El Reto de las Garantías El Crédito Masivo y los Programas Sectoriales

Transcripción

1 El Reto de las Garantías El Crédito Masivo y los Programas Sectoriales

2 Nuestro sector financiero tiene un altísimo potencial de crecimiento. Financiamiento al Sector Privado como porcentaje del PIB Reino Unido España Nva Zelanda Alemania Corea del Sur Francia Canadá EU Chile Bolivia Hungría Brasil México Argentina 9.0% 15.7% 62.6% 56.0% 51.6% 43.8% 32.2% 80.6% 89.9% 98.9% 149.5% 124.0% 119.9% 114.5% Fuente Banxico (dic-2004)

3 La crisis de 1994, impactó significativamente los apoyos de Nacional Financiera 149, % de Reducción # de Empresas 36,941 11,391 7,848 10,299 8,715 15,

4 Adicionalmente, en México las garantías representaban sólo 0.1% del PIB Relación Garantías / PIB Japón Corea Canadá Taiwán Francia EUA Italia HongKon España México Colombia Argentina Brasil Países desarrollados Países emergentes Países en desarrollo México

5 La masividad en el crédito requería un nuevo enfoque VOLUMEN Métodos Paramétricos ESTANDARIZACION NUEVOS PRODUCTOS Criterios de Admisión Costo de Operación SIMPLIFICACION INNOVACION MODELO DE NEGOCIOS Adoptar productos bancarios Infraestructura Tecnológica Nuevos Esquemas de Garantías as Administración n y transferencia de Riesgo

6 Se requeria un modelo de negocios dinámico, flexible, multibanco, multiproducto y federalizado CONTRAGARANTES NAFIN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS ENTIDADES FEDERALES SHCP CFE CONACYT ESTADOS Y MUNICÍPIOS ENTIDADES PRIVADAS SNG % % del Crédito % % Portafolio % % Lineas IFNB Normado por CNBV

7 La clave para el crecimiento, las Contragarantías Un canal único de atención GARANTÍA PYME MASIVOS FONDO DE GARANTIA PYME SECTORES ESTRATÉGICOS (Sectoriales) Gobiernos Estatales ARR. FINANCIERAS SOFOLES PYME NUEVAS EMPRESAS Y EMERGENTES MICROCRÉDITO 200 MDD

8 Se requería la participación de toda la banca, con nuevos productos pyme 2000 Dos bancos, dos productos bancos, 17 productos pyme... Crediactivo Crédito Pyme Crédito Revolvente Mipyme Crediactivo Crédito Pyme Crédito Agil Crédito Pyme Multicrédito Credipyme Tarjeta a Negocios Crédito Líquido Scotia pyme Credito Pyme Crédito Constructor Empresario Azteca Crédito Pyme Producto Pyme Mipyme Pyme *

9 El modelo se adapta a los Programas Sectoriales Emergentes 7 MDD Sector Público 32 MDD SECTORES ESTRATÉGICOS (Sectoriales) 78 MDD Cuero y Calzado 3 MDD Transporte 2 MDD Gasolineros 3 MDD Renovación de Taxis 3 MDD Microcrédito 7 MDD Software 6.5 MDD Eficiencia Energética 2 MDD

10 Hemos incrementado nuestra participación de mercado Pyme El resultado : Mayor participación en el crédito a las Pymes 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000-6% < 1 Millón Dls 9% 11% 15% 18% < 10 mdp % Cartera Nafin 20% 15% 10% 5% 0% 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 < 300 mil Dls 31% 22% 22% 14% 34% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 30% < 100 mil Dls 53% 48% 72% 69% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% < 900,000 UDIS % Cartera Nafin 0% < 1 mdp % Cartera Naf in 0% Fuente: CNBV, millones de pesos

11 Manteniendo un Crecimiento Sostenido 9,970 MDD Crédito Otorgado 4,907 MDD de monto garantizado 3,267% 1,983 2,727 3,700 1, Meta.06 37, ,204 Empresas Apoyadas 312,977 garantías otorgadas 1,102% 31,504 10,870 11,997 2,620 1,866 3,984 5,089 5, Meta 2006 El siguiente paso : Consolidar Sectores Estratégicos

12 Hemos definido un Modelo de atención sectorial INTERMEDIARIOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS ESTADOS Y MUNICÍPIOS Garantías hasta el 80% Prima Baja Considerando condiciones especificas del sector ENTIDADES FEDERALES ENTIDADES PRIVADAS Contragarantes Empaquetando la oferta. Apoyo de lider de sector en seguimiento de proyectos (Conacyt, Economía, etc) Apalancamiento según sector Oferta empaquetada: Prospecteo y promoción conjunta Apoyo integración de expedientes

13 PROGRAMAS SECTORIALES DE NAFIN: NUEVOS ESQUEMAS

14 PROGRAMA PERMANENTE DE APOYO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

15 Un Programa Permanente de Apoyo Desastres Naturales y Reactivación Económica Proactivo: Instrumentación rápida y respuesta oportuna. Estandarizado: Características definidas previamente Con Intermediarios listos para operar. Integral: Promoción, extensionismo, coordinación y seguimiento Con alcance a eventos coyunturales que provoquen una baja sensible de la actividad económica en regiones específicas del país Debido a su posición geográfica, año con año México está expuesto a desastres naturales como ciclones tropicales. Es una región de intensa actividad sísmica y volcánica.

16 Microcrédito Dos esquemas, en condiciones Preferenciales Crédito Pyme Hasta 5 mil dólares Hasta 100 mil dólares Capital de trabajo y activos fijos Capital de trabajo y activos fijos Tasa de interés preferencial Tasa de interés preferencial Hasta 2 años Hasta 10 años Pagos semanales, quincenales o mensuales Aval u obligado solidario Pagos mensuales Periodo de Gracia Sin garantías hipotecarias Garantía a Intermediarios hasta el 100 % Recursos de Contra-garantía de Secretaría de Economía y Estado Apalancamiento en función del riesgo Estandarizado y de rápida instrumentación

17 Establecimos una Estrategia de Comunicación y Atención Nafinsa y Call Center Promoción a Afiliados a Cámaras Asesoría Telefónica Nivel Nacional Extensionistas Nafinsa Asesoría para Integración de Expedientes Pre-calificación Visita Ocular Centro de Operación Oficinas Estatales y Sedeco Coordinación de Promotores Seguimiento a Resolución de Casos Intermediarios Financieros

18 Resultados acumulados Derrama Crediticia ( cifras acumulada) MDD Se han apoyado 1,743 empresas con una derrama de 42 MDD

19 Programa de Modernización del Autotransporte

20 El Autotransporte, un sector que requería renovarse Vehículos con una antigüedad de más de 12 años. Motores obsoletos, contaminantes y con alto consumo de combustible. Introducción ilegal de 71,400 unidades de carga que representan el 30% del parque vehicular. Sector Considerado de Alto Riesgo

21 Esfuerzo conjunto del Gobierno Federal Chatarrización Beneficio Fiscal Programa Modernización Agiliza el emplacamiento Aportación al Fondo de Garantías Potenciación de recursos Garantía a IF s participantes Relación con IF s Coordinación

22 Con una Oferta empaquetada Financiamiento para la adquisición de unidades nuevas y seminuevas Fondeo Garantías (50%) Capacitación. Cultura empresarial Organismos Empresariales Estímulo fiscal para chatarrización. Destrucción de unidades con más de 6 años Enganche hasta el 15% Emplacamiento expedito Disponibilidad y regularización de unidades

23 Resultados Acumulados Derrama Crediticia ( cifras acumulada) MDD Financiamiento Crecimiento de más de 10 veces, en apoyo de 5,253 empresas y 6,583 unidades Programa de Chatarrización 2,767 Unidades han ingresado al Programa , jun '04 dic'04 jun'05 dic'05 jul' carga pasaje

24 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS DESARROLLADORAS DE SOFTWARE

25 Causas comunes de rechazo: Antigüedad < 2 años Bajo capital contable Bajos activos fijos. La industria del software, con sus particularidades. A favor: Contratos de desarrollo por proyecto Mercado inicial de 2,200 empresas identificadas

26 Aprovechando expertise de intermediarios especializados I. Considerando las características del Sector : Indicadores financieros débiles bajo un análisis tradicional. Contratos de servicio sin garantía de terminación de proyecto. Experiencia basada en el empresario y no por antigüedad de la empresa II. Estrategia Comercial de promoción dirigida y atención directa: Identificación de empresas objetivo. Promoción directa a través de , correo directo y telemarketing Células de atención especializada

27 NAFINSA ya otorgaba financiamiento al sector 166 En el periodo NAFIN ha apoyado 230 empresas y otorgado 56 MDD en crédito FONDEO a IF Empreasas Crédito GARANTIAS a IF se requiere un esfuerzo mayor para apoyar al sector... Empreasas Crédito

28 Financiamiento a Estaciones de Servicio Sustitución de Bombas

29 Modernizar la infraestructura de distribución de combustible en México Cumplir con la norma: Asegurar inviolabilidad de software Controles volumétricos Suministro de litros completos Se requería sustituir alrededor del 35% de los 34,000 dispensarios existentes (aprox. 10,000 equipos y 4,500 estaciones) Petróleos Mexicanos (PEMEX) genera un sistema de incentivos: Sello de Garantía a estaciones de servicio que cumplan con la norma Aumento de margen del 5.5% al 6.5% por litro Se estima generar una cartera de 200 MDD

30 Partiendo de la necesidad Considerando que ya se contaba con: Sistema electrónico para cobro de suministro de combustible. Con cierre de suministro en caso de no pago. Historial de pago inmediato de GASOLINERAS. Se desarrolló un programa con: Riesgo esperado mínimo y prima por garantía más baja. Mejores condiciones de crédito: Tasa interés preferencial, sin garantías.

31 Beneficios al Gasolinero Un solo trámite, dos beneficios, en el mismo proceso. Línea de sobregiro Línea de equipamiento para renovar dispensarios Fácil Acceso Dada la relación actual con su banco en la cobranza Excelente plazo de Crédito Hasta 36 meses, lo que implica un pago mensual muy bajo Hasta el 100% de financiamiento Se pretende incluir el costo de instalación. Sin Garantías.

32 Conclusiones La masividad del crédito a pymes requiere : Abatir costos de operación n vía v a evaluación paramétrica y tecnología. Contar con una red amplia de distribución. Simplificación n y estandarización. n. En el financiamiento de sectores no atendidos: Alianzas estratégicas con Gobiernos Desarrollo de intermediarios especializados:

33 Hacia dónde vamos Mutualización de fondos contragarantes. Esquemas escalonados para intermediarios. Varios tramos con diferentes coberturas y modalidades Garantías as dinámicas. Cobertura. Comisiones.

34 Muchas Gracias Ing. Luz Stella Lozano Directora de Desarrollo de Productos Nacional Financiera, S.N.C.