PROGRAMA DE GARANTÍAS. Lima, Perú. Mayo 2018.

Transcripción

1 1 PROGRAMA DE GARANTÍAS Lima, Perú. Mayo 2018.

2 Programa de Garantías Ejes rectores NAFIN está alineado a los ejes principales del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE): Fomentar la inclusión financiera de sectores estratégicos que enfrentan limitantes para tener acceso a alternativas de financiamiento. Desarrollar programas para la atención de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Implementar programas y productos específicos con perspectiva de género. Objetivo Incentivar la colocación de crédito en mejores condiciones para las empresas (tasas y colateral) a través de la Banca comercial, con una garantía que se reconoce en la regulación bancaria. Contragarantía Recursos Federales y capital de NAFIN para reducir la exposición de riesgo. El Programa de Garantías de NAFIN representa el 40% del saldo garantizado de toda la Banca de Desarrollo en México. 1/ 1/ Desempeño del sector de la Banca de Desarrollo, CNBV. Información a diciembre 2017 (considera BANOBRAS, NAFIN, BANCOMEXT, SHF, BANJÉRCITO y BANSEFI). 2

3 Programa de Garantías El Programa opera como mecanismo de segundo piso, con programas dirigidos al desarrollo de sectores y regiones prioritarios a través de la red de intermediarios financieros: Con los recursos, se asignan líneas de garantías de los diversos portafolios diseñados por NAFIN a los Intermediarios Financieros (IFs). Fideicomiso Contragarante y Garante Los portafolios están diseñados para atender sectores y regiones que por sus características no tienen acceso al financiamiento en condiciones competitivas. Los IFs desarrollan productos de crédito dirigidos a dichos sectores; otorgan y administran los créditos. En caso de incumplimiento, NAFIN paga en automático al IFs el porcentaje de cobertura que haya pactado y el IF continúa con la gestiones de recuperación. Posterior al pago, NAFIN supervisa que las condiciones del crédito hayan sido las convenidas. Este esquema busca una sociedad entre la Banca Comercial y al Banca de Desarrollo. 3

4 Programa de Garantías: Esquema de coberturas La garantía se otorga bajo dos modalidades de cobertura, Pari Passu y Primeras Pérdidas, que representan el 65% y 35% del saldo inducido total, respectivamente: Pari Passu.- NAFIN participa en el riesgo de todos los créditos de un portafolio otorgado por los Intermediarios, hasta por un porcentaje pactado, siendo socios tanto en el otorgamiento como en la recuperación: El porcentaje va de 50 a 80%, incrementa para incentivar sectores, regiones y emergencias. Dirigida a todos los portafolios. 50% 80% 20% 50% Primeras Pérdidas.- En este esquema, sólo se cubren los créditos hasta la primera pérdida del portafolio, y el porcentaje será definido según las características del segmento: Dirigida a Intermediarios con portafolios maduros y con indicadores de riesgo conocidos. Participación de Intermediarios en segmentos específicos (sector transporte e inclusión financiera). Intermediario Financiero 5% 95% NAFIN 4

5 Programa de Garantías: Portafolios El Programa ha desarrollado distintos portafolios de crédito orientados en: Masificar el crédito. Participación de los Portafolios en el saldo inducido del Programa (9,600 millones de USD) Empresarial: Financiamiento a MIPYMES 1/. Créditos de hasta 800 mil USD y cobertura de 50%. Desarrollar sectores y regiones estratégicos, así como a empresas que se ubiquen en zonas donde se presenten siniestros o desastres naturales. Sectorial: Atiende política pública. Créditos según esquema, cobertura de 50 80%, en el caso de emergencias cobertura de 100%. 14% 6% 5% 2% 73% Financiamiento a sectores estratégicos. Mediana: Créditos de 1.1 a 2.6 millones de USD, cobertura de hasta 50%. Selectiva: Créditos mayores a 2.6 millones de USD, cobertura de hasta 50%. Sectores especializados. Fianzas: Para PYMES proveedoras de contratos de hasta 1.6 millones de USD, cobertura de 50%. Empresarial Sectorial Mediana Selectiva Fianzas 1/ Los recursos son asignados a los IFs a través de subastas y/o asignación directa. Nota: Información calculada con el tipo de cambio promedio anual 2017 de pesos por dólar. 5

6 Programa de Garantías: Beneficios a los Intermediarios Los Intermediarios tienen el beneficio del otorgamiento de más crédito, participación en nuevos segmentos e incremento de rentabilidad: Garantía líquida de pago automático. El monto garantizado por NAFIN, está exento del requerimiento de capital normativo del 8%. 1/ El Intermediario únicamente reserva el porcentaje del portafolio expuesto. Entrada a sectores y regiones con mayor exposición de riesgo y proyectos de monto mayor. Requerimiento de Capital Reservas El requerimiento de capital del 8% es sobre el 100% de la contingencia. 8% 4% 4% Cubierto por NAFIN El requerimiento de capital del 8% es sobre el 50% de la contingencia. 100% 50% 50% NAFIN reserva según la calificación de cartera de los IFs y d i s m i n u y e contragarantías. El Intermediario sólo reserva sobre el 50% de la contingencia. Sin Garan(a Con Garan(a Sin Garan(a Con Garan(a El 43% de los créditos registrados en la cartera bancaria MIPYME de hasta 530 mil USD, 2/ cuenta con garantía NAFIN. 1/ El índice de capitalización se calcula dividiendo el capital neto entre los activos ponderados por riesgo. El nivel mínimo es del 8%. 2/ Al cierre de diciembre 2017, el saldo de la cartera bancaria MIPYME ascendió a 22,830 millones de USD. Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 6

7 Programa de Garantías: Beneficios para las Empresas El Programa se ha enfocado en mitigar las barreras de acceso al financiamiento a las MIPYMES: Participación de los Estados por saldo inducido El 95% del crédito esta dirigido a MIPYMES, con un monto promedio de 80 mil USD y 3 años de plazo. El 93% del crédito se otorga sin requerir una garantía prendaria o hipotecaria. A través de los esquemas sectoriales: Ø Impulsa la reactivación económica de las MIPYMES. Ø Desarrollo de sectores estratégicos. En los últimos 5 años, se han apoyado en promedio anual 145,000 empresas. JALISCO 9% ESTADO DE MÉXICO 9% NUEVO LEÓN 10% CDMX 21% GUANAJUATO 5% PUEBLA 4% El Programa llega a toda la República y el 58% de las empresas apoyadas lo concentran 6 Estados. 7

8 Tecnología en el Programa de Garantías: Operación Electrónica La operación del Programa con los IFs es 100% electrónica y la base de datos se analiza para una mejor gestión del riesgo del portafolio (estimación de pérdida esperada y comisiones). En el 2011 se implementaron las subastas electrónicas. Anualmente se asigna hasta el 50% del total de las líneas de garantía en subasta. Los IFs que ofertan las mejores condiciones crediticias a las MIPYMES ganan la línea. Se ha buscado optimizar el recurso y mejoras las condiciones a BBVA Banorte Participación de los principales Intermediarios en el saldo inducido Santander 5% 22% 28% través de subastas de tasa de interés, potenciación y cobertura, con los siguientes resultados: Ø Tasa de interés, se ha disminuido hasta 150 pb la tasa asignada. Banamex HSBC 15% 18% 13% Ø Cobertura, se optimiza hasta el 15% el recurso fiscal (50 a 42%). Otros Ø Potenciación, 35 veces en crédito. 8

9 Tecnología en el Programa de Garantías: Subasta Electrónica Características, fecha y horario Subasta Clave del IF's participando en la Subasta Lotes de líneas de garantía a Subastar Posturas de tasa (asignación a menores tasas) Lotes asignados en línea 9

10 Programa de Garantías: Resultados En el 2017 el saldo del Programa ascendió a 9,600 millones de USD, con un crecimiento promedio anual de 21.7% en los últimos 10 años. Programa especial por los sismos 1/ sep 17, 40 millones USD Pari Passu Primera Pérdida Subasta de potenciación de recursos (de 22 a 29 veces x peso subastado) Relanzamiento Garantía Selectiva Lanzamiento Empresa Mediana Garantía de Fianzas % Primeras subastas de tasa y rango de crédito % 26% Primeras subastas bajo la modalidad electrónica % Programa de emergencia sanitaria AH1N1 cobertura 90%, 476 millones USD % 39% % 65% % 78% % 77% % 32% 68% 58% 45% 55% 60% 61% 74% 75% 72% 76% Saldo inducido valuado al tipo de cambio promedio anual del 2017 de pesos por dólar. 1/ Operó en 6 Estados de la República: Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla. 10

11 PROGRAMA DE GARANTÍAS Lima, Perú. Mayo 2018.