Financiamiento Especializado en México: Oportunidades para nichos no atendidos

Transcripción

1 Financiamiento Especializado en México: Oportunidades para nichos no atendidos III Convención de Financiamiento Especializado en México Acapulco, Gro., 11 de marzo de 2011

2 Importancia de las MIPYMES en México Bases para una política pública de fomento empresarial Las MIPYMES son motor del crecimiento económico en México: generan 8 de cada 10 empleos y más de la mitad de la riqueza del país. Sin embargo, a pesar de su importancia, enfrentan limitantes para su crecimiento y competitividad y para el acceso al financiamiento. Estructura de las Empresas en México Participación por tamaño, % Unidades económicas Empleos Micro Pequeña Mediana Grande Fuente: INEGI, Censos Económicos Micro Pequeña Mediana Grande

3 Estrategia de Fomento Empresarial «México Emprende» Financiamiento Dos grandes pilares y servicios acordes a cada segmento empresarial Fideicomiso México Emprende Dos Instrumentos Fondo PYME Compras de Gobierno Proveedores de Tractoras Desarrolladores de Software Subastas Garantía Tradicional Microfinanciamiento K Semilla Desarrollo de Proveedores Aceleradoras Franquicias Capacitación y Consultoría Mi Tienda Mi Tortilla Incubadoras Desarrollo Empresarial PRONAFIM FOMMUR Centros México Emprende

4 Política de acceso al financiamiento Evolución hacia esquemas eficientes y sustentables Los esquemas de acceso al financiamiento para las MIPYMES y los nuevos emprendedores han evolucionado del fondo perdido hacia instrumentos que hacen un uso más eficiente de los recursos públicos. Garantías Masividad Alta Potenciación Diversidad de IF s Gacelas Compras de Gobierno Esquemas de Capital Crédito PyME Micro empresas Sin cobertura de la banca comercial Capital Semilla Proyectos Estratégicos Financiamiento Directo Proyectos Productivos Desastres Naturales Antes: Apoyos para proyectos individuales Fondo perdido Apoyos parciales para el Bono de Chatarrizacion de Mi Tortilla y Programas Emergentes

5 Política de acceso al financiamiento Nichos no atendidos por la oferta de crédito actual Por sus características, los intermediarios financieros especializados juegan un papel fundamental para el financiamiento a sectores y actividades que no son atendidos por los canales tradicionales: SOFOMES SOFOMES Banca comercial Entidades de Ahorro y Crédito Popular Uniones de Crédito SOFOLES Entidades de Fomento Estatales Entidades de Fomento Estatales Monto de crédito Emprendedores? Esquemas de capital? Gacelas?

6 Implementación a través de canales especializados Esquemas de apoyo para el desarrollo de sistemas de financiamiento Con el objetivo de multiplicar y fortalecer los canales y productos financieros dedicados a las micro, pequeñas y medianas empresas, a través del Fondo PYME se apoya el Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados: Intermediarios Financieros Especializados Fortalezas Capacidad de evaluación por proyecto Atención personalizada al cliente Nichos especializados Experiencia y conocimiento del sector Respuesta rápida Capacitación Áreas de Oportunidad Acceso a fuentes de fondeo Incremento en cobertura Ampliación de la capacidad de atención Difusión de sus productos Capacitación y modernización Más y mejores canales de financiamiento Consultoría IFES Calificación Programas de Acceso al Financiamiento Modernización

7 Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados Focalización de apoyos El crecimiento exponencial en el número de jugadores, principalmente por las entidades no reguladas, hace necesario focalizar los apoyos: Apoyos orientados a multiplicar la oferta Estructuración de Programas de Fortalecimiento Fortalecimiento Institucional Apoyos orientados a desarrollar y consolidar la oferta Incrementar su participación en programas sectoriales Equipamiento Promoción de elementos de evaluación Modernización tecnológica Migración Microempresas Software Capacitación Diagnósticos institucionales Diplomados Capacitación especializada Autorregulación Bursatilización Calificación Equipamiento Emprendedores Transparencia Garantías

8 Sistema Nacional de Garantías «México Emprende» Evolución FONDO PYME (Cédulas de Apoyo) FISO Fideicomiso México Emprende Inicio: Indicador: Resumen de Impactos: Fondo PyME FISO Por primera vez el PEF establece la transferencia de recursos a programas de garantías. 50% a Nafin a través del FISO Fid. México Emprende 1/ Recursos Aportados 2/ $2,132 $1,136 $4,249 Se crea el Fideicomiso México Emprende a cargo de la S.E. para la administración de los programas de garantía El PEF establece que el 40% de los recursos del Fondo PyME se destinen a PG (2,702 mdp) El PEF establece una aportación de 2,050 mdp para programas de garantías Crédito generado 2/ $87,274 $55,586 $124,706 Empresas Apoyadas 259,704 31, ,301 1/ No incluye las aportaciones para el ejercicio fiscal / Cifras en millones de pesos.

9 Sistema Nacional de Garantías «México Emprende» Acceso al financiamiento Esquema de Operación Indicadores $ Organismo Intermedios Empresas $ Empleos Fondo PyME $ Fideicomiso México Emprende $ Conforme al PEF Bancos IFES Empresas Crédito Aporta recursos; Establece sectores de atención; Gestiona productos. Administra recursos; Instrumenta esquemas; Diseña mecanismos Otorgan crédito: Multiplican los recursos federales Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 Artículo 34: De los recursos aprobados en este presupuesto para el programa del Fondo de Apoyo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se destinará el 40 por ciento a través del Fideicomiso México Emprende a Programas de garantía operados por la banca de desarrollo, en un plazo no mayor a 45 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

10 Sistema Nacional de Garantías «México Emprende» Acceso al financiamiento Impactos 2010 PROGRAMA Derrama Empleos Empresas (MDP) Apoyados Garantías México Emprende $67, ,210 1,082,392 Subasta Automotriz $5, ,040 Total $72, ,250 1,082,392 * Para la Subasta Automotriz incluye Empresas y Personas Físicas que recibieron un financiamiento para la adquisición de vehículos. */: Estimación con base en información proporcionada por Nacional Financiera

11 Sistema Nacional de Garantías «México Emprende» Acceso al financiamiento Impactos 2011 PROGRAMA Derrama Empleos Empresas * (MDP) Apoyados Garantías México Emprende $8, , ,400 Subasta Automotriz $2, ,458 Total $11, , ,400 * Para la Subasta Automotriz incluye Empresas y Personas Físicas que recibieron un financiamiento para la adquisición de vehículos. Cifras al 28 de Febrero de 2011

12 Sistema Nacional de Garantías «México Emprende» Acceso al financiamiento Comparativos (NO incluye Programa de Apoyo al Sector Automotriz) Derrama Crediticia (MDP) 1 8,472 8,988 6% 12,054 Empresas Apoyadas x 14,500 20% ene - 28 feb 2010 ene - 28 feb 2011 ene - 28 feb 2010 ene - 28 feb 2011 Cifras al 28 de Febrero de 2011

13 Procesos de Selección a través de NAFIN Participación de IFES En la subasta extraordinaria SE-NAFIN realizada en diciembre de 2008 se abrió por primera vez la participación a intermediarios financieros no bancarios. A partir de entonces se ha destinado un presupuesto específico a IFES, sin embargo las posturas hasta ahora han sido conservadoras, incluso ha habido procesos desiertos E 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II Recursos tomados por IFES (MDP)

14 Sistema Nacional de Garantías «México Emprende» nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 Programa de Garantías para MIPYMES de la cadena de minería Con el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) se instrumentó un esquema de garantías a primeras pérdidas para las empresas de las 110 actividades de la cadena de la minería a través de IFES. $ 50 MDP Garantías Fondeo Intermediarios Financieros Crédito PYMES de la cadena de minería (110 actividades) $ 250 Derrama Acumulada (MDP)

15 Sistema Nacional de Garantías «México Emprende» Programa de Garantías para MIPYMES agroindustriales De la misma forma, a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura se instrumentó un esquema de primeras pérdidas a través de IFES: Programa de Apoyo a Negocios Rurales en Desarrollo: Fomentar el acceso al financiamiento para los negocios que operen en poblaciones menores a 50 mil habitantes y para proyectos agroindustriales ubicados en cualquier parte del país. Dirigido a: MIPyMES agroindustriales. Con al menos 1 año de operación. MIPyMES de los sectores industria, comercio y servicios que se localicen en poblaciones de hasta 50 mil habitantes. Características del esquema Primeras Pérdidas sobre Portafolio ( Subasta ) 50 MDP 50 MDP IFES veces Negocios Rurales Cobertura primeras pérdidas

16 Sistema Nacional de Garantías «México Emprende» Programa de Garantías para MIPYMES turísticas rurales 50 MDP 50 MDP Primer piso IFES 20 veces PYMES Turísticas El fondo va dirigido a un sector que actualmente no cuenta con la cobertura necesaria para el desarrollo de MIPYMES. El empresario únicamente aporta el 10% de garantía líquida adicional para tener acceso a los beneficios a diferencia de otros fondos. Al cumplimiento del compromiso financiero se reintegra al acreditado. Con este proyecto se busca detonar crédito por 1,000 millones de pesos en beneficio de las empresas que participan en el sector turístico y que no cuentan con las garantías para poder tener acceso a financiamiento.