Desarrollo de redes de intermediarios financieros rurales

Transcripción

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2 Desarrollo de redes de intermediarios financieros rurales Intermediarios financieros rurales convencionales y no convencionales, proyección y sostenibilidad de intermediarios financieros, vínculo con la banca de desarrollo agropecuaria J. Onésimo Hernández Bello FIRA Banco de México

3 Contenido Antecedentes El papel de la banca de desarrollo Banca de desarrollo de 1er piso vs 2º piso Experiencias de FIRA en el desarrollo de la Red de Intermediarios Financieros Rurales Diversificación de canales de financiamiento Consolidación de los mercados financieros rurales Resultados Nuevos retos de la banca de desarrollo

5 El financiamiento en México está inhibido por factores internos y externos que limitan su profundización Población: 106 millones (11º ) 13ª economía Mundial, 2ª AL Inflación 2009: 4.02% PIB 2009: caída 6.5% Tipo de Cambio (Pesos por Dólar) Banca Internacional 85% del sistema Concentración en zonas urbanas Caída del financiamiento al sector privado desde En 2009 la cartera vigente se redujo 4% Índice de morosidad en crédito de consumo: 7.6% oct (3.6% índice morosidad total) Morosidad sector agropecuario 4.1%, comercio 3.8%, industria 1.3% Crédito/PIB sector agropecuario 6.1%, comercio 9.6%, industria 10.8% Fuentes: ABM, SHP, FMI, Banxico

6 Los intermediarios financieros en México enfrentan el reto de hacer posible la expansión económica que el país requiere Recibe 21% Rechazado 1% No requiere (recursos propios) 46% No solicita 32% A mayor profundización financiera, mayor desarrollo de un país, medido por su PIB per cápita Fuente: estimación de ABM con información del Banco Mundial (diciembre 2009) Fuente: INEGI Banco Mundial (2004). Datos obtenidos en una encuesta agrupando agricultores, microempresarios, agroindustria y empresas no agrícolas

8 La banca de desarrollo tiene hoy un papel preponderante para contribuir al progreso del medio rural Diversificación de sus canales de financiamiento Banca de desarrollo Modelo de negocios FIRA Consolidación de los mercados financieros rurales Intermediarios financieros Proveedores de bienes y servicios Despachos de servicios Casas comerciales

9 El lugar de la banca de desarrollo en el sistema financiero En el mercado coexisten la banca de desarrollo de 1er piso y la que puede llamarse de inducción, o de 2º piso En el 1er piso, el gobierno opera de manera directa con los grupos de interés, permitiendo atender proyectos estratégicos, prioritarios para los Estados o Regiones que no son atendidos por la banca comercial. Los clientes generados deben pasar a la banca comercial El 2º piso se caracteriza por otorgar financiamiento a través de otros intermediarios financieros La actuación de cualquiera de los modelos, no debe contrarrestar el grado de competencia necesario para el sano funcionamiento del sistema financiero Cuando la banca de fomento opera en 1er piso, existe considerable riesgo de conflicto de interés entre sus funciones y las que realiza la banca comercial (competencia desleal) Las instituciones de 1er piso con capital mixto, han mostrado buenos resultados

10 Desde el 2º piso, la banca de desarrollo opera con la infraestructura privada e incentiva su participación, sin sustituirla El sector privado imprime visión empresarial en la evaluación de proyectos y decisiones sobre riesgos de crédito La banca de desarrollo de 2º piso no compite con los intermediarios financieros privados, los complementa: Tiene efecto multiplicador porque potencializa el uso de recursos: Capital, estructura y recursos humanos Dispersión del riesgo Disminuye la morosidad Reduce costos para ambos y se incrementa la rentabilidad Intermediarios privados como ventanilla y banca de desarrollo como articulador y estructurador de proyectos para hacerlos atractivos a las instituciones privadas Aporta el conocimiento sectorial Pone a disposición de los intermediarios financieros privados instrumentos de administración del riesgo

12 El ámbito de FIRA es el campo mexicano, actividades agropecuarias y cualquier actividad económica en el medio rural SISTEMA RURAL SISTEMA AGROALIMENTARIO ACTIVIDADES NO AGROP Poblaciones de menos de 50,000 habitantes espacios socio-territoriales ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Redes de valor MERCADOS Nacional e Internacional Dimensión socio-política y ambiental Dimensión técnico económica Prioritarios los productores de bajos ingresos

13 FIRA canaliza el financiamiento para productores a través de intermediarios financieros bancarios y no bancarios Oficinas Centros de Desarrollo Tecnológico 2, Técnicos habilitados Despachos calificados Millones de productores atendidos 21 Bancos Intermediarios Financieros Bancarios Intermediarios Financieros No Bancarios 70 IFNB 1 Financiera Rural Acreditados Finales PD1 PD2 PD Hasta 3,000 Mayor a 3000 Ingreso Neto Anual = Veces el salario mínimo

15 Para diversificar sus canales de financiamiento, FIRA ha apoyado el desarrollo de intermediarios financieros rurales Hoy FIRA Bancos Uniones de Crédito + Sofomes + Sofoles + Cajas + Bancos + Almacenadoras + Arrendadoras + Factores + Sofipos + Agentes Procrea Parafinancieras Micro financieras Comercializadoras HOY INDUCCIÓN DE PARTICIPACIÓN BANCOS: Operación directa sólo con instituciones de banca MASIFICACIÓN: A través de bancos, operaban Parafinancieras y Uniones de Crédito CREACIÓN DE IFNB: Creación Agentes Procrea. Hoy en proceso de transformación a Sofoles o Sofomes Operación con no bancos, iniciando con Sofoles: no había agropecuarias, FIRA promovió su creación Liberación de regulación única Operación con once tipos de IF

17 Para operar con FIRA, los IFNB tienen un modelo de negocio basado en sanas prácticas bancarias y sostenible en el largo plazo Prudenciales Capital mínimo Calificación de Cartera Límites de concentración Límites de cartera vencida Alineación a reglas de CNBV Fondo mutual (FIFAP) Corporativas Gobierno corporativo Manual control interno Administración de riesgos Calificación corporativa Crediticias Proceso de crédito Plan de negocios Sistemas y Manuales

18 Para operar con FIRA, los IFNB tienen un modelo de negocio basado en sanas prácticas bancarias y sostenible en el largo plazo Prudenciales Capital mínimo Calificación de Cartera Límites de concentración Límites de cartera vencida Alineación a reglas de CNBV Fondo mutual (FIFAP) Rentabilidad Sostenibilidad Corporativas Gobierno corporativo Manual control interno Administración de riesgos Calificación corporativa Desarrollo social Crediticias Proceso de crédito Plan de negocios Sistemas y Manuales Responsabilidad ambiental

19 FIRA hace una cuidadosa selección de intermediarios financieros para operar con ellos de manera directa Revisión documental y visita al intermediario Figura jurídica, objeto social Antecedentes crediticios Situación financiera Empresas del sector privado Plan de negocio Experiencia financiera y en el sector Preanálisis Elegibilidad Autorización registro y evaluación de línea de crédito Cuerpos colegiados autorizan: Registro del IF Línea de crédito Formalización contratos de línea de crédito y/o garantía Calificación trimestral de los intermediarios financieros Monitoreo permanente Supervisión de sus operaciones Operación de manera directa con FIRA

20 De forma preventiva, FIRA mantiene un monitoreo y supervisión constante de los IFNB Monitoreo Cumplimiento de condiciones normativas de operación Índice de cartera vencida Capital neto mínimo Suficiencia de FIFAP (Fideicomiso de Inversión y Fuente Alterna de Pago) Cumplimiento a programas de ajuste y capacitación Seguimiento de calificaciones emitidas por Agencias calificadoras Riesgo crédito corporativo de largo plazo Administrador de activos financieros Análisis de principales indicadores financieros de los IFNB Índice de capitalización (ICAP) ROA ROE Calidad de la cartera Liquidez Seguimiento de situación operativa con FIRA Saldo de cartera Saldo contingente Garantías pagadas, etc.

21 FIRA ha desarrollado un módulo de alertas, para la identificación temprana de riesgos en los IFNB Seguimiento de programas de ajuste por incumplimientos normativos u otros riesgos identificados Visitas con los IFNB para resolver problemas específicos identificados en su operación Establecer acciones de coordinación, apoyo y asesoría para el fortalecimiento de los IFNB Seguimiento de acciones estratégicas para el fortalecimiento de IFNB, orientados a su consolidación

23 Desde el 2º piso, FIRA es el principal canalizador de recursos al sector agropecuario FIRA 54% financiamiento al campo Descuento 2009 $89,127 millones Más garantía sin fondeo $103,807 millones Con recursos IF se multiplica Banca comercial 21 instituciones 9,245 sucursales 81% colocación de los recursos FIRA IFNB 70 instituciones 422 sucursales 19% colocación de los recursos FIRA

24 Efecto multiplicador de los recursos a través de IF; mayor profundidad y enfoque a los nichos de interés Operación con IFNB Atención a prioridades, mayor profundidad: 30% del Refaccionario Total 27% de pequeños productores 45% de los Beneficiarios El 41% Sur-Sureste

26 Y hacia delante Fortalecer la red de intermediarios financieros rurales El desarrollo de la red de intermediarios financieros rurales debe ser ordenado Fomentar la incorporación de intermediarios financieros especializados, profesionalizados y automatizados, que sigan las sanas prácticas bancarias Graduar a los intermediarios financieros a niveles de mayor grado de desarrollo (regulados) Promover calidad, no cantidad Corresponsalías calificadas para mayor profundidad

27 La banca de desarrollo debe otorgar el crédito de manera eficiente y responsable Personal capacitado Respuesta oportuna e innovadora acorde a la dinámica del sector Tecnología apropiada al sector Normativa clara y transparente, sanas practicas bancarias Gestión con sentido financiero y social Incentivos que premien la eficiencia operativa y no el crecimiento desmedido

28 Facilitar el financiamiento al medio rural con la oferta de instrumentos competitivos para la administración de riesgos Fortalecimiento Capacitación Cobertura de tasa y tipo de cambio Demostración Garantías Administración de Riesgos Seguros Transferencia de tecnología Cobertura de precios Asistencia técnica Habilitación técnicos

29 Ofertar productos competitivos que apoyen el desarrollo integral de los mercados rurales Productores ORGANIZACIÓN ESTRUCTURACIÓN PROYECTOS APOYOS: capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnología Intermediarios Financieros FONDEO GARANTÍAS ADMINISTRACIÓN RIESGO APOYOS: fortalecimiento de competencias, expansión de estructuras técnicas Despachos de Servicios APOYOS: fortalecimiento de competencias, capacitación, habilitación y calificación

30 Gracias J. Onésimo Hernández Bello (52)

31 Tablero de alertas de monitoreo y supervisión Principales indicadores y alertas Primer nivel: Vista inicial de los indicadores y alertas de monitoreo y supervisión consolidados por tipo de intermediario. Presentación global de las cifras base para la determinación de los principales indicadores de monitoreo y supervisión. Semáforo de alerta asociado. Detalle de información: Vigencia de línea de crédito Consumo de línea de crédito Índice de capitalización Cartera vencida Calificaciones Supervisión al acreditado final Inspección de pago de garantías Regreso

32 Constitución del Fideicomiso de Inversión y Fuente Alterna de Pago (FIFAP) A. Sólo Individual B. Individual y Mutual De 4% a 7.5% De 3% a 5.6% Riesgo de Contraparte de cada IFNB Sobretasa por Fondeo Riesgo de Contraparte de cada IFNB Sobretasa por Fondeo Aportaciones del Gobierno Sobre tasa préstamo liquidez Individual Mutual Regreso