ACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

Transcripción

1 ACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES Manizales, 22 de mayo de 2013

2 Lina María Ramírez Londoño Presidenta Ejecutiva Cámara de Comercio de Manizales

3 Durante el 2012 la economía del Eje Cafetero mostró retrocesos en aspectos como: exportaciones de Café, producción industrial, venta de vehículos nuevos y área aprobada para construir. En Manizales y Caldas mostró signos positivos en algunos indicadores (empleo, inflación y exportaciones no tradicionales) y en otros hay síntomas de preocupación (café, construcción los mismos de la región).

4 Total Alimentos Vivienda Vestuario Salud Educación Diversión Transporte Comunic Otros 9,00 8,00 Inflación Nacional y Manizales Manizales. Inflación por grupos de gasto % 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 4,65 3,73 2,43 2,44 1,79 1,47 1,09 0,95 10,00 Nacional 5,00 Manizales 0,00-5, La inflación en Manizales se redujo fuertemente; especialmente en los rubros de transporte y alimentos Nacional 3,73 2,44 Manizales 4,65 2,43 Pereira 3,74 2,19 Armenia 3,04 1,92 Fuente: Dane

5 % 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Tasa de desempleo trece áreas y Manizales - Villamaría. Trimestre móvil ,3 12,3 15,2 17,6 16,9 14,0 13,7 13,4 13,4 12,2 13,2 12,3 Aéreas Metropol. Manizales 10,1% TD Trim. IV ,0 6,0 Armenia 15,3% 4,0 2,0 0,0 Pereira 15,5% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Total 13 ciudades y áreas metrop. Manizales - Villamaría Se han logrado avances significativos en materia de generación de empleo; no obstante, la desocupación se mantiene por encima del total nacional y el subempleo viene en ascenso. (26,4% Vs Col 29,7%) Fuente: Dane

6 35% 30% 25% 29% 29% 27% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1% 2% 0% 0% 15% 14% 2% 1% 8% 6% 9% 9% 2% 2% 11% 9% Fuente: Dane

7 Area (m2) Licencias Licencias % % -1% % % -25% 30% 20% 10% % -10% -16% -16% -20% -30% Área 40% La actividad edificadora de la ciudad tuvo una caída del 18,1% en total PIPs a 2012 NSR % -2% 1% -31% -8% 30% 22% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 0-36% -40% Fuente: Camacol Caldas

8 Fuente: Coordenada Urbana, Cálculos DEET, Camacol

9 Millones m3 Millones Kw/h Eléctrica % 70-8% 86 24% % -4% -18% % 3% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Kw/h Crecimiento (eje secundario) Gas natural El consumo de energía eléctrica industrial en 2012 creció un 3,3 % y el de gas un 4% % 4% -1% -2% % 4% % 15% 10% 5% 0% -5% % m3 Var. % -10% -15% Fuente: Chec y Efigas

10 Billones $ Caldas. Saldos del Sistema Financiero ,1 0,9 1,2 1,2 1,51,6 1,9 1,4 1,5 2,1 2,8 2,6 2,3 1,7 1,8 1, Captaciones Colocaciones El sistema financiero en Caldas registra un comportamiento ascendente. Las captaciones crecen al 7% anual mientras que la cartera lo hace al 18%. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

11 Constituidas Liquidadas Más apertura y menos cierre de empresas Fuente: Cámara de Comercio de Manizales

12 Inversión Neta Eje Cafetero $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ - Manizales Armenia Pereira Millones de pesos corrientes Fuente: Boletín económico Regional Banco de la República

13 Distribución Actividades Económicas Cámara de Comercio de Manizales L K 2% 2% J 2% I 14% H 2% M 4% O 0% N 3% P 1% Q 1% R 1% S 6% 0% A 1% B 0% C 8% D 0% E 0% F 2% G 51% A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras Industria Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Agua, tratamiento aguas rsiduales, saneamiento ambiental Construcción Comercio y reparación de vehículos y motos Transporte y almacenamiento Alojamiento y servicios de comida Información y comunicaciones Activ. financieras y de seguros Actividades inmobiliarias Activ. profesionales, científicas y técnicas Activ. de servicios adtvos y de apoyo Administración pública y defensa; seguridad social Educación Activ. de salud y asistencia social Activ. artísticas, entretenimiento y recreación S Otras activ. de servicios

14 Dinámica productiva Caldas. Tasa de crecimiento del PIB (precios de 2005) 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 7,0% 1,7% 6,0% 2,5% 3,9% 3,4% 5,3% 2,2% 5,6% 4,7% 7,4% 6,7% 6,9% 6,2% 3,5% 2,7% 1,7% 4,0% 2,6% 5,9% 3,7% 0,0% p 2011pr -2,0% -4,0% -3,7% -6,0% Caldas COLOMBIA Fuente: DANE

15 Título del eje ,1 6,1 6,2 5,1 4,3 4,3 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2 4,1 3,9 3,9 3,8 3,5 2,7 2,3 2,2 2,1 2,1 2,3 1,4 1,3 1,6 Participación Eje Cafetero del PIB Nacional 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,1 1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Eje Cafetero Caldas Quindio Risaralda Fuente: Ensayos sobre Economía Regional Banco de la República

16 COMPOSICIÓN DEL PIB DEPARTAMENTAL - CALDAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26% 32% 39% 41% 40% 8% 4% 10% 4% 14% 4% 4% 4% 12% 11% 11% 4% 18% 4% 8% 9% 15% 6% 0% 2% 6% 6% 1% 2% 19% 15% 15% 32% 26% 1% 2% 2% 15% 14% 13% Servicios Transporte Comercio, restaurantes y hoteles Construcción Industria Electriciad, gas y agua Minería Agropecuario Fuente: DANE

17 COMPOSICIÓN DEL PIB DEPARTAMENTAL SECTOR SERVICIOS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3% 3% 4% 2% 6% 8% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 17% 16% 13% 13% 16% 16% 19% 17% 8% 17% 23% 23% 12% 15% 13% 13% 20% 9% 9% 9% 6% 8% 7% 6% Resto de servicios Actividades de de esparcimiento Servicios sociales y de salud Educación Administración pública Servicios a las empresas Actividades inmobiliarias Intermediación financiera Correo y telecomunicaciones Fuente: DANE

18 Consumo per cápita PER CAPITA COMPARADO MANIZALES MONTERIA CALI NEIVA PASTO PEREIRA MEDELLIN BARRANQUILLA VILLAVICENCIO CARTAGENA BUCARAMANGA CUCUTA BOGOTA NACIONAL , , , , , , , , , , , , , ,43 RESTO ,27

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20 Millones de US$ Millones de US$ Caldas. Exportaciones no tradicionales % 88% 80% % % % % 20% 13% 10% 2% 0% -20% -20% -23% -40% Dólares Variación (eje sec.) % Caldas. Importaciones % 36% % % 20% % 22% % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Fuente: Dane, Dian, Sicex Cálculos: CCM Investigaciones Socioeconómicas Dólares Variación (eje sec.)

21 Composición de las exportaciones totales, según valor FOB % 90% 17% 16% 14% 14% 17% 17% 18% 17% 80% 70% 60% 50% 37% 37% 29% 31% 33% 46% 50% 44% Café procesado Café verde 40% No tradicionales 30% 20% 10% 46% 48% 58% 56% 51% 37% 32% 39% 0% Fuente: Dane, Dian, Sicex

22 Participación de las exportaciones no tradicionales, según principales destinos % 60% 50% 40% 30% 20% 10% Venezuela Ecuador USA Perú México Estos países concentran el 58% del total de las exportaciones no tradicionales. 0% El mercado de Venezuela que llegó a ser de US$275 millones, hoy no alcanza los US$55millones y no ha logrado ser sustituido por ningún otro. Fuente: Dane, Dian, Sicex Cálculos: CCM Investigaciones Socioeconómicas

23 Caldas. Exportaciones totales 2012, según destino RESTO 23% MEXICO 4% RUSIA 4% CANADA 4% JAPON 5% ALEMANIA PERU 7% 7% ESTADOS UNIDOS 21% BELGICA 9% VENEZUELA 8% ECUADOR 8% Caldas. Exportaciones no tradicionales 2012, según destino RESTO PANAMA VENEZUELA 22% 2% 15% ECUADOR CHINA 14% 3% CHILE PERU 3% 13% ALEMANIA 6% ESTADOS RUSIA MEXICO UNIDOS 6% 6% 10% Fuente: Sicex

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25 Millones US$ Intercambio comercial de Caldas con USA Exportaciones Importaciones BC Sin café BC Con café Fuente: Dane, Dian, Sicex

26 Millones us$ Caldas. Valor de las exportaciones a USA Café verde Café procesado No tradicionales Las exportaciones no tradicionales a USA crecieron un 56% en 2012 y las de café cayeron un 30%. Hasta el momento, el TLC ha beneficiado a los industriales caldenses. Fuente: Dane, Dian, Sicex Cálculos: CCM Investigaciones Socioeconómicas 100% 80% 60% 40% 20% 0% Caldas. Composición de las exportaciones a USA 19% 16% 17% 14% 11% 8% 7% 14% 16% 13% 12% 18% 16% 18% 18% 12% 62% 67% 65% 68% 74% 79% 81% 74% Café verde Café procesado No tradicionales

27 Caldas. Exportaciones a USA de productos diferente de café Cacao en polvo Jabón de tocador Piñas y mangos Manteca de cacao Confitería Licores Tijeras Cacao en grano Preparaciones de frutas Chocolate Manuf. De hierro o acero Partes de vehículos Gelatina Fuente: Dane, Dian, Sicex Cálculos: CCM Investigaciones Socioeconómicas

28 Caldas. Importaciones de USA Tubos de aluminio. Lanas minerales Azufre de cualquier clase Residuos sólidos de la extracción Alambrón de los demás aceros Interruptores horarios Papel prensa Los demás azúcares Maíz Agentes de superficie orgánico. Laminados de hierro o acero Polímeros de etileno, en formas Aluminio en bruto Fuente: Dane, Dian, Sicex Cálculos: CCM Investigaciones Socioeconómicas

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30 POBREZA Y DESIGUALDAD POBREZA Armenia Pereria Manizales Nacional 13 AM 34,6 33,9 39,1 26,8 23,8 23,2 21,6 21,9 20,6 19,2 17,6 18, Fuente: DANE, GEIH

31 POBREZA Y DESIGUALDAD POBREZA EXTREMA Armenia Pereria Manizales Nacional 13 AM 7,6 8,4 8,2 4,7 4,6 3,8 2,2 3,5 3,0 2,3 2,4 3, Fuente: DANE, GEIH

32 POBREZA Y DESIGUALDAD GINI Armenia Pereria Manizales Nacional 13 AM 0,530 0,529 0,537 0,517 0,523 0,495 0,499 0,456 0,451 0,471 0,4560, Fuente: DANE, GEIH

33 Comercio Exterior Las Exportaciones totales FOB de la región se contrajeron 9,6%, situación asociada a la ventas de café verde. En Volumen crecieron, pero en dólares se redujeron 18,9% debido a bajas cotizaciones internas y externas Tasa de Cambio. Las exportaciones no tradicionales aumentaron 6,6%, por mayores ventas de maquinaria y aparatos electrónicos, productos metalúrgicos y de metal. Industria Se registró una disminución anual del 3,9% en la producción real y en el personal ocupado que se redujo a 3,4%. Por el contrario. las ventas reales aumentaron 1,5%. Fuente: Boletín económico Regional Banco de la República

34 Comercio En vehículos nuevos se presentó una disminución de 8,8%. Según el observatorio del comercio de Fenalco Caldas, evaluando el último trimestre de 2012, el balance de ventas fue positivo para octubre y noviembre y negativo en diciembre. Sistema Financiero El saldo de captaciones aumentó en 5,9%, llegando a 4,6 billones, frente al 18,1% en el consolidado Nacional. Las colocaciones regionales aumentaron 9,7% frente al 17,6.%, los mayores incrementos fueron en leasing y créditos de consumo. El departamento de mejor desempeño en este aspecto fue Quindío. Fuente: Boletín económico Regional Banco de la República

35 Transporte Terrestre y Aéreo se observaron aumentos importantes en despacho de vehículos y número de pasajeros en la ciudades de Manizales y Pereira. El transporte aéreo tuvo un incremento anual del 10%, en pasajeros y en carga un aumento de 16,1%, moviendo quinientas toneladas más que el año anterior. Así mismo, Cotelco reportó un incremento anual de ocupación hotelera de 8,1pp en el cuarto trimestre de Fuente: Boletín económico Regional Banco de la República

36 Construcción e Inmobiliario En 2012 el área aprobada para construir se contrajo en 17,3%. En vivienda en Caldas la disminución fue del 22,7%, en Risaralda del 19,9% y en Quindio del 8,8%. Remesas En 2012 se registró una reducción anual de 6,4%, más acentuada que la del consolidado Nacional (2,1% a septiembre). Impuestos De acuerdo al ejercicio comparativo de exenciones tributarias la mayor utilidad económica por exenciones en sector industria y servicios la muestra la ciudad de Armenia, seguida por Manizales, ya que tienen exenciones del 100% en algunos tipos de industria y en Predial, luego Dosquebradas y finalmente Pereira Fuente: Boletín económico Regional Banco de la República

37 Competitividad según el cálculo del Observatorio del Caribe Colombiano del indicador global de competitividad , construido desde 2006, las ciudades del Eje Cafetero están en el rango intermedio Alto (Medellín 100% - 22 ciudades) Ciudad Indicador Puesto Manizales 73,6 5 Pereira 68,3 7 Armenia 53,1 9 Fuente: Observatorio Económico Regional

38 Principal reto: Fortaleza Económica Transformación productiva Sofisticación de sectores (Innovación - I&D- Valor agregado) Creación de Empleo Crecimiento del PIB y el PIB Percápita Densidad Industrial Internacionalización Pobreza y desigualdad- NBI Educación Pertinente y de Calidad Institucionalidad pública y privada

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