Segmentación de Crédito vigente. Conversatorio Tipos de Crédito, segmentación y perfilamiento de prestatarios

Transcripción

1 Segmentación de Crédito vigente Conversatorio Tipos de Crédito, segmentación y perfilamiento de prestatarios Mayo 2016

2 Antecedentes Aspectos generales La realidad nacional impone a la gestión de las tasas de interés una particular relevancia como herramienta fundamental para incidir en el proceso de intermediación financiera con el objetivo de direccionar adecuadamente los recursos hacia la inversión productiva. Una gestión adecuada de las tasas de interés puede promover prácticas de eficiencia en las entidades financieras en un entorno que se caracteriza por la existencia de mercados con estructuras de alta concentración y heterogeneidad entre los participantes. El manejo de tasas de interés es posible atender objetivos de profundización financiera y cambio de matriz productiva, entre otros definidos desde la política económica del país.

3 Antecedentes Aspectos generales La segmentación de crédito es parte integral de un conjunto de instrumentos de política orientados a la gestión y direccionamiento del crédito, en los que se incluyen también: Regulación de tasas máximas; Constitución de fideicomisos público-privados de cartera; Modificaciones a los requerimientos patrimoniales por tipo de cartera; y, Otras políticas cuya implementación requiere focalizarse en espacios específicos de la dinámica financiera. La segmentación de crédito es el resultado del trabajo coordinado entre el MCPE, BCE, SB y SEPS.

4 Antecedentes Cronología de la segmentación Reg Creación de segmentos de crédito: Reg Costo efectivo del crédito (tasas de interés activas efectivas). Reg Creación del segmento productivo empresarial y reemplazo del segmento microcrédito de subsistencia por microcrédito minorista. Productivo: Corporativo y PYMES Microcrédito: de subsistencia, de acumulación simple y de acumulación ampliada Consumo: consumo y consumo minorista Vivienda Reg Se unifican los segmentos de consumo y consumo minorista. Res F. Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del sistema financiero nacional, y sus modificaciones.

5 Problemática de la segmentación anterior Baja alineación de segmentos con los objetivos de política Arbitraje de tasas de interés por parte de las EFI La segmentación de la SB y BCE difiere en ciertos criterios Tasas de interés regresivas: dinero más costoso para el más pobre La tasa de interés no está relacionada con la tecnología crediticia No existen incentivos para el financiamiento de: emprendimientos y créditos de largo plazo No existen consideraciones explícitas para: -Cambio Matriz Productivo -Desarrollo del conocimiento -Vivienda de Interés Público Existe una alta correlación entre el crédito de consumo y las importaciones

6 Investigación de Criterios para la segmentación Criterios generales de segmentación de créditos: Monto de crédito Objetivos de política económica Nivel de ventas Capacidad de pago Tipo de garantía Destino del crédito Tecnología crediticia Fuente de repago Se eliminan los criterios: 1. Fuente de repago: da lugar al arbitraje de tasas por parte de las EFI 2. Capacidad de pago: análisis micro realizado por las EFI 3. Tipo de garantía: Art. 214 del COMF: Todas las operaciones de crédito deberán estar garantizadas. Criterios de segmentación basados en el perfil de riesgo del beneficiario y vinculados a los objetivos de desarrollo del país Propuesta de criterios de segmentación de créditos: Objetivos de política económica Nivel de ventas Monto de crédito Destino del crédito Tecnología crediticia

7 Objetivos de la segmentación actual Facilitar el re-direccionamiento del crédito hacia actividades relacionadas con el cambio de la matriz productiva, el desarrollo del conocimiento científico y la dotación de vivienda de interés público. Favorecer a actividades de exportación que contribuyan con la sostenibilidad de balanza de pagos y la liquidez de la economía. Aportar a la reducción de inequidades que se dan en el acceso al crédito, en especial para los microempresarios. Homologar los segmentos de crédito para eliminar la duplicación de procesos y reportes, y evitar el arbitraje de tasas.

8 Nueva segmentación PRODUCTIVO Corporativo Empresarial PYME CONSUMO PRIORITARIO EDUCATIVO COMERCIAL ORDINARIO INMOBILIARIO Acum. Acum. Ampliada Simple MICROCRÉDITO Minorista COMERCIAL PRIORITARIO VIVIENDA DE INTERÉS PUBLICO INVERSIÓN PÚBLICA CONSUMO ORDINARIO La segmentación actual está constituida por 10 segmentos y 9 subsegmentos. Las principales incorporaciones se refieren a las distinciones del crédito productivo (infraestructura y exportación), educativo y vivienda de interés público respecto a la anterior segmentación.

9 Evolución de las Tasas de interés Segmento de crédito Productivo Subsegmentos Tasa de interés máx. Corporativo 9.33% Empresarial 10.21% PYMES 11.83% Comercial Ordinario 11.83% Comercial Prioritario Corporativo 9.33% Empresarial 10.21% PYMES 11.83% Consumo Ordinario* 17.30% Consumo Prioritario* 17.30% Educativo* 9.50% Inmobiliario 11.33% Vivienda de Interés Público 4.99% La nueva segmentación de crédito, a más de transparentar la actividad financiera por parte de los agentes económicos, mediante la focalización y reducción de tasas; procura generar los estímulos necesarios para incentivar la actividad productiva. Microcrédito Acumulación Ampliada Acumulación Simple 25.50% 27.50% Minorista 30.50% Inversión Pública 9.33% Fuente: BCE.

10 Contenido 1 Antecedentes Aspectos generales Cronología de la segmentación 2 Consideraciones de la segmentación Problemática de la segmentación anterior Criterios de la segmentación Objetivos de la segmentación actual Segmentación actual 3 Envío de información y publicaciones 4 Beneficios obtenidos

11 Sistema de Tasas de Interés El sistema de tasas de interés se fundamenta básicamente en la información consolidada a nivel nacional de todas las operaciones activas y pasivas que reporta el sistema financiero nacional al Banco Central del Ecuador, tanto en volumen, tasa de interés efectiva y periodicidad o plazo (cobro y reajuste). El Banco Central del Ecuador garantiza la transparencia de la información que, a través de las diferentes publicaciones, incluida su página web, realiza semanalmente para el uso del sistema financiero y público en general, guiando las decisiones de todos los agentes que desean captar o colocar sus recursos en el sistema financiero. El marco legal en el cual se sustenta el sistema de tasas de interés son las regulaciones del Banco Central del Ecuador, particularmente las expedidas en el Libro I Política Monetaria Crediticia; Título sexto: Sistema de Tasas de Interés. En este, se encuentran definidos conceptualmente todos los diferentes tipos de tasas de interés y segmentos, así como las disposiciones generales y transitorias relativas al sistema de tasas de interés.

12 Esquema del envío de información y publicaciones Envío de información de crédito y depósitos (semanal) Bancos 22 Privados 108 Cooperativas de Ahorro y Crédito 9 Sociedades Financieras a Resolución M (29 sep-2015) Buzón Electrónico Validación de Archivos Segmento 1: 24 Segmento 2: 34 Segmento 3: 50 4 Mutualistas Instructivo de Tasas de Interés Disposiciones Generales b Análisis de la Información 1 Tarjeta de Crédito 3 Bancos Públicos Cálculo de tasas de interés efectivas referenciales Mayo de 2016

13 RESULTADOS DEL CÁLCULO DE TASAS DE INTERÉS SIN TOMAR EN CUENTA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO a Resolución M (29 de septiembre de2015) Art. 4.- Las tasas de interés activas efectivas referenciales para cada uno de los segmentos de la cartera de créditos, corresponderán al promedio ponderado por monto de las tasas de interés efectivas pactada en las operaciones de crédito concedidas por las entidades financieras obligadas a remitir dicha información al Banco Central del Ecuador, de acuerdo con el Instructivo elaborado para tal efecto. Las tasa de interés efectivas pasivas referenciales para las captaciones de depósito a plazo fijo [ ], corresponderán al promedio ponderado por monto, de las tasas de interés efectivas aplicadas por las entidades financieras en sus operaciones pasivas que están obligadas a remitir al Banco Central del Ecuador de acuerdo con el Instructivo. Art Las entidades del sector financiero privado, del sector financiero público y del segmento 1 del sector financiero popular y solidario están obligadas a proporcionar al Banco Central del Ecuador, información consolidada semanalmente, de operaciones activas y pasivas de acuerdo al Instructivo de Tasas de Interés expedido por el Banco Central del Ecuador. Para el resto de segmentos del sector financiero popular y solidario, la periodicidad de entrega de información será determinada en el Instructivo de Tasas de Interés expedido por el Banco Central del Ecuador. 15

14 RESULTADOS DEL CÁLCULO DE TASAS DE INTERÉS SIN TOMAR EN CUENTA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO b Instructivo de Tasas de Interés: Disposiciones Generales a. Todas las entidades financieras sometidas al control de la Superintendencia de Bancos (SB) y de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS), deben reportar cada jueves hasta las 15:00 horas al Banco Central del Ecuador (BCE), la información consolidada a nivel nacional de sus operaciones activas de crédito y pasivas. No se considerarán excepciones a esta norma. b. El Artículo 40, del Capítulo VII Requerimientos de Información, de la Resolución No M de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, establece que: Las entidades del sector financiero privado, del sector financiero público y del segmento 1 del Sector Financiero Popular y Solidario están obligados a proporcionar al Banco Central del Ecuador, información consolidada semanalmente, de operaciones activas y pasivas de acuerdo al Instructivo de Tasas de Interés expedido por el Banco Central del Ecuador. Para el resto de segmentos del Sector Popular y Solidario, la periodicidad de entrega de información será determinada en el Instructivo de Tasas de Interés expedido por el Banco Central del Ecuador. Bajo este contexto, los segmentos 2 y 3 del Sector Popular y Solidario, deben reportar cada jueves hasta las 15:00 al BCE, la información consolidada a nivel nacional de sus operaciones activas de crédito y pasivas. No se consideran excepciones a esta norma. 16

15 Envío de información y publicaciones Boletín Semanal de Tasas de Interés (semanal) Comparación entre Entidades Financieras sobre las tasas de interés (semanal) Tasas de Interés Vigentes (mensual) Evolución del Volumen de Crédito y Depósitos del Sistema Financiero Nacional (mensual - datos) Volumen de Crédito Número de Operaciones Crédito Promedio Tasas de Interés Análisis Provincial y Cantonal del Crédito y Depósitos Crédito por Actividad Económica Volumen de Depósitos y Tasas de Interés Pasivas Información Adicional: Índices de Concentración, Indicadores Financieros, Destinos de los Crédito, otros. Evolución del Volumen de Crédito y Depósitos del Sistema Financiero Nacional (mensual - presentación)

16 Contenido 1 Antecedentes Aspectos generales Cronología de la segmentación 2 Consideraciones de la segmentación Problemática de la segmentación anterior Criterios de la segmentación Objetivos de la segmentación actual Segmentación actual 3 Envío de información y publicaciones 4 Beneficios obtenidos

17 Beneficios obtenidos Beneficios de la segmentación de crédito en período sep mar. 2016: Alrededor de USD millones han sido canalizados hacia inversión en infraestructura y actividades productivas de largo plazo. El sistema financiero privado ha entregado USD 43.3 millones para vivienda de interés público, a una tasa preferencial menor al 4.99%. Las entidades financieras privadas colocaron USD 59.5 millones para capacitación y desarrollo tecnológico. Aproximadamente se han entregado USD 10.4 millones en crédito de consumo a microempresarios (1,434 operaciones).

18 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN Se permite la reproducción de este documento siempre que se cite la fuente.