Panorama Económico Manizales y Caldas

Transcripción

1 Lina María Ramírez Londoño Presidenta ejecutiva Adriana Cristina Mejía Sánchez Directora Unidad de Desarrollo Regional Alejandro Barrera Escobar Profesional Área de Investigaciones Socioeconómicas Panorama Económico Manizales y Caldas Manizales, abril 216

2 CUENTAS DEPARTAMENTALES Producto Interno Bruto departamental. Serie anual. Colombia Antioquia Caldas Quindío Risaralda Tasas de crecimiento del PIB departamental. Serie anual. Colombia Antioquia Caldas Quindío Risaralda 21 1,7,9 6,1 6,2,6 22 2,5 3, 5,6-5,1,7 23 3,9 3,5 4,3-6,8 4,6 24 5,3 8,8,5 -,8 6,9 25 4,7 5,7 5, -,8 8,6 26 6,7 7,2 7,9 12,6 8,9 27 6,9 7, 5,8 4,4 1,8 28 3,5 1,7 1,7,8 2, 29 1,7 -,6-4,6-1,1,6 21 4, 3,3 2,4 3,5 1, ,6 8,2,2 6,9 1, , 4,,8 7,6 2, ,9 4,7 6,5 1,3 8, 214 4,6 7, 3,8 3,4 3,8 El PIB de los departamento de la región del Eje Cafetero en los últimos 14 años a pesar de presentar una senda creciente en su valor agregado, han experimentado tasas de crecimiento diversas y han pasado por años de fuerte contracción, creciendo por debajo del promedio nacional, que han llevado a perder su peso porcentual en el valor agregado a nivel nacional. Peso porcentual del PIB departamental y la región del Eje Cafetero en el PIB nacional. Serie anual Eje Cafetero 4,3% 4,4% 4,3% 4,2% 4,1% 4,1% 4,2% 4,1% 4,% 3,9% 3,8% 3,7% 3,6% 3,7% 3,6% Caldas 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,5% 1,5% Risaralda 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% Quindío 1,% 1,% 1,%,9%,8%,8%,8%,8%,8%,8%,7%,7%,8%,7%,7% Fuente: Cuentas nacionales departamentales DANE Cifras en miles de millones de pesos Cifras preliminares para el 214 Precios constates de 25

3 CUENTAS DEPARTAMENTALES Producto Interno Bruto de Caldas. Precios constantes de 25. PIB Tasa (%) 6,1 5,6 4,3,5 5, 7,9 La economía del departamento tuvo un ritmo de crecimiento menor durante el 214, con algunos sectores prominentes. El PIB de Caldas a precios constantes creció un 3,8%, en comparación con la tasa de crecimiento del 6,5% en el año 213, y los sectores con mayor dinamismo fueron cultivo de otros productos agrícolas (18,3%), explotación de minas y canteras (13%), construcción (11,8%) e intermediación financiera (11,2%). Fuente: Cuentas nacionales departamentales DANE Cifras en miles de millones de pesos Cifras preliminares para el 214 Precios constantes de 25 5,8 1,7-4,6 2,4,2, ,5 3,8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, -5, -6, Producto Interno Bruto de Caldas por actividades económicas. Precios constantes de Var. (%) AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA ,6% Café ,7% Otros productos agrícolas ,3% Producción pecuaria y caza ,4% Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas ,5% Pesca y actividades de servicios relacionadas 11 11,% EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS ,% INDUSTRIA MANUFACTURERA ,6% ELECTRICIDAD GAS Y AGUA ,4% CONSTRUCCION ,8% COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES ,1% TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES ,9% ACTIVIDADES FINANCIERAS, INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS ,7% Intermediación financiera ,2% Actividades inmobiliarias y de alquiler ,3% Actividades de servicios a las empresas ,% SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES ,7% Subtotal ,6% Impuestos ,6% PIB CALDAS ,8%

4 CUENTAS DEPARTAMENTALES Producto Interno Bruto de Caldas por participación porcentual actividades económicas. Precios constantes de Agricultura 14,1% 15,3% 15,5% 13,1% 13,% 12,% 11,9% 11,4% 11,2% 11,3% 11,8% 11,2% 1,8% 11,3% 11,5% Minas y canteras,5%,6%,8%,7%,8% 1,% 1,3% 1,%,6%,6%,5%,6%,6%,6%,7% Industria manufacturera 17,2% 16,5% 17,1% 17,9% 17,3% 16,9% 18,8% 17,4% 17,4% 15,2% 14,4% 13,4% 13,% 12,6% 11,7% Electricidad, gas y agua 7,% 7,% 6,3% 6,4% 6,3% 6,1% 6,% 5,8% 5,9% 5,9% 6,4% 6,4% 5,9% 5,7% 5,8% Construcción 4,5% 4,% 5,4% 6,% 4,5% 5,% 5,% 6,8% 7,4% 6,8% 7,6% 7,8% 7,8% 8,4% 9,% Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 1,4% 1,2% 9,9% 9,2% 9,6% 9,3% 9,% 8,8% 9,2% 9,7% 9,7% 1,% 1,2% 9,9% 9,8% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,2% 6,% 5,8% 6,4% 6,7% 6,7% 6,9% 7,% 7,2% 7,5% 7,3% 7,7% 7,7% 7,5% 7,5% Actividades financieras, inmobiliarias y servicios a las empresas 13,8% 13,9% 13,3% 14,4% 16,1% 17,5% 15,2% 15,2% 15,5% 16,8% 16,3% 16,6% 16,9% 16,6% 16,6% Servicios sociales, comunales y personales 17,8% 18,4% 18,% 17,3% 16,8% 17,% 16,6% 17,1% 16,5% 17,4% 17,3% 17,5% 18,1% 18,2% 17,9% Valor agregado de las actividades financieras, inmobiliarias, servicios a las empresas y servicios sociales, comunales y personales. Precios constantes de Administración pública y defensa Educación de mercado Servicios sociales y de salud de mercado Otras actividades de servicios de mercado Fuente: Cuentas nacionales departamentales DANE Cifras en miles de millones de pesos Cifras preliminares para el Intermediación financiera Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda Actividades de servicios a las empresas

5 CUENTAS MUNICIPALES Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real de Manizales por actividades económicas a precios constantes de 25. Serie anual. Fuente: Observatorio Económico de Caldas OEC Agropecuario -8,7% -3,% 5,2% -8,7% -8,6% Alquiler de vivienda y servicios inmobiliarios -,9% 1,% 1,3% 1,1% 1,7% Comercio 5,8%,% 4,6% 3,3% 2,5% Comunicaciones -3,6% -1,6% 7,1% 6,1% 4,9% Construcción 2,4% -62,3% 7,8% 1,1% 44,6% Energía eléctrica, gas, agua y alcantarillado 6,8% -7,8% 3,7% -2,1% -4,1% Gobierno -1,6% -2,4% 2,7% -5,8% 35,9% Hoteles y restaurantes 3,9% 2,2% 2,9% 5,6% 5,% Impuestos netos de subsidios 2,9% 5,2% -4,1%,5% 8,3% Industria -11,8% -1,3% -7,6% 9,6% 5,8% Intermediación financiera, seguros y servicios empresas 1,1% 3,4% -,9%,1% -,8% Minería 4,5% 34,7% 16,1% 41,% 2,% Pesca,% 251,2% 134,1% 21,3% 22,1% Servicios domésticos -2,7% -3,1% -4,% -2,3% -2,2% Servicios sociales, comunales y personales 2,8% -,6% 4,1% 3,9% 7,2% Transporte -13,9% -2,9% 5,3% 7,1% 4,2% PIB real -2,6% -5,6% 2,2% 2,7% 8,8% Producto Interno Bruto real de Manizales por actividades económicas. Precios corrientes de 212. Servicios sociales, comunales y personales Servicios domésticos Pesca Minería,5%,%,% Intermediación financiera, seguros y servicios empresas Transporte 7,9% 12,5% 3,6% 2,5% Industria Agropecuario 1,6% 4,% Impuestos 3,1% Alquiler de vivienda y servicios inmobiliarios 12,7% 3,5% 13,9% Comercio 2,4% 9,6% 4,3% Gobierno Hoteles y restaurantes Comunicaciones Construcción Energía eléctrica, gas, agua y alcantarillado El PIB de Manizales en el año 212 fue igual a $4.865,7 miles de millones de pesos corrientes, donde los sectores con mayor participación fueron gobierno, alquiler de vivienda, industria y construcción. A precios constantes se observa que el PIB real en el año 212 creció un 8,8%, donde los mayores crecimientos se dieron en construcción, transporte y gobierno.

6 MERCADO LABORAL 18,3 Tasa de desempleo de Manizales A.M. Serie promedio anual. 19,1 18,7 18,7 17,4 Fuente: Mercado laboral DANE Cifras en miles de personas 15,7 13,4 14,5 15,3 16,4 13,3 12,3 11, Número de ocupados, desocupados y la tasa de ocupación en Manizales A.M. Serie trimestral Ocupados Desocupados Tasa de Ocupación (TO) 1,3 9,6 58, 56, 54, 52, 5, 48, 46, 44, 42, 4, Mercado laboral de Manizales A.M. según ramas de actividad económica. Serie trimestral I II III IV I II III IV Ocupados 186,6 186,1 186,9 189,1 189,7 193,1 194,2 196,5 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,3 2,2 2,7 2,5 3,2 2,3 2,3 3,6 Minas y Canteras,5,6,3,2,9,8,9,8 Industria manufacturera 26, 27,1 28,4 29,8 29,1 29,2 27,6 27,9 Electricidad, gas y agua 3,4 2,2 1,9 1,9 1,7 2,5 2,1 1,8 Construcción 12,9 12,9 14,1 12,6 12,2 11,1 13,5 14,5 Comercio, hoteles y restaurantes 54,5 55,1 5,1 55,5 53,6 51,3 55,6 57,2 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 16,7 14,8 15,3 15, 14,4 15,4 14,9 12,7 Intermediación financiera 3,7 4,2 2,9 3,3 4,1 2,6 2,6 4,1 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Servicios comunales, sociales y personales 19,6 17,4 23,9 21,8 23,3 27,9 25,7 25,2 46,9 49,8 47,3 46,5 47,1 5, 48,9 48,7 El comportamiento en el mercado laboral de Manizales ha sido muy positivo en tiempo reciente. La tasa de desempleo cerró el 215 a cifra de un solo digito (9,6%), el número de ocupados se ubicó en 193 mil personas y el número de desocupados se redujo en más de mil personas. Los sectores que más contribuyeron en la generación de empleo fueron actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, comercio, hoteles y restaurantes y construcción.

7 DINÁMICA EMPRESARIAL La dinámica empresarial del territorio fue positiva aunque con señales de ligera desaceleración en comparación con el año 214. El tejido empresarial en Manizales presentó avances en el sector de construcción, actividades financieras, actividades inmobiliarias y actividades profesionales, científicas y técnicas. Por su parte, en el resto del departamento, los municipios que tuvieron mejor crecimiento empresarial en 215 fueron Marmato, Supía, Neira, Villamaría y Viterbo. Estructura económica del tejido empresarial de Manizales (comerciantes persona natural y persona jurídica) Var. (%) 214/215 Agricultura ,% Minas y canteras ,2% Industria manufacturera ,% Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 14 14,% Distribución de agua ,5% Construcción ,8% Comercio al por mayor y al por menor ,4% Transporte y almacenamiento ,% Alojamiento y servicios de comida ,3% Información y comunicaciones ,7% Actividades financieras y de seguros ,6% Actividades inmobiliarias ,8% Actividades profesionales, científicas y técnicas ,2% Actividades de servicios administrativos y de apoyo ,7% Administración pública y defensa ,1% Educación ,6% Actividades de atención de la salud humana y asistencia social ,3% Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación ,2% Otras actividades de servicios ,2% TOTAL COMERCIANTES ,2% Distribución comercial en los municipios de la jurisdicción de la CCMPC. 215 Part. (%) Var. (%) 214/215 Aguadas 657 2,8% -1,1% Anserma 871 3,7% -1,7% Aranzazu 238 1,% -8,1% Belalcazar 187,8% -5,1% Filadelfia 168,7% -3,4% La Merced 99,4% -13,9% Manizales ,9% -2,2% Marmato 268 1,1% 42,6% Marulanda 5,2% -5,7% Neira 336 1,4% 8,4% Pácora 321 1,4% -4,5% Riosucio 93 3,8% -5,9% Risaralda 183,8% -5,7% Salamina 429 1,8% -6,1% San José 96,4% -5,% Supía 759 3,2% 9,4% Villamaría ,8%,7% Viterbo 427 1,8% 1,7% Total Fuente: Área de Investigaciones Socioeconómicas - Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

8 DINÁMICA EMPRESARIAL Movimiento de sociedades. Manizales. Sociedades constituidas Sociedades liquidadas I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV El comportamiento de nuevas matriculas (comerciantes persona natural y persona jurídica) fue principalmente creciente en Aguadas, Anserma, Marmato, Riosucio, Supía y Villamaría. En el caso de Manizales, los síntomas de desaceleración fueron claros pero aún así, fue un año bastante bueno en el marco de los últimos años. Este fenómeno se observa incluso en el movimiento de sociedades en la ciudad, donde la tendencia de constitución se suavizó. Fuente: Área de Investigaciones Socioeconómicas - Cámara de Comercio de Manizales por Caldas Matriculas de comerciantes persona natural y persona jurídica en los municipios de la jurisdicción de la CCMPC Aguadas Anserma Aranzazu Belalcazar Filadelfia La Merced Manizales Marmato Marulanda Neira Pácora Riosucio Risaralda Salamina San José Supía Villamaría Viterbo

9 MERCADO MONETARIO Y DE PRECIOS En el mercado de precios el 215 se caracterizó por el aumento vertiginoso del Índice de precios al consumidor (IPC) en Colombia y en Manizales, en especial en el subgrupo de alimentos. Por su parte, como parte del proceso de caída en los precios internacionales del petróleo, la tasa de cambio del país sufrió una devaluación por encima del 4%, paralelamente acompañada de un aumento de la tasa de cambio real, mostrando una devaluación real del peso colombiano en 215. Tasa representativa del mercado (TRM) e Índice de tasa de cambio real para Colombia (ITCR). Serie mensual. $ 3.5 $ 3.3 $ 3.1 $ 2.9 $ 2.7 $ 2.5 $ 2.3 $ 2.1 $ 1.9 $ 1.7 TRM ITCR E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E En los mercados internacionales, adicional a la caída del petróleo, el precio internacional de café se cotizó por debajo de dos dólares por libra, aunque el precio interno se mantuvo en promedio sobre los $712. pesos por carga. Esto afectó el valor de las exportaciones de café en el país y posiblemente en el departamento. 15, 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, Variación anual del índice de precios al consumidor (IPC). Serie mensual. IPC Manizales IPC Colombia E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F Precio interno y externo del café colombiano. Serie mensual. Precio interno Precio externo E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E Fuente: Precios y costos DANE; Banco de la República; Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

10 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic El comercio exterior del departamento se caracterizó por cerrar el año con una balanza comercial de 311 millones de dólares, mostrando una reducción del -15,9% en referencia al año anterior. Las exportaciones sumaron 68,5 millones de dólares FOB, con una variación porcentual del -8,7%. Igualmente el valor de las importaciones mostro síntomas de desaceleración, ubicándose en 368,6 millones de dólares, -1,5% por debajo de la cifra de importaciones registrada durante el año 214. La exportaciones de Caldas en 215 estuvieron representadas en más del 5% por café y productos derivados, refrigeradores, desperdicios de cobre, jabón, productos metalmecánicos y de confitería. Fuente: Comercio internacional DANE; MinCIT Cifras en millones de dólares COMERCIO EXTERIOR Balanza comercial de Caldas. Serie mensual Variación porcentual de las exportaciones y las importaciones de Caldas. Serie mensual Var. (%) Exp. Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Var. (%) Imp. Estructura de las exportaciones de Caldas 215. Part. (%) Var. (%) 214/215 Agropecuario 52,5% -11,3% Agroindustrial 22,7% 1,4% Industria liviana 8,% -8,7% Industria básica 4,8% -16,4% Maquinaria y equipo 1,5% -22,7% Industria automotriz 1,6% -8,5%

11 COMERCIO EXTERIOR Participación porcentual de los principales socios comerciales de exportación de Caldas. Serie anual Estados Unidos 27,4% 2,78% 17,66% 21,35% Bélgica 7,25% 9,5% 1,26% 9,87% Japón 6,49% 5,4% 8,77% 9,13% Venezuela 7,12% 8,26% 7,76% 6,28% Ecuador 6,44% 7,89% 8,74% 7,22% Perú 6,96% 7,25% 6,57% 4,1% Alemania 7,6% 6,84% 6,28% 6,88% Canadá 3,14% 3,73% 3,1% 2,96% México 3,27% 3,7% 3,39% 3,16% Rusia 3,42% 3,73% 2,17% 1,48% Reino Unido 2,12% 2,72% 2,7% 4,17% España 2,14% 1,56% 2,42% 1,9% China,12% 1,61% 3,3% 3,2% Chile 1,64% 1,51% 1,78% 1,43% República de Corea 1,27% 1,19% 1,8% 1,49% Panamá,99% 1,16% 1,9% 1,3% Balanza comercial de los departamento del Eje Cafetero. Serie trimestral. Caldas Quindío Risaralda I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Valor de las exportaciones de los departamentos del Eje Cafetero. Serie trimestral. Caldas Quindío Risaralda Entre los tres departamentos de la región del Eje Cafetero, Caldas se ubica con un mayor saldo en la balanza comercial y persiste como el departamento de mayor valor en las exportaciones. Sus principales socios comerciales son Estados Unidos, Bélgica, Japón, Venezuela, Ecuador, Perú, Alemania y Canadá. 1 5 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Fuente: Boletín Económico Regional-Banco de la República; Comercio internacional DANE Cifras en millones de dólares Precios corrientes

12 Valor de las importaciones de los departamentos del Eje Cafetero. Serie trimestral. Caldas Quindío Risaralda I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Estructura importaciones de Caldas Part. (%) Var. (%) 214/215 Bienes de capital y material de construcción 24,3% 3,8% Bienes de consumo 23,7% 4,% Materias primas y bienes intermedios 51,9% -6% Diversos,25% -4,3% TOTAL -1,5% Fuente: Boletín Económico Regional-Banco de la República; Comercio internacional DANE; MinCIT Cifras en millones de dólares Precios corrientes COMERCIO EXTERIOR Participación porcentual de los principales socios comerciales de importación de Caldas. Serie anual China 19,16% 25,6% 26,87% 28,79% México 21,49% 16,65% 15,53% 14,91% Brasil 7,99% 1,32% 8,37% 5,3% Ecuador 8,87% 6,53% 5,78% 5,77% Estados Unidos 5,2% 6,46% 6,49% 6,27% República de Corea 6,3% 5,2% 5,74% 6,35% Perú 3,8% 5,22% 3,7% 1,82% Japón 1,5% 1,78% 2,53% 3,78% Venezuela 4,24% 1,58% 1,38%,99% Chile 1,98% 1,68% 2,3% 2,24% India 1,69% 1,45% 1,53% 2,6% Alemania 1,52% 1,66% 2,3% 1,12% Argentina 1,23% 1,74% 1,76%,48% Indonesia 1,28% 1,89% 1,9%,83% España 1,4%,74% 1,3% 2,4% Taiwán,81% 1,35% 1,17% 1,95% Italia,64% 1,43% 1,24% 1,31% Qatar,26%,73%,65% 3,1% Entre los tres departamentos del Eje Cafetero, Risaralda es el departamento más importador, situación que ha aumentado en los últimos años según la evolución en el valor de las importaciones. Del mismo modo, Caldas ha aumentado el valor de sus importaciones pero en menor medida y sus principales socios comerciales de importación son China, México, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, República de Corea y Japón.

13 Frente a temas de corte socioeconómico resalta la reducción reciente en los principales indicadores de pobreza en Caldas y Manizales, el aumento de los ingresos de los hogares y el PIB per cápita y el avance en el índice de progreso social, ubicando a Manizales en niveles altos con progreso social en el país. En cuanto a la desigualdad económica (medida por el coeficiente de GINI) se muestra importantes reducciones en la ciudad con respecto al departamento, pero el indicador sigue siendo alto como en el resto del pais INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Índice de Pobreza Monetaria (IPM). Manizales y Caldas IPM Manizales IPM Caldas Índice de Progreso Social. Colombia Barranquilla 51,7 51,3 58, ,6 6,1 Bogotá ,1 67,6 71,2 7,3 Bucaramanga 63,2 64,3 64,2 65,7 67,1 72,9 Cali 45,7 48,7 5 48,9 54,7 54,3 Cartagena 42,7 44,3 49,6 49 5,6 53,6 Ibagué 52,6 53,1 51,8 5, ,6 Manizales 63,9 63,1 65,4 67,7 71,2 75,5 Medellin 57,9 6,4 63,9 67,2 69,7 72,6 Pereira 58,4 59,5 63,2 61,1 61,2 66,6 Valledupar 59 49,4 5,8 52,4 55,3 52,2,555,545,535,525,515,55,495,485,475,465,455,445 Coeficiente de GINI. Manizales y Caldas GINI Manizales GINI Caldas Producto Interno Bruto per cápita de Caldas precios corrientes. $ $ $ Fuente: The Social Progress Imperative; Pobreza y condiciones de vida DANE; Cuentas nacionales - DANE

14 Para mayor información Alejandro Barrera Escobar Profesional del Área de Investigaciones Socioeconómicas Cámara de Comercio de Manizales por Caldas Teléfono: , ext. 56 Correo electrónico: