Panel : Banca de Desarrollo

Transcripción

1 Panel : Banca de Desarrollo Octubre 3, 2015

2 Índice Financiamiento al sector privado en México Problemática de las MIPYMES en México NAFINSA como Banca de Fomento Caso de Éxito

3 Financiamiento total al sector privado en México Al cierre de 2014, el financiamiento al sector privado ascendió a 4 billones 675 mil millones de pesos. El financiamiento a empresas por 2 billones 122 mil millones de pesos, representan el 45.4%. Cifras en miles de millones de pesos 3,604 3,165 2,909 1,618 1,396 1,268 4,675 4,336 3,953 2,122 1,965 1,750 1,167 1,274 1,393 1,512 1,603 1, Empresas Vivienda Consumo % 8.8% 13.9% 9.7% 9.7% 7.8% Variación anual nominal Fuente: BANXICO, Financiamiento interno total al sector privado No Financiero en México, 4T14, Saldos en miles de millones de pesos. NOTA: La suma de los desdnos no incluye a enddades de crédito y ahorro popular. Al sector interno.

4 Financiamiento total al sector privado/pib El PIB nominal ascendió a 17.8 billones de pesos. El financiamiento total al sector privado representa el 26.2% del PIB. El financiamiento a empresas representa el 11.6% del PIB. Cifras en miles de millones de pesos 12,775 13,996 15,609 16,206 16,776 17, % 2,910 3,165 3,604 3,953 4,336 4, % 2, % 22.6% 23.1% 24.4% 25.8% 26.2% PIB Financiamiento total al Sector Privado Financiamiento a Empresas Fuente: Banxico. Financiamiento Interno Total al Sector Privado No Financiero e INEGI 4T14.PIB pesos corrientes. Cifras en miles de millones de pesos.

5 Financiamiento total a empresas Al cierre de 2014, el financiamiento a empresas se concentró en un 67% en la Banca Comercial, representando 1.4 billones de pesos. Registró un crecimiento anual del 8.0% respecto al cierre de Cifras en miles de millones de pesos 1, , , , ,111 1,197 1, , ,320 1, Bancos comerciales Emisión de deuda Banca de desarrollo IFNB 3.3% 10.0% 15.9% 8.2% 12.2% 8.0% Variación anual nominal Nota: Las cifras incluyen: Bancos comerciales 67.2%; Emisión de Deuda 15.9%; Bancos de Desarrollo 12.1% e IFNB 2.5%. Fuente: BANXICO. Financiamiento interno total al sector privado no financiero en México, 4T14. Saldos en miles de millones de pesos. 6

6 El crédito bancario MIPYME en México al 4T14 Del total de financiamiento otorgado por la Banca a empresas, 359 mil 543 millones de pesos corresponden a cartera MIPYME, representado el 25.2% Sin embargo, si consideramos créditos hasta por 10 millones de pesos, representa únicamente el 20% Cifras en millones de pesos 875, , , ,963 1,111, ,002 1,196, ,463 1,320, ,505 1,426,788 1,067, , , , , , , Cartera Mipyme, montos hasta 50 mdp Cartera Grandes Empresas Fuente: Elaboración propia con datos CNBV y BANXICO, diciembre 2014.

7 Índice Financiamiento al sector privado en México Problemática de las MIPYMES en México NAFINSA como Banca de Fomento Caso de Éxito

8 Problemática de las MIPYMES en México Las microempresas son el mayor número de unidades económicas y tienen la mayor participación en la generación de empleo Participación (%) sobre los 5.1 millones de unidades económicas en México, de acuerdo con el personal empleado Unidades económicas Personal ocupado total Producción bruta total a a a y más personas 3.5 millones de negocios Fuente: INEGI, Resumen de los Resultados de los Censos Económicos

9 Situación Actual de Mercado MIPYMES en México 5,144,056 Unidades Económicas (INEGI) Grandes Medianas Pequeñas Micros Sólo 857,706 formales1/ Micronegocios 165,984 4,978,072 3,125,683 8,103,755 Micronegocios (Encuesta) Mercado MIPYME: 948,960 Mercado MICROFINANZAS: 4,978, % de las microempresas 1/ del país están en los sectores comercio y servicios y corresponden a giros tradicionales. Por sus características no son sujetos de crédito de canales de financiamiento tradicionales. Fuente: Estimación propia con base en información del INEGI (Censos Económicos 2009, Encuesta Nacional de Micronegocios 2008). 1/ Número de patrones registrados ante el IMSS a enero de Fuente: INEGI con información del IMSS.

10 Problemática de las MIPYMES en México MICRONEGOCIOS Las empresas de menor tamaño enfrentan problemas que no se resuelven únicamente con financiamiento, también requieren servicios de desarrollo empresarial, como capacitación y asistencia técnica. Algunas características de los micronegocios (Porcentaje sobre un total de 8 millones) 1/ Tipo de contabilidad Política de precios Cuál considera que ha sido su principal problemática? 66% Sin registro contable 19% Se auxilia de un contador 12% Utiliza una libreta 31% Fija precios de acuerdo a la competencia 24% Fija precios agregando una cuota o porcentaje al costo 28% Disminución en sus ventas 18% Competencia excesiva 10% Aumento de precios de insumos o mercancías 2% Falta de financiamiento 1/ Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Micronegocios, No significa que lo obtengan en buenas condiciones

11 Problemática de las MIPYMES en México De cada 100 empresas, 43 reportan haber utilizado crédito de los intermediarios financieros. 55 de cada 100 empresas reportan haber utilizado el crédito de proveedores. El 49% de las empresas se financian con recursos propios. 41% de las empresas utiliza los recursos provenientes de las tarjetas de crédito de los dueños para financiar la inversión de la empresa. 40% de los bancos afirma que los requerimientos de garantías son mayores para la MIPYME que para las empresas grandes. Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Compe77vidad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas.

12 Problemática de las MIPYMES en México En México, menos de 17 Bancos cuentan con actividades de crédito a las MIPYME, de acuerdo con información de la ABM y la CNBV. 57% de los bancos considera que los mayores costos de transacción son una barrera para prestar a las MIPYME. El 75% de los bancos entrevistados consideraron que un crédito a una MIPYME es más riesgoso que a una grande LO ANTERIOR REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD MUY GRANDE PARA LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS Fuente: CNBV, Encuesta a Bancos sobre Financiamiento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

13 Evolución de pequeños negocios Para mejorar la penetración financiera es indispensable identificar nuevos canales de atención que pueden atender a los diferentes niveles de desarrollo de las microempresas: Otras fuentes de financiamiento Emprendedores Micronegocios no establecidos Micro Empresas Pequeñas empresas Medianas Empresas Oferta de Crédito Financieras Especializadas Fondos de Inversión Venture Capital Micro Financieras Bancos Microcrédito Down scaling Up scaling Met. innovadoras Banca Comercial Hasta 1,200 dls Entre 1,200 dls Y 18,000 dls Más de 235,000 dls Monto de Crédito

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15 Misión Institucional Contribuir al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional. Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones respetando su mandato de Banca de 2º. Piso. Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores prioritarios y de alto impacto. Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país. Contribuir al desarrollo de los mercados financieros. Maximizar el impacto en el desarrollo económico. El Programa Ins-tucional de NAFIN se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014.

16 Estrategia de fomento para el desarrollo empresarial NAFIN, estableció un nuevo enfoque estratégico para facilitar un mayor acceso al financiamiento de las Mipymes en mejores condiciones. Enfoque Estratégico Inclusión Financiera Financiamiento Empresarial Desarrollo de Proveedores Modernización y Equipamiento Financiamiento sustentable Desarrollo Regional y Sectorial Reactivación Económica Capital Emprendedor Eficiencia en los procesos de atención a Mipymes

17 Estrategia de fomento para el desarrollo empresarial Asimismo, integró su oferta para atender todos los estratos de la pirámide empresarial en México, incentivando el diseño de programas sectoriales y regionales Segmento Micro- Negocios Micro Pequeñas Medianas Grandes Canal Micro Financieras IF Bancarios / IF Especializados / Fondos de Inversión Inclusión Financiera Inclusión Financiera Sectorial P R O D U C T O Crédito (2º Piso) y Garantías Capital de Riesgo Financiamiento Empresarial Desarrollo de Proveedores Modernización y Equipamiento Financiamiento Sustentable Desarrollo Regional y Sectorial Reactivación Económica Capital Emprendedor

18 Los Programas Sectoriales requieren Intermediarios Especializados Inclusión Financiera Financiamiento Empresarial Desarrollo de Proveedores Modernización y Equipamiento Financiamiento Sustentable Desarrollo Regional Financiamiento universitario Emprendedores Crédito Joven Mujeres microempresarias Mujeres Empresarias Apoyo al RIF Franquicias Desarrolladoras de software y TI Crédito Pyme (capital de trabajo y activos fijos) Contratos con el Gobierno Proveedores Empresas Eje Proveedores y contratistas nacionales de PEMEX Construcción Cuero y Calzado Textil, vestido y moda Autotransporte federal de carga, pasaje y turismo Hombre-camión Sustitución del transporte urbano Taxi-Estrena Adquisición de TICS Sustitución de electrodomésticos Eco-Crédito Empresarial Zonas Fronterizas Impulso Económico y Fomento al Empleo (sectores estratégicos) Política social y de seguridad pública Zonas Económicas Especiales Tercer piso Uniones / Sofomes Uniones / Sofomes Uniones / Factorajes Uniones / Arrendadoras Uniones / Sofomes Uniones / Sofomes

19 Uniones de Crédito incorporadas 62 Socios 14 IF'S 23% de Asociados a ConUNION trabajan con Nafin Garan[as 747 Fondeo 342 1,089 MDP Saldos a Sep asociados a CONUNIÓN incorporados a NAFIN ü 7 en Fondeo, con líneas por 805 MDP ü 9 en Garantías, con saldo de 747 MDP

20 Contamos con productos para apoyar a las Uniones de Crédito Capital de Riesgo Garantía Automática / Bursátil Proyecto Autodiagnóstico Electrónico Próximamente Asistencia Técnica (CEDI) Asesoría sobre las fortalezas y debilidades Tercer Piso Impulsar el desarrollo de IFNB's de menor tamaño Fondeo Directo Proceso Estandarizado Operación Electrónica Proceso 100% electrónico Separado de las líneas de Fondeo Con ventajas en: ü Consumo de capital ü Constitución de reservas y ü Apertura de nuevos mercados Garantía extendida para proyectos sectoriales Acceso al mercado de deuda

21 Los Intermediarios de menor tamaño o de reciente creación, requieren una asesoría especializada: En el mercado existe la necesidad de asesoría en diferentes aspectos que les permita su desarrollo en apego a las sanas prácticas Bancarias para poder tener acceso a diferentes fuentes de fondeo: CEDI PORTAL NAFIN IMAGEN INFRA- ESTRUCTURA Foros, estudios y análisis Sponsors Universidad NAFINSA Asistencia técnica CEDI Capacitación Investment Committee Consultoría Instituciones académicas PROMOCIÓN CANALES ALTERNOS UNIDADES DE ATENCIÓN Desde Ene 14 a la fecha, se han atendido un total de 171 solicitudes de las cuales: Periodo comprendido de Ene-2014 a Sep-2015

22 Esquema de Tercer Piso Elegibilidad IF 2 piso Dpo Nafinsa + Supervisión proceso aprobado y elegibilidad del IF 1er piso Elegibilidad IF 1er piso + Supervisión proceso y desempeño Intermediario Financiero Segundo Piso Garan[a a línea de crédito Otorga líneas de Crédito de hasta $ 20 millones Tercer piso Segundo piso Intermediarios Financieros Primer Piso IF1 IF IF IF IF IF Primer piso Microcrédito: (grupal e Individual) (Hasta $200 mil) Crédito PYME: (Hasta $1 millón)

23 Avances de Nafin Como parte de las medidas que pretenden robustecer la Red de Intermediación a través de vehículos para llegar a Sectores y Regiones específicos del país, hemos desarrollado los siguientes apoyos: Centro de Desarrollo de Intermediarios (CEDI) Eliminación del Paramétrico: Operación Electrónica Incorporar a las Uniones al programa de garantías: 6 Subastas Pyme / Garantía primeras pérdidas Derrama por 4,363 MDP Mejora en condiciones: Política tarifaria alineada al desarrollo y fortalezas del IF Simplificar acceso al financiamiento de la Banca de Desarrollo: Expediente Único Encuestas para mejorar el servicio

24 Índice Financiamiento al sector privado en México Problemática de las MIPYMES en México NAFINSA como Banca de Fomento Caso de Éxito

25 CASO DE ÉXITO: UNIÓN DE CRÉDITO GENERAL, S.A. DE C.V. Se incorporó a la Red Nafin en junio de 1994 y en 2008 obtuvo una calificación de riesgo B+. Actualmente tiene una línea de 250 MDP y esta calificado en BBB. AREAS DE OPORTUNIDAD INICIALES ACCIONES UC GENERAL - NAFIN " Las decisiones estaban concentradas en un solo cuerpo colegiado: Consejo de administración. " Dependencia de NAFIN y de socios (captación a corto plazo) " Estructura financiera limitada " Asesoría integral externa en temas crídcos " Apego a manuales y polídcas emiddas exclusivamente por la CNBV " Operación de productos básicos de crédito " Adopción de pracdcas de Gobierno CorporaDvo con diferentes instancias de decisión " Diversificación de fuentes de Fondeo: Banca Comercial Nacional y Extranjera, Banca de Desarrollo y captación a largo plazo. " La capitalización se ha fortalecido y fueron los primeros en emidr acciones preferentes " Procesos y sistemas con controles adecuados y funciones delimitadas " Apertura para incorporar las mejores pracdcas " Diversificación de productos de acuerdo a las necesidades del sector empresarial " Incorporación al esquema de garan[as ESTATUS ACTUAL Ø La Unión esta alineada a la normafvidad de Nafin. Ø Apertura para parfcipar en otros programas sectoriales y estructurar con Nafin el Programa Pyme Genérico Ø Impacto económico en su zona de influencia al atender Pymes a mercado abierto. Ø En proceso para accesar a los mercados de deuda

26 Muchas Gracias Octubre 3, 2015