IMEF TOLUCA Financiamiento para Crecer

Transcripción

1 IMEF TOLUCA Financiamiento para Crecer Lic. José Antonio Aguilar Bueno Junio 10, 2009

2 INDICE 1. Financiamiento Total al Sector Privado en México 2. Importancia de las PYMES como Motor de Crecimiento Económico 3. Factores Limitantes del Crédito Bancario 4. Papel de la Banca de Desarrollo 5. Programas para el 2009 Nafin y Bancomext 6. Apoyo y financiamiento para Empresas y Negocios afectados por la Emergencia Sanitaria en nuestro país. 7. Fondos de Capital 8. Metas 2009

3 Crédito Total Bancario y No Bancario al Sector Privado 22 % Fuente; World Bank. 2007

4 Financiamiento Total al Sector Privado en México (Participación por intermediario y % del PIB) Emisión deuda interna 100% 90% 60% 80% 50% Externo IFNB s, B. Desarrollo, INFONAVIT B. Comercial 70% 60% 50% 40% 40% 30% Total % del PIB 30% 20% 20% 10% 10% 0% Abr 2009 Fuente: Banco de México

5 La Importancia de las MIPYMES como Motor de Crecimiento Económico y de Empleo Estrato Número de Empresas % Total de empresas Aportación al Empleo Aportación al PIB Micro 3,837,000 95% 41 % 15 % Pequeñas 138,500 3% 15 % 15 % Medianas 31,600 1% 17 % 22 % Subtotal 4,007, % 73% 52.0% Grandes 7, % 27 % 48 % Total 4,015, % 100 % 100 % Fuente: Secretaría de Economía INEGI

6 Factores limitantes del crédito Banca Múltiple Deterioro Mayores restricc. situación en condic. de económica actual acceso al crédito o esperada del pais Aumento tasas de interés bancarias Disminución demanda actual y/o esperada de produc. o serv Aumento en los montos exigidos como colateral 4 trim er trim 2009 Las cifras pueden sumar más del 100%, dado que existen más de 1 respuesta posible por pregunta. 8.3 Mayores dificultades p/ servicio deuda bancaria Otros */ Fuente: BANXICO, Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado. Abril de

7 Criterios para clasificar a las empresas por su tamaño Criterio actual: de acuerdo con los empleos permanentes ocupados Estrato/Sector Industria Comercio Servicios Micro Hasta 30 Hasta 5 Hasta 20 Pequeña De 31 a 100 De 6 a 20 De 21 a 50 Mediana De 101 a 500 De 21 a 100 De 51 a 100 Grande Más de 500 Más de 100 Más de 100 Criterio de la Asociación de Bancos de México: de acuerdo con las ventas anuales Estrato (MDP) Micro Hasta 2 Pequeña De 2 a 40 Mediana De 40 a 100 Grande Más de 100

8 El papel de la banca de desarrollo La intervención del gobierno, a través de la banca de desarrollo, debe basarse en la identificación y corrección de fallas de mercado, con el propósito de lograr una mayor expansión y profundización del sistema financiero. MANDATO NAFIN: Fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y mediana empresa, proporcionando financiamiento, capacitación y asistencia técnica, con el fin de promover el crecimiento regional y la creación de empleos para el país. MANDATO BANCOMEXT: Fomentar la participación de las empresas mexicanas en los mercados globales, proporcionando productos financieros a fin de impulsar las exportaciones y la generación de valor agregado para la economía.

9 Programas para 2009 NAFIN / BANCOMEXT Programa de Compras de Gobierno Programa de Garantías a Intermediarios Financieros para apoyo a Pymes Cadenas Productivas Desarrollo de Empresas Nacionales Proveedoras de PEMEX. Apoyo al Sector Automotriz y Autopartes. Programa por la Contingencia Sanitaria. PYMES. Turismo. Aviación. Fondos de Capital. Metas de 2009.

10 Compras de Gobierno

11 Compras de Gobierno Comisión Intersecretarial Capacitación Información Registro Electrónico de Compras Financiamiento Pagos Electrónicos Proveedore s Registrados Monto Operado en Factoraje 20% de las Compras: Aprox. $138,000 millones de pesos a Pymes 256 Dependencias 2008 META , ,000 $47,150 mdp $63,000 mdp

12 Garantías

13 Impactos medibles hacia la PYME Altos costos financieros Exigencia de garantías Garantías hipotecarias 3:1 Pocos canales de atención 3 intermediarios operando Productos no dirigidos Tasas topadas y conocidas Sin Garantías hipotecarias Múltiples canales Producto específicos No se contaba con productos pyme

14 Programa de Garantías Garantías Automáticas a Intermediarios Financieros para Pymes. Portafolio Empresarial 25,000 PYMES Sectorial(transporte, taxis, ahorro de energía, etc.) 12,000 PYMES Microcrédito 28,000 PYMES Emergencias 13,000 PYMES Subastas de Garantías a primeras pérdidas 3 Subastas, en 2009: $ 23,000 MDP de Crédito 42,000 PYMES Garantías Bursátiles 22 Emisiones 4,800 millones de pesos de Saldo garantizado al 50% Flujo Total de Crédito ,000 millones de pesos 120,000 PYMES

15 Programa de Garantías en Nafin Crédito Inducido Otorgado a PYMES Saldos (Millones de pesos) 14,152 28,274 40,797 42,722 52, Abril 2009 Meta a Dic

16 Cadenas Productivas

17 451 Cadenas Productivas en Operación

18 Sector Público

19 Cadenas Productivas 2009 Saldos de Crédito (Millones de pesos) 20% *Flujo Estimado 2009 = 200,000 millones de pesos Meta

20 Cadenas Productivas 2009 PYMES Apoyadas con Financiamiento en Cadenas Productivas 18% Meta

21 Desarrollo de Empresas Nacionales Proveedoras de Pemex

22 Proveedores Nacionales de Pemex Desarrollo de Empresas Nacionales Proveedoras de Pemex: Constitución de Fideicomiso: 26 de Febrero del 2009 Fondo ( ) de $7,500 mdp Meta a lograr: 25% de Grado de Contenido Nacional Nafin proporcionará apoyo mediante: Financiamiento, Garantías, Fianzas, Pagos Electrónicos, Capacitación e Información de Compras. Fecha de Arranque: Primera quincena de Junio

23 Sector Automotriz

24 Programa de Apoyo Financiero al Sector Automotriz Atenuar la falta de liquidez por: Cierre de líneas por parte de Bancos Pérdida de factibilidad para colocar papel y emisiones en el mercado. Monto total del Programa: $9,500 millones de pesos. Programa para las Financieras de las Armadoras: Líneas de Crédito hasta por $4,000 mdp. Garantías a Bancos sobre líneas otorgadas y/o Garantía Bursátil sobre sus emisiones por $4,000 mdp. Programa para las Distribuidoras de Automóviles: Garantizar a la Banca líneas de crédito otorgadas: $1,500 mdp.

25 Programa de Apoyo a la Industria de Autopartes. BANCOMEXT Valor de la Exportaciones del Sector: $ 13,700 millones de USD Objetivo Alcance Mitigar la falta de liquidez de la industria de autopartes. Financiamiento a Ventas de Exportación a EU y Canadá. Con fondos de contragarantía cubrir a las armadoras de alto riesgo. Alianzas Estratégicas Proveedores de Armadoras calificadas con grado de inversión por $ 200 millones de USD que con la revolvencia se convierten en $ 2,800 millones de USD al año. Proveedores de Armadoras de alto riesgo por $ 225 millones de USD que con la revolvencia se convierten en 3000 millones de USD al año. 1a Etapa: Ford 2da Etapa: GM y Chrysler al concluir exitosamente su proceso de reorganización.

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27 Problemática: La contingencia sanitaria ocasionó disminuciones importantes en los ingresos de las empresas : Comercio y servicios en general, principalmente en la capital del país. Hoteles y empresas del sector turístico en diversos Estados de la República.

28 Atención a las PYMES afectadas Crédito nuevo Reestructuras A través de la banca comercial, con garantía Nafinsa: Hasta 2 mdp Plazos de 3 años Gracia de capital Tasa fija al 12% Sin comisiones Sin garantías reales Se podrán reestructurar los créditos que ya cuentan con garantía Nafinsa: Gracia de capital Manteniendo las tasas actuales Extensión de plazo en créditos simples 5,000 mdp 4,000 mdp Estimado Contragarantia: de $ 1,000 mdp

29 Atención a Empresas del Sector Turismo y Aviación Crédito nuevo Banca Comercial Hotelería y otros servicios Para capital de trabajo Plazos hasta 2 años De $2 a $30 mdp 2,000 mdp Crédito directo Bancomext Hotelería y otros servicios Créditos nuevos para capital de trabajo Recalendarización de pagos de créditos vigentes Créditos de más de $30 mdp Crédito nuevo Aviación Créditos nuevos y garantías Sujeto a: Viabilidad de largo plazo Apoyo de los principales accionistas Garantías reales 3,000 mdp Contragarantia: de $ 1,000 mdp

30 Bancos comprometidos con el Programa 11 Bancos Participantes Solo en Bancomext MICROCREDITO 3 Bancos por incorporar 1 Intermediario por incorporar a Microcrédito

31 Fondos de Capital

32 Fondos de Capital Nafin es participante activo del mercado de riesgo en México a través del Fondo de Fondos y el Programa Emprendedores A la fecha, los fondos promovidos han levantado del mercado recursos por $3,370 MDD multiplicando 43 veces el capital aportado por Nafin. $ 43,849 43,849 55,374 $ 55,374

33 resumen Decidido apoyo del Gobierno Federal a través de la SHCP mediante contragarantías por $2,000 MDP Participación de la Secretaría de Economía en difusión y capacitación del Programa $14,000 MDP en crédito nuevo y reestructuras con garantías y crédito de Nafinsa y Bancomext Dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el brote de influenza Apoyo los sectores turístico y de aviación 11 bancos comprometidos con la operación del Programa Emergente

34 Meta 2009

35 Meta 2009 Incrementar saldo de financiamiento directo e inducido (millones de pesos) $145,702 43,849 24% $181,328 55,374 Bancomext 101, ,954 Nafin