Tecnología a y Servicios Bancarios para Mejorar el Acceso de las PYMEs al Financiamiento

Transcripción

1 Tecnología a y Servicios Bancarios para Mejorar el Acceso de las PYMEs al Financiamiento

2 Empresas Apoyadas 149, % de Reducción # de Empresas 36,941 11,391 7,848 10,299 8,715 15,

3 Primer reto: Crear un modelo de fomento masivo DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA Modelo de Atención Mundial Investigación de la Demanda Investigación de Oferta Segmentación del mercado; oferta de producto Desarrollo de Canales Consolidación de la Organización

4 A nivel mundial el financiamiento en la Banca de Desarrollo es de Segundo Piso. ORGANISMO/PAIS DERRAMA TIPO DE OPERACIÓN BNDES / BRASIL 10,700 (MDD) PRIMER Y SEGUNDO PISO CORFO / CHILE ICO / ESPAÑA KFW / ALEMANIA SBA / USA 1,971 (MDD) 23,071 (MDE) 54,800 (MDE) 17,200 (MDD) SEGUNDO PISO SEGUNDO PISO BANCOS Y CAJAS DE AHORRO PRIMER Y SEGUNDO PISO SEGUNDO PISO (PRIMER PISO EMERGENCIAS)

5 Iniciamos una nueva oferta de valor para el desarrollo de las empresas, alineada al mercado... PRODUCTOS CANALES CLIENTE Electrónicos Cadenas Productivas Relación Integral Simplificación en la originación Operación Masiva Enfoque al cliente Bancos Oferta Propia Garantías Fábrica de Originación (Call Center) Red especializada presencial (bajo costo) Niveles de Servicio Inteligencia Comercial

6 Enfocado a las Mejores Práctica Cadenas Productivas Microcrédito Garantías as Canales

7 El conocimiento de las PYMEs a través del factoraje nos permitió crear nuevos Programas de Financiamiento J-03 D-03 M-04 J-04 Sep-04 Dec-04 Mar-05 Apr-05 Pedidos Credicadenas Anticipo Obra Pública Saldos de Cartera - Cifras en Millones de Pesos

8 Apoyo al Sector Agrícola

9 Cadenas Internacionales CANADA EDC EUA CIT,GMAC,HSBC EL SALVADOR BMI ALIDE Cadena Productiva de las Américas Pago Seguro (Importación) Pago Garantizado (Exportación)

10 Mayor número de unidades productivas atendidas a través de microcrédito. 1 A través trav s de Banca Comercial No Encadenados Microempresa Programa de Respaldo Integral a la Microempresa 2 3 Esquemas IFNB Microfinancieras (2o. y 3er. Piso) No Encadenados Apalancado en Empresas de Primer Orden Encadenados Aportación n para cubrir riesgo: PRONAFIM, S.E., EPOS Adicionalmente en Programas Especiales de Microcrédito 108 mil

11 Resultados Programa Microcrédito 57,493 micronegocios apoyados. 12% 11% 20% 11% 12% 11% 12% 11% 3% 5% 1%2% 7% 29% Abarrotes Dulcerías Estéticas Imprentas Refaccionarias Panaderías Papelerías Tortillerías 53% Fondo San Luis Coppel Ffesol Pronegocio Compartamos Fondo Campeche Credioportunidades

12 Las garantías son un instrumento de Política Económica a nivel mundial FASE I FASE II FASE III PAIS EXPANSION GENERICA DEL CREDITO (PYME) PROGRAMAS ESPECIFICOS DE DESARROLLO POLITICA ECONOMICA E IND. DE LARGO PLAZO JAPON Desarrollo Tecnológico COREA Desarrollo Tecnológico FRANCIA ESPAÑA Fondos de Garantía Recíproca Pesca / Turismo

13 Evolución del SNG en México Expansión Genérica del Crédito (Pyme) Escaso producto bancario: 2 intermediarios Masificación del crédito Extensionismo financiero Asignación $ a mejores condiciones Canales desarrollados Programas específicos de Desarrollo para Pyme Emergentes Transporte Cuero y Calzado Turismo Textil Energia Software Tecnología Orientar el crédito (Estados, sectores, activo fijo) Programas maduros Políticas Econ. e Ind. de Largo Plazo Limitada participación de Gobiernos Inicia Alizanza NAFIN / SE SNG México Consolidar Alianza NAFIN / SE Participación activa de Gobiernos Alinear a Política económica Incorporar a presupuesto

14 Modelo de Negocio Sistema Nacional de Garantías CONTRAGARANTES SECRETARIA DE ECONOMIA INTERMEDIARIOS FINANCIEROS ENTIDADES FEDERALES SHCP CFE CONACYT ESTADOS Y MUNICIPIOS FNG % del Crédito % Portafolio IFNB ENTIDADES PRIVADAS Normado por CNBV

15 M-00 J-00 S-00 D-00 M-01 J-01 S-01 D-01 M-02 J-02 S-02 D-02 M-03 J-03 S-03 D-03 M-04 J-04 S-04 D-04 M-05 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, % Micro y Pequeña Impacto directo en PYMES y Crédito Otorgado 542% SNG 309% D-98 D-99 M-00 J-00 S-00 D-00 M-01 J-01 S-01 D-01 M-02 J-02 S-02 D-02 M-03 J-03 S-03 D-03 M-04 J-04 S-04 D-04 M-05 21% Activos Fijos EMPRESAS CREDITO OTORGADO

16 Ha probado ser un buen instrumento de fomento, multiplicando recursos APALANCAMIENTO :1 6:1 14:1 20:1 27: El potenciamiento crece gracias a: Experiencia de pago con PyMEs Suma de recursos de otras fuentes: Gobiernos Estatales e Intermediarios Financieros Especializados Diferentes esquemas de garantías Competencia entre Instituciones de crédito

17 Ha permitido crear Diversos Programas Pedidos 333 mdp. 230 empresas Emergentes 251 mdp 1,020 empresas. Cuero y Calzado 62 mdp 112 empresas. Transporte 127 mdp 263 empresas. Taxis 159 mdp 2,498 empresas. Garantía Pyme 4,393 mdp 15,228 empresas.

18 Ayuda a disminuir el riesgo crediticio 120 MDP PERDIDA ESPERADA (INGRESOS) PERDIDA OBSERVADA PERDIDA DESC. CONTRAGARANTIAS El programa presenta un riesgo controlado Las contragarantías han compensado los reclamos. Reservas

19 Permite el desarrollo Regional Participación de todos los Gobiernos Estatales Recursos aportados Comprometidos En Negociación 38 MDP 52 MDP 13 MDP 103 MDP de los Estados

20 Los Bancos participan con mejores condiciones para las empresas Integración de Toda la Banca Mejor tasa Menos garantías as

21 Canales alternos de atención que permiten ampliar la cobertura en el país Clientes Medios Asesores PYMES Agente Interactivo Ventas Empresas Corporativas Audio Respuesta PYME Asesoría Gobierno Intermediarios Teléfono IF Cobranza Estatales Nafin Fax EPO Células Especializadas

22 Módulos de Atención Cámaras Empresariales 32 OFICINAS ESTATALES ALIANZA CON CÁMARAS CANACO GUADALAJARA GOBIERNO DE SONORA CANACO ALLENDE COPARMEX QUERETARO CAINTRA MONTERREY AYUNTAMIENTO DE CAJEME CANACO MERIDA CRECE ACAPULCO CANACO QUERETARO CRECE AGUASCALIENTES COPARMEX ACAPULCO UAEM PROCIVAC MORELOS SEDECO NAUCALPAN CANACINTRA TOLUCA COPARMEX DURANGO CANACO LOS CABOS CANACINTRA LA PAZ CANACO MONTERREY CANACINTRA LAGUNA CRECE CHIHUAHUA CANACO CD. DE MÉXICO CENTRO PYME S.L.P. CANACO COLIMA Crédito y Factoraje a través de Cámaras Pymes: 743 Importe $ 313,042,547 Empresas en Módulos: 35,336

23 Servicio Personalizado INTERMEDIARIO/CÁMARASMARAS Servicio a Clientes Promoción de Programas (Telemarketing( Telemarketing) Registro al portal para Compras del Gobierno Distribución n de Boletines y Correos Electrónicos con imagen propia Promoción n e Integración n de Expedientes (Extensionismo( Extensionismo): Factoraje y Crédito Sociedades de Inversión Otros Productos Capacitación n y Asistencia TécnicaT Fábrica de Crédito Análisis Paramétrico Consulta al Buró de Crédito Validación n de Expedientes Administración Canales Alternos

24 Cambios en el método de atención a las PYMEs ANTES Atención a solicitud del cliente, cuando se presentaba en las Oficinas. Se enviaba a los clientes al Banco y se esperaba que fueran atendidos. Existían 32 puntos de atención en el país. Acceso al financiamiento sólo a PYMEs bancarizadas. Acceso a concursos del gobierno a proveedores concurrentes. AHORA Búsqueda de clientes a través de diferentes herramientas: telemarketing, Cadenas Productivas, Alianzas. Se envían al Banco y se da seguimiento a su solicitud hasta que solucionan su necesidad. Existen múltiples puntos de atención en el país. Desarrollo de nuevos esquemas que permiten llegar a segmentos no bancarizados. Acceso a concursos del gobierno a todas la MIPYMEs registradas en el portal.

25 Crecimiento en la cartera de crédito otorgada a las PYMEs, en el Mercado. Miles de millones % D-00 D-01 D-02 D-03 S-04 Cartera Bancos Fuente: CNBV Sep 2004 $60,000 $50,000 $40,000 $30,000 $20,000 $10,000 $0 380% Fuente: CNBV Sep 2004 No Bancos

26 Participación con Intermediarios No Bancarios $18,000 $16,000 $14,000 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4, % 70% 60% 50% 40% 30% 20% $14,000 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4, % 12,788 12% 10% 8% 6% 4% $2,000 10% $2,000 2% $ % $ % Factoraje Cartera NAFIN Arrendadoras Cartera NAFIN $30,000 $25,000 $20,000 $15,000 27, % 20% 18% 16% 14% 12% 10% $11,000 $10,000 $9,000 $8,000 $7,000 10, % 7% 6% 5% 4% $10,000 $5,000 $ % 6% 4% 2% 0% $6,000 $5,000 $4,000 $3,000 $2, % 2% 1% 0% SOFOLES Cartera NAFIN U. Crédito Cartera NAFIN Fuente: CNBV Cifras en millones de pesos

27 Hemos aprendido que: El desarrollo tecnológico y la simplificación jurídica han sido factores trascendentales en la masificación. Debemos aprovechar la infraestructura creada por los intermediarios financieros y administraciones anteriores. No podemos hacer las cosas solos, es necesario trabajar en conjunto: Gobierno Federal, Intermediarios Financieros, Empresas y Organismos Internacionales.

28 Por último, retos que cumplir: Alinear el proceso de Cadenas Productivas para replicarlo en diferentes países. Desarrollar esquemas innovadores que favorezcan regiones y sectores específicos. Crear condiciones regulatorias, económicas y de mercado que den a las pymes acceso al financiamiento. Fortalecer el Sistema Nacional de Garantías.