Estrategia de fomento para el desarrollo empresarial

Transcripción

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2 Estrategia de fomento para el desarrollo empresarial

3 Marco regulatorio y la normatividad Nos permite apoyar en forma adecuada el desarrollo de los Intermediarios Sistema Normativo de Crédito Ley Orgánica de Nafin Ley de Instituciones de Crédito 1 2 Objetivos, Lineamientos y Políticas en Materia de Organización y Administración de Crédito Políticas de crédito Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Circular Única de Bancos emitida por la CNBV Criterios Internacionales - Comité de Basilea Manual de Crédito Manuales específicos Instancias de Decisión y Facultades Programas de Crédito Procedimientos de Administración de la Cartera Operación de Crédito Cobranza Supervisión y Seguimiento Aplicación de Reservas y Castigos

4 Red diversificada y con presencia nacional Regulados y no regulados que cumplen con las mejores prácticas. Canal eficiente para atender a las MiPymes en las diferentes Regiones. Personal calificado, procesos, sistemas robustos y con prácticas de Gobierno corporativo. Con mayor cercanía a sus clientes Adecuados niveles de capitalización y calidad de activos. Han desarrollado capacidades de atención personalizada. Apegados a las disposiciones de la CNBV, SHCP y Banco de México. 148 Contrapartes Participan en todos los productos de la Institución: Crédito, Garantías y Cadenas Productivas. 66% de los Intermediarios (98) son No Bancarios (IFNB's)

5 148 Intermediarios, con saldo de cartera por 361,123 millones de pesos Red actual

6 Resultados NAFIN Evolución de saldos de cartera 402, , ,755 Crédito 317,932 45% 190, , , , , ,614 Cadenas 217, ,470 10% 191,724 79,874 42,515 41, ,659 63,279 43,588 38,128 57,557 37, ,664 48,544 36,078 43,536 Garantías 38, ,600 44,351 45% 49,837 26, , , , , , ,923 72,431 42,988 52,520 21,275 29, ,957 17,722 20,355 48,582 63,120 75,278 89,815 17,974 16,824 30, oct-18

7 Tipos de Intermediario Bancos e IFNB's que cuentan con el aval u obligación solidaria de una institución de crédito. Intermediarios que actúan con el respaldo de su propio balance. Bancos e IFNB's A IFNB's B+ IFNB's B Intermediarios Especiales 1. Socio con calificación BB+ global< Cumple alguna de las siguientes condiciones: 2. Pertenezca a un Grupo Financiero con banco 3. Calificación propia mínima de BBB local. Se conforman por empresas mercantiles u otro tipo de personas morales que a su vez apoyan a los acreditados finales.

8 Oferta integral Para la consolidación de IFNBs y el fortalecimiento de la Nafin oferta cuenta de crédito hoy con Pyme una oferta integral para apoyar el crecimiento de los Intermediarios Autodiagnóstico electrónico Cumplimiento de requisitos básicos Centro de Desarrollo de IF s (CEDI) Asesoría sobre las fortalezas y debilidades Fondeo Directo Proceso Estandarizado Operación Electrónica Garantía Subasta y Sectoriales Esquemas de riesgo compartido Recursos a primera pérdida Apoyo a sectores estratégicos Garantía Bursátil Acceso al mercado de deuda Diversificación de fuentes de fondeo Proceso 100% electrónico Separado de las líneas de Fondeo Con ventajas en: Consumo de capital Constitución de reservas y Apertura de nuevos mercados Garantía Empresarial y Selectiva Esquemas de riesgo compartido Garantía de un porcentaje del crédito 50%, 80% o 100% Empresas pequeñas. Empresas medianas Proyectos Garantía extendida para proyectos sectoriales

9 Fondeo directo IFNB's B+ Intermediarios Especiales Inmediata NAFIN Garante o Garantía de CxC Factoraje Electrónico Garantías: Liquida y CxC IFNB's B Con Prend@ NAFIN Garantías: Liquida y CxC

10 Destino de los recursos Las reglas de Operación del Programa de Crédito de Segundo (PROCRESE), establecen las políticas, criterios y procedimientos que en materia de apoyo financiero ofrece Nafin a las empresas. Sujetos de Apoyo Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas, cuya actividad empresarial corresponda a cualquiera de los sectores industrial, comercial o de servicios y cuyos proyectos a financiar se identifiquen con los objetivos del PROCRESE. D e s t i n o d e l o s r e c u r s o s Adquisición de bienes y servicios Modernización Desarrollo Tecnológico Creación y Desarrollo de Infraestructura Industrial Mejoramiento Ambiental

11 Foros, estudios y análisis Centro de desarrollo de IFs Los Intermediarios de menor tamaño o de reciente creación, requieren una asesoría especializada: IMAGEN Asistencia técnica PROMOCIÓN PORTAL NAFIN CEDI Investment Committee Consultoría CANALES ALTERNOS INFRA- ESTRUCTURA Sponsors Universidad NAFINSA Capacitación Instituciones académicas UNIDADES DE ATENCIÓN

12 Avances del CEDI Desde julio del 2015 el Centro de Desarrollo de Intermediarios (CEDI), se ha enfocado en brindar atención oportuna a los intermediarios prospectos, y con ello determinar la viabilidad de su incorporación Uniones de crédito se dictaminaron como no viables de incorporación Motivo: Capital e ICOR Capital, ICOR y concentración Concentración Concentración e ICOR Concentración e ICOR Capital, IMOR e ICOR IMOR e ICOR Solicitudes atendidas de julio 2015 a octubre de Uniones de crédito se les platicó el proceso y los requisitos de incorporación 13 Son Uniones de Crédito 1 Uniones de crédito incorporada Monto de línea: 200 mdp

13 Cómo ser Intermediario de NAFINSA?

14 Proceso Para formar parte de la Red de Intermediarios Financieros en NAFINSA tenemos establecido un proceso que consta de dos etapas: IFNB s 1ª. Viabilidad de Incorporación: Nos permite conocer su grado de cumplimiento y, en su caso, brindarle la atención necesaria para que pueda ser viable su incorporación a NAFINSA. Envío de información preliminar Análisis y Evaluación de la información Retroalimentación al Intermediario Financiero de la parte cuantitativa Visita a las oficinas del Intermediario Financiero Retroalimentación al Intermediario Financiero de la parte cualitativa Dictamen de viabilidad 2ª. Proceso de Incorporación: Una vez terminado el proceso anterior, y de acuerdo con el Dictamen de Viabilidad, inicia el proceso de incorporación con la Integración de Expediente. Integración de expediente Elaboración de Presentación Cualitativa Análisis Cuantitativo Decisión de Comité Formalización: Elaboración y firma de Contratos Capacitación y alta en sistemas institucionales Disposición de Recursos

15 Criterios de Elegibilidad Los IF's para ser incorporados a la Red de Nafin, así como para continuar formando parte de la misma, deben cumplir con lo siguiente: 1 a 5 Alineación de los objetivos del Intermediario con los de NAFIN (Mercado Objetivo). Autorización, en su caso, de la autoridad financiera y cumplir con los requerimiento s que la ley establezca Obtener una calificación Nafin en el rango de 1 a 5 Contar con solvencia moral y económica Contar con instalaciones, estructura y sistemas informáticos que les permitan el adecuado control y atención de las distintas etapas del proceso de crédito Contar con personal con amplia experiencia en operaciones crediticias Demostrar que sus políticas y procedimientos de autorización crediticia consideran un proceso de crédito profesional en todas sus etapas

16 Requisitos básicos Experiencia mínima de 2 años en el otorgamiento de crédito o en su caso, demostrar que se cuenta con el equipo Directivo y accionistas con suficiente experiencia en el otorgamiento de crédito Capital Contable deberá ser de al menos 9 millones de UDIS, en caso de que el financiamiento esté dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas 5 millones de UDIS cuando su financiamiento se canalice exclusivamente a través de microcrédito Índice de capitalización no menor al 12%, determinado con la siguiente fórmula:

17 Requisitos básicos Registro contable con base en los criterios de la CNBV Mantener un índice de Morosidad acorde a la media del sector (en ningún caso mayor 5%) Contar con una metodología de Calificación de cartera y reservas preventivas conforme la CNBV No deberá tener una alta concentración de cartera, concentración máxima de 30% en Persona Moral y 10% para Persona Física Los créditos vinculados no podrán exceder de una vez el capital contable

18 Etapa 1: Viabilidad de incorporación Para poder iniciar con la etapa 1 del proceso de incorporación se llevará a cabo un análisis preliminar con la información cualitativa y cuantitativa proporcionada por el intermediario financiero con base en el check list para pre-análisis: 1 Cuestionario de incorporación. 2 Estados financieros dictaminados del último ejercicio. Check list pre-análisis 3 Estados financieros internos más recientes con los siguientes anexos: principales acreditados. 2. Desglose de pasivos financieros. 3. Distribución de cartera total. 4. Antigüedad de la cartera. 4 Presentación corporativa que incluya: Antecedentes, Estructura accionaria, Breve reseña curricular del Director General, Modelo de negocios, Cobertura geográfica, Ficha técnica de sus productos. 5 Manual de políticas y procedimientos de crédito. Una vez concluida la Etapa 1 se contactará al intermediario financiero con el objeto de darle a conocer el Dictamen de pre-análisis y si es posible dar inicio con la Etapa 2 del proceso de incorporación.

19 Calificación trimestral de riesgo C A M E L Capital Adequacy Asset Quality Management Earnings Liquidity Solidez de la estructura de capital Calidad de la cartera de crédito Capacidad administrativa de directivos y consejeros Generación de utilidades con base en su actividad de Intermediación Liquidez de la Institución

20 Seguimiento Intermediarios Calidad de información financiera del Intermediario Veracidad y entrega a la autoridad de la información financiera; situación de cartera y apego a normatividad NAFIN. Seguimiento al IFNB y al Acreditado Proceso crediticio del intermediario Desarrollo de negocios; análisis y decisión; formalización y disposición; seguimiento y recuperación y administración de expedientes. Supervisión al acreditado final Desarrollo de negocios en marcha; correcta aplicación de recursos y documentación para el otorgamiento del crédito.

21 Portal Nafin

22 Portal Nafin

23 Portal Nafin

24 Portal Nafin

25 Expediente Único Ingresar a: Expediente Único Se generará PDF

26 Proceso de Incorporación a la Red NAFIN El área encargada de la incorporación de intermediarios a la Red de NAFIN es la Dirección de Intermediaros Financieros y Microcrédito, en conjunto con el Centro de Desarrollo de Intermediarios (CEDI) de la Dirección de Canales Alternos. Para mayor información acerca del proceso de incorporación a la Red de Intermediarios de NAFIN favor de contactar: Centro de Desarrollo de Intermediarios (CEDI) Angel Salvador Gaona Martínez T NAFINSA ( ) T. Dir Ext cedi@nafin.gob.mx Av. Insurgentes Sur No. 1971, Piso 10, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, C.P , Ciudad de México

27 MUCHAS GRACIAS