Uniones de Crédito Evolución y Situación del Sector

Transcripción

1 Uniones de Crédito Evolución y Situación del Sector Gabriel N. Díaz Leyva Vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares ConUnión: 9 Foro de Uniones Rivera Maya, Quintana Roo, a 31 de octubre de 2014.

2 Contenido Evolución y Situación del Sector Puntos de Interés del Sector Puntos de Interés CNBV 2

4 Evolución del Sector Durante 2014 se revocaron 3 Uniones de Crédito ubicadas en: Jalisco, Edo. de México y D.F. Al cierre de 2014 se estima consolidar el sector de Uniones de Crédito con poco menos de 100 entidades. 4

5 Evolución del Sector Crecimiento Las 19 UC más grandes por su número de activos concentran el 76% de los activos y mantienen la dinámica de crecimiento del sector. Solvencia En 2014 el nivel de capitalización del sector es estable y únicamente 8 Uniones de Crédito incumplen con el Capital Neto y/o Contable y tres de ellas, presentaron un ICAP inferior al 8%. Rentabilidad La utilidad del sector presentó un incremento de 29.2% y la rentabilidad del capital es cercana 7%. 5

6 Situación del Sector El sector continúa su dinámica Evolución de las Uniones de Crédito 2009 Junio 2014 El número de uniones de crédito disminuyó a 103 en junio de No obstante, los activos totales del sector aumentaron 13.3% anual (jun 13 a jun 14). 6

7 Cartera de Crédito La Cartera de Crédito continúa su dinámica Evolución de las Uniones de Crédito 2009 Junio 2014 La cartera de crédito total creció 10.4% anual (jun 13 a jun 14). El índice de morosidad IMOR del sector continúa ubicándose en niveles del 3%. 7

8 Cartera de Crédito 8

9 Morosidad y Cobertura La Morosidad y Cobertura continúan su dinámica Evolución de las Uniones de Crédito 2009 Junio 2014 A partir de la entrada en vigor de las Disposiciones para la calificación de cartera de crédito de las uniones en 2009, las estimaciones preventivas se incrementaron sostenidamente. El Índice de Cobertura ICOR se ha mantenido en niveles superiores al 80%. El Índice de Morosidad IMOR ha mantenido una disminución llegando a junio de 2014 a 3.1% IMOR ICOR 9

10 Capitalización La capitalización sector continúa su dinámica Evolución de las Uniones de Crédito 2009 Junio 2014 El Índice de Capitalización ICAP del sector se ha mantenido en niveles de casi el 18%. Asimismo, 3 UC se encuentran en proceso de elaboración de su Plan de Restauración de Capital. 10

11 Rentabilidad La rentabilidad del sector mejoró de junio 2013 a junio Derivado, en buena medida, por un incremento en la Cartera Vigente y una disminución en la Cartera Vencida. Utilidad Neta Acumulada Junio de 2014 (mdp) 11

12 Rentabilidad En conjunto el sector presenta baja rentabilidad en los cierres de ejercicio Durante 2012 se presentó una reducción en los ingresos y gastos por intereses, que al mantener el nivel de gastos de operación redujo la utilidad neta. Para el año 2013 a algunas UC les afectó la constitución de EPRC y las estimaciones por bienes adjudicados. El 2014 presenta un repunte que se explica por mayores Ingresos por Intereses. Evolución de las Uniones de Crédito 2012 Junio 2014 No se incluye Otros Ingresos y Otros Gastos Neto (en promedio representan 9% de los ingresos financieros) 12

13 Rentabilidad 13

14 Fondeo El fondeo del sector está concentrado en préstamos de socios que representan el 76% del fondeo El fondeo de bancos y otros organismos representa el 24% del fondeo, concentrado en las UC mayores. 14

15 Fondeo Junio de 2014 Número de entidades Préstamos de Socios $, Millones % Préstamos Bancarios y otros Organismos $, Millones % 15

17 Fondeo de la Banca de Desarrollo Número de UC fondeadas Distribución del fondeo por Bancos 17

18 Cambios de Nivel Nivel II Hasta 2014 se han autorizado a 7 UC con un nivel de operación II. Autorizaciones Hay interés de parte de otras Uniones en solicitar su autorización para operar en nivel II. Al menos 65 UC podrían solicitar: Alrededor de 65 UC cumplen con el capital fijo pagado suficiente y necesario para operar en el nivel II, así como con la mayoría de los requisitos para solicitar la autorización. 18

19 Bancos de Nicho Autorizaciones en proceso Actualmente, está en proceso de estudio la posible transformación de por lo menos dos uniones de crédito, mientras que otras dos han mostrado interés de transformarse en un mediano y largo plazo. 19

21 Universo de Entidades Supervisadas Junio de 2014 Número de entidades Total Activos $, Millones % Socios accionistas Número De las 103 UC 97 son de nivel operacional I y 6 de nivel II. 21

22 Universo de Entidades Supervisadas Junio de 2014 Número de entidades Socios accionistas Miles % Empleados Número Sucursales Número 22

23 Capital contable capital neto Estatus Uniones de Crédito a junio de 2014 Número de entidades De las 103 UC que cumplieron a junio de 2014 con el capital fijo pagado mínimo: 4 no cumplen con el requerimiento de capital neto. 4 más presentan capital contable inferior a 2 millones de udis. Por lo tanto, para mantener su operación como Uniones de Crédito deberán restaurar su capital. 23

24 Constitución de Estimaciones Preventivas por Grupo Junio de 2014 Número de entidades Cartera de Crédito Total $, Millones % Socios Acreditados Número ICOR 24

25 Constitución de Estimaciones Preventivas por Grupo Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 25

26 Rentabilidad por Grupo Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 26

27 Capital Neto / Activos en Riesgo Capital Neto / Activos en Riesgo Capital Neto / Activos en Riesgo Capital Neto / Activos en Riesgo Solvencia por Grupo Índice de Capitalización (ICAP) Índice de Capitalización (ICAP) 20.00% 18.00% 16.00% 30.00% 25.00% 14.00% 12.00% 20.00% 10.00% 15.00% 8.00% 6.00% 10.00% 4.00% 2.00% 5.00% 0.00% Grupo I Sector Grupo I 0.00% Grupo II Sector Grupo II Índice de Capitalización (ICAP) Índice de Capitalización (ICAP) 30.00% 50.00% 25.00% 45.00% 40.00% 20.00% 35.00% 30.00% 15.00% 25.00% 10.00% 20.00% 15.00% 5.00% 10.00% 5.00% 0.00% Grupo III Sector 0.00% Grupo IV Sector Grupo III Grupo IV 27

28 Reforma Financiera Derivado de la Reforma Financiera el 10 de enero de 2014 se modificó la Ley de Uniones de Crédito (LUC) con el propósito de actualizar el marco normativo del sector para: Ajustar la legislación a las realidades del mercado. Brindar un marco jurídico que fortalezca su desarrollo y competitividad. Se modifican aspectos operativos y de regulación que permiten mayores operaciones al sector y a su vez, obligaciones para preservar la estabilidad y solvencia del sector. 28

29 Principales modificaciones Ley de Uniones de Crédito Universo de Socios Se amplía el universo de personas físicas y morales que podrán ser socios de las Uniones. Exceptúa a aquellas personas que reciben su ingreso principal por sueldos y salarios, pensiones o de programas sociales. Riesgo Común Capitalización Disminuye el concepto de grupo de personas a personas que tengan parentesco hasta segundo grado en vez de cuarto. No se considerará como riesgo común cuando existan fuentes de pago independientes o no existen avales o garantías comunes. Para capitalizarse las UC podrán emitir acciones preferentes hasta por un 25% del capital social. 29

30 Principales modificaciones Ley de Uniones de Crédito Tenencia Accionaria (Autorización previa de la Comisión) El límite se incrementa de un máximo de 10% a 15%, además de poder llegar hasta un 30%. Para adquirir entre el 5% y el 15% deberán informar a la Comisión, dentro de los tres días hábiles siguientes. Cuando se pretenda adquirir más del 15% y hasta el 30%. Cuando un grupo de personas pretenda adquirir el control o más del 30%. En casos de que la solvencia de la UC esté en riesgo se podrá autorizar temporalmente un porcentaje mayor de concentración. 30

31 Principales modificaciones Ley de Uniones de Crédito Partes relacionadas Transparenta más las operaciones con respecto a: Para aprobar las operaciones relacionadas se requiere del acuerdo de por lo menos tres cuartas partes del Consejo. Los consejeros con interés directo deberán abstenerse de votar. Las operaciones no deberán realizarse en condiciones preferenciales. Se deben presentar por conducto y opinión del Comité de Crédito, y de ser aprobadas. Deberá presentar a la Comisión, copia del acuerdo. Las operaciones menores a 500,000 udis, o a el 5% del capital social pagado de la unión no requerirán aprobación del Consejo. En operaciones hasta 2 millones de udis puede formarse un comité de consejeros cuya única función sea aprobar estas operaciones. 31

32 Principales modificaciones Ley de Uniones de Crédito Partes relacionadas Transparenta más las operaciones con respecto a: Se amplían los sujetos con los que la UC puede recibir préstamos y créditos, al incluir los sujetos señalados, tales como: - Entidades Financieras; - Organismos descentralizados de los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal y ; - Se incluye a sociedades cuya actividad preponderante sea el otorgamiento del crédito. Las uniones con niveles de operación II y III podrán otorgar créditos a otras uniones. El importe total del valor de los activos en operaciones de arrendamiento puro, no podrá exceder del cien por ciento del capital contable de la unión. 32

33 Principales modificaciones Ley de Uniones de Crédito Partes relacionadas Transparenta más las operaciones con respecto a: Se incorpora al perfil de consejero la experiencia en materia empresarial. Se incorpora normativa relacionada al derecho a la información y protección de datos personales. Mayor seguridad jurídica a beneficiarios de inversionistas de las UC. Se otorgan facultades a la CNBV, con respecto a medidas correctivas y en materia de sanciones, pudiendo publicar las sanciones que se impongan a los intermediarios. Se permite que las UC opten por transformarse en otro tipo de sociedad previa modificación de sus estatutos y liquidación de sus pasivos. 33

34 Principales modificaciones Disposiciones Prudenciales Comité de Auditoría Con el fin de preservar la estabilidad y solvencia del sector, se estima necesario reformar las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Organizaciones Auxiliares del Crédito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito, Sociedades Financieras de Objeto Limitado Y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas para la incorporación, integración y funcionamiento del Comité de Auditoría a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Uniones de Crédito, por lo que se adicionan funciones en materia de Sistema de Control Interno, Auditoría Interna y Contraloría Interna. 34

35 Principales modificaciones Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas serán aquellas que: SOFOMS LGOAAC Mantengan vínculos patrimoniales con: o Uniones de Créditos o Instituciones de Crédito o Sociedades Financieras Populares o Sociedades Financieras Comunitarias o Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Normatividad Aplicable En general, se sujetarán a las disposiciones emitidas por la CNBV, aplicables al sector al que pertenezca la entidad asociada. Se entenderá que una SOFOM tiene vínculo patrimonial con una entidad cuando: Mantenga, directa o indirectamente, el 20% o más de las acciones representativas del capital social de la entidad asociada, o bien sea la entidad quien mantenga dicho porcentaje de acciones de la SOFOM. Tengan accionistas o socios en común y mantengan de manera directa o indirecta el 50% o más de las acciones representativas del capital social de ambas entidades financieras. 35

36 Uniones de Crédito Evolución y Situación del Sector Gabriel N. Díaz Leyva Vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares ConUnión: 9 Foro de Uniones Rivera Maya, Quintana Roo, a 31 de octubre de 2014.