nueva Zelanda de la producción lechera Los movimientos en la producción de ovino de China tendrán un impacto global marcada 32 de 131

33 China El productor y consumidor más grande 33 de 131

34 China Evolución del sector de China Crecimiento más grande se sitúa en las regiones de montaña y más pobres Fácil de explotar para carne Bajos costes de puesta en marcha ciclos de vida cortos Agricultores profesionales por primera vez Pero sujeta a la tierra y el aumento de las restricciones ambientales 34 de 131

35 China Crecimiento restaurante Hot Pot Tipo de cocina que se ha extendido a través de China Importante crecimiento de los ingresos en este tipo de restaurantes La demanda de los cortes de cordero ha causado el incremento de las importaciones 35 de 131

36 China Incremento de los precios al consumidor 36 de 131

37 Australia CÓMO CONVERTIRSE EN UN PAÍS EXPORTADOR Y GARANTIZAR CARNE DE CALIDAD 1. Hacer las cosas bien en casa 2. El producto adecuado con mercado correcto 3. Fuerte mensaje de marketing 37 de 131

38 Australia: Hacer bien las cosas en casa Controlar las enfermedades es crítico Sistema de identificación Nacional (NLIS) La integridad del producto debe ir acompañada de producto de calidad 38 de 131

39 Australia Cada mercado demanda distintos tipos de corte 39 de 131

40 Australia: Poderoso mensaje de marketing Asegurarse que el producto tenga motivos para una solida reputación 40 de 131

41 La carne tiene futuro? La dieta del llamado flexitarianismo crece cada vez más Un tercio de los consumidores a nivel global está reduciendo su consumo de carne. Tras el estudio de la OMS la mitad de los españoles dice que comería menos carne Impresoras 3D para carne Fuente: El País Este tipo de carne se podrá producir tarde o temprano y será competidora de la carne tradicional. 41 de 131

42 Factores a tener en cuenta Los Precios de la lana se van a recuperar? 42 de 131

43 Competencia de las carnes? Factores a tener en cuenta 43 de 131

44 Nuevas oportunidades de mercado? Factores a tener en cuenta 44 de 131

45 Sostenibilidad Factores a tener en cuenta 45 de 131

46 Factores a tener en cuenta Qué nos depara el futuro? Las perspectivas mundiales de la demanda de carne de ovino sigue siguen en auge. La producción de China va a seguir sin satisfacer la demanda local La tierra, mano de obra y los aspectos ambientales serán los principales limitantes. Pero la productividad continuará incrementándose Transición de la lana a la carne Precios de la carne se mantendrán altos 46 de 131

47 COMPARATIVA INTERNACIONAL 47 de 131

48 Países en agri benchmark 2015 Países Granjas Nodriza Cebo Ovino 48 de 131

49 49 de 131 Número de ovejas DE-600 DE-1200 ES-800 ES-950 ES-1500 FR-470 FR-500 FR-750 FR-860 IE-230 UK-400 UK-450 UK-500 MX-300 BR-35 BR-150 UY-600 CN-270 CN-340 AU-1250 AU-1600 AU-2000 AU-3000 AU-2000WA AU-4800 AU-7800 NZ-3200 DZ-300 TN-40 NA-1000 NA-3000 ZA-850 ZA-1500 ZA

50 Kg Peso Vivo total vendido por oveja Adultos para cebo Corderos para cebo Animales vida Desecho Corderos sacrificados 50 de 131 DE-600 DE-1200 ES-800 ES-950 ES-1500 FR-470 FR-500 FR-750 FR-860 IE-230 UK-400 UK-450 UK-500 MX-300 BR-35 BR-150 UY-600 CN-270 CN-340 AU-1250 AU-1600 AU-2000 AU-3000 AU- AU-4800 AU-7800 NZ-3200 DZ-300 TN-40 NA-1000 NA-3000 ZA-850 ZA-1500 ZA-1800

51 Corderos destetados por 100 ovejas y año 51 de 131 DE-600 DE-1200 ES-800 ES-950 ES-1500 FR-470 FR-500 FR-750 FR-860 IE-230 UK-400 UK-450 UK-500 MX-300 BR-35 BR-150 UY-600 CN-270 CN-340 AU-1250 AU-1600 AU-2000 AU-3000 AU- AU-4800 AU-7800 NZ-3200 DZ-300 TN-40 NA-1000 NA-3000 ZA-850 ZA-1500 ZA-1800

52 Peso vivo al destete (kg PV) Machos Hembras Media 52 de 131 DE-600 DE-1200 ES-800 ES-950 ES-1500 FR-470 FR-500 FR-750 FR-860 IE-230 UK-400 UK-450 UK-500 MX-300 BR-35 BR-150 UY-600 CN-270 CN-340 AU-1250 AU-1600 AU-2000 AU-3000 AU-2000WA AU-4800 AU-7800 NZ-3200 DZ-300 TN-40 NA-1000 NA-3000 ZA-850 ZA-1500 ZA-1800

53 Ingresos totales ($/100 kg PV) 53 de 131 DE-600 DE-1200 ES-800 ES-950 ES-1500 FR-470 FR-500 FR-750 FR-860 IE-230 UK-400 UK-450 UK-500 MX-300 BR-35 BR-150 UY-600 CN-270 CN-340 AU-1250 AU-1600 AU-2000 AU-3000 AU-2000WA AU-4800 AU-7800 NZ-3200 DZ-300 TN-40 NA-1000 NA-3000 ZA-850 ZA-1500 ZA-1800 Otros ingresos Pagos y subvenciones Lana y pieles Corderos para cebo Animales para vida Desecho Animales sacrificados

54 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 precios corderos ($/kg PV) Corderos sacrificados al destete Corderas sacrificados al destete Corderos sacrificados después del destete Corderas sacrificados después del destete 54 de 131 DE-600 DE-1200 ES-800 ES-950 ES-1500 FR-470 FR-500 FR-750 FR-860 IE-230 UK-400 UK-450 UK-500 MX-300 BR-35 BR-150 UY-600 CN-270 CN-340 AU-1250 AU-1600 AU-2000 AU-3000 AU-2000WA AU-4800 AU-7800 NZ-3200 DZ-300 TN-40 NA-1000 NA-3000 ZA-850 ZA-1500 ZA-1800

55 Pagos y subvenciones ($/100 kg PV) Pagos a la granja Pagos al ganado 55 de 131 DE-600 DE-1200 ES-800 ES-950 ES-1500 FR-470 FR-500 FR-750 FR-860 IE-230 UK-400 UK-450 UK-500 MX-300 BR-35 BR-150 UY-600 CN-270 CN-340 AU-1250 AU-1600 AU-2000 AU-3000 AU- AU-4800 AU-7800 NZ-3200 DZ-300 TN-40 NA-1000 NA-3000 ZA-850 ZA-1500 ZA-1800

56 Costes totales ($/100 kg PV) Capital Tierra Mano de obra Otros costes 56 de 131 DE-600 DE-1200 ES-800 ES-950 ES-1500 FR-470 FR-500 FR-750 FR-860 IE-230 UK-400 UK-450 UK-500 MX-300 BR-35 BR-150 UY-600 CN-270 CN-340 AU-1250 AU-1600 AU-2000 AU-3000 AU- AU-4800 AU-7800 NZ-3200 DZ-300 TN-40 NA-1000 NA-3000 ZA-850 ZA-1500 ZA-1800

57 Costes de alimentación ($/100 kg PV) Tierra Fuel, energía, lubricantes, agua Maquinaria (mantenimiento, amortizaciones, contratista ) Alimentación (Alimentación comprada, fertilizantes, semillas, pesticidas, etc 57 de 131 DE-600 DE-1200 ES-800 ES-950 ES-1500 FR-470 FR-500 FR-750 FR-860 IE-230 UK-400 UK-450 UK-500 MX-300 BR-35 BR-150 UY-600 CN-270 CN-340 AU-1250 AU-1600 AU-2000 AU-3000 AU- AU-4800 AU-7800 NZ-3200 DZ-300 TN-40 NA-1000 NA-3000 ZA-850 ZA-1500 ZA-1800

58 Costes totales ($/100 kg PV) Costes según cuenta de explotación Costes de oportunidad 58 de 131 DE-600 DE-1200 ES-800 ES-950 ES-1500 FR-470 FR-500 FR-750 FR-860 IE-230 UK-400 UK-450 UK-500 MX-300 BR-35 BR-150 UY-600 CN-270 CN-340 AU-1250 AU-1600 AU-2000 AU-3000 AU-2000WA AU-4800 AU-7800 NZ-3200 DZ-300 TN-40 NA-1000 NA-3000 ZA-850 ZA-1500 ZA-1800

59 Costes de oportunidad ($/100 kg PV) Capital Tierra Mano de obra 59 de 131 DE-600 DE-1200 ES-800 ES-950 ES-1500 FR-470 FR-500 FR-750 FR-860 IE-230 UK-400 UK-450 UK-500 MX-300 BR-35 BR-150 UY-600 CN-270 CN-340 AU-1250 AU-1600 AU-2000 AU-3000 AU-2000WA AU-4800 AU-7800 NZ-3200 DZ-300 TN-40 NA-1000 NA-3000 ZA-850 ZA-1500 ZA-1800

60 Costes ingresos y rentabilidad ($/100 kg PV) Costes de oportunidad Costes no efectivos Costes efectivos Nivel 4: Nivel 3 + Pagos y subvenciones Nivel 3: Nivel 2 + Lana y pieles Nivel 2: Nivel 1 + desvieje, Vida + transferencia Nivel 1: corderos sacrificio 60 de 131 DE-600 DE-1200 ES-800 ES-950 ES-1500 FR-470 FR-500 FR-750 FR-860 IE-230 UK-400 UK-450 UK-500 MX-300 BR-35 BR-150 UY-600 CN-270 CN-340 AU-1250 AU-1600 AU-2000 AU-3000 AU-2000WA AU-4800 AU-7800 NZ-3200 DZ-300 TN-40 NA-1000 NA-3000 ZA-850 ZA-1500 ZA-1800

61 Costes ingresos y rentabilidad ($/100 kg PV) Costes de oportunidad Costes no efectivos Costes efectivos Ingresos totales 61 de 131 DE-600 DE-1200 ES-800 ES-950 ES-1500 FR-470 FR-500 FR-750 FR-860 IE-230 UK-400 UK-450 UK-500 MX-300 BR-35 BR-150 UY-600 CN-270 CN-340 AU-1250 AU-1600 AU-2000 AU-3000 AU- AU-4800 AU-7800 NZ-3200 DZ-300 TN-40 NA-1000 NA-3000 ZA-850 ZA-1500 ZA-1800

62 Beneficios según cuenta de explotación ($/100 kg PV) 62 de 131 DE-600 DE-1200 ES-800 ES-950 ES-1500 FR-470 FR-500 FR-750 FR-860 IE-230 UK-400 UK-450 UK-500 MX-300 BR-35 BR-150 UY-600 CN-270 CN-340 AU-1250 AU-1600 AU-2000 AU-3000 AU-2000WA AU-4800 AU-7800 NZ-3200 DZ-300 TN-40 NA-1000 NA-3000 ZA-850 ZA-1500 ZA-1800

63 Factores influyen en la rentabilidad $/100 kg PV Ingresos totales Precio cordero Margen SCE Alimentación Costes SCE 400 ES 800 ES 950 ES 1500 FR 860 IE 230 UK de 131

64 Costes ingresos y rentabilidad ($/100 kg PV) $/100 kg PV Ingresos totales Alimentación Precio cordero Costes SCE Margen SCE AU 1250 AU 3000 AU 4800 NZ 3200 NA 3000 ZA de 131

65 Ejemplo de benchmarking de granjas Productividad de mano de obra Peso vivo total vendido por oveja 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Corderos destetados por 100 ovejas y año Costes de producción Beneficios SCE Costes de alimentación Ingresos por venta de corderos ES-950 FR-470 UK-450 IE de 131

66 COMPARATIVA NACIONAL OVINO DE CARNE 66 de 131

67 UNIDAD 1 Tamaños medios Raza autóctona Merina Pastos cercados REGIONES Y GRANJAS Ovino de carne (8 granjas típicas) UNIDAD 2 Tamaños medios Raza autóctona Rasa Aragonesa Montaña, semiárido e irrigación Nº of ewes Farm location UNIDAD 3 Tamaños grandes Raza autóctona Segureña Montaña, cultivos y subproductos hortofrutícolas 67 de 131

68 Tamaño (nº ovejas/granja típica) 2013 vs Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar Análisis comparativo nacional 68 de AND AND AND AND ARA ARA ARA ARA ARA ARA EXT EXT EXT EXT MUR MUR-14

69 Análisis comparativo nacional Peso vivo total vendido (kg PV/oveja) 2013 vs Desvieje Corderos sacrificados 900-AND AND AND AND ARA ARA ARA ARA ARA ARA EXT EXT EXT EXT MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 69 de 131

70 Análisis comparativo nacional nº corderos destetados x 100 ovejas y año 2013 vs AND AND AND AND ARA ARA ARA ARA ARA ARA EXT EXT EXT EXT MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 70 de 131

71 Análisis comparativo nacional Precios ( /kg pv) 2013 vs ,5 Morueco de desecho Ovejas de desecho Corderos a sacrificio posterior al destete 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 900-AND AND AND AND ARA ARA ARA ARA ARA ARA EXT EXT EXT EXT MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 71 de 131

72 Análisis comparativo nacional Ingresos totales de la actividad ( /kg 100 kg pv) 2013 vs Otros ingresos Pago Único Pagos directos acoplados Lana y pieles Animales de desecho Animales sacrificados 900-AND AND AND AND ARA ARA ARA ARA ARA ARA EXT EXT EXT EXT MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 72 de 131

73 Análisis comparativo nacional Costes totales de la actividad ( /kg 100 kg pv) 2013 vs Capital (C) Tierra (T) Mano de obra (MO) Costes totales menos MO, T y C 900-AND AND AND AND ARA ARA ARA ARA ARA ARA EXT EXT EXT EXT MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 73 de 131

74 Análisis comparativo nacional Costes excluyendo MOˆ, tierraˆˆ y capital ( /kg 100 kg pv) 2013 vs Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar Costes fijos** Otros costes variables* Alimentación (piensos adquiridos y costes variables forrajes propios) 900-AND AND AND AND ARA ARA ARA ARA ARA ARA EXT EXT EXT EXT MUR MUR-14 ˆ Familiar + Contratada ˆˆ Propia + Arrendada * Otros costes variables = compra de animales + vet. medic. e ins. + otros act. ovejas **Costes fijos = maq. e inst. + combustibles + seguros, contribuciones y cargas + otros 74 de 131

75 Análisis comparativo nacional Aproximación costes de alimentación ( /kg 100 kg pv) 2013 vs Coste de la tierra Combustible, energía, lubricantes, agua Maquinaria (mantenimiento, amortización, contratista) 0 Alimentación (piensos adquiridos y costes variables forrajes propios) 900-AND AND AND AND ARA ARA ARA ARA ARA ARA EXT EXT EXT EXT MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 75 de 131

76 Análisis comparativo nacional Coste de la mano de obra ( /kg 100 kg pv) 2013 vs Mano de obra familiar Salarios pagados 900-AND AND AND AND ARA ARA ARA ARA ARA ARA EXT EXT EXT EXT MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 76 de 131

77 Coste de la tierra ( /kg 100 kg pv) 2013 vs Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar Análisis comparativo nacional Arriendos pagados Tierra propia 77 de AND AND AND AND ARA ARA ARA ARA ARA ARA EXT EXT EXT EXT MUR MUR-14

78 Análisis comparativo nacional Costes de oportunidad ( /kg 100 kg pv) 2013 vs Capital Tierra Mano de obra 900-AND AND AND AND ARA ARA ARA ARA ARA ARA EXT EXT EXT EXT MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 78 de 131

79 Análisis comparativo nacional Rentabilidad: ingresos y costes ( /kg 100 kg pv) 2013 vs AND AND AND AND ARA ARA ARA ARA ARA ARA EXT EXT EXT EXT MUR MUR-14 Costes de oportunidad Costes efectivos Nivel 2: Nivel 1 + desecho + cría + corderos para vida + transferencia a cebo Nivel 4: Nivel 3 + Pagos directos acoplados Nivel 6: Nivel 5 + otros ingresos Costes no efectivos Nivel 1: Corderos sacrificados Nivel 3: Nivel 2 + lana y pieles Nivel 5: Nivel 4 + Pagos directos totales Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 79 de 131

80 Análisis comparativo nacional Beneficio S.C.E. (inc. Pagos Desacoplados) ( /kg 100 kg pv) 2013 vs AND AND AND AND ARA ARA ARA ARA ARA ARA EXT EXT EXT EXT MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 80 de 131

81 Análisis comparativo nacional Beneficio S.C.E. (exc. Pagos Desacoplados) ( /kg 100 kg pv) 2013 vs AND AND AND AND ARA ARA ARA ARA ARA ARA EXT EXT EXT EXT MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 81 de 131

82 Análisis comparativo nacional Retorno a la mano de obra (inc. Pagos Desacoplados) ( /hora) 2013 vs Retorno a la mano de obra Salarios promedio en la explotación (pagados y calculados) AND AND AND AND ARA ARA ARA ARA ARA ARA EXT EXT EXT EXT MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 82 de 131

83 COMPARATIVA NACIONAL OVINO DE LECHE 83 de 131

84 UNIDAD 2 Tamaños medianos y grandes Raza autóctona Churra (Media producción) Razas Assaf y Lacaune (Alta producción) REGIONES Y GRANJAS Ovino de leche (8 granjas típicas) UNIDAD 1 Tamaños pequeños Raza autóctona Latxa Media producción Nº of ewes Farm location UNIDAD 3 Tamaños grandes Raza autóctona Manchega Media producción 84 de 131

85 Tamaño (nº ovejas/granja típica) 2013 vs Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en 2015 Análisis comparativo nacional 85 de CLM CLM CYL-13 *600-CYL CYL CYL CYL CYL NAV NAV-14

86 Análisis comparativo nacional Producción de leche (l/oveja/año) y ESQ (%) 2013 vs Producción lechera E.S.Q. 14,5% ,0% 13,5% 13,0% ,5% ,0% 11,5% 11,0% 0 10,5% 950-CLM CLM CYL-13 *600-CYL CYL CYL CYL CYL NAV NAV-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en de 131

87 Análisis comparativo nacional Producción de leche (hgdo/oveja/año) 2013 vs CLM CLM CYL-13 *600-CYL CYL CYL CYL CYL NAV NAV-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en de 131

88 Análisis comparativo nacional nº corderos destetados x 100 ovejas y año 2013 vs CLM CLM CYL-13 *600-CYL CYL CYL CYL CYL NAV NAV-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en de 131

89 Precios de la leche ( /hgdo) 2013 vs Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en 2015 Análisis comparativo nacional 89 de CLM CLM CYL-13 *600-CYL CYL CYL CYL CYL NAV NAV-14

90 Análisis comparativo nacional Ingresos totales de la actividad ( /hgdo) 2013 vs Pagos desacoplados Zonas desfavorecidas Pagos directos ganado Lana Animales vida Carne Leche 950-CLM CLM CYL-13 *600-CYL CYL CYL CYL CYL NAV NAV-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en de 131

91 Análisis comparativo nacional Costes excluyendo MOˆ, tierraˆˆ y capital ( /hgdo) 2013 vs Costes fijos** Otros costes variables* Alimentación (piensos adquiridos y costes variables forrajes propios) Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en CLM CLM CYL-13 *600-CYL CYL CYL CYL CYL NAV NAV-14 ˆ Familiar + Contratada ˆˆ Propia + Arrendada * Otros costes variables = compra de animales + vet. medic. e ins. + otros act. ovejas **Costes fijos = maq. e inst. + combustibles + seguros, contribuciones y cargas + otros 91 de 131

92 Análisis comparativo nacional Aproximación costes de alimentación ( /hgdo) 2013 vs CLM CLM CYL-13 *600-CYL CYL CYL CYL CYL NAV NAV-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en de 131

93 Análisis comparativo nacional Coste de la mano de obra ( /hgdo) 2013 vs Mano de obra familiar Salarios pagados CLM CLM CYL-13 *600-CYL CYL CYL CYL CYL NAV NAV-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en de 131

94 Análisis comparativo nacional Rentabilidad: ingresos y costes ( /hgdo) 2013 vs CLM CLM CYL-13 *600-CYL CYL CYL CYL CYL NAV NAV-14 Costes de oportunidad Costes efectivos Nivel 2: Nivel 1 + animales (corderos, desvieje y vida) + lana Nivel 4: Nivel 3 + Pagos directos totales Amortización Nivel 1: Leche Nivel 3: Nivel 2 + Pagos directos acoplados Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en de 131

95 Análisis comparativo nacional Beneficio S.C.E. (inc. Pagos Desacoplados) ( /hgdo) 2013 vs CLM CLM CYL-13 *600-CYL CYL CYL CYL CYL NAV NAV-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en de 131

96 Análisis comparativo nacional Beneficio S.C.E. (exc. Pagos Desacoplados) ( /hgdo) 2013 vs CLM CLM CYL-13 *600-CYL CYL CYL CYL CYL NAV NAV-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en de 131

97 Análisis comparativo nacional Retorno a la mano de obra ( /hora) 2013 vs Retorno a la mano de obra excl. Pagos desacoplados Retorno a la mano de obra incl. Pagos desacoplados Salarios promedio en la explotación (pagados y calculados) CLM CLM CYL-13 *600-CYL CYL CYL CYL CYL NAV NAV-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en de 131

98 COMPARATIVA NACIONAL CAPRINO 98 de 131

99 UNIDAD 3 Tamaños grandes Raza autóctona Majorera Media producción REGIONES Y GRANJAS Caprino (5 granjas típicas) UNIDAD 2 Tamaños medios Razas autóctonas Malagueña, Murciano-granadina y Florida Alta producción Nº of goats Farm location UNIDAD 1 Tamaños medios Raza autóctona Murciano-granadina Media producción 99 de 131

100 Tamaño (nº cabras/granja típica) 2013 vs Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en 2015 Análisis comparativo nacional 100 de AND AND AND AND AND AND ICA ICA MUR MUR-14

101 Análisis comparativo nacional Producción de leche (l/cabra/año) y ESQ (%) 2013 vs Producción lechera E.S.Q. 14,0% ,0% ,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 0 5,0% 220-AND AND AND AND AND AND ICA ICA MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en de 131

102 Análisis comparativo nacional Producción de leche (hgdo/cabra/año) 2013 vs AND AND AND AND AND AND ICA ICA MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en de 131

103 Análisis comparativo nacional nº cabritos destetados x 100 cabras y año 2013 vs AND AND AND AND AND AND ICA ICA MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en de 131

104 Precios de la leche ( /hgdo) 2013 vs Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en 2015 Análisis comparativo nacional 104 de AND AND AND AND AND AND ICA ICA MUR MUR-14

105 Análisis comparativo nacional Ingresos totales de la actividad ( /hgdo) 2013 vs Pagos desacoplados Zonas desfavorecidas Pagos directos ganado Lana Animales vida Carne Leche 220-AND AND AND AND AND AND ICA ICA MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar * Granja nueva en de 131

106 Análisis comparativo nacional Costes excluyendo MOˆ, tierraˆˆ y capital ( /hgdo) 2013 vs Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar Costes fijos** Otros costes variables* Alimentación (piensos adquiridos y costes variables forrajes propios) 220-AND AND AND AND AND AND ICA ICA MUR MUR-14 ˆ Familiar + Contratada ˆˆ Propia + Arrendada * Otros costes variables = compra de animales + vet. medic. e ins. + otros act. cabras **Costes fijos = maq. e inst. + combustibles + seguros, contribuciones y cargas + otros 106 de 131

107 Análisis comparativo nacional Aproximación costes de alimentación ( /hgdo) 2013 vs AND AND AND AND AND AND ICA ICA MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 107 de 131

108 Análisis comparativo nacional Coste de la mano de obra ( /hgdo) 2013 vs ,5 Mano de obra familiar Salarios pagados 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 220-AND AND AND AND AND AND ICA ICA MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 108 de 131

109 Análisis comparativo nacional Rentabilidad: ingresos y costes ( /hgdo) 2013 vs Costes de oportunidad Costes no efectivos Costes efectivos Nivel 1: Leche Nivel 2: Nivel 1 + animales (cabritos, desvieje y vida) Nivel 3: Nivel 2 + Pagos directos acoplados Nivel 4: Nivel 3 + Pagos directos totales 220-AND AND AND AND AND AND ICA ICA MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 109 de 131

110 Análisis comparativo nacional Beneficio S.C.E. (inc. Pagos Desacoplados) ( /hgdo) 2013 vs AND AND AND AND AND AND ICA ICA MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 110 de 131

111 Análisis comparativo nacional Beneficio S.C.E. (exc. Pagos Desacoplados) ( /hgdo) 2013 vs AND AND AND AND AND AND ICA ICA MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 111 de 131

112 Análisis comparativo nacional Retorno a la mano de obra ( /hora) 2013 vs Retorno a la mano de obra excl. Pagos desacoplados Retorno a la mano de obra incl. Pagos desacoplados Salarios promedio en la explotación (pagados y calculados) AND AND AND AND AND AND ICA ICA MUR MUR-14 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 112 de 131

113 BOLETINES 113 de 131

114 Prueba boletín mensual: Ovino Leche Ingresos y costes ( /hgdo) Ene 2014 Feb 2014 Mar 2014 Abr 2014 / hgdo May 2014 Jun 2014 Jul 2014 Ago 2014 Sep 2014 Oct 2014 Nov 2014 Dic 2014 Ene 2015 Feb 2015 Mar 2015 Abr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Ago 2015 Costes de oportunidad Costes no efectivos Costes efectivos Nivel 1: Ingresos por venta de leche Nivel 2: Nivel 1+ desviejes, corderos + otros Nivel 3: Nivel 2 + pagos directos acoplados Nivel 4: Nivel 2 + pagos directos totales Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 114 de 131

115 Prueba boletín mensual: Ovino Leche Beneficio S.C.E (inc. Pagos Desacoplados) ( /hgdo) Ene 2014 Feb 2014 Mar 2014 Abr 2014 May 2014 Jun 2014 Jul 2014 Ago 2014 Sep 2014 Oct 2014 Nov 2014 Dic 2014 Ene 2015 Feb 2015 Mar 2015 Abr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Ago 2015 / hgdo -5 Según cuenta de explotación Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 115 de 131

116 Prueba boletín mensual: Ovino Leche Costes de producción ( /hgdo) Ene 2014 Feb 2014 Mar 2014 Abr 2014 May 2014 Jun 2014 Jul 2014 Ago 2014 Sep 2014 Oct 2014 Nov 2014 Dic 2014 Ene 2015 Feb 2015 Mar 2015 Abr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Ago 2015 / hgdo Alimentación Costes fijos y resto de costes variables Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 116 de 131

117 Puntos de Equilibrio Agosto 2015 ( /hgdo) Prueba boletín mensual: Ovino Leche Precio promedio leche Ago 2015 / hgdo PUNTOS DE EQUILIBRIO* / hgdo Diferencia Absoluta % Precio de la leche necesario para alcanzar un beneficio efectivo 9,070-0,546-5,7% 9,616 Precio de la leche necesario para alcanzar un beneficio positivo según cuenta de explotación Precio de la leche necesario para alcanzar un beneficio neto 9,562-0,055-0,6% 11,878 2,262 23,5% * El punto de equilibrio se ha calculado incluyendo el importe del Pago Único en los resultados económicos de la actividad lechera Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 117 de 131

118 Prueba boletín mensual: Caprino Ingresos y costes ( /hgdo) Ene 2014 Feb 2014 Mar 2014 Abr 2014 / hgdo May 2014 Jun 2014 Jul 2014 Ago 2014 Sep 2014 Oct 2014 Nov 2014 Dic 2014 Ene 2015 Feb 2015 Mar 2015 Abr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Ago 2015 Costes de oportunidad Costes no efectivos Costes efectivos Nivel 1: Ingresos por venta de leche Nivel 2: Nivel 1+ desviejes, cabritos + otros Nivel 3: Nivel 2 + pagos directos acoplados Nivel 4: Nivel 2 + pagos directos totales Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 118 de 131

119 Prueba boletín mensual: Caprino Beneficio S.C.E (inc. Pagos Desacoplados) ( /hgdo) Ene 2014 Feb 2014 Mar 2014 Abr 2014 May 2014 Jun 2014 Jul 2014 Ago 2014 Sep 2014 Oct 2014 Nov 2014 Dic 2014 Ene 2015 Feb 2015 Mar 2015 Abr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Ago 2015 / hgdo -5 Según cuenta de explotación Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 119 de 131

120 Prueba boletín mensual: Caprino Costes de producción ( /hgdo) Ene 2014 Feb 2014 Mar 2014 Abr 2014 May 2014 Jun 2014 Jul 2014 Ago 2014 Sep 2014 Oct 2014 Nov 2014 Dic 2014 Ene 2015 Feb 2015 Mar 2015 Abr 2015 May 2015 Jun 2015 Jul 2015 Ago 2015 / hgdo Alimentación Costes fijos y resto de costes variables Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 120 de 131

121 Puntos de Equilibrio Agosto 2015 ( /hgdo) Prueba boletín mensual: Caprino Precio promedio leche Ago 2015 / hgdo PUNTOS DE EQUILIBRIO* / hgdo Diferencia Absoluta % Precio de la leche necesario para alcanzar un beneficio efectivo 6,424-0,902-12,3% 7,326 Precio de la leche necesario para alcanzar un beneficio positivo según cuenta de explotación Precio de la leche necesario para alcanzar un beneficio neto 7,031-0,295-4,0% 12,014 4,688 64,0% * El punto de equilibrio se ha calculado incluyendo el importe del Pago Único en los resultados económicos de la actividad lechera Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 121 de 131

122 DISCUSIÓN 122 de 131

123 Discusión 1. Cuáles han sido los acontecimientos/factores más importantes que durante el año 2014 han tenido un impacto económico significativo en la producción de carne y leche de oveja y cabra? Carne Disminución consumo Déficit de alimentación por la sequía o productividad de los pastos Precio de cordero más alto (por exportaciones) Gran producción de primavera con precios estables Gran producción de navidad sin efecto sobre precio Coste de alimentación más bajo (disponibilidad de pastos) Leche oveja Buen año forrajero Ligera disminución precio de piensos y leche Aumento exportaciones Aumento de precios y disminución de costes de alimentación Leche cabra Alta demanda. Precio alto 123 de 131

124 Discusión 2. Qué factores tienen más influencia en la rentabilidad de la producción de carne y leche de oveja y cabra? Carne Productividad numérica (nº partos, prolificidad, mortalidad) Coste de alimentación Precio cordero Mano de obra Falta diferenciación producto y desconocimiento de marcas e IGPs Planificación parideras Leche oveja producción basada en la alimentación propia Precios de producto y materias primas Leche cabra Precio leche Volumen de leche producida Coste de alimentación UTH por año 124 de 131

125 Discusión 3. Qué medidas se deben aplicar a nivel de granja para mejorar las rentabilidades de las explotaciones de ovino y caprino? Carne Productividad numérica (fertilidad, prolificidad) Mejora genética, Sanidad animal y Alimentación Optimización en el aprovechamiento de recursos forrajeros y pastos Acceso a pastos Mejora de precio del cordero (Planificación parideras, marcas calidad, etc) Relevo generacional Leche oveja Disminuir costes de producción (razas autóctonas, pastoreo, aprovechamiento de recursos locales, ) Incrementar el valor añadido del producto Mejora de gestión técnico económica Agruparse en el sector para influir tendencia/estabilidad de los precios en los precios Eficiencia mano de obra Leche cabra Sanidad Reproducción Alimentación Mejora genética 125 de 131

126 Discusión 4. Cuál o cuáles de estos aspectos se deberían analizar en RENGRATI con más profundidad? Carne Impacto de la nueva PAC Agrupación de productores (cooperativas) Costes de alimentación Mejora de la productividad Sanidad Leche oveja Aspectos sociales y medioambientales Agruparse en el sector para influir tendencia/estabilidad de los precios en los precios Ingresos y costes Leche cabra Coste de producción (factores de producción) 126 de 131

127 Discusión 5. Qué medidas podrían adoptarse a nivel nacional para mejorar la rentabilidad de las explotaciones? Agrupación de productores (cooperativas) Una PAC que fomente la productividad rentabilidad de las explotaciones (Francia) Aumento consumo de carne (promoción de los productos a nivel de consumidor) Apoyo a la tecnificación de las ganaderías Apoyo a los productores que trabajen en sostenibilidad y calidad Facilitar acceso a pastos Bancos de reserva de tierra para relevo generacional Sanidad de los rebaños Mejora genética Precio leche y carne Coordinar las políticas nacionales con las regionales, en lo que se refiere a primar agrupaciones (Propiciar estructuras empresariales que agrupen la producción) Unificar un buen sistema de gestión 127 de 131

128 Discusión 6. Qué indicadores utilizas para medir la rentabilidad de las explotaciones de ovino y caprino? Carne intervalo entre partos, productividad individual, estacionalidad de la producción Gestión de la alimentación de madres: compras externas y costes del cebo de corderos Precio cordero Ingresos y costes Análisis de ventas Mano de obra familiar Autoconsumo Leche Partos y Litros/oveja o cabra Litros/UTH/año Alimentación/oveja o cabra/año y kg/litro Días improductivos Tasa de reposición, Edad al primer parto, lactoreemplazantes, desviejes, Indicadores de sostemnibilidad (emisiones, eficiencia energética, satisfacción ganadero ) 128 de 131

129 Discusión 7. Crees que en RENGRATI se están utilizando indicadores adecuados para medir la rentabilidad de las explotaciones de ovino y caprino (costes de producción, beneficios, retorno a la mano de obra, etc)? Si sostenibilidad de la explotación a medio plazo ( estabilidad del sistema, resiliencia, autonomía, capacidad de hacer frente a coyunturas adversas ) sostenibilidad vista desde la sociedad para poder defender las ayudas futuras de la PAC (relación con el medio ambiente, emisiones GEI, eficiencia energética, bienestar animal, calidad de los productos ) 129 de 131

130 Discusión 8. Crees que RENGRATI debería incluir nuevos indicadores técnicoeconómicos? Si es así, cuáles? Tipo de cordero vendido (lechal, ternasco, etc.), ventas bajo marcas de calidad y % de ventas en periodos del año con mejores precios importancia de las subvenciones desacopladas en la rentabilidad 130 de 131

131 Discusión 9. Crees que RENGRATI debería incluir nuevos modelos productivos? Si es así, cuáles? Carne Estabulación permanente Leche oveja modelo de latxa con elaboración y venta de queso en la propia explotación modelos productivos en función de parideras durante 1 año Leche cabra Misma raza en diferentes sistemas de explotación 131 de 131