Bancomext tiene como objetivo promover, desarrollar y organizar el comercio exterior en México.

Transcripción

1

2 Bancomext tiene como objetivo promover, desarrollar y organizar el comercio exterior en México. Incentivar la generación de empleo, generación de divisas, internacionalización de las empresas, aumento en productividad y competitividad. Promover el desarrollo del mercado bursátil, como fuente complementaria de financiamiento a las empresas

3 BANCOMEXT es el Banco de Desarrollo que busca: Aumentar exportaciones y generación de divisas. Impulsar la inversión extranjera en México. 3 Promover a las empresas mexicanas en su internacionalizació n. Incrementar la productividad de las empresas y su modernización. 9 Aumentar el valor agregado nacional de las exportaciones. Impulsar el acceso al financiamiento para lograr una integración a las cadenas de valor del comercio exterior.

4 Evolución de BANCOMEXT Saldos de Cartera al 31 de diciembre de 2016 (cifras en millones de pesos) En la última década, BANCOMEXT registró un crecimiento anual del 15% Sin embargo, en los últimos cuatro años, el crecimiento anual se ubicó en 31%

5 Definimos una estrategia sectorial y atención especializada Aeroespacial Automotriz y autopartes Turismo Transporte y logística Energético Maquila de Exportación Telecomunicaciones

6 15% 5% 4% 4% 6% AUTOMOTRIZ ELECTRICO-ELECTRONICO ENERGIA MAQUILADORAS COM. EXT. TELECOMUNICACIONES TRANSPORTE TURISMO 12% 14% 40% Saldo de Cartera Banca de Empresas 162,070 MDP Agosto 2017 Adicionalmente el saldo en el segmento PYMEX asciende a 57,674 MDP

7 Con el propósito de Impulsar el Desarrollo del Mercado Bursátil, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), se instrumentó un programa que permitirá a las empresas mexicanas: Fortalecer su estructura financiera. Mejorar su competitividad. Lograr permanencia en el tiempo. Programa de Institucionalización y Gobierno Corporativo para la Emisión en la Bolsa Mexicana de Valores

8 En qué consiste el Programa Elaborar Plan de Acción para Institucionalización Acompañamiento en el proceso de Emisión 1 2 Plan Estratégico Oferta Pública Implementación Financiamiento Gobierno Corporativo Compliance Certificación PRIME 4 3 Instrumentar proceso de institucionalización en un plazo máximo de 2 años Obtención del Sello PRIME: Gobierno Corporativo Proceso de Emisión

9 el Programa otorga a las Empresas: Apoyo en el proceso de institucionalización (compliance) Capacitación para el proceso de emisión Capacitación en Gobierno Corporativo: AMIB, BMV e Instituciones Académicas. Planes de Institucionalización: validados por Despachos reconocidos Mejorar las condiciones del crédito a paso y medida en que se cumplen el proceso de institucionalización y emisión. Acompañamiento en proceso de emisión: AMIB y BMV.

10 qué deben hacer las empresas? Contratar despacho validado por AMIB y BMV Integrar Plan Estratégico Entregar a BANCOMEXT para análisis: Información financiera Información legal Presentar a BANCOMEXT: Información para disposición Información para seguimiento Si el análisis es positivo: Entregar Plan Estratégico Formalizar el contrato de crédito BANCOMEXT ofrecerá financiamiento para mejorar el perfil de deuda y financiamiento para expansión.

11 Certificación PRIME Es el distintivo que se otorga a las empresas que, mediante la implementación de acciones de institucionalización validadas por despachos de reconocido prestigio, cumplan con los estándares de gobernanza establecidos. Las empresas deberán tomar como referencia las recomendaciones descritas en la Guía para Obtener la Certificación PRIME. Está basada en el Código de Mejores Prácticas Corporativas, publicado por el Consejo Coordinador Empresarial. Prácticas mínimas de funcionamiento que las empresas deberán demostrar para obtener la Certificación PRIME.

12 Principios fundamentales de Gobierno Corporativo (CCE): Trato igualitario y protección de los intereses de los accionistas. Reconocimiento de la existencia de terceros interesados en el buen desempeño, estabilidad y permanencia. Emisión y revelación responsable de la información y transparencia de la administración. Aseguramiento de que exista la visión estratégica y desempeño de la administración. vigilancia y efectivo Ejercicio de la responsabilidad fiduciaria del consejo de Administración. Identificación, administración, control y revelación de los riesgos a que está sujeta. Declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial. Prevención de operaciones ilícitas y conflicto de interés. Revelación de hechos indebidos y protección a los informantes. Cumplimiento de las distintas regulaciones a que está sujeta. Certidumbre y confianza a los inversionistas y terceros interesados sobre la conducción honesta de los negocios.

13 Certificación PRIME Derivado del análisis realizado a los requisitos establecidos en la Ley del Mercado de Valores y al apego de las emisoras a la Guía de Gobierno Corporativo propuesto por el CCE, se definió como estándar para obtener la Certificación PRIME: Criterio Certificación PRIME Asamblea de Accionistas Si Consejo de Administración Si Consejero Independiente Al menos 1 Auditor Externo Si Auditoría Interna * Si Contraloría Interna * Si Cumplimiento (compliance)* Si Finanzas y Administración * Si Manuales (políticas, procedimientos y sanciones) Si *La empresa deberá demostrar que tiene como mínimo una persona responsable de la función; asimismo esa persona podría estar a cargo de más de una función y no se requiere la operación de un Comité de manera explícita.

14 Certificación PRIME El Programa ofrece facilidades al momento de hacer la emisión de deuda o capital por conducto de la BMV: Los potenciales emisores contarán con un acompañamiento por parte de la BMV y AMIB

15 cómo operará el financiamiento BANCOMEXT? BANCOMEXT otorgará un financiamiento de largo plazo para mejorar el perfil de deuda, así como financiamiento para proyectos de expansión. El costo del financiamiento se determinará en función de la evaluación de cada empresa. Al concluir el proceso de institucionalización, la empresa deberá presentar el dictamen del despacho para obtener la Certificación PRIME. Al obtener la Certificación PRIME, BANCOMEXT otorgará una disminución en la tasa de interés del financiamiento (caso por caso). Al realizar la emisión de deuda o de capital (IPO s), BANCOMEXT otorgará una segunda disminución en la tasa de interés del financiamiento (caso por caso). En caso de no cumplir con el plan estratégico en el plazo de dos años, o bien, si la empresa no realiza la emisión respectiva, BANCOMEXT ajustará la tasa del financiamiento; caso por caso.

16 Ejemplo de Financiamiento* Deuda de Corto Plazo Concepto Condiciones PRIME 5.0 MDD Condiciones de Mercado Tasa promedio de corto plazo Libor % Tasa BANCOMEXT largo plazo Libor % Empresa obtiene Certificación PRIME Libor % Libor % Empresa realiza emisión de deuda Libor % Libor % Empresa realiza emisión de capital Libor % Libor % Las condiciones se definirán caso por caso La emisión en el mercado de valores está sujeta a las condiciones del mercado que se presenten al momento de la emisión. *La información y datos son un ejemplo, no representan datos reales para efectos de cotización

17 Capacitación La Bolsa Mexicana de Valores y la asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles son las responsables de poner a la disposición de las empresas cursos (con costo preferencial), en materia de Gobierno Corporativo. Módulos: Proceso de Institucionalización Financiamiento a través de la Bolsa. Proceso para al Emisión de Ofertas Públicas en Bolsa Modalidades: Presencial en la Escuela de la BMV. En instalaciones de la empresas (número mínimo). Programa de Institucionalización de Empresas para Cotizar en Bolsa. Duración: 40 horas Sede: Escuela Bolsa Mexicana (Paseo de la Reforma No. 255, Cuauhtémoc) Contacto: escuelabolsamexicana@grupobmv.com.mx o

18 Capacitación Contenido del Programa de Capacitación Proceso para la Institucionalización. Antecedentes del Gobierno Corporativo Conocimiento del Código de Mejores Prácticas Corporativas (CMPC). El Consejo de Administración en una empresa familiar. Órganos de gobierno, su estructura y funcionamiento. Institucionalización de la empresa. Plan de sucesión Financiamiento a través de la Bolsa. Conocimiento del Sistema Financiero Mexicano. Importancia del Mercado de Valores. Opciones e Instrumentos del Financiamiento Bursátil. Proceso para que la empresa realice una Oferta Pública en Bolsa. Estrategias de salida a Bolsa. Requisitos de inscripción y revelación de información en Bolsa Participantes antes y durante el proceso de Emisión. Ventajas de que la empresa sea pública. La importancia de la figura de Relación con Inversionistas. Casos de éxito Programa de Institucionalización de Empresas para Cotizar en Bolsa.

19 Avances del Programa El 12 de septiembre se realizó la presentación del Programa a las empresas clientes de BANCOMEXT para darles a conocer las características del Programa.

20